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| 世纪天鸿(300654)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）教辅图书产业链价值分配成熟，竞争格局分散但稳定
目前我国的图书产业链中，出版环节尚未向民营企业开放，但政策允许和鼓励民营企业进入图书内容提供和图书发行
流通环节，所以民营教辅图书企业必须与国有出版社合作才能完成图书出版。图书产业链目前发展成熟，从图书的内容撰写到终端发行，大致分为内容提供、策划出版、图书印刷、发行流通等环节。图书产业有一套完善且相对公平的定价机制，实现稳定的价值分配。长期以来，行业参与者对产业链的资源把控有较高的要求，因此产业链特性为教辅行业构建了牢固的壁垒，“教辅新政”又进一步提高了行业门槛。由于我国的教育系统管理体制的设置，经过长达三十年来的充分竞争，各地、各细分学段、各学科仍各有较多的教辅产品参与者，较难形成“绝对龙头”，但当前各教辅产品参与者均拥有长期经营经验，也形成了各自的优势市场，行业形成了分散但相对稳定的格局。公司凭借其行业资源、内容质量、品牌和渠道优势，牢牢把握校内市场，也占据稳定的市场份额，未来受到大的行业竞争冲击的可能性较低。
（二）教辅需求刚性较强，小、初在校人数稳步上升，未来10年高中在校人数有望持续增长 教材教辅的核心目标群体为在校学生，相比于面向普通大众的一般图书，教材教辅属于刚需市场，不受宏观经济的影
响。近年来，小学、初中和高中在校人数稳步上升，2023年分别达到了 10,836万人、5,244万人和 2,804万人，分别比同期增长了 103.97万人、123.1万人和 89.75万人。同时，全国高考人数也稳步增长，2021-2024年全国高考人数分别为1,078万、1,193万，1,291万和1,353万。虽然近年出生人口数量下滑可能对未来需求形成影响，但是因为各学段入学年龄相对出生年份有6-15年的滞后性，K12在校人数5-10年来看仍会有所增长，高考人数也仍有望保持小幅增长，同时图书定价随经济发展的上涨趋势也会弥补未来人口出生数量下滑带来的影响。因此，教辅图书行业尤其是高中阶段在未来10年仍会保持增长态势。各级在校生人数(万人)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年小学 9,913 10,094 10,339 10,561 10,725 10,780 10,732 10,836初中 4,329 4,442 4,653 4,827 4,914 5,018 5,121 5,244普通高中 2,367 2,375 2,375 2,414 2,494 2,605 2,714 2,804
数据来源：教育部
（三）教辅图书的季节性特点明显，受春、秋季开学季影响，全年销售高峰主要集中于下半年 教辅图书业务的季节性特征比较明显，这与我国中小学教学安排有关。我国中小学教学一般分为两个学期，即秋季学
期与春季学期，其开学时间分别为每年9月与次年2-3月，为保障课前到书，公司通常在每年的7月和8月发出当年秋季学期图书，为避免春节期间物流紧张的影响，在每年的 11月和 12月发出次年春季学期图书。因此，公司主营业务收入在上、下半年呈现出不均衡性，第三、第四季度收入要明显高于第一、二季度。
（四）政策组合拳全力促发展，纵深推进教育数字化战略行动
2023年 5月，教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》中提出了“推进数字化赋能教学质量提升”的要求，
具体包括：充分利用数字化赋能基础教育，推动数字化在拓展教学时空、共享优质资源、优化课程内容与教学过程、优化学生学习方式、精准开展教学评价等方面广泛应用，构建数字化背景下的新型教与学模式，助力提高教学效率和质量。同月，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，要求为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。
2024年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第二次会议上，国务院总理李强在《政府工作报告》提出，深入推进数字经济创新发展，开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。教育部在2023年工作要点中也继续强调将大力实施国家教育数字化战略行动，推动塑造教育发展新赛道新动能新形态。教育行业的数字化发展对数字教材、教辅提出了更高的要求。数字教辅产品不仅仅是提供在线题库资源，或者简单地将线下的内容搬运到线上，而是根据广大师生们的实际需求，辅以技术手段，打造真正适用的产品，切实帮助广大师生解决教学中的痛点。因此，公司紧跟政策指引，在教育数字化方面不断探索尝试。
（五）AIGC技术不断突破，优质教辅内容是重要数据，教育领域的应用空间广阔2023年以来，海外GPT、Gemini、Sora等模型的推出实现AIGC突破式的进展，多模态大模型从语音识别、图像生成、
自然语言理解、视频分析，到机器翻译、知识图谱都能够提供更丰富、更智能、更人性化的服务和体验，实现在不同模态和场景之间实现知识的迁移和共享，应用场景和价值正在不断扩展和提升。国内方面，自研AI大模型不断突破，百度“文心一言”、阿里“通义千问”、月之暗面“Kimi”等通用大模型产品陆续推出，专注于教育垂类的大模型和应用也加速涌现，为国内企业带来更多技术补充机会。其中，科大讯飞推出星火大模型，网易有道发布子曰教育垂类模型，学而思发布数学大模型，高途、中公教育等大批教育公司接连宣布将在产品中引入大模型，新一波人工智能技术的到来，在智能批改、学情分析、智慧校园、智能排班等场景的机会显著，有利于教育领域加快实现科学化管理和精准化教学。教育部部长怀进鹏在十四届全国人大二次会议上指出，未来，将致力于培养一大批具备数字素养的教师，加强在教师队伍的建设，把人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节，来研究它的有效性、适应性，让青年一代更加主动地学，让教师更加创造性地教。由此，政策鼓励积极推动的AIGC与教育教学、实践的融合落地或有更广阔的空间。此外，人工智能的逐步成熟也提升了拥有优质教育内容版权、语料的教育出版企业的商业价值。
（六）新高考改革持续梯次推进，为优质内容教辅图书企业提供“新机”2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的发布拉开了高考改革的序幕。2014年9月国务院
发布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，新高考正式开展，以条件比较成熟的浙江、上海为“先行军”，作为第一批试点。随后，各地按照“时间服从质量，进度服从效果”的原则，边试点、边总结、边完善、边推进，积极稳妥推进高考综合改革。截至目前，全国29个省份已启动高考综合改革。其中，第一批为上海、浙江；第二批为北京、天津、山东、海南；第三批为河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆，前三批14个省份新高考已平稳落地。第四批7省区（吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃）的新高考将于2024年落地，第五批 8省区（山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏）的新高考将于2025年落地。这一轮新高考改革的核心突破主要体现在“三大转变”：（1）落实立德树人，实现高考由考试评价工具到全面育人载体的转变；（2）科学服务选才，实现高考由“解题”到“解决问题”的转变；（3）有效引导教学，实现高考由“以纲定考”到“考教衔接”的转变。通过不断增强试题的应用性、探究性、开放性，把考查的重点放在学生的思维品质和综合应用所学知识解决实际问题的能力上，同时，与高中教育教学同向同行、同频共振，逐步形成“招-考-教-学”良性互动、有机结合的一体化育人格局，引导教学回归课标、回归课堂主渠道。新高考改革对整个教育行业提出了挑战，“三大转变”为对中国教育行业有深刻理解、对教育内容有强大把控能力的教辅图书企业提供了“新机”。
四、主营业务分析
1、概述 2023年无疑是人工智能领域具有里程碑意义的一年。在这一年里，AI技术取得了前所未有的突破，社会各界纷纷就人工智能对各行业未来可能产生的影响进行深入探讨，各领域 AI应用百花齐放，AI在医疗、技术、交通、金融、娱乐等诸多领域迎来快速发展，AI技术正逐渐渗透到人们生活的方方面面。其中，教育领域备受瞩目。公司作为教育内容提供商，三十年来一直聚焦在为 K12阶段中小学师生提供教辅图书的编写、设计与制作，为教与学的各环节赋能，在本次人工智能浪潮中，公司在坚持教育底层逻辑，坚持主业增长的同时，顺应教育科技发展趋势，积极拥抱人工智能带来的技术红利，充分利用出版级别的内容研发优势，以及在专业教育场景多年应用的积淀，快速落地产品试点，将教育科技作为公司第二增长曲线进行战略安排，推动公司的业务升级。报告期内，公司实现营业收入5.07亿元，同比增长17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润4,233.55万元，同比增长18.86%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润3,892.85万元，同比增长27.19%。教辅图书业务教辅图书业务作为公司的基石业务和主要收入与利润来源继续保持了增长态势，对于全年经营目标的实现起到了决定性的作用。报告期内，公司持续推进“研销一体化”战略规划的落地，通过研发十项重点工作的实施体系提升教研能力和产品能力，全力打造拳头产品、推进新品立项、创新完善研发机制，推动“学科研究员”机制促进策划编辑人员的提升；
加强产品推广，新增评议目录产品，强吸引、强赋能、强服务激发渠道潜能，围绕“产品+服务”的理念，通过提升教研服务规模带动营销模式的升级；创新开展教研服务，建立教研专家资源库储备、明晰教研活动流程，完成近 500场次教研服务活动。产品研发方面，公司全年共策划出版图书 2,818本，总字数约 11亿字。公司将内容研发作为2023年第一重点工作，制定了“继承与创新研发工作机制，完善研发业务体系”、“建立教研体系和学习系统，落实十项技能”、“建立与销量、效益挂钩的的激励体系”、“建立市场人员产品经理制度，探案研销一体的工作机制，积极探索省域地方版高考产品的研销模式”等十项重点工作持续提升产品能力，向上突破，强化和提升教研能力；启动义教新品研发工作，签约引进多位优秀策划人，提升产品原创力。推进省域地方专版产品的研发上市工作，探索研销一体公司合营模式试点；启动新选题评审工作，结合市场一线需求邀请公司内外教育专家对优秀选题进行推荐评选；对2024版《高考蓝皮书》内容进行全新升级，持续保持产品的高端定位，为广大师生群体提供权威、专业的高考改革研究成果。 市场推广方面，报告期新增了浙江、云南、西藏、宁夏、四川、海南、广西等省份 418本新产品的评议目录公告，同时，公司坚持客户导向、用户导向，教研服务不断迭代和升级，通过优质的教研服务实现对学校的强吸引，通过在学校的教研服务落地达到对市场和伙伴的强赋能，持续提供给伙伴的教研服务支持和保障，实现强服务，驱动市场的新动力，实现学校、伙伴与世纪天鸿三方的合作共赢。2023年，公司营销“开门红”活动以强吸引、强赋能、强服务激发渠道潜能，实施高管挂包区域市场、样板市场打造、联考业务拓展、区域项目制等经营举措，市场活力持续迸发，服务升级激活营销增长新势能。教研服务方面，公司围绕“产品+服务”的理念，实施“研销一体化”战略，通过提升教研服务规模带动营销模式的升级；公司整合多年来在教辅领域积淀的优质内容和教育资源，通过 300余位课标专家、编审专家、命题专家、高考政策研究专家、高考综合改革先行省份教学管理专家、名校管理专家等，向教师、学校管理者、教育局提供教研培训服务支持，把脉高考导向，分享名校管理智慧，探索教育教学发展的新路径；公司在全国20余省份共组织落地教研服务活动近500场次，赋能客户近 200家，涉及教研培训、高考报告会、名校交流、拔尖人才交流等多种形式，持续以积极专业的服务来辅助和赋能一线教学，提供专业优质的教研服务，有效带动了销售增长。 教育科技业务报告期内，公司始终围绕“通过校内教学场景向学生进行延伸”的战略定位，积极探索教育科技业务新路径，以三十年经营所积累的教研能力、内容资源和学校、教师、学生等用户资源为基础，在持续推进教育内容AI系统建设项目基础上，不断地打磨细化教育信息化业务的整体规划和产品的服务架构；同时，积极拥抱AIGC等人工智能技术，加入中国人工智能学会智能传媒专业委员会，汇聚专家资源共同思考“AI+教育”的终极形态与发展路径，积极研究探索教育科技的战略规划方案，聚焦用户需求，推动“AI+教育”产品快速落地。教育信息化产品方面，公司围绕教学内容的选、用、创方面的需求满足，突出公司在内容资源和内容研发能力方面的优势，帮助学校、老师把科技产品用起来、用的好，实现信息化、数字化在教育中的落地，向学校师生提供“技术平台+内容资源+教研服务”三位一体的数字化校本综合方案。数字化校本综合方案作为精准教学和内容中台的结合，汇聚了包括公司传统教辅在内的数字化资源、学术研究成果、教科研活动、原创命题和学校优质资源等，通过存储、精加工、筛选和智能化分发等功能，形成区本资源库和校本资源库，并通过采集学生学情数据实现个性化训练和学科能力训练。同时，提供资源共享配置、教学数据分析，帮助教师成长提升、优质内容留存，最终沉淀到学校，形成特色学科和校本资源供应，实现分层教学体系化服务。目前，数字化校本综合方案已经在山东、广东等省份试点推广应用。AI+教育产品方面，在2023年年初以ChatGPT为代表的各类大语言模型、AIGC工具出现后，公司积极跟进、快速布局，在 AI+教育作为公司第二增长曲线后，将公司的资金、人员、时间和精力向 AI方向倾斜。除了尝试使用各类技术、工具降本增效，结合公司战略定位和资源禀赋，确定“服务教师、内容切入”仍然是最符合公司业务逻辑的模式，并在此基础上快速开发“小鸿助教”等产品。“小鸿助教”作为公司基于大语言模型研发的教师端助教产品，通过领先的有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体。“小鸿助教”通过对话的方式，在包括教案生成、作文批改、文章写作、教学活动策划、读书笔记、文本润色、PPT大纲、思维导图设计、教师评语编写以及进行中英互译等多种应用场景帮助老师提升工作效率，受到了不少市场和一线教师的关注。小鸿助教开发工作于 3月份开始启动，4月份1.0版本上线、开启邀约内测，5月份完成嵌入技术方案，上线小鸿助教2.0版本，支持专业教案生成，9月份上线小鸿助教3.0版本。目前小鸿助教4.0版本正在升级中，进一步丰富支持功能，探索训练自有和合作模型，以满足用户的进一步、个性化使用需求，未来将在满足老师各种需求的基础上向学生和家长端的服务进行延伸。同时，作为公司在探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容人工智能升级的重要实践，公司所投资的笔神作文在AI作文批改领域持续突破，目前笔神作文APP累计用户超过1,800万，作文社区每月投稿量超过30万篇，积累了500多万篇的优质的作文语料。
笔神作文的语料库积累了4年时间，超过30万篇基于人工反馈的专业微调数据，作为全国领先的中小学生作文学习平台和投稿社区，形成了较强的竞争壁垒。 人才建设与激励制度公司始终认为发展的过程中人才是关键因素，是企业发展的最重要的要素与资源，是核心竞争力。报告期内，公司通过外部招聘和内部培养的方式持续实施人才建设战略，同时实施增量激励与股权激励的方式激励骨干与核心员工上下同欲，与企业共同发展。人才建设方面，公司将高度重视人才引进与培养的重要性，董事长亲自部署和安排人才工作，在薪酬制度、工作管理、生活关怀等方面创造良好的环境，大量引入有经验、有高度、有资源的人才进入公司，补充到营销策划、企业管理、人才引进、科技创新等职位，为公司发展提供智力支撑，同时公司还启动了“第三梯队”计划，在高管、中层、基层各个方面选拔了 100多名员工作为公司未来发展的核心骨干与可提升的目标进行培养。另外公司还由总经理亲自负责商学院对管理培训生的培养工作，通过完善培养机制，培养了一批学历高、综合素质高、具备创新精神和开拓意识的管理干部和专业人才，并逐步在公司各个版块能够独当一面，成为核心骨干。激励制度方面，公司在报告期实施了增量激励计划，对营销中心各个区域的主要经营负责人的销售增长部分实施了长期、累进的奖励政策，有效的激励了销售人员即关注当年业绩，又能够为企业长期发展持续培育市场，对自己负责的区域进行耕耘。同时，公司2022年实施的股权激励计划在2023年进行了第一期的授予归属，行权价格空间使所有的被激励对象都得到了较好的收益，使公司核心骨干有了更大的激情去实现股权激励三年经营业绩考核指标的实现。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
教辅图书 销售量 万册 3,969.73 3,690.58 7.56%采购量 万册 4,082.51 3,746.85 8.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响教育内容AI系统建设2.0行动计划》在全国推行，中小学在信息化方面的硬件设施已基本具备，智慧校园、智慧教室系统逐渐实用化。但借助作这些硬件、系统有效提升教育教学质量，往往缺少必要的内容支撑。公司在三十年教辅研发过程中积累了大量试题、教案、课件等教育内容，加上大数据、人工智能等技术日渐成熟，将公司内容和相关支持技术相结合，开发适用于中小学的教育内容AI系统，能够有效提升教育教学质量。 进行中 本项目以公司优质的内容研发能力及海量题库资源结合人工智能技术，通过日常作业和考试解决学校日常教学数据采集与问题分析，帮助老师精准教学，为学生精心打造学—练—思一体的高效实用的个性化学习方法，帮助管理层科学决策，真正实现：减负增效、因材施教。项目建成后，可以为学校教学的“教、学、练、测、评、考”等环节提供内容支持和解决方案，并且在此过程中，收集学生学习信息，并利用技术进行数据分析，智能匹配，为教师的“精准教”和学生的“精准学”提供支持。 本项目实施完成后，公司将在巩固和拓展现有市场占有率的基础上，利用公司内容研发的优势，将教育内容进行人工智能升级，从传统助学读物策划、发行业务向在线教育业务拓展和延伸，有助于进一步提升公司教育服务体系的广度和深度，增强公司教育服务的能力和品牌知名度，确保公司在未来激烈的行业竞争中能持续快速发展，为公司创造新的盈利增长点。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降40.67%，主要原因系报告期内期间费用增加和支付保证金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长87.49%，主要原因系报告期内现金理财增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.32%，主要原因系上期向特定对方发行股票募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
收入增长所致。
存货 29,603,844.12 2.63% 32,044,593.28 3.07% -0.44%
投资性房地产 30,983,591.54 2.76% 34,747,867.00 3.33% -0.57%长期股权投资 24,559,531.14 2.19% 27,575,004.13 2.65% -0.46%固定资产 46,799,610.34 4.17% 47,681,743.74 4.57% -0.40%在建工程 74,424.78 0.01% 75,312.63 0.01% 0.00%使用权资产 3,152,775.00 0.28% 2,834,602.54 0.27% 0.01%合同负债 3,142,840.11 0.28% 3,858,895.39 0.37% -0.09%租赁负债 1,657,964.91 0.15% 1,832,559.47 0.18% -0.03%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权 否发生重大变化
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
286.41万元；
使用闲
置募集
资金购
买保本
型理财
产品未
到期本
金金额
为
5,000万元。 0
2022年 向特定对象发行股票 24,411募集资金专户余额为20,724元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为4,000万元。 0合计 -- 42,414募集资金总体使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司首次发行股票募投项目累计使用募集资金10,952.52万元，其中：以前年度使用10,703.50万元，本报告期使用249.02万元。期末尚未使用的募集资金余额为 5,286.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 286.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金62.75万元，其中：以前年度使用33.06万元，本报告期使用29.68万元。期末尚未使用的募集资金余额为 24,724.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为20,724.88万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为4,000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
内容策
划与图
书发行
的情况 教育内容 AI系统建设项目：考虑到行业政策以及市场环境、技术、业务发展等情况的变化，为确保募集资金安全和投入效益，公司对募集资金投入较为审慎，目前正就教育内容 AI系统建设项目的实施方案进行论证，积极审慎推进募投项目建设，并按规定及时履行相关决策程序和信息披露义务。和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 教育云平台项目：公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日召开第三届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI系统建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除用于现金管理的9,000万元金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
教育内容
AI系统
建设项目 教育云平
台项目 29,120.8
情况说明(分具体项目) 公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日召开第三届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会、第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI系统建设项目”，同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容AI系统建设项目”。“教育内容AI系统建设项目”计划使用募集资金投入 29,120.87万元（其中：首次公开发行股票募集资金变更投入5,558.23万元，向特定对象发行股票募集资金投入23,562.64万元）。经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,843,080股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为8.18元/股，募集资金总额为人民币 244,116,394.40元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6,981,132.08元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88元，实际募集资金净额为人民币 236,106,960.44元。该项募集资金已由国投证券于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。未达到计划进度或预计收益的情 教育内容 AI系统建设项目：考虑到行业政策以及市场环境、技术、业务发展等情况的变化，为确保募集资金安全和投入效益，公司对募集资金投入较为审慎，目前况和原因(分具体项目) 正就教育内容AI系统建设项目的实施方案进行论证，积极审慎推进募投项目建设，并按规定及时履行相关决策程序和信息披露义务。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月20日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
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与公司2022年度
网上业绩说明会的
投资者 公司2022年
度业绩交流 巨潮资讯网
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22日投资者活
动记录表
2023年06月
16日 世纪天鸿公司
总部 实地调研 机构 财通证券、长安基金、长江证券、东吴证券、国海证券、海默潘多拉、开源证券、凯恩资本、民生证券、摩根士丹利证券、农银汇理、诺安基金、西南证券、远信投资、中泰证券、中信建投等机构的 19名投资者。 公司业务布局及战略规划 巨潮资讯网（www.cninfo18日投资者活动记录表
2023年07月13日 世纪天鸿公司总部 实地调研 机构 中泰证券、华安基金、阳光资产、上银基金、正杉投资、常瑜资本、胤胜资产 公司业务布局及战略规划 巨潮资讯网（www.cninfo14日投资者活动记录表
2023年10月30日 腾讯会议 网络平台线上交流 机构 长江证券、海通证券、德邦证券、中泰证券、东北证券、国泰君安、兴业证券、招商证券、华泰证券、申万宏源、弘禧资产、厚方投资、首创证券、广发证券、开源证券、长江资管、华创证券、东吴证券、民生证券、西南证券、安信证券、坚果基金、国海证券、隆源投资、中天国富、鹤禧投资、汇丰晋信、新华资产、大家资 公司2023年三季度业绩交流 巨潮资讯网（www.cninfo30日投资者活动记录表产、华安证券、长江养老十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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