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| 耐普矿机(300818)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业基本情况
公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”下“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。
选矿设备制造行业属于矿山机械制造行业的细分行业，其下游行业为采矿行业。采矿行业的矿石采选主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程，选矿设备应用于其中的选矿流程，包括矿石的破碎、磨矿、分选和浮选等程序。
2、行业发展趋势
（1）我国的选矿设备制造业长期发展趋势稳定
过去十年，我国选矿设备制造行业得到快速发展。我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求，同时，由于国内矿产资源经过不断开发利用，原矿品位日趋降低，矿石必须经过选矿加工才能利用，且冶炼对精矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素越来越多，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越重要的作用，从而促进了选矿设备制造行业的发展。
从世界范围内来看，矿石资源主要分布在南美、澳洲、非洲等地，全球铁矿石集中分布在澳大利亚和巴西等国，铜矿集中分布在智利、澳大利亚、秘鲁和刚果金等国，因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场。在此背景下，我国选矿设备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、服务经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。
（2）选矿设备及备件大型化趋势明显
随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、生产工序简化、专业设备大型化的趋势。目前选矿设备大型化趋势明显，但大型化选矿设备设计要求高，制造难度大。国内市场选矿设备虽生产厂家众多且产品供应充足，但产品规格型号较小，无法满足日益增长的大型化设备的市场需求。
（3）采矿行业对选矿备件的需求具有持续性
选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关，下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备需求。下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性，一方面，由于矿山选矿作业条件恶劣，对选矿设备的损耗较大，采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗，因此，采矿行业对选矿备件的需求量更大，且具有持续性，使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。另一方面，即使宏观经济下行和矿石价格下跌，考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项目运营成本中占比非常小，通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。降低采矿行业固定资产投资总额对选矿备件需求的影响程度较小，即使在行业低迷时期，选矿备件的发展也能够保持稳定。
3、下游发展状况与矿山机械行业的联系
由于矿山机械属于专用设备，应用场景相对单一，其下游市场相对固定，因此矿山机械行业的发展趋势与下游矿山市场的发展状况具有密切的联系，下游需求的增长致使下游产量的增长，而下游产量的增长又会增加对矿山机械设备更新、新增、改造等需求，进而促使矿山机械企业扩大需求。因此，矿山机械下游的景气度直接影响矿山机械行业产品的需求及利润等。
目前公司的主要下游市场铜矿呈现以下发展趋势：
（1）中资企业海外矿山并购，催化国产设备进口替代
目前，中国是全球最大的铜冶炼国。2023年，全球精炼铜产量2,762.61万吨，其中，中国精炼铜产量1,298.80万吨，占全球总量的47.01%。同时，我国铜矿资源较为贫乏，根据美国地质调查局（USGS）相关数据，目前中国铜储量约占全球总量3%，而且资源禀赋条件较差，品位偏低。我国铜精矿产量供应跟不上冶炼生产增长的步伐。
以紫金矿业、五矿集团、中国铜业、洛阳钼业、中色集团等为代表的大型铜企纷纷开展海外资源并购及开发。据中国有色金属报报道，截至2021年末，中资企业在境外控股或参股经营铜矿山26座，矿产铜总产能222.2万吨/年，已超过境内矿产铜总产能，对提升我国铜资源保障起到了积极作用。中资企业海外资源的并购将会催生国产矿山设备走出国门，实现进口替代。公司目前已在“富铜”国家如蒙古国、赞比亚、智利、塞尔维亚、秘鲁等地布局海外工厂，同时公司通过与中信重工、紫金矿业、铜陵有色等知名中资企业的深度合作可进一步拓展海外市场。公司在海外市场的战略布局相比国内同行业公司具有先发优势。
（2）铜价处于高位，促进矿产固定投资需求增加
2010年以来，铜价的波动与我国有色金属矿采选业的固定资产投资具有较强的相关性。在金属价格的上升趋势下，矿山企业的扩产意愿将被充分打开，下游金属矿山客户的持续投资意愿高涨，将为矿山机械行业带来稳定的业务来源，形成强有力的增长动因。
（3）原矿品位逐年下降，矿产量稳定增长，促进矿山对耐磨备件的需求目前，全球铜矿普遍面临开采年限过长的问题，全球铜矿品位呈现逐渐下降趋势，以Bloomberg收录的18家海外主要矿企铜矿开采品位的均值看，矿石品位开采下滑明显，从2000年的0.79%下滑至2021年0.43%。
然而，与铜资源品位下降相反的是，为满足日益增长的铜产品需求，全球铜矿产量呈现增长的趋势，2023年全球铜矿产量达到2,236.41万吨，较2000年的1,320.90万吨，复合增长率2.32%。
矿石品位下降意味着单位矿石能获得的金属铜的体量减少，且会导致矿石难磨程度更高。矿山企业只能通过新开矿山、增加选矿备件消耗提高选矿设备的选矿效率等方式维持产量的增长。同时，矿山品位下降后，由于消耗品、加工费和服务费的增长，矿山企业更倾向于选用耐磨性能好、使用寿命长的橡胶备件增加产量。
因此，铜矿品位的下降和铜矿产量的增加，将促进矿山对耐磨备件的需求。同时由于橡胶耐磨备件相较金属备件具有显著的耐磨性能好、使用寿命长优势，在矿石品位下降的趋势下需求量将进一步提升。
因此，公司的橡胶耐磨备件产品将具有广阔的市场空间。
（4）国家对矿山环保要求趋严，促使矿山行业向节能化，绿色化发展近年来，中国政府为促进矿石行业持续、健康、有序、稳定发展，出台了一系列政策。为满足国家对于环保、绿色矿山的相关政策要求，我国矿山开采工艺及装备将迎来绿色低碳数字化转型升级和结构调整。矿山客户将选用综合能耗低，同时更环保低碳的选矿设备和备件。公司生产的备件可通过结构设计有效降低选矿设备的能耗，公司的主要产品橡胶耐磨备件相比传统金属备件在轻量化及降噪方面亦具有显著优势。因此矿山环保化的发展趋势，未来将促进矿山机械行业朝节能化方向发展，继而促使公司产品的需求增长。
4、公司所处行业地位
公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。
在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司已与ErdenetMiningCorporation、中信重工、紫金矿业、美伊电钢、江铜集团、哈萨克矿业集团、OyuTolgoiLLC、墨西哥集团等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。
在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利、塞尔维亚、刚果、澳大利亚、厄瓜多尔等全球三十多个国家。
公司在蒙古国、澳大利亚、秘鲁、智利、赞比亚、新加坡、塞尔维亚、厄瓜多尔等国家设立了子公司，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地设立了办事处，有助于提升公司品牌在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场。
报告期内，公司所属行业未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等多重压力挑战。公司在董事会的带领下，聚焦选矿行业，深耕国际化市场，完成年初既定目标，取得了较好的成绩。
报告期内，公司实现营业收入93,775.85万元，较去年同比增长25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,605.67万元，较去年同比增长73.25%。截止到2023年12月，公司拥有总资产23.87亿元，净资产13.32亿元，资产负债率为43.70%，资产负债情况良好。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（1）持续推进国际化发展战略，合同签订再创佳绩
2023年，公司围绕“一带一路”，继续深耕国际市场。全年合同签订额达到12.25亿元，较2022年同比增长63.33%，连续两年取得较大幅度增长；其中国际市场合同签订额为7.25亿元，占比为59.18%。
公司紧抓国际市场机遇，新增多家大型矿山客户，产品质量和售后服务获得客户高度认可。
（2）扩产降本效果显著，提升盈利能力
合同签订额的连续大幅增长，给生产产能带来了较大考验。2023年，公司通过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率96%，较好的完成了重点项目的产品交付。
2023年，公司通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力，通过提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本3,274万元。
（3）工厂建设稳步推进，加快全球化布局
基于国际化发展战略，公司积极在一带一路沿线矿业发达国家进行布局，建设生产基地。赞比亚工厂进展顺利，主体工程已基本完工，目前处于生产设备的安装与调试阶段，2024年可顺利投产；智利工厂已进入施工阶段，预计2025年可建成投产。
同时，公司在上饶经开区的二期扩建工厂和西藏工厂亦在稳步建设中。
未来，公司将打造以江西上饶为中心，以蒙古国、赞比亚、智利、秘鲁、塞尔维亚为依托，完成覆盖全球主要矿业地区的布局。
（4）持续加大研发投入，夯实发展动能
公司不断强化研发驱动作用，持续提升自主创新能力和研发实力，吸引优秀的研发和技术人才，完善公司研发管理体系与研发激励机制。报告期内，公司研发投入3,476.42万元，较去年同比增长23.33%。
公司持续提升对耐磨合金、橡胶材料耐磨性的研发，提升产品性能。新开发陶瓷渣浆泵产品，满足市场需求；同时加大对磨机筒体复合衬板的研发及推广力度，为公司打造新的业绩增长点。
（5）开展工作质量提升行动，提升运营效率
产品的质量是企业的命脉和灵魂，决定了企业的长久发展。为有效提升公司产品质量、提升公司整体运行效率，2023年，公司开展了工作质量提升专项行动，公司各部门（车间）深入开展问题查摆，梳理日常工作面临的问题，并对重点、难点问题进行专项整治。通过专项行动开展，各部门（车间）及广大员工的工作质量意识大幅增强，工作质量和工作效率得到有效提升。
（6）加强人才梯队建设，激发组织活力
报告期内，公司持续深化组织变革，不断提升高层管理干部全局意识、经营思维及客户导向意识；以企业发展战略为导向，重点把握“选育用留”等关键环节，加强优秀人才引进，充实各类专家顾问团队，优化研发人员结构，重点引入知名高校生源，夯实未来人才储备，助推未来业务发展；不断迭代更新激励机制，逐步完善全面的薪酬激励体系，激发组织活力，稳步实现组织人才和公司的长期发展共赢。
（7）加强投资者关系管理，切实保障投资者权益。
报告期内公司积极主动开展投资者关系管理，通过现场调研、业绩说明会、投资者互动平台、电话热线、电子邮箱等多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，增进双方理解和信任，带领投资者走进公司，展现立体、全面的公司形象，深化投资者对公司的认识，传递公司长期投资价值和核心竞争力，2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
矿用橡胶耐磨备件 销售量 吨 12,347.67 10,847.89 13.83%生产量 吨 14,568.34 11,496.93 26.72%库存量选矿设备 销售量 台/套 1,132 906 24.94%生产量 台/套 993 1,053 -5.70%库存量 台/套矿用管道 销售量 件 3,302 2,067 59.75%生产量 件 1,196 697 71.59%库存量 件行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减矿用金属备件 销售量 件 27,239 25,912 5.12%生产量 件库存量 件相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用矿用管道销售量、生产量大幅增加主要是由于矿用管道需求量增加、新增生产设备、产能上升影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期由于投资新设子公司，增加了耐普矿机（塞尔维亚）有限责任公司、耐普矿机有限责任公司、西藏耐普矿山机械有限公司3家全资子公司合并。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 66,536,207.21 49,661,578.71 33.98% 主要系订单量增长，职工薪酬、业务招待费、差旅费增加所致；管理费用 130,762,691.03 85,987,598.01 52.07% 主要系新厂区折旧额增加、2022年员工持股计划股份支付费用增加所致；财务费用 178,074.22 15,766,436.21 -98.87% 主要系汇率波动影响所致；研发费用 34,874,020.32 28,187,368.61 23.72% 不适用；
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响矿山机械用耐磨高强钢的研发 完善现有贝氏体钢06C、06CA制备工艺，并推广应用；研发出高淬透性且适用于直径7.5米以上半自磨机筒体提升条的耐磨高强钢。 小试阶段 1.使提升条的寿命比现在使用的CrMo钢提升条稳定提高20%。2.使提升条的寿命比现在使用的CrMo钢提升条提高10%-20%。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内行业领先水平。铸造耐磨材料的研发 掌握高铬铸铁耐磨材料、铬钼钢耐磨材料生产工艺技术，实现产品生产质量稳定化。 小试阶段 技术性能指标达到国内知名公司技术水平和国家有关标准技术指标，满足公司产品配套使用要求。 完善公司产品链，增加上游耐磨合金的供给能力，提升公司整体竞争力。高效旋流器研究与开发 开发新型800旋流器 小试阶段 分级效果接近国际先进水平，处理能力500-1200m3/h，与传统结构的旋流器对比，单体处理能力提高30%-50%。 增加产品品类，提升产品供给能力。胶板挤出成型工艺研究 通过胶板挤出成型工艺试验研究，提出满足公司产品生产要求的挤出机机头选型参数，使用挤出机代替三辊压延机，提高胶板的致密性及表面质量。 小试阶段 技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响锻造高合金耐磨钢的研发 通过锻造高合金钢研究，研发出具有组织成分均匀性好、高强韧性、高硬度和高耐磨性等特点耐磨合金钢，应用于磨机衬板将大大提高其寿命20～40%。 小试阶段 1.锻造高合金钢GH3材料耐磨损寿命相比于ZG70CrMo提升≥40%。2.锻造高合金钢GH6材料，耐磨损寿命相比于ZG70CrMo提升≥40%，且成本相比GH3材料降低10-20%。 提升产品竞争力，其技术水平达到国际先进水平。磨机复合衬板研究 规范磨机复合衬板结构设计、橡胶、合金选材及耐磨板焊接工艺，并形成设计、工艺规范文件。 小试阶段 在满足磨矿性能指标情况下，球磨机及半自磨机衬板稳定可靠应用。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平磨机衬板试验装置的研制 真实的模拟大型半自磨机衬板所受冲击的情况 小试阶段 填补真实模拟大型半自磨机衬板受冲击工况的试验装置空白。有效评价耐磨材料制作大型半自磨机衬板的适用性。 加快和实现磨机衬板的研发进度，突破磨机衬板核心关键技术难题。NZJX系列新型渣浆泵研究与开发 开发NZJX系列渣浆泵 小试阶段 NZJX系列渣浆泵过流件寿命在同规格NZJM渣浆泵过流件寿命的基础上提高20-30%，成本不高于同型号NZJM渣浆泵10%。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。橡胶硫化效率提升工艺的研究 利用橡胶注射工艺生产产品，提高产品质量。 小试阶段 1.橡胶物理性能对比采用普通模压提升3-5%。2.提高橡胶厚制品硫化效率30%-50%，对于难填胶类产品节省填模时间。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内行业领先水平。耐磨橡胶新材料的研发 有针对性的提高橡胶新材料某一种或者两种性能，从而提升橡胶在矿山设备上的使用寿命。 小试阶段 1.耐油胶料配方开发，产品寿命提高50%。2.耐酸性胶料配方开发，产品寿命提高30%。 提升产品未来的竞争力，其技术水平达到国内领先，国际先进水平。橡胶材料应用评价体系研究 提高橡胶材料和配方的开发进度，提高橡胶在矿山上应用的技术水平。 小试阶段 编制不同工况的试验标准、橡胶评价标准、橡胶种类选择标准，建成橡胶材料应用评价体系，指导公司新配方和新材料的开发。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内领先水平硫化模具结构优化研究 提高产品的生产效率，延长模具寿命，减轻劳动强度。 小试阶段 解决产品脱模难的问题，模具脱模时间平均可减少约50%。 提升产品竞争力，其技术水平达到国内领先水平。渣浆泵试验平台研究与开发 渣浆泵试验平台技术水平达到GB/T3216-20051级的要求 小试阶段 为渣浆泵新产品的开发提供良好的试验基础，修正渣浆泵型谱图，为出厂渣浆泵产品提供出厂性能报告数据，获得客户认可。 提升竞标产品数据的准确性和市场竞争力，扩大市场占有份额，获取更大经济效益。智能渣浆泵系统解决方案开发 渣浆泵健康状态进行监测，实时预警并提供检修建议，形成智能渣浆泵系统展示平台。 小试阶段 预测设备故障发展趋势，消除非计划停机、与全厂智能平台有机融合，形成联动。 提升产品未来的竞争力，其技术水平达到国内领先水平。焊接工艺试验研究与开发 提升焊接时工件定位装夹的效率，提高焊接机器人整体焊接效率。 小试阶段 提升焊接时工件定位装夹的效率，提高焊接机器人整体焊接效率。 提高产品的质量，稳定性，减少售后维护成本，增强了产品的市场竞争力。一步法炼胶工艺的研究和应用 科学的制定炼胶工艺，提高橡胶混炼胶的质量和稳定性。 小试阶段 提高炼胶效率，每生产一车胶料由原来的10分钟缩短至6-7分钟。降低能耗，对比多段法炼胶节省20%的能耗。 提升产品竞争力，项目实施后技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响水平。高强度耐磨合金钢锻件成型批量化生产锻造、热处理工艺技术研究 对高强度耐磨合金钢生产工艺系统技术方案论证、锻造工艺技术、热处理工艺技术研究等关键技术攻关，达到项目所需的技术性能指标。 研究阶段 形成年产2.0-2.5万吨成型锻造耐磨合金的生产能力，满足公司大型磨机复合衬板生产的需要。 完善公司产品链，增加上游耐磨合金的供给能力，提升公司整体竞争力。陶瓷离心式渣浆泵研究开发 开发陶瓷离心式渣浆泵研究 研究阶段 整机寿命与橡胶内衬材料相比提高1-2倍，过流件寿命提升 。 提升产品未来的竞争力，其技术水平达到国内领先水平。产品降本增效技术方案研究 通过优化产品结构、工装重复利用率、选材等措施，达到产品降本增效指标。 小试阶段 降低产品成本5-15%。 提升经济效益、技术创新能力和抗风险能力，为公司的长期发展奠定坚实的基础。柔韧性橡胶钢丝软管开发 开发柔韧性橡胶钢丝软管 小试阶段 技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。 满足市场需求，实现公司的可持续发展。选矿集成系统研发 促进选矿装备向大型化、自动化、高效化和专用化发展，提高矿产资源回收利用率 研究阶段 降低选矿厂运维成本并提高选矿流程系统运转率，使系统运转率达到90%以上。 提升公司的知名度，有助于公司在市场竞争中占据更有利的位置，吸引更多的合作伙伴和客户。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系订单量增长，销售回款增长所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系上年整体搬迁处置款收回、闲置资金理财投资收回所致；3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系利润分配影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
计提影响所致；
厂建设影响所致；
使用权资
产 6,860,533.38 0.29% 8,575,638.83 0.41% -0.12%
短期借款 35,000,000.00 1.47% 50,000,000.00 2.39% -0.92%收款影响所致；长期借款 45,850,000.00 1.92% 0.00% 1.92%租赁负债 4,511,317.45 0.19% 5,236,960.40 0.25% -0.06%境外资产占比较高适用□不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险耐普矿机股份公司 股权投资 23,313.33万元 智利 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻智利负责管理 报告期内盈利650.30万元 17.34% 否耐普矿业机械国际有限公司 股权投资 14,649.94万元 新加坡 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻新加坡负责管理 报告期内亏损23.72万元 10.90% 否民族矿机有限责任公司 股权投资 6,327.68万元 蒙古 独立运营 公司持股70%，由公司安排中方经理常驻蒙古负责管理 报告期内盈利981.44万元 4.71% 否资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险耐普矿机（赞比亚）有限公司 股权投资 13,652.17万元 赞比亚 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻赞比亚负责管理 报告期内亏损132.85万元 10.16% 否耐普秘鲁矿机有限责任公司 股权投资 3,398.63万元 秘鲁 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻秘鲁负责管理 报告期内亏损27.35万元 2.53% 否耐普墨西哥可变资产有限责任公司 股权投资 2,100.66万元 墨西哥 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻墨西哥负责管理 报告期内亏损139.00万元 1.56% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截止2023年12月31日，本公司以人民币21,997,715.64元存款、应收票据4,880.00元质押并由关联方担保（详见附注十一）向银行开具银行承兑汇票144,665,657.58元；以271,774.65美元（折人民币1,924,898.31元）和30,602.05元人民币质押向银行开具保函2,140,777.40美元；以6,511,328.21元人民币质押向银行开具保函人民币65,097,679.68元；以126,115,504.00智利比索（折人民币1,009,046.56元）质押向银行开具保函126,115,504.00智利比索；以195,446,903.00蒙古图格里克（折人民币405,609.31元）质押向银行开具保函195,446,903.00蒙古图格里克。
（2）本公司因有关专利纠纷事宜被他人起诉，法院二审判决本公司胜诉，截止2023年12月31日，因本案被法院冻结银行存款10,000,000.00元尚未解除冻结。
注：被法院冻结银行存款10,000,000.00元已于2024年1月19日解除冻结。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
发行股票 36,995 33,855.38 545.73 32,782.92 0 22,926.93 67.72% 1,072.46 截止2023年12月31日，募集资金专户10,047,588.55元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：智利活期存款余额118,609.93美元、定期存款余额1,300,000.00美元）。与募集资金结余金额10,724,589.07元相差677,000.52元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费4,925.22元；（2）专户存款利息收入3,329,724.70元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益3,606,348.22元；（4）自有资金转入募投专户3,471.91元；（5）因公司智利营销服务中心项目募投资金以外币存放，外币汇兑收益645,817.53元；（6）因公司智利营销服务中心项目募投资金以美元存放，在使用时一般需先兑换成本国货币比索并存放于比索账户，截止2023年12月31日，账户结存比索折算成人民币余额216,356.56元；
（7）因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”
建成并结项，将该项目节余募集资金25,309.50元（含利息收入）永久补充流动资金。（8）因“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”建成并结项，将该项目节余募集资金8,015,771.6元（含利息收入）永久补充流动资金。 02021 向不特定对象发行可转换公司债券 40,000 39,270.25 1,864.72 14,310.9 0 14,000 35.65% 24,959.35 截止2023年12月31日，募集资金186,250,928.13元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：国内活期存款余额45,390,834.84元，智利活期存款余额1,387,909.03美元、定期存款余额18,500,000.00美元）。与募集资金结余金额249,593,523.30元相差63,342,595.17元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费2,700.69元；（2）专户存款利息收入7,387,892.41元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益6,831,450.19元；（4）使用募集资金进行现金管理75,000,000.00元；（5）因公司智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目募投资金以外币存放，外币汇兑损失2,064,900.19元；（6）存放于募集资金购买理财产品专用结算账户余额3,144.31元；
（7）智利工厂募投项目误使用转至智利本国比索账
户折算成人民币金额429,292.54元；（8）智利工厂募投项目转至智利本国比索账户结存折算成人民币余额61,900.04元。 0合计 -- 76,995 73,125.63 2,410.45 47,093.82 0 36,926.93 47.96% 26,031.81 -- 0募集资金总体使用情况说明
（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,750万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.14元。截至2020年2月7日止，本公司共募集资金369,950,000.00元，扣除发行费用31,396,226.32元（不含税），募集资金净额338,553,773.68元。截止2020年2月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000040号”验资报告验证确认。截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入327,829,184.61元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币316,502.14元；于2020年2月8日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币322,055,298.62元；本年度使用募集资金5,457,383.85元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币10,724,589.07元。截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为10,047,588.55元，与募集资金结余金额10,724,589.07元相差677,000.52元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费4,925.22元；（2）专户存款利息收入3,329,724.70元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益3,606,348.22元；（4）自有资金转入募投专户3,471.91元；（5）因公司智利营销服务中心项目募投资金以外币存放，外币汇兑收益645,817.53元；（6）因公司智利营销服务中心项目募投资金以美元存放，在使用时一般需先兑换成本国货币比索并存放于比索账户，截止2023年12月31日，账户结存比索折算成人民币余额216,356.56元；（7）因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”建成并结项，将该项目节余募集资金25,309.50元（含利息收入）永久补充流动资金。（8）因“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”建成并结项，将该项目节余募集资金8,015,771.6元（含利息收入）永久补充流动资金。
（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止，本公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30号”验资报告验证确认。截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入143,109,005.40元，其中：于2021年11月5日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金124,461,760.00元；本年度使用募集资金18,647,245.40元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币249,593,523.30元。截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为186,250,928.13元，与募集资金结余金额249,593,523.30元相差63,342,595.17元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费2,700.69元；（2）专户存款利息收入7,387,892.41元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益6,831,450.19元；（4）使用募集资金进行现金管理75,000,000.00元；（5）因公司智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目募投资金以外币存放，外币汇兑损失2,064,900.19元；（6）存放于募集资金购买理财产品专用结算账户余额3,144.31元；（7）智利工厂募投项目误使用转至智利本国比索账户折算成人民币金额429,292.54元；（8）智利工厂募投项目转至智利本国比索账户结存折算成人民币余额61,900.04元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
择“不适用”的原因） （1）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁，已终止实施；
（2）矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目因公司整体搬迁，募投项目的实施地点或实施方式发生变化，2023年4月，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币800.86万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户；（3）智利营销服务中心项目受全球公共卫生事件影响，建设投入进度总体放缓。
（4）复合衬板技术升级和智能改造项目：公司IPO募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年6月建设完成，国内产能得到较大
提升。随着2022年铜等有色金属价格上涨，公司国际业务订单增速超过国内订单增速。公司根据制定的国际化经营战略，分别在赞比亚和智利筹建两个生产基地，加速海外市场开拓。为优化资源配置，公司暂时放缓了“复合衬板技术升级和智能改造项目”的建设速度。
（5）智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目：该项目建设地点位于智利圣地亚哥，当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展缓慢。项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（2）公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召
“ ”2022
开的耐普转债 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
（1）经公司第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会审议批准，因原定的募投项目建设用地由于已被政府收储，公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区；公司募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更用于“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。
（2）经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目，实施地点变更为智利。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
（1）由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，结合公司整体搬迁，将原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。
（2）经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
（1）截止2020年2月7日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009号鉴证报告。2020年3月24日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020年4月10日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金14,086,412.42元。
2 13,769,910.28
（）由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金 元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316,502.14元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）经2020年3月24日第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。2020年度公司累计使用40,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年度归还22,000,000.00元至募集资金账户，2021年度归还18,000,000.00元至募集资金专户，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额0元。
（2）经2022年5月18日第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议批准，公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年度公司累计使用85,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023
年度使用5,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度归还90,000,000.00元至募集资金专户，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（1）“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金25,309.50元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
（2）“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金8,015,771.6元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。尚未使用的募集资金用途及去向 （1）截止2023年12月31日，2020年公司首次公开发行股票募集资金10,047,588.55元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：智利活期存款余额118,609.93美元、定期存款余额1,300,000.00美元）。
（2）截止2023年12月31日，2021年发行可转换公司债券募集资金186,250,928.13元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：国内活期存款
余额45,390,834.84元，智利活期存款余额1,387,909.03美元、定期存款余额18,500,000.00美元）。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
注（1）由于公司拟实施整体搬迁，原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目终止实施，该项目投入属于不可搬迁部分获得了拆迁补偿，已将获得的补偿资金
归还至募集资金专户；可搬迁的设备部份（金额295.26万元）将搬迁至新厂区，并入变更后的项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，为列报方便，将原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”已投入可搬迁的设备投资295.26万元作为变更后的募投项目“整体搬迁及矿山可行设备技术升级产业化项目”募投投入列报；注（2）公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成，由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设，而搬迁工作系分步完成，本年度公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能，该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告，该项目达产后预计年售收入52,321.20万元、净利润11,815.81万元。截止2022年12月31日，本项目（包含原有产能）实现销售收入56,670.92万元、净利润6,578.27万元。2023年度，本项目（包含原有产能）实现销售收入87,099.20万元、净利润11,576.45万元。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目可
行性是否发生重
大变化
整体搬迁及矿
山设备技术升
级产业化项目 矿山设备及橡
胶备件技术升
级产业化项目 22,926.93 0 23,532.16 102.64%2022年09月 注 是 否
智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目 复合衬板技术升级和智能改变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) （1）由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（2）公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召开的2022年第四次临时股东大会
和2022年10月27日召开的“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”：该项目建设地点位于智利圣地亚哥，当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展缓慢。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无注：公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成，由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设，而搬迁工作系分步完成，本年度公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能，该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告,该项目达产后预计年售收入52,321.20万元、净利润11,815.81万元。截止2022年12月31日，本项目（包含原有产能）实现销售收入56,670.92万元、净利润6,578.27万元。2023年度，本项目（包含原有产能）实现销售收入87,099.20万元、净利润11,576.45万元。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月28日 公司会议室、电话会议 实地调研 机构 中信建投证券、建信基金、中金资管、国海富兰克林、天风证券等 公司经营情况及未来发展战略 详见公司于2023年2月28日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年03月07日 通过深圳证券交易所“互动易”平台http://irm.cni（nfo.com.cn） 网络平台线上交流 其他 参与本次网上业绩说明会的投资者2022年度业绩情况 详见公司于2023年3月7日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年03月15日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产管理有限责任公司、千合资本管 公司营业收入、订单、EPC项目等经 详见公司于2023年4月3日披露于巨潮资接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引理有限公司 营情况及未来发展战略规划 讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年03月21日 电话会议 电话沟通 机构 长城基金、民生加银基金、凯丰投资、国联证券 公司营业收入、订单、EPC项目等经营情况及未来发展战略规划 详见公司于2023年4月3日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年03月30日 南昌香格里拉酒店会议室 其他 机构 安信证券机械行业、天弘基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司等 公司营业收入、订单、EPC项目等经营情况及未来发展战略规划 详见公司于2023年4月3日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年04月27日 上海耐普矿机会议室 其他 机构 雷根基金、国联安基金、太平洋证券、晶展机遇； 年一季度业绩情况 详见公司于2023年5月4日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年05月04日 电话会议 电话沟通 机构 壹拾资产管理有限公司、上海锐天投资管理有限公司、東方國際(集團)有限公司、深圳市興億投資管理有限公司、上海天猊投资管理有限公司等 公司未来3-5年发展机遇；一季度业绩情况说明 详见公司于2023年5月4日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》业务规划；未来公司业务布局和市场策略 详见公司于2023年5月22日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年05月15日 电话会议 电话沟通 机构 申港证券、宝盈基金、中信保诚基金、兴全基金、中欧基金等 公司经营情况 详见公司于2023年5月22日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年05月16日 电话会议 电话沟通 机构 华安基金、海富通基金、华泰柏瑞 公司经营情况 详见公司于2023年5月22日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年05月30日 电话会议 电话沟通 机构 金信基金、信达澳亚、招商基金、平安基金、广发基金等 公司经营情况及未来发展机遇 详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年05月31日 公司会议室 实地调研 机构 天弘基金、长盛基金、中银国际证券 公司经营情况及未来发展机遇 详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年06月07日 电话会议 电话沟通 机构 大家资管、泰康资管、人保养老、新华基金、天弘基金等 公司经营情况及行业情况；公司橡胶复合备件的优势 详见公司于2023年6月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年06月08日 电话会议 电话沟通 机构 泰康基金 公司经营情况及行业情况；公司橡胶复合备件的优势 详见公司于2023年6月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》接待对象类 谈论的主要内容公司经营情况及 详见公司于2023年6
2023年06 行业情况；公司橡 月9日披露于巨潮资10
2023年08 网络平台线 参与本次网上业绩说 EPC项目进展；公 月 日披露于巨潮资易”平台 其他月10日 上交流 明会的投资者 司产能规划 讯网的《投资者关系（http://irm.cni活动记录表》nfo.com.cn）重庆市金科投资控股详见公司于2023年十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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