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天健集团(000090)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (一)市场环境分析
  1、宏观经济环境
  2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。今年以来,国民经济持续恢复、总体回升向好,为实现全年经济社会发展目标打下良好基础。上半年国内生产总值593,034亿元,同比增长5.5%,全国固定资产投资243,113亿元,同比增长3.8%。
  2、行业格局和趋势
  建筑业是国民经济的支柱产业,是贯彻落实新发展理念的重要载体。国家审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》,要求在超大城市积极盘活城市低效和闲置资源,加快“平急两用”公共基础设施建设,推动城市建设内涵进一步延伸;深圳成为全国首个基础设施高质量发展试点城市,发布《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划(2023)》,为建筑数字化转型升级指明发展方向。
  中央提出要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。未来,房地产市场重点将从增量转向存量,加快完善住房保障体系,推进城中村改造成为发展着力点,紧跟政策趋势、精细化投资决策、高效率运营管理成为房地产企业制胜的关键。
  (三)公司管理回顾
  报告期内,城市建设板块营业收入62.24亿元,同比增长34.79%;综合开发板块销售收入68.04亿元,同比增长79.43%;城市服务板块营业收入8.19亿元,同比增长28.14%。
  1.工程履约稳步提升。对在建项目进行分类分级管控,通过开展项目管理策划、开发施工项目进度管理系统等举措,不断提升履约标准化水平。市政总公司、坪山建设公司通过“国家高新技术企业”认定,坪山建设公司获广东省城市道路智慧建造工程技术研究中心科创平台认定。
  2.综合开发提质增效。天健地产集团半年度房地产销售业绩进入全国房企百强。成都麓湖天境项目4个月实现住宅清盘,12个月现金流回正;前海悦湾府项目位列1-6月深圳商品住宅销售业绩前列。聚焦品质优化管控,持续推进悦系、和系住宅产品标准化研发。梳理住宅交付质量通病,落实交付联合验收。启动科技住宅体系搭建。
  3.城市服务升级拓新。全国在管物业项目面积约2900万平方米,6个物业城市项目面积达100平方公里。天健云途龙岗项目开园,并作为全国首个“数字建造BIM设计”产业园承接文博会分会场;新增天健蜂巢龙岗云途公寓、天健亲蜜家大芬公寓。城市服务公司首次中标光明区域玉塘街道物业城市项目,并在政府物业、水务管养、家庭生活服务、商企运营服务领域有所突破。加快推进智慧化建设,完成创智中心智慧园区升级,探索园区低碳能源建设;推动成立城市智慧服务研究院,开展城市管家运维平台建设及街区智能机器人运用;完成智慧管养平台6大模块搭设,智慧巡检在南山片区试点运行。
  4.组织管控降本增效。成本管控抓实抓细,试行项目固定工资总额包干激励制度,新开工项目执行“项目法”管理模式,进一步聚焦项目管理效率与效益提升。在保障现金流稳定运行前提下合理降低有息负债,供应链金融规模、保函额度均大幅增长。
  (四)公司发展战略
  公司牢牢把握“城市建设与服务”核心功能,立足深圳、服务湾区,坚持深化改革、科技创新,研究碳达峰、碳中和、绿色建造、生态治理、托育、养老等国家重点关注及重点发展的领域,努力探索培育新型业务,稳固与强化特区建工集团核心企业的引领和支撑作用,进一步夯实城市建设与城市服务的核心能力,成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商。
  (五)2023年下半年经营计划
  1.全力以赴拼市场稳规模
  一是营销体系上要上下一盘棋。强化项目对接统筹和前期策划力度,做实项目动态跟踪。进一步优化施工企业内部协同管理,实现集团化协同作战和全过程管控。二是业务结构上要聚焦大项目。精心谋划具有影响力的高水平、标志性项目,配套开展能力建设和项目团队建设。三是营销渠道上要扩大市场面。全面落地“1+N”模式,提升设计引领、投资带动、前期服务引领能力,撬动市场。四是区域布局上要坚定走出去。进一步谋划市场创造市场,加强对赣州等外埠市场资源支持力度,全面管控和提升外埠项目履约质量,树立天健品牌。推动城市服务量级提升,加快物业城市、养护业务向外地拓展、运营业务向集团外部拓展。
  2.精益求精强管理保履约
  一是坚持策划先行。持续推动项目管理策划标准化,明确各阶段进度、安全、质量管控重点和资源配置,提前做好项目招采策划,制定重点策划跟踪表,全面提升项目策划水平和落地率。二是抓细进度管理。推动项目进度管理系统正式上线,实现施工项目进度管理全覆盖,加快产值转化。三是夯实安全管理。优化智慧工地安全管理平台,推动全面应用。完善安全管理、分包商履约评价等制度建设。推进危大工程提级管理,加强重大风险源动态管理。四是聚焦项目创效。加强标前测算精细度,加大项目利润、结算回款等指标考核力度,强化项目团队提升成本意识和现金流意识。
  3.精准投资快去化提效益
  一是加速去化筑牢效益支撑。开展多维营销,紧追签约回款。根据市场行情制定“一城一策”“一盘一策”去化清盘策略,优化定价策略。二是深化品质夯实产品竞争力。聚焦产品品质提升和运营提速,常态化实现“3-9-12-24”开发目标。落实设计、施工、交付全过程品质管控,持续深化住宅产品设计标准化建设及应用,探索科技住宅体系建设,推动项目开发效率和项目品质的双重提升。三是优化投资拓宽发展空间。提高投资研判精准度。以销定投,紧盯项目收益率及回正周期等关键指标夯实投资测算。
  主动加强对接,尽快明确西丽汽车城项目后续方案。
  4.创新发展优布局促转型
  一是优化战略布局。加快实施内部资源整合,实现各板块内部良性竞争格局,推动上市公司高质量可持续发展,持续延伸产业链。二是加快业务转型。研究房地产开发新模式,培育发展新活力,在土地开发、土地整备、城市更新等多领域实现资源优势互补。探索智慧隧道养护新模式及园林绿化、港口码头、机场跑道养护新领域,持续加大物业城市、商企运营定制服务等新业务布局。三是推动科技赋能。持续开展宝安碧海花园绿色建造试点、建筑机器人试点应用。加快智慧物业、智慧园区、智慧管养、物业城市标杆项目建设,健全标准化服务体系,促进服务品质提升。
  5.深化改革提效能添活力
  一是优化组织管控提升人均效能。完成二级企业组织架构调整及集团总部职能优化、员工岗位编制优化,系统提升企业运营效率。二是加强资金管理提升抗风险力。加强公司资产负债率管控,强化资金计划管理和资金集中管理,优化长短期融资布局。三是完善市场化机制提升经营活力。健全所属企业法人治理体系,推进干部任期及契约化管理走深走实。四是加快数字化建设提升管理效率。加快集团层面人力资源、成本管理、财务共享中心、经营拓展大数据库等平台开发,促进业务与信息化深度融合。
  6.党建引领聚合力防风险
  一是坚定不移筑牢政治保证。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,将调查研究、推动发展和检视整改同部署、同推进、同落实,强化学习成效。二是凝心聚力唱响文化强音。围绕天键集团成立40周年,开展品牌宣传、周年庆典及群团文体活动,讲好天健故事,弘扬铁军精神,凝聚奋进力量。
  (六)主要业务构成情况
  1、城市建设业务
  (1)总体情况
  报告期内,城市建设业务平稳发展。持续推进制度体系建设,促进企业规范化管理。加强项目管理标准化建设,提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安,推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。继续推行建筑产业工人注册制,自有产业工人数量持续增加。不断提高公司建筑科技含量,大力推进装配式建设体系及技术应用。
  公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目,在建项目271项,合同造价632.38亿元,比上年同期增长27.19%。
  
  报告期内,中标的主要施工项目:龙岗区2022年第三批城中村、住宅区“瓶改管”项目批量招标设计施工总承包、宝龙水质净化厂工程施工总承包、观澜河干流碧道建设工程(施工)(一标段)标段、南康区生活物资城郊大仓基地项目、南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程项目施工总承包、深圳市第三十三高级中学、深国际·肥西智慧供应链产业园项目、深圳市第二十五高级中学项目施工总承包工程、大鹏新区优质产业空间试点项目EPC、光明湖碧道工程施工等。
  2023年上半年在建或竣工的主要市政工程项目:
  
  报告期内,公司积极开展工程创优工作,制定年度工程创优目标计划,分阶段开展创优工作,先后获得省级工程优质结构奖1项、市级优质工程奖7项以及10项省、市安全生产与文明施工优良工地。
  2023年上半年施工板块工程创优部分成果列表
  科技创新成果
  2023年上半年积极推进各项科研创新工作,上半年共取得省部级工法2项、市级工法2项,专利28项,其中发明专利12项,软件著作权2项。
  2023年上半年部分发明专利授权清单
  2、综合开发业务
  (1)总体情况
  报告期内,公司在售楼盘22个,实现认购金额89.07亿元,未结转的建筑面积141.72万平方米;在建项目7个,累计计容建筑面积98.86万平方米;储备项目2个,总建筑面积41.65万平方米。
  (2)新增土地储备项目
  
  宗地或项
  目名称 所在位置 土地规划
  用途 土地面积
  (㎡) 计容建筑
  面积
  (㎡) 土地取得
  方式 权益比例 土地总价
  款(万
  元) 权益对价
  (3)累计土地储备情况
  
  (4)主要项目开发情况
  
  城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积(㎡) 规划计容建筑面积(㎡) 本期竣工面积(㎡) 累计竣工面积(㎡) 预计总投资金额日 已封顶,收尾及验收取证阶府 前海 商住项目 100.00%2021年11月30日 主体结构府 光明区 住宅 70.00%2022年04月24日 主体结构府 坪山区 商住项目 100.00%2022年06月16日 主体结构09月01日 已封顶,外立面及户内装修07月15日 首期主体04月11日 主体结构
  (5)主要项目销售情况
  
  城市/
  区域 项目名称 所在
  位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积(㎡) 可售面积(㎡) 累计预售(销售)面积(㎡) 本期预售(销售)面积(㎡) 本期预售(销售)金额(万元) 累计结算面积(㎡) 本期结算面积(㎡) 本期结算金额(万元)深圳 天健天骄南苑 深圳 商住项目 100.00% 80,577 71,960 67,745 122 1,227 67,745 179 2,088深圳 天健天骄北庐 深圳 商住项目 100.00% 126,355 93,635 69,474 5,019 73,497 64,893 5,966 84,257广州 天健天玺花园 广州 商住项目 100.00% 67,254 55,943 44,015 3,720 16,148 38,219 1,064 4,387广州 天健东玥台 广州 商住项目 100.00% 42,781 41,595 11,580 3,611 6,229 11,198 3,685 6,331惠州 天健书香名邸 惠州 商住项目 100.00% 233,958 229,898 146,555 5,914 4,775 144,946 7,641 6538东莞 天健阅江来 东莞 住宅、公寓、商铺 100.00% 60,463 57,409 55,888 517 1,280 53,664 316 825苏州 山棠春晓 苏州 别墅 100.00% 31,594 53,031 48,547 363 1,256 47,764 2,609 9,064苏州 清枫和苑 苏州 住宅 100.00% 56,138 61,792 52,242 7,391 19,765 51,376 8,455 22,734苏州 清风和景雅苑 苏州 住宅 100.00% 69,405 78,508 38,198 13,377 41,846 36,337 14,537 40,317南宁 天健和府 南宁 商住项目 100.00% 239,718 198,087 117,496 5,631 6,926 115,834 5,858 6,836
  (6)重点产业园区项目进展情况
  深圳天健创智新天地:位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处,被深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼,1栋公寓,2栋园区配套,4栋三层商业独栋。目前正在进行招商工作,报告期内,新签合同面积达4,356.77平方米。
  西丽汽车城项目:位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区,占地面积90,532.88平方米,用地性质为仓储物流用地。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内,周边用地均受控,项目暂时无法开发。公司积极主动与相关单位保持联系,争取有利条件。
  3、城市服务业务
  (1)总体情况
  公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸,在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内,公司持续加大对城市服务业务的投入,强化产业导入和策划,提升运营服务能力,城市服务业务稳中有进。
  (2)城市服务业务开展情况
  城市基础设施管养服务。报告期内,公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路1,854条,桥梁926座,里程2,222.78公里;设施维护道路4,466条,里程3,360.47公里;隧道管养单洞50个,总长56.1公里。公司积极聚焦传统优势养护业务,探索业务新领域,布局打造业务新增长点,推动科技创新引领支撑高质量发展。建设智慧隧道管养平台,提高智慧化管养水平,增强项目履约能力。全面探索隧道管养新模式,试点打造“智慧隧道”项目,总结地下通道管养经验,形成隧道管养行标、地标、国标。
  棚户区改造服务。报告期内,罗湖“二线插花地”棚改项目回迁安置房已于2月份全部完成交付;碧海花园项目已进入主体施工阶段;南岭村土地整备利益统筹前期服务项目各项工作有序推进中。
  商业运营服务。报告期内,公司聚焦转型升级成果转化,充分利用和发挥新组织架构优势和团队实力,在立标杆、创品牌、强管理、勇创新、拼拓展等方面快速前进,物业综合出租率96%,租金收缴率达95%。天健云途数字建造产业园先后被纳入“龙岗数字创意产业走廊”和“深圳建筑产业生态智谷”双发展规划,作为第十九届中国(深圳)文化产业博览交易会分会场,举办“专家论坛+数字未来展+数字创意企业投资路演”等系列活动,新签合同面积达4,356.77平方米。天健蜂巢公寓品牌获外部奖项4项,提高天健蜂巢公寓行业美誉。
  物业服务。报告期内,新增物业管理项目45个,面积257.57万平方米,业务覆盖全国29个城市。
  公司加大物业城市服务项目拓展力度,中标光明玉塘街道城管业务一体化服务项目,并深入调研外地市场,推动物业城市服务项目外地市场拓展。围绕着“涉水业务”、“重大客户”、“重点项目”加大拓展力度,上半年新中标广东大鹏天然气管线土建维护工程项目。推进标准化建设工作,参加行业标准编写,完成深圳市地方标准《“物业城市”服务内容与质量规范》初稿编制工作,完成国际标准ISO37176《智慧城市基础设施—敏捷型社区成熟度评估模型》申请材料编制,完成深圳市地方标准《工地团餐生产配送服务评价规范》立项申请。
  本报告期末向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保余额为816,257.7万元。
  董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)
  □适用 不适用。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用□不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  转,存货减少
  投资性房地产 3,056,998,903.58 4.55% 3,122,459,589.30 4.51% 0.04%长期股权投资 183,480,434.67 0.27% 144,342,080.45 0.21% 0.06%固定资产 461,239,839.00 0.69% 487,970,830.46 0.71% -0.02%在建工程 17,939,781.84 0.03% 34,955,705.64 0.05% -0.02%使用权资产 134,437,588.64 0.20% 119,848,513.08 0.17% 0.03%合同负债 9,185,283,325.36 13.69% 9,686,171,896.73 14.00% -0.31%长期借款 9,610,161,602.04 14.32% 10,061,166,940.34 14.54% -0.22%租赁负债 322,804,896.51 0.48% 332,754,449.88 0.48% 0.00%
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  适用□不适用
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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