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| 恒铭达(002947)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司凭借自身先进智能制造核心能力，业务自消费电子领域成功拓展至通信及新能源领域，公司的产品
及客户结构呈现出多元化发展趋势，报告期内，公司业务所处的消费电子、通信及新能源行业情况如下： 1、消费电子领域
2023年，为了提升电子产品消费，推动消费电子行业的发展和创新，我国相继制定了《关于促进电子产品消费的若干措施》《关于恢复和扩大消费措施的通知》和《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，同时，工信部提出了开展畅通消费电子内循环系列行动。在诸多刺激电子产品消费的政策下，一众手机品牌先后发布新机型，推动消费电子上下游市场回暖，以终端市场的销售验证了行业的复苏。根据工信部发布的2023年电子信息制造业运行情况，2023年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%，增速比同期工业低1.2个百分点，但比高技术制造业高0.7个百分点，12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%。2023年主要产品中，手机产量15.7亿台，同比增长6.9%，其中智能手机产量 11.4亿台，同比增长1.9%。投资方面，2023年，电子信息制造业固定资产投资同比增长9.3%，比同期工业投资增速高0.3个百分点。经过三年低迷期，2023年，消费电子行业整体上温和有序恢复，AI的重磅亮相更是加速了行业的变革与升级。由GfK与中国电子商会在2023年10月联合发布的《2023-2024中国科技类消费电子产业发展白皮书》也认为，在AI的助推下，消费电子的第四轮周期将是以AI+XR引领的新一轮周期。在 AI浪潮的席卷下，消费电子行业催生出大量新需求，各大厂商都在积极探索与 AI大模型融合发展的新契机，上游精密功能件等环节迎来了更高性能的要求和挑战，产品价值量也有望得到提升。在消费电子领域，公司客户终端产品的迭代升级也对公司的研发生产能力带来新的要求，基于与客户的长期稳定合作，公司积极参与客户的前沿研发过程，在高附加值环节上不断爬坡，目前公司产品已覆盖多个消费电子终端产品例如手机、笔电、智能穿戴设备等，凭借其技术和产品优势，消费电子新一轮成长周期带给公司新的成长助力。
2、通信领域
随着 5G/6G、物联网、云计算、AI等新兴技术的不断发展和应用，数据中心网络、智算中心网络和超算中心网络朝
着更新一代继续演进，通信行业迎来了更广阔的发展空间。数据中心有三大基础资源，分别是网络、算力和存储。网络方面，当前，全球5G规模化商用加速普及及5G-A(5.5G)的正式商用，世界主要国家和地区均已启动6G研发布局。根据全球移动通信系统协会发布的《2023中国移动经济发展报告》，中国大陆是世界上最大的 5G市场，5G连接数在2022年底已超过全球总量的 60%，预计到2025年，中国将成为首个 5G连接数达到10亿的市场。根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》，到2025年，5G用户普及率将提升到56%，预计用户数将超过7.8亿，通信网络终端连接数超过45亿个。2023年6月，在第31届中国国际信息通信展览会上，工信部部长金壮龙表示，将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。根据澎湃新闻，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.5G试点网络，工业和信息化部副部长张云明表示超前培育6G应用生态十分必要。加快5G与XR、数字孪生、机器人等新产业新应用的融合发展，加速相关产业成熟，夯实6G应用基础。算力方面，在大模型时代，算力已经成为拉动国家经济增长的重要引擎。服务器作为重要的IT产业底层基础设施，是我国当前重点布局的方向之一。近年来，我国陆续出台了一系列服务器行业发展的相关支持政策，如《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等。2023年8月财政部发布《通用服务器政府采购需求标准（征求意见稿）》，将加快服务器在政府端的国产化替代。根据 TrendForce 集邦咨询最新研究显示，预估2024年全球服务器整机出货量约 1,365.4万台，年增约2.05%。作为承载算力的重要基础设备，服务器制造需求向好。公司处于通信行业上游，为通信行业知名品牌客户提供服务器、算力服务器、交换机、路由器等数通设备的金属结构件和外柜，应用于数据中心、基站等场景。在国家高度重视通信行业发展的背景下，市场需求攀升，公司有望得到更多的商业机会。
3、新能源领域
近年来，以充电桩和储能设施为重点，新型能源基础设施建设快速推进。党中央高度重视新能源产业基础设施建设，
2023年4月中共中央政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电
网改造。充电桩方面，2023年，充电桩政策持续催化，顶层推动下充电桩市场有望持续超预期。继 4月 28日中央政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列，5月5日国常会通过加快充电桩建设的实施意见，5月 17日发改委和能源局印发《加快推进充电基础设施建设的意见》。政策推动下国内充电桩持续高景气，根据交通运输部数据，截至
2023年底，我国累计建成充电桩2.1万个，高速公路沿线充电基础设施网络进一步完善。2024年，计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。储能方面，2023年，鼓励政策持续出台，配储要求不断提升。全国已有近 30个省份出台了“十四五”新型储能规划或新能源配储文件，新建新能源项目配储比例在 10%-20%，最高储能时长已达到 5小时。同时辅助服务市场、电力现货市场等相关政策密集发布，各类储能项目的盈利机制有望逐步完善，经济性逐渐凸显。在强制配储等利好政策驱动下，我国新型储能装机规模保持爆发式增长，根据国家能源局数据，2023年新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模，提前完成2025装机目标。随着全球能源转型的加速，新能源产业已经成为了未来经济发展的关键领域。在这种背景下，公司积极响应国家政策，持续推进新能源产业布局，为实现碳中和、碳达峰目标做出积极贡献。目前在新能源领域，公司主要提供新能源设备的精密结构件产品，应用于超级充电桩、欧标充电桩、工商业储能和光伏逆变器等设备和场景。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，与客户建立了长期稳固的
合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，消费电子业务板块持续发展。同时，公司持续布局新能源、通信等领域的新业务，定增项目“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”已经获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。报告期内，公司全年实现营业总收入18.18亿元，较上年同期增长17.48%，实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期增长45.50%。
（一）与客户保持深度合作，积极拓展新客户
在消费电子领域，公司凭借多年在消费电子行业的沉淀和积累,与消费电子头部企业客户建立了长期稳固的合作关系。
稳定的产品品质、突出的工艺设计及快速且稳定的响应能力得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及
组件生产商的好评和信赖。在通信领域，公司通信业务相关子公司与国内知名通信企业具有多年的合作经验，公司依托强大的研发及生产能力，积极响应数通行业发展及不同客户需求。新能源方面，公司已经成功进入国内龙头新能源客户的供应商体系，已有新品通过验证进入量产阶段，这为公司提供了进一步拓展新能源市场的机会。
（二）加强研发投入，坚持技术创新
公司作为国家高新技术企业，历来注重技术研发，持续保证研发投入，提升产品的质量和性能，不断推出创新的产
品和技术。2023年，为进一步增强公司核心竞争力，公司总研发支出达8,545.60万元，研发项目共40个，申请的专利数量为18个。通过持续的研发投入，改进生产设备，优化生产流程，公司巩固并加强了核心竞争力，为企业长期发展奠定了更加深厚的基础。
（三）健全公司治理结构
公司不断完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。公司按照上市公司的要求，持续完善法人
治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制。报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长、副董事长、非独立董事及独立董事，推选及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有效实施。
（四）推动新能源、通信领域战略布局
公司横向布局新能源、通信领域，深入了解通信及新能源领域的需求和趋势，积极与新能源、通信领域的国际知名
终端品牌建立合作关系，深入客户新产品的研发环节，不断地拓展产品线、引进先进的技术和设备，提高产品质量和性能，开发出适用于不同领域的产品。同时，公司根据行业进展、市场客户的需求以及公司的实际状况，对通信和新能源产业的产能进行了策略性布局，“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”将提升新能源、通信等领域产品的产能，丰富产品应用领域，加强公司的可持续发展能力，加速形成差异化竞争优势，提高公司的综合竞争力。
（五）加强人力资源建设，优化员工队伍
公司坚持以人为本，重视人才团队建设。报告期内，公司加大各类人才的引进，科学合理地配置和优化人才结构，
制定具有市场竞争力的薪酬结构，健全完善员工绩效考核和激励机制，激发员工创造性和主动性，使公司的发展成果惠及员工，营造人才引育用留良好生态环境。同时，公司不断完善人才培养体系，对公司员工实行分层次、分专业的培训机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，持续加强人才团队建设。
（六）推进募投项目，布局新产能
公司于2023年3月份发布了向特定对象发行A股股票预案，拟募投不超过11.6亿元，主要应用于“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的建设，旨在搭建集高效智能制造生产线与智能仓储为一体的生产制造基地，提升新能源、通信
等领域产品的产能。在公司的有序推进下，公司于2023年10月11日收到深交所出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。在2023年 12月份，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 万件 589,980.37 578,458.89 1.99%生产量 万件 561,689.62 590,862.92 -4.94%库存量 万件 78,128.62 106,419.37 -26.58%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响QCS量子点阵转换光学薄膜的研发 大幅提升色域表现，让色彩更加鲜明。改善背光显示模组性能，将带来整个背光显示技术的更新换代 研发阶段 色域达到110% 掌握量子点膜技术，推进量子点显示产业，意味着占据显示行业的主导。同步贴合多种物料的模切工艺及其使用方法的研发 解决排废困难，或者导致所需物料同废料粘连，使所需物料同废料一起排出的问题 研发阶段 提升排废效率 10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力功能性制程保护膜模切技术的研发 解决薄膜的裁切位置会变形，出现褶皱，影响薄膜的质量的问题 研发阶段 提升模切效率30% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力提高 PET 胶带利用率的模切技术的研发 解决轴体、轴片、芯套、轴片胀出收缩机构等结构较为复杂，生产成本高的问题 已完成研发并验收 降低生产成本10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力精准异步定位裁切工艺的研发 解决中空辊体结构较为复杂，制作成本较高，能源浪费较大的问题 已完成研发并验收 生产效率提升10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力电子产品用钢化膜均匀涂胶装置的研发 解决生产效率低下、钢化膜点胶设备模具的更换较为不便的问题 已完成研发并验收 实现将模具台快速拆装在移动组件上，拆装方式简单快速，固定效果好 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力适用于不同形状薄膜的裁切技术的研发 解决不同形状的薄膜切割时还须拆换裁切刀片、太过繁琐的问题 已完成研发并验收 实现对薄膜进行各种轨迹的切割 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力可预撕覆盖膜的贴膜工艺的研发 解决贴膜机无法直接实现整个贴膜过程且不能实现连续化的取膜、贴膜过程，贴膜效率较低的问题 已完成研发并验收 实现整个贴膜过程的自动化，工作效率提升10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力连续手机保护膜双面检测装置的研发 解决现有的设备缺少对检测后的物料进行整理堆料的装置的问题 已完成研发并验收 实现对手机保护膜连续双面检测工作 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力复合膜分拣装置的研发 解决需要输送装置停歇才能够对不良品进行抓取这种分拣效率比较低的问题 已完成研发并验收 实现对不良品的送出，有效地对不良品复合膜进行去除 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力间歇式复合膜检测装置的研发 解决复合膜容易在复合膜和传送带之间形 已完成研发并验收 提高检测机构中相机的成像质量，进 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司成气包，进而会影响对复合膜的观察检测的问题 而实现对复合膜的有效检测 竞争力复合膜张紧机构的研发 解决模切机有时会发生异常，产能浪费很大的问题 已完成研发并验收 生产效率提升10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力自动换膜技术的研发 解决需要在上料时手动调整限位块，并且必须等到机器贴膜完成才能进行下一次的上料，影响工作效率的问题 已完成研发并验收 生产效率提升10% 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力薄膜裁切刀具调节机构的研发 解决当裁切较软的薄膜时，薄膜的裁切位置会变形，出现褶皱，影响薄膜的质量的问题 已完成研发并验收 裁切刀、压平轮组与裁切平台三者配合对薄膜进行裁切加工，使薄膜裁切的更加平整 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力复合膜拉料技术的研发 解决整体贴膜偏移，造成原料损失的问题 已完成研发并验收 实现即时对偏移的单层膜进行调整，节约原材料 提升生产效率与产品良率，降低损耗，增强公司竞争力自切换多模自动收料系统的研发与应用 本项目旨在开发出AOI自动收料装置，通过卷料料带做载体，自动剥离成片料，分类收集良品不良品，取消机械臂的使用，提高检测效率 已完成研发并验收 提高功能性器件检测效率，提升良品率 提升产品检测效率和产品的良品率，降低生产成本，增强市场竞争力高精密结构性步进送料器技术的研发与应用 本项目旨在开发出结构性步进送料装置，在模切机增加送料装置，可X、Y方向送料，与模切机冲压速度同步，安装方便简单，通用性好，针对多层结构，精密度高，较贵的物料，大大节约成本。 已完成研发并验收 大大减少生产机台，提高机台稼动率，提升良品率，降低原料成本。 提升生产效率和产品的良品率，降低生产成本，增强市场竞争力折弯冲切一体化高效成型工艺技术的研发与应用 本项目旨在开发出一次性折弯冲切工艺，在利用现有圆滚设备，增加一些辅助夹具、装置，一次性完成贴合、压线、折弯、贴胶、压合、保压、切形,计数、检验、包装, 成形卡纸盒产品，提高生产效率. 已完成研发并验收 大大提高生产效率，满足了交期货量要求。 提升生产效率，降低生产成本，增强市场竞争力五金双向精密套切模具技术的研发与应用 本项目旨在开发出XY组合五金套切模具，在一把模具上XY方向多层次套切冲压贴合，一次完成，有效提高生产效率，品质稳定. 已完成研发并验收 大大减少生产机台和人力，提高机台稼动率，精准度高，品质稳定. 提高生产效率产品精度，降低损耗，增强市场竞争力无间隙贴合治具的研发与应用 本项目旨在开发出一种贴料治具，通过组 已完成研发并验收 提高材料的利用率；同时能够很好 加强了本行业的竞争力，使我司模切产品的生产技合嵌接的方式，利用治具槽位置来控制产品与产品之间的间隙，材料无间隙分条成产品的宽度后，靠治具槽卡料贴合到料带上，提高材料利用率。 的固定材料，避免材料起拱，提高了贴合精度。 术达到行业领先水平。包合封口一体化高效成型技术的研发与应用 开发一次性包合封口夹具，在圆滚模切机上安装，通过圆滚模切机带动料物，通过夹具，一次性完成包合，封口，加热成形,解决了产能慢问题，提高生产效率. 已完成研发并验收 大大提高生产效率，满足了交期货量要求。 提升生产效率，降低生产成本，增强市场竞争力圆滚式大角度压合预折技术的研发与应用 本项目旨在开发出圆辊组合折弯夹具，通过圆滚模切机带动料物，转动夹具，从135度—90度-40度—0度，连线组合左右预折，折弯，封口，一次性完成,解决了产能慢问题，提高生产效率. 已完成研发并验收 大大提高生产效率，满足了交期货量要求。 提升生产效率，降低生产成本，增强市场竞争力高效率泡棉冲切模具的研发与应用 本项目旨在开发出泡棉冲切模具，从X方向连续冲切修剪套切冲剪，排废，贴合一次完成，有效提高生产效率，品质稳定 已完成研发并验收 大大减少生产机台和人力，提高机台稼动率，精准度高，品质稳定. 提高生产效率产品精度，降低损耗，增强市场竞争力模切机用磁吸式模切治具的研发与应用 本项目旨在开发出磁性模切治具，装配模切刀模时，将模切刀模通过定位槽与刀模载板下表面的定位凸点对接，即可实现定位或限定，并由刀模载板内的磁铁与模切刀模磁吸固定，使模切刀模吸附定位于刀模载板下表面，其装配结构简单，且牢固，也不需要上螺丝，其安装极为方便，且效率高 试验生产阶段 提高模具寿命，提高生产安装效率. 争取了生产时间，降低调机时间，降低生产成本高材料利用率数控刀具的研发 本项目旨在开发异形避位数控刀具，解决冲裁时因刀具外形尺寸限制而造成加工材料浪费 已完成研发并验收 提高产品加工时材料利用率 提高材料利用率，降低生产加工成本，增强市场竞争力双层材料与单层材料同步折弯技术的研发 本项目旨在开发异形复合折弯刀具，解决了同一个零件同一个面多层折弯时无法加工的技术难题 已完成研发并验收 解决同一个零件多层折弯无法加工的问题，同时提高了折弯加工效率 解决行业技术难题，提升公司竞争力的同时也为客户复杂设计提供了解决方案多色同步丝印技术的研发 本项目旨在开发多种颜色同时丝印设备，解决同一个零件同一个面有多种颜色丝印多次重复丝印效率低、精度差的问题 已完成研发并验收 解决了同一个零件有多种颜色丝印无法加工问题，同时提高了丝印的加工效率与精度 解决行业技术难题，提升公司竞争力的同时也为客户复杂设计提供了解决方案基于钣金方通机柜的全自动加工技术的研发 本项目旨在开发焊接翻转平台，机器人应用，解决大型设备在焊接后需要大量人力，机械作业，尺寸不稳定不良高，生产成本高、效率慢等问题 已完成研发并验收 提高功能性器件生产效率，提升良品率 提高产品生产精度，降低损耗，增强市场竞争力通信机柜的高气密性焊接技术的研发 本项目旨在深入研究现有焊接工艺和拼接方式，识别导致焊接变形的关键因素。设计合理的支撑结构和夹具，以减少焊接过程中的变形。 已完成更改并验收 降低焊接变形率 提升生产效率和产品的良品率，降低生产成本，增强市场竞争力通信机柜门板高效被动散热结构的研发 本项目旨在通过利用仿真软件建立机房散热系统的模型，对导流散热结构进行性能预测。考虑在散热结构上增加更适合风道设计的散热片，以增大散热面积，提高散热效率。 已完成研发并验收 解决机柜内部容易出现的积热问题，有效提高机柜的散热能效 降低能耗，提高产品的市场竞争力T形纸卡分料机构的研发 本项目旨在开发出大尺寸纸卡生产线的产品和废料分离机构，解决长期人工收料，不良率高等问题。 已完成研发并验收 减少人工，提高生产效率，提升良品率 减少人工，提高生产效率，提升良品率胶纸撕除机构的研发 本项目旨在开发出自动胶纸撕除机构,采用机械,电气，负压工作原理，将纸卡上的不干胶纸，撕开去除。
解决之前人工撕除，人力成本高，低效，废品率高等问题 已完成研发并验收 减少生产工人的人数，大大提高产量，提升良品率 使生产效率得以提高，以及保证高的良品率，从而降低生产成本，减低工人劳动强度利用曲线导流散热门板的研发 本项目旨在开发出曲线型导流散热结构，解决因机房高密集度散热对排从而影响散热的问题 已完成研发并验收 解决机柜因空间受限散热问题，在不密性。 已完成研发并验收 大大减少焊接量，提升良品率 提升生产效率和产品的良品率，降低生产成本，增强市场竞争力盖板换夹定位机构的 本项目旨在开发出盖 已完成研发并验收 提高设备效率 提升公司产能，提升公司研发 板换夹定位机构，以解决设备单一机构取放盖板的效率过低问题，将该机构拆成两个对接机构分解动作，可一次性夹取三片物料，提高了设备的效率。 的设备自动化程度多台联控功能的模切生产线的研发 通过多台联控功能的模切生产线的研发，提高整体的生产效率，解决人工成本高且产品报废率高的问题。 已完成并验收 提高生产效率及灵活性，降低能耗 提升检测效率，降低损耗，增强市场竞争力具有保温功能的模切辅料存放装置的研发 通过具有保温功能的模切辅料存放装置研发，解决在设备移动时，对保温箱内部的模切辅料造成损坏的问题。 已完成并验收 提高存放环境的稳定性、降低生产成本、提升产品品质 提升核心竞争力、实现可持续发展一种光感应材料应用于OCA胶测试设备的研发 通过光感应材料应用于OCA胶测试设备的研发，解决无法对透光参数不达标的光学胶进行标记及检测透光组件与检测采集模组间距，不具备灵活调节间距的功能的问题。 已完成并验收 提高稳定性和可靠性，提升灵敏度 提高最终产品的整体品质、缩短生产周期。多功能OCA光学胶分切机调位装置的研发 通过多功能OCA光学胶分切机调位装置研发，使切膜刀能整体调位提高了光学胶分切机调位装置的灵活性。 已完成并验收 确保精确调位、实现高度自动化的调位过程 缩短产品的生产周期，提升产品质量，降低废品率。一种高精度快速平刀模切技术的研究 通过高精度快速平刀模切技术研发，解决当前平刀模切机的废料回收效率不高，无法有效节约生产资源的问题。 已完成并验收 提升生产效率和材料利用率 提升生产效率和产品的良品率，降低生产成本，增强市场竞争力
5、现金流
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长160.46%，主要原因系公司本期销售收入增长，应收款项收回所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长226.86%，主要原因系本期现金理财净收入同比变动所致； 3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.74%，主要原因系本期借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 1,908,078.06 1,908,078.06 质押 承兑汇票保证金
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司于2019年4月17日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并使用募集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。本公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施主体由“苏州恒铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。3.募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2019年2月21日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金 3,375,724.73元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2019〕第3-00027号）。以上资金于2019年3月18日置换完毕。4.用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2019年3月12日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。本公司于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2020年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。本公司于2021年9月10日召开了2021年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的低风险短期理财产品，期限自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效期内可循环滚动使用。本公司于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本公司于2023年2月8日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买定期存款的实际余额为20,000.00万元。5.调整部分募集资金投资项目实施进度的情况本公司于2020年2月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意募集资金投资项目预计可使用状态日期由2021年1月31日改为2022年1月31日。本次募集资金投资项目延期原因主要系随着公司业务规模的扩大，公司建设发展用地不断扩张,基于业务布局统筹考虑，公司对募投项目实施地点进行了优化调整。公司募投项目实施地点优化后，其位于巴城镇毛许路路段的募投项目实施用地取得时间晚于预期，使得公司募投项目的投资进度较原有规划相对较慢；受全球宏观环境等不可抗力因素的影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。本公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，由2022年1月31日延期至2022年7月31日。本次募集资金投资项目延期原因主要系随着公司业务规模的扩大，公司建设发展用地不断扩张,基于业务布局统筹考虑，公司对募投项目实施地点进行了优化调整。公司募投项目实施地点优化后，其位于巴城镇毛许路路段的募投项目实施用地取得时间晚于预期，使得公司募投项目的投资进度较原有规划相对较慢；受特殊外部事件影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。本公司于2022年7月28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，由2022年7月31日延期至2022年10月31日。本次募集资金投资项目延期原因主要系受特殊外部事件影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。本公司于2022年11月30日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对公司首次公开发行股票、非公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间由2022年10月31日延期至2023年6月30日、非公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年6月30日。本次募集资金投资项目延期原因主要系受特殊外部事件影响等不可抗力因素的影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。本公司于2023年6月30日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司计划将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”的预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。6.变更部分募集资金专项账户的情况本公司于2020年6月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意为提升募集资金管理效率，公司拟将原华夏银行昆山支行募集资金专项账户（账号：12459000000536740）内的募集资金本息余额全部转入华夏银行昆山支行的募集资金专项账户（账号：12459000000563785），并注销上述原华夏银行昆山支行募集资金专项账户。截至2021年12月31日，账号12459000000536740账户已注销，账号12459000000563785账户已启用，新的《募集资金三方监管协议》已签订。本公司于2023年8月14日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电子材料与器件升级及产业化项目”结项，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。截至2023年12月31日，交通银行股份有限公司昆山分行账号325391450018800031978账户、华夏银行股份有限公司昆山支行账号12459000000563785账户、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行654872197667账户、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行752900355710616账户、中信银行股份有限公司苏州分行8112001013600447450账户均已注销。公司于2024年2月8日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金闲置账户中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行8112001014600614350账户、交通银行股份有限公司昆山分行391680666013000153438账户均已注销。截至本报告出具日，非公开发行募集资金账户兴业银行有限公司苏州支行206650100100181403账户已注销，中国工商银行股份有限公司昆山支行1102232829000065064账户、中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行10530401040053687仍在办理注销中。7.节余募集资金使用情况公司于2023年8月14日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电子材料与器件升级及产业化项目”结项，将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目待支付款项后续将使用自有资金支付。截至2023年12月31日，首次公开发行股票募投项目募集资金账户余额（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）已永久性补充公司流动资金。其中定期存款 8,500万元于2024年1月存单到期后转入自有资金账户，利息 0.77元于2024年1月3日中信银行募集资金账户销户后转入自有资金账户。截止到本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金账户余额已全部转入自有资金账户。公司于2024年2月8日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目待支付款项后续将使用自有资金支付。截至2023年12月31日，公司利用非公开发行股票项目闲置募集资金购买定期存款1.15亿元尚未到期，为使募集资金使用效益最大化，降低因提前支取带来的利息损失，保障公司股东利益，公司使用自有资金 4,000万元代支付非公开发行股票募投项目款项。2024年 1月定期存款到期,项目结项后转入自有资金账户。截止到本报告出具日，公司非公开发行股票募投项目募集资金账户余额已全部转入自有资金账户。公司募投项目募集资金节余的主要原因：一是公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。二是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
电子材
料与器
件升级
及产业
化项目 否 52,627.
11 52,627.
11 1,975.3
4 32,882.
39 62.48%2023年
06月30
日 12,342.
7 是 否
昆山市
毛许路
电子材
料及器
件、结构件产业化项目（二期） 否 24,509.2 24,509.2 15,121.57 18,241.4 74.43%2023年12月31日 0 不适用 否补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 87,136.31 87,136.31 17,096.91 61,123.79 -- -- 12,342.7 -- --超募资金投向无 否超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- --合计 -- 87,136.31 87,136.31 17,096.91 61,123.79 -- -- 12,342.7 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
器件；精 密结构件的进出口贸易 23,000,000.00(港币) 326,139,393.96 17,851,633.51 456,226,310.38 5,355,039.32 5,355,039深圳市华阳通机电有限公司 子公司 通信机柜的生产和销售；机械、电器产品的技 14,506,220.00 308,413,591.18 55,387,312.45 313,687,0购销；货物进出口、技术进出口
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月29日 昆山 实地调研 机构 锐稳投资、安信证券、民生证券、泽恒基金、证券时报、中国基金报、申万宏源、璞远资产、东方财富证券、泰康资管 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20230329
2023年03月30日 网络会议 其他 其他 投资者及社会公众 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达业绩说明会、路演活动信息20230330
2023年04月13日 深圳 其他 机构 安信资管、国信资管、国信自营、华创证券、建信理财、民森投资、前海联合、万和自营、誉辉资本、盈峰资本、裕晋投资、金之灏资产 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20230418
2023年04月14日 深圳 其他 机构 鹏华基金、摩根华鑫、生命保险资管、恒生前海、鼎泰四方资管、华创证券 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20230414
2023年10月11日 电话会议 电话沟通 机构 建信基金、易方达基金、广发基金、平安养老基金、华创证券、东方证券、招商基金、华夏基金 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20231012
2023年10月17日 昆山 实地调研 机构 中银基金、富国基金、易方达基金、磐厚投资、招银理财、敦和资管、财通基金、利幄基金、安信基金、歌汝基金、聚鸣投资、趣时资产、西部利得基金、昊晟投资、国信证券自营、财通资管、混沌投资、南土资管、迁云投资、坚果投资、乘安资产、誉辉资本、复霈投资、东北自营、泾溪投资、银叶投资、高毅资产、瓦络兰投资、国金资管、东吴证券、西部证券、兴全基金、华安基金、华宝基金、国泰基金、长江养老 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20231017、歌汝私募、淳厚基金、广发资管、百年保险资管、源乐晟资产、常春藤资管、华创证券
2023年11月03日 电话会议 电话沟通 机构 易方达基金、国寿资产、华创证券、安信证券、人保资产、海富通基金、博时基金、汐泰投资、信达澳亚 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达调研活动信息20231103
2023年11月06日 北京 其他 机构 鹏华基金、南方基金、华夏基金、博时基金、诺安基金、泰康资管、嘉实基金、源峰私募、工银瑞信、天弘基金、广发基金、鹏扬基金、景顺长城基金、国寿养老、平安基金、大家资管、煜德资产、拾贝投资、建投自营 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达路演活动信息20231107
2023年11月10日 深圳 其他 机构 景顺长城基金、人寿养老保险、平安基金、南方基金、大家资管、银华基金、安信基金、华创证券、天风证券 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达投资者关系管理制度20231113
2023年11月15日 深圳 其他 机构 信达澳亚、红土创新基金、长城基金、融通基金、博时基金、安信基金、国联基金、创金合信基金、南方基金、招商资管、建信理财、生命资产 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达路演活动信息20231117
2023年11月27日 昆山 实地调研 机构 易方达基金、浦银安盛基金、广发基金、华创证券 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达投资者调研记录20231201
2023年12月05日 昆山 实地调研 机构 东方资管、国盛资本、国泰君安资管、太平资产、财通基金、君和资本、中欧基金、华泰资管、睿郡资产、中银基金、常春藤资管、益昶基金、准锦投资、淳厚基金、域秀资本、华福资管、鹿秀投资、湖北省中小企业服务中心、华泰证券、国元证券、佳投股权投资、山西证券、南方天辰资本、康德曼资 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达投资者调本、温氏投资、成都交子金控集团、青城卓璞投资、泰德圣投资、恒阔资管、探骊基金、南方工业资产、千合资本、浙农投资、厦门博芮东方、江西大成资本、宁波宁聚、财达证券、杭州化雨频沾、国都创投、德贵资本、中财龙马、湖南湘投、山东国惠基金、海翼投资、金鹰基金、海南泽兴投资、华美国际、纽富斯投资、青岛以太、上海德汇集团、前海久银投资基金、湖南轻盐创投、诺德基金、易米基金、中和资本、远信投资、浙商证券、招金私募基金、国泰租赁、玲珑金山基金、现代海洋资管、鲁信创投、明睿资本、理享家、兴途投资、中兵财富、红线资本、青岛创投、财信人寿
2023年12月18日 北京、上海 实地调研 机构 宏利基金、东方红资管、天安人寿、一创投资、泰康基金、方正证券、中信证券资管、长江证券、泰康基金、北京首钢基金、南方基金、泰德圣投资、南方天辰（北京）投资、中信证券资管、毅达资本、新华资产、国新证券、中和资本、富国基金、易方达基金、华宝基金、南方天辰、东吴证券 公司主营业务 巨潮资讯网（www.cninfo铭达投资者关十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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