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拉卡拉(300773)经营总结
截止日期2022-12-31
信息来源2022年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  按照国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,公司主营的数字支付业务和科技服务业务分
  别处于数字要素驱动业下的“非金融机构支付服务”和数字技术应用业下的“应用软件开发”子行业,均属于数字经济核心产业。
  (一)支付市场总体小幅调整,细分赛道显现新机遇
  1.国内第三方支付市场规模阶段性下降。2022年,我国经济受到多重不利因素影响,企业经营活动和居民消费意愿
  受到扰动,连续多年高速增长的支付市场出现了阶段性调整。据人民银行发布的《2022年支付体系运行总体情况》,截至2022年末,全国共开立信用卡和借贷合一卡7.98亿张,同比下降0.28%;银行卡消费总金额130.15万亿元,同比下降 4.28%;非银行支付机构处理网络支付金额 337.87万亿元,同比下降4.95%。国内银行卡支付、条码支付、网络支付交易规模均出现小幅下降。随着我国经济形势好转和政策优化,预计第三方支付市场总体规模将回归正常增长态势。2.跨境支付保持快速增长。根据易观分析发布的数据,2022年第三方跨境支付市场规模接近 1.3万亿元,年增长15%;央行披露数据显示,2022年中国跨境人民币结算规模超过 42万亿元,较2017年增长了 3.4 倍。随着地缘政治和国际竞争的加剧,越来越多的国家有意摆脱美元依赖,人民币在国际贸易结算中市场份额有望持续提升。2022年6 月20 日,央行发布《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用,支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。外部环境和政策的双重利好,给有资质开展跨境人民币支付结算的第三方支付机构带来巨大机遇。3.数字人民币试点稳步扩大。2022年,国家有序推进数字人民币研发试点,试点城市扩围至 17 省(市),根据人民银行披露的数据,截至2022年8月31日,数字人民币试点地区累计交易笔已达数3.6亿笔、金额1000.4亿元,支持数字人民币的商户门店数量超过560万个,在2021年高速发展的基础上强劲增长,数字人民币支付市场正在快速孕育中。
  (二)支付产业供给侧结构改革逐步见效,产业规范发展进一步夯实。
  2022年,支付产业深入践行 “支付为民”,特殊时期与小微商家风雨同舟,有力支持实体经济发展。支付机构不
  断优化支付服务能力,持续创新支付产品,深耕小额、便民零售支付领域,为商家和社会公众提供安全、高效、便捷的支付服务,更好满足人民群众和实体经济多样化的支付需求。全年支付产业监管常态化持续推进,产业规范发展进一步夯实,市场环境进一步净化,部分支付机构退出市场。随着严监管的持续和供给侧改革的深入,预计将会有更多的中小机构退出市场,支付市场供求态势和支付机构价格竞争有望走向新的平衡。
  (三)数字化变革加速推进,支付机构迎来数字经济新机遇。
  2022年,数字技术与实体经济加速融合,数字经济迅猛发展,发展速度、辐射范围、影响程度前所未有,以技术创
  新和数据要素驱动的数字经济时代正扑面而来。与此同时,支付产业正在发生深刻变化,商家的需求在变,商家对支付服务本身之外的需求越来越多元越来越迫切。传统的支付服务边界正在被打破,商家的收银与经营一体化越来越明显,支付机构对客户的服务从资金流向信息流渗透,服务场景从收款向经营场景拓展,收单服务从传统收银向“综合收银+行业解决方案”转变。数字经济时代,支付机构以支付为入口,为商家提供数字化的营销、订单、支付,管理等一系列技术解决方案和数据技术服务,帮助商家提高数字化经营能力,帮助商家适应数字经济发展,成为支付机构的核心竞争力。商户数字化转型的巨大需求,传统支付边界的打破,服务场景的纵向拓展,将为支付机构创造新的巨大市场空间。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2022年,国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,线下商家的营业时间和居民消费意愿处于近
  年来低谷。公司主要服务于中小微商家,经营状况不可避免受到影响。报告期内,公司营业收入 53.66亿元,同比减少18.65%;公司归属母公司股东的净亏损 14.37亿元,同比减少232.75%,扣非后净亏损1.21亿元,同比减少 113.18%,系公司收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络,公司按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户,鉴于该事项很可能形成损失,对此,基于谨慎性原则,公司将所涉及资金进行了适当的会计处理,冲减
  2022年当期损益,导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。
  2022年是公司迈入战略4.0 的第四年,也是公司数字化经营布局的重要一年,围绕“商户数字化经营服务商”这一战略定位,沿着“上云、用数、赋智”的数字化发展思路,公司完成了产品上云、服务上云的阶段性目标,形成了“支付云、零售云、金融云”三大业务板块,基本实现技术与产品体系整体向“云原生”迁移。在“上云”的基础上,公司大数据中台已建立从采集、存储、分析到安全保护等完整的数据治理体系,随着数据的快速积累和数据技术的不断演进,公司“用数”能力也在日新月异。同时,公司积极探索全球前沿的人工智能技术,特别是 NLP(自然语言处理)及 AIGC(生成式人工智能)在自身产品及业务的落地应用,推进自身经营以及对商户的服务不断向智能化、精准化、精细化的方向迈进,积极应对在数字经济时代为中小微商户经营数字化转型“赋智”的机遇和挑战。进入战略 4.0 以来,公司数字化投入累计超过 8亿元,其中,数字人民币研发、硬件、推广等各项投入 2.5亿元,人工智能、大数据、区块链等前沿技术研发投入2.4亿元,金融科技以及新零售数字化投入3.6亿元。支付是商业服务流程的闭环,支付企业更是天然的大数据公司。公司的数字支付业务服务了千万级商户,覆盖了商超零售、餐饮娱乐、交通出行、酒店旅游、教育医疗、仓储物流等多个行业,同时公司科技服务覆盖了商户进销存、物流、资金等各经营环节,每一笔成功的交易都包含着商户和消费者画像信息,这些日常经营中积累的海量数据和数字资产,为公司经营打开了新的发展空间。公司利用大数据敏锐捕捉商户需求,反哺产品与业务创新,公司已形成了产品创新→数据优势→引导产品创新的良性循环;公司借助大数据训练的AI模型,不断自学习升级,为公司运营管理、对外科技输出提供智能化支撑。目前,公司凭借自身的大数据技术能力,已为国内某大型征信机构打造了完整的数据流通交易解决方案和平台产品,日处理数据峰值超过百万次。后续公司将加大力度将数据资源转变为数据资产,持续释放数据资产的价值。近年来人工智能方兴未艾,公司基于自身的数据特点、业务和产品规划,在自然语言处理、生物识别、深度学习、问答机器人、图智能、算法发现、区块链和隐私计算等方向进行了持续技术研究和应用开发,并通过产品和服务,为客户及其上下游生态“赋智”。一是经营赋智,在业务和研发链条中不断加大AI技术的应用,不断提升智能化渗透率。例如,通过优化客服知识库和智能化问答,提升公司自助客服占比;在代码生成、测试案例生成及 Bug 发现等方面提升公司研发部门工作效率。二是商户赋智,公司打造的商户数字化经营产品,引入大数据分析技术和AI算法模型,精准画像小店目标人群,为商户提供智能选品和智能营销服务方案,帮助商户经营决策从主观经验判断转向客观数据分析。未来,公司致力于实现高度智能化门店运营解决方案。三是金融赋智,公司以区块链技术结合 AI,搭建中小微企业核心数据分析展示、跟踪监测平台,为银行等金融机构提供风控评估、客户营销、贷后管理等一系列机器人工具,帮助金融机构在服务中小微企业的融资场景上,建立一整套智能化服务体系。
  (一)数字支付业务
  2022年,公司支付产品持续创新,数字人民币与手机 POS 产品功能和兼容性进一步完善,新推出的商户钱包加速线
  上线下场景融合,公司在数字支付时代的领先优势得以巩固;公司着力建设支付开放平台,极大提升了客户、合作伙伴的技术接入能力,在此基础上,公司通过大力支持和发展KA商户、行业客户以及外部合作机构,进一步完善全国网络布局。报告期内,公司支付交易金额4.52万亿元,同比减少12%,数字支付业务收入45.81亿元,同比减少21.12%。虽然交易规模受经济下行影响有所下降,但公司市场份额继续提升,保持行业领先。1.支付开放平台建设落地,快速切入垂直行业。开放平台聚合了公司多元化产品及核心能力,为行业客户、平台类客户、四方机构及 SaaS 开发商提供一站式接入和能力输出服务,报告期内实现了 24 个基础产品能力封装,219 个 API接口开发,接入并已完成上线投产的客户项目数量超过 300家,接入的 SaaS 客户超过 70家,覆盖商超零售、餐饮娱乐、交通出行、酒店旅游、教育医疗、金融服务、仓储物流、政务民生等行业领域,与包括中石化加油站、瓜子二手车、老盛昌、蔚来汽车等大中型连锁、平台类行业客户开展合作。2.数字人民币受理服务能力进一步提升。在完成数字人民币基础产品的开发上,进一步完善产品,改进数字人民币支付体验。公司遵循与央行数研所的合作机制,参与研究和试点数字人民币体系与传统电子支付工具的互通,支持消费者一码通扫。公司开发的数字人民币钱包智慧结算平台,创新性的实现了商户数字人民币交易与其他支付交易的统一结算、对账,极大提升了商户的接受度。3.“拉卡拉商户钱包App”正式推向市场,着力打造围绕支付生态的商户数字化服务超级入口。钱包 Ap 让商户可便捷管理支付设备、查看流水数据,同时集合了补贴、进货、营销、资金等诸多经营维度服务,成为公司及合作伙伴与商户线上直接握手的平台。随着公司服务的千万级商户陆续迁移至钱包App,未来将成为超级流量入口。4.手机POS解决方案通过Visa认证,具备国际竞争力。公司成为国内首家通过Visa认证的手机POS支付安全方案提供商,在北京冬奥会期间携手 VISA 成功试点出租车司机收款,获得了 Visa“2022年中国区创新支付突破奖”。公司手机POS产品已累计自然转化超30万小微商户。5.全国性服务网络更加完善。公司在三四线城市下沉市场开设365家授权门店,覆盖28个省(含直辖市)118个市,作为产品展示、商务洽谈、售后维护的窗口,与公司覆盖全国一二线城市的直营机构共同构建更加完善的服务网络。6.跨境业务加快布局。报告期内,公司跨境外币结算业务稳步发展,跨境人民币结算业务依托国家支持外贸新业态跨境人民币结算的政策机会,业务范畴从跨境电商向采购贸易、海外仓和外贸综合服务企业等外贸新业态延伸,并在业界率先开发出服务于在中国工作的境外人士薪酬汇款产品。与此同时,公司加快海外业务的战略规划、产品准备、资质筹备等工作,旨在建立起“收款+收单”,“线上+线下”,境内与境外联动的体系化支付服务能力。
  (二)科技服务业务 2022年,公司围绕“上云、用数、赋智”,紧抓小微商户、行业客户、银行等用户的数字化转型需求, 不断提升科技服务能力。报告期内,公司科技服务业务实现收入 3.42亿元,同比减少了 8%,其中,公司金融科技业务实现收入1.44亿元,同比减少了45%,主要因受外部环境不利影响,公司服务的商户向银行新增贷款规模下降;公司“支付+”行业数字解决方案实现收入7000万元,同比增长126%,主要系云收单业务以及拓客SaaS平台收入增长所致;其他科技服务实现收入1.2亿元,同比增长47%,主要系公司基于拓客SaaS平台的流量为银行推广开卡收入大幅增长所致。1.公司金融科技在 AI 和大数据领域的服务产品逐步落地。公司为国内某大型征信机构提供了系统建设、数据建模、数据产品设计和运营服务,支撑其为超过 300 家金融机构提供服务,日处理数据超百万次;公司与广州金融发展服务中心共同搭建和运营了广州供应链金融公共服务平台,为供应链金融场景提供定制化的行业解决方案,并为2022年广州拟上市企业“领头羊”评选活动提供量化评分系统。图表 拉卡拉金融科技平台模式图 2.公司门店数字化经营 SaaS 平台持续完善,试点稳步推进。公司稳步推进云掌柜供应链服务和云当家数字化门店SAAS 服务,报告期内,公司在国内 9 个省会级城市试点,累计注册用户数 87472 户,采购用户数 41128 户,采购订单553901 笔,实现交易 GMV 3.96亿。在推进业务试点的同时,公司不断打磨优化“云掌柜+云当家+综合支付”整体解决心业务场景,覆盖快餐、围餐、外带、堂食等多种经营模式,还与美团外卖平台打通,一套系统即可同时管理线上外卖订单和线下到店订单,提高作业效率的同时也实现了多渠道数据的整合统一。3.“支付+”行业数字解决方案收入大幅增长。(1)公司向中小银行输出支付与风控系统的“云收单”业务,成都邮储银行、山东济宁银行、浙江民泰银行等标杆项目落地,全年收入 3400万元,同比增长27%;(2)公司成立 6 大行业 BU,依托开放平台定制化打造行业数字解决方案,已成功接入理想、蔚来等集团类客户,红星美凯龙、老昌盛等连锁类客户,瓜子二手车、新氧等互联网平台客户,车店无忧、玲珑轮胎等供应链平台客户超过300家。(3)服务于渠道伙伴的数字化展业工具平台拓客SaaS,注册用户数量突破40万,全年新贡献平台服务费收入3100万元。平台流量有效提升了渠道的交叉展业能力,帮助银行推广开卡,实现营销收入达8400万,同比增长120%。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  □是 否
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  产品分类
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于分布式数据库的清结算系统研发项目 完成退货交易余额管控流程优化、同增加支持商户个性化出款需求、开发结算出款场景以及支持商户交易灵活多次结算能力、完善商户收款资金来源对接、优化商户在途资金风控流程、优化现有清结算能力,并对手续费计算服务升级满足后续不同业务的计费方式。 完成开发 优化清结算系统流程并丰富结算场景 丰富不同业务的计费需求和增强结算出款场景,巩固并增强公司市场竞争力。新一代POSP系统研发行加密改造。完善创新业务受理的银行卡为商户和客户消费提供更多可使用的支付产品;根据监管政策调整,控制交易风险积极进行交易信息流改造,从而杜绝各种违规的受理行为,控制交易风险,让客户更放心用卡,商户更放心收款。 完成开发 强化系统安全性,并开发交易处置流程 控制交易风险,提升数据安全性、提升商户的退货时效。对账系统退货账户功能研发项目 完成收单交易退货业务对账单改造、重大商户交易账单定制开发,满足多业务场景的对账要求,同时针对数据安全性进行安全改造,确保数据安全性。 完成开发 完成相关功能开发和安全性提升 满足多类型重大商户对账需求,并确保数据安全性基于SPRINGBOOT架构的分账支付系统研发业态的需求,并新增全量交易分账、多次分账,分账撤销等新功能用于丰富分账相关场景。 完成开发 完成相关功能开发并投产 提升分账系统稳定性、并丰富了分账相关场景,巩固并增强公司市场竞争力。基于互联网支付的快 完成互联网支付交易 完成开发 完成相关功能重构和 强化互联网支付稳定捷支付创新研发项目 系统进行了重构,并新增网关支付、转账支付、快捷支付、银联订单支付、批量代收等功能,满足线上各支付场景。   新支付功能增加 性,并丰富快捷支付业务场景,巩固并增强公司市场竞争力。智能设备移动收款解决方案研发项目 完成智能设备移动收款解决方案安全盖章,实现了国内首发纯软模式手机POS的试点;同时新增EC内卡受理支付能力。 完成开发 完成相关产品开发上线和产品在正式环境试点 丰富公司支付应用场景,巩固并增强公司市场竞争力。拉卡拉一站式全流程支付开放平台研发项目 完成开放平台可对机构、商户、ISV进行接口能力、流量等权限控制等功能,并构开放平台filter脚本,实现与api网关解耦,并实现产品核心接口权限可配置化、访问流量控制功能用于满足产品的可配置能力,同时新增为机构、商户提供商服管理功能。 完成开发 完成产品新功能增加并投产 为行业商户提供一站式解决方案,补充公司在B2B产品方面的短板。并为商户相关功能的。拉卡拉APP收单体系重构研发项目 完成APP账户收款、自助提现、经营数据分析、交易数据明细、汇总查询、支付工具配置查询、嵌入云超、汇积商城使用钱包支付功能,从而丰富商户APP使用需求等 完成开发 完成产品新功能增加并投产 提供一站式APP满足商户多维度支付场景需求,巩固并增强公司市场竞争力。拉卡拉账户系统升级与重构研发项目 提供完整的账户、余额、账单的管理及服务,多级账户管理、热点账户的技术处理、接入方能力、账户能力、分流限流技术处理等先进的账户服务能力为公司业务扩展提供有效支撑。 完成开发 完成产品新功能增加上线 为公司业务扩展提供多维度的基础账户支撑能力,巩固并增强公司市场竞争力。基于主从架构的趣办卡系统研发项目 完成新增贷款,保险,拉新,用卡评测等类型产品接入,丰富产品线。实现外部渠道H5对接配置化,并实现订单数据,结算数据反馈等功能。实现银行数据模板配置,一键上传银行数据完成展业数据实时结算。丰富展业数据管理,实现业务员,C端用户精细化运营及管理 完成开发 完成产品新功能增加并投产 为代理商提供更加丰富的增值业务,巩固并增强公司市场竞争力。拉卡拉小微商户管理 完成小微商户管理功 完成开发 完成产品新功能增加 满足小微商户的日常系统研发项目 能并新增线上业务管理功能,包括网银,代付,快捷等;数币商户报备;完成数据安全性和业务合规性安全改造,并增加外卡报备开发;bmcp业务迁移开发等。   并投产同时提升安全性 管理功能,提升小微商户使用黏性。扫码SAAS系统升级研发项目 完成扫码saas系统稳定性改造,包括据通道方相关要求进行技术迭代改造及接口升级。 完成开发 完成稳定性、合规性、安全性改造 完成系统自身稳定性改造和安全性合规下改造,为扫码交易提供稳定性、功能性、安全性升级拉卡拉实时风控系统研发项目 完成商户运营平台的数据自动化对接,增加清结算标准管控流程,交易经纬度解析切换为高德地图接口并支持海外经纬度,加强数据安全性,针对数据的存储安全性进行安全优化及网联联防联控的平台对接。 完成开发 完成系统新增加功能和安全改造上线 满足支付风险控制要求,为公司支付业务开展保驾护航拉卡拉反洗钱系统研发项目 实现反洗钱商户评级功能的迁移及运营平台重构,增加黑白名单功能。 完成开发 完成系统新增加功能上线 满足支付业务的反洗钱相关需求拉卡拉聚合收银台系统研发项目 完成企业用户聚合多类型支付方式,并实现在PC网页、移动APP、微信公众号、微信小程序、以及手机浏览器中唤起收银台,完成其业务订单的支付。实现收银台实现支付方式可配置,页面样式可配置。 完成开发 完成产品新功能增加上线 丰富公司支付业务前置场景,巩固并增强公司市场竞争力。拉卡拉数币系统研发型银行数币系统。并实现数币商户开通、交易功能。强化数字支付受理能力,完成了试点银行钱包对接,实现数币直连间清功能;新增数币手环和数币硬钱包功能,丰富用户数币应用场景,丰富银行通道侧的受理能力。 完成开发 完成产品新功能增加并投产 在前期数字货币推广体系的基础上,随着受理能力、场景能力、通道测能力的增加,有效的丰富用户使用方式,为数字人民币的实际业务场景进一步推广作出贡献。拉卡拉拓客SAAS服务技术升级研发项目 完成增加实体/小微业务的展业功能,提供商户工单功能;同时开放更多外部接口,方便代理商对接;并整合增值业务,为展业人员提供更多的收 完成开发 完成产品新功能增加并投产 丰富代理商展业功能并提供更多的收益渠道,从而满足业务的发展益渠道基于MQTT协议的物联网支付平台研发项目 实现物联网支付设备接入、设备管理、指令发布、信息采集、定制语音播报等能力,为各类IoT支付场景赋能。强化物联网平台可控性并丰富接入场景、用户定制语音播报功能产。 完成开发 完成产品新功能增加并投产 丰富公司支付业务场景新一代拉卡拉业务核心系统研发项目 实现核心业务各环节的标准模型的抽象,从而根据模型定义各业务节点的关键信息产出,实现业务核心模型的稳定和扩展性;完成构建业务核心系统的流程枢纽,实现对核心业务标准流程的全面掌控;从而根据业务的标准模型和关键流程为核心业务的各节点功能实现提供服务。 完成开发 完成产品功能开发和优化 增加支付业务核心系统稳定性和可扩张性拉卡拉跨境支付系统研发项目 完成跨境资金汇款到账处理全自动化改造,提升资金处理时效;完善跨境交易风控监控,进一步提升合规反洗钱管控能力;完成接入多家重点口岸的海关申报平台,增强对跨境进口电商的服务能力,。 完成开发 完成相关产品功能开发并投产 解决外卡商户实际面临的收款时间长、提现难、汇率兑换不方便等问题,从而巩固并增强公司跨境支付市场竞争力。拉卡拉云超系统研发案,支持中小商户的收银和进销存管理,提供用户和会员运营能力,搭建云掌柜产品以撮合模式在全国一二线城市搭建进货平台,提供商城、仓库管理、库存管理等系统,实现进货、仓配一条龙服务。结合其他产品实现零售全链打通 完成开发 完成相关产品开发并投产 落实集团为百万中小商户数字化转型赋能,增加公司收单商户规模,整合供货商、小商户实现零售链路全流程打通,为商户拓展助力
  5、现金流
  1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为:系本期营业收入下降。
  2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为:系本期对外股权投资和固定资产投资下降,及上期收回股权转让预付
  款。
  3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为:系本期银行借款增加及上期回购股票和分红。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
  五、非主营业务情况
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
   期末余额 上年年末余额
  银行承兑汇票保证金   3,930,653.90
  其他保证金 40,187,177.27 109,825,873.02客户备付金 4,513,984,117.55 5,498,344,771.58借款质押 101,021,539.08 46,258,576.92借款抵押 860,590,163.89合计 5,515,782,997.79 5,658,359,875.42
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2022年05月09日 上海 电话沟通 机构 国泰君安证券、东证资管、财通基金、中海基金、盘京投资、华兴资本、jefferies 1、2021年度及2022年一季度经营业绩介绍2、公司战略及经营情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900034778&stockCode=300773&announcementId=1213307075&announcementTime=2022-05-10%2015:46
  2022年05月10日 上海 电话沟通 机构 华创证券、中国人保资产管理有限公司、新华基金、东方证券、天治基金 1、公司2021年度及2022年一季度经营情况介绍
  2、公司经营
  情况介绍及经
  营目标展望 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900034778&stockCode=300773&announcementId=1213337999&announcementTime=2022-05-12%2018:36
  2022年05月20日 上海 电话沟通 机构 兴业证券股份有限公司汇添富基金管理股份有限公司华安基金管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司中国人保资产管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司中邮理财有限责任公司天治基金管理有限公司工银安盛人寿保险有限公司四川发展证券投资基金管理有限公司Hel VedCapital东方证券股份有限公司山西证券股份有限公司浙商证券股份有限公司万联证券股份有限公司金元证券股份有限公司中航信托股份有限公司上海恒穗资产民生通惠资产管理有限公司华夏久盈资产 1、公司2021年度及2022年一季度经营情况介绍
  2、公司在区
  块链方向的业
  务布局及数字
  人民币盈利方
  向 http://www.c
  ninfo.com.cn
  /new/disclos
  ure/detail?p
  late=szse&or
  gId=99000347
  78&stockCode
  =300773&anno
  uncementId=1
  213514071&an
  nouncementTi
  me=2022-05-
  26%2015:48
         管理有限责任
  公司
  上海开思股权
  投资基金管理
  有限公司   
  2022年05月25日 北京、上海 其他 其他 个人或机构投资者 1、公司战略定位介绍
  2、公司在数
  字经济方向的
  战略布局及优
  势
  3、公司经营
  情况介绍 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900034778&stockCode=300773&announcementId=1213514070&announcementTime=2022-05-26%2015:48
  

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