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永新光学(603297)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  2023年上半年,面对严峻复杂、形势多变的外部环境,公司管理层在董事会的带领下,围绕战略发展规划方向,结合公司2023年经营计划,以“认清形势、控制节奏、开源节流、落实落地、突破发展”为工作方针,以“终端体验、源头解决”为工作要求,聚焦“2+2”业务布局,持续强化市场开拓,特别是海外市场的拓展,优化产品结构、坚持创新驱动、强化内部治理,持续强化推进信息化和自动化,稳步推进企业经营发展。
  报告期内,公司持续聚焦技术创新,研发投入达4,589万元,同比增长14.66%,占营业总收入 11.74%。今年上半年,公司自主研发生产的超分辨显微镜新品 NSR950 在中国细胞生物学学会全国学术大会上成功发布,目前已在国内多家科研院所进行试用;完成NA1.49大数值孔径物镜研发及小批量生产销售,该级别的光学物镜技术比肩全球顶尖水平,公司是目前国内唯一商品化该级别光学物镜的企业。报告期内,公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“眼科手术导航显微镜研发”项目顺利启动,主导承担的“深空极端环境中的成像光学系统技术攻关及应用”项目被列为宁波市重点研发计划暨“揭榜挂帅”项目。同时,公司持续丰富产品线,积极推进信息报告期内,公司主持制定的国际标准ISO 9345-2019《显微镜成像部件技术要求》荣获“中国标准创新贡献奖”标准项目奖二等奖,成为此次浙江省唯一由企业主持制定并摘得二等奖以上荣誉的标准化项目,也是近十六年来宁波企业在国家标准创新贡献奖评选中取得的最好成绩。 2023年7月,公司启动2023年限制性股票激励计划,首批激励人员近百人。这是公司自2016年搭建员工持股平台、2019年实施限制性股票激励计划以来实施的第三次员工股权激励,也是涉及人员最多、范围最广的一次,激励方案的实施将更大程度吸引和留住人才,有效激发公司核心团队的积极性和创造性,为企业的长期稳定发展提供持续的推动力。 2022年7月,公司成功竞得位于宁波高新区总面积为32亩的土地使用权,用于打造“医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目”。2023年3月,该项目已顺利完成打桩工作,并于7月完成了地下室结顶,项目按计划如期进行,预计将在本年度完成项目建筑主体的结顶工作。报告期内,凯麦分公司位于宁波市镇海区九龙湖镇的土地被当地政府征收,预计将获得补偿费用总额为人民币7,405万元,对公司经营带来有利影响。 图1:公司新厂房效果图报告期内,公司积极开展投资者关系交流活动,凭借在投资者关系维护、财务质量、投资者回报等方面的优异表现,荣获“中国上市公司投资者关系天马奖”,体现了市场和投资者对公司投资者关系管理成绩的认可。报告期内,公司整体业绩较为稳健,上半年实现营业收入3.91亿元,较上年同期下降5.12%,2023年第二季度营业收入为2.03亿,较第一季度环比上涨7.66%。其中,上半年受高端显微镜销售快速增长影响,光学显微镜业务实现销售收入1.87亿元,同比增长16.49%,毛利率提升1.95%,达 40.87%;受条码扫描相关产品下滑影响,光学元组件业务实现销售收入 1.94亿元,同比下降20.47%。主要受汇兑收益较同期下降影响,上半年实现归属于公司股东的净利润1.16亿元,同比下降15.22%,2023年第二季度实现归属于公司股东的净利润6,850万,较第一季度环比上涨44.57%。 2023年上半年公司完成主要工作如下:
  1、聚焦新兴业务,加速推进海外市场布局 2022年,公司开始实施“2+2”业务布局——即在立足光学显微镜和条码机器视觉两大核心业务的基础上,同时拓展激光雷达和医疗光学两大新兴业务。本报告期内,公司利用境外商务政策开放的机会,不断加强海外市场的开拓及运营力度,公司市场团队多次参加北美、欧洲等地区的重要展会,与行业内头部企业进行深度交流,在高端显微镜、医疗光学及自动驾驶等领域的合作均有所收获,也更加坚定了对于海外市场的信心。1)光学显微镜产品报告期内,光学显微镜业务继续保持较快增长,高端显微镜产品持续发力,盈利能力持续增强。公司积极响应“科学仪器国产化”需求,不断加码高端显微镜产品的研发和市场的开拓,高端显微镜继续高速增长。2023年上半年,高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收近6000万元,需求增长主要来源于生命科学领域、工业检测领域以及医疗领域客户;产品结构的优化带动显微镜整体毛利率进一步提升,达40.87%,随着高端显微镜占比不断提升,未来显微镜整体毛利率将持续提高。 图2:NSR950超分辨显微镜公司持续加强海外市场的开拓及运营力度,今年上半年,公司显微镜市场团队多次访问欧洲、东南亚等地并取得成效。在生命科学领域,报告期内,自主研发的共聚焦显微镜逐步开辟海外市场并实现批量销售,生物显微镜销量快速增长;在工业检测领域,公司积极完善产品线,对应市场需求新开发多款产品,现已成功打开东南亚市场。在教学领域,显微数码互动教学实验室产品销售近千万,同比增长超50%,客户覆盖清华大学、北京大学等超百所国内(外)知名高校。2)条码扫描及机器视觉报告期内,因全球经济尚在恢复阶段导致终端需求仍处于逐步修复过程,条码扫描产品同比有所下滑,但公司积极应对,使得环比降幅收窄,预计下半年开始加速回升。报告期内,公司积极抓住全球自主结算系统更新迭代的机遇,用于台式扫描仪的蓝宝石窗口及超硬膜窗口需求快速上升;同时公司条码扫描复杂部组件业务进展顺利,目前已向数家行业头部客户批量出货,不断提高在“条码光学市场”的竞争优势和市场占有率。 图4:公司部分元件产品图在机器视觉领域,公司加速全球化布局,欧洲团队经过3年的市场开拓,与客户加深了合作关系。今年上半年,公司与康耐视合作的多款项目取得了新进展,继续稳固其定制类光学产品第一大供应商的地位。报告期内,公司供应给康耐视、Zebra的高速调焦液体镜头稳健出货,与全球头部家用机器人公司合作的 360°全景镜头快速放量,同比大幅度上升。应用于大型仓储的全球首款磁性变焦镜头已实现数百万元销售,该产品在同类产品中有体积最小、变焦速度极快等特点,市场需求旺盛。在专业成像领域,随着疫情的结束,智能投影仪、电影市场逐渐活跃,公司供给科视等客户的影院用光学元件产品需求快速恢复。3)车载及激光雷达产品在车载镜头方面,随着车载镜头市场规模持续扩大,公司车载镜头前片销量持续稳健增长;在激光雷达领域,公司积极把握激光雷达车载应用的行业机遇,与禾赛、Innoviz、Innovusion、北醒光子、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业继续保持深度的合作关系,随着与客户合作的加深以及下游需求快速提升,公司不断提高市场占有率,保持在该领域的优势地位。4)医疗光学公司医疗光学业务主要分为医疗影像及体外诊断产品,在医疗影像方面,公司向蔡司、美国BD医疗器械公司供应的医用光学元组件保持稳健增长,研发生产的内窥镜镜头已与国内数家医疗细分领域上市公司建立合作并实现批量出货。同时,公司加速切入手术显微镜市场,应用于手术显微镜的核心光学部组件产品快速增长;此外,公司在手术显微镜整机方面取得进展。在体外诊断方面,多款高端医用生物显微镜快速投入市场,已与北京协和医院、中国人民解放军总医院、北京肿瘤医院等数十家医院产生合作。同时,公司进一步拓展嵌入式显微系统新兴市场,应用于血球形态分析的高端嵌入式显微系统实现批量销售;应用于基因测序、癌症早筛、靶向治疗、妇科病检测等领域的数字切片扫描仪快速打开对应市场。未来,公司将不断建设医疗光学核心能力,深度挖掘新客户新需求,开发高附加值新产品,差异化开拓医疗光学事业。
  2、持续加大研发投入,不断提升科技创新能力 2023年上半年,公司研发投入达4,589万元,同比增长14.66%,占营业总收入11.74%。报告期内,公司牵头的“十四五”国家重大科学仪器专项“超高分辨活细胞成像显微镜研究及应用”进展顺利,新品超分辨显微镜NSR950在中国细胞生物学学会全国学术大会成功发布。牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“眼科手术导航显微镜研发”项目顺利启动,项目完成后,产生的共性化技术成果将带动眼科、牙科等一大批应用领域的专用仪器的开发,推动国产手术显微镜领域的进步。2023年 3 月,由公司主导承担的“深空极端环境中的成像光学系统技术攻关及应用”项目被列为宁波市重点研发计划暨“揭榜挂帅”项目,本项目的相关技术可应用于高端条码机器视觉、激光雷达等光学产品上。在技术研发方面,公司已完成NCF950激光共聚焦显微镜系统研发光学物镜的企业。此外,公司在条码镜头AA组装、激光雷达、机器视觉核心光学元部件方面取得重要进展。 图6:NA1.49大数值孔径物镜 图7:截止深度OD>6的四通道滤光片 报告期内,公司主持制定的国际标准ISO 9345-2019《显微镜成像部件技术要求》获得“中国标准创新贡献奖”标准项目奖二等奖。截至本报告期末,公司共主导编制1项国际标准,牵头或参与制修订国家、行业标准现行有效74项、团体标准3项,系行业标准的引领者。公司建有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站和省级重点显微科学仪器研究院等 5个创新平台,研发方向包括仪器及光学元部组件高端前沿技术的研究以及产业化等。本着“强强联合,优势互补,协同创新,互利共赢”的原则,公司与浙江大学、中国科学院等国内知名院校建立稳定的合作关系。其中,公司与浙江大学共建的浙江大学宁波研究院光电科学与工程分院已入驻企业3年,在此期间,双方围绕超分辨宽场移频显微系统、5G移动版数码显微互动系统、液体变焦镜头、激光雷达检测、表面缺陷检测、共聚焦 AI 算法等多个项目紧密合作,实现产、学、研、政资源协同发展,推动多项先进技术完成产业化落地。
  3、聚焦数字与运营深度融合,赋能管理质量持续提升
  报告期内,公司继续高强度、全方位推进信息化建设,今年上半年累计投入信息化软件及自动化设备超2,500万元。在信息系统建设方面,公司如期完成SAP、CRM、PLM、E-HR、MES、WMS、ESB 等系统的上线和整合,持续完善,打破信息孤岛,拉通各个业务系统的信息流。持续加强公司的经营管理能力、为提高生产效率奠定基础。通过对SAP系统的深入应用,成功提高了公司运营过程中对成本精细化、计划合理性的深化管理,逐步实现业财融合;通过PLM与SAP系统的数据集成,有效提升了物料主数据的维护准确性和时效性;通过对CRM与SAP的整合,实现了销售需求、销售预测的系统化集成,提升了销售和计划的沟通效率,有效缩短了产品交期。
  在硬件方面,公司科学统筹规划,加大自动化设备及技改投入,实现产能利用最大化。报告期内,公司加大对高端生产加工设备的投入,购置镀膜、检测、模压及数控设备,以应对多款新产品的产能需要;继续投入全自动生产线、建设立体化智能仓储,持续对各项工艺进行完善,对现有批量产品实现效率的大幅提升。
  在质量方面,公司对标质量管理体系的要求,从实开展公司经营的制度建设、体系建设、文化建设、细化流程。报告期内,公司以参评中国质量奖、浙江省政府质量奖为契机,形成“见微知著,永新可续”的质量文化,以“研发、制造、应用”的三条价值链为主线,通过“聚焦、展开、实现”的三段式质量管理方法,形成“三线聚焦·展开·实现”永新质量管理模式。
  4、优化人才结构、加强人才储备,助力公司可持续发展
  在人才梯队建设方面,公司持续推进人才梯队年轻化建设和变革激励机制,让更多年轻的优秀管理人才和专业人才脱颖而出,公司建立“青年人才培养计划”制度,实施“8090计划”,要求三年内形成以 80 后、90 后为主体的中高层管理团队,让听得到炮火的团队主导资源调配、制定解决方案。报告期内,公司对人员结构进行优化,并积极培养新进公司的优秀青年,选拔一批年轻人才进行学历再提升,为公司搭建人才梯队做好保障。另一方面,公司实施“哑铃”强企的人力资源管理战略,强化研发和营销端的队伍建设,加大人才引进与培训力度。报告期内,公司新引进数十名大学生,其中主要是作为营销及技术人员进行重点培养,为公司未来的技术储备提供了有力保障。
  在人力战略方面,公司积极落实人才发展战略。报告期内,公司开展职业通道和职等职级重新制定工作,给予员工充分发展空间。同时,公司积极采取内外部培训相结合的方式,搭建多层次、多维度的培训体系,促进员工和企业共同成长。公司实施内训师制度,鼓励年轻人在自我成长的过程中能积极分享优秀经验。报告期内,信息化、智能化建设是公司当下的重要工作,公司第九期研修班——“信息化智能化实施”正式启动,组织了各信息化系统主导部门的领导“带头讲课、终端体验”,效果显著。
  在吸引及留住人才工作方面,公司已建立有效的激励机制,通过搭建员工持股平台及实施限制性股票激励计划,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。2023年7月,公司在2019年限制性股票激励计划三期全部达成解禁条件的基础上,启动了公司2023年限制性股票激励计划,首批人员覆盖公司高级管理人员、中层管理人员、技术干部及核心骨干员工近百人。新一期股票激励计划的启动进一步增强了员工团队的凝聚力和企业核心竞争力,经营管理层、核心员工与企业形成了利益共同体,为公司未来持续发展夯实基础。
  5、着力企业文化体系建设,推动文化与战略深度融合
  公司高度重视企业文化体系建设,坚持思想引领,丰富企业文化内涵。报告期内,公司以文化为基石,以战略为引领,围绕“至诚至善 求是创新”的核心价值观,强化企业文化建设,有效落地企业文化。报告期内,公司开展了一系列符合永新特色的文化系列活动,“耀奔跑,JUST RUN!”元旦迎新跑、“永新榜样 踔厉奋发”永新光学2023年员工表彰大会暨新春年会、“安康杯”安全生产、光芒人物系列报道等,提高员工对企业的向心力,加强了团队的凝聚力。
  未来,公司将持续推动企业文化建设,通过媒体宣贯、员工培训、主题活动等有效的传播方式,使企业文化理念融入到员工思想中、体现在日常行为中、展现在工作流程里、落实到本职岗位上,充分发挥企业文化的激励导向作用,为公司可持续发展提供强大的精神动力和文化支撑。
  报告期内主要荣誉情况:
  公司荣获2022年国家标准创新贡献奖标准项目二等奖;
  公司荣获第十四届中国上市公司投资者关系天马奖;
  公司荣获“禁毒授信模范企业”称号;
  公司荣获“正面清单企业”称号。
  公司荣获“宁波市科学技术进步奖三等奖”
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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