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| 软控股份(002073)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2023年，全球经济下行压力持续凸显，全球经济总体疲软，在全球产业链调整、俄乌冲突、巴以冲突等事件长期影响
下，叠加紧缩货币政策、债务风险上升等周期性因素，主要大型经济体经济周期分化持续加剧；在复杂严峻的国际形势下，我国经济向潜在增速中枢回归，恢复回升态势更趋明显。随着国家一揽子稳增长、扩内需、促消费、提振民营经济等政策密集落地，橡胶工业经济回升向好基础进一步夯实，橡胶机械行业也抓住国家政策持续推出、经济企稳向好的机遇，呈现出稳中向好的态势。公司作为国内橡胶机械领域的龙头企业，报告期内继续稳扎稳打，国内市场签单完成率高，客户结构持续优化；海外市场签单创历史新高，与部分高端客户的合作取得突破性进展，国际团队继续完善。
2023年，国内化工行业供需矛盾依然突出，尤其是上半年，国内外经济修复不及预期，化工行业下游需求不振，行业景气度震荡下行，但随着下半年国内出台了一系列经济刺激政策，下游需求弱复苏，且受国际环境的影响，部分化工产品价格上涨，行业景气度小幅回暖。报告期内，公司化工行业方面经营质量大幅改善，盘锦伊科思项目建设顺利推进，新产品研发工作全面展开；益凯新材料通过网络化的供应链系统搭建，不断优化计划、生产、仓储、物流等业务环节和标准化水平，产品能力不断提升。
四、主营业务分析
1、概述
公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智
能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。报告期内，公司在重大研发项目攻关方面全面开展了设计质量前移控制，重大装备已有序推向市场，围绕重点项目、关键课题推进研发平台建设，统一质量认知，强抓制程质量与供应质量，建设精细化管控样板，订单总量高位运行，交付保障能力进一步提升，经过多年发展，公司在橡胶机械领域已率先走在了行业的前列。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
软件业 销售量 元 14,079,974.00 12,951,436.58 8.71%生产量 元 16,415,087.84 15,897,030.33 3.26%库存量 元 21,423,599.12 19,088,485.28 12.23%制造及安装业 销售量 元 4,165,122,275.17 4,566,705,584.21 -8.79%生产量 元 5,180,394,832.57 5,607,584,440.42 -7.62%库存量 元 5,334,476,182.01 4,319,203,624.61 23.51%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括菏泽智控能源发展有限公司、HKZQ ENERGY AND TECHNOLOGY CO.,
LTD.、德州智控新能源发展有限公司，均系本年新设立的公司。
2、与上年相比本期减少合并单位1家，具体包括青岛软控智能装备有限公司，因公司股权转让减少｡ （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进
展 拟达到
的目标 预计对公司未来发
展的影响
全钢轻卡专
用机型项目 在轻卡专用机型上实现复合件自动贴合、垫胶自动贴合等工艺，降低操作工的劳动强度，具备高自动化的主机供料系统、高自动化的辅机供料系统、轻卡规格单循环时间小于90S，满足客户快速交付需求。 批量化应用 具备量产上市条件 进一步完善产品系列，提升产品竞争力。两次法农用胎成型机 两次法农用胎成型机从设备的布局、正反包等技术的创新应用，新型供料的应用，自动裁断功能的研发创新等，本产品是基于轮胎制造工艺基础上的完全创新，减少客户现场操作人员的工作量。 客户现场测试 具备量产上市条件 为公司实现全系列产品的覆盖奠定坚实基础。半钢二次法成型机一人机 本机型优化时序，提高生产效率，操作人数由2人减少为1人操作，实现全自动化生产并实现自动上胎圈功能，是一款自动化、智能化产品。 客户现场测试 具备量产上市条件 产品升级换代，进一步提高产品竞争力。成型机测试平台 研发一台用来验证主要关键零部件解决方案的可靠性机台，测试新型伺服控制系统、低压电器、传感器、精密减速机、变频电机等关键零部件。 测试验证阶段 具备量产上市条件 储备产品与技术，实现高端装备自主可控的能力。工程胎巨胎胎体裁断一体机生产线研发 研发新一代高自动化、高效率的“工程胎巨胎胎体裁断一体机生产线”，通过一体机形式同时应用于工程胎、巨胎胎体的所有规格生产需求，满足市场对工程胎、巨胎生产的自动化、高质量、高效率日益增加的需求。 批量化应用 具备量产上市条件 丰富产品线，增加行业竞争力。新一代全自动小料项目 新一代全自动小料称量系统是集解包、除尘、存储、称量、输送及料袋自动制作、自动封口于一体的全自动化设备。使用该设备可以显著提高小料称量过程的自动化程度，同时降低人工劳动强度，减少操作工数量，改善密炼车间的工作环境。 批量化应用 具备量产上市条件 产品升级换代，进一步提高产品竞争力，提升市场占有率。袖筒式空气弹簧成型机 全自动袖筒式空气弹簧成型机是一种新的专门为袖筒式空气弹簧成型的设备，新方案能够满足客户的工艺需求，主要实现帘布新裁断成型工艺、全自动供料贴合、胶料贴合压力精确控制技术、多层胶料一次性不间断贴合技术、帘布吸附式递料及裁切技术、薄胶料吸附递送定位技术等。 批量化应用 具备量产上市条件 拓展其他细分市场，完善产品线产品。全自动半钢一次法成型机 全自动半钢一次法成型机是一款全自动的轮胎成型设备，轮胎成型全过程仅需一人监控，同时能兼顾手动上圈、人工修胎及修胎后自动对接物流线的功能，扩展其运用范围，提高效率，减少人力成本。 批量化应用 具备量产上市条件 全面提高产品智能化、自动化程度，打造国际领先的明星产品，提高企业成型产品核心竞争力。视觉技术研发 自主研发适用橡胶机械行业的机器视觉技术产品族，主要包括缺陷检测、生产过程监测、视觉引导等技术及产品。 批量化应用 具备量产上市条件 满足轮胎及制品行业对于产品高质量的要求，助力软控整机产品的销售，提升企业整体竞争力。运维中心系统 运维中心系统是智能调度运维工处理设备基础报警任务，通过数字孪生，在数字虚拟世界中构建设备模型，通过信息化平台展示物理实体的状态；根据实际状态智能运算，向最优运维工派发任务进行处理。保证设备及时运行，实现2-3人运维工同时维护多台设备运行，提升效率。 批量化应用 满足厂内及客户现场应用需求 为客户工厂减员增效，提高对客户端问题的响应速度进而提高客户满意度。增加软控橡胶机械设备产品的竞争力。
5、现金流
详细情况见“现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
100,107,800.90 -24.34% 主要系订单规模增长，存货跌价准备计提带来的影响 否营业外收入 2,690,759.36 0.65% 主要系政府补助收入及罚款收入 否营业外支出 20,498,497.96 4.98% 主要系资产报废损失和赔偿金 否其他收益 37,369,532.27 9.09% 主要系与企业日常活动相关的政府补助 是信用减值损失 19,146,358.66 4.66% 主要系本期回款情况较好，冲回坏账准备所致 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
工程余额增加所致。
使用权资
产 46,236,259.58 0.29% 59,690,206.29 0.43% -0.14%
充所致。收客户款项较多所致。长期借款 943,004,370.30 5.91% 963,612,166.00 7.02% -1.11%租赁负债 29,234,874.64 0.18% 39,775,251.13 0.29% -0.11%交易性金致所致。应收款项汇票重分类所致。较少。预付款项 176,284,198.51 1.10% 267,460,070.81 1.95% -0.85%其他应收款 45,788,981.72 0.29% 98,744,337.28 0.72% -0.43%其他非流动资产 35,795,813.60 0.22% 86,715,621.09 0.63% -0.41%其他流动负债 565,062,731.97 3.54% 365,057,638.20 2.66% 0.88%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并对前次超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。截至2023年12月31日，本年度已投入募集资金总额为29,091.45万元，已累计投入募集资金总额为127,809.33万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
轮胎装备
智能制造
基地 是 48,956.
62 91,090.
00（该
金额为
终止的
两个募
投项目
合计
85,959.
26万元
及所形
成的利
息收
入、理财收入） 不 0 不适用 是工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期 是 37,002.不 0 不适用 是轮胎智慧工厂研发中心 是 24,306.09 2,427.11 不 0 不适用 是智能轮胎应用技术中心 是 14,316.7 0 不 0 不适用 是碳五低碳综合利用绿色新材料项目 否 40,888.77 29,091.45 34,292.项目小计 -- 124,58277 29,091.45 127,809超募资金投向无超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- --合计 -- 124,58277 29,091.45 127,809分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 1、公司取消了 “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。
2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及
利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。
3、公司目前募投项目“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，由于政府前置手续制约，及地处盘锦冬季低
（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 温无法施工的原因，原本计划于2023年完成施工，现预计于2024年下半年完工并开始投产。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、因公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。
2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。
3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，
橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司募集资金全部放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第八届董事会第一次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金15,000万元进行现金管理，公司于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行了追认，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引科捷智能科技股份 青岛软控智能装备2023年05月31日 5,100 -23.83 2,149确定 否 否 是 是2023年04月26日 《关于转让全资子有限公司 有限公司 公司股权的公告》（公告编号：
2023-
026）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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