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锦鸡股份(300798)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
     第六节  业务和技术
    一、公司主营业务、主要产品及其变化情况
    (一)公司的主营业务及其变化情况
    公司主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商,研发技术能力较强,已经形成较大的生产和销售规模。根据中国染料工业协会统计数据显示,报告期内公司是国内前五大染料生产企业、在活性染料行业排名第二。
    由于下游印染客户对染料的色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度等染色性能的个性化要求,市场对染料产品的需求呈现多样化趋势。公司将规模生产和定制生产有机结合,可以根据市场及客户需求情况,快速供应不同品种的染料,满足客户多样化和个性化的产品需求。公司目前拥有活性染料产品达28个系列424个品种,已经成为我国活性染料产品系列和品种种类较全面的专业染料生产商。
    经过多年的持续建设和投资,公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在4.5万吨活性染料已有产能的基础上,公司正在建设3万吨环保型高档分散染料项目,该项目建成后将形成更加完整的产业布局。此外,公司通过收购锦汇化工,具备了染料中间体配套能力,提高了染料生产的稳定性、公司的竞争力。
    公司是“国家火炬计划泰兴精细与专用化学品产业基地”,“江苏省星火龙头企业”和“江苏省百强民营科技企业”,是国家化工行业标准起草单位、中国染料协会理事单位、中国化工环保协会团体会员单位、江苏省化工行业协会常务理事单位,是“江苏省企业技术中心”、江苏省首批“创新型企业”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省科技型中小企业”、“江苏省信息化与工业化融合示范企业”,是国家标准化3A级企业、江苏省质量信用2A级企业。“锦鸡牌”活性染料是江苏省著名商标、江苏名牌产品,在国内外知名度较高。
    自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (二)公司的主要产品及其变化情况
    1、活性染料
    报告期内,公司主要产品为活性染料,用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势,目前已经成为纺织业的常用染料之一。
    公司活性染料的上下游产业链如下图所示:
    公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类:(1)染色,即把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中,染料就从水相向纤维中移动,在电解质存在的条件下,水中的染料量逐渐减少,经过一段时间以后,就达到平衡状态。水中减少的染料,就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维,即使绞拧,染料也仍留在纤维中,并不能简单地使染料完全脱离纤维;(2)印花,即通过一定的技术处理或借助印花原糊的载递作用﹐使染料在织物上印制成花形图案的局部着色的加工过程。印花技术发展至今,已形成丝网印花、圆网印花、滚筒印花、数码印花等多种印花工艺相互并存的格局。各种印花工艺适用范围不同,工艺特点存在差异,使用的印花设备与耗材也不尽相同。丝网印花作为传统的经典印花工艺,其应用范围十分广泛,在印花产业中所占比重相对较高,而近几年数码印花发展迅猛,具有广阔的发展前景。
    公司用于染色的活性染料主要包括低碱LA系列、传统B系列、毛用W系列、经济型系列等21种系列产品,用于印花的活性染料主要包括拔白印花JJB
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书系列、常规印花K系列等7种系列产品,具体如下表所示:
序号   产品系列   品种    产品图例     序    产品系列    品种    产品图例
    数量     号     数量
    棉/人棉同    深浓匀染S系
 1    色RCD系    9     15     10
    列    列
 2     锦不沾色    8     16   经济杂色系    59
    EN系列     列
 3     新型可防    11     17  传统BES系    11
    染W系列     列
 4    低碱LA系   24     18   传统B系列    19
    列
    常温染色    高温
 5     11     19  KE/HE/KD系   11
    LC系列    列
 6     新型低温    14     20   常规X系列     7
    JJS系列
 7     低盐染色    10     21  毛用W系列    26
    LS系列
 8     锦纶专用    6     22   高锰酸钾脱    16
    JJN系列     色TS系列
 9     冷轧堆G    16     23   高速喷墨印    14
    系列     花PJ系列
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号   产品系列   品种    产品图例     序    产品系列    品种    产品图例
    数量     号     数量
 10    深浓NDS    18     24  拔白印花JJB   27
    系列     系列
 11     特深色    8     25  防染印花JJF    18
    SNE系列     系列
 12    特深C系    7     26  深浓印花P系   16
    列     列
 13   敏感色CE    4     27  经济印花BPS   15
    系列     系列
 14     高匀染    8     28  常规印花K系   21
    WNN系列     列
注:1-21为染色用活性染料,22-28为印花用活性染料。
    公司活性染料产品型号齐全,主要产品品种的数量超过400种,能够满足市场上绝大多数产品型号的要求。公司多项产品的技术水平较高,其中反应黑KN-8BG、反应翠兰KN-G等9种产品的行业标准、反应大红LS-R的国家标准由公司牵头起草;活性黄M-3RE等8种产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品;活性橙M-3R获得“第六届国际发明展览会金奖”、活性深红C-D和活性艳红LA获得“江苏省优秀新产品”称号等荣誉。
    2、分散染料
    分散染料是一类结构简单,水溶性极低,在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。它在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中,才能对各类合成纤维进行染色。
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 江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    分散染料主要用于聚酯纤维(俗称“涤纶”)的染色和印花,同时也用于醋酯纤维(又称醋纤,可用作人造毛)以及聚酰胺纤维(俗称“尼龙”)染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品,色泽艳丽,耐洗牢度优良,用途广泛,目前是我国产销量最大的染料。
    子公司锦汇化工正使用自有资金建设3万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后,公司将具备分散染料的生产能力,丰富公司的产品线,完善产业布局。
    (三)主营业务收入的构成
    报告期内,公司主营业务收入主要为活性染料的销售收入,其构成具体情况如下:
    单位:万元
    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度项目    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比染  色   58,168.04   88.40%  110,194.16  91.84%   96,790.76  91.38%  88,565.62  89.18%染料
印  花    7,633.34   11.60%    9,792.55     9,132.74   8.62%  10,748.22  10.82%染料    8.16%
 合计    65,801.38    100%  119,986.71   100%  105,923.51    100%  99,313.84    100%
    报告期内,公司的主营业务收入分别为 99,313.84万元、105,923.51万元、119,986.71万元和65,801.38万元, 2017年和2018年,公司主营业务收入同比增长率分别为6.66%和13.28%,主要系得益于产品销售价格持续上升。2019年上半年,受原材料价格下降影响,活性染料价格也有所下降,但受益于销量的增长,公司主营业务收入较上年同期增长3.46%。
    (四)经营模式及其变化情况
    1、管理模式
    母公司锦鸡股份采取控股型管理模式,主要负责对各子公司的统筹管理,不生产具体产品。为了确保子公司业务符合公司的整体战略发展方向,有效控制经营风险,母公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员,并制定了《控股子公司管理办法》。母公司统一管理各子公司的经营活动、
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书财务核算、人力资源、重大投资、行政管理等日常事务。
    子公司锦云染料主要负责活性染料的研发、生产和销售,锦汇化工主要负责染料中间体的研发和生产,以及后续投产的分散染料的研发、生产和销售。公司的产品资源、市场资源、研发资源得到共享和整合,充分发挥规模效应和产业链效应,提高公司盈利能力。
    2、采购模式
    母公司设立营销中心,按照相应管理制度对公司的日常生产、管理所需要的原材料、辅助材料进行统筹管理。营销中心按照公司生产计划、原辅材料需求清单及材料库存编制采购计划。各子公司分别设立采购部,采购部依据采购计划,对新采购的物品实施三家询价机制。采购的物资运到公司后,由质保部进行质量检验,合格后进行入库。对于大型设备及服务的采购,由相关使用部门提出采购申请并经公司总经理批准后确定采购计划。采购部协助设备或服务使用部门参与前期的可行性评测、选型建议、并组织招标、谈判和签署协议。
    因近年来 H 酸、对位酯等染料中间体市场供应紧张、价格波动较大,对于该等主要原材料,公司根据销售订单、库存量和市场价格选择适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击。对于其他辅助原材料,公司主要根据生产计划进行采购。在供应商的选择上,公司注重考察对方的产品质量、生产稳定性、信誉及价格等因素。公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系,能保证该等重要原材料的充足供应 。
    3、生产模式
    母公司设立生产部,统筹管理各子公司的生产计划、质量标准和生产安全。根据营销中心的月度销售计划、现有库存量、以及整个生产安排情况,生产部每一旬编制一次生产计划,各子公司生产部按照生产计划组织生产。
    公司生产部门严格执行生产工艺,按照生产过程质量控制表、操作规程进行生产,确保每道工序的过程控制及产品质量符合标准。在每道工序的生产过程中,
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书操作人员准确及时做好生产记录,保证产品生产全过程的可追溯性。
    公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。销售团队及时将客户所需要的染料反馈到公司,公司根据客户订单的要求进行生产。因为客户染料需求的多样化而公司生产线数量有限,且生产线的频繁转产会提高成本、降低效率,通常每批产品的生产量会超过订单量,故产生一定量的产品库存。公司能够根据市场的需求,实施新产品的同步、快速研发生产,以满足客户多样化和个性化的产品需求。对于市场上用量较小的染料产品,公司根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行生产,使得仓库拥有多种产品的小批量存货,以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求,提高企业的竞争力和客户粘性。
    4、销售模式
    公司销售模式主要为直接销售,销售客户可以分为印染型客户、贸易型客户和染料加工型客户。印染型客户主要为印染企业,采购染料供自身生产使用,是染料行业的直接下游客户;贸易型客户自身拥有销售渠道,采购染料主要用于直接对外销售,未进行生产加工;染料加工型客户采购染料后进行再加工,然后对外销售。
    公司每月初召开销售会议,根据产品成本、市场价格,公司确定当月不同型号和规格产品的销售价格区间,业务员依据价格区间向客户报价,若客户要价低于价格区间,相关订单合同需经公司总经理批准后方可签署。
    公司具有完整的直销业务体系,由销售部统一负责公司产品营销与市场推广。公司拥有40多人的专业销售团队,主要分布在江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地,直接为当地客户提供一对一服务。公司的销售队伍专业服务能力较强,具有一定的染料、印染专业知识。所有销售员上岗前都必须进行为期半年的染料生产和应用知识培训,考试合格后方可进入岗位。在岗销售人员每月定期回公司进行技术、业务的培训,使销售人员能够详细了解公司产品的性能、特点以及最新研发的相关产品及其应用技术。销售团队与客户建立起良好的合作关系,保证企业的良好声誉,为开拓市场提供了坚实的基础。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    公司拥有优良的售后服务和快速的市场反应能力。除了专业的销售员一对一服务客户外,公司在全国各地拥有专业的染料应用工程师团队。在产品销售过程中,公司销售人员和应用工程师利用其专业知识协助和指导客户解决生产中出现的问题,帮助客户减少次品率,提高一次成功率,减少原料和能源消耗,降低生产成本。根据销售团队及时反馈的市场信息,公司技术部、质保部、生产部等部门进行针对性的研发生产,保证公司产品能够及时满足客户和市场的需求,并迅速占领市场,同时根据市场反馈的信息对产品进行完善、提高。
    5、采用目前经营模式的原因及其未来变化趋势
    公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据主要产品的工艺特点、原材料供应情况、下游行业、市场竞争格局等因素,独立组织生产经营活动,形成当前的经营模式。公司预计未来一定时间内经营模式不会发生重大变化。
    (五)主要产品工艺流程图
    1、活性染料生产的工艺流程
    活性染料生产包括原染料合成和商品染料加工两大部分。
    原染料合成阶段是染料中间体、无机原料等化合物进行化学反应的阶段,包括重氮化反应、缩合反应、偶合反应等主要的合成反应过程。原染料合成具有合
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书成工艺较复杂、品种较多、产品精度要求高、技术含量高等特点,原染料是商品染料的主体成分,直接决定了染料的主要染色性能。
    商品染料加工阶段是把每一批原染料进行染色或印花打样、测定,与标准样品对比,计算并添加一定数量的添加剂进行拼混,调整到所要求标准的阶段。商品染料加工也称为后处理加工,具有技术复杂、规律性不强、影响因素多、受加工设备制约大等特点。商品染料加工主要有两种加工方法:一为干拼混工艺,可以用于水溶性和非水溶性染料的标准化,即以固态染料混合复配的加工方式;二为湿拼混工艺,主要用于水溶性染料溶液的标准化,即为液态混合复配的加工方式。公司主要采用湿拼混加工工艺,可以有效避免染料宏观均匀而微观的不均匀性,同时改善了染料商品剂型,减少了下游客户使用过程中的粉尘飞扬。
    公司不同型号的产品的工艺略有不同,以一种主要活性染料产品活性艳橙KN-GR为例,其工艺流程图如下所示:
    2、分散染料工艺流程
    公司控股子公司锦汇化工正运用自有资金建设 3万吨环保型高档分散染料项目,该项目建成后,公司将具备分散染料的生产能力,丰富公司的产品线,完善产业布局。
    该分散染料项目的工艺流程情况如下:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (六)活性染料产品、高档活性染料产品和高档分散染料产品的差异
    公司目前销售的活性染料产品、募投项目包含的高档活性染料产品和正在建设生产线的高档分散染料产品在原材料、工艺、生产设备等方面存在一定程度的差异,但可以共用公司目前的销售渠道,具体情况如下:
    1、原材料差异
    高档活性染料与发行人目前主要产品活性染料在原材料方面差异不大。分散染料与活性染料在原材料方面的差异性较大。
    活性染料的原材料主要是H酸、对位酯、J酸、K酸、吐氏酸等,分散染料的原材料主要是 2.4,二硝基-6-氯苯胺、对硝基苯胺、N-乙基-N-氰乙基苯胺、间苯二胺、还原物等,存在显著差异。
    2、工艺差异
    (1)活性染料与分散染料的工艺差异
    活性染料与分散染料相比,存在分子结构不同和水溶性不同等差异因素,导致二者的生产工艺有一定差异。
    在染料合成阶段,由于分散染料和活性染料使用的原材料存在显著差异,二者的原材料在化学反应过程中涉及的温度、催化剂等反应条件、反应控制也存在差别。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    在染料后处理工序阶段,由于分散染料不溶于水,导致分散染料拼混前需要进行漂洗和砂磨等工序,但活性染料易溶于水,可直接进行拼混。漂洗工序主要是指用水漂洗分散染料滤饼并调节PH值。砂磨工序是指用锆珠在砂磨机里高速运转把分散染料粒子打细,使分散染料能够均匀分布。
    (2)高档活性染料与现有产品的工艺差异
    公司高档活性染料项目拟扩大或新增低碱LA系列、JSE系列和喷墨印花PJ系列、活性艳蓝19 #系列、CN系列等高档活性染料的产能。
    募投项目高档活性染料产品与现有活性染料产品在工艺上相比,主要工序大致相同,区别主要在于高档活性染料需要用到水软化技术、膜处理技术、催化技术等技术工艺,且高档活性染料的生产工序更多更复杂。
    3、设备差异
    (1)高档活性染料与现有产品的设备差异
    高档活性染料与现有产品在设备方面差异较小,由于高档活性染料与现有活性染料在工艺上的区别主要是高档活性染料需要用到水软化技术、膜处理技术、催化技术等技术工艺,因此高档活性染料需要增加的设备主要是钠滤膜处理设备、水处理设备等。
    (2)活性染料与分散染料的设备差异
    由于分散染料与活性染料在原材料方面存在显著差异,导致合成反应过程中需要的反应介质、温度、催化剂等存在区别,因此反应设备存在一定差别。例如,分散染料重氮化过程中亚硝酰硫酸反应温度在20-25℃左右,因此重氮反应釜是密闭的,但是活性染料的原材料在重氮化过程中反应温度在0℃,并且需要在反应过程中不断加冰降温,因此重氮釜一般是敞口型。
    活性染料易溶于水的特性导致其可以直接进行拼混,但是分散染料不溶于水,在拼混前需进行漂洗和砂磨等工序,因此分散染料的生产需要增加砂磨机、砂磨釜等设备。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (3)销售渠道不存在显著差异
    活性染料主要用于植物纤维(棉、麻)、动物纤维(毛、丝)和再生纤维素纤维(粘胶纤维、醋酯纤维)的染色。分散染料主要应用于聚酯纤维(涤纶)的染色。
    染料的下游应用企业是印染厂,大部分印染厂既对棉纺布上色,也对涤纶上色,因此公司大部分下游客户对分散染料和活性染料都有需求,销售渠道差异较小。
    高档活性染料是具有高固色率、高色牢度、高匀染性、高重染性、高提升性、低盐染色等“五高一低”中一种或几种特性的染料,实质是染色品质更好的活性染料,其用途与普通活性染料几乎一样,销售渠道不存在显著差异。
    二、公司所处行业基本情况
    公司主要从事染料的研发、生产和销售,是国内大型专业染料生产商。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),发行人从事的染料相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下的染料制造业。
    (一)行业管理体制与行业政策
    1、行业主管部门及监管体制
    染料制造行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及其各地分支机构以及工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的制定,并监督、检查产业政策执行情况;研究拟订行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工业和信息化部负责拟订化工产业的行业规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    行业内部的管理机构是中国染料工业协会。中国染料工业协会是经国家民政部核准、注册的全国性社团法人,由从事染料、有机颜料、印染助剂、中间体和色母粒的生产、科研及相关企事业单位,本着自愿原则组成。其主要工作和职能为:做好协会会员与政府间的桥梁和纽带;参与行业发展规划、政策、法规和技术标准的研究制订;协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;分析行业生产经营动态;提供信息服务与技术培训;提高行业人员素质;组织国际交流与合作。
    目前,染料行业的市场化程度较高,政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导,企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。
    2、行业法律法规及政策
    (1)行业主要法律法规
    发行人所处染料行业生产经营中主要涉及环保、安全生产等法律法规,具体情况如下:
序号     主要法律法规     涉及内容
    生产经营单位应当具备本法和有关法律、行1    政法规和国家标准或者行业标准规定的安全
    《中华人民共和国安全生产法》    生产条件;不具备安全生产条件的,不得从
    事生产经营活动。
  2    《中华人民共和国环境保护法》    建设污染环境的项目,必须遵守国家有关建
    设项目环境保护管理的规定。
    禁止企业事业单位无排污许可证或者违反排3    《中华人民共和国水污染防治法》    污许可证的规定向水体排放前款规定的废
    水、污水。
    企业事业单位和其他生产经营者应当采取有4    《中华人民共和国大气污染防治法》  效措施,防止、减少大气污染,对所造成的
    损害依法承担责任。
  5    《中华人民共和国固体废物污染环  产生固体废物的单位和个人,应当采取措施,
    境防治法》     防止或者减少固体废物对环境的污染。
    《危险化学品生产企业安全生产许  危险化学品生产企业必须依照本实施办法的6    可证实施办法》    规定取得安全生产许可证。未取得安全生产
    许可证的,不得从事生产活动。
    凡在中华人民共和国境内生产并销售染料中
    《染料中间体产品生产许可证实施  间体产品的所有企业、单位和个人,不论其7    细则》    性质和隶属关系如何都必须取得生产许可证
    才具有生产该产品的资格。任何企业不得生
    产或销售无生产许可证的染料中间体产品。8    《安全生产许可证条例》    国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学
    品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     主要法律法规     涉及内容
    下统称企业)实行安全生产许可制度。
    危险化学品生产企业进行生产前,应当依照9    《危险化学品安全管理条例》     《安全生产许可证条例》的规定,取得危险
    化学品安全生产许可证。
    国家实行危险化学品登记制度。危险化学品10    《危险化学品登记管理办法》     登记实行企业申请、两级审核、统一发证、
    分级管理的原则。
 11    国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、
    《易制毒化学品管理条例》    运输和进口、出口实行分类管理和许可制度。
    (2)质量标准规范
    染料产品所应遵循的质量标准主要包括全国染料标准化技术委员会组织制订的染料有关的国家标准、行业标准,包括GB19601-2013《染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定》、GB20814-2014《染料产品中10种重金属的限量及测定》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》以及GB/T 24101-2009《染料产品中4-氨基偶氮苯的限量与测定》等。
    (3)相关产业政策
    高性能及环保染料属于国家重点支持发展的产品,获得了国家产业政策的鼓励和支持,产业政策具体情况如下:
序号     主要产业政策     涉及内容
    加强染料及其中间体的清洁生产工艺和先进
    适用的“三废”治理技术的研发和推广应用,
    改进染料应用技术和配套助剂,提升染料行
    石化和化学工业发展规划    业的服务增值水平。
  1     (2016-2020年)    发挥我国在煤化工、轮胎、化肥、盐化工、
    农药、染料等领域的业务技术和生产经验优
    势,加快国内优势产能与“一带一路”沿线
    国家的合作,实现产品就地销售,开拓新兴
    市场……
    提出“推进行业转型升级、布局优化、打造
    整体产业升级;加强技术创新、自主创新,
    提升产业的国际竞争力和可持续发展能力;2    加快染颜料生产方式的集成化与自动化,装
    《染颜料行业“十三五”发展规划》 备的现代化升级改造;加快染颜料的生产过
    程废物的有效综合利用和三废治理技术的研
    究与推广、提升品牌核心价值、建立和完善
    染颜料标准体系……”发展计划。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     主要产业政策     涉及内容
    将“高固着率、高色牢度、高提升性、高匀
    染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、
    小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料,3    《产业结构调整指导目录(2011年  高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高
    本)2013年修订版》     染着率、高光牢度和低沾污性(尼龙、氨纶)、
    小浴比染色用的分散染料……”以及“染料
    及染料中间体清洁生产”列入鼓励类投资项
    目。
    《当前优先发展的高新技术产业化   提出发展“高附着力、高牢度的高档染料,4     重点领域指南(2011年度)》    高效短流程染色技术及配套的活性染料和助
    剂……”。
    提出限制“新建染料、染料中间体、有机颜
    料、印染助剂生产装置(不包括鼓励类的染
    《江苏省工业和信息产业结构调整   料产品和生产工艺)”;提出淘汰产品包括5    限制、淘汰目录和能耗限额》    “在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺
    的偶氮染料(非纺织品用的领域暂缓)、九
    种致癌性染料(用于与人体不直接接触的领
    域暂缓)”。
    将“高固着率、高色牢度、高提升性、高匀
    染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、
    小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料,高
    超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染6    《江苏省工业和信息产业结构调整   着率、高光牢度和低沾污性(尼龙、氨纶)、
    指导目录》(2012年本)     小浴比染色用的分散染料,用于聚酰胺纤维、
    羊毛和皮革染色的不含金属的弱酸性染料,
    高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发
    与生产;染料及染料中间体清洁生产”列入鼓
    励类产业。
  7    《泰州市产业结构调整指导目录》   将“染料及染料中间体清洁生产”列入鼓励类
    (2016年本)     产业
    2014年11月,泰兴市环保局、泰兴市经济和信息化委员会出具《泰兴锦汇化工有限公司清洁生产审核验收意见》,2015年11月,泰兴市环保局、泰兴市经济和信息化委员会出具了《泰兴市锦鸡染料有限公司清洁生产审核验收意见》,上述两份验收意见同意锦汇化工、锦鸡有限通过清洁生产审核验收。因此公司正在从事的染料及染料中间体业务为“染料及染料中间体清洁生产”,属于上述产业指导目录中的鼓励类产业。
    3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响
    国家主管部门及相关法律法规和政策对公司所处行业的规范限制,提高了进
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书入相关行业的门槛,营造了有利于公司发展的行业环境,可以对公司经营起到较大的促进与推动作用。
    (二)行业发展现状及趋势
    染料是指能将纤维和其他材料着色的物质,主要应用于各种纺织纤维的着色,同时广泛应用于塑料、橡胶、食品、皮革、造纸、涂料、油墨等领域,染料的最大用户是纺织印染行业,其用量占染料产量的90%。
    印染时需先将染料制成水溶液、有机溶液、悬浮液等染液,当染液与纤维进行接触时,染料分子通过吸附、扩散以及一系列其他物理化学的作用,从染液转移到纤维等染物上,从而使其着色。
    染料工业的发展与纺织工业、纤维工业和印染行业的发展密切相关。古代社会仅限于麻、毛、丝、棉等几种天然纤维制品的染色,染色品种和产品质量在几千年里并没有发生突跃性的革新与改变,而近代社会随着生产的发展和科学技术的进步,大量合成纤维的不断出现,对染料的应用性能提出了更高的要求,促进了染料新品种的研究和开发,推动了染料生产加工技术的革新与进步。
    染料工业的发展也与化学原料工业的迅速发展密不可分。过去的天然染料主要是从动植物、矿物中提炼和生产加工,资源有限、工艺复杂、品质不一。现在的合成染料则以品种众多、技术成熟的石油化工产品、煤化工产品作为主要生产原料,使得染料品种在短短的几十年里就扩大至数千种,适合于大规模工业化生产。合成染料的出现使得染料生产加工真正成为有机化工与精细化工的重要结合点,有机合成技术、重结晶技术、研磨成型造粒技术、光谱学理论与技术、计算机测色配色技术、配伍理论和配方技术、量子理论和辐射技术,这些物理学界、化学学界重大技术发明的不断出现和积累,催生着染料工业的不断衍变和发展,促成了染料品种的迅速扩大和产品品质的不断提高。
    依据染料本身的性能、应用方法和应用对象,可以将染料主要分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、还原染料、硫化染料等。该等主要染料的应用领域具体情况如下表所示:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书染料类别     应用领域
   活性染料    主要应用于天然纤维中的动、植物纤维,包括棉、麻、羊毛、蚕丝;化学
    纤维中的黏胶纤维、醋酯纤维
   分散染料     主要应用于合成纤维包括涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氯纶等
   酸性染料     主要应用于动物纤维中羊毛、蚕丝,以及棉纶、皮革、纸张等
   直接染料     主要应用于动物纤维中羊毛、蚕丝,以及棉、麻、人造丝等
   还原染料     主要应用于棉、涤棉混纺、维纶、丝绸等
   硫化染料     主要应用于植物纤维棉、麻以及纱线、坯布等
    在众多染料产品中,市场应用最多的是分散染料及活性染料,上述两类染料产量约占染料总产量的75%。
数据来源:中国染料工业协会
    1、全球染料行业发展现状和趋势
    在染料行业的发展进程中,英国、德国、瑞士、法国、美国等先进发达国家,在不同的历史时期都分别占据过领先地位,对合成染料新品种的不断研究开发、对合成染料生产技术的不断完善和提高,都发挥了重要的作用。为世界染料生产发展做出过巨大贡献的外国公司或跨国公司,如:1857年Perkin在英国建立了世界上第一家染料厂,英国的帝国化学(ICI),德国的巴斯夫、拜耳、卡色拉、赫司特,瑞士的汽巴、嘉基、山道士,美国的 NAC、杜邦、伊斯曼科达等世界
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书知名公司。20世纪80年代以后,亚洲的中国、印度、日本、韩国等国家在染料生产行业中迅速崛起,染料生产量逐渐超越西欧和美国等先进发达国家,但染料产品的技术含量、商品附加值还存在着较大差距。
    (1)行业重组整合频繁,国际化发展趋势明显
    20世纪90年代中期,跨国染料公司之间的一系列重大重组事件,改变了整个染料行业的格局:德国拜耳公司和赫司特公司合并了双方的染料业务,组成了德司达公司;瑞士山德士公司分出了科莱恩公司;瑞士汽巴公司分出了汽巴精细化学品公司;德国巴斯夫收购了捷利康的染料部门等。随着德司达和巴斯夫染料部门合并,创办新的德司达公司,染料行业的重组进入了一个新阶段,世界级的染料生产商逐步由6家变成3家,形成了德国德司达、瑞士汽巴精化(后被亨斯迈收购)及科莱恩三分天下的局面。
    生产国际化、产销区域化、贸易自由化等全球化趋势日益明显,发达国家减少或关闭本国生产装置,转移到新兴市场地区生产,国际化成为染料工业发展的必然趋势。染料企业需要发挥资金、技术和市场优势,通过合资、合作、兼并与收购等形式,不断开拓国际市场。我国部分企业已经迈出了跨国并购的步伐,如浙江龙盛2007年入股印度上市染料公司KIRI,同时合资组建龙盛—KIRI染料公司,并享有60%的控股权;2010年浙江龙盛成功收购德国染料企业德司达。
    (2)产业转移助力中国成为全球最大染料生产国
    从20世纪末,染料的生产与供应中心开始从欧洲向亚洲转移。由于中国和印度等发展中国家染料工业的崛起,世界染料生产能力近年来增长迅速,致使供需关系失衡,产大于需,造成全球染料生产商的竞争空前激烈。发达国家许多从业近百年的老牌染料生产企业也都处于亏损边缘。于是,全球各大染料生产公司纷纷把非核心产品的生产装置向中国和印度转移,利用当地廉价的劳动力和较低的环保成本同发展中国家的染料工业竞争。
    我国已经成为了全球染料生产、出口和消费的第一大国,2018年中国染料年产量已达到81.28万吨,约占全世界产量70%左右,产能和需求都稳居世界第
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书一位。发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务,形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料产品,或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。
    (3)绿色、环保类和满足中高端需求的产品将成为行业发展方向
    由于世界范围内环保意识的增强和环保政策要求的日益提高,纺织品及纺织品生产的环保问题受到高度重视,无毒害、无污染的“绿色织物”已成为一种纺织品生产和消费的主流,绿色纺织品已成为国际纺织品贸易的基本要求,例如国际纺织品生态研究和检验协会在每年初颁布的OEKO-TEX Standard100标准,欧洲委员会于2006年1月施行的REACH法规等都对纺织染料提出了很高的要求。这一方面提高了新纺织品及染料的研制成本,另一方面也将促进染料产品向绿色环保的方向转变。
    随着国际纺织品市场上新的及改性纤维的开发以及各种纤维通过混纺、交织等以提高服装性能的应用的推广,同时印染设备升级换代和配套新工艺及节能减排和生态环保要求的不断提高,一些早期开发的染料已越来越表现出某些性能上的不足和缺陷。因此,近年来市场上逐步涌现出了一批能够满足新的需求的差异化染料产品。这其中一部分是新结构的染料,另有一大部分是对原有品种染料的改进,这类改进包括染料分子官能团优化、配方优化和功能开发等,主要体现为改变染料分子官能团提高染色性能和染色效果、通过复拼增效优化新的配比从而提高染色应用效果,或满足新的环保工艺的要求。
    (4)产品特色化、丰富化将会得到更多染料企业重视
    随着世界经济的不断发展,国际纺织品的消费呈现出市场、品种、式样、花色多元化及崇尚自然环保的趋势,特别是当今消费者对纺织品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化的需求不断增加;同时,各种新型纤维和混纺面料产品不断涌现,以迎合消费者的特殊需求。这将推动具有更好染色性能指标和特色化染色效果的染料产品的需求快速增长,染料产品的种类也将更加丰富。
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    2、国内染料行业发展现状和趋势
    (1)我国染料市场情况
    最近十年,我国染料产业持续发展,染料产量总体保持稳步上升态势。根据中国染料工业协会提供的数据,从2006年至2018年,我国染料产量从69.9万吨上升至81.3万吨,整体呈现增长的趋势,2018年染料产量下降主要原因系环保、安全生产等因素导致部分染料企业停产;与此同时,我国染颜料行业工业总产值从320.5亿元增长至687.5亿元。
    2006年至2018年,我国染料行业产量数据如下图所示:
数据来源:中国染料工业协会
    2006年至2018年,我国染颜料行业产值数据如下图所示:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
数据来源:中国染料工业协会
    (2)活性染料市场情况
    活性染料产量在所有染料品种中居于第二位,产量仅次于分散染料。活性染料主要用于植物纤维(棉、麻)、动物纤维(毛、丝)和再生纤维素纤维(粘胶纤维、醋酯纤维)的印染,具备色谱广,色泽鲜艳,性能优异,适用性强,染色工艺简单,三废排量较少,生产成本低,各项坚牢性能高等特点,符合市场对纤维和衣料的要求,是染料开发与发展的重点之一。
    根据中国染料行业协会统计数据显示,2018年我国活性染料产量为27.82万吨,占我国染料总产量的 34.23%。在“十二五”期间,染料工业经历了原材料价格大涨、环保政策趋严、节能减排等多重考验,特别是2014年国家新修订了环境保护法等法律政策,导致部分中小企业因环保未达标而停产;行业内整体实力雄厚且环保技术先进的大型染料企业扩大产能、产量,其逐渐占有空缺市场。因此,活性染料市场逐渐由分散走向集中。2006年至2018年,我国活性染料产量情况如下图所示:
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数据来源:中国染料工业年鉴
    目前,我国染料产量占到全球70%左右,已经成为世界最大的染料生产和供应基地。从2011年到2014年,活性染料出口增长较快,2014年到达顶峰后由于国内环保政策加强等原因导致活性染料价格上涨,国际价格竞争优势减弱,出口量随之下降。我国每年需进口一部分高档活性染料,但随着国内活性染料生产企业技术水平提高,进口额整体呈现下降趋势,近两年进口额增加的主要原因系受到环保检查等因素影响,国内部分染料企业停产、减产导致活性染料供需不足。活性染料进出口具体情况如下图所示:
数据来源:wind
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (3)分散染料市场情况
    分散染料是所有染料类别中产量最大的品种。2018年,我国分散染料产量为37.71万吨,占我国染料总产量46.38%。我国分散染料每年产量情况如下所示:
数据来源:中国染料工业协会
    分散染料主要应用于聚酯纤维的着色,聚酯纤维的年产量从2010年的2,060万吨增长至2017年的3,934万吨,年均复合增长率为9.68%,分散染料的下游市场保持稳步增长。
    我国生产的分散染料主要有偶氮类、蒽醌类和杂环类等。其中,偶氮类占比约75%、蒽醌类占比约20%、杂环类约5%。公司拟生产的分散染料主要为偶氮类,其具有生产周期短、产量大、价格低、色谱全等特点。
    (4)我国染料行业发展趋势分析
    近年来,发达国家纷纷提出“再工业化”战略,通过创新重拾其制造优势,东南亚等地区的发展中国家凭借低成本优势在许多传统领域快速发展,对我国相关行业发展造成巨大的竞争压力。为了迎接全新的复杂挑战,一方面国家出台了一系列鼓励政策,给染料行业发展带了机遇,另一方面染料行业面临着紧迫的结构调整、转型升级、环境约束等艰巨任务,以及国内外市场消费需求、消费方式的快速变化,而带来的快速适应新要求。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    ① 推进行业转型升级,优化产业布局
    尽管我国已经成为全球最大的染料生产国,但是与发达国家相比,行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业,在带动性、方向性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向,不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整,实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求,同时关注老产品的质量改进、节能降耗,适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的最新需求,满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求,弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。
    ② 加强技术创新、自主创新,提升产业的国际竞争力和可持续发展能力
    我国染料工业已经具备行业创新的能力,创新是企业未来发展的基石,也是企业扩大市场份额和实现利润最大化的源泉。未来,染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业,由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。
    提升染料产品创新的全新理念。通过改进设计、使用清洁的原材料和能源、节约资源、采用先进工艺技术和设备、改善管理和综合利用等措施,预防污染,提高资源利用率,全过程削减污染物的产生和排放。
    开发全生命周期、资源节约与环境友好的高性能环保染料产品。产品设计开发侧重生态安全和功能性,工艺设计开发注重经济性和循环利用,从目前的模仿开发向创制开发转变,从通用型产品向个性化、差异化、高性能化、生态安全转变,在产品设计开发阶段系统考虑产品结构设计、原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料,减少污染物产生和排放,从而实现环境保护的目的。
    ③ 生产方式集成化与自动化,生产装备现代化升级改造
    目前,国内的染料生产虽经技术改造,工艺技术有所提高,但是大多仍以粗
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业,对环保、安全事故的应急处理能力较差,反应控制不够精准,造成产品质量不稳定、收率难以达到要求,一是造成原材料的浪费,二是反应产物和异构体多,三是给后续的废弃物处理带来压力,同时也提高了生产成本,以致在国际市场的竞争能力不高。
    “中国制造 2025”将围绕四大转变和一条主线开展,由要素驱动向创新驱动转变,由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变,由资源消耗大、污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变,由生产型制造向服务型制造转变。将信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化制造作为今后的发展主线,发展绿色制造技术,加强资源循环,是染料行业发展的责任和使命:一是提升反应设备的密闭化、集成化、智能化与信息化,提升行业整体技术和装备水平,以达到反应全过程的温度、酸度、压力流速、反应速率等工艺参数的自动化,提高原材料的利用率,使反应更加准确合理,从而达到生产过程的清洁化、节约化,废弃物达标排放的目的;二是进行重点生产成套技术的改造、优化、系统化和集成化以及在安全和运行稳定性进行改进,特别是在技改过程中,要注重产品生产全过程的物料和能源的优化组合;三是围绕染料绿色产品及清洁生产技术开发,突破行业关键技术,突破重点中间体清洁生产技术、装备的连续化、工艺控制自动化等关键技术。
    ④ 环保监管趋严,染料行业优胜劣汰趋势加速
    长期以来,我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路,在环保投资大幅增加的同时,监管、执法力度不够导致环保设备设施实际运行情况较差,大量不具备相应实力的企业进入染料行业。伴随环保监管长效机制的加速建立,国家在环保方面投入监管力度持续增大,特别是新《环保法》实施后,一些排放未达标准的中小企业基本处于整改、半停产、停产状态,对净化染料市场环境起到了积极作用,不符合环保要求的企业和产能逐步被清除出市场。
    在国家环保政策的倒逼之下,部分行业内先进染料企业抓住了这一历史机遇,率先在行业内推行清洁工艺,加强“三废”治理。大型染料企业凭借环保、成本、质量等方面的优势,保持了较强的盈利能力,也因此较早享受到了转型升
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书级带来的成果,市场呈现出进一步集中趋势。未来,染料行业龙头企业将保持稳中有增的趋势,但是中小企业生存压力将加大。
    3、染料上下游行业发展情况
    染料制造业的上游行业为石油化工和煤化工行业,下游行业主要是纺织行业中的印染行业。
    (1)上游行业
    石油化工与煤化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业,其资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品应用范围广,在国民经济中占有十分重要的地位。目前我国已成为世界石油化工和煤化工生产和消费大国,成品油、焦炭、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列,基本能满足国民经济和社会发展需要。
    由于染料生产所使用的原材料,处于整个石油化工和煤化工产业链中比较下游的位置,且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小,因此与石油化工和煤化工行业的关联度相对不高,但整个石油化工和煤化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。
    (2)下游行业
    ①纺织行业发展情况
    纺织产业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国。根据国家统计局统计,2018年国内规模以上企业布产量为498.9亿米,纺织业规模以上企业实现主营业务收入27,242.30亿元,实现利润总额1,265.30亿元,同比增长5.26%。纺织工业的稳定发展为染料工业的持续发展提供了可靠的保障。
    我国纺织行业的发展受益于全球化及全球国际分工,但是目前受国内成本(特别是劳动力成本)上升和环境约束不断加大的影响,低端及低附加值产能的竞争力正在降低,特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书的情况,众多针织服装加工企业选择进行产能转移,优秀针织服装企业的转移为当地带去优秀的技术、管理方法和人才,同时将建立起来的市场供应链体系带到上述国家和地区。未来,低端产能的产业转移是行业发展的必然规律,高端产能是我国参与国际分工的重要和关键环节。
    近年来,在增长动能调整及增长方式重构方面,以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现与传统纺织产业的深度跨界融合为纺织行业发展提供了新思路和新动能,实现新技术、新业态、新模式与传统纺织产业深度融合,布局供给侧、深挖消费需求,同时通过技术、研发、科技创新,增长行业内生动力。
    ②印染行业发展情况
    印染行业为染料的直接下游行业,在经历了全球经济低速和我国经济换档调速的背景下,我国印染行业极大加强了结构调整和转型升级力度,通过推动产业科技进步、提高产品研发水平,落实节能减排等措施,全行业实现了减速增效的平稳发展。2018年规模以上印染企业印染布产量490.69亿米,同比增加2.63%;实现主营业务收入2,833.13亿元,同比增加2.98%;实现利润总额157.30亿元,同比增加17.93%。
    当前,面临全球经济弱复苏、市场需求动力不足、资源环境要素受制约和环保压力增大等问题,印染行业转型升级进程进一步加快。除了依靠技术进步、管理创新实现行业转型升级外,印染行业需更加注重价值链的创新,从只注重加工生产,向前端设计研发、后端市场营销终端控制延伸,也更加注重绿色产业链的发展,加强产业链上下协同,推动上下游产业协同发展。
   (三)公司产品的市场地位
    1、市场化程度和竞争格局
    从全球范围来看,染料生产企业主要集中在中国和印度。基础染料产品在国际上主要是中国染料企业和印度染料企业之间的竞争,发达国家企业已逐步退出基础染料合成业务,形成依靠进口中国、印度两国染料原粉来生产加工高附加值
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书的商品化染料产品,或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。基础染料产品的市场竞争力主要受价格影响较大,印度染料产品因为受到关税、运费等影响,在中国没有价格优势,其竞争力较低;但由于印度本土染料生产的安全成本和环保成本较低,其产品在国外市场具有价格优势。
    国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主,还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。国内纺织品面料主要是化纤和棉,对分散染料和活性染料的需求量较大,因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。毛、晴纶、人造革等其他纺织品用量占比较小,所以对应的还原、酸性、阳离子染料使用量不大,生产企业相对较少,竞争程度低。
    分散染料行业主要的生产企业包括浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份、吉华集团、安诺其等。分散染料市场集中度高,呈现寡头竞争的局面,头部企业拥有极高的行业定价权,行业毛利率较高。
    活性染料行业主要的生产企业包括发行人、闰土股份、浙江龙盛、安诺其、吉华集团等。相对于分散染料,活性染料行业集中度相对较低,竞争较为激烈,行业毛利率低于分散染料。近年来随着环保标准的提高,国内染料行业正在结构调整,中小染料企业由于环保处理能力不够导致停产、倒闭,规模以上染料生产企业从500多家下降到300多家,行业集中程度逐渐提高。
    染料原材料在染料生产成本中占比超过七成,而染料中间体占据了原材料绝大部分。若染料生产企业拥有中间体配套能力,则可以抵御中间体市场波动风险,也能够影响市场的整体生产成本,提高企业的盈利水平与市场份额。由于染料中间体生产对安全和环保方面有着很高的要求,导致目前拥有染料中间体配套能力的企业大多为龙头企业,如发行人、浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份、吉华集团等。
    染料各细分领域参与竞争企业的情况如下表:
    染料细分领域     代表企业
分散染料     闰土股份、浙江龙盛、亚邦股份、吉华集团、安诺其
活性染料     发行人、闰土股份、浙江龙盛、安诺其、吉华集团
还原染料     徐州开达、亚邦股份
酸性染料     金华双宏、青岛双桃
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    染料细分领域     代表企业
阳离子染料     盐城东吴、闰土股份
    我国染料行业内的企业达300多家,但市场份额集中在少数几个大型染料企业中,市场集中度较高。近年来,随着我国环保监管形势趋严,部分环保处理能力相对较差的染料生产企业被关停,拥有较强环保处理能力、核心技术和规模效应的大型染料企业凭借环保、成本、质量等方面的优势,保持了较强的盈利能力,市场集中度呈现出进一步加强的趋势。
    从染料主要产区看,我国染料企业主要集中在浙江、江苏及上海三个主要省市,三个省市的染料生产量、出口量占全国总量的90%以上。根据染料工业协会数据,在活性染料细分领域,2018年公司产量为 4.90万吨,占到整个市场的17.61%的份额,在活性染料领域中排名第二,其具体情况如下表所示:
    项目     2018年    2017年     2016年全国活性染料产量(万吨)     27.82     30.74     25.00公司活性染料产量(万吨)    4.90     4.63     4.46
    产量占比     17.61%     15.06%     17.84%
    2、发行人主要竞争对手
    公司国内的主要竞争对手包括浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、亚邦股份、安诺其及雅运股份,国外的主要竞争对手包括亨斯迈、昂高。
    (1)国内主要竞争对手
    ①浙江龙盛集团股份有限公司
    浙江龙盛主要从事染料的研发、生产和销售,是全球最大的纺织用化学品生产服务商。浙江龙盛成功收购全球第一大染料生产商德司达 Dystar 后,取得了德司达全部的专利技术。截至2018年末,浙江龙盛拥有境内外专利近1,900项,其染料、染料中间体配套生产模式具有较好的成本和环保优势。2018年,浙江龙盛染料业务收入为111.01亿元,染料产量为22.20万吨,染料产值为101.90 亿元。
    ②浙江闰土股份有限公司
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    闰土股份主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售,已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱,到中间体、滤饼、染料等完善的产业链,能够循环利用副产硫酸、醋酸、溴等,减少排放,增加经济效益。2018年,闰土股份染料业务收入为51.26亿元,染料产量为17.02万吨,染料产值为 53.94亿元。
    ③上海安诺其集团股份有限公司
    安诺其主要从事中高端差异化染料产品的研发、生产、销售,主要定位于新型纺织面料和个性化染色需求的中高端差异化染料市场,与其他大型染料制造企业形成错位竞争,在较大程度上避开了价格竞争压力,拥有发明专利99件。2018年,安诺其染料业务收入为9.82亿元,染料产量为2.35万吨,染料产值为8.13亿元。
    ④浙江吉华集团股份有限公司
    吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售,主要产品为分散染料、中间体 H 酸、聚氨酯产品和涂料产品。吉华集团拥有从基础原料、能源配套、中间体配套直到“三废”处理较为完整的产业链,以及拥有专利61项。2018年,吉华集团染料业务收入为25.89亿元,染料产量为6.91万吨,染料产值为24.00亿元。
    ⑤江苏亚邦染料股份有限公司
    亚邦股份主要从事染料及染料中间体的销售与服务,主要产品为蒽醌结构分散染料和还原染料。亚邦股份具有“原材料-中间体-染料”完整的产品链自我配套体系。2018年,亚邦股份染料业务收入为14.15亿元,染料产量为1.18万吨,染料产值为12.24亿元。
    ⑥上海雅运纺织化工股份有限公司
    雅运股份主要从事染料和印染助剂的研发、生产、销售和相关染整应用技术。截至2018年末,雅运股份拥有89项专利,其在尼龙及羊毛用染料细分市场处于技术领先水平。2018年,雅运股份染料业务收入为6.38亿元,染料产量为1.49万吨,染料产值为6.86亿元。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (2)国外主要竞争对手
    ①亨斯迈Huntsman
    亨斯迈是全球纺织品化学试剂、染料和数码喷墨的解决方案供应商。其产品广泛应用于服装行业、家用和工业用纺织品行业,其产品具有良好的抗皱性、持久性、快干性和抗水渍性。2018年亨斯迈纺织品试剂和染料收入为8.24亿美元。
    ②昂高Archroma
    2013年10月,昂高接收了科莱恩(Clariant)纺织特种化学品部门成为全球最大的纺织化学试剂和染料供应商之一,主要产品有分散染料、活性染料、酸性染料。2016年10月至2017年9月,昂高纺织化学试剂和染料收入为8.26亿美元。
    3、行业特有的经营模式及盈利模式
    (1)经营模式
    ① 标准化和定制化相结合的经营模式
    随着下游印染客户对染料的色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度等染色性能的个性化要求,市场对染料产品型号的需求呈现多样化趋势。因此,染料企业的经营模式有别于其他制造业,采用在标准化生产模式的基础上结合定制化生产的经营模式。根据市场及客户需求情况,公司能够实施新产品的同步、快速研发,满足客户多样化和个性化的产品需求,采取该种经营模式的主要是行业内产销规模较大、技术实力较强的染料生产企业。
    ② 产业链经营模式
    由于染料行业上游中间体行业的市场波动较大,部分染料生产企业经过一定积累形成优势产销规模后,开始将自身业务向行业上游 H 酸、对位酯等染料中间体领域进行延伸,形成一个相对完整的产业链。与中小型企业相比,该类企业在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势 。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (2)盈利模式
    行业内的企业一般综合考虑客户对产品染色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度等要求,采取了以成本加成为主的方式,并综合考虑市场竞争等情况对产品进行销售定价,从而赚取相应的利润。
    4、公司产品技术水平、特点
    染料行业是精细化工领域下的一个分支行业,该行业的技术核心在于运用先进的工艺规程、控制设备降低产品成本、“三废”排放量,提高产品的收率、质量和稳定性。染料的工艺规程主要包括两个生产阶段,即原染料合成阶段和商品染料加工阶段。在原染料合成阶段,公司采用独特的合成技术以及催化技术,提高染料合成的反应转化率;采用DCS自动控制系统监控合成反应中的温度、时间以及pH值;采用液相色谱仪控制各反应终点,保证了产品的高稳定性、高收率。在商品染料加工阶段,公司主要采用湿拼混工艺,使得染料及添加剂分布更均匀,并减少废水排放。
    (1)原染料合成工艺技术特点
    在活性染料的重氮化工序中,公司采用冰磨重氮工艺,将重氮组分加入到适量冰水中打浆,然后加入少量盐酸,在低温下直接与亚硝酸钠进行反应。该工艺不需要调节pH值,大幅降低酸、碱的用量,提高反应浓度和速率,降低烘干能耗,并减少了废水的排放。
    在缩合反应工序中,公司开发的新工艺改变了一次缩合与二次缩合的反应顺序,并在反应过程中直接加入粉末状缩合组份,提高了染料转化率、纯度和浓度,降低烘干的能耗。
    在偶合反应工序中,直接加入偶合组份及少量助剂,提高偶合溶液的浓度,降低烘干能耗,提高产品的收率。
    (2)商品染料加工工艺技术特点
    公司主要运用湿拼混加工工艺,利用超分子复配技术把加工好的染料溶液直
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书接进行喷雾烘干。该工艺革除了干拼混工艺中的盐析、压滤过程,基本可以做到无废水排放,同时也减少了粉尘的污染,提高了染料产品的质量、匀染性和固色率。
    (3)对位酯工艺水平特点
    公司在对位酯缩合工序中使用环氧乙烷代替氯乙醇进行反应,使得缩合反应的可控性更强,提高缩合产物的收率,降低废水中COD的含量。在高温酯化反应前对缩合物进行干燥,充分混合后减压蒸馏直接得到对位酯产品,减少了废水的产生。
    在对位酯生产过程中,公司采用酸循环工艺,回收盐酸、硫酸和醋酸,降低废水、废气的排放,做到清洁生产、资源循环利用。对于磺化工序和水解工序的尾气,公司采用三级降膜吸收办法分离出副产盐酸,剩余的亚硫酸氢钠溶液加入到还原工序中循环使用。公司在水解工序后,加冰水稀释,待浓度达到一定的要求后,过滤得到副产硫酸,并用于接下来的缩合工序。公司在酯化工序后,对蒸馏的废气进行冷凝回收,得到副产醋酸。
    5、公司的竞争优势
    (1)市场地位优势
    根据中国染料工业协会统计,公司活性染料产能、产量、销售均位于行业前列。最近三年,公司规模处于染料行业前五位,在活性染料细分领域排名第二,公司活性染料产量占当年全国活性染料产量的具体情况如下表所示:
    项目     2018年    2017年     2016年全国活性染料产量(万吨)    27.82     30.74     25公司活性染料产量(万吨)     4.90     4.63     4.46
    产量占比     17.61%     15.06%     17.84%注:2019年1-6月,全国活性染料产量尚未披露
    公司活性染料拥有28个系列产品和424个品种,是活性染料行业中产品系列和品种种类较全面的企业,能够满足客户多样化的需求。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (2)技术研发优势
    经多年发展,公司积累了22项发明专利,另有6项正在申请的专利以及大量活性染料相关的技术工艺,并建立了研发能力较强的技术研发队伍。公司还通过与部分行业内研发实力较强的科研机构和高等院校建立了紧密的技术合作关系,进一步加强公司的研发力量。
    截至2019年6月30日,公司拥有82名研发技术人员,子公司锦云染料是高新技术企业。公司推进“产、销、研一体化”战略,并做到把产品研发嵌入生产、销售模式中。公司设置了较为完备的研发机构与研发激励制度,使公司能够不断提升老产品的性能指标以及新产品的快速研发。
    公司是“国家火炬计划泰兴精细与专用化学品产业基地”是“江苏省百强民营科技企业”、“江苏省企业技术中心”、江苏省首批“创新型企业”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省科技型中小企业”。公司有8个品种被评定为“江苏省高新技术产品”。公司参与制定了10个行业标准和6个国家标准,具体情况如下:
序号     名称     制定时间     标准号     起草单位1    反应染料轧染固    GB/T27592-2011
    色率的测定    2012年8月16日     锦鸡股份2    耐碱稳定性的测  2013年10月15日     GB/T29597-2013    锦鸡股份
    定
    染料与纤维素纤
  3    维结合键耐酸耐  2014年10月28日     国家  GB/T9339-2014     锦云染料
    碱性的测定     标准
  4    对位酯     2015年11月25日     GB/T21895-2015   锦汇化工5    反应大红LS-R     2017年5月31日     GB/T33790-2017    锦鸡股份6    反应染料水解速  2017年5月31日     GB/T33795-2017    锦鸡股份
    率的测定
  1    反应金黄K-3G     2006年10月24日     HG/T2084-2006     锦鸡股份2    反应艳橙K-4G     2006年10月24日     HG/T2085-2006    锦鸡股份3    反应嫩黄K-4G     2006年10月24日     行业  HG/T2665-2006     锦鸡股份4    反应黄W-NN     2008年9月5日     标准  HG/T4050-2008     锦鸡股份5    反应红W-NN     2008年9月5日     HG/T4041-2008    锦鸡股份6    反应翠蓝K-GL     2008年9月5日     HG/T3417-2008     锦鸡股份
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     名称     制定时间     标准号     起草单位7    反应黑W-2N     2008年9月5日     HG/T4049-2008     锦鸡股份8    反应翠兰KN-G     2013年10月15日     HG/T2587-2012     锦鸡股份9    反应黑KN-8BG     2013年10月15日     HG/T2283-2012    锦鸡股份10    反应黑KN-8BG安    HG/T30021-2014
    全生产技术规范    2015年6月1日     锦鸡股份
    (3)环保优势
    近年来,随着环保意识的日益增强,环保政策要求日益提高,因环保问题,部分染料企业被环保部门勒令停产整顿、关闭。环保问题已成为制约染料企业发展的关键性因素之一。
    公司自成立以来,不断改良或研发环保生产工艺,提高反应转化率,降低“三废”的产生。公司在资源的循环利用及清洁工艺上拥有较多先进技术,例如:公司自主研发的一种小酸比重氮化反应方法,在重氮化反应过程中能够减少酸、碱的使用;在缩合反应中直接加入中间体粉末,提高反应转化率;生产对位酯过程中,公司研发了稀酸再生综合利用技术,实现既环保又经济的生产目标。
    公司在不同厂区建有专门的废水处理区域和装置。其中,子公司锦汇化工每天废水处理能力达到750吨,该污水处理装置主要针对高COD、高盐份的污水特点设计,采用成熟的“MVR脱盐+调节+UASB反应+好氧+沉淀”混合处理工艺。子公司锦云染料每天废水处理能力达到800吨,采用“纳滤膜处理+微电解+混凝沉淀+A/O生化处理+混凝气浮+末端氧化脱色”等工艺对污水进行预处理。公司污水经处理后达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和开发区污水处理厂接管要求,做到了达标排放。
    (4)原材料配套优势
    公司是国内第二大活性染料生产商,拥有较强的活性染料中间体配套的能力。子公司锦汇化工的对位酯产量能够满足公司染料生产的大部分需求。此外,锦汇化工研发了染料中间体的三氧化硫磺化、催化加氢清洁生产工艺,可以用于多种染料中间体的生产,相关染料中间体产能扩张工程正在建设中,待完工后公
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书司染料中间体对外依赖程度将大幅减少。因此,公司在生产连续性、成本可控性以及质量稳定性方面有明显的优势。
    (5)销售渠道优势
    公司一直注重并不断完善产品销售网络。与公司主要竞争对手浙江龙盛采用经销模式不同,公司的销售模式主要为直销,业务员直接“一对一”服务客户,及时反馈客户的需求,使得公司能够及时掌握市场信息,调整产品生产计划,研发生产客户所需要的产品。
    目前,公司拥有40多人的专业销售团队,遍布于江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地。所有销售人员在上岗前都必须进行染料生产与应用培训,考试合格后才能进入岗位;每月初,销售人员需回公司进行技术培训,了解公司最新的产品性能与应用。根据客户的需求,染料应用工程师配合销售人员为客户制定相应的染色应用方案,帮助客户解决生产过程中出现的难题,减少客户的次品率,提高染色一次成功率。
    6、公司的竞争劣势
    (1)融资渠道受限
    最近几年,染料行业技术发展较快,低能耗、低污染型染料生产加工工艺已经成为未来趋势。为了处于行业发展前沿,持续提升创新能力,公司需要加大研发费用投入,并对生产设备进行升级更新。同时,为进一步提高市场占有率,公司需要进一步扩大生产规模,持续丰富产品结构,这需要大量的资本投入。
    目前,公司融资渠道较为单一,缺乏多渠道的长期资金来源已成为制约公司更为快速发展的重要因素。公司的主要竞争对手浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其均已通过上市获得了直接融资的平台,如果本次公开发行募集资金成功,有利于公司快速做大做强染料主业,进一步巩固和提升自身的规模效益。
    (2)产品结构单一
    目前,公司已是国内外知名的大型染料生产企业,活性染料市场占有率较高,
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书但是与国内外其他大型染料企业相比,公司专营活性染料,产品结构较单一。子公司锦汇化工正在建设3万吨环保型高档分散染料项目,项目建成后,公司产品结构将有所改善。公司需要在保持活性染料市场占有率的基础上,继续开发其他种类染料,增强公司全方位服务客户的能力和水平。
    三、影响公司发展的有利和不利因素
    (一)有利因素
    1、国家政策支持
    染料行业是精细化工产业的重要组成部分,受到国家产业政策大力引导和支持。根据《产业结构调整指导目录(2011年本,2013年修订)》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,鼓励的染料包括“高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料,……染料及染料中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发与应用”;“高附着力、高牢度的高档染料,高效短流程染色技术及配套的活性染料和助剂”。《染料工业“十三五”规划发展纲要》等政策,明确了染料工业的重点发展方向,即以市场为导向,加强技术创新、新产品的研究和开发;实施关键共性技术的研究与突破,提升染料工业整体水平;优化产业结构,调整产品结构,淘汰落后产能;提高产品质量,推进品牌建设;开展节能减排技术和装备的研究,促进清洁生产工艺技术的推广;实施过程控制、中控跟踪和生产装置的优化组合;注重染料及助剂的精细化研究和商品化研究,提升产品的附加值;深化应用技术研究,实行差异化技术服务;重视基础理论研究,培养科技创新型人才;加快实施“走出去”发展战略,拓展向外发展空间。
    2、纺织行业稳定发展
    我国纺织业在加入世界贸易组织并取消纺织品限额后获得了长足发展,目前,我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位,纤维加工量占全球比重接近50%,一直保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。随着世界经济的逐步复苏,欧、美、日等纺织品进口国的纺织品需求量仍有较大的增长
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书空间。另外,世界新兴市场未来几年需求潜力将进一步释放,有利于我国纺织工业开拓多元化市场。从国内看,我国纺织品市场需求空间广阔,人均纤维消费约18kg/年,距离发达国家 30~40kg/年仍有较大差距,潜在需求空间较大。因此,下游纺织行业的持续发展将对染料行业带来较大机遇。
    3、市场趋于集中
    近几年,随着国家产业政策的引导、环保政策的趋严以及激烈的市场竞争,我国染料行业的产业集中度越来越高,规模以上企业从500多家下降至325家。行业内的大型企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大,而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能被逐步淘汰。行业内企业的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务和染料新品种等要素上的综合竞争。上述市场状况的变化,增强了整个染料行业的市场竞争力,有利于行业持续健康发展。
    4、技术水平逐步提升
    随着染料生产技术水平的不断提高,清洁生产工艺的成熟,相关生产设备逐步自动化,染料生产技术与国际领先技术的差距逐步缩小。最近几年,高档活性染料进口量逐年下降。染料生产工艺中的加氢还原、膜过滤、原浆干燥等技术,已经列入国家工业和信息化部重点工业清洁生产技术示范推广项目目录中。行业技术的进步提高了行业进入壁垒,增加了新进入者盈利难度,有利于行业长期的平稳发展。
    5、国际制造能力转移
    由于染料生产带来的环保问题,欧美发达国家纷纷将染料生产向中国、印度等亚洲国家转移,中国已成为世界上最大的染料生产国,欧美大型跨国染料企业的市场份额逐步被国内企业取代,即使在高端染料领域也受到国内大型染料企业挑战。大型跨国染料企业的业务收缩为国内注重技术创新的企业提供了良好的国际市场机遇。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (二)不利因素
    1、环保成本不断提高
    染料产品的生产过程中会产生废气、废水与废渣,对环境造成一定污染。随着社会环保意识不断提高,环保标准日益严格,对染料行业的生产工艺与“三废”治理方面提出了更高的要求,这将增加企业的环保治理成本,影响企业的效益水平。
    2、国际绿色壁垒
    随着世界各国环保意识的增强和产品质量要求的不断提高,越来越多国家尤其是发达国家纷纷建立“绿色壁垒”机制,以法令、法规的形式禁止或限制某些对人体有害或对环境造成污染的化学产品的进口和使用。例如欧盟的REACH法规、国际环保纺织协会的Oeko-Tex Standard 100、美国服装和鞋类协会(AAFA)的 RSL等都对染料产品提出了严格的检测指标和要求。这些规定对我国染料产品的出口提高了准入门槛、设置了技术、绿色等壁垒。
    四、公司销售情况和主要客户
    (一)公司销售情况
    1、主要的产能、产量和销量情况
    报告期内,公司活性染料的产能、产量、销量如下表所示:
    项目     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度产能(吨)    22,500.00     45,000.00     45,000.00     45,000.00产量(吨)     26,282.46     49,015.26     46,347.53      44,575.56销量(吨)     27,299.62     47,464.58     46,851.52     46,737.64产能利用率    116.81%     108.92%     102.99%     99.06%产销率     103.87%     96.84%     101.09%     104.85%
    报告期内,公司活性染料产能利用率与产销率均高于95%,活性染料产量和销量逐年增加。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    报告期内,2018年全国活性染料产量下降的主要原因是安诺其、楚源高新等产量较大的企业因自身安全、环保等因素停产所致。而发行人作为活性染料细分领域的头部企业,抓住了部分染料企业停产的市场空间,积极占据市场份额,实现染料产量、销量的小幅上升。
    报告期内,公司主要生产经营项目的备案和环评批复情况如下:
    项目名称     立项备案     环评批复3万吨/年X型、K型等十二大  3212830604731号《企业投资项  泰环计[2006]60号环系列活性染料技术改造项目     目备案通知书》     评批复1.5万吨/年活性染料技改扩建  321000904004-1号《企业投资   泰环计[2009]43号环项目     项目备案通知书》     评批复1万吨/年对位酯项目    泰经贸发[2007]92号项目核准   泰环计[2007]17号环
    批复     评批复30000 吨/年环保型高档分散染  泰经信发[2011]221号项目核准  泰环字[2013]41号环料项目     批复     评批复年产 3万吨高档商品活性染料  泰发改备[2017]1号《企业投资  泰环字[2017]59号环项目(募投项目)     项目备案通知书》     评批复
    报告期内,公司存在产量超过核定产能的情形。根据《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办﹝2015﹞256号)相关规定,项目生产能力增加30%及以上的,属于重大变动之一,建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件。报告期内,公司产量超出核定产能的比例均小于30%,不属于上述文件所规定的重大变动。经当地环保局、发改委等主管部门确认,报告期内公司产量超出核定产能不属于重大违法违规行为,不构成本次发行的实质性障碍。
    2、不同销售客户的销售收入情况
    公司销售模式为直接销售,根据客户购买产品的用途差异,公司把客户分为"印染型客户"、"贸易型客户"和"染料加工型客户",其具体情况如下:
    印染型客户是指客户购买公司产品后将其作为原料直接进行印染,为染料行业的直接下游客户。贸易型客户是指客户采取买断式交易从公司购买产品,然后再利用其销售渠道对外出售,赚取商品流通环节中的差价。染料加工型客户是指
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书客户购买公司产品后按照客户的新标准进行复配、拼混、重新包装并用客户的品牌销售。
    公司对客户销售均采取买断式交易方式,相应的产品所有权相关的风险及报酬已转移给客户,非代理销售模式,公司的所有客户均不是产品代理商。
    不同类型客户的销售收入情况如下:
    单位:万元
    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度客户类型
    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比印染型客    43,914.95   66.74%    88,153.03    73.47%   68,933.58   65.08%  60,938.28   61.36%户
贸易型客    15,860.29   24.10%    21,926.29    18.27%   24,102.59   22.75%  24,116.48   24.28%户
染料加工    6,026.14    9.16%     9,907.39    8.26%   12,887.34   12.17%  14,259.08   14.36%型客户
  合计     65,801.38    100%   119,986.71     100%  105,923.51    100%  99,313.84    100%
    3、销售价格变动情况
    报告期内,公司的活性染料的销售情况如下图所示:
    报告期内,公司活性染料销售单价呈现先升后降的态势。公司采用成本加成的销售定价策略,上游原材料价格的波动进而影响了活性染料产品销售价格。公司产品销售价格变动趋势在报告期内与主要原材料价格变动趋势基本保持一致。
    2019年1-6月,发行人活性染料分月价格如下表所示:
    单位:万元/吨月份     1月     2月     3月     4月     5月     6月     平均单价
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书活性染料     2.25     2.25     2.46     2.44     2.53     2.52     2.41
    2019年1-6月,发行人活性染料销售价格整体呈上涨趋势。1-2月活性染料销售价格比较稳定,3月开始系受响水爆炸事件影响,活性染料价格略有上涨。
    公司主要生产和销售活性染料产品,按照活性染料用途,发行人的活性染料产品可以分为染色染料和印花染料,其在报告期内销售价格的情况如下:
    单位:万元/吨
    产品     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度染色染料     2.34     2.50     2.24     2.10印花染料     3.09     2.94     2.48     2.35平均销售价格    2.41     2.53     2.26     2.12
    2016年至2018年,受主要染料中间体H酸和对位酯价格波动影响,发行人染色染料和印花染料销售价格呈逐年上涨的趋势。2019年1-6月,受H酸和对位酯市场价格下降影响,染色染料销售价格相应下降。而印花染料由于客户集中度提升,2019年1-6月,销售单价进一步上涨。
    报告期内,印染染料的销售价格始终高于染色染料,主要系染色染料销售量大,为大众化产品,销售价格相对较低;印花染料销量较小,客户相对集中,而发行人在印花染料领域内市场份额较大议价能力较强,故销售价格相对较高。
    4、不同销售客户的销售价格情况
    公司对三种不同类型客户的定价原则一致,即活性染料产品销售价格均采用成本加成的定价原则,并于每月初召开销售工作会议,由总经理、营销负责人、财务负责人等主要人员参加会议,在对各产品的单位生产成本进行测算的基础上,按照一定的利润率加成计算确定当月统一的销售指导报价。在实际的定价过程中,还会受市场报价情况、与客户的合作关系、客户签订长期合同锁定销售价格的影响。
    报告期内,发行人不同类型客户的平均销售单价及占比、活性染料平均销售价格如下表所示:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    单位:万元/吨
    2019年1-6月     2018年     2017年     2016年
    项目
    单价     占比     单价     占比     单价     占比     单价     占比染料加工型    2.31     9.16%     2.43    8.26%     1.97    12.17%     1.93    14.36%客户
 贸易型客户     2.24    24.10%     2.42    18.27%     2.05    22.75%     1.98    24.28%印染型客户     2.49    66.74%     2.57    73.47%     2.41    65.08%     2.24    61.36%活性染料平    2.41   100.00%     2.53   100.00%     2.26   100.00%     2.12   100.00%均价格
    报告期内,三种不同类型客户销售价格的变化趋势是一致的:2016年至2018年,三种不同类型的客户以及活性染料平均销售价格均呈上涨趋势,2019年1-6月,价格略有下降。但是三种不同类型客户的收入占比略有不同。活性染料平均销售价格的变化主要受三种不同类型客户销售价格的变动影响,受销售收入占比变动的影响相对较小。报告期内,三种不同类型客户销售价格变动对活性染料平均销售价格变动的影响金额分别为每吨0.13万元、0.23万元和-0.11万元。
    报告期内,三种不同类型客户销售价格的变化以及收入占比的变化对活性染料平均销售价格的量化分析如下:
    (1)2019年1-6月量化分析
    单位:万元/吨
    销售价格     收入结构    对平均销售价格
    的贡献    销售价  收入结
    销售价  格变动  构变动
    2019    格变动
   项目    2018  2019年   2018    2016
    年1-6    影响     影响
    年     年    2017年    年
    月    1-6月
    A     B     C     D     E=A*C   F=B*D   G=E-F  H=C*(  I=B*(C-
    A-B)     D)染料加工型    2.31    2.43    9.16%   8.26%     0.21     0.20     0.01    -0.01     0.02客户
贸易型客户     2.24    2.42   24.10%  18.27%     0.54     0.44     0.10    -0.04     0.14印染型客户     2.49    2.57   66.74%  73.47%     1.66     1.89    -0.23    -0.05     -0.17合计     2.41    2.53    100%    100%     2.41     2.53    -0.12    -0.11     -0.01
    2019年1-6月,活性染料平均销售价格较2018年下降0.12万元/吨,因三种不同类型客户销售价格变动造成活性染料平均销售价格每吨下降 0.11万元,是活性染料平均销售价格变动的主要原因。其中,印染型客户销售价格及收入占比均最高,但2019年1-6月,其销售价格和收入占比均有较大幅度下降,分别导
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书致活性染料销售价格每吨下降0.05万元和0.17万元。
    (2)2018年量化分析
    单位:万元/吨
    对平均销售价格的  销售   销售价   收入结
    销售价格     收入结构    贡献
    价格   格变动   构变动
   项目     2018   2017    2017    变动     影响     影响
    年     年   2018年    年    2017年   2016年
    A     B     C     D     E=A*C   F=B*D   G=E-   H=C*(A-  I=B*(C-
    F     B)     D)染料加工型    2.43   1.97    8.26%  12.17%     0.20     0.24    -0.04     0.04     -0.08客户
贸易型客户     2.42   2.05   18.27%  22.75%     0.44     0.47    -0.02     0.07     -0.09印染型客户     2.57   2.41   73.47%  65.08%     1.89     1.57    0.32     0.12     0.20合计     2.53   2.26    100%    100%     2.53     2.26    0.27     0.23     0.04
    2018年,活性染料平均销售价格较2017年上升0.27万元/吨,因三种不同类型客户销售价格变动造成活性染料平均销售价格每吨上涨 0.23万元,是活性染料平均销售价格变动的主要原因。其中,印染型客户销售价格及收入占比均最高,2018年,其销售价格和收入占比均有较大幅度上涨,分别导致活性染料销售价格每吨增长0.12万元和0.20万元。
    (3)2017年量化分析
    单位:万元/吨
    对平均销售价格    销售价  收入结
    销售价格     收入结构    的贡献     销售价
    格变动  格变动  构变动
   项目     2017   2016    2016    影响     影响
    年     年    2017年   2016年   2017年    年
    A     B     C     D     E=A*C   F=B*D   G=E-F  H=C*(  I=B*(C-
    A-B)     D)染料加工型    1.97    1.93   12.17%   14.36%     0.24     0.28    -0.04     -     -0.04客户
贸易型客户    2.05    1.98   22.75%   24.28%     0.47     0.48    -0.01     0.02     -0.03印染型客户     2.41    2.24   65.08%   61.36%     1.57     1.37     0.19     0.11     0.08合计     2.26    2.12    100%    100%     2.26     2.12     0.14     0.13     0.01
    2017年,活性染料平均销售价格较2016年上升0.14万元/吨,因三种不同类型客户销售价格变动造成活性染料平均销售价格每吨上涨 0.13万元,是活性染料平均销售价格变动的主要原因。其中,印染型客户销售价格及收入占比均最高,2017年,其销售价格和收入占比均略有上涨,分别导致活性染料销售价格
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书每吨增长0.11万元和0.08万元。
    5、公司销售价格与市场价格的比较情况
    (1)发行人平均销售价格与同行业上市公司比较存在差异,系业务模式与产品结构不同所致
    报告期内,发行人平均销售价格与同行业上市公司相比如下表所示:
    单位:万元/吨
    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度吉华集团     -     -     -     2.06
    1    -     -     2.48     2.65雅运股份
 雅运股份2    -     4.60     3.52     3.54锦鸡股份     2.41     2.53     2.26     2.12注:吉华集团的数据取自其招股说明书,雅运股份1的数据为其采购棉用活性染料原粉及成品的价格,2016年和2017年雅运股份2的数据为其销售棉用活性染料的价格,2018年为其年报中披露的染料的平均销售价格。同行业上市公司2019年半年报中未披露关于销售价格的信息。
    2016年,发行人的活性染料销售价格与吉华集团的销售价格接近。2017年,发行人活性染料产品受原材料对位酯价格上涨影响销售价格上涨,与雅运股份采购和销售棉用活性染料产品的价格波动趋势均不一致,但是销售价格与雅运股份采购棉用活性染料产品的价格比较接近。2018年,发行人活性染料产品销售价格受 H 酸和对位酯价格上涨影响,进一步走高,与雅运股份的变动趋势一致。2019年1-6月,受H酸和对位酯市场价格下降影响,发行人活性染料价格略有回调。
    2017年,发行人活性染料销售价格与同行业上市公司雅运股份的变动趋势不一致,发行人作为活性染料的生产企业,受上游原材料价格波动影响大,主要原材料 H 酸、对位酯等的成本上升,活性染料价格相应上涨。而雅运股份自产产能较少,主要通过外包的方式采购活性染料,避免了原材料价格上涨带来的直接影响,而可以通过议价、调整产品结构等方式降低采购成本,如雅运股份的活性染料中包括含氟活性染料,该产品为高端品种,价格较高(市场价格在10万元左右/吨),该产品价格的波动,可能对2017年雅运股份的采购与销售价格产
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书生较大影响。
    综上所述:发行人与雅运股份采购和销售棉用活性染料的价格变动趋势不一致,系两家公司业务模式及产品结构不同所致。
    (2)发行人活性染料平均销售价格与公开获取的活性染料市场价格变动趋势一致
    鉴于同行业上市公司数据较难获取,且个别上市公司的业务模式、产品结构与发行人存在差异,导致活性染料价格并不具有可比性。中介机构通过公开的研究报告查询到最近三年的活性染料市场价格,其与发行人活性染料价格比较如下图所示:
    注:活性染料市场价格来源:卓创资讯
    根据上图,发行人活性染料销售价格与市场价格变动趋势基本一致。
    6、发行人未与款到发货客户签订合同的具体情况
    报告期内,发行人未与款到发货客户签订业务合同,系该等客户采购量小,未来长期合作的可能性低,要求收到货款后发货。
    对于该等客户,于收款交货,客户现场在产品提货单上签字后,即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户,发行人确认销售收入。
    发行人向该等客户的销售金额分别为191.98万元、206.87万元、60.86万元和29.24万元。自2018年以来,该等客户的收入金额大幅下降,系发行人不断
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书加强内部控制,要求客户签订业务合同所致。
    (二)主要客户情况
    1、报告期内前十大客户(不区分客户类型)1
    报告期内前十大客户 (不区分客户类型)的具体情况如下表所示:
    单位:万元
    序    销售     销售   内/   是否期间  号     客户名称     内容     销售金额    占比    模式  外销   终端
    用户
    活  性
    黑、活
    1   临清三和纺织集团有限公司     性  翠    5,342.71    8.09%   直销  内销    是
    兰、活
    性大红
    1    活性超
    2   浙江迎丰科技股份有限公司    级黑    3,225.17    4.89%   直销  内销    是
    活  性
    3   上海雅运纺织化工股份有限公司   黄、活    2,886.27    4.37%   直销  内销    否
    性红
    2    活性超
    4   浙江乐高实业股份有限公司    级黑    1,546.79    2.34%   直销  内销    是
    活  性
    5   上海天益化工发展有限公司     黑、活    1,283.86    1.94%   直销  内销    否
    性红、
2019    活性黄
年1-6    活性超
    3    级黑、
 月    6   浙江航民股份有限公司    1,199.36    1.82%   直销  内销    是
    活性深
    兰
    7   浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性超    1,193.40    1.81%   直销  内销    是
    级黑
    活  性
    4   黑、活
    8   上海安诺其集团股份有限公司    性红、    1,086.49    1.65%   直销  内销    否
    活性黄
    活  性
    9   德司达(上海)管理有限公司    红、活    1,063.52    1.61%   直销  内销    否
    性黄
    活性超
    级黑、
    10  宁波传科科技有限公司5    活  性    1,002.07    1.52%   直销  内销    否
    红、活
    性黄
    合计     19,829.64   30.04%
    1   浙江迎丰科技股份有限公司     活性超    7,902.95    6.57%   直销   内销    是2018    级黑
 年    活性嫩
    2   临清三和纺织集团有限公司     黄、活    6,904.28    5.74%   直销   内销    是
    性橙
1报告期内前十大客户系指按照营业收入金额统计的前十名客户,包括主营业务收入和其他业务收入。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    序    销售     销售   内/   是否期间  号     客户名称     内容     销售金额    占比    模式  外销   终端
    用户
    活  性
    3   上海雅运纺织化工股份有限公司   黄、活    4,420.49    3.68%   直销   内销    否
    性超级
    黑
    活性特
    4   广州锦昇纺织漂染有限公司 6    深黑、    3,993.08    3.32%   直销   内销    是
    活性红
    5   浙江航民股份有限公司     活性超    3,646.35    3.03%   直销   内销    是
    级黑
    6   浙江乐高实业股份有限公司    活性超    3,588.02    2.98%   直销   内销    是
    级黑
    7   浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性超    2,774.32    2.31%   直销   内销    是
    级黑
    活性特
    深黑、
    8   汕头市龙凤印染有限公司7    活  性    1,842.00    1.53%   直销   内销    是
    红、活
    性黄
    活  性
    9   上海安诺其集团股份有限公司    黑、活    1,738.70    1.45%   直销   内销    否
    性红、
    活性黄
    活性超
    10  常州迪威染料化工有限公司     级黑、    1,614.06    1.34%  直销   内销    否
    活性黑
    合计     38,424.25   31.96%
    活  性
    1   临清三和纺织集团有限公司     红、活    7,095.63    6.64%   直销   内销    是
    性嫩黄
    2   浙江迎丰科技股份有限公司     活性超    5,309.51    4.97%   直销   内销    是
    级黑
    活  性
    黑、泩
    3   上海雅运纺织化工股份有限公司   性红、    4,646.63    4.35%   直销   内销    否
    活  性
    黄、
    活  性
    4   韩国京仁     黑、泩    4,587.91    4.30%   直销   外销    否
    性红、
2017    活性黄
 年    活性特
    5   广州锦昇纺织漂染有限公司     深黑、    3,252.71    3.05%   直销   内销    是
    活性红
    活  性
    黑、泩
    8    性红、
    6   传化智联    活  性    2,610.87    2.44%   直销   内销    否
    黄、C
    酸
    7   浙江乐高实业股份有限公司     活性超    2,286.08    2.14%   直销   内销    是
    级黑
    活性超
    8   浙江航民股份有限公司     级黑、    2,251.45    2.11%   直销   内销    是
    活性红
    1-1-240
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    序    销售     销售   内/   是否期间  号     客户名称     内容     销售金额    占比    模式  外销   终端
    用户
    活  性
    9   宁波传科科技有限公司    黑、活    1,544.87    1.45%   直销   内销    否
    性超级
    黑
    活  性
    10  佛山市旭建科技有限公司9    红、活    1,491.95    1.40%   直销   内销    否
    性黄
    合计     35,077.61    32.84%
    活  性
    黑、泩
    1   临清三和纺织集团有限公司     性红、    6,964.42    6.96%   直销   内销    是
    活  性
    黄、
    活  性
    黑、泩
    2   上海雅运纺织化工股份有限公司   性红、    5,033.52    5.03%   直销   内销    否
    活  性
    黄、
    活  性
    黑、泩
    3   传化智联     性红、    3,700.10    3.70%   直销   内销    否
    活  性
    黄、H
    酸
    4     活性超    3,685.24    3.68%
    浙江迎丰科技股份有限公司     级黑    直销   内销    是2016    活  性
    5   上海锦鸡染料有限公司10    红、活    2,900.65    2.90%   直销   内销    否年    性黑
    活  性
    6   韩国京仁     黑、泩    2,773.92    2.77%   直销   外销    否
    性红、
    活性黄
    活  性    内销
    7   浙江航民股份有限公司     黑、活    2,442.44    2.44%   直销   /外    是
    性超级    销
    黑
    活性特
    8   广州锦昇纺织漂染有限公司     深黑、    2,273.06    2.27%   直销   内销    是
    活性红
    活  性
    9   江苏锦川染料科技有限公司11    红、活    1,558.66    1.56%   直销   内销    否
    性艳橙
    活  性
    10  宁波传科科技有限公司     黑、活    1,441.24    1.44%   直销   内销    否
    性超级
    黑
    合计     32,773.25   32.74%
注:本表采用合并口径,受同一实际控制人控制企业统一计算。①浙江迎丰科技股份有限公司包括浙江迎丰科技股份有限公司、绍兴柯桥双汉化工有限公司;②浙江乐高实业股份有限公司包括:浙江乐高实业股份有限公司、绍兴乐瑜贸易有限公司;③浙江航民股份有限公司包括:浙江航民股份有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司;④上海安诺其集团股份有限公
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书司包括:上海安诺其集团股份有限公司、江苏安诺其化工有限公司;⑤宁波传科科技有限公司包括:宁波传科科技有限公司、宁波保税区锐科化工有限公司、宁波创升科技有限公司;⑥广州锦昇纺织漂染有限公司、恩平锦立纺织漂染有限公司、恩平锦兴纺织印染企业有限公司、广州锦兴纺织漂染有限公司;⑦汕头市龙凤印染有限公司包括:汕头市龙凤印染有限公司、广州皓阳化工科技有限公司;⑧传化智联包括:广东传化富联精细化工有限公司、杭州传化精细化工有限公司、浙江传化华洋化工有限公司;⑨佛山市旭建科技有限公司包括:佛山市旭建科技有限公司、佛山市丽鸿染料化工有限公司;⑩上海锦鸡染料有限公司:上海柔硕染料有限公司、上海锦鸡染料有限公司;?江苏锦川染料科技有限公司包括:江苏锦川染料科技有限公司、潍坊锦鸡染料有限公司、潍坊金兰染料有限公司。
    公司前十大客户中,传化智联持有公司5%以上股份,是公司关联方。上海锦鸡是公司实际控制人一致行动人李余生亲属投资的企业、江苏锦川是公司前员工蔡金章及其亲属投资的企业。除此之外,上述其他客户与公司及实际控制人、第一大股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    2、报告期各期按客户类型划分前十大客户情况2
    (1)前十大印染型客户情况
期   序    客户名称     产品名称     销售金额(万    销售占比间   号     元)
    1    临清三和纺织集团有限公司     活性染料     5,342.71     12.17%
    2    浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     3,225.17     7.34%
    3    浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     1,546.79     3.52%201   4    浙江航民股份有限公司     活性染料     1,199.36     2.73%9年   5    浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性染料     1,193.40     2.72%1-6   6    福建凤竹纺织科技股份有限公司     活性染料     924.61     2.11%月
    7    广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     908.28     2.07%
    8    浙江润昇新能源有限公司     活性染料     749.43     1.71%
    9    浙江中纺控股集团有限公司     活性染料     623.85     1.42%
    10   东莞德永佳纺织制衣有限公司     活性染料     612.79     1.40%
    合计     16,326.38     37.18%
    1   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     7,902.95     8.97%
    2   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     6,904.28     7.83%
    3   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     3,993.08     4.53%201   4     3,646.35     4.14%8年    浙江航民股份有限公司     活性染料
度    5   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     3,588.02     4.07%
    6   浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性染料    2,774.32     3.15%
    7   汕头市龙凤印染有限公司     活性染料     1,842.00     2.09%
    8   福建凤竹纺织科技股份有限公司     活性染料     1,250.29     1.42%2注:此处前十名客户指按照不同客户类型划分的主营业务收入排名前十的客户。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期   序    客户名称     产品名称     销售金额(万    销售占比间   号     元)
    9   汕头市潮南区振业实业有限公司     活性染料     1,176.00     1.33%
    10   宜兴华厦新锦科技有限公司     活性染料     1,146.97     1.30%
    合计     34,224.27     38.82%
    1   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     7,095.63     10.29%
    2   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料    5,309.51     7.70%
    3   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     3,252.71     4.72%
    4   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     2,286.08     3.32%201   5   浙江航民股份有限公司     活性染料     2,251.45     3.27%7年   6   百隆东方股份有限公司     活性染料     1,240.04     1.80%度    7   宜兴华厦新锦科技有限公司     活性染料     1,137.53     1.65%
    8   浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性染料    1,125.12     1.63%
    9   杭州萧越染织有限公司     活性染料     1,052.03     1.53%
    10   绍兴康盛印染有限公司     活性染料     1,011.25     1.47%
    合计     25,761.34     37.37%
    1   临清三和纺织集团有限公司     活性染料    6,964.42     11.43%
    2   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     3,685.24     6.05%
    3   浙江航民股份有限公司     活性染料    2,442.44     4.01%
    4   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     2,273.06     3.73%201   5   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     1,440.54     2.36%6年   6   百隆东方股份有限公司     活性染料     1,089.56     1.79%度    7     1,001.42     1.64%
    宜兴华厦新锦科技有限公司     活性染料
    8   常州浩基鼎泰印染有限公司     活性染料     895.08     1.47%
    9   绍兴市皋埠染整有限公司     活性染料    882.11     1.45%
    10   石狮市新狮印染织造有限公司     活性染料     866.60     1.42%
    合计     21,540.47     35.35%
    上述客户与公司及其实际控制人、第一大股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。上述前十名印染型客户中不存在当年新开发的客户。
    (2)前十大贸易型客户情况
期间  序号     客户名称     产品名称  销售金额(万元)    销售
    占比2019   1    上海天益化工发展有限公司     活性染料     1,283.86    8.09%年    2     1,063.52    6.71%1-6    德司达(上海)管理有限公司     活性染料
 月    3    宁波传科科技有限公司     活性染料     1,002.07    6.32%
    1-1-243
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期间  序号     客户名称     产品名称  销售金额(万元)    销售
    占比
    4    佛山市旭建科技有限公司     活性染料     985.40    6.21%
    5    佛山市溢顺兴科技有限公司     活性染料     815.85    5.14%
    6    常州迪威染料化工有限公司     活性染料     802.83    5.06%
    7    宁波大榭开发区爽谊化工染料有限公司     活性染料     723.64    4.56%
    8    无锡红河谷科技有限公司     活性染料    597.75    3.77%
    9    汕头市兴基贸易有限公司     活性染料     569.41    3.59%
    10   东莞市东创兴化工有限公司     活性染料     532.27    3.36%
    合计     8,376.60   52.81%
    1   常州迪威染料化工有限公司     活性染料     1,614.06   7.36%
    2   宁波大榭开发区爽谊化工染料有限公司     活性染料     1,577.06   7.19%
    3   宁波传科科技有限公司     活性染料     1,553.29   7.08%
    4   佛山市旭建科技有限公司     活性染料     1,486.85   6.78%2018   5   上海双康实业有限公司     活性染料     1,348.32   6.15%年度    6   无锡红河谷科技有限公司     活性染料     870.24   3.97%
    7   东莞市东创兴化工有限公司     活性染料     752.50   3.43%
    8   上海天益化工发展有限公司     活性染料     736.32   3.36%
    9   汕头市兴基贸易有限公司     活性染料     688.75   3.14%
    10   广州市美纺染色化学品有限公司     活性染料     671.70   3.06%
    合计     11,299.07  51.53%
    1   传化智联     活性染料     2,606.82  10.82%
    2   宁波传科科技有限公司     活性染料     1,544.87   6.41%
    3   佛山市旭建科技有限公司     活性染料     1,491.95   6.19%
    4   上海锦鸡染料有限公司     活性染料     1,325.43   5.50%2017   5   广州市美纺染色化学品有限公司     活性染料     1,122.13   4.66%年度   6   上海天益化工发展有限公司     活性染料     964.82   4.00%
    7   常州迪威染料化工有限公司     活性染料     933.35   3.87%
    8   江苏锦川染料科技有限公司     活性染料     764.43   3.17%
    9   苏州工业园区天时工贸有限公司     活性染料     736.18   3.05%
    10   上海双康实业有限公司     活性染料     721.91   3.00%
    合计     12,211.89  50.67%
    1   传化智联     活性染料     3,526.88  14.62%
    2   上海锦鸡染料有限公司     活性染料     2,900.65   12.03%
    3   江苏锦川染料科技有限公司     活性染料     1,558.66   6.46%2016   4   宁波传科科技有限公司     活性染料     1,441.24   5.98%年度
    5   常州迪威染料化工有限公司     活性染料     671.08   2.78%
    6   上海双康实业有限公司     活性染料     593.69   2.46%
    7   广州市昶立化工实业有限公司     活性染料     565.19   2.34%
    8   广州市美纺染色化学品有限公司     活性染料     561.94   2.33%
    1-1-244
  江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期间  序号     客户名称     产品名称  销售金额(万元)    销售
    占比
    9   广州市梓茗染料有限公司     活性染料     517.38   2.15%
    10   江阴市德玛纺织新材料有限公司     活性染料     516.17   2.14%
    合计     12,852.88  53.29%
    传化智联持有公司5%以上股份,是公司关联方。上海锦鸡、上海柔硕是公司实际控制人一致行动人李余生及其亲属投资的企业。上述交易情况详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易情况”部分。除此之外,上述其余客户与公司及其实际控制人、第一大股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。公司前十名贸易商客户中不存在当年新开发的客户。
    报告期内,发行人主要贸易型客户主要销售区域、最终客户及贸易型客户情况如下表所示:
    单位:万元序号    客户     期间     销售     占比     销售    贸易型客户的主要客户
    金额     (%)     区域
    2019年    -     -
    1-6月    互太(番禺)纺织印染有限公司、东莞德永
    2018年度     -     -  广州、东
    传化智    莞、佛山、 佳纺织制衣有限公司、互太纺织有限公1    联股份    中山、杭  司、中山市金利达纱线漂染有限公司、上
    2017年度    2,606.82     10.82
    有限公    州、上海、 海汇邦精细化工有限公司、桐乡市恒立化
    司     2016年度     3,526.88     14.62    工有限公司、浙江东方华强纺织印染有限
    桐乡    公司
    合计     6,133.70     -
    2019年    -     -
    1-6月
    2018年度     -     -    桐乡市化工轻纺有限责任公司、嘉兴市洪
    上海锦    合旺盛漂染有限公司、嘉兴市伟峰漂染有2    鸡染料    嘉兴、桐  限公司、桐乡市恒越纺织后整理有限公
    有限公   2017年度     1,325.43     5.50  乡
    司    司、嘉兴市泰旗化工染料贸易有限公司、
    2016年度     2,900.65     12.03    浙江中昕染整有限公司
    合计     4,226.08     -
    2019年    1,002.07      6.32
    1-6月    佛山市顺德区容琦染料有限公司、宁波能
    宁波传   2018年度     1,553.29     7.08    通印染有限公司、象山新光针织印染有限3   科科技    宁波、象  公司、宁波市鄞州古林福利厂、宁波云尚
    有限公   2017年度     1,544.87     6.41  山、佛山   新材料科技有限公司、宁波润宇印染有限
    司     公司、宁波胜泰印染有限公司、宁波科扬
    2016年度     1,441.24     5.98    纺织品有限公司
    1-1-245
  江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号    客户     期间     销售     占比     销售    贸易型客户的主要客户
    金额     (%)     区域
    合计     4,539.40     -
    2019年    -     -
    1-6月
    江苏锦   2018年度     -     -    山东海天印花有限公司、青岛恒孚锦工贸4   川染料    青岛、昌  有限公司、昌邑市荣源印染有限公司、高
    科技有   2017年度     764.43     3.17  邑、高密   密市华友纺织有限公司、高密市富源印染
    限公司   2016年度     1,558.66     6.46    有限公司、蒙阴海润纺织有限公司
    合计     2,323.09     -
    2019年    802.83      5.06
    1-6月     常州市东高染整有限公司、常州江成投资
    2018年度     1,614.06     7.36    发展有限公司、无锡圣大印染有限公司、
    常州迪    常州华宇印染有限公司、无锡市林盛纺织5    威染料    常州、无  品有限公司、无锡市安瑞染料化工有限公
    化工有   2017年度     933.35     3.87  锡
    限公司    司、常州赛乾纺织品整理有限公司、常州
    2016年度     671.08     2.78    荣力行热能有限公司、张家港天铭纺织印
    合计     3,218.49     -    染有限公司
    2019年    985.40      6.21     广州联润贸易有限公司、佛山市三水山龙
    1-6月    纺织印染厂有限公司、肇庆市浚丰纺织染
    2018年度    1,486.85     6.78
    佛山市    整有限公司、佛山市隆源贸易发展有限公6   旭建科    广州、佛  司、江门市蓬江区宏沣染整有限公司、佛
    技有限   2017年度     1,491.95     6.19  山、肇庆   山市三水冠纬润纺织印染有限公司、佛山
    公司     2016年度     500.33     2.07    市三水联润染整有限公司、佛山市三水山
    龙纺织印染有限公司、佛山市顺德区金丰
    合计     3,479.13     -    漂染有限公司顺德分公司
    2019年    205.27      1.29
    1-6月
    广州市   2018年度     671.70     3.06
    美纺染    东莞、惠  东莞汇昌织染有限公司、利得服装染整7   色化学    (惠州)有限公司、博罗五达纺织印染有
    2017年度     1,122.13     4.66  州、肇庆
    品有限    限公司、肇庆市永亿染整有限公司
    2016年度    561.94     2.33
    公司
    合计     2,355.77     -
    2019年    499.80      3.15
    1-6月
    苏州工   2018年度     433.25     1.98
    业园区    吴江中印数码印花有限公司、盛虹集团有8    天时工   2017年度     736.18     3.05  吴江
    贸有限    限公司
    公司    2016年度     397.54     1.65
    合计     1,566.97     -
    2019年    597.75      3.77
    1-6月
    无锡红   2018年度     870.24     3.97
 9    河谷科    江阴     江阴州浩国际贸易有限公司
    技有限   2017年度     327.39     1.36
    公司    2016年度     446.05     1.85
    合计     1,643.68     -
    1-1-246
  江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号    客户     期间     销售     占比     销售    贸易型客户的主要客户
    金额     (%)     区域
    2019年    430.56      2.71
    1-6月
    江阴市   2018年度     381.08     1.74    江阴市维宇针纺有限公司、江阴市化工染
    德玛纺    料有限公司、江阴市伟泉针织漂染有限公10    织新材   2017年度     410.40     1.70  江阴     司、江苏嘉琛生物科技有限公司、江阴市
    料有限    旺达染织有限公司、江阴市海源染织有限
    公司     2016年度     516.17     2.14    公司
    合计     1,307.65     -
    2019年    -     -
    1-6月     常州强声纺织有限公司、常州江成投资发
    常州市   2018年度     -     -    展有限公司、南通恒邦化工原料有限公
    清潭化    常州、南  司、江苏裕兰色织有限公司、金坛市卿卿11   轻染料    针织厂、常州灿达化工有限公司、常州荣
    2017年度     409.45     1.70  通、江阴
    有限公    力行热能有限公司、江苏联悦纺织有限公
    司     2016年度     420.23     1.74    司、常州市银洋经济发展有限公司、溧阳
    合计     829.68      -    市中鹏染业有限公司
    2019年    306.31      1.93
    1-6月
    广州市   2018年度     117.50     0.54
    梓茗染    佛山市高明春悦纺织有限公司、佛山市三12     178.03     0.74  佛山     水大强纺织染整有限公司、佛山市盈进纺
    料有限   2017年度
    公司    织有限公司
    2016年度     517.38     2.15
    合计     812.91     -
    2019年    4,829.99     30.44  /     /
    1-6月
    2018年度    7,127.95     32.51  /     /
    合计
    2017年度     11,850.43     49.17  /     /
    2016年度     13,458.15     55.80  /     /
    注:销售金额及占比,分别指发行人向该贸易型客户的活性染料销售金额以及占发行人贸易型客户总销售收入的比例。”
    (3)前十大染料加工型客户情况
  期间  序号     客户名称     产品名称  销售金额(万元)  销售占比
    1    上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     2,886.27    47.90%
    2    安诺其     活性染料     1,086.49    18.03%
    3    佛山市宇丰染料有限公司     活性染料     792.74    13.16%2019   4    上海振杨染料化工有限公司     活性染料     330.37     5.48%年
  1-6    5    京仁(韩国)公司     活性染料     294.04     4.88%月    6    连云港珂司克化工有限公司     活性染料     219.83     3.65%
    7    江苏德旺数码科技有限公司     活性染料     201.78     3.35%
    8    雅诺染料化工(上海)有限公司     活性染料     107.31     1.78%
    9    昂高集团     活性染料     73.62     1.22%
    1-1-247
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期间  序号     客户名称     产品名称  销售金额(万元)  销售占比
    10   台州市前进化工有限公司     活性染料     25.66     0.43%
    合计    6,018.11    99.87%
    1    上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     4,420.49    44.62%
    2    安诺其     活性染料     1,738.70    17.55%
    3    京仁(韩国)公司     活性染料     1,148.34    11.59%
    4    上海振杨染料化工有限公司     活性染料    923.61     9.32%2018   5    江苏德旺化工工业有限公司     活性染料     775.51     7.83%年度    6    佛山市宇丰染料有限公司     活性染料    418.47     4.22%
    7    雅诺染料化工(上海)有限公司     活性染料     191.88     1.94%
    8    昂高集团     活性染料     184.08     1.86%
    9    安力化学(泰兴)有限公司     活性染料     60.34     0.61%
    10   万得化工(泰兴)有限公司     活性染料    24.83     0.25%
    合计     9,886.25    99.79%
    1   上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     4,646.63    36.06%
    2   京仁(韩国)公司     活性染料     4,587.91    35.60%
    3   佛山市宇丰染料有限公司     活性染料     608.80     4.72%
    4   昂高集团     活性染料     516.50     4.01%
    5   江苏德旺化工工业有限公司     活性染料    456.22     3.54%2017   6   上海振杨染料化工有限公司     活性染料     447.97     3.48%年度
    7   万得化工(泰兴)有限公司     活性染料     444.53     3.45%
    8   科莱恩集团     活性染料     225.76     1.75%
    9   雅诺染料化工(上海)有限公司     活性染料     197.71     1.53%
    10   浙江亿得化工有限公司     活性染料     104.27     0.81%
    合计    12,236.32    94.95%
    1   上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     5,033.52    35.30%
    2   京仁(韩国)公司     活性染料     2,773.92    19.45%
    3   昂高集团     活性染料     1,138.79     7.99%
    4   万得化工(泰兴)有限公司     活性染料     1,087.56     7.63%2016   5   上海振杨染料化工有限公司     活性染料     1,003.55     7.04%年度    6   佛山市得宝化工染料有限公司     活性染料    800.37     5.61%
    7   江苏德旺化工工业有限公司     活性染料     659.35     4.62%
    8   科莱恩集团     活性染料     486.63     3.41%
    9   佛山市宇丰染料有限公司     活性染料     276.03     1.94%
    10   浙江亿得化工有限公司     活性染料     276.00     1.94%
    合计     13,535.71    94.93%
    上述客户与公司及其实际控制人、第一大股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总
    1-1-248
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书额的50%或严重依赖于少数客户的情形。上述前十名染料加工型客户中不存在当年新开发的客户。
    报告期内,公司主要染料加工型客户主要销售区域、最终客户及毛利率情况如下表所示:
    单位:万元序号    客户     期间     销售金额     占比     销售区    主要客户
    (%)     域
    2019年    2,886.27      47.90
    1-6月    长濑欧积公司之合并企业、上海
    上海雅运  2018年度     4,420.49     44.62    协通(集团)有限公司、中国中
    纺织化工    上海、张  纺集团公司之合并企业、张家港1     2017年度     4,646.63     36.06  家港、宜
    股份有限    兴    津美/鑫诚之合并企业、三元控股
    公司     2016年度     5,033.52     35.30    集团之合并企业、宜兴市凯华工
    贸有限公司
    合计    14,100.64
    2019年    1,086.49      18.03
    1-6月
    2018年度    1,738.70     17.55
    上海安诺    浙江区
 2    其集团股    域、江苏  未能从公开信息中获取
    份有限公  2017年度     24.44     0.19
    司    区域
    2016年度     177.12     1.24
    合计     1,940.26
    2019年    -     -
    1-6月
    2018年度     -     -    东莞德永佳纺织制衣有限公司、
    佛山市得    东莞市明海染整厂有限公司、中3   宝化工染    东莞、中
    2017年度     67.86     0.53    山国泰染整有限公司、东莞得昌
    料有限公    山    染料化工有限公司、中山南邦纺
    司    2016年度     800.37     5.61
    织有限公司
    合计     868.23
    2019年    792.74      13.16
    1-6月
    2018年度     418.47     4.22    佛冈盈泰纺织品染整有限公司、
    佛山市宇    佛山、清  清远市清城区泰丰纺织品有限公4    丰染料有  2017年度     608.8     4.72  远、广  司、广东滔莲染整定型有限公司、
    限公司     州、绍兴  绍兴市色王染料科技有限公司、
    2016年度     276.03     1.94    广州东岳纺织有限公司
    合计     1,303.30
    2019年    330.37      5.48
    1-6月
    2018年度     923.61     9.32    浙江大和纺织印染服装(集团)有
    上海振杨    绍兴、南  限公司、绍兴宇华印染纺织有限5    染料化工  2017年度     447.97     3.48    公司、江苏金丽达印染有限公司、
    有限公司     通、江阴  南通梦琦锐数码纺织有限公司、
    2016年度     1,003.55     7.04    江阴新全盛纺织印染有限公司
    合计    1,603.00
    1-1-249
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号    客户     期间     销售金额     占比     销售区    主要客户
    (%)     域
    2019年    5,095.87      84.57  /     /
    1-6月
    合计    2018年度     7,501.27     75.71  /     /
    2017年度     5,795.71     44.97  /     /
    2016年度     7,290.58     51.13  /     /
注:雅运股份终端销售信息摘自其招股说明书,安诺其终端销售信息取自其年度报告。
    3、报告期各期按产品类型划分前十大客户情况3
    (1)染色产品前十大客户销售情况
期   序    客户名称     产品名称    销售金额(万元)     销售占比间    号
    1    浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     3,218.45     5.53%
    2    上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     2,886.27     4.96%
    3    浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     1,546.79     2.66%201    4    上海天益化工发展有限公司     活性染料     1,283.86     2.21%9年   5    浙江航民股份有限公司     活性染料     1,199.36     2.06%1-6    6    浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性染料     1,193.40     2.05%额
    7    德司达(上海)管理有限公司     活性染料     1,063.52     1.83%
    8    宁波传科科技有限公司     活性染料     996.21     1.71%
    9    佛山市旭建科技有限公司     活性染料     985.40     1.69%
    10   福建凤竹纺织科技股份有限公司     活性染料     924.61     1.59%
    合计     15,297.86     26.30%
    1   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     7,900.71     7.17%
    2   上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     4,420.49     4.01%
    3   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     3,993.08     3.62%
    4   浙江航民股份有限公司     活性染料     3,646.35     3.31%201    5   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     3,588.02     3.26%8年   6   浙江诺亿毛纺印染有限公司     活性染料     2,774.32     2.52%度    7   汕头市龙凤印染有限公司     活性染料     1,840.02     1.67%
    8   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     1,716.61     1.56%
    9   常州迪威染料化工有限公司     活性染料     1,580.98     1.43%
    10   宁波大榭开发区爽谊化工染料有限公    1,576.73     1.43%
    司    活性染料
    合计     33,037.33     29.98%201    1   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     5,301.97     5.48%7年   2   上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     4,646.63     4.80%度
    3   京仁(韩国)公司     活性染料     4,587.91     4.74%3注:此处前十名客户指按照不同产品类型划分的主营业务收入排名前十的客户。
    1-1-250
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期   序    客户名称     产品名称    销售金额(万元)     销售占比间    号
    4   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料     3,252.34     3.36%
    5   传化智联股份有限公司     活性染料     2,589.19     2.68%
    6   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     2,286.67     2.36%
    7   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     2,286.08     2.36%
    8   浙江航民股份有限公司     活性染料    2,251.45     2.33%
    9   宁波传科科技有限公司     活性染料     1,533.26     1.58%
    10   佛山市旭建科技有限公司     活性染料     1,475.88     1.52%
    合计     30,211.39     31.21%
    1   上海雅运纺织化工股份有限公司     活性染料     5,033.52     5.68%
    2   浙江迎丰科技股份有限公司     活性染料     3,685.24     4.16%
    3   传化智联股份有限公司     活性染料    3,504.14     3.96%
    4   上海锦鸡染料有限公司     活性染料     2,896.93     3.27%201    5   京仁(韩国)公司     活性染料     2,773.92     3.13%6年   6   浙江航民股份有限公司     活性染料     2,441.67     2.76%度
    7   广州锦昇纺织漂染有限公司     活性染料    2,273.06     2.57%
    8   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     2,015.89     2.28%
    9   宁波传科科技有限公司     活性染料    1,440.67     1.63%
    10   浙江乐高实业股份有限公司     活性染料     1,440.54     1.63%
    合计     27,505.59     31.06%
    (2)印花产品前十大客户销售情况
期间  序号     客户名称     产品名称   销售金额(万元)    销售占比
    1    临清三和纺织集团有限公司     活性染料     5,227.73     68.49%
    2    青岛凤凰东翔印染有限公司     活性染料     317.40     4.16%
    3    安诺其     活性染料     275.10     3.60%
    4    绍兴舜德进出口有限公司     活性染料     226.06     2.96%2019   5    愉悦家纺有限公司     活性染料     143.42     1.88%年
1-6    6    邯郸市万吉商贸有限公司     活性染料     134.20     1.76%月
    7    宁波冠中印染有限公司     活性染料     111.38     1.46%
    8    上海东美化工有限公司     活性染料     105.96     1.39%
    9    浙江屹男印染有限公司     活性染料     93.55     1.23%
    10   南通三嘉印染工业有限公司     活性染料     86.81     1.14%
    合计     6,721.61     88.06%
    1   临清三和纺织集团有限公司     活性染料    5,187.67     52.98%2018   2   青岛凤凰东翔印染有限公司     活性染料     945.09     9.65%年度   3     593.90     6.06%
    安诺其     活性染料
    4   邯郸市万吉商贸有限公司     活性染料     341.48     3.49%
    1-1-251
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书期间  序号     客户名称     产品名称   销售金额(万元)    销售占比
    5   杭州浩然纺织科技有限公司     活性染料     184.59     1.88%
    6   南通弘顺印染有限公司     活性染料    176.00     1.80%
    7   上海振杨染料化工有限公司     活性染料     168.79     1.72%
    8   绍兴超超染整有限公司     活性染料     161.72     1.65%
    9   绍兴东龙针纺织印染有限公司     活性染料     149.81     1.53%
    10   上海东美化工有限公司     活性染料    136.54     1.39%
    合计     8,045.59     82.16%
    1   临清三和纺织集团有限公司     活性染料    4,808.96     52.66%
    2   青岛凤凰印染有限公司     活性染料     660.08     7.23%
    3   江苏锦川染料科技有限公司     活性染料     393.42     4.31%
    4   邯郸市万吉商贸有限公司     活性染料     382.24     4.19%
    5   绍兴超超染整有限公司     活性染料    199.77     2.19%2017
年度    6   上海东美化工有限公司     活性染料     189.40     2.07%
    7   绍兴东龙针纺织印染有限公司     活性染料     172.09     1.88%
    8   浙江屹男印染有限公司     活性染料     135.10     1.48%
    9   上海振杨染料化工有限公司     活性染料     127.60     1.40%
    10   天津华宇国际贸易有限公司     活性染料     126.06     1.38%
    合计    7,194.72     78.78%
    1   临清三和纺织集团有限公司     活性染料     4,948.53     46.04%
    2   江苏锦川染料科技有限公司     活性染料     906.07     8.43%
    3   青岛凤凰印染有限公司     活性染料     656.91     6.11%
    4   邯郸市万吉商贸有限公司     活性染料     416.71     3.88%2016   5   上海振杨染料化工有限公司     活性染料     411.82     3.83%年度    6   绍兴市皋埠染整有限公司     活性染料    296.51     2.76%
    7   杭州创阳化工有限公司     活性染料     180.86     1.68%
    8   新发纺织印染(绍兴)有限公司     活性染料     173.26     1.61%
    9   绍兴超超染整有限公司     活性染料     134.96     1.26%
    10   绍兴东龙针纺织印染有限公司     活性染料     125.12     1.16%
    合计     8,250.75     76.76%
    4、不同类型客户的数量情况
    报告期内,公司客户数量较为稳定,其具体情况如下表:
    类型     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度印染型客户     413     499     486     493贸易型客户    158     200     233     236染料加工型客户     18     23     41     36
    1-1-252
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    类型     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    合计     589     722     760     765
    5、退货政策及退货情况
    公司制定了《退货产品管理细则》,要求所有退货产品必须由销售员提出退货申请,并填写《产品退货单》,经销售部负责人或总经理批准后,仓库给予退货。《退货产品管理细则》中规定公司销售产品出现以下情况,经审批后,可以进行退货:
    (1)发货异常的情况,包括包装标识错误、斤重误差、包装在运输中毁坏、发错货等情况。
    (2)产品质量异常情况,包括产品性能指标未达到客户要求、同一批次产品性能存在差异等情况。
    (3)客户自身异常情况,包括客户倒闭或需清偿公司债务的情况下进行退货。
    报告期内,客户退货情况如下:
    单位:万元
    项目     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    营业收入    66,016.95      120,232.24     106,812.71      100,102.31
    退货金额     168.95     311.96     303.19     266.90
    占比     0.26%     0.26%     0.28%     0.27%
    报告期内,公司退货金额占营业收入的比例分别为0.27%、0.28%、0.26%和0.26%,退货金额相对较小,对公司的经营业绩影响不大。
    (三)响水爆炸事件对发行人的影响
    1、响水事件使得发行人部分原材料短期内采购价格提升
    2019年4月5日,江苏盐城市人民政府宣布将彻底关闭响水化工园区。受此影响,发行人所有位于响水化工园区的供应商被关停。报告期内与发行人存在交易且位于该园区的供应商较少,分别为江苏天嘉宜化工有限公司(本次响水爆
    1-1-253
  江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书炸事件发生主体)、响水恒利达科技化工有限公司、江苏陈氏染料化工有限公司、江苏力禾颜料有限公司。报告期内,发行人向该等供应商采购间苯二胺、J酸、吐氏酸、6-OH和H酸,具体情况如下:
    单位:万元
    2019年1-6月     2018年     2017年     2016年供应商   采购    占同类原    占同类原    占同类原    占同类原名称    内容    金额    材料采购    金额    材料采购    金额    材料采购    金额    材料采购
    额比     额比     额比     额比响水恒   J酸     -     -   1,327.18    65.78%   1,163.68    98.73%     969.04    84.16%利达科
技化工   吐氏
有限公    -     -     908.50    45.18%   1,765.31    72.75%   1,600.29    65.44%司    酸
江苏天
嘉宜化   间苯    202.50     4.88%     -     -     128.89    35.32%     282.56    34.47%工有限   二胺
公司
江苏陈   6-OH
氏染料   (六
化工有   羟基    13.29     2.84%     153.3    45.66%     231.62    76.47%     323.30    77.94%限公司   吡唑
    酮)
江苏力
禾颜料   H酸     -     -     258.62     1.03%     833.33     4.08%     82.05     0.30%有限公
司
    2019年1-6月,前述5种原材料的新签采购订单平均价格如下表所示:
    单位:元/KG
    项目     1月     2月     3月     4月     5月     6月     影响比例1
    H酸    34.29     -     34.99     42.91     41.35     -      22.63%
    J酸     47.11     -      -     69.26     65.47     -      47.02%
    吐氏酸     -      -      -     35.59     31.47     -   -
    间苯二胺    34.63     -     37.65     100.78     -   61.95     167.68%
    6-OH(六羟    -     65.50     -     66.37     -   66.48     1.33%
    基吡唑酮)
    注1:影响比例系指2019年4月的新签采购合同平均价格与前次新签合同平均价格的增长率。
    响水爆炸事件发生于2019年3月21日,根据上表,除吐氏酸2019年1-3月未新签采购合同外,其他4种原材料1-3月的采购单价相对比较稳定,但受该
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书事件影响,2019年4月均出现了不同幅度的上涨。2019年5-6月,采购价格有所回落。
    将2019年4月的采购单价与前次合同的采购单价比较,即爆炸事件对原材料的具体影响比例,其中H酸、J酸、间苯二胺和6-OH新签采购合同平均价格均上涨22.63%、47.02%、167.68%和1.33%。由于爆炸事件的发生主体系间苯二胺龙头企业,该事件对该原材料采购价格影响最大,价格上涨167.68%,该原材料发行人生产用量相对较小,占成本比重范围为1.12%-1.15%,因此该原材料价格的上涨不会对发行人造成重大不利影响;J酸价格上涨47.02%,主要系J酸主要生产厂商响水恒利达受该事件影响彻底停产,该公司为J酸的主要供应商之一,市场出现短暂恐慌,价格迅速上涨,但该原材料占发行人活性染料成本的比重范围为2.33%-2.59%,影响相对较小,且5月采购价格出现回落,该原材料价格的上涨不会对发行人造成重大不利影响;H酸市场价格上涨22.63%,系2019年3月开始主要供应商明盛控股和无棣科亿均因环保整顿停产,但该供应商停产发生在爆炸事件之前,因此H酸价格上涨并非系受响水爆炸事件影响。
    2、响水爆炸案后,由于市场预期因素影响,活性染料市场价格曾出现短暂的提高
    受响水爆炸事件影响,江苏省进一步加大了其省内化工企业的整治力度,全国其他地区也纷纷跟进针对化工行业中的规模以下、环保及安全生产不达标企业进行整治,市场上产生了未来原材料供应出现紧张的预期,活性染料市场价格曾出现短暂的上涨。
    2019年1-6月,发行人活性染料新签订单的平均含税销售价格如下表所示:
    单位:元/kg项目     1月     2月     3月     4月     5月     6月活性染料     25.82     26.91     35.20     33.41     29.69     26.39其中:活性超级    24.20     26.04     27.71     30.81     26.50     25.85黑WNN
 活性黄3RS     22.64     25.00     27.32     31.15     23.00     24.69活性红3BS    23.37     23.63     25.24     26.79     23.00     25.88
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书活性黑B    27.84     26.50     30.05     29.81     30.00     28.19活性特深黑S-G     29.86     /     30.42     /     29.21     /
    注:2019年2月、4月和6月活性特深黑S-G无新签销售订单。
    从上表可以看出,2019年1-2月,活性染料新签订单平均销售价格相对较低,2019年3-4月,响水爆炸事件发生后,受原材料价格上涨的预期影响,活性染料新签订单平均价格出现较大幅度的上涨,而自5月以来,随着市场预期的恢复,活性染料价格有所下降。
    综上所述,响水爆炸事故发生后,市场出现短暂的恐慌,上游原材料价格出现一定幅度上涨,因价格的传导机制,活性染料价格同样出现上涨,在一定程度上降低原材料价格上涨的负面影响。2019年5月后,随着市场预期的逐渐恢复,活性染料价格有所下降。因此,该事件对活性染料价格的影响较为短暂,未对发行人产生重大不利影响。
    3、响水事件对分散染料行业影响较大,但对活性染料行业影响较小,且为暂时性影响
    本次爆炸案件发生主体江苏天嘉宜化工有限公司系间苯二胺细分行业企业龙头企业,受此影响,间苯二胺出现明显的供应紧张,市场价格出现明显上涨。间苯二胺系分散染料主要原材料,非活性染料主要原材料,因此分散染料市场价格出现大幅上涨,该事件对活性染料行业影响较小。
    五、公司采购情况和主要供应商
    (一)原材料采购及价格变动情况
    1、主要原材料采购及价格变动情况
    报告期内,公司采购主要原材料包括生产活性染料所用的H酸、对位酯、J酸、K酸、磺化吐氏酸、三聚氯氰等以及生产染料中间体对位酯所用的苯胺、氯磺酸、环氧乙烷、烧碱等。报告期内,公司主要原材料采购情况及价格变动趋势如下表所示:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    分类     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度H酸
平均采购价格(元/千克)     37.76     41.86     33.11     34.40采购量(吨)    2,105.23     6,004.02     6,175.24    7,937.20采购金额(万元)     7,948.41     25,134.84     20,443.89   27,303.07对位酯
平均采购价格(元/千克)    21.38     27.51     22.00     17.18采购量(吨)     4,251.00     6,670.85     5,634.10    2,917.70采购金额(万元)     9,088.64     18,352.03     12,396.35    5,012.37J酸
平均采购价格(元/千克)     54.93     54.03     42.10     42.85采购量(吨)    329.42     373.43     279.98     268.73采购金额(万元)     1,809.50     2,017.73     1,178.63    1,151.48K酸
平均采购价格(元/千克)    28.44     32.78     34.16     25.69采购量(吨)     668.82     1,600.88     1,149.99     835.43采购金额(万元)     1,901.88     5,248.18     3,928.12    2,146.38磺化吐氏酸
平均采购价格(元/千克)     33.74     27.02     21.29     23.80采购量(吨)     562.08     744.14     1,139.96    1,027.59采购金额(万元)    1,896.64     2,010.68     2,426.60    2,445.47三聚氯氰
平均采购价格(元/千克)     12.43     12.22     10.67     10.11采购量(吨)    1,118.50     1,948.00     2,068.20    1,971.00采购金额(万元)     1,389.90     2,381.17     2,207.31    1,992.22苯胺
平均采购价格(元/千克)    5.30     8.17     8.36      5.80采购量(吨)     1,314.57     2,712.29      3,132.16     3,051.45采购金额(万元)    697.15      2,215.84      2,617.67     1,768.57氯磺酸
平均采购价格(元/千克)     0.80     1.19     0.78      0.72采购量(吨)    6,343.25     14,316.55      17,446.59    17,802.33采购金额(万元)     505.18      1,696.88      1,365.80     1,290.65环氧乙烷
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    分类     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度平均采购价格(元/千克)     6.98     9.04      8.62     7.75采购量(吨)     869.00     1,769.35      2,066.97     1,959.33采购金额(万元)    606.45      1,599.19      1,780.72     1,517.7832%烧碱
平均采购价格(元/千克)     0.73     0.91     0.98      0.66采购量(吨)    9,816.79     18,933.37      21,037.46    25,166.95采购金额(万元)     719.77      1,723.88      2,055.82     1,661.03
    2016年度,H酸采购量较高的原因是公司对H酸适度备货,减小H酸的市场波动对日常生产的影响。2018年度,H酸价格上涨,主要原因是环保政策趋严,苏北及长江经济带环保治理导致部分 H 酸大型生产企业停产,市场供应紧张所致。2019年1-6月,H酸市场供应好转,价格下降,公司H酸采购量下降的原因系公司根据市场情况调整了H酸的备货策略,主动减少了H酸库存量。
    报告期内,对位酯价格呈先升后降的趋势,主要原因是生产对位酯的原材料价格变化导致。2017年对位酯采购量较高的原因是:①用对位酯产出的活性黑等产品产量增加;②公司增加了对位酯的库存量。2018年度及2019年1-6月,由于受环保及安全生产政策的影响,子公司锦汇化工对位酯产量下降,公司对外采购的对位酯数量增加。一方面,随着江苏省安全生产要求趋严,锦汇化工进行生产设备自动化升级改造,进一步减少人员,提高安全生产水平以满足政府安全生产要求,另一方面,当地政府加强大气污染的整治,在大气污染严重的日期对当地生产企业进行一定的限产,也在一定程度上影响了锦汇化工对位酯的生产。
    2018年度,J酸、磺化吐氏酸价格上升,其主要原因是环保政策趋严,苏北及长江经济带环保治理导致部分J酸、磺化吐氏酸生产企业停产,市场供应紧张所致。2019年1-6月,受磺化吐氏酸主要供应商江苏天嘉宜化工有限公司发生特别重大爆炸事故影响,该原材料价格出现大幅上涨,市场供应紧张,为降低对公司生产的不利影响,公司增加磺化吐氏酸的采购量及储备量。
    报告期内,公司采购 K 酸的数量变化主要原因是公司根据市场供应和价格情况,采取不同的存货策略所致。
    原材料苯胺、氯磺酸、环氧乙烷、烧碱主要用于生产染料中间体对位酯。报
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书告期内,苯胺、氯磺酸、环氧乙烷、烧碱的市场价格呈先升后降趋势。2017年度,烧碱市场价格大幅上升,公司使用碳酸钠替代部分烧碱,因此烧碱采购量下降。2018年度,由于受环保及安全生产政策的影响,锦汇化工对位酯产量下降,生产对位酯相关的原材料采购量下降。
    公司上游原材料市场波动的主要原因是上游主要原材料供应商受环保、安全生产等影响被停产整顿、限制生产等,将会导致在一定期间内原材料供应紧张,原材料价格会出现波动。公司在活性染料行业深耕多年,凭借规模采购优势和良好的商业信用,与主要原材料的供应商已建立良好的合作关系,不仅获得主要原材料的稳定供应,同时对原材料价格走势也能做出较好判断,从而可以降低原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响。
    2、主要能源的采购及价格变动情况
    报告期内,公司的主要能源消耗为电、水、煤、蒸汽、生物质燃料和天然气,其采购及价格变动情况如下:
项目     指标     2019年1-6月   2018年度    2017年度     2016年度
    采购量(万度)     2,346.79     4,894.17       5,090.86       4,698.91电    采购额(万元)    1,442.15     3,037.27       3,186.10       2,930.02
    平均采购价格(元/度)     0.61     0.62      0.63     0.62
    采购量(万吨)     23.86     53.66       50.67      49.24水    采购额(万元)    48.65     109.41      103.33      100.52
    平均采购价格(元/吨)     2.04     2.04      2.04     2.04
    采购量(吨)     23,228.54    39,957.95       45,080.57      36,538.93蒸汽   采购额(万元)    447.67      781.22      839.41      583.54
    平均采购价格(元/吨)     192.72      195.51       186.20      159.70
    采购量(吨)     -     -     -     13,366.75煤    采购额(万元)    -     -     -     756.93
    平均采购价格(元/吨)     -     -     -     566.28生物  采购量(吨)     2,327.77     6,311.73       42,947.11      20,397.24质燃  采购额(万元)     159.38      452.47       2,395.58      1,062.02料   平均采购价格(元/吨)     684.71      716.88       557.80      520.67天然  采购量(万立方米)     651.42     1,233.93       25.26      -
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书项目     指标     2019年1-6月   2018年度    2017年度     2016年度气   采购额(万元)     2,135.22     3,616.16       72.81      -
    平均采购价格(元/立方    3.28     2.93      2.88     -
    米)
    报告期内,公司能源采购价格整体较为稳定,水、电、蒸汽、天然气的价格符合当地物价局的规定,生物质燃料价格上升的原因是高热值(单价高)的木质颗粒较秸秆颗粒采购比重增加。
    报告期内,公司染料产量增加导致主要能源采购量增长。2016年度,由于政策和环保等因素,公司逐渐减少煤的使用,改用生物质燃料,因此2016年煤炭采购量下降而生物质燃料采购量增加。2017年12月,公司开始使用天然气替代生物质燃料,导致2018年生物质燃料使用量大幅下降,并且生物质燃料相关配套设备被天然气设备替代后,单位产品的耗电量随之下降。
    (二)主要供应商情况
    1、报告期前十大供应商
    报告期各期,发行人前十大供应商、采购内容、采购金额及占营业成本的比例如下:
    单位:万元
    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    对位酯     5,779.77   11.12%
    H酸    3,963.95    7.62%
    J酸     1,447.10    2.78%    2018下半年楚源2019    高新全面恢复生年    磺化吐氏    产,公司加大采
    2    1,329.07    2.56%
    1   楚源高新  酸    否     24.94%
1-6    购,且增加J酸、月    磺化吐氏酸的采
    K酸     597.17    1.15%    购
    磺化对位    124.38    0.24%
    酯
    小计     13,241.44   25.47%
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    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    2019年3月,江苏
    天嘉宜化工发生
    无锡北方    爆炸事故,间苯二
    2   化学工业   间苯二胺     2,459.08    4.73%     否     25.79%  胺市场供应紧张。
    有限公司     为保证生产所需
    进行备货,公司加
    大对其采购
    泰兴新奥
    3   燃气有限   燃气     2,135.22    4.11%     否     7.67%  正常生产采购
    公司
    国网江苏
    省电力有
    4   限公司泰   电     1,442.15    2.77%     否     0.37%  正常生产采购
    兴市供电
    分公司
    营创三征
    5   (营口)精   三聚氯氰     1,299.46    2.50%     否     2.10%  正常生产采购
    细化工有
    限公司
    内蒙古利   克里西丁
    6   元科技有    1,291.61    2.48%     否     4.86%  正常生产采购
    限公司    对位酯
    2019年上半年停
    7   无棣科亿   H酸     1,077.07    2.07%     是     50.00%  产,公司对其采购
    量减少
    江苏亿尔   过热蒸汽    基于生产需要,向
    8   等离子体    1,033.60    1.99%     30.00%  其采购一套过热
    科技有限   碳化裂解    否    蒸汽碳化裂解装
    公司     装置    置
    活性艳兰    718.13    1.38%
    KN-R
    台州市前   间位     195.75    0.38%
    9   进化工有    否     0.90%  正常生产采购
    限公司     N-乙基间    5.81    0.01%
    位酯
    小计     919.69    1.77%
    上海安诺
    10   芳胺化学   间苯二胺     909.60    1.75%     否     2.30%  正常生产采购
    品有限公
    司
    合计    25,808.92   49.64%
    H酸     6,581.95    6.91%
    对位酯     5,458.17    5.73%    2018年4月至72018    月因环保问题停
    1   楚源高新   K酸     485.47    0.51%    否     18.05%
年     磺化吐氏    产一段时间,采购
    257.19    0.27%    金额略有下降
    酸
    小计     12,782.79   13.43%
    1-1-261
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    无棣科亿
    2   化工有限  H酸     5,746.86    6.04%     是    30.11%   正常采购备货
    公司
    因环保政策趋严
    苏北及长江经济
    开封市隆    带环保治理和安
    3     5,165.45    5.43%     7.00%   全生产要求,发行
    兴化工有  对位酯     否    人子公司锦汇化
    限公司    工对位酯产量受
    限,公司加大对其
    采购
    唐山三兴    2018年活性染料
    4   化工有限  K酸     4,599.65    4.83%     否     17.00%  产量增长,对K酸
    公司    的需求量增加,采
    购量增加
    泰兴新奥  燃气     3,616.16    3.80%    公司进行能源改
    5   燃气有限  设备     135.92    0.14%     否     8.00%   造后,使用燃气作
    公司     3,752.08    3.94%    为能源所致
    小计
    苯胺     1,998.55    2.10%
    新浦化学  烧碱     1,183.12    1.24%
    6   (泰兴)有    否     0.44%   正常备货采购
    限公司    次氯酸钠     163.04    0.17%
    小计     3,344.71    3.51%
    对位酯     1,742.24    1.83%
    邻甲氧基    因环保政策趋严
    567.58    0.60%    苏北及长江经济
    对位酯    带环保治理和安
    H酸     304.19    0.32%    全生产要求,发行
    R酸     178.61    0.19%    人子公司锦汇化
    Crystal    工对位酯产量受
    7   Quinone    克里西丁    否     12.38%
    PVT.LTD     132.31    0.14%    限,而对位酯供应
    对位酯    商石家庄市和合
    苯胺 2.5    化工化肥有限公
    双磺酸    122.16    0.13%
    司于2018年4月
    间磺酸     48.58    0.05%    停产,发行人增加
    对其采购量
    小计     3,095.67    3.25%
    国网江苏
    省电力有
    8   限公司泰  电     3,037.24    3.19%     否     0.42%   -
    兴市供电
    分公司
    H酸    2,129.84    2.24%
    苏州工业
    9   园区天时  J酸     405.14    0.43%     否    正常采购备货,并
    工贸有限    增加J酸的采购
    公司    小计     2,534.98    2.66%
    1-1-262
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    J酸     1,327.18    1.39%
    响水恒利  磺化吐氏    2018年下半年,该
    达科技化    863.00    0.91%    公司J酸和磺化吐
    10     酸    8.07%
    工有限公    否    氏酸停产,采购量
    司     吐氏酸     45.50    0.05%    下降
    小计     2,235.68    2.35%
    合计     46,295.11    48.67%
    H酸    7,041.03    8.58%
    对位酯     6,599.23    8.04%
    磺化吐氏    楚源高新恢复生
    1   楚源高新   酸    641.25    0.78%     否     14.00%   产,公司加大对其
    采购
    K酸     313.78    0.38%
    小计     14,595.28   17.78%
    无棣科亿    部分H酸供应商
    2   化工有限  H酸     5,893.21    7.18%     是     36.60%  因环保问题停产
    公司    或供货不稳定,公
    司加大对其采购
    苯胺     2,400.64    2.92%
    新浦化学    经营规模增大,对
    烧碱     1,230.06    1.50%    位酯生产对苯胺
    3   (泰兴)有    否     0.63%   和烧碱的需求增
    限公司    次氯酸钠     145.45    0.18%
    加
    小计     3,776.15    4.60%
2017    因环保问题楚源年     唐山三兴    高新K酸生产线
    4   化工有限  K酸     3,500.75    4.27%     否     13.00%  停产,公司加大对
    公司    其采购
    国网江苏
    省电力有
    5   限公司泰  电     3,186.10    3.88%     否     0.51%
    兴市供电
    分公司
    磺化吐氏    1,670.44    2.04%
    响水恒利  酸
    达科技化  J酸     1,163.68    1.42%
    6   工有限公    否     4.52%   正常备货采购
    司    吐氏酸     94.87    0.12%
    小计     2,928.99    3.57%
    苏州工业    部分H酸供应商
    7   园区天时  H酸     2,134.61    2.60%     否     0.80%   因环保问题停产
    工贸有限    或供货不稳定,公
    公司     司加大对其采购
    8   石家庄市  对位酯     1,787.05    2.18%     否     6.66%   用对位酯产出的
    1-1-263
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    和合化工  氯化亚砜     285.09    0.35%    活性黑产品产量
    化肥有限    增加以及发行人
    公司     氯磺酸    16.74    0.02%     预计对位酯持续
    涨价储备量增加,
    小计     2,088.88    2.54%    向其采购对位酯
    的量增加
    营创三征
    9   (营口)精  三聚氯氰     1,921.36    2.34%     否     1.10%   正常备货采购
    细化工有
    限公司
    用对位酯产出的
    活性黑产品产量
    开封市隆    增加以及发行人
    10   兴化工有  对位酯     1,752.31    2.13%     否     4.70%   预计对位酯持续
    限公司     涨价储备量增加,
    向其采购对位酯
    的量增加
    合计     41,777.64   50.90%
    H酸    3,941.26    5.34%
    对位酯     3,689.88    5.00%
    K酸     1,117.50    1.51%    因环保问题停产,
    1   楚源高新     否     23.00%  采购金额减少
    磺化吐氏    598.29    0.81%
    酸
    小计    9,346.93   12.66%
    石嘴山市    因楚源高新停产,
    2   兴农化工  H酸     5,321.91    7.21%     否     39.80%   发行人加大对其
    有限公司     采购
    无棣科亿    因楚源高新停产,
    3   化工有限  H酸     4,346.52    5.89%     否     25.60%   发行人加大对其
    公司     采购
2016    明盛控股    因楚源高新停产,年    4   集团有限  H酸     3,367.09    4.56%     否     6.00%   发行人加大对其
    公司     采购
    国网江苏
    省电力有
    5   限公司泰  电     2,902.73    3.93%     否    0.47%
    兴市供电
    分公司
    烧碱     991.81    1.34%
    136.21    0.18%    新浦化学为锦汇
    次氯酸钠    化工主要供应商,
    新浦化学    因锦汇化工纳入
    6   (泰兴)有  苯胺     1,441.94    1.95%     否     0.43%   发行人合并范围
    限公司    导致其进入发行
    液碱     33.85    0.05%    人前十大供应商
    小计    2,603.81    3.53%
    7   响水恒利  磺化吐氏    1,525.50    2.07%     否     5.04%   正常备货采购
    1-1-264
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    是否存
    在关联  占供应
    排   供应商名    采购金额     占营业   关系委  商总销  采购金额变动原期间   名     称     采购内容   (不含税)    成本比   托持股  售金额    因
    例    或其他    1
    利益安  的比例
    排
    达科技化  酸
    工有限公
    司     J酸    969.04    1.31%
    吐氏酸     74.79    0.10%
    小计     2,569.32    3.48%
    兴宁市利    因楚源高新停产,
    8   兴化工产  H酸     2,004.27    2.71%     否     67.00%   发行人加大对其
    品有限公    采购
    司
    营创三征
    9   (营口)精  三聚氯氰     1,586.17    2.15%     否     0.98%   正常备货采购
    细化工有
    限公司
    浙江力禾    因楚源高新停产,
    10   集团有限  H酸     1,402.05    1.90%     否     15.42%  发行人加大对其
    公司     采购
    合计    35,450.80   48.01%
注1:占供应商总销售金额的比例数据来自源于供应商调查问卷回函。
注2:本表采用合并口径,受同一实际控制人控制企业统一计算。楚源高新包括:楚源高新科技集团股份有限公司和湖北鑫慧化工有限公司。
    上述供应商中除发行人股东传化智联子公司浙江传化合成材料有限公司持有无棣科亿化工有限公司20%股权外,其他供应商均与发行人不存在关联关系。上述所有供应商,与发行人之间除正常的业务往来以外,不存在委托持股或其他利益安排。上述交易情况详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易情况”部分。
    报告期内,公司不存在向单个供应商累计采购超过当期采购总额 50%的情况,也不存在严重依赖于少数供应商的情况。
    2、贸易性质供应商情况
    报告期内,公司存在通过贸易性质的供应商采购部分原材料的情形,具体情况如下:
 序号     供应商名称     采购内容     最终供应商名称    通过贸易性质供
    应商采购原因1    昊元实业(上海)    亚钠     湖北华强集团股份有限公  可接受票据支付,
    1-1-265
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     供应商名称     采购内容     最终供应商名称    通过贸易性质供
    应商采购原因
    有限公司     司、应城市新都化工有限责  提升资金使用效
    任公司、山东海澜化学工业  率
    有限公司
  2     兴宁市利兴化工    H酸     沈阳染料有限公司    市场 H 酸供应紧
    产品有限公司     张,对方可供货3     天津市通驰工贸    H酸     山东裕源集团有限公司    市场 H 酸供应紧
    有限公司     张,对方可供货4     无锡北方化学工   间苯二胺    四川北方红光特种化工有  采购周期短
    业有限公司     限公司
  5    杭州新怡化工有    市场 H 酸供应紧
    限公司     H酸     江苏力禾颜料有限公司    张,对方可供货6     靖江市福鍪贸易  对氨基苯酰  连云港长江化工有限公司   市场供应紧张,对
    有限公司     基间位酯     方可供货
    连云港鑫孚宝贸    中盐淮安鸿运盐化有限公  可接受票据支付,7     易有限公司     元明粉     司    提升资金使用效
    率
  8     宁夏兴业东源商    H酸    大柴旦乐青科技化学有限  市场 H 酸供应紧
    贸有限公司     公司     张,对方可供货
    需求量不大,通过9     泰兴市顺盛贸易  阀门等配件  西安高压阀门制造有限公  贸易商采购可以
    有限公司     司     节约采购成本并
    缩短采购周期
    生产商在国内无10    南京拓谷贸易有    Lsrael Chemicals Ltd.    直销渠道,只通过
    限公司     氯化钾    贸易商在国内市
    场销售
    淮安市新亚泰化    中海华邦化工有限责任公  可接受票据支付,11    工有限公司     纯碱     司    提升资金使用效
    率
    生产商在国内无
    江阴瑞泰新材料    ITALY RETAN LEATHER  直销渠道,只通过12     助剂1号   CHEMISTRY LIMITED
    科技有限公司     贸易商在国内市
    场销售
    The dow chemical company、 生产商在国内无13    南京古田化工有    乙二胺    直销渠道,只通过
    限公司     BASF-YPC     Company  贸易商在国内市
    Limited    场销售
    需求量不大,通过14    沧州豪帝商贸有   JJDR-29   沧州华戈医药化学有限公  贸易商采购可以
    限公司     司     节约采购成本并
    缩短采购周期
    生产商在国内无15    南京盐湖化工有    氯化钾     Lsrael Chemicals Ltd.    直销渠道,只通过
    限公司     贸易商在国内市
    场销售
  16    苏州工业园区天    H酸    内蒙古乌海亚东精细化工  市场 H 酸供应紧
    时工贸有限公司     有限公司     张,对方可供货
    1-1-266
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     供应商名称     采购内容     最终供应商名称    通过贸易性质供
    应商采购原因17    宁波大榭永奇森    H酸     江苏力禾颜料有限公司    市场 H 酸供应紧
    龙贸易有限公司     张,对方可供货
    新乡市邦凯商贸有    新乡市锦源化工有18    对位酯     新乡市锦源化工有限公司     限公司指定销售单
    限公司    位
  19    天津市润来工贸    H酸    内蒙古乌海亚东精细化工  市场 H 酸供应紧
    有限公司     有限公司     张,对方可供货20    泰州亮彩化工贸    间双     青岛奥盖克化工股份有限  可接受货到付款
    易有限公司     公司
    需求量不大,通过21    泰州市瑞祥物资  双氧水、硫  江苏扬农化工集团有限公  贸易商采购可以
    有限责任公司     化碱     司     节约采购成本并
    缩短采购周期22    上海海霖商贸有    贵州兴太化医科技有限公
    限公司     K酸     司    采购周期短23    石家庄森熠科技   JJDR-29   沧州华戈医药化学有限公  生产厂商指定销
    有限公司     司     售公司
  24    江苏昇源化工科    H酸     内蒙古乌海亚东精细化工  采购周期短
    技有限公司     有限公司
  25    江苏印盟科技有    H酸     内蒙古乌海亚东精细化工  采购周期短
    限公司     有限公司
  26    石家庄市汇丰润    石家庄市和合化工化肥有  生产厂商指定销
    达贸易有限公司     对位酯    限公司     售公司
  27    上海韵邦国际贸    K酸     大柴旦和信科技有限公司    采购周期短
    易有限公司
    泰兴市晖鹏化工    湖北华强集团股份有限公  可接受票据支付,28    原料有限公司    亚钠     司、应城市新都化工有限责  提升资金使用效
    任公司     率
    3、原材料境外采购情况
    报告期内,公司原材料境外采购情况如下:
    单位:万元供应商名称     期间     采购内容     采购金额     采购占比    国家/   结算
    地区   货币
    R酸、2,5-二甲氧
    2019年   基对位酯、苯胺    346.45     0.67%
    1-6月     2.5双磺酸、对硝
    基苯胺邻磺酸
CrystalQuino    对位酯、邻甲氧基
nePVT.LTD    对位酯、H酸、R    印度     美元
    2018年   酸、克里西丁对位    3,095.67     3.25%
    酯、苯胺2.5双磺
    酸、间磺酸
    2017年   邻甲氧基对位酯、    805.93     0.98%
    克里西丁对位酯
    1-1-267
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书供应商名称     期间     采购内容     采购金额     采购占比    国家/   结算
    地区   货币
    2016年   H酸     83.55     0.11%
    2019年   塑料托盘     3.17     0.01%
M/S.FORTU   1-6月
NEENTERP    印度     美元RISE    2018年   R酸     72.55     0.08%
    2017年   R酸    142.17     0.17%
    发行人境外供应商来自印度,主要采购对位酯、邻甲氧基对位酯、克里西丁对位酯和 R酸等。境外采购的主要原因包括国内原材料价格走高或国内货源紧缺等。2018年,发行人向境外供应商CrystalQuinonePVT.LTD合计采购3,095.67万元,其中采购对位酯1,742.24万元,主要系受环保因素影响,国内对位酯市场供应相对紧张导致。
    目前印度地区与我国贸易政策未发生重大变化,同时发行人的境外采购额占原材料总采购额的比例较低,国内亦存在其他替代供应商,发行人境外采购的供应及汇率风险均较低。
    六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况
    (一)主要固定资产情况
    公司的固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具。截至2019年6月30日,公司固定资产情况如下:
    单位:万元
    项目     原值     累计折旧     减值准备     账面价值房屋及建筑物     19,400.68      5,573.72      -        13,826.97通用设备     373.85      202.00      -        171.84专用设备    25,206.43      10,917.58      -        14,288.85运输工具     392.24      310.86      -        81.39
    合计     45,373.21      17,004.16      -        28,369.04
    1、主要机器设备情况
    截至2019年6月30日,公司的主要机器设备情况如下:
    单位:元
    1-1-268
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    固定资产名称     数量     原值     成新率     存放地点号
  1    贮(储)罐、槽、桶     111     3,298,151.26      30.51%   锦云染料2    计量槽     12     97,911.49      9.72%   锦云染料3    反应桶、锅及配件     111     6,385,187.06      27.75%   锦云染料4    其他桶、罐、锅     48     2,693,173.82      49.19%   锦云染料5    泵     116     1,808,671.72      45.32%   锦云染料6    抽滤、分离     19     118,617.10      21.20%   锦云染料7    减速机     35     684,782.67      42.67%   锦云染料8    电动机     6     102,547.01      60.46%   锦云染料9    除尘器     17     953,740.80      26.67%   锦云染料10   过滤设备     40     981,195.36      24.74%   锦云染料11   压滤机     33     2,764,898.04      29.69%   锦云染料12   风机     27     452,839.61      49.69%   锦云染料13   喷烘、干燥设备     34     10,524,950.95      20.23%   锦云染料14   塔     14     1,113,482.91      58.53%   锦云染料15   冷干机、压缩机     22     802,148.39      34.25%   锦云染料16   变频器     36     457,190.07      13.88%   锦云染料17   电磁流量计     20     192,911.52      18.37%   锦云染料18   称重设备     35     1,060,103.34      18.89%   锦云染料19   运输设备     43     1,351,211.63      30.79%   锦云染料20   加(上)料设备     12     187,606.83      61.41%   锦云染料21   电力设备     62     2,845,219.62      51.71%   锦云染料22   制冰设备     16     2,956,938.58      22.67%   锦云染料23   片(破)冰设备     14     2,536,998.31      21.47%   锦云染料24   环保设备、仪器     28     2,710,453.81      51.34%   锦云染料25   混拼、包装设备     41     3,953,718.08      50.55%   锦云染料26   磺化设备     23     578,042.75      47.93%   锦云染料27   印染设备     33     834,186.05      21.95%   锦云染料28   导热油炉     9     7,106,650.42      79.99%   锦云染料29   离心机     5     420,085.48      21.47%   锦云染料30   钛盘管     19     799,834.57      39.67%   锦云染料31   天然气加热器     13     7,097,147.67      85.79%   锦云染料32   贮(储)罐、槽、桶     25     1334944.94     4.94%   锦鸡股份
    1-1-269
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    固定资产名称     数量     原值     成新率     存放地点号
  33   计量槽     13     47447.27     4.60%   锦鸡股份34   反应桶、罐、锅     13     701009.47     4.85%   锦鸡股份35   其他桶、罐、槽、锅、   32     698298.11     4.93%
    缸    锦鸡股份36   变频器     9     77897.44     4.77%   锦鸡股份37   电力设备     41     548304.88     4.26%   锦鸡股份38   喷烘、干燥设备     13     6520125.9     4.24%   锦鸡股份39   混拼、包装设备     29     1245127.73     2.92%   锦鸡股份40   环保设备、仪器     14     220152.59     3.31%   锦鸡股份41   制冰设备     5     695428.92     4.13%   锦鸡股份42   离子膜设备     10     468281.99     4.17%   锦鸡股份43   罐区设备     15     283814.83     4.71%   锦鸡股份44   称重设备     5     103497.01     0.75%   锦鸡股份45   运输设备     5     74607.25     4.12%   锦鸡股份46   泵     10     47067.53     3.57%   锦鸡股份47   贮(储)罐     108     9,680,001.88      34.81%   锦汇化工48   计量槽     58     827,427.00      35.97%   锦汇化工49   变压器     4     696,868.72      41.66%   锦汇化工50   中和设备     13     1,410,119.72      11.95%   锦汇化工51   加氢设备     5     2,672,367.55      21.53%   锦汇化工52   磺化设备     30     2,969,517.75      33.87%   锦汇化工53   碱熔设备     5     1,548,374.68      54.88%   锦汇化工54   缩合设备     10     2,704,264.54      38.78%   锦汇化工55   还原设备     10     1,392,021.67      32.72%   锦汇化工56   锅  炉     4     1,545,624.46      42.18%   锦汇化工57   吸收装置     86     2,774,359.98      38.69%   锦汇化工58   供电装置     5     1,367,621.44      41.84%   锦汇化工59   过滤装置     64     5,443,601.50      35.29%   锦汇化工60   反应装置     21     2,306,664.87      32.30%   锦汇化工61   干燥设备     28     6,799,769.50      47.75%   锦汇化工62   离心机     6     1,332,484.40      35.04%   锦汇化工63   真空     50     520,719.42      40.46%   锦汇化工64   环保设备、仪器、稀酸    27     84,476,215.70      94.31%   锦汇化工
    再生设备
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    固定资产名称     数量     原值     成新率     存放地点号
  65   冷、盐水机组     10     4,728,692.45      39.80%   锦汇化工66   化验设备     20     784,820.53      25.63%   锦汇化工67   风机     18     548,157.57      55.00%   锦汇化工
    合计     217,466,298.11
注:固定资产成新率=(平均固定资产净值÷平均固定资产原值)×100%。
    母公司锦鸡股份成立时间较长,机器设备成新率较低且主要由子公司锦云染料租赁使用,而锦云染料和锦汇化工成立时间相对较晚,机器设备成新率较高。目前,公司的机器设备运行正常,尚无设备大修或技术改造的计划安排。
    2、房屋建筑物情况
    截至本招股意向书签署日,公司的自有房屋建筑物情况如下:
 序  所有权人  房屋产权证书号     房屋坐落     建筑面积   设计   他项  成新率号     (㎡)     用途   权利
    苏(2017)泰兴  泰兴经济开发区    非住
 1   锦鸡股份   市不动产权第    10,420.36     抵押  45.02%
    0034257号    新港路10号     宅
    苏(2017)泰兴  泰兴经济开发区    非住
 2   锦鸡股份   市不动产权第  新港路10号     40,983.41    宅    抵押  54.91%
    0034256号
    苏(2018)泰兴  泰兴市经济开发
 3   锦汇化工   市不动产权第  区通园路6号    9,980.49   工业   抵押  71.76%
    0020205号
    苏(2018)泰兴  泰兴市经济开发    非住
 4   锦汇化工   市不动产权第    3,218.79     抵押  70.71%
    0020252号    区通园路6号     宅
    苏(2018)泰兴  泰兴市滨江镇新    非住
 5   锦汇化工   市不动产权第    港路10号     8,383.24    宅    抵押  44.19%
    0020253号
    苏(2017)泰兴  泰兴市经济开发    非住
 6   锦汇化工  市不动产权第    257.34     抵押  70.71%
    0002655号    区通园路6号     宅
注1:固定资产成新率=(平均固定资产净值÷平均固定资产原值)×100%。
    截至本招股意向书签署日,发行人及子公司未办证房产如下:
主体   序号     名称     面积(㎡)     实际用途    占同类房产建筑
    面积的比例锦汇    锦汇化工“年产3万吨环
化工    1    保型高档分散染料项目”    20,221.40 分散染料生产     100.00%
    厂房
    1-1-271
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    2    “染料中间体车间及稀    20,020.49 中间体生产、环    61.86%
    盐酸再生项目”厂房     保处理
    3    MVR项目     3,092.40 环保处理     23.32%锦云    4    三分厂仓库     1,253.90 仓储用房     5.88%染料
注:上述面积以最终核发的产权证书面积为准。
    上述“三分厂仓库”在泰兴市规划局审批的建筑规划总图上标示为停用车间,尚未取得房屋产权证。该仓库为临时性一般物资存放仓库,面积较小且发行人在同厂区内有其他仓库可供使用,该仓库不属于发行人的主要生产或经营场所。“三分厂仓库”未能取得权属证书不会影响发行人正常生产经营。
    上述“MVR车间”、“染料中间体车间及稀盐酸再生项目”厂房、“年产3万吨环保型高档分散染料项目”厂房均为锦汇化工新建厂房。该未办证房产已依法取得泰州市经济和信息化委员会、泰州市环境保护局、泰州市安全生产监督管理局、泰兴市规划局、泰兴市住房和城乡建设局核发的相关备案或批准文件并已取得相关土地使用权证书,由于项目厂房尚未办理相关验收手续,尚待各项验收完成后可办理产权证书。
    2017年12月,泰兴市规划局、泰兴市住房和城乡建设局出具《证明》,确认上述“三分厂仓库”未能取得权属证书的情形不构成重大违法违规。截至本招股意向书出具日,发行人不存在因上述无证房屋而受到主管部门行政处罚的情形。
    2017年12月,发行人实际控制人出具《承诺函》:若发行人或其子公司因相关房产未取得产权证书而受到相关主管部门行政处罚或因未取得产权证书导致妨碍或影响发行人或子公司占有、使用该等无证房产,并使得发行人或子公司遭受任何财产损失的,本人将向发行人或子公司承担全部补偿责任。
    2018年12月,泰兴市国土资源局出具《说明》,上述“MVR车间”、“染料中间体车间及稀盐酸再生项目”厂房、“年产3万吨环保型高档分散染料项目”厂房待消防全部验收完毕,办理项目竣工验收备案和规划审核验收后可办理不动产权证书。
    (二)主要无形资产情况
    公司无形资产主要包括土地使用权、计算机软件使用权、专利、商标等。截
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书至2019年6月30日,公司无形资产情况如下:
    单位:万元
    项目     账面原值     累计摊销     减值准备     账面价值土地使用权     8,260.63      893.18      -        7,367.45专用软件    160.91      57.46      -        103.45合计     8,421.54      950.63      -        7,470.90
    1、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司土地使用权情况如下:
序    权证编号     位置    面积    用地  取得   有效期截  他项  权利号     (㎡)   性质   方式     止日     权利    人
    苏(2017)泰兴  泰兴市经济    工业    锦鸡1    市不动产权第   开发区新港   21,136.00  用地   出让   2057.6.12    抵押  股份
    0034257号     路10号
    苏(2017)泰兴  泰兴市经济    工业    锦鸡2    市不动产权第   开发区新港   47,782.00     出让   2054.12.24  抵押
    0034256号     路10号    用地     股份
    泰兴市滨江
    苏(2018)泰兴  镇殷石村前    工业    锦云3    市不动产权第   石、中石、   11,669.00     出让  2068.5.9     -
    0019153号     中港村常石    用地     染料
    组
    泰兴市滨江
    苏(2017)泰兴  镇殷石村前
 4    市不动产权第   石、中石、   53,245.00  工业   出让   2067.7.5     -    锦云
    0024537号    中港村常    用地     染料
    石、常汤、
    季石组
    苏(2018)泰兴  泰兴市经济    工业    锦汇5    市不动产权第   开发区新港   16,272.00  用地   出让   2056.9.5     抵押  化工
    0020253号     路10号
    苏(2018)泰兴  泰兴市经济    工业    锦汇6    市不动产权第   开发区通园   35,635.00  用地   出让   2056.12.30  抵押  化工
    0020252号     路6号
    苏(2018)泰兴  泰兴市经济    工业    锦汇7    市不动产权第  开发区通园   20,351.64     出让   2059.3.29   抵押
    0020205号     路6号    用地     化工
    泰兴市滨江
 8    泰国用(2016)第  镇洋思村印   13,333.00  工业    2064.8.18    锦汇
    2998号     岱组、印楼    用地   出让     抵押  化工
    组
    泰国用(2016)第  泰兴市滨江    工业    锦汇9    3361号     镇洋思村印   12,332.00  用地   出让   2066.4.14    抵押  化工
    岱组、印楼
    1-1-273
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    权证编号     位置    面积    用地  取得   有效期截  他项  权利号     (㎡)   性质   方式     止日     权利    人
    组
    苏(2017)泰兴  泰兴市滨江
10   市不动产权第   镇洋思村曹   6,073.00   工业   出让   2066.9.7     抵押  锦汇
    0002655号    楼组、印岱    用地     化工
    组
    公司募投项目所在土地面积为 53,245平方米,已取得“苏(2017)泰兴市不动产权第0024537号”不动产权证。
    2、商标
    截至本招股意向书签署之日,公司注册的商标共有44个,其具体情况如下:序号   所有权人     商标图像     注册号     取得方式     到期日     类别1     锦鸡股份     5806319     原始     2029-12-13     22     锦鸡股份     5806325     原始    2029-12-13     23     锦鸡股份     5806315     原始     2030-1-13     244     锦鸡股份     5806323     原始     2029-12-13     25     锦鸡股份     5806322     原始     2029-12-13     26     锦鸡股份     5806313     原始     2029-12-20     247     锦鸡股份     5806320     原始     2029-12-13     28     锦鸡股份     5806326     原始     2029-12-27     249     锦鸡股份     5806314     原始     2030-1-6     2310    锦鸡股份     5806316     原始     2030-1-6     2311    锦鸡股份     5806324     原始     2029-12-13     212    锦鸡股份     5806321     原始     2029-12-13     213    锦鸡股份     5806318     原始    2029-12-13     2
    1-1-274
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号   所有权人     商标图像     注册号     取得方式     到期日     类别14    锦鸡股份     5317178     原始     2029-7-27     215    锦鸡股份     5317175     原始     2029-7-27     216    锦鸡股份     5317173     原始     2029-7-27     217    锦鸡股份     5317180     原始     2029-7-27     2
 18    锦鸡股份     5317179     原始    2029-7-27     2
 19    锦鸡股份     5317174     原始    2029-7-27     220    锦鸡股份     5317177     原始     2029-7-27     221    锦鸡股份     5141910     原始     2029-6-6     222    锦鸡股份     4725006     原始     2028-11-13     223    锦鸡股份     4725018     原始     2028-11-13     224    锦鸡股份     4725021     原始     2028-11-13     225    锦鸡股份     4725013     原始     2028-11-13     226    锦鸡股份     4725014     原始    2028-11-13     227    锦鸡股份     4725020     原始    2028-11-13     228    锦鸡股份     4725016     原始    2028-11-13     229    锦鸡股份     4725012     原始     2028-11-13     230    锦鸡股份     4725025     原始    2028-11-13     231    锦鸡股份     4725011     原始     2028-11-13     232    锦鸡股份     4725017     原始    2028-11-13     2
    1-1-275
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号   所有权人     商标图像     注册号     取得方式     到期日     类别33    锦鸡股份     4725022     原始     2028-11-13     2
 34    锦鸡股份     4725015     原始     2028-11-13     235    锦鸡股份     4725010     原始    2028-11-13     236    锦鸡股份     4725007     原始     2028-11-13     237    锦鸡股份     4725019     原始     2028-11-13     238    锦鸡股份     4725023     原始     2028-11-13     239    锦鸡股份     4725024     原始     2028-11-13     240    锦鸡股份     4725009     原始    2028-11-13     241    锦鸡股份     4725008     原始     2028-11-13     242    锦鸡股份     3547751     原始     2029-11-13     243    锦鸡股份     5317176     原始     2029-7-27     244    锦鸡股份     122013     继受    2023-2-28     2注:表中序号44的商标由锦鸡有限继受自染化总厂。
    以上商标为公司商务推广重要标识,均处于正常使用状态,无许可他人使用情况。公司商标权均费用化处理,截至本招股意向书签署日,无账面价值。
    3、专利
    (1)自有专利
    截至本招股意向书签署日,公司已获得的专利情况如下:
序号     专利号     专利名称     专利   类型    取得    有效期
    权人     方式
    活性深兰LA及其制  锦云   发明    2011.12.28-201     ZL201110445806.8     研发   31.12.27
    备工艺     染料   专利
  2     ZL201110445365.1   活性嫩黄LA及其制  锦云   发明    2011.12.28-20
    研发   31.12.27
    备工艺     染料   专利
    一种活性嫩黄染料  锦云   发明    2009.05.04-203     ZL200910026705.X     受让   29.05.03
    及其合成工艺     染料   专利
  4     ZL00119056.3     一种橙色活性偶氮  锦云   发明   受让   2000.10.24-20
    1-1-276
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     专利号     专利名称     专利   类型    取得    有效期
    权人     方式
    染料及其制备     染料   专利    20.10.235     ZL200910234617.9   一种由萘合成染料  锦汇   发明   研发   2009.11.25-20
    中间体H酸的方法    化工   专利    29.11.24
    一种染料中间体 H  锦汇   发明    2008.10.27-206     ZL200810155316.2     研发   28.10.26
    酸的制备方法     化工   专利
    一种染料中间体 H  锦汇   发明    2014.06.18-207     ZL201410271457.6   酸生产废水的处理    研发
    化工   专利    34.06.17
    方法
    一种高水洗牢度的  锦云   发明
  8     ZL201410561532.2   反应性黄色染料及    研发   2014.10.21-20
    染料   专利    34.10.20
    其制备方法
    一种新型反应性蓝  锦云   发明    2014.12.25-209     ZL201410826722.2   色染料及其制备方    研发   34.12.24
    法    染料   专利
    一种新型特深反应  锦云   发明    2014.12.26-2010    ZL201410830157.7   性橙色或黄色染料    研发
    染料   专利    34.12.25
    及其制备方法
    一种可以作为反应  锦云   发明
 11    ZL201410723069.7   性藏青染料的化合    研发   2014.12.03-20
    染料   专利    34.12.02
    物及其制备方法
    兼有高水洗牢度和
 12    ZL201410562259.5   耐摩擦牢度反应性  锦云   发明   研发   2014.10.21-20
    红色染料及制备方  染料   专利    34.10.20
    法
 13    ZL201611104713.8   一种活性深蓝染料  锦云   发明    2016.12.05-20
    研发   36.12.04
    及其制备方法     染料   专利
 14    ZL201611103380.7    一种活性红染料及  锦云   发明   研发   2016.12.05-20
    其制备和应用     染料   专利    36.12.04
    一种活性蓝染料及  锦云   发明    2016.12.05-2015    ZL201611104675.6     研发   36.12.04
    其制备和应用     染料   专利
    活性基苯磺酰胺乙
 16    ZL201410562676.X   基砜基羟乙基硫酸  锦云   发明   研发   2014.10.21-20
    酯苯胺化合物的制  染料   专利    34.10.20
    备方法
    一种活性黄染料及  锦云   发明    2016.12.05-2017    ZL201611103377.5     研发   36.12.04
    其制备和应用     染料   专利
    一种特深黑色活性  锦云   发明    2017.12.25-2018    ZL201711417105.7   染料、其制备方法及    研发   37.12.24
    应用    染料   专利
    一种复合脱酯活性  锦云   发明    2017.12.25-2019    ZL201711417427.1   黑染料、其制备方法    研发   37.12.24
    及应用    染料   专利
    一种橙色喷墨印花  锦云   发明
 20    ZL201711417429.0   染料混合物、其制备    研发   2017.12.25-20
    染料   专利    37.12.24
    方法及应用
 21    ZL201810147402.2   一种红色活性染料  锦云   发明    2018.02.12-20
    研发   38.02.11
    混合物及其应用     染料   专利
    1-1-277
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     专利号     专利名称     专利   类型    取得    有效期
    权人     方式
    锦汇   发明    2012.12.28-2022    ZL201210596495.X   一种废酸回收工艺     受让   32.12.27
    化工   专利
注:表中序号3、4的专利权在2014年4月由锦云染料受让自锦鸡有限;表中序号22的专利权在2019年6月由锦汇化工受让自倪淑君。
    2019年 6月,“一种废酸回收工艺”专利由发行人受让自倪淑君,该专利权归属不存在纠纷或潜在纠纷。除“一种废酸回收工艺”以外,上述专利都由公司及子公司自主研发取得,不存在从外部公司受让取得专利的情形。
    公司拥有的上述专利权在有效期内,专利权年费按期缴纳,无许可他人使用的情形,也不存在法律纠纷。公司专利权均费用化处理,截至本招股意向书签署日,无账面价值。
    (2)经许可的专利使用权
序    专利名称    专利  被许   许可    专利权人     专利号     许可期限号     类型   可人   类型
    一种活性红  发明  锦云   独占   姜堰市东风
 1    DF-3BS的    ZL200610097337.4  2010.8.28-2
    专利   染料   许可   染料化工厂    020.8.28
    制备方法
    2010年 8月,锦云染料(被许可人)与姜堰市东风染料化工厂(许可人)签署了《专利申请技术实施许可合同》,并在国家知识产权局进行了备案,合同主要内容如下:(1)许可方向被许可方提供专利申请号为200610097337.4,专利申请名称为“一种活性红DF-3BS的制备方法”的全部工艺流程技术文件;(2)许可方式为独占许可,许可方同意被许可方无偿使用;(3)后续改进有实质性的重大改进和发展,申请专利的权利归改进方,对方有优先、优价被许可,或者免费使用该技术的权利,属原有基础上的较小的改进,双方免费互相提供使用,属双方共同作出的重大改进,申请专利的权利归双方共有;(4)合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为10年。
    报告期内,该许可技术涉及的产品销售金额及占比如下:
    单位:万元所涉    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度产品    销售额    比例    销售额    比例    销售额    比例    销售额    比例
    1-1-278
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书所涉    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度产品    销售额    比例    销售额    比例    销售额    比例    销售额    比例活性红    -     -     -     -    389.59    0.53%    347.63    0.58%DF-3BS
    4、资质、认证和许可
    截至本招股意向书签署日,公司获得的主要资质、认证及许可情况如下:序号     资质名称     资质所    证书编号     核发登记机关    有效期截
    有人     止日
    锦云染    GR20173200   江苏省科学技术  截  止  至1    高新技术企业证书    厅、财政厅、国税
    料     2328    2019年度
    局、地税局
    全国工业产品生产许  锦汇化    (苏)XK13-00  江苏省质量技术  2023年5月2    可证     工     8-00045     监督局     20日
    锦汇化    (苏)WH安  江苏省安全生产  2020年3月3    安全生产许可证     许   证   字
    工     [M00224]号    监督管理局     12日
    锦汇化    国家安全生产监  2022年4月4    危险化学品登记证     工     321212130     督管理总局化学  1日
    品登记中心
    锦鸡股    32128320170    2020年105    排污许可证     份、锦    泰兴市环保局
    00022A    月9日
    云染料
    锦汇化    32128320170    2020年9月6    排污许可证     00019A    泰兴市环保局
    工     12日
    安全生产标准化二级  锦汇化    AQB321283   江苏省安全生产  2019年1月7    企业     工     WH Ⅱ    监督管理局     9日
    2016000043
    安全生产标准化二级  锦云染    AQB321283   江苏省安全生产  2019年1月8    企业     料     WH     Ⅱ  监督管理局     12日
    2016000049
    GB/T19001-2016/ISO   锦鸡股
    00216Q20635  方圆标志认证集  2022年1月9    9001:2015《质量管理  份、锦
    R2M    团有限公司     24
    体系认证证书》    云染料
    GB/T24001-2016/ISO   锦鸡股    00216E30232  方圆标志认证集  2022年1月10    14001:2015 环境管理  份、锦    R2M
    体系认证证书》    团有限公司     24
    云染料
    GB/T 23331-2012/ISO   锦鸡股    00215EN0064  方圆标志认证集  2021年1211    50001:2011 能源管理  份、锦
    R0M    团有限公司     月26
    体系认证证书》     云染料
    GB/T28001-2011/OHS  锦鸡股
    AS 18001:2007《职业    CQM16S1019  方圆标志认证集  2022年1月12    健康安全管理体系认  份、锦    3R2M
    云染料    团有限公司     24
    证证书》
    非药品类易制毒化学  锦汇化    (   苏   )  泰兴市安全生产  2020年3月13    3S321200000
    品生产备案证明     工     32    监督管理局     12日
    1-1-279
江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序号     资质名称     资质所    证书编号     核发登记机关    有效期截
    有人     止日14    海关报关单位注册登  锦云染    3212931757    泰州海关驻泰兴  长期
    记证书     料     办事处
注:江苏省安全生产协会于2019年4月29日发布《江苏省安全生产协会关于全省二级安全生产标准化达标企业的公告(第三十六批)》,确定锦汇化工为二级安全生产标准化企业;2019年8月14日发布《江苏省安全生产协会关于全省二级安全生产标准化达标企业的公告(第三十七批)》,确定锦云染料为二级安全生产标准化企业。证书有效期自公告之日起3年。
    发行人及子公司相关资质均在有效期内,生产经营符合相关法律法规,不存在续期风险。
    锦鸡股份为控股型公司,不涉及具体产品的生产。子公司锦云染料主要产品为活性染料,不是危险化学品,根据相关规定,无需取得《安全生产许可证》。子公司锦汇化工的产品为对位酯,不是危险化学品,亦无需取得《安全生产许可证》。但是对位酯生产过程会产生危险化学品副产酸,锦汇化工已按规定取得《安全生产许可证》,且《安全生产许可证》载明的核定产量与环评批复产能一致。具体情况如下:
    产品     《安全生产许可证》核定产量     环评批复核定产量
    N-苯(基)乙酰胺     2800吨/年     2800吨/年乙酸溶液(10%~80%)     2840吨/年     2840吨/年
    硫酸     34000吨/年     34000吨/年
    盐酸     22300吨/年     22300吨/年
    甲醇     3000吨/年     3000吨/年注:N-苯(基)乙酰胺、甲醇为中间生产环节产品
    综上可知,锦汇化工生产过程涉及的危险化学品已取得相应的《安全生产许可证》,且《安全生产许可证》载明的核定产量与环评批复产能一致。
    七、特许经营权
    截至本招股意向书签署日,公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    八、公司的核心技术及研发情况
    (一)核心技术情况
    1、核心技术来源及应用
    公司十分注重技术进步和研发创新,长期投入大量资金研发染料相关产业的先进环保生产工艺。经过多年的积累,公司围绕活性染料以及中间体研发形成了一批核心技术,除拥有22项发明专利以及1项发明专利独占许可外,另有正在申请的6项发明专利以及多项关键技术工艺。
    截至本招股意向书签署日,发行人核心技术来源和形成过程如下:序    名称     技术    形成过程
号     来源
    过去通常利用活性橙KN-GR拼色得到活性黑染料,该活性黑染
    活性黑染料    料提升力不一致易造成匀染性差,产生色斑和色点等问题。1   系列及其制  原始  公司自主发明了用三聚氯氰依次与含乙烯砜硫酸酯或磺酸基的
    备技术    创新  氨基化合物和J酸缩合,转化为乙烯基基团的苯胺化合物的重氮
    盐与缩合物偶合制得橙色活性偶氮染料。该染料拼色后得到的活
    性黑染料性能稳定、染色牢度高。
    活性超级黑  原始  公司经过多年的不断试验、研发以及调整工艺方法,通过试验合2   系列制备技  创新  成活性红、活性黄,与活性黑KN-B进行拼色取得活性黑系列产
    术     品。
    过去公司使用活性红 DF-3BS的制备方法来制得活性红染料产
    活性红 3B    品,该工艺合成的染液需要进行膜处理工序来提高染料强度,成3    原始  本较高并会产生废水。
    系列产品制  创新  2015年10月,公司采用新工艺合成活性红3B系列产品,与之
    备技术    前使用液体原料制备方法不同,新工艺直接加入原料固体粉末进
    行反应,染料浓度和强度都较高,后期不需要进行膜处理工序。
    过去公司生产活性嫩黄染料通常采用对位酯作为缩合组份,成品
    采用盐析工艺制得。该方法收率低且污水排放量大,耐氯漂牢度
    较差,一般只适用于棉或粘胶纤维的高温染色,不适用于印花和
    活性嫩黄染  原始  拔染。
 4   料及其合成  创新  2009年公司自主发明中间体4-氨基苯磺酰替苯胺-4- β-羟乙基
    工艺技术     砜硫酸酯)代替了4-(β-羟乙基砜硫酸酯),增加了染料分子
    结构的线性,以及提高了染色深度。
    2015年公司调整缩合反应时双乙烯酮与苯肼水解物的配比,提
    高了吡唑啉酮中间体的收率,降低染料的生产成本。
    公司过去生产的活性深兰使用盐析、压滤工艺,产生大量废水,
    并且其与分散染料一浴法染色时上染率和固色率降低,各项牢度
    活性深兰    偏低。
 5    原始  2011年,公司对活性深兰的化学结构进行优化,将烟酸与对位
    LA 及其制  创新  酯的一次缩合物进行二次缩合……最终得到新型活性深兰染料。
    备工艺技术    该染料绝对固色率、耐水洗及耐摩擦牢度都高于原染料。
    2016年公司用对氨基苯磺酸替代氨基苯磺酸钠进行重氮反应,
    该新工艺能够降低盐酸用量,提高染料强度。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    名称     技术    形成过程
号     来源
    公司过去生产的活性嫩黄采用间双与三聚氯氰一次缩合,然后进
    行重氮化反应……最后与对位酯进行二次缩合,然后进行盐析、
    活性嫩黄    压滤,产生大量废水。
 6   LA 及其制  原始  2011年,公司对活性嫩黄的化学结构进行优化,将烟酸与对位
    备工艺技术  创新  酯的一次缩合物进行二次缩合……最终得到活性嫩黄染料。该染
    料绝对固色率、耐水洗及耐摩擦牢度都高于原染料。
    2016年公司提高了一次缩合反应的温度 10-15℃,降低了缩合
    pH值,该新工艺能够提高产品收率。
    公司首先将该技术应用于1.5酸、2.5酸的重氮化,节约了大量
    小酸比重氮  原始  的烧碱、盐酸使用量,并提高重氮盐的纯度,产品的强度。7   化反应方法  创新  随着该技术的应用经验增加,公司逐渐将该技术应用于K酸、
    技术     吐氏酸、OAVS、PCVS等中间体的重氮化,合成活性黄、活性
    红、活性藏青、活性深红等染料产品。
    公司首先在对位酯粉末冰磨重氮工艺中试用该项技术,然后将该
    技术应用于 H酸粉末偶合反应中;随后公司逐渐将该技术应用
    于1.5酸、K酸、2.5酸、邻磺酸、对磺酸、对氨基苯甲酸的重
    直接使用固    氮化反应。
 8    原始  该技术成熟后,公司能够将固体对位酯、H酸粉末等缩合组份不
    态中间体的  创新  经过溶解直接进行缩合,减少溶损,提高反应物的浓度及反应速
    方法技术    度,降低染料的水解,从而提高染料的纯度、强度及固色率。
    公司对该技术持续改进研究,拓展应用范围,能够将间双潮品、
    J酸粉末直接加入到重氮盐中进行酸偶,并能将J酸粉末直接加
    入到一缩溶液中进行二次缩合。
    公司首先利用染料商品化的复配增效技术进行活性黑系列染料9   前混拼复配  原始  的前混拼加工,提高染料的得色量及染色深度。
    技术     创新  随着该技术的应用经验增加,公司逐渐利用该复配技术对活性红
    系列、活性黄系列中溶解度高的染料品种进行前混拼加工。
    2014年公司对KN-B黑、M-3BE红、M-3RE黄的MVR浓缩试
    验小试成功;随后公司将该技术用于对位酯中和水的处理,在真
    MVR 浓缩  原始  空条件进行MVR浓缩脱水、去盐,最后得到浓缩的母液再进行10  技术     创新  无氧炭化处理。
    2015年成功实现KN-B黑、M-3BE红、M-3RE黄原液在真空条
    件下脱水的试验,该技术大幅度提高染料浓度,同时可以利用该
    工艺剩余的部分热能,降低生产能耗成本。
    2006年使用一种分散剂提高活性艳兰KE-R的酸偶反应速度;
    2007年使用一种新分散剂替代液体助剂MF用于KN-B黑的酸偶
    反应;2008年使用一种偶合促进剂提高活性深兰M-2GE的酸偶
    反应速度;2010年使用复合催化剂用于活性艳兰KN-R的缩合11  染料合成催  原始  反应,并使用新助剂JSC替代分散剂用于KN-B黑的酸偶反应;
    化技术     创新  2012年使用复合助剂JS-88替代助剂JSC用于KN-B黑及其它相
    似的酸偶反应,并使用翠兰助剂用于磺酰氯的缩合反应;2015
    年使用助剂JJDR-32用于活性红M-3BE的偶合反应;2016年使
    用助剂用于活性深兰M-2GE的酸偶;2017年使用医药合成助剂
    用于活性红M-3BE、B-6BF、B-3BF等的偶合反应等。
    2、核心技术产品收入占营业收入比例
    报告期内,发行人核心技术涉及的产品收入占营业收入的比例如下:
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    单位:万元
    项目     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度核心技术产品收入     65,801.38      119,986.71      105,923.51     99,313.84营业收入    66,016.95      120,232.24      106,812.71    100,102.31占比     99.67%     99.80%     99.17%     99.21%
    公司活性染料产品的生产工艺均涉及到上述核心技术,报告期内公司活性染料业务收入均来源于上述核心技术的应用。
    (二)公司研究开发情况
    1、公司研发费用情况
    公司一直十分重视研发工作,在研发方面的投入主要包括:研发人员的工资支出、小试和中试的材料能源耗费、科研仪器设备折旧费用、管理性成本支出(包括办公费、差旅费、会务费)、信息费用支出(包括技术信息收集费、咨询费)、其他费用等。
    报告期内,公司研发费用与营业收入之间的比例情况如下:
    单位:万元
    项目    2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度营业收入    66,016.95     120,232.24      106,812.71     100,102.31研发费用     2,590.07       4,481.94     4,086.39      4,807.74占比     3.92%     3.73%     3.83%     4.80%
    2、公司研发人员情况
    报告期内,发行人研发人员数量与结构如下:
    项目     2019-6-30     2018-12-31     2017-12-31     2016-12-31研发人员数量(人)     82     88     97     90员工数量(人)     736     772     802     802占比    11.14%     11.40%     12.09%     11.22%
    3、核心技术人员情况
    截至本招股意向书签署日,公司共有6名核心技术人员,分别为苏金奇、黄
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书红英、戴仲林、杨军、鞠苏华、张卫平。核心技术人员的具体情况见“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。
    最近两年,公司核心技术人员未发生变动。
    4、在研项目情况
序号     项目     所处阶段     拟达到目标
    采用新工艺合成活性红FCW系列,提高活性1    活性红FCW系列     小试、中试    染料的染色深度、固色率、易洗涤性及水洗牢
    度,并将其投入批量生产
    活性橙(棕)FCW    采用新工艺合成活性橙(棕)FCW 系列,提2    小试、中试    高活性染料的染色深度、固色率、易洗涤性及
    系列    水洗牢度,并将其投入批量生产
    采用新工艺合成活性黑FCW系列,提高活性3    活性黑FCW系列     小试、中试    染料的染色深度、固色率、易洗涤性及水洗牢
    度,并将其投入批量生产。
    采用新工艺活性金黄YA-202,改进酰化反应4    活性金黄YA-202     小试、中试    工艺直接合成染料,提高易洗涤性及水洗牢
    度,并将其投入批量生产。
    活性P型系列(活    采用新工艺合成活性P型系列(活性橙P-G),5    小试、中试    提高活性染料的溶解度、固色率、易洗涤性及
    性橙P-G)    水洗牢度,并将其投入批量生产
  6    活性翠兰PJ-GR     小试、中试    合成活性翠兰 PJ-GR,可用于印花及喷墨印
    花,可印深绿色,并将其投入批量生产。
    能够制备J酸磺甲基化的中间体,再与磺化对7    位酯的重氮盐进行一次偶合,再与 OAVS的
    活性超级洋红G     小试、中试    重氮盐碱偶过滤去杂后直接喷烘,无废水的排
    放,并将其投入批量生产。
    能精制J酸中间体,再与间位的一缩物进行二8    缩,最后与磺化吐氏酸和邻磺酸的混合重氮盐
    活性艳橙LA      小试、中试    碱偶升温过滤去杂后直接喷烘,无废水的排
    放,并将其投入批量生产。
    磺化对位酯合成后不用氯化钾盐析直接合成9    活性橙LA     小试、中试    活性橙LA,碱偶升温过滤去杂后直接喷烘,
    无废水的排放,并将其投入批量生产。
    5、与其他单位合作研发情况
    (1)发行人与南通大学合作
    2018年12月,锦云染料(以下简称“甲方”)与南通大学(以下简称“乙方”)签订了“产学研全面合作协议”,协议有效期为5年。协议规定,(1)乙方向甲方开放相关的实验仪器设备及图书资料,帮助甲方解决生产和技术改造
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书过程中遇到的技术难题,并根据甲方需要开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等;(2)乙方选派科技专家帮助甲方开展科学研究和生产管理活动;对于有前瞻性和应用价值的研究课题,双方联合进行研究开发;(3)双方在联合研究过程中形成的知识产权,由双方共同申报,知识产权共享,费用由甲方承担。合作研发技术成果的权属划分清晰,不存在纠纷,不违反相关法律法规规定。
    (2)发行人与大连理工大学合作
    2017年 6月,锦鸡股份(以下简称“甲方”)与大连理工大学(以下简称“乙方”)签订了“共建活性染料及其中间体研究中心”(以下简称“中心”)科研项目合同书。主要内容:(1)甲方每年提供中心20万元运行经费,双方合作研究喷墨印花染料新产品;(2)甲方负责新技术、新产品的中试,乙方负责新产品的工艺、稳定性、质量标准等研究;(3)在中心研究平台上,双方签订单项品种合作研究协议,主要约定具体品种的开发以及甲方提供的试验经费;4)任何一方利用中心平台的技术,在具体品种研究过程中形成的专利,由双方共同申报,知识产权共享,费用由甲方承担。合作研发技术成果的权属划分清晰,不存在纠纷,不违反相关法律法规规定。
    (3)发行人与天津大学、天津市天地创智科技发展有限公司
    2018年 4月,锦汇化工与天津市天地创智科技发展有限公司签订了“技术开发合同”、“技术服务合同”,协议有效期为5年。2018年6月,锦汇化工与天津大学签订“技术开发合同”,协议有效期为5年。以上合同主要内容:“天津市天地创智科技发展有限公司、天津大学根据锦汇化工间歇生产工艺运行情况,开发高效反应及分离提纯过程,采用连续密闭反应器取代原间歇批次反应器……采用自动控制取代人员操作,形成自动控制连续化清洁生产工艺”。 合同同时约定了保密条款,双方对相关技术数据、资料和图纸,以及生产工艺及专有技术进行保密。研发成果及相关知识产权归属依据相关法律法规分配。以上合同约定锦汇化工应分期承担的研发经费共计1,200万元。研发成果及相关知识产权归属未在合同中约定,依据《合同法》规定,相关成果专利申请权属于研究开发人,公司可以免费实施相关专利。公司与天津大学、天津市天地创智科技发展有限公司不存在技术成果权属纠纷、不违反相关法律法规规定。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    (三)技术储备情况
    除已使用的专利和非专利技术外,公司还在现有产品的相关领域形成了一批储备技术。公司的储备技术情况如下表所示:
序    技术名称     简要说明     技术    专利号或申请号号     来源
    该染料具有直接性高、配伍
    性好,提升力高、固色率高,
    一种高水洗牢度的反应  各项牢度优良;适用于纤维   原始
 1    性黄色染料及其制备方  素纤维、蛋白质纤维、粘胶    ZL201410561532.2
    法     纤维和聚酰胺纤维染色、印   创新
    花和轧染,水洗牢度高于一
    般品种的0.5-1级。
    该染料具有色泽鲜艳、溶解
    一种可以作为反应性藏  度高,直接性低、配伍性好,
 2     提升力高、固色率高,各项   原始   ZL201410723069.7
    青染料的化合物及其制  牢度优良等特点,耐摩擦、   创新
    备方法    水洗牢度高于一般品种的
    0.5-1级。
    该染料适用于纤维素纤维、
    一种新型反应性蓝色染  蛋白质纤维、粘胶纤维和聚   原始
 3    料及其制备方法     酰胺纤维染色、印花和轧   创新   ZL201410826722.2
    染,耐日晒、耐摩擦牢度高
    于一般品种的0.5-1级。
    该染料具有色泽鲜艳、颜色
    深、溶解度高,特别与黑的
    配伍性好、提升力高、固色
    一种新型特深反应性橙  率高,各项牢度优良等特   原始
 4    色或黄色染料及其制备  点;适用于纤维素纤维、蛋   创新   ZL201410830157.7
    方法     白质纤维、粘胶纤维和聚酰
    胺纤维染色、印花和轧染,
    耐摩擦牢度高于一般品种
    的0.5-1级。
    该染料具有色泽鲜艳、溶解
    度高,直接性高、配伍性好,
    提升力高、固色率高,各项
    兼有高水洗牢度和耐摩  牢度优良等特点。该染料适   原始
 5    擦牢度反应性红色染料  用于纤维素纤维、蛋白质纤   创新   ZL201410562259.5
    及制备方法     维、粘胶纤维和聚酰胺纤维
    染色、印花和轧染,耐摩擦、
    水洗牢度高于一般品种的
    0.5-1级。
    该染料单体化合物结构新
    颖,性能优异,具有良好的
 6    一种活性深蓝染料及其  色牢度,固色率高,染料稳   原始   ZL201611104713.8
    制备方法     定,耐洗、耐摩擦、耐日晒   创新
    度好,与纤维结合稳定性
    好,成品具有优异的鲜艳
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序    技术名称     简要说明     技术    专利号或申请号号     来源
    度。
    该染料具有良好的固色率、
    色牢度,能有效的减少资源
    的消耗,染色后有很好的稳
 7    一种活性红染料及其制  定性,色光鲜艳,能广泛应   原始   ZL201611103380.7
    备和应用     用于涤棉、麻、人造棉等棉   创新
    纤维制品的浸染、轧染、喷
    墨印花等染色工艺,而且生
    产成本低。
    该染料具有良好的固色率、
    色牢度,能有效的减少资源
    的消耗,染色后有很好的稳
 8    一种活性蓝染料及其制  定性,色光鲜艳,能广泛应   原始   ZL201611104675.6
    备和应用     用于涤棉、麻、人造棉等棉   创新
    纤维制品的浸染、轧染、喷
    墨印花等染色工艺,而且生
    产成本低。
    该中间体主要用于替代
    4-(2-羟乙基砜硫酸酯)苯胺,
    用于合成M型、ME型、KN
    型传统活性染料。合成的活
    性染料具有色光鲜艳,直接
    活性基苯磺酰胺乙基砜  性低,上染率、固色率比较   原始
 9    基羟乙基硫酸酯苯胺化  高,水解染料少、各项牢度   创新   ZL201410562676.X
    合物的制备方法     优良等特点,特别是耐日晒
    牢度、耐皂洗牢度、耐摩擦
    牢度高于一般品种的0 .5-1
    级,更适于低盐、低碱的染
    色工艺,具有十分良好的环
    境效益。
    该染料具有良好的固色率、
    色牢度,染色后有很好的稳
    定性,色光鲜艳,能广泛应
10   一种活性黄染料及其制  用于棉、麻、人造棉等纤维   原始   ZL201611103377.5
    备和应用     制品的浸染、轧染、喷墨印   创新
    花等染色工艺,而且生产成
    本低,可以大规模推广应
    用。
    九、发行人境外生产及拥有资产情况
    截至本招股意向书签署日,发行人只对外出口染料产品,不存在境外生产及拥有资产情况。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    十、安全生产、环境保护
    (一)安全生产
    1、公司安全生产情况
    公司将安全生产作为最重要的工作之一,坚持“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改善”的生产方针,确保日常经营中的员工安全、生产安全和社会安全。公司树立“以人为本、安全发展”的理念,结合实际生产经营情况,先后制定了一系列完善、规范、有效的安全生产制度,合计50多项。其中的主要制度如下:
序号     制度名称     序号     制度名称
  1     安全事故管理制度     14    关键装置、重点部位安全管理制度2     安全生产责任及考核制度     15     易制毒、易制爆化学品管理制度3     安全生产例会等安全生产会议制度     16    危险化学品管道管理制度4     安全生产教育培训制度     17     劳动防护用品使用维护管理制度5     安全投入保障制度     18     作业场所防火、防爆及消防管理6     安全检查自评制度     19    仓库、罐区安全管理制度7     安全检查和隐患排查治理制度     20    建设项目“三同时安全管理”制度8     职业安全卫生管理制度     21     危险作业管理制度9     安全检查自评制度     22    危险化学品管理制度10     消防管理制度     23     特种设备管理制度11     特种作业人员管理制度     24     设备检维修安全管理制度12     重大危险源和安全管理制度     25     电气仪表安全管理制度13   防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制   26     危险化学品安全管理制度
    度
    前述各项安全生产相关制度明确了各部门的安全生产职责、各岗位的责任范围,确保安全生产责任制的落实。目前,公司安全生产制度均得到有效执行,符合国家有关安全生产的要求,有效保障公司生产活动的安全性。
    2、安全生产设施及运行情况
    公司生产主体的主要安全设施包括DCS控制系统、检测及报警设施、压力表、液位计、温度计、可燃气体、有毒气体检测报警探头、可燃、有毒气体检测
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书报警主机、静电接地报警仪、氧含量在线检测仪等。除此之外,按功能属性划分的其他主要安全生产设施主要包括:(1)防护设施:防静电设施、防雷设施、电器过载保护设施、防护栏等;(2)电气防爆设施:防爆电机、防爆通讯器材、防爆器具等;(3)泄压安全设施:安全阀,防爆片等;(4)紧急处理设施:紧急切断阀、气动阀、调节阀等;(5)消防设施:防火门,灭火器,消火栓,消防黄沙,消防泵房及消防稳压设施,消防控制室,消防报警设施,自动水喷淋装置等;(6)应急救援设施:正压式空气呼吸器,长管呼吸器,便携复合式气体检测仪,防毒面具,防化服,灭火防护服,防酸衣,消防头盔,安全绳,防火毯,洗眼器,应急照明灯,疏散指示灯,应急疏散指示标志,安全疏散通道,应急药品等。
    公司配备了专职安全人员负责安全管理工作,根据公司安全生产现状定时巡查,及时排查各类安全生产隐患,对重大危险源监测监控系统、防爆电器、可燃、有毒气体探头、防雷、防静电设施、安全阀、压力表等安全设施进行定期检查检测和维护保养,确保安全设施有效运行。同时由安全部定期组织车间、部门负责人及工艺、仪表、技术人员进行安全生产设施运行状况的风险分析,并聘请安全专家定期进行安全检查,组织安全培训。报告期内,上述安全生产设施均正常运行,运行状况良好。
    3、安全生产费用支出情况
    母公司锦鸡股份为控股管理公司,不生产具体产品,子公司锦汇化工、锦云染料分别生产染料中间体和活性染料。报告期内,公司及子公司安全生产费用支出具体情况如下:
    单位:万元
    公司     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度锦汇化工    218.73      374.65     369.65      349.57锦云染料     398.92      605.35      758.72      698.99
    合计     617.65     980.00      1,128.37     1,048.56
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    4、安全生产资质证书情况
    截至本招股意向书签署日,公司持有的安全生产方面的相关证书如下:公司名称     证书名称     颁发单位     有效期锦云染料     安全生产标准化二  江苏省安全生产监督管理局   2016.01.13~2019.01.12
    级企业
    安全生产许可证     江苏省安全生产监督管理局   2017.03.13~2020.03.12
    安全生产标准化二  江苏省安全生产监督管理局   2016.01.10~2019.01.09
    级企业
锦汇化工    江苏省化学品登记中心、国
    危险化学品登记证    家安全生产监督管理总局化  2019.04.02~2022.04.01
    学品登记中心
    非药品类易制毒化  泰兴市安全生产监督管理局   2018.03.1~2020.03.12
    学品生产备案证明
注:安全生产标准化二级企业证书已提交续期材料,其中锦汇化工已通过评审并公告,锦云染料已通过泰兴市应急管理局初步评审。
    5、安全生产事故及处罚情
    2016年8月14日,孙公司锦云生物生产车间粉碎工段发生一起物体打击事故,事故造成1人死亡,直接经济损失约92万元人民币。上述事故属于一般事故,不属于重大事故,具体详见“第五节”之“七、发行人子公司情况”之“(二)报告期内注销的孙公司”之“3、锦云生物报告期内存在的行政处罚情况”。
    报告期内,锦汇化工和锦云染料能严格遵守安全生产方面的法律、法规,未发生安全生产方面的违法违规行为,也未受到相关行政处罚。
    (二)环境保护
    1、公司环境保护情况
    公司一直把环境保护视为企业生存和发展的重要基础,不断提高环保治理水平。行业内多数中小企业由于技术落后,环保意识较差,生产过程中对环境造成较大的污染。近年来,随着环保意识日益增强,环保政策要求日益提高。公司根据国家环保法律、法规的要求,结合公司实际先后制定了一系列环境保护制度,如《环境保护管理制度》、《废旧包装物回收管理办法》、《危险废物污染防治责任制度》、《突发环境事件应急预案》等,以各项制度来保障公司环境保护工
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书作的有效执行。同时,公司还通过了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系贯标认证,在采购、生产、运输和销售等过程中,严格执行上述环境管理体系认证,实施标准化环境管理。
    2、公司“三废”治理情况
    报告期内,母公司锦鸡股份不生产具体产品,因此公司“三废”治理主要集中在子公司锦云染料、锦汇化工和孙公司锦云生物。上述三个公司的“三废”治理情况如下:
    (1)锦云染料
    ①废气
    锦云染料的废气包括烘干尾气、燃烧废气和酸性工艺尾气。
    烘干废气主要来源于染料喷雾烘干或者沸腾烘干中的尾气,其污染物主要为染料粉尘。燃烧废气主要来源于热风燃烧炉和导热油炉中的废气,其污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。酸性工艺尾气主要来源于染料化学合成中盐酸、二氧化硫。
    锦云染料主要采用旋风、布袋除尘、水膜除尘等工艺处理烘干废气;用重力除尘、碱水水膜吸收除尘脱硫工艺处理燃烧废气;采用二级降膜吸收、稀碱液吸收、碱水喷淋工艺处理酸性工艺尾气。上述废气处理达标后,高空排放。
    ②废水
    锦云染料的废水包括工艺废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水等,主要污染物为COD、SS、苯胺类、硝基苯类、氨氮、总磷等。锦云染料采用“纳滤膜处理+微电解+混凝沉淀+A/O生化处理+混凝气浮+末端氧化脱色”等工艺对污水进行预处理,达标后经厂内污水管网进入园区污水处理厂集中处理。对于浓度高、色度深的原污水进行分色收集,采用膜过滤脱盐、经MVR浓缩回收染料。
    ③固废
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    锦云染料的固废包括污水处理污泥、工艺滤渣、废活性炭、废机油、炉渣、灰渣、生活垃圾等。污水处理污泥、工艺滤渣、废活性炭、废机油等危险废物委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置;炉渣、灰渣委托当地砖瓦厂综合利用,生活垃圾袋装化后由开发区环卫部门集中清运处置 。
    (2)锦汇化工
    ①废气
    锦汇化工的废气包括生产对位酯过程中产生的磺化废气、水解废气、缩合废气、闪蒸废气、酯化蒸馏尾气以及热风炉和油炉中的燃烧废气,主要污染物是二氧化硫、氯化氢、环氧乙烷、粉尘、酸雾等。锦汇化工采用三级降膜吸收结合二级碳酸钠吸收工艺处理磺化废气、水解废气;采用水吸收工艺处理缩合废气;采用布袋除尘方法处理闪蒸废气;采用冷凝碱水吸收工艺处理酯化蒸馏尾气;釆用二级喷淋碱吸收、水膜除尘处理燃烧废气。
    ②废水
    锦汇化工的废水包括工艺废水、设备和地面冲洗废水、生活污水、初期雨水等。锦汇化工采用“MVR脱盐+调节+UASB反应+好氧+沉淀”工艺对污水进行预处理,达标后经厂内污水管网进入园区污水处理厂集中处理。对于生产过程中产生的副产稀酸,锦汇化工采用“稀酸再生”技术,利用稀酸合成得到氯磺酸,该氯磺酸可作为生产中间体的原料进行循环利用。
    ③固废
    锦汇化工的固废包括过滤残渣、污水处理污泥、废机油、废催化剂、生活垃圾。污水处理污泥、工艺滤渣、废活性炭、废机油等危险废物委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置;废催化剂委托泰州市百川再生资源有限公司处置;生活垃圾袋装化后由开发区环卫部门集中清运处置。
    (3)锦云生物
    ①废气
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    锦云生物生产过程主要在生产车间进行铡切秸秆、输送带传输碎稻壳等,产生的粉尘基本落于室内。厂方通过地面打扫、洒水等方法减少粉尘对外界的影响。
    ②废水
    锦云生物废水包括生活污水、设备和地面冲洗废水,主要污染物是 COD、SS、氨氮、动植物油等。废水经过无动力处理装置处理后用作农肥。
    ③固废
    锦云生物固废主要是产品包装材料的废弃物、农作物秸秆在粉碎过程中产生的边角料以及生活垃圾。边角料和包装材料废弃物回收综合利用,生活垃圾由环卫部门集中清运处置。
    3、环境保护处罚情况
    报告期内,公司未受到与环境保护相关的行政处罚。
    4、主要污染物的排放量
    报告期内,公司生产经营中处理的废水、固废情况如下:
    单位:吨
    污染物排放     2019年1-6月     2018年     2017年     2016年锦云染   废水     55,791.00      131,119.00     153,342.00   132,808.00料    179.06      48.21     38.92     35.68
    固废
锦汇化   废水     22,451.00      105,817.00     108,149.00   105,295.00工    固废     7.46     11.76     5.87     7.63
    报告期内,锦云染料污水排放量下降主要原因系公司对部分活性染料做了革除盐析、压滤工序的改进,相关产品直接进行喷烘干燥,该工艺基本无废水排放。2019年上半年固废大幅增加的原因系塑料包装袋回收造粒项目停止后,塑料包装袋委托第三方进行处理,该废旧包装袋数量为137吨。
    2019年1-6月,锦汇化工运用MVR蒸浓技术将对位酯废水进行脱盐处理,使得部分冷凝水循环利用,导致对位酯废水量下降。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    5、环保设施运行情况
    报告期内,公司主要环保设施运行情况如下:
    (1)锦云染料
序号   类型     污染源     环保设施或措施     处理能力   设计运行  实际运行
    二氧化硫、氮   重力除尘+碱水脱硫   除尘:90%
    氧化物     脱氮    脱硫:30%   7200h/a   正常运行1     废气    脱氮:25%
    粉尘     旋风+布袋+水膜     99.99%     7200h/a   正常运行
    硫酸雾、氯化   降膜吸收+碱水吸收     84%     7200h/a   正常运行
    氢
    微电解+混凝沉淀+
    化学需氧量、 (配生活污水)生化   800吨/天    8000h/a   正常运行
    悬浮物、氨   处理+沉淀+微端脱
  2     废水   氮、硝基苯    色
    类、苯胺类、    利用喷烘
    铜、PH     纳滤膜处理回收     塔余力喷    7200h/a   正常运行
    烘处理
    污泥、废机
    油、废催化  专用危废房储存到一   存储量50
  3     固废   剂、废包装    -    正常运行
    袋、废空油漆   定数量后委外处置     吨
    桶
    (2)锦汇化工
序   类型     污染源     环保设施或措施     处理能力    设计运行   实际运行号
    磺化废气和  三级降膜吸收+二级    99.99%     7200h/a
    水解废气     碳酸钠吸收+排气筒
    缩合废气     水吸收+排气筒    95%     7200h/a
    闪蒸废气     布袋除尘+排气筒     99%     7200h/a
    酯化蒸馏     冷凝+碱水吸收+排气    99.99%     7200h/a
 1   废气     筒     正常运行
    污水处理站  低温等离子氧化+一
    级碱吸收+两级次氯    90%     8000h/a
    排气筒    酸钠吸收
    布袋+旋风除尘+湿尘  除尘:90%;
    导热油炉     装置+排气筒    脱硫:30%;   7200h/a
    脱氮:25%
    化学需氧量、
 2   废水  悬浮物、苯胺  脱盐+调节+UASB反   750吨/天     8000h/a    正常运行
    类、硝基苯    应+好氧+沉淀
    类、硫酸钠
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书序   类型     污染源     环保设施或措施     处理能力    设计运行   实际运行号
    污泥、工艺滤
 3     渣、废机油、 专用危废房储存到一   存储量50    -
    固废  废催化剂、废   定数量后委外处置     吨    正常运行
    塑料袋
    稀盐酸60
 4    副产  稀硫酸、稀盐  稀酸浓缩、裂解、合  吨/天;稀硫    8000h/a
    稀酸   酸等     成氯磺酸     酸300吨/    试运行
    天
    公司环保设施运行记录、环保监测报告显示,报告期内,各项污染物均达标排放,发行人所有环保设施运行平稳、有效,运行记录完整。
    (3)环保投入和相关费用支出以及与排污量的匹配情况
    报告期内,发行人环保投入和相关费用支出情况如下:
    单位:万元
    项目     2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    新增房屋、设    96.57      424.78     180.11     389.15锦云染  备投入
    设施运行及日    357.25      531.35     587.76     564.66料    常治污费用
    锦云小计     453.82      956.14     767.88     953.81
    新增房屋、设    1,842.93      6,820.66      5,657.06      910.54锦汇化  备投入
    设施运行及日    309.34      727.49     629.82     609.96工    常治污费用
    锦汇小计    2,152.27      7,548.15      6,286.88      1,520.50
    环保支出合计     2,606.09      8,504.29      7,054.76      2,474.31
    公司新增房屋设备投入主要包括环保设备购置、房屋建筑物建设投入。设施运行及日常治污费用主要包括环保设备运行维护费用、员工薪酬、“三废”处理费用、水电费、治污用料、环境监测服务费用等。公司一直致力于提升环保治理水平,研究追踪行业内先进的污水处理技术,随着国家环保要求的提高,化工行业内的环保治理技术不断提升,最近几年,公司研究并引进了无氧碳化系统、MVR浓缩系统、稀酸再生系统等污水处理技术。
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书
    报告期内,公司环保投入波动较大的原因主要是环保设备购置、房屋建筑物建设投入金额较大影响所致。剔除该等因素影响,发行人设施运行及日常治污费用每年较为稳定,并呈增加趋势。
    报告期内,发行人产量与排污量都较为稳定,发行人环保支出与生产规模、排污量有较强的匹配性。
    报告期内,发行人及其子公司未因环境违法行为受到行政处罚。
    十一、发行人未来三年发展规划及拟采取的措施
    (一)公司发行当年和未来三年的发展规划及发展目标
    1、发展战略
    公司坚持“以技术进步推动行业升级、打造独具特色的技术创新型企业”的发展理念,通过提高独立完整的研发能力、稳定的产品制造能力、良好的市场开拓能力,发展成为国内染料行业的领跑者,使企业成为具有国际影响力的优秀染料供应商。
    2、发展目标
    未来三年内,公司将在保持现有技术与产品优势的基础上,继续提升技术创新能力与新产品研发能力,着力提高产品的性能,积极打造活性染料知名品牌,提升公司核心竞争力,依托日益拓展的销售网络,进一步扩大市场份额,提高行业地位。
    (1)活性染料生产规模和市场份额进一步提升;
    (2)进入分散染料领域,逐渐扩大产能,发展大类和高端分散染料产品;
    (3) 打造完整的产品产业链,使大类产品的中间体配套能力达到90%以上;
    (4)在现有技术实验设施的基础上,建立具有更强研发能力的技术中心及实验室;
    (5)提高安全生产管理水平和环保治理水平,研发采用绿色生产工艺,做
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书到资源循环利用,降低安全生产风险。
    3、具体发展业务计划
    (1)开发高档多用途活性染料
    染料制造行业已经是相对成熟的行业,受下游印染行业与纺织业的限制,染料的国内市场需求量近几年已经趋于平稳。目前,国内的染料产量约占世界总产量的一半,但是国内染料合成技术与国外相比尚有一定差距。公司未来将继续深耕活性染料市场,开发具有高固色率、高色牢度、高匀染性、高重染性、高提升性、低盐染色等“五高一低”的高档多用途活性染料,具体产品包括一浴法CN型、S型、LS型及复配增效型等。
    (2)研发生产分散染料
    公司生产分散染料的相关设备目前正在安装中。从当下的整个行业来看,纺织染料行业内的产品主要由分散染料与活性染料组成,且分散染料每年的市场需求量要大于活性染料。因此,公司未来将加大对分散染料业务的投入,提高公司染料销售规模。
    (3)研发生产染料中间体
    染料中间体是染料制造行业最主要的原材料,公司拟重点开发活性染料相关的 H 酸等染料中间体,继续向染料行业上游延伸,提高染料原材料质量及供应的稳定性,减少成本,提高收益。
    (4)完善营销体系
    公司计划扩大营销网络,培养复合型营销人才。未来三年内,公司计划以大客户所在地为重点,建立健全覆盖核心区域的销售网络,积极推进终端客户、大客户战略,建立与客户的战略伙伴关系。公司拟加强海外市场建设,推进国际化战略,积极培养营销、外贸专业型复合人才,有效提高公司品牌的国际化知名度。
    (5)研发与创新计划
    公司计划在现有的基础上积极打造国家级研发中心,建设行业内一流的技术
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书和研发平台,加大新产品的开发和老产品的工艺优化,提升产品的性能,具体包括以下几个方面:
    ①对老产品进行工艺优化,研发绿色清洁合成技术,提高产品的收率,降低生产成本,降低三废的排放量;
    ②研发新型低盐、低碱、低温染色产品和高档喷墨印花产品;
    ③通过生产装备自动化改造,提高产品生产能力和质量的稳定性,降低安全生产风险;
    ④在现有江苏省企业技术中心的基础上,公司加强与国内科研机构和高等院校的科研合作,提升技术研发能力,打造国家级染料研发中心与实验平台。
    (6)管理提升计划
    公司计划以上市为契机,不断完善现代企业管理制度,提升管理能力和生产管理水平,为公司快速发展奠定基础。
    ①不断完善公司治理结构。进一步加强企业管理制度的建设,健全重大决策制度及程序,规范和完善内部监督制度,提高公司治理水平。
    ②不断完善公司安全生产管理制度。全面梳理公司生产流程,加强内部管理,以岗位规范化和生产流程标准化为重点,形成规范化、标准化管理体系,防范安全生产风险。
    (二)拟订上述计划所依据的假设条件
    公司拟定上述计划是基于市场环境、业务规模、发展趋势等因素,其拟定计划的假设条件如下:
    1、公司所处行业的市场情况未发生较大变化;
    2、公司所处的国内外政治、经济、社会环境稳定,业务所在国家宏观经济处于正常发展状态,产业政策无重大不利变化;
    3、公司本次股票发行与上市工作进展顺利,股票如期发行,募集资金按时
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江苏锦鸡实业股份有限公司                                                                                         招股意向书到位,募集资金投资项目如期实施;
    4、公司各项经营业务遵循的国家和地区现行法律、法规和政策无重大改变;
    5、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。
    (三)实施上述计划将面临的主要困难
    1、公司自有资金实力制约
    随着公司业务领域的逐步扩展,公司需要大量资金用于产品的研发以及生产规模的扩建。如果资金渠道得不到保障,将影响公司未来三年规划项目的实现,延缓公司的发展速度。
    2、经营管理水平制约
    根据公司的规划,未来几年公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,公司现有人力资源和管理水平将不能满足公司未来发展需求。公司需要进一步加大对人力、技术、先进管理理念的引进,实现业务发展目标。
    (四)确保实现上述规划的方法或途径
    1、如果本次股票发行成功,将为实现公司上述发展目标提供资金支持,公司将认真组织募集资金投资项目的实施,争取尽快投产,促进公司染料生产规模的扩大和技术的创新,增强公司的综合竞争力。
    2、公司将严格遵守上市公司各项规章制度,进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平,接受社会各界和股东的监督,强化各项决策的科学性和透明度,建立更加有效的运行机制,促进公司的机制创新和管理升级。
    3、公司将在保障现有人才队伍稳定、人才储备及培养的同时,加快对优秀人才,特别是技术人才、管理人才和市场营销人才的培养和引进,进一步提高公司创新能力和产品的销售能力,确保公司业务发展目标的实现。
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    (五)公司业务发展计划与现有业务的关系
    公司拟定上述发展计划是基于目前公司的业务体系,结合公司自身优势和行业、市场发展趋势等外部环境,按照公司发展战略和目标来制定的。公司在现有业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才、管理、技术、品质、客户资源等优势,以及公司在国内外市场的多年开拓经验和稳定客户群,为实现公司发展规划打下了坚实的基础。公司业务发展计划的实施,将提升公司的整体经营管理水平,进一步扩大公司的生产和业务规模,拓宽销售市场和渠道,实现营业收入的快速增长,巩固并增强公司在染料制造领域的领先优势。

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