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| 中成股份(000151)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、成套设备出口和工程承包：世界经济呈现缓慢增长且不均衡的态势，面临更加复杂、不确定更高的环境，全球大
多数国家经济复苏仍面临严峻挑战。据商务部统计数据显示，2023年我国对外承包工程业务完成营业额 11,338.8亿元，同比增长8.8%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。
2、环境科技:近年来，环保监管在规范化、常态化的方向上进一步加强，2023年全国生态环境保护工作会议指出，今
年重点工作任务要深入推进中央生态环境保护督察，依法推进生态环境保护督察执法，深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治，持续打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪。从2023年7月1日开始又有新一批环保法律法规环境规范和标准（危险废物贮存污染控制标准、危险废物识别标志设置技术规范等）开始实施。生态环境部发布了《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，提出加快清理不合法不合理政策规定，不得违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移，不得违规增设危险废物管理计划审核，不得违规下放危险废物跨省转移和经营许可审批权限等内容。国家积极出台危废处理相关政策，科学引导危险废物利用处置产业发展，推动区域危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务。生态环境部、国家发展改革委联合发布《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》，提出到2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和 20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。在公司环境科技重点布局的石化领域，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等部委联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出到2025年，完成优化调整石化化工行业产业布局，通过形成 70个左右占行业总产值 70%以上的具有竞争优势的化工园区，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上，基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，这将为公司环境科技业务的发展带来新的机遇。
3、复合材料生产：与传统材料相比，复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性等特性，广泛
应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展，复合材料需求将日渐强劲。复合材料作为战略性新兴产业，是国家和行业政策中明确的重点发展领域，我国政府为加快复合材料行业发展以打造国家科技核心竞争力和产业优势，加大产业扶持力度，先后出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等多项政策，为企业创造了良好的经营环境，推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的推动下，以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施，复合材料将越来越广泛得到利用并形成较大的市场空间。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用；提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。
四、主营业务分析
1、概述
参见“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
一般贸易 0.00% 2,588,989.10 0.06% -100.00%
其他业务 3,532,997.09 0.12% 3,883,374.33 0.09% -9.02%分产品成套设备出口和工程承包 2,412,063,159.4复合材料生产 117,928,636.97 3.84% 88,444,279.60 2.09% 33.34%境外经营 0.00% 33,614,026.09 0.80% -100.00%一般贸易 0.00% 2,588,989.10 0.06% -100.00%其他业务 3,532,997.09 0.12% 3,883,374.33 0.09% -9.02%分地区国内 384,414,577.34 12.53% 316,125,797.87 7.49% 21.60%国外 2,682,914,049.8直销 3,067,328,627.1一般贸易 -100.00% -100.00% -27.13%成套设备出口和工程承包 2,412,063,159.47 2,569,717,702.一般贸易 -100.00% -100.00% -27.13%3 2,973,454,416.直销 3,067,328,627.17 3,254,123,202.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
其他业务 其他业务 557,381.02 0.02% 599,485.94 0.01% -7.02%
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 51,426,109.49 64,069,246.23 -19.73% 公司本期销售费用较上年减少1,264万元，主要原因是加强费用管控，相关费用减少所致。管理费用 205,831,353.88 172,727,642.96 19.17% 公司本期管理费用较上年增加3,310万元，主要原因是亚德公司在管理费用中列支的职工薪酬等费用增加所致。财务费用 45,250,067.07 -13,786,645.32 428.22% 公司本期财务费用较上年增加5,904万元，主要原因是公司境外借款成本增加以及上年同期汇率波动形成汇兑净收益增加所致。研发费用 27,121,042.32 21,563,601.30 25.77% 公司本期研发费用较上年增加556万元，主要原因是本期亚德公司复合材料研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响含油污泥资源化处理技术和装备项目 通过罐底油泥的脱水预处理、热解析（热脱附）+热解多技术耦合，开发低能耗、高回收率油泥资源化利用成套工艺与装备，从而实现油泥的减量化、无害化和资源化。 已完成项目验收 开发含油污泥的脱水预处理及热解析（热脱附）+热解的工艺和成套设备，完成一定处理量含油污泥油气回收和热解处置撬装装置的开发。 在本项目的开发过程中，积极开展与高校的合作，不但提高公司油泥处理资源化能力，也为企业培养了创新人才。分布式有机固废环保装备研究开发 通过开发有机固废集成装备，实现就近减量化处理和资源化利用；开发一套分布式有机固废环保装备“智慧+智能”管理平台，满足智能化运行和智慧化管理需求，提高装置运行效率；
与合作伙伴一起，打造完整的产品供应链，支撑有机垃圾分布式处理的解决模式，形成可复制的系列解决方案，弥补集中式处理模式的不足。 已完成进料系统撬块加工委托、正在沟通好氧发酵系统撬块加工委托合同；已完成脱水机、标准设备、仪表和阀门采购申请；已完成水解小试实验及北京地区生活有机垃圾成分检测。 完成一定处理量分布式有机固废环保装置设计开发、“智慧+智能”管理平台开发、加工制造、实验测试及带料稳定运行，形成标准化、模块化、智能化装备。 本项目开发有利于公司储备有机垃圾处理关键技术，增强公司在有机垃圾处理市场上的竞争力。高性能复合材料制造数字化改造及关键工 本项目基于现有复合材料管道及容器成型 完成复合材料管道自动化缠绕设备方案设 实现小管径玻璃纤维复合材料管道自动化 本项目开发有利于提升公司复合材料生产艺技术研究 制造核心工艺和设备，通过创新改造复合材料管道缠绕设备和塑料复合玻纤热压成型设备、优化核心工艺技术、生产过程数字化改造等方式，实现车间生产制造的自动化、数字化和可控制化，从而提高产品质量和生产效率、降低生产成本、提高工业自动化水平。 计；完成塑料板材表面复合玻纤热压成型设备方案设计；完成生产制造基础信息整合、工艺路线优化，复合材料生产过程数字化管理系统框架搭建。 缠绕并优化关键缠绕工艺，在目前日产能的基础上提升生产效率和减少作业人员。
完成一套塑料板材表
面复合玻纤热压成型
设备的研制和塑料复
合玻纤板国产化制
造，不同塑料与玻璃钢层间结合性能应满足相关指标。实现复合材料生产过程数字化管理系统的上线使用。 制造效率和品质，增强公司在复合材料领域竞争力。
5、现金流
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