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海鸥住工(002084)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  五金龙头类产品 711,562,618.83 51.67% 1,109,593,734.65 62.70% -35.87%
  智能家居类产品 126,682,289.68 9.20% 102,029,811.89 5.77% 24.16%浴缸陶瓷类产品 90,782,866.15 6.59% 82,916,258.34 4.68% 9.49%整装卫浴 41,828,046.86 3.04% 42,837,035.21 2.42% -2.36%定制橱柜 77,568,314.85 5.63% 49,239,198.68 2.78% 57.53%瓷砖 296,162,382.32 21.50% 324,825,121.60 18.36% -8.82%其他 32,673,100.38 2.37% 58,166,326.07 3.29% -43.83%分地区国内 626,221,163.71 45.47% 621,069,457.47 35.10% 0.83%国外 751,038,455.36 54.53% 1,148,538,028.97 64.90% -34.61%五金龙头类公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  资产终止确认收益等形成。 否
  公允价值变动损益 -776,541.84 -13.61% 主要系报告期内汇率变动造成期末未交割的远期结汇合约公允价值变动产生收益形成。 否资产减值 1,819,085.68 31.87% 主要系报告期内存货跌价准备变动形成。 否营业外收入 5,617,598.12 98.42% 主要系各项非经常性收益形成。 否营业外支出 3,246,580.41 56.88% 主要系报告期内违约赔偿及非流动资产报废产生损失形成。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  一年内到期的
  非流动负债 377,014,217.60 9.16% 173,516,403.00     
  5.02% 主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成
  原因 资产规模 所在
  地 运营
  模式 保障资产安全性的控
  制措施 收益状况 境外资产占
  公司净资产
  的比重 是否存在
  重大减值
  风险
  大同奈 收购 32,619.74万元 越南 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 -236.89万元 17.35% 否海鸥(越南)住工 投资设立 23,911.51万元 越南 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 -903.43万元 12.72% 否产的比重”为境外公司报告期末总资产占本公司报告期末合并报表“归属于母公司的所有者权益”的比重。
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 本报告期内,公司远期结汇合约交割实际收益为-538.77万元。套期保值效果的说明 公司通过开展远期结售汇套期保值业务,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) (一)风险分析公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,以锁定汇率风险、套期保值为目的,不进行投机性、套利性的交易操作,因此在签订外汇衍生品套期保值合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品套期保值业务可以熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:
  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低
  于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
  2、内部控制风险:外汇衍生品套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。
  4、回款预测风险:营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致外汇衍生品套期保值业务延期交割风险。
  (二)风险控制措施
  1、营销中心会采用外汇衍生品套期保值合约汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果外汇衍生品套期保值合约汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
  2、公司已制定严格的《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品套期保值
  业务交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。
  3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。
  4、公司进行外汇衍生品套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收(付)
  款;合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收(付)款的金额;交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收(付)款时间相匹配。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本公司叙做远期结汇业务是基于实需背景下汇率保值的目的。远期结汇价格以中国外汇交易中心价格为依据,由远期结汇业务交易对手按照诚实信用原则,并以商业上合理的方式向公司提供公平合理的综合报价。涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2023年04月20日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司及控股子公司外汇衍生品套期保值业务围绕日常经营需求开展,与外汇收支情况紧密联系,以降低汇率及利率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为。公司已就开展的外汇衍生品套期保值业务出具可行性分析报告,适度开展外汇衍生品套期保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率风险、利率风险,增强财务稳健性,不影响公司及控股子公司正常的生产经营。公司已制定《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》,有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  号)核准,公司由主承销商民生证券股份有限公司采取向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股(A股)股票 50,076,400股,发行价为每股人民币8.07元,共计募集资金 404,116,549.01元,扣除各项发行费用共人民币7,167,649.13元后,实际募集资金净额为 396,948,899.88元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48260008号)。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。截至2023年6月30日,公司已投入募投项目的募集资金 30,816万元,结项及终止募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金 8,829.65万元,尚未投入募投项目的募集资金为 1,217.41万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  收购苏州有
  巢氏 90%股
  权 否 5,400 5,400   5,400 100.00%2018年02月07日   不适用 否苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间因) 1、“苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间项目”项目效益为-326.96万元,未达到预计收益的原因:一方面报告期内房地产行业仍处于复苏起步阶段,为保证现金流、防范风险对项目提出订单预付款的要求,导致订单情况未达预期;另一方面,公司整装卫浴不断调整业务方向,整并运营,降本增效,整体销售较上年同期下降2.36%。
  2、“浙江年产 13万套定制整装卫浴项目”由于整装卫浴目前处于市场发展初期,为配合房地产商,根据精装房和终端消费者整装卫浴需求的变化,需要重新规划整装卫浴新产线,因此为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程,将浙江年产 13万套定制整装卫浴项目的建设完成期限延长至2023年12月31日。
  3、“收购苏州有巢氏 90%股权”项目:公司通过收购苏州有巢氏 90%股权及扩大整装卫浴产能,业务从
  卫浴部件向定制整装卫浴发展,收购完成,达成项目目的,不涉及经济效益。
  4、“收购整体卫浴生产设备项目”,主要用于购买青岛福润达家居集成有限公司整体卫浴生产设备,用于整体卫浴 SMC材质的壁板和底盘的相关生产,项目已收购并投入生产,达成项目目的,不涉及经济效益。
  5、“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO推广平台项目”:由于市场环境
  和市场需求的变化,为持续完善整装卫浴产业链,整合资源,提高资金使用效率,经公司慎重考虑,于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,终止上述两个项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO推广平台项目”,并将上述募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意“珠海年产 13万套定制整装卫浴空间项目”在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更。项目名称变更为“浙江年产 13万套定制整装卫浴空间项目”,该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区,新增“收购整体卫浴生产设备项目”项目地点为山东省青岛市,“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”项目地点为珠海市。该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用苏州年产 6.5万套定制整装卫浴空间项目拟结项结余募集资金总额 7,240.06万元,该项目是在苏州有巢氏原有产能基础上,新增 3.5万套产能,扩产至 6.5万套产能,在募投项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,部分产线设备及附属设施如空压机、环保设施、恒温系统等在原有基础上进行改造升级后投入使用,部分辅助生产系统由公司总部人员复制或二次开发完成,未购置新的信息系统,在确保项目质量及顺利建设的前提下,严控各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未投入募投项目的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 变更后
  的项目
  可行性
  是否发
  生重大
  变化
  永久性补充
  流动资金 定制整装卫
  浴浴缸淋浴
  房智能制造
  生产线项目 1,307.8   1,307.8 100.00%2020年03月31日   不适用 否永久性补充流动资金 互联网营销OTO推广平台项目 281.8   281.8 100.00%2020年03月25日   不适用 否合计 -- 1,589.6 0 1,589.6 -- -- 0 -- --饱和;市场需求量没有大幅增长的情况下,公司暂缓该项目的投入;公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售,目前大部分经销商都非独家代理,自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开,成功拓展市场的具体时间存在不确定性,公司暂缓该项目的投入;该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备,客户需求量已发生较大变化,且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目,主要为适应市场并提高资金使用效率,该募投项目结余募集资金永久补充流动资金,已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。
  (2)终止互联网营销 OTO推广平台项目的原因
  互联网营销 OTO推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早,随着市场环境的变化,现阶段整装卫浴销售主要以 B2B为主,即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化,在稳定 B2B2C的销售渠道同时,逐步拓展 B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局,提高资金使用效率,该募投项目结余募集资金永久补充流动资金,该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。公司于2020年1月14日召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议,会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO推广平台项目”两个募投项目,并将上述募投项目募集资金余额用于永久性补充流动资金。该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,相关内容详见2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-007)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  五金件、浴室柜及其他厨房浴室产品等家居产品。 2,000万美元 68,412.34 56,024.11 30,023.25 2,256.09 2,050.88北鸥 子公司 生产高级水暖件、五金件、铜 制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。 2,260万元人民币 10,730.16 8,570.70 4,894.98 -137.57 -142.33珠海爱迪生 子公司 研发、生产和销售阀门、暖通智能控制、空调智能控制、智能安防等产品,并提供相关售后服务。 4,181.57万元人民币 21,689.70 13,927.53 12,823.28 1,316.18 1,167.50海鸥(香港)住工 子公司 一般贸易。 500万元港币 71,752.47 19,720.32 47,044.53 919.73 919.73铂鸥 子公司 生产和销售自产的各类高档卫浴器材及相关配件,并提供相关售后服务。 29,000万有巢氏 子公司 研发、生产、销售整装卫浴产品及配件、住宅系统集成产品,并提供相关服务。 22,500万元人民币 42,922.01 18,220.82 4,977.78 -594.67 -580.31公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润四维卫浴 子公司 生产、销售卫浴用品;
  销售通用机
  械设备、仪器仪表、装饰材料、五金配件、厨房设备。 5,586.592179万元人民币 19,280.99 6,891.91 8,718.30 -523.18 -688.74浙江海鸥有巢氏 子公司 研发、生产、销售全屋整体卫浴设备及配件。 31,015.85万元人民币 31,234.16 18,658.23 1,754.37 -804.60 -804.70雅科波罗 子公司 研发、生产和销售木质家具等产品,并提供相关售后服务。 14,295万元人民币 30,318.89 -2,214.95 7,667.57 147.02 182.44海鸥冠军 子公司 生产和销售自产的墙地砖等瓷砖产品,并提供相关服务。 20,000万元人民币 35,830.40 19,217.09 16,868.23 -1,150.06 -703.15大同奈 子公司 生产与销售瓷砖包括地砖、壁砖、石英石砖、抛光石英石砖和各种瓷器产品。以及建筑各民用工程、工业工程。 454,328,360,000越南盾 32,619.74 13,675.09 13,502.51 -236.89 -236.89海鸥(越南)住工 子公司 生产厨房、卫生间、浴室设施及零配件。 500万美金 23,911.51 -90.03 2,920.25 -904.61 -903.43
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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