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| 德美化工(002054)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司主要聚焦精细化学品的经营与拓展，主要涉及纺织化学品、皮革化学品及塔拉生物产品、石油精细化学品等。
1、纺织化学品
随着国内生产生活秩序的全面恢复，消费市场的逐渐回暖，纺织品行业正迎来新的发展春天。特别是那些具备功能化、科技感以及绿色环保等要素的纺织品，正日益受到市场青睐。这一变化不仅为纺织品行业带来新的发展机遇，同时也为纺织印染助剂行业注入新的活力。
纺织印染助剂作为纺织品生产过程中的重要一环，其发展趋势与纺织品行业紧密相连。随着消费者对纺织品品质要求的提高，对纺织印染助剂的需求也在发生深刻变化。特别是那些新型的、功能性的纺织印染助剂，如抗菌类助剂，其市场需求正在进一步加大。这一变化，不仅反映了消费者对纺织品功能性的追求，也体现了对健康生活的重视。
此外，在环保理念日益深入人心的大背景下，节能环保型的纺织印染助剂和工艺技术正成为行业发展的新趋势。这不仅有助于降低生产过程中的能耗和污染物排放，还有助于提升纺织品的附加值和市场竞争力。
面对这一发展趋势，纺织印染助剂行业仍具备较大的发展潜力。预计未来几年，国内纺织印染助剂行业的消费量将继续保持平稳增长。同时，行业竞争的焦点也将逐渐转向中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。
作为行业中的一员，德美化工坚持以市场需求为导向，重视研发技术创新，将继续加大在新型、功能性纺织印染助剂以及节能环保型工艺技术方面的研发投入，以满足市场对高品质纺织品的需求，推动纺织印染助剂行业的持续健康发展。
2、皮革化学品
皮革化学品，作为精细化工的细分领域，在皮革制造过程中扮演着不可或缺的角色。因此，制革行业的兴衰与市场走势对皮革化学品行业具有直接而深远的影响。随着全球经济的深度融合，制革产业逐渐从发达国家向发展中国家转移，形成了全球范围内的协同分工与差异化竞争模式。
在欧洲，以意大利、西班牙、德国为代表的制革工业曾一度领跑全球。但近年来，随着环保法规的日益严格，这些地区的皮革生产与贸易面临严峻挑战，行业规模逐年缩减。与此同时，亚洲地区凭借丰富的原料皮资源和庞大的消费市场，迅速崛起为世界重要的皮革生产基地。
展望未来，随着居民生活水平的提升和消费需求的多样化，皮革的应用领域将进一步拓宽。除了传统的皮鞋、服装外，沙发、凉席、手套等细分领域也将成为皮革的新战场，预计全球皮革产量将保持平稳增长态势。
值得注意的是，全球消费者对皮革产品的要求也在不断提高。时尚设计、品种档次、品质品牌成为消费者选择的关键因素。为了满足这些需求，全球制革行业正朝着多样化、个性化、智能化、绿色化的方向发展。新品种、新花色、新样式的皮革产品层出不穷，工艺技术和生产设备也在不断进步和完善。
在这样的背景下，皮革化学品行业迎来了新的发展机遇。为了适应市场的变化，行业内皮革化学品企业必须加大研发力度，推出更加环保、高效、多功能的皮革化学品，以满足制革行业的新需求。同时，还需要关注全球市场的动态，加强与国内外企业的合作与交流，共同推动皮革化学品行业的健康发展。
3、塔拉生物产品
随着全球对绿色低碳经济的日益重视，一种名为塔拉生物产品的材料正逐渐崭露头角。塔拉胶和塔拉粉及其深加工产品，作为多功能添加剂，在饲料、食品、皮革和天然纤维等多个领域都有广泛应用。
它们不仅为这些行业带来了创新，还在推动绿色低碳发展方面发挥着重要作用。
塔拉生物产品源自塔拉树，这种树主要分布在南美洲和非洲的热带地区，其提取的塔拉胶和塔拉粉具有优异的性能，比如良好的稳定性、增稠性和粘合性，使得它们成为众多行业的理想选择。在饲料领域，塔拉产品可以提高饲料的营养价值，促进动物健康生长；在食品领域，它们可以用于制作各种食品，如冰淇淋、果酱等，并增加食品的口感和稳定性；而在皮革和天然纤维领域，塔拉产品则有助于提高产品的质量和耐用性。
值得一提的是，塔拉生物产品的生产和使用都符合绿色低碳经济的理念。它们的提取过程相对环保，且可再生资源丰富，有助于减少对环境的负面影响。同时，塔拉生物产品的广泛应用也有助于推动相关行业的可持续发展，实现经济效益和环保效益的双赢。
随着全球对可持续发展的呼声越来越高，塔拉生物产品无疑具有较高的经济和推广价值。未来，我们有理由相信，这种绿色、低碳、可再生的材料将在更多领域得到应用，为人类的可持续发展事业做出更大贡献。
4、石油精细化学品
随着乙烯炼化一体化项目的深入发展，公司成功将裂解 C5、C9 转化为高附加值的石油精细化学品，还在胶黏剂、添加剂等新兴市场占据重要地位。特别是间戊二烯石油树脂，其 70%以上的消费市场集中在华东和华南沿海地区，显示了较大的市场潜力。
在胶粘剂领域，石油树脂的应用日益广泛。随着热熔胶产品的稳定增长，以及即弃型卫材产品在中国及周边新兴国家的普及，石油树脂的需求将持续增长。然而，目前高端和特殊性能的石油树脂主要依赖进口，这为公司开发国内高附加值市场提供了机遇。
全球裂解原料轻质化的趋势，使得裂解C5和C9原料逐年减少，裂解C5、C9的供给总量增长将主要集中在中国。这一趋势不仅使中国成为世界范围内的主要石油树脂供应国，还为扩大出口提供了难得的机会。
面对这一形势，公司将继续加大研发力度，提升产品性能和质量，满足国内外市场对于高端和特殊性能石油树脂的需求。同时，积极开拓新的应用领域，推动石油树脂在新兴市场的应用，为公司的持续发展和行业的升级换代贡献力量。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
纺织化学品行业：2023年整体需求偏弱，使得全年的原料行情以震荡下行为主。年初由于需求不及预期，供应端以去库存为主，行情延续2022年下半年开始的下跌势头，直到6-7月份原料行情触及近几年的低位后，上游供应端亏损加剧，通过降负减产等手段控制了下跌的势头。叠加金九银十的效应，行情有了一波反弹，但整体需求疲弱也限制了反弹高度，10月份开始，行情又转而下行。2023年整体的原料价格相比2022年有明显的下降，下半年基本维持低位区间运行。石油精细化学品行业：2023年原材料价格与上一报告期基本持平，裂解碳五、裂解碳九的价格主要是随原油价格和下游需求情况小幅波动。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因不适用游客户需求。 截至报告期末，纺织化学品累计获得授权且有效的发明专利98件，累计获得授权实用新型专利56件。 公司高度重视产品研发和技术创新，紧贴客户需求优化产品品质，把握客户行业发展趋势引领行业发展，生产的纺织印染助剂产品达上千种，能覆盖印染加工全工艺流程。经过多年的发展，公司拥有国家认定企业技术中心、广东省省级工程技术研究开发中心、东华德美染整技术中心、国家博士后科研工作站和院士专家工作站等科研平台。皮革化学品 生产技术较为成熟 公司拥有一批较高研发水平的皮革化学品科技人才，持续开展研发项目，以对产品的生产工艺和技术进行持续改进，响应下游客户需求。 截止报告期末，累计皮革化学品授权且有效的发明专利16件，授权实用新型专利7件。 公司高度重视产品研发和技术创新，紧贴客户需求优化产品品质，把握客户行业发展趋势引领行业发展，生产的皮革化学品产品能覆盖皮革加工全工艺流程。与高校及相关科研机构开展广泛技术合作，并取得了丰厚成果。特别是在环保新材料及工艺的研发方面，公司在国际上率先形成了以有机鞣剂、多金属络合鞣剂为核心的无铬鞣剂及其配套复鞣染整材料体系，建立了以无铬鞣剂为基础的绿色环保制革新技术，能够从源头上消除传统制革生产过程所产生的重金属铬污染。塔拉生物基产品 在秘鲁拥有塔拉种植园与加工厂，有领先的种植技术与加工技术。2022年在四川什邡新建没食子酸丙酯生产线，生产工艺技术路线成熟，已正常生产供货。 公司拥有一批较高研发水平的科技人才，持续开展研发项目，以对产品的生产工艺和技术进行持续改进，响应下游客户需求。 / 与意大利施华公司合作，采用种子生物工程技术、种植技术，在塔拉种植及加工技术方面领先同行；与金斯瑞生物科技合作，在国际上率先突破了生物酶法水解单宁酸技术，结合环保工艺，生产天然生物基抗菌剂、抗氧化剂。与众多高校及相关科研机构，如四川大学、东华大学、江南大学、武汉轻工大学、北京理工大学、华南农业大学、四川农业大学、上海兽医研究所等开展技术合作，共同研究开发新技术、新产品。石油树脂 石油树脂生产技术较为成熟。 公司配备较高研发水平的科技人才，并持续开展研发项目，以对产品的生产工艺和技术进行持续改进，响应下游客户需求。 截止报告期末，累计获得授权实用新型专利5件。 在石油树脂的研发方面，充分结合市场，紧贴客户需求，优化产品品质，针对不同客户要求生产特定指标的石油树脂产品，快速占领石油树脂市场。四川什邡经济开发区（北区） 皮革专用材料+饲料添加剂成都市天府智能产业园（新津区） 精细化工产品、特种高分子材料、其它化工原料福建省晋江经济开发区 纺织化学品舟山绿色石化基地 石油精细化学品
1、德美化工：《佛山市生态环境局关于广东德美精细化工集团股份有限公司功能材料实验室建设项目环境影响报告表的批
复》，批复编号：佛环0302 环审〔2023〕70 号
2、德美化工：《佛山市生态环境局关于中国南方智谷德美新材料创新科技园实验室改扩建项目环境影响报告表的批复》，
批复编号：佛环 0302环审〔2023〕82号
3、德美化工：《佛山市生态环境局关于广东德美精细化工集团股份有限公司扩建项目重新报批环境影响报告书的批复》，
批复编号：佛环03 环审〔2023〕84 号
4、德雄实业（浙江）有限公司：《关于德雄实业（浙江）有限公司年产10万吨纺织印染助剂建设项目环境影响报告书的
批复》，批复编号：嘉环盐建〔2023〕72 号
5、汕头市德美实业有限公司：《汕头市生态环境局关于汕头德美年产6万吨高端环保纺织新材料项目环境影响报告书的批
复》，批复编号：汕市环建〔2023〕12号
报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平，公司的营收实现稳定增长。
报告期内，在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下一心，开展了大量卓有成效的业务工作，主要情况如下：
1、纺织化学品
纺织化学品是公司的核心业务板块。报告期内，公司纺化事业部持续聚焦国内重点客户，加大资源投放，协调研发、应用与项目等各方资源，给客户提供优质服务，同时跟进客户拓展进展并定期复盘；积极拓展国际业务，加强东南亚等潜力较大的市场调研与分析，深化国际部的发展规划；强化项目统筹职能，推进产品精益管理，加强信息传递，快速服务前端市场；确定莱赛尔原纤化等多个关键应用课题，引入技术专家，组建研究课题组，推动课题研究以及重点客户服务；优化产品符合流程，提升应用评价效率；鼓励研发人员走向市场，研发主管与项目负责人定期走访重点区域或关键客户，推进并行研发流程，加快立项产品开发；聚焦重点攻关项目，持续加大研发资源。
2、皮革化学品业务及塔拉产品业务
报告期内，公司皮革化学品事业部销售创近五年新高，业绩超预期。重点强化防水剂、无铬鞣等项目管理，助力业绩增长；对海外部进行重组，快速定位重要客户与渠道；福建和无极分公司已形成主力市场；战略大客户的销售增长显著。塔拉事业部完成试产生产，产品质量得到改善；生产、研发团队合作攻坚，首创工艺打通全部工艺过程；加强与战略客户、细分领域客户沟通联系，大客户销售取得突破；与东华大学、四川大学、江南大学等高校开展产学研合作，构建多维度生态圈。
3、石油精细化学品业务
报告期内德荣化工项目装置稳定运行，确保高效率生产，更使得产品质量合格率达到新高度。技术改造是提升竞争力的关键，德荣化工通过多个技改项目上的立项工作，为公司注入新的发展动力。这不仅提升了产品的技术含量，也为未来的市场扩张奠定了坚实的基础。
在营销方面德荣化工通过建立多种定价销售模式，以满足不同客户需求的同时优化了物流配送规划，提高市场响应速度和服务质量。在HSE方面，德荣化工始终将安全放在首位，通过狠抓安全基础管理，确保信息监控有效运行，为企业的可持续发展提供了有力保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
塔拉收入减少36.83%，主要是塔拉胶价格非正常下降，且塔拉产品销量减少27.74%； 其他收入增加167.22%，主要是材料销售收入增加756.94万元、受托加工费增加474.45万元，其他为科技园租赁业务收
入增加。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
子公司施华特秘鲁 塔拉的种植加工及销售 税收政策无变化，对境外业务无影响 加强内部管理控制子公司德美研究有限公司 纺织化学品销售 税收政策无变化，对境外业务无影响 加强内部管理控制子公司印尼德美 纺织化学品销售 税收政策无变化，对境外业务无影响 加强内部管理控制
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
纺织化学品 销售量 吨 154,588.61 151,245.18 2.21%生产量 吨 151,538.31 150,824.56 0.47%库存量 吨 13,941.12 16,991.42 -17.95%皮革化学品 销售量 吨 16,439.01 13,273.01 23.85%生产量 吨 16,464.77 12,839.34 28.24%库存量 吨 2,092.13 2,066.37 1.25%塔拉产品 销售量 吨 7,660.86 10,601.55 -27.74%生产量 吨 7,646.40 9,215.70 -17.03%石油化学品 销售量 吨 152,168.66 189,951.49 -19.89%生产量 吨 138,724.21 197,370.62 -29.71%库存量 吨 12,842.86 18,329.20 -29.93%购买量 7,958.11 10,857.30 -26.70%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，注销子公司上海德美化工有限公司，新设子公司绿加叶（上海）国际贸易有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 207,959,921.90 195,964,269.66 6.12%管理费用 160,115,108.36 164,850,900.18 -2.87%财务费用 71,231,836.70 20,420,200.10 248.83% 主要是借款利息费用化金额增加研发费用 117,061,681.07 108,017,289.08 8.37%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响环保修补剂的研究与开发 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点涤纶染色宝的研究与开发 新产品开发 试生产 降本增效 增加新的盈利增长点棉针织平幅练漂技术研究及产业化 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点涤纶织物吸湿排汗整理剂的开发 新产品开发 中试 新产品产业化 提高产品竞争力纤维用新型高效无氟防水剂及其产业化技术开发 新产品开发 中试 新产品产业化 提高产品竞争力强力除油剂的研究与开发 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点回用水匀染剂的研究与开发 新产品开发 中试 降本增效 增加新的盈利增长点同浴锁纤剂的开发及应用研究 新产品开发 中试 降本增效 提高产品竞争力棉梭织氧漂用增白剂的开发 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点硬挺型防水剂的开发及产业化 新产品开发 有1只新产品试生产，并持续改进 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点合成加脂剂开发及产业化 新产品开发 有2只新产品中试，持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点聚合物加脂剂开发及产业化 新产品开发 有1只新产品中试，持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点环保合成鞣剂开发及产业化 新产品开发 有2只新产品试生产，持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点无铬鞣剂开发及产业化 新产品开发 有1只新产品中试，并持续改进 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点石油树脂DR2100 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点
5、现金流
经营活动现金流入增加40.38%，主要是子公司德荣化工收到增值税留抵退税，和收到代收代付的消费税及附加； 经营活动现金流出增加68.60%，主要是子公司德荣化工本期支付消费税及附加，和支付代收代付的消费税及附加；
经营活动产生的现金流量净额减少105.07%，主要是本期子公司支付的消费税及附加金额较大； 投资活动现金流出减少36.29%，主要是本期工程建设投入减少；
投资活动产生的现金流量净额增加38.79%，主要是本期工程建设投入减少； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是本期子公司德荣化工支付消费税及附加
五、非主营业务分析
适用 □不适用
券分红，权益法确认的投资收益，及理财收益 是公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 -7,022,429.58 9.50% 主要是存货跌价准备 否营业外收入 360,624.25 0.49% 主要是资产处置收益 否营业外支出 6,068,301.74 8.21% 主要是捐赠支出 否信用减值损失 -13,279,504.57 17.97% 按会计政策计提 是注：由于利润总额为-73,907,430.55元，为了“占利润总额比例”的合理性，本列比例数据均以正数列示。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
二期
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） 股权
投资 实缴
出资 38,6
70,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
四川
亭江
没食
子酸
丙酯
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3337 号文核准，并经深交所同意，本公司由承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,884,624 股，发行价为每股人民币7.35元，共计募集资金 462,201,986.40元，扣除与募集资金相关的发行费用 17,622,019.86元后的募集资金为444,579,966.54元，已由承销商华西证券股份有限公司于2021年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司在本次非公开发行前以自有资金已支付的与募集资金相关的发行费用3,565,702.54元后，公司本次募集资金净额为441,014,264.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021GZAA20008号）。报告期内，募集资金承诺投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”使用募集资金4,855.91万元，累计使用35,239.50万元；报告期内，募集资金存款利息收入126.30万元，累计利息收入731.09万元；报告期内，银行手续费支出0.16万元，累计银行手续费支出0.43万元。报告期末，尚未使用募集资金总额9,592.58万元，其中，存放于募集资金专户9,592.58万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
德荣化
工乙烯
裂解副
产品综
合利用
项目
（一
期） 否 44,101.
43 44,101.
43 4,855.9
1 35,239.
50 79.91%2024年
12月31
日前 -
29,878.
81 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 44,101.
43 44,101.
43 4,855.9
1 35,239.
50 -- -- -
29,878.
81 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 44,101.
43 44,101.
43 4,855.9
1 35,239.
50 -- -- -
29,878.
81 -- --
分项目
说明未
达到计
划进
度、预计收益生产，折旧及摊销金额较大。
2、产品需求方面，募投项目产品作为石油树脂的前端产品，当前市场下游需求不足，产品价格处于周期性低位。计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.截至2021年1月15日，公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元。具体详见于2021年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）。2. 根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”的自筹资金238,986,934.37元。3.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。2021年1-6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,900,401.08元，实际置换45,900,065.63元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 存放于募集资金专户去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川亭江
新材料股
份有限公
司 子公司 皮革精细
化工 60,000,00
0.00 642,746,7
13.80 279,364,5
66.66 368,805,5
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=002十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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