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| 广东鸿图(002101)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、行业发展状况
2023年，随着汽车零部件供应链紧张的局面缓解，汽车产业迎来强劲复苏，全球汽车增产超 900万辆。受国家一系列促汽车消费和强供应链保障政策、消费者需求回升以及大量新车型投放等积极因素影响，国内汽车产销量双创历史新高。根据中国汽车工业协会统计数据，我国全年汽车产销量分别为3,026.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；其中，新能源汽车全年产销量分别为958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%。在全球低碳转型和国内双碳战略目标下，新能源汽车已成为全球性战略新兴产业，新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动，行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。
（1）新能源汽车市场持续增长，汽车出口总量飙升，行业格局洗牌加速 据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球新能源乘用车销量1,368.92万辆，同比增长31%；中国以 949.5万辆的新能源汽车销售量继续领跑全世界，其中比亚迪以 302.44万辆的销量蝉联全球新能源销量冠军。同时，我国汽车出口再创新高，全年出口总量达491万辆，同比增长57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。国内外知名新势力车企耕耘多年，以其敏锐的市场洞察、创新的技术研发和灵活的商业模式，成功占据了市场份额；国内优势自主品牌车企凭借着多年来在市场和技术的积累，在新能源汽车领域展现出了强大的竞争力和发展后劲；全球知名的成熟欧美日车企迅速反应，加速了对新能源汽车领域的布局和投入，积极抢占新能源市场份额。新能源汽车赛道竞争日益激烈，行业格局洗牌加速。
（2）一体化压铸投入加大，压铸行业集中度提升
一体化压铸技术正在引领汽车行业的制造变革。特斯拉通过采用一体化压铸后地板、前舱，实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、制造成本降低。自特斯拉掀起汽车一体化压铸技术发展浪潮，国内知名新势力车企如小鹏、蔚来、理想、问界、极氪、高合等已率先在量产车型应用一体化压铸车身结构件，国内优势自主品牌车企和全球知名的成熟欧美日车企持续跟进，纷纷官宣在新车型上应用该技术。2023年，一体化压铸技术应用全面铺开，国内压铸企业加大了产能投入。同时，跨界企业，尤其是车身冲压件生产企业，纷纷加快了一体化压铸业务的布局。多家车企竞相推出大型一体化压铸应用车型，预计2024年市场将迎来一波一体化压铸车型上市的热潮。一体化压铸技术的高投资、高技术门槛，有望加速国内压铸行业的洗牌淘汰，加速市场份额向头部企业集中。
（3）塑电一体化技术持续创新，内外饰产品快速迭代
在新四化背景下，塑电一体化技术的持续创新应用为新能源汽车内外饰产品的功能和形态设计带来了显著的丰富和提升。这项技术将塑料表面处理技术与光电技术高度集成，为汽车外饰件和内饰件注入了多项前沿功能，并成为内外饰产品快速迭代的重要动力源。在外饰件方面，塑电一体化技术的运用使得车身外饰件不再局限于传统的装饰或功能性部件，而被赋予了光电交互和自动驾驶智能显示等多种高级功能。这不仅提高了车辆的整体安全性和驾驶体验，还为车辆赋予了更强的科技感。在内饰件领域，塑电一体化技术的应用极大地提升了车内空间的智能化水平。从智能触控面板到集成式照明系统，再到振动反馈技术的应用，每一项技术都为驾乘者提供了更为便捷舒适的用车体验。这些技术的有机融合不仅实现了汽车内饰在外观设计和功能性上的全新突破，同时也为整车的智能化和高端化提供了坚实支撑。塑电一体化技术的持续创新与应用，有效地提升了汽车内外饰件在外观、触感、耐用性和交互性等方面的品质水平，从而极大地增进了整车的用户体验和使用价值，成为整车创新的一个重要方向。
燃油车每减重100kg，每百公里可节约0.6L燃油，减排二氧化碳800-900g；电动车减重100kg，续航里程将提升10-11%，同时降低 20%的电池成本和日常损耗成本。双碳背景下的节能减排政策和新能源汽车对提升续航里程的迫切需求，加速汽车材料轻量化技术应用。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到2025年，我国燃油车的轻量化水平要比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；2025年单车用铝量将达到250kg，对比2020年约129kg/辆，5年车均用量增长接近1倍。各车企亦纷纷加码以铝代钢、以塑代钢等材料轻量化技术布局，不断推出含铝量更高的车型。
在新能源汽车快速增长的大趋势下，降低整车重量可以有效提高汽车的动力性能和续航里程，轻量化的重要性愈发凸显，各车企采取多种措施实现轻量化。在材料方面，高性能铝合金、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料等轻量化材料正越来越多地应用在车身结构和内外饰，以替代传统钢材，例如车身骨架、电池包壳体、全塑尾门、仪表板骨架等。
2、公司行业地位
公司在压铸及内外饰两大业务板块的助力下，营收稳定增长，连续多年跻身中国汽车零部件企业百强名单，荣获中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业、国家企业技术中心等多项荣誉认证。
公司压铸业务面向全球汽车市场，以铝合金轻量化产品及整体轻量化解决方案服务于众多整车企业客户及知名汽车零部件一级供应商客户，在精密铝合金压铸零部件领域处于龙头地位，在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平、品质管控、产能装备等方面综合实力均处于行业前列。公司是中国铸造协会副会长单位和压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位、广东省汽车行业协会副会长单位。2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业 20 强”，2022年被评为“第四届中国铸造行业综合百强企业”，2023年被评为“第三届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力 50 强”、“中国铸造行业有色及压铸行业排头兵企业”。公司产品连续十三年获得中国国际压铸工业展览会“优质铸件金奖”。
公司内外饰业务自1984年创建以来，专注于汽车内外饰件的制造，深耕高分子材料成型及表面处理技术，在汽车行业拥有广泛的客户群，多个产品领域处于市场领先地位。在汽车智能化浪潮中，公司积极拓展智能化、轻量化方向的转型升级，加大汽车智能前脸、智能座舱领域的投入。重点突破产品包括发光保险杠、发光格栅、发光标牌、智能立柱、智能内饰触控表面、隐藏式出风口、光电智能出风口等。
其中智能出风口、ACC标、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。
报告期内，公司紧抓新能源转型发展机遇，成功研发并相继导入全球首台 12000T、16000T 超大型智能压铸单元，获得多款一体化压铸产品的项目定点，并完成新能源汽车一体化前舱、后地板总成以及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与量产交付。公司一体化铸件产品获得中国国际铸造博览会、中国国际压铸工业展览会、国际有色及特种铸造展览会组委会颁发的“优质铸件金奖特别奖”。
公司拥有行业领先的创新研发能力，于2023年成功获认定为国家企业技术中心，是压铸行业内首个国家企业技术中心。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对宏观经济复苏承压、竞争加剧、出口受阻、市场不及预期等诸多挑战，广东鸿图积极调整经营思路，确定了“精益提效稳增长，精准谋划闯未来”的经营主题，内修外拓，针对市场变化快速反应，提早布局，在精细化管理上下苦功夫，多措并举加强落实降成本措施，促进了经营能力持续提升。公司全年实现营业总收入761,450万元，同比增长14.13%；扣非归母净利润39,221万元，同比增加8.96%，达成公司“十四五”规划的年度规划目标。
（1）外拓市场，促业务结构优化
公司紧抓新能源汽车轻量化、智能化发展机遇，积极打造和提升业务竞争优势，实施“商务营销+技术解决方案”市场开拓模式，向客户推广一体化压铸成型技术的开发经验，依托现有优质客户资源，提升重点客户的业务紧密度，提高横向产业与纵向业务的市场份额，进一步优化业务结构，推动实现转型升级。
压铸板块全年共开发新能源汽车一体化产品项目 12 款，新开拓斯堪尼亚、汇川技术、延锋彼欧、某科技跨界造车公司等共 6 家新客户，新能源汽车类产品实现销售收入突破 11亿元，占板块销售比例提升至23.76%，新承接新能源产品项目63款，占全年新开拓产品的68%。
内外饰板块成功开拓路特斯、大众安徽等客户的新项目，进入小鹏、蔚来、岚图、广汽埃安、零跑、理想等多个主流新能源汽车品牌客户的供应商体系，报告期内实现新能源汽车保险杠、发光翼子板、发光格栅、智能座舱透光面板等“新四化”产品新订单承接2.78亿元，同比增长94.41%。
鸿奥板块全年累计开拓新产品20款，新能源产品占比75% 。此外，压铸板块与鸿奥板块紧密联动，逐步推进实现业务协同，联合开拓低压、差压多工艺铸造市场业务，完善公司产品结构矩阵，增强多工艺业务能力的目标，全年实现多工艺产品营收超 3000万元，协同开展了某国际头部新能源车企的一体化砂铸样件产品的业务拓展，成功进入其供应链体系。
（2）内增实力，推研发创新升级
公司坚持研发创新驱动发展战略，加强研发创新平台建设，紧盯行业技术发展趋势，持续深入推进新材料、新技术、新工艺、新装备、新产品研发应用，引领行业技术发展。
报告期内，公司技术中心获认定为国家级企业技术中心，成为全国压铸行业首个国家企业技术中心；公司入选国务院国资委的“科改企业”名单，成为广东省 30 家入选企业之一，同时也是铝合金压铸和汽车内外饰件领域唯一一家入选企业。公司持续加强研发投入，2023年实现研发投入3.51亿元，投入强度4.62%；全年公司申请专利119项，其中国际专利2项；发表论文12篇；参与制定技术标准6项；申报省级以上科技项目5项；实施前沿技术研发项目8项。
压铸板块2023年共完成8 款大型一体化压铸产品同步设计以及 12 款低压/差压产品、5 款超大型一体化结构件的开发；公司自主研发的4款免热处理材料的应用按计划推进多个客户装车试验、验证、试制等工作，材料性能及使用成本对比国内外同类产品均处于领先水平；继续深化和拓展工艺能力，现已拥有包含高压、低压、差压、重力铸造等全方位的铸造工艺体系，为公司未来销售增量奠定了坚实基础；持续提升大型复杂模具的设计水平、制造质量与自给能力，切实降低模具成本，增强核心关键技术的掌控能力，全年完成超大型模具设计、制造共3套，完成压铸50%模具的制作，自制产值较2022年提高8%。
内外饰板块在车身漆保险杠产品领域取得突破，成功实现多款发光格栅和车身漆产品量产；工艺上实现大型镭雕技术工艺自制，并成功应用于格栅面罩、翼子板等量产产品项目；AGS（主动进气格栅系统）技术能力和多工艺/膜片组合预研智能内饰技术获客户认可，成功获得东风岚图、广汽本田等客户的项目定点；智能内饰发光件类产品，围绕塑电一体化技术开发路径，实现将塑料表面技术与交互式触控感应技术以及电控技术完美融合，完成智能显示触控样件、光电出风口概念样件的设计、制作及技术展示，并顺利获取了东风本田3EA车型内饰件CSIML面板项目，实现了研发成果落地。
（3）资本赋能，助高质量发展
报告期内，公司完成向特定对象发行股票及上市工作，共向 15 名认购对象发行新股 133,333,333 股，成功足额募资 22亿元。本次定增融资一方面用于华北一期、金利二期、武汉二期等新能源及汽车轻量化业务扩产项目，不断完善区域市场布局，持续开拓延伸业务覆盖区域；另一方面通过资本赋能，加速超大型一体化压铸技术科技成果的转化应用，为公司业务经营转型提速、发展能级提升，实现高质量发展注入了强大的动能。
（4）增能扩产，为业绩增长蓄能
为完善区域战略布局，增强客户粘性，扩大行业领先优势，公司于报告期内持续推进全资子公司广州鸿图、天津鸿图等扩产项目的筹建与运营。以“灯塔工厂”标准打造的广州鸿图于6月投产，截至报告期末已完成 7000T 和 12000T 超大型智能一体化压铸单元以及加工中心、自动化装配线等设备的安装并投入使用，具备生产前舱、后地板、D 柱等一体化压铸件的量产能力，并于 12 月实现产品量产交付；天津鸿图（华北一期项目）于4月动工建设，截至年末已完成主体工程建设及部分设备安装试产，并成功承接新开拓的华北地区新能源汽车客户的结构件及三电产品共8款，公司在华北、东北地区的市场业务承接能力进一步提升。鸿图奥兴顺利完成德润汇创产能建设，成功开拓凯天电子等一批第二赛道装备客户，顺利完成“园中园”项目，成功打造新的业务增长点。
此外，为进一步开拓和巩固海外市场份额，提升公司国际竞争优势，公司积极筹划海外产能布局，目前相关方案正在论证中。
（5）战略合作，深化协同发展
公司持续加强产业链上下游重点环节资源整合，和产业链中模具、装备、铝液、一级零部件、整车等重点单位建立战略合作关系，提升了公司在产业链中的统筹引领作用，不断释放纵向能量。通过投资参股、联合开发、合作建厂等方式，与产业链上下游重点单位加强业务合作，深化产业协同。
报告期内，为进一步完善产业链布局，公司投资参股鸿劲铝业，与上游合作伙伴共同形成优势产业集群，致力打造铝合金成型产业链链主地位，巩固并提升自身在汽车零部件行业的领先地位；完成对凯天电子的战略投资，以充分发挥双方市场、产品和技术优势，在新能源汽车传感器等压铸件上延伸应用领域，开拓新赛道，拓宽产业链。
（6）降本增效，精益管理出效益
报告期内，公司聚焦市场、研发、采购、生产、仓储、物流等价值流环节，从管理、技术、产品等维度，全方位推动各层级提质增效降本。通过加强商务谈判、优化采购管理等举措实现采购降本按目标达成；全面加强精益改善活动，聚焦产品全价值链重点环节，推进实施六西格玛项目 12 项、全价值流改善项目 26项、QCC改善课题 151项；推进各板块 TOP20 废品率改善专项行动，各级管理人员牵头挂帅落实，制定实施改善课题 25 项；推进各板块仓储、物流、低值易耗品降成本专项行动，制定实施改善课题38项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件及配件制造 销售量 件 111,186,663.00 106,297,469.00 4.60%生产量 件 111,455,816.00 106,977,152.00 4.19%库存量 件 11,375,078.00 11,105,925.00 2.42%其他制造业 销售量 件 239,203.00 11,415.00 1995.51%生产量 件 238,267.00 9,197.00 2490.70%库存量 件 1,906.00 2,842.00 -32.93%汽车改装业 销售量 台 86.00 -100%生产量 台 154.00 -100%库存量 台相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用其他制造业主要是非汽车行业配件的生产及销售。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
说明：本年公司按汽车零部件及配件制造、其他制造业、汽车改装业、其他业务分类。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期末，公司合并范围企业户数由24户减少至23户，减少的1户企业为： 鲜达冷链物流服务（广州）有限公司 。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 316,717,864.00 267,628,178.05 18.34% 主要原因是：（1）广州、天津等新建项目开办费增加；
（2）鸿图奥兴于2022年 8月纳入合并范围 ，本报告期比
去年同期增加 7个月。
财务费用 31,229,191.22 18,162,874.17 71.94% 主要是本报告期公司受汇率波动影响汇兑收益减少所致。
研发费用 351,759,711.39 302,656,326.27 16.22% 主要是本报告期公司加大研发创新投入所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
高强韧压铸铝合金构件性能研究 通过取消热处理工序，获得免热处理高强韧压铸铝合金，力学性能优异，铸态下强度高、韧性高，可满足大型结构件的铸造需求，对汽车轻量化发展具有重要意义。 开展中 开发高强韧免热处理铝合金材料≥2款、应用高强韧铝合金材料生产产品≥1款。 提升公司技术研发能力和产品竞争力，拓展公司产品应用范围，增强公司在市场上的竞争力，助力公司抢占新能源汽车轻量化市场先机，增加销售额。汽车铝合金压铸件精密成型关键技术研究 攻克汽车铝合金压铸件精密成型关键技术，提升公司产品的精度和质量，满足高精度压铸成型的技术需求。 开展中 优化压铸工艺参数、缺陷控制技术和尺寸精度控制技术。完成开发一款高性能、低成本的汽车铝合金压铸件：生产效率提30%以上、综合成本降低10%以上。 铝合金发动机高精度性能的突破与储备，建立汽车铝合金压铸件精密成型关键技术研究项目，确保企业技术得到好更好的升级。铝合金压铸件智能制造技术研究 提基于新能源汽车轻量化零部件的智能制造新模式应用，以提高生产效率、产品质量、降低运营成本、提高 开展中 生产效率提高≥10%。产品不良率降低≥5%。模具管理业务效率提升10%。完成 通过“轻量化、智能化”两个抓手，建设智能压铸工厂，加快转型升级步伐，为实现建设能源利用率、缩短研发周期，形成智能制造标准化。 ≥1个生产过程场景的应用。 世界一流压铸企业的战略目标而努力。汽车大型支架铝合金压铸安全性能研究 针对汽车大型支架铝合金压铸结构优化同步设计，高强韧免热处理材料开发、大型模具设计制备、智能化专用设备等方面进行专项攻关研发。 开展中 缩短项目的开发周期30%以上，减少开发过程的设计更改次数50%以上，综合成本降低15%以上。 实现大型支架压铸成型技术的突破与储备，满足未来汽车行业发展对大型支架精密高性能铝合金部件产品的制备需求。新能源汽车车身及底盘铝合金压铸结构件研究 在通过同步工程、热处理技术、局部加压技术、高真空压铸技术及应用、自冲铆连接技术等技术手段，开发具有高性能、高可靠性、低成本的新能源汽车车身及底盘铝合金压铸结构件，争抢超大型一体化技术的制高点，保持领先地位。 开展中 铸件内部质量按ASTM E505控制，内部孔洞类缺陷允许等级不低于2级铸件外形轮廓符合图纸要求，减少过程变形力学性能要求，交付状态满足抗拉强度、屈服强度、延伸率要求。 提高公司开发类似铝合金结构部件的技术与经验，增加企业的经济效益，大幅提高公司在国际市场的知名度和竞争力。合金钢选区激光熔化材料与工艺研究及其在模具上的应用 通过成型工艺开发、热疲劳退火工艺、随形水路设计和除锈除垢工艺四个方面开展研究工作，提高激光选区熔化制造铝合金压铸模具的使用寿命和冷却效果，满足生产需求。 开展中 金属3D打印压铸模具冷却效率提高，压铸件不良率下降；实现自给供应，使用成本降低，镶件平均使用寿命提升。 突破传统模具制造技术瓶颈，掌握合金钢选区激光熔化技术、高强韧铝合金材料、压铸工艺等技术，提升公司在技术研发领域的领先地位。汽车轻量化动力总成功能件研究 响应国家减排减放节能的方针，本项目针对汽车动力总成的功能件进行轻量化攻关研究，以期降低汽车整车重量，提高燃油效率，减少尾气排放。 开展中 铸件重量降低5%以上；铸件内部质量按ASTM E505控制，内部孔洞类缺陷允许等级不低于2级；铸件表面清洁度要求：残留颗粒重量＜3mg；铸件壁厚要求：
±0.5mm。 轻量化发动机功能件研究满足产品需求并应用在5款产品以上，预计营收1亿元以上。大型双色注塑工艺开发 完成大型注压双色注塑工艺拓展，为公司获取更多类型的订单提供技术准备。 已完成 研究论证封闭式格栅项目注压工艺及双色注塑实现方案。 岚图H37发光格栅量产导入，并获得上汽奥迪发光前脸、尾灯，奇瑞汽车T1E/T28格栅灯项目的报价资格，拓展公司获取订单能力。格栅表面车身漆涂层透光技术 开发出适合镭雕的车身色油漆，应用于发光车标、发光格栅等需要结合镭雕工艺的发光产品，提升产品的外观和性能，同时尽量控制成本，增强公司在市场上的竞争力。 已完成 结合镭雕技术，研究论证涂层透光、车身漆及隐藏式发光格栅的工艺实现方式，完成申请发明专利1~2项。 本项目的成功研发，使得公司在承接需要镭雕工艺的发光项目时有更好的油漆选择，提升工艺可行性，有效控制成本，增加项目获取成功率，提升公司在市场上的竞争力和地位。发光内饰发光部品加工工艺开发及技术储备 完成智能内饰表面处理工艺技术储备，形成发光内饰技术规范。 开展中 研究智能座舱领域发光内饰表面加工工艺技术，完成样件制作、设计KNOWHHOW、测试标准及表面处理等技术储备。 智能内外饰是未来公司发展的重要方向之一，发光内饰发光部品加工工艺及技术储备有利于公司加快智能内外饰转型。
23年成功获取广汽本田3EA内
饰面罩项目。塑电一体化技术不断拓展，为智能内外饰发展提供了技术保障。蓝光扫描形位检测技术的应用研究 采用蓝光扫描技术对外饰产品形位参数进行检测，以替换目前使用的过程检具，从而达到降低检具制作成本管理成本，提高研发效率和生产效率的目的。同时，相比于现使用的过程检具，采用新技术便于采集检测数据，为后续研发提供参考数据，为生产提供回溯追踪数据。 开展中 与蓝光扫描检测供应商、柔性检具供应商合作开发柔性蓝光扫描检测设备，在饰条、标牌、格栅等产品上替代公司原有的过程检具，并输出相关技术规范。 可提升公司产品检测能力；提高研发效率，加快研发周期；
降低过程检具制造和管理成
本。
智能中控触控
按键/板的工艺
技术研究 通过手势、触觉方式实现人机交互，并对此工艺形成技术储备，拓展公司INS设备的产品系及应用储备。 开展中 组建光感团队，完成中控触控按键/板的研究和技术储备。 内外饰智能化是未来发展趋势之一，智能中控触控按键/板的工艺技术研究，有利于争取智能内饰订单，加快内外饰智能化转型。图像自动识别技术在生产过程的应用研发 通过对图像的自动识别与应用，减少生产过程中外观检验类工序的人员劳动强度，提升外观检验类工序的效率和智能化水平。 开展中 完成自主图像自动识别应用平台的搭建，并在应用于外观检验类的生产场景。 本项目的成功研发与应用，将大大提升公司生产过程外观检验类工序的效率，并进一步减少生产人员的配置。
5、现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加288,739,040.10元，增幅32.48%，主要是本期销售规模扩大，获取的经营
现金流净额同比增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少190,357,734.32元，减幅23.85%，主要受去年同期转让宝龙汽车股权收到
的现金及现金等价物的影响。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,218,842,452.60元，同比增幅7168.54%，主要是本期向特定对象发行普
通股募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期经营活动产生的现金流量净额比净利润多73,159.01万元，为净利润的2.64倍，主要是非付现成本影响。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
金占总资产比例升高。
响计划性备货；（2）本报告期末总资产增加。背书（贴现）承兑汇票减少；（2）本报告期末总资产增加。
（2）本报告期末总资产增加。
资产摊销；（2）本报告期末总资产增加。
资产总额的比重减少。
摊费用占资产总额的比重减少。
款；（2）本报告期末总资产增加。
款占资产总额的比重减少。
背书（贴现）承兑汇票减少；（2）本报告期末总资产增加。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见第十节、七、20“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：投资金额为公司投资活动现金流出总额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
服务等。 其他 126,000,000.00 5.92% 自有资金 中航航空电子系统股份有限公司 长期 传感器及测试系统、数据链系统、通信系统设备、通信终端设备、飞机地面保障设备等 完成投资 - 2,469,680.45 否2022年12月22日 公告编号：
2022-75；公告名称：关于参与成都凯天电子股份有限公司增资项目的公告；公告披露网站：
巨潮资讯网
广东鸿劲
新材料科
技股份有
限公司 以纯铝、废铝、硅、铜等为主要原材料，通过熔炼、成份调整、精炼等生产工序，生产各种牌号的铝合金锭和铝合金液。 其他 80,000,000.00 2.95% 自有资金 - 长期 铝合金锭和铝合金液等 完成投资 - 3,617,380.00 否2023年08月28日 公告编号：
2023-54；公告名称：关于参与广东鸿劲铝业投资有限公司增资扩股项目的公告；
公告披露网
站：巨潮资
讯网
合计 -- -- 206,000,000.00 -- -- -- -- -- -- - 6,087,060.45 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计募集资金人民币 2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币 2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8月15日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0500024号验资报告。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
截至2023年12月31日，公司尚未对预先投入募投项目及已支付发行费用完成置换。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途
及去向 存放于银行专户、进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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