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东鹏控股(003012)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (一)2023年半年度经营概况
  报告期,公司继续践行高质量增长,充分发挥品牌渠道优势,上半年营业收入和经营现金流净额创历史同期最好水平。
  公司实现营业收入36.28亿元,同比增长15.83%;归属于上市公司股东的净利润3.84亿元、同比增长224.86%;经营活动
  产生的现金流量净额9.38亿元。公司深耕零售优势渠道,持续优化产品结构,中大规格高值产品销售占比提升至 29%,新零售线上全域营销势能扩大。公司通过精益运营、降本增效,数字化等项目稳步推进,全价值链效率和效能提升,为高质量经营增长提供可持续动力,毛利率同比提升4.24个百分点,四大费用同比下降15.22%。东鹏践行“低碳东鹏 绿建先锋”发展战略,打造行业领先的低碳战略体系、产品实力与绿色智造模式,构筑可持续发展新格局,推动全行业绿色转型发展。东鹏“装到家”服务品牌全新升级,为消费者提供标准化的铺贴及换装服务,并创立行业首家成品交付品质研究和产业工人孵化基地“装到家”服务研究院。东鹏以“美好空间,焕新生活”为品牌定位,连续十六届荣登中国品牌价值500强、连续九届入选中国行业标志性品牌,入选2023年全国绿色建材下乡活动(广东站)战略合作单位,获评为“中国轻工业二百强企业”“中国轻工业科技百强企业”。在第18届威尼斯国际建筑双年展上,东鹏为中国国家馆提供绿色创新材料和解决方案,向大众展示城市人居空间设计新形态。
  (三)公司主要产品介绍
  目前,公司主要产品包括瓷砖/板和卫浴产品,其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主。有釉砖主要包括抛釉砖、仿古砖
  和瓷片,无釉砖主要产品为抛光砖。卫浴产品系列包括卫生陶瓷和卫浴产品,其中卫生陶瓷主要包括智能马桶、洗手盆等,卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。公司持续创新,在行业内率先推出墙面岩板、尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品,以及纳米涂层、抗菌釉技术系列卫浴产品。公司拥有覆盖全国的营销网络,瓷砖、卫浴产品经销商体系已经覆盖了绝大部分省地市级市,并累计出口100多个国家和地区,服务国内外数百万计的家庭和用户。除了零售客户外,公司还建立了大客户铁三角服务机制,全方位保障对工项目和地标建筑,如北京奥运会、冬奥会的多个场馆,北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、雄安高铁站等。此外,公司还与万科、保利、中海、华润等国内头部房地产企业建立长期的战略合作伙伴关系。本报告期,公司主营业务、主要产品未发生重大变化。东鹏展厅及产品应用案例:
  (四)公司所属行业发展情况及市场地位
  2023年上半年,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,突出做好稳增长、
  稳就业、稳物价工作,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好,实现国内生产总值 593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,其中一季度国内生产总值同比增长4.5%,二季度增长6.3%。上半年,随着国家对地产行业扶持政策的相继落地,多个省市(县)持续优化调整房地产措施,房地产市场逐步复苏,全国房地产市场呈现“先扬后抑”态势,一季度市场快速回暖,二季度成交有所回落。据国家统计局数据,上半年,全国固定资产投资(不含农户)243113亿元,同比增长3.8%。房地产开发投资58550亿元,同比下降7.9%。房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米,同比下降6.6%,其中住宅施工面积下降6.9%。房屋新开工面积49880万平方米,下降24.3%,其中住宅新开工面积下降24.9%。房屋竣工面积 33904万平方米,增长19.0%,其中住宅竣工面积增长18.5%。上半年,商品房销售面积59515万平方米,同比下降5.3%,其中住宅销售面积下降2.8%。商品房销售额63092亿元,增长1.1%,其中住宅销售额增长3.7%。上半年,规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中非金属矿物制品业增长0.4%。下阶段,虽然经济运行仍然面临困难和挑战,但随着促消费、稳经济、高质量发展等一系列政策措施落地,国民经济有望进一步恢复,保持平稳增长。上半年,建陶行业呈现逐步恢复趋势,同时仍然面临发展的挑战。受房地产行业影响,建陶行业需求端有所下滑,房地产市场进入存量时代,基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产再装修市场份额正在逐步增大。陶瓷行业依赖“量的增长”时代已然结束,“质的增长”正成为新的引擎,质的提升与突破成为构筑行业竞争力的重要方向。行业告别过去高速发展的时代,在增长放缓、竞争加剧的同时,面临着转型的机遇和挑战,产业集中度将进一步提高。产业进一步向绿色、低碳高质量发展转型,绿色环保等新型建材的研发与应用得到大力倡导,推动产业低碳转型。行业越来越重视产品升级和服务升级。越来越多的陶瓷企业开始探索成品交付、包铺贴等售后服务,同时向泛家居行业跨界延伸,拓展陶瓷的边界与应用范围。建陶企业推进服务创新,探索为消费者提供一站式硬装产品解决方案,丰富产品种类,配套销售瓷砖胶、美缝剂等辅材。行业数字化、智能化水平进一步提高,将显著提升生产效率。6月29日,国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,会议指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。7月,商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知:组织开展家居焕新活动,鼓励有条件的地区出台针对性政策措施,引导企业提高家居消费供给质量和水平,提供更多高品质、个性化、定制化家居产品,加大优惠力度,支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。家居建材行业在全国经济发展中占据重要地位,行业未来仍具有广阔的发展空间。“东鹏”是建筑卫生陶瓷行业的头部品牌之一,连续多年获世界品牌实验室认可为行业内最有价值品牌。公司大力推进绿色制造和绿色发展,是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。公司拥有瓷砖、卫浴、木地板、涂料、辅材(防水、瓷砖胶、美缝剂)等系列产品和整装家居业务,具备“1+N”多品类优势,提供一站式硬装产品解决方案;同时通过“装到家”服务模式创新,集成式墙面岩板、幕墙干挂、一体保温等技术,以“产品+交付+服务”的模式解决客户采购、施工和使用痛点,满足客户对品质、效率和服务的多重追求,不断提高产品竞争力和品牌美誉度。公司持续推出降醛、抗菌、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品,以及干法制粉等创新生产工艺,引领行业进步和转型。公司在产品研发、生产技术、营销渠道、品牌影响力、专业服务力等方面位居行业前列,是建陶行业的一线品牌。
  (五)公司经营模式
  公司主营业务的销售模式有经销模式与直销模式;主要的生产模式为自产模式与外协模式。
  本报告期,公司的主要经营模式未发生重大变化。
  (六)主要的业绩驱动因素
  东鹏秉持“百年企业,世界东鹏”的愿景,以“融合科技艺术,缔造美好人居,让中国陶瓷受世界尊敬”为使命。尊
  崇“用户至上,价值导向;诚信、担当、协同、创新”的价值观。通过创新驱动、精益运营、数字赋能以及绿色发展四大路径实现战略目标。创新驱动。东鹏倡导创新文化,把创新植入到公司核心价值观。公司的创新发展路径将分为三大阶段,一是产品功能化,通过健康瓷砖、健康卫浴、免烧瓷砖、石墨烯暖岩、智能卫浴等使东鹏产品赋予更多的功能属性;二是墙地一体化与卫浴空间一体化,提供东鹏墙地场景化解决方案及交付服务、公共/住宅卫浴空间解决方案及交付服务;三是硬装空间一体化,提供东鹏硬装整体解决方案及交付服务。精益运营。东鹏秉持质量为本,精益求精的精益文化。持续在精益制造、精益供应链以及精益营销实现突破。在精益制造方面:通过技术配方创新、工艺精益化、节能减排降耗、打造智能生产线;利用工业互联网,5G信息技术打造国际四级标准智能制造工厂。在精益供应链方面:构建端到端的价值链数字化协同能力,追求更少的库存,更高的效率,更多的增量;渠道下沉,掌控终端,实现需求驱动的仓到仓快速响应体系。在精益营销方面:发布品牌矩阵,覆盖更多细分市场;从用户场景出发,在细分市场占领更多消费心智和市场份额;基于AIPL模型,打造用户画像体系,整合C端工具,实现精准获客,高效满足需求。数字赋能。东鹏持续迭代数字化战略,发布数字赋能2.0战略。通过更好的用户体验,更顺畅的团队协作,使得规则更透明。数字赋能主要包括:基于SCOR和MOM模型,定义建陶行业智能制造标准,借助物联网和5G技术,打造符合国家四级标准的智能制造工厂;搭建RTM系统,包括对厂开单、渠道进销存、门店开单、工程商机、流向管理、外勤等;持续推动零售数字化,赋能经销商及门店,提供“墙地一体化产品+服务”的数字化解决方案;深化数据助力,扩大用户范围,有效支持一线业务;拓展应用领域,从回顾分析延展至科学预测。绿色发展。东鹏以“低碳东鹏,绿建先锋”为总体定位,提供一流的低碳陶瓷产品和服务,成为陶瓷行业先进绿色低碳技术策源地,助力实现行业碳达峰、碳中和目标引领者,我国陶瓷行业低碳转型的先锋企业。东鹏特色绿色低碳发展模式:打造绿色健康产品,实现产品低碳化、免烧化,成为行业最专业的健康绿色功能建材生产企业之一;打造固废利用、循环经济的绿色建材,引领行业转型升级。打造绿色制造价值链,强化能源管理,优化能源结构,强化污染排放治理;不断创新探索节能减排新技术。建设绿色创新平台,建立绿色低碳技术创新平台,掌握核心技术; 建立智能化、数字化的绿色低碳制造技术创新平台。。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  少所致。
  筹资活动产生的现金
  流量净额 -522,270,589.95 -208,519,836.64 -150.47% 主要系减少借款所致
  现金及现金等价物净增加额 397,599,820.28 -965,066,738.60 141.20% 主要系经营活动现金流量增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  营业外支出 8,787,035.55 1.96% 固定资产报废损失, 否
  以及对外捐赠、跨区补偿支出等其他收益 31,029,624.30 6.92% 收取政府补助或递延收益摊销 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  入增加,消化库存所致投资性房地产 200,396,084.13 1.62% 203,238,858.91 1.59% 0.03%长期股权投资 82,111,702.14 0.66% 77,220,910.01 0.61% 0.05%固定资产 4,013,939,466.51 32.49% 4,225,127,414.27 33.11% -0.62%在建工程 51,461,112.82 0.42% 62,868,666.79 0.49% -0.07%使用权资产 131,445,072.66 1.06% 135,414,786.87 1.06% 0.00%合同负债 293,793,240.37 2.38% 239,807,085.31 1.88% 0.50%租赁负债 95,773,208.09 0.78% 104,442,724.08 0.82% -0.04%
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  外,其余资金存放于募集资金专用账户 0截至2023年6月30日止,本公司累计使用募集资金人民币 133,377.41万元,其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币93,569.67万元,自募集资金到账日至2023年6月30日止期间累计使用人民币39,807.74万元,尚未使用的募集资金余额计人民币 14,629.29万元。此外,募集资金专户中另有已使用自有资金支付的发行费用人民币 2,642.27万元、募集资金产生的利息收入人民币2,077.74万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  年产315万
  平方米新型
  环保生态石
  板材改造项
  目 否 18,006.7 18,006.7 917.24 18,001.78 99.97%2023年12月31日 不 否扩建4条陶瓷生产线项目 否 60,000 60,000 0 60,027.33 100.05%2022年12月31日 3,457.87 不适用 否澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 否 10,000 10,000 0 9,045.36 90.45%2023年12月31日 不 否年产260万 否 45,000 45,000 53.55 31,634.77 70.30%2025年 不 否件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设发行,资金到位时间较晚,影响了募投项目的开展时间;自2021年3月开工以来,受外部宏观因素影响,部分异地人员无法按时进场施工,且部分供应商供货存在不同程度的延迟,导致厂房、道路等设施建设施工周期延长;该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线,设备复杂,尤其是自动控制部分程序复杂,调试工作量大,导致整线设备调试周期延长。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》(公告编号:2022-106),同意调整上述募集资金投资计划进度。“扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目”延期的原因:本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行,资金到位时间较晚,影响了募投项目的开展时间;虽然本公司已使用自用资金进行先期投入,但规模有限;受外部宏观因素影响,整体供货及施工周期延长;为最大程度提升信息化水平,供应商根据生产经营需求进行调试和二次开发等。本公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》(公告编号:2022-025),同意调整上述募集资金投资计划进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生本公司于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-015)。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用本公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以首次公开发行股票(A股)所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民情况 币935,696,660.93元。详见本公司2020年 11月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-018)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用本公司于2022年9月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金人民币1.7亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见本公司于2022年9月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-085)。截至2023年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为167,596,978.31元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除上述暂时补充流动资金外,其余资金存放于募集资金专用账户,将按计划用于募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详见本公司2022年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-104)。
  2、截至2023年6月30日止,本公司购入的保本现金管理存款产品已全部赎回,剩余的募集资金存储于本公司开立的募集资金专户。
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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