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国轩高科(002074)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业收入 152.39亿元,同比增长76.42%;实现营业利润 2.21亿元,同比增长314.79%;实现利润总额 2.08亿元,同比增长273.26%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.09亿元,同比 223.75%。主要经营情况如下: (一)持续完善产业链条 公司不断优化全产业链体系建设,加速资源端项目落地,除了拥有电池全生命周期的专利技术外,产业链还垂直覆盖了锂、镍等矿产资源,碳酸锂等原材料,电池的正极、负极和隔膜,电池制造,BMS,回收利用等全环节,有效地保障供应链安全,实现成本管控,保证公司的成本竞争力。 (二)加快开拓国际业务 报告期内,公司海外销售占比大幅增加,2023年1-6月海外业务销售收入为 30.62亿元,同比增长296.74%。新增广汽埃安、合众哪吒等多个项目定点,进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并供货,成为大众汽车海外市场定点供应商,后续将面向大众汽车集团全系列车型供货。在海外市场,公司与欧洲电池制造商 InoBat、日本 Edison达成战略合作,共同探索开拓欧洲市场、日本市场。此外,公司积极推动海外动力电池和配套产业基地建设落地,获取海外市场份额。 (三)加强电池技术创新 报告期内,公司专注于动力电池和储能电池的研发与投入,新增专利技术 653项,累计授权专利4672项,主持及参与标准制定共计 66项;5月 19日在公司第十二届科技大会上发布了自主研发的全新LMFP体系的 L600启晨电芯及电池包,电池单体能量密度 240Wh/kg,系统能量密度达 190Wh/kg;2023年初,公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质,标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可,并正式进入全球领先技术管理体系。 (四)储能业务快速增长 “做大储能”是公司经营战略之一,自2016年布局储能业务以来,公司持续深化与华为、中国铁塔、国家电网、苏美达、上海电气等一流企业的战略合作,近年来,公司加速海外市场布局,先后与 ABB、Nextera、Invenergy、Jinko、Borrego、Edison 等知名国际企业建立合作,大力开拓国内外储能市场,为电力侧储能、家用及商用储能提供系统解决方案,储能业务实现了快速增长。 增加增加所致。 财务费用 -10,660,699.12 195,876,992.18 -105.44% 主要系本期汇率变动所致所得税费用 -32,253,959.58 -21,543,763.55 49.71% 主要系本期递延所得税增加所致研发投入 1,204,013,772.82 869,370,857.18 38.49% 主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 164,992,056.21 91,564,660.52 80.19% 主要系当期销售增加和回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -3,804,536,280.00 -6,288,295,637.29 -39.50% 主要系公司前期产线建设进入中后期,投资使用资金速度放缓所致。筹资活动产生的现金流量净额 5,747,632,460.20 6,135,636,737.78 -6.32%现金及现金等价物净增加额 2,370,554,026.35 27,167,536.42 8,625.69% 主要系本期销售回款增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 加,消耗部分储备库存所致长期股权投资 1,563,786,513.固定资产 16,799,613,136在建工程 12,584,412,072融资产 1,082,456,284.产 2,028,263,964.所致 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金 2,990,132,600.57 其中 18.43亿元系保证金,11.46亿元系质押用于融资, 亿元系司法冻结。固定资产 2,054,443,662.07 抵押用于融资无形资产 605,677,862.62 抵押用于融资应收款项融资 146,855,750.50 质押用于融资交易性金融资产 569,005,358.35 质押用于融资固定资产 736,397,904.11 物权用于融资使用权资产 27,130,584.06 租赁资产在建工程 620,062,848.28 物权用于融资其他非流动资产 234,298,152.98 物权用于融资合计 7,984,004,723.54 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 □不适用 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 中,并按计划投入使用。 0合计 -- 723,085.51 107,003.54 327,276.募集资金总体使用情况说明 2021年非公开发行股票项目本报告期直接投入募集资金 107,003.54万元,截至2023年6月30日止,公司累计使用募集资金 327,276.60万元(包含补充流动资金部分)。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 目”,实施主体由公司全资子公司合肥国轩电池有限公司(以下简称“国轩电池”)变更为全资子公司合肥国轩电池科技有限公司(以下简称“国轩电池科技”),实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中,并按计划投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 20GWh 大众标准 电芯项目 国轩电池 年产 16GWh 高比能动 力锂电池 产业化项 目 532,278.3 8 98,528.57 209,154.78 39.29%2023年09月01日 不适用 否合计 -- 532,278.38 98,528.57 209,154.78 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更情况及原因公司将募投项目“国轩电池年产 16GWh高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产20GWh大众标准电芯项目”,实施主体由公司全资子公司国轩电池变更为全资子公司国轩电池科技,实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。公司与大众中国达成战略合作后,双方开展了全面合作,截止目前公司已收到大众标准电芯定点函,其中包括三元和磷酸铁锂标准电芯定点,未来将配套大众本土MEB模块化电驱动平台的产品。2021年受新能源汽车高速增长的推动,我国动力电池装车量累计 154.5GWh,同比累计增长142.8%,其中磷酸铁锂占比超过 51%。 为了满足新能源汽车快速增长的市场需求,结合公司未来战略发展规划,同时鉴于原募投项目拟使用的土地规模已不能满足项目建设需要,若继续按原计划推进实施可能会增加建设成本、能耗支出、人力成本和场地维护等多方面的费用支出,项目实施存在较大难度。因此,公司变更募集资金用途,将原募投项目变更为“年产20GWh大众标准电芯项目”,并由公司全资子公司国轩电池科技在合肥新站高新技术产业开发区实施,上述变更完成后将加快项目投资建设,提升募集资金使用效率,进一步扩大公司产品的市场占有率。 2、决策程序2022年4月27日,第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2022年5月23日,公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。除上述变更,截至2023年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生其他变更情 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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