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| 矩子科技(300802)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，属于“C39
计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。
（一）公司行业发展现状
1、机器视觉设备所属细分领域的发展情况
机器视觉是软硬件一体化的系统，它将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中，是第四次工业革命（工业 4.0）
的核心要素之一。它的硬件设备主要包括光源、镜头、相机等，软件主要包括传统的数字图像处理算法和基于深度学习的图像处理算法。作为制造业与人工智能结合的关键技术领域，近年来，国家发改委、科技部等陆续出台了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等指导类、支持类政策，为机器视觉行业提供了良好的政策环境。相比于人眼观测，机器视觉具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。
（1）机器视觉技术
机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，主要
采用适合被测物体的多角度光源（可见光、红外光、X 射线等）及传感器（摄像机等）获取检测对象的图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和控制。机器视觉技术的核心可分为光学成像系统和图像处理系统。光学成像系统主要包括光源、镜头和相机。不同的光源设计方案可以实现对被测物件不同特征的增强或弱化；特殊的光源方案还可以作为量测的工具和参照物，例如 3D 机器视觉中的结构光。而镜头则承担了相当于人眼中晶状体的功能，不同的镜头具有不同的分辨率、对比度、景深以及相差等光学指标，对成像质量具有关键性影响。具备高传输力、高抗干扰性和高稳定性的工业相机则负责将光信号转化为电信号，后续供图像处理系统进行分析和决策。机器视觉的主要应用场景可以归为识别、测量、定位和检测四大应用场景，实现难度依次递增。公司主要从事的缺陷检测能够快速检测目标物体缺陷，极大提升了工业生产的智能化程度。在大批量生产中，用机器视觉检测方法可以大幅提高生产效率，减少人工风险。
（2）机器视觉设备的主要应用领域和行业现状
随着工业自动化以及智能化程度的提高，机器视觉逐步大量应用于生产制造中。目前机器视觉设备的应用已渗透国
民经济多个主要行业，包括电子信息制造、半导体、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。其中，电子信息制造行业自动化、标准化程度高，是机器视觉技术应用最大的下游市场，而我国也是全球最大电子信息产品制造基地。根据高工机器人产业研究所(GGII)数据，预计2027年我国机器视觉市场规模将达到 565亿元，其中 2D机器视觉市场规模将达到 407.15亿元，3D机器视觉将达到 158.5亿元。目前在工业场景中我国机器视觉的总体渗透率低于 10%，未来存在较大的发展空间。在下游应用领域中，3C电子行业是机器视觉应用最多的领域，占比达 25%；其次是汽车、半导体、锂电池等行业。随着全球晶圆产能扩张，机器视觉技术正在被应用到更多高价值的应用场景中，将机器视觉应用于晶圆检测、切割、封装等环节的需求也随之提升。与此同时，由于对产品的质量和精细程度的要求不断提高、高端应用对检测要求不断提升，尤其是汽车电子需求的占比提升，3D机器视觉检测渗透率逐年提高。除此以外，因 AI算法在数据处理、图像分析方面的优势，AI算法赋能的工业机器视觉检测技术，也为产品带来了精准度和效率的进一步提升。
2、控制线缆组件所属细分领域发展情况
控制线缆组件领域的下游主要为汽车、电信/数据通信、计算机和外围设备、工业、军事/航空航天、运输、消费、
医疗、商业/办公等领域，与公司产品相关性最密切的主要是商业/办公领域、工业领域、汽车、医疗领域、新能源领域。未来随着我国制造业的产业升级，以及我国的制造业更加深入地融入全球制造业的产业链条分工，各类家用电器及机器设备的精细化要求越来越高，控制线缆组件可以应用于国内外更加广阔的领域。从整体发展来看，控制线缆组件领域呈现良好的发展态势。
（二）公司所处行业地位
机器视觉设备是集光机电为一体、软硬件相结合的计算机控制智能设备，通过多年的研发创新，公司已成为业内领
先的中高端机器视觉设备供应商。公司秉承提供高品质产品的工匠精神，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，拓宽产品品类，大力投入、精心培育公司的国产自主品牌，在行业内具有良好的口碑，已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要供应商。公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，在图像处理算法、深度学习算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果，目前已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品。公司产品能够在技术及性能指标上与国外知名品牌产品竞争，其检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。特别是公司近精度点胶机等新产品，性能已达到国际先进水平，保障公司在行业竞争中继续保持领先地位。公司控制线缆组件产品是电子设备内电子元器件、功能模块及外围设备之间的重要连接部件，也是机器视觉设备的关键部件，主要用于计算机控制智能设备，起到控制信号传输的重要作用。公司不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外。公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 UltraClean集团等。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司聚焦主营业务，积极探索更多机器视觉应用领域，正式向市场推出了3D CT在线X射线检测设备、高速高精度点胶机和应用于半导体封测、基于自研超景深图像融合技术的2D/3D检测设备；并在生产工艺、生产工序、
排产计划、物料流转及产品设计等多个环节上进行了持续优化，以降低生产成本，提升生产效率；同时，公司于年内完成了公司首个海外工厂的建设，将进一步提升服务客户效率，有利于海外市场的开拓。2023年度，整体宏观经济及半导体周期下行、消费电子市场需求疲软、全球供应链重构加剧等因素对公司机器视觉业务及控制线缆组件业务在一定程度上造成了暂时性不利影响。公司2023年度营业收入为56,093.78万元，较去年同期相比下降17.94%；归属于上市公司股东的净利润为8,243.24万元，较去年同期相比下降36.07%，主要系在收入下降的情况下，公司研发持续投入导致研发费用占比提升、海外工厂处于建设期有所亏损等因素导致净利润下降。但上述短期因素并不影响公司长期的发展，公司机器视觉设备订单已于第四季度恢复向好，报告期末呈现增长趋势；公司海外工厂亦已完成建设，开始控制线缆组件的小批量试制打样，且截至目前，该海外工厂已通过NCR集团、Diebold集团、Ultra Clean集团的供应商认证，2024年度按照生产计划逐步投产。未来公司也将持续深耕主营业务，稳健发展现有业务的同时，聚焦产品研发与创新，不断此外，公司立足现有核心技术优势，持续提升公司自主创新能力和核心竞争优势，积极推进AI等前沿技术的探索及应用，以实现产品的技术创新与突破。目前公司已成功将AI算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务，应用领域包括表面贴装技术（SMT）、微型LED（Mini LED）、半导体生产工艺及点胶检测等，成功解决了IC定位、气泡检测、鱼尾检测、焊点及裂纹检测等检测难点，以数据为驱动，不断提升产品检测性能，提高检测效率，增强公司产品核心竞争力。报告期内，公司主要工作情况如下：
1、自主研发并推出3D-CT在线X射线检查设备，业务板块从外观缺陷检测扩展至内部缺陷检测。
报告期内，公司正式向市场推出了基于X射线成像技术的3D-CT在线X射线检查设备，应用于电子制造及半导体封装应用，目标替代过去由国外企业占据的高端X射线检测设备领域。该产品可实现在线实时检测，成像质量高，并能够
支持高速/高精度两种模式3D-CT工作方式，即在不同场景模式下，同时满足客户对检测速度、精度和检测效率的要求。3D-CT在线X射线检查设备进一步丰富了公司的产品矩阵，将公司业务从外观缺陷检测向内部缺陷检测延伸，且与原有外观缺陷检测AOI互相协同、形成补充，预计将为公司打开新的发展空间。截止目前，该产品已在多个客户开展验证测试，并根据对客户需求的调研及反馈进行了相应功能的优化，其中重点优化了人机互动，通过添加自主研发的3D显示模块进一步增强了设备的直观性和易用性。同时，通过深入研究客户需求，公司研发了一种新的图像增强算法，这种算法的应用不仅使得图像更加清晰，还极大提升了检测的准确性和效率，尤其是在发现和分析内部缺陷方面提升更为显著。
2、聚焦产品研发与创新，积极拓展机器视觉技术更多的应用领域，进一步丰富产品线。
公司始终坚持以研发创新为发展之本，提高公司技术创新水平和核心竞争优势，为持续开拓更多优质客户、提高市
场份额、扩大下游应用提供保障。报告期内，公司一方面对原有AOI、SPI、Mini Led AOI等产品进行优化升级，持续提升产品性能和品质，一方面也在积极推进新产品研发，丰富产品种类以满足客户多样化需求、满足多行业应用需求，从而提升客户群体粘性、增加客户采购品类、扩展下游应用领域，为公司带来更大的发展空间。在半导体领域，公司经过多年的研发积累，已开发了多款AOI产品，分别适用于键合工艺、Post dicing工艺的外观缺陷检测。其中，公司于报告期内正式向市场推出了针对金丝球焊工艺、铝线键合工艺的3D AOI设备。在DieAttach＆ Wirebond封测环节，芯片表面存在高镜面反光、高反射弧度等问题，导致传统的2D、3D成像技术下图像细节信息缺失，检测效果不理想。公司基于多年积累，开发出了超景深2D+3D融合技术，实现对检测目标进行3D数据获取及3D云图生成，为算法计算提供了稳定可靠的技术保障；并通过结合AI算法，极大提升了产品的检出率、降低了误报率。与此同时，公司的超景深2D+3D融合技术，也克服了车规级功率器件的外观缺陷检测难点，满足了客户的需求。公司的半导体AOI设备均在行业头部客户开展了装机测试，且部分型号已实现销售，有望后续成为公司新的业务增长点。
3、持续推进AI等前沿技术在机器视觉上的探索及应用，以数据为驱动提升产品性能。
报告期内，公司持续推进AI等前沿技术在机器视觉上的探索及应用，以实现产品的技术创新与突破。公司是国内专业的机器视觉制造商，自成立以来累计销售了20,000多台视觉检测设备，服务过超过1000家海内外知名客户，通过
处理大量真实的数据，丰富和完善了AI训练数据的多样性。借助数据的优势不断训练改进AI算法，公司产品能够提供更准确、更智能的缺陷识别。相较传统算法，AI算法在缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务上具有不可替代的优势。截止目前，公司已将传统算法与AI算法相结合，应用于SMT、Mini LED、半导体工艺及点胶检测等领域，并通过误报、漏报数据快速更新AI模型，以数据为驱动不断提升产品检测性能，提高检测效率。同时通过人工智能辅助，降低参数调节工作量，为客户带来更轻松便捷的使用体验。
4、持续开拓国内外市场，加强海外业务布局。
报告期内，公司继续不断开拓国内外市场，深耕行业优质客户，加强AOI、SPI、AXI等多产品协同发展。同时，为进一步贴近海外客户的需求，加深与客户的业务关系，公司加强了海外业务布局。Jutze Interconnect Sdn. Bhd.作为
公司第一个海外制造中心，已于报告期内完成了厂房的改造和装修，开始了控制线缆组件的小批量试制打样，且目前已通过NCR集团、Diebold集团、Ultra Clean集团的供应商认证，将按照生产计划逐步投产。公司首个辐射欧洲位于捷克的售后服务中心也于2023年下半年完成设立。公司通过设立海外子公司或办事处，将提升与海外客户的业务合作效率，为客户配套完善的售后技术服务平台，及时响应客户需求并提供更为优质、快捷的产品及服务。
5、积极探索国际化企业运营管理模式，加强人才团队建设
公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养。伴随着公司海外员工增加，不同地域文化对人才的培
训和管理带来了挑战。报告期内，公司不断探索先进的国际化企业运营管理模式，持续加强具有全球视野及管理能力的国际化人才建设，完善人力资源管理制度，搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才梯队，并优化员工的培训、培养体系，强化员工技能的提升与训练，为公司国际化发展提供人才保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
机器视觉设备 销售量 台 939 1,536 -38.87%生产量 台 1,032 1,493 -30.90%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用机器视觉设备销售量和生产量下降，主要系宏观经济低迷、主要下游应用领域消费电子市场需求疲软导致客户需求下降。但上述短期因素并不影响公司长期的发展，公司机器视觉设备订单已于第四季度恢复向好，报告期末呈现增长趋势。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1） 新设JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.
JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.系公司全资子公司苏州矩子根据江苏省商务厅核发的编号为境外投资证第N3200202201025 号《企业境外投资证书》，于2023年3月17日在马来西亚由控股子公司Jutze Interconnect Pte.Ltd.投资新设并持股100%的企业，投资总额为人民币2,713.344万元（折合384万元美金），经营范围：“主要从
事生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学设备、电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；从事上述产品的零售和披法业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务”
（2）CANTOK INTERNATIONAL Inc.注销
2023年7月，CANTOK INTERNATIONAL Inc.完成注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响半导体封装检测设备 开发针对半导体传统封装、先进封装中，芯片粘合、线材键合后等工艺的全自动、高精度、高稳定性外观缺陷检查设备 批量生产 采用超景深技术，实现微米级光学分辨率的3D成像，满足半导体高分辨率3D检测的需求；并兼顾全检项目和高精度巡检的项目检测需求。技术达到国际先进水平,实现进口替代 扩展公司业务至新的半导体领域，提升公司在半导体行业的市场竞争力，为公司营造新的业务增长点3D X射线在线检查设备 开发针对电子制造行业、半导体行业的高端在线型3D-CT检测设备 产品验证中 技术达到国际先进水平,实现SMT/DIP/电子元器件检测和IC/BGA/CSP/倒装芯片等多种封装类型的X光检测，支持高速/高精度两种模式3D-CT工作方式以满足不同场景的使用需要 扩展公司业务至X射线检测领域。该产品系技术门槛较高的在线型3D X射线检查设备，可应用于电子制造行业及半导体行业，与公司原有AOI光学检测设备互相协同并形成互补，可以进一步提升公司的市场竞争力，为公司带来新的发展空间3D AOI检测设备升级 进一步优化产品结构和检测方案 批量生产 通过结构优化、光学设计，实现对因存在屏蔽、遮挡导致的视区死角处的元器件、底部引脚的检测 进一步提升3D AOI产品性能，增强公司产品的市场竞争力和领先优势镭雕机设备升级 在激光打标环节引入AOI算法，在锡膏印刷前对来料进行缺陷检测 批量生产 在锡膏印刷机前端对来料焊盘的异物、划痕、破损等问题进行检测，降低产品性能不良的风险 匹配市场需求的新一代产品，进一步提高公司产品性能、市场竞争力和创新性，能够帮助客户在产线早期发现不良，降低客户生产成本点胶设备升级 将AOI功能与点胶设备相结合，在点胶环节即刻进行检测 批量生产 针对点胶环节产生的溢胶、少胶、散点等问题，在点胶设备内部加入AOI功能，实现点胶环节的即刻检测，降低漏检、过检情况 匹配市场需求的创新产品，进一步提高公司产品性能和创新性，能够帮助客户提升整体良率，增强公司在点胶行业的市场竞争力3D锡膏检测设备升级 优化汽车电子大尺寸3D锡膏检测方案，应对速度要求更高的检测，为客户提高生产效率、提高产能提供保障 批量生产 大尺寸整装锡膏印刷检测是汽车电子生产发展的趋势，公司持续完善检测系统，进一步提升检测速度及稳定性，满足更严格的检测要求 增强公司在3D锡膏检测方面的技术能力和市场竞争力，进一步提升公司在锡膏检测领域的领先优势，从而获得更大市场机会
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动系本公司结算的银行承兑汇票重分类形成。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金总额为301,058,099.14元(不含用于暂时补流的节余募集资金)，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
2、经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,371,584股，每股面值1元，实际发行价格每股14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76元，扣除发行费用合计人民币3,218,169.18元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月13日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。截至2023年12月31日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金，募集资金已按照计划使用完毕，并对账号为8110201013701664363的专项账户进行了注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝ 项目达
到预定
可使用
状态日 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
向 更) (2)/(1) 期 益 化承诺投资项目机器视觉检测设备产能扩张建设项目 否 13,738觉检测设备研发中心因） 公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2025年6月。由于项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，但目前施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，施工合同已无法继续履行。为保护公司及投资者利益，公司已对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。截至目前，相关诉讼已取得法院的受理通知书，并已开庭审理。项目可行性发 不适用生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司，原实
投项目的实施地点之一。
2、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、2021年9月13日召开2021年第一次临时股
东大会，审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》：
a、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由苏州矩子、苏州矩度变更为苏州矩浪，实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街 55 号、苏州矩度所在地苏b、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。c、对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪，实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年12月31日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3,300.97万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。 2023年4月17日，公司2023年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金3,300.97万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2023年12月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金3,300.97万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
略发展规划。该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响。CANTOK INTERNATIONAL Inc. 注销 合并报表范围发生变化，该公司未独立运营且未产生收入，对公司生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 公司会议室现场会议、电话会议 实地调研 机构 中金公司 李昕阳、东方证券 杨震、景顺长城 张雪薇、招商基金 亢思汗、银华基金 张珂、申万宏源 何佳霖、开源证券 周佳、德邦证券 卢大炜、南土资产 刘小昊、聚鸣投资 蔡成吉、华创电子 熊翊宇、方正证券 陆陈炀。 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2023年04月28日 电话会议 电话沟通 机构 浙商证券 邱胡进。
2023年05月17日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次2022年度网上业绩说明会的投资者 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2023年09月30日 公司会议室现场会议、电话会议 实地调研 机构 浙商证券 张菁、德邦证券 卢大炜、途灵资管 赵梓峰、华安基金 陆奔、中银基金 王寒、光大保德信陈卓钰、阳光资管 李曦辰、西部利得 温震宇、中金资管 袁咪、广东正圆 亓辰、长安基金 谢欢、信达澳亚 马绮雯、信达澳亚 郭敏、丰岭资本 李涛、济投资 张菁、凯石基金 董璐、东方证券 刘嘉倩、开源证券 任浪、开源证券 徐剑峰、民生证券 匡人雷。 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2023年11月26日 公司会议室现场会议、电话会议 实地调研 机构 西南证券 周鑫雨、中信建投 于芳博、民生证券 邓超瑜、国联证券 王晔、国海证券 王宁、华夏未来资本王钟琪 薛浩洲、国泰君安 李启文、东方证 具体详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网券 黄泓渊、资瑞兴投资何英、中信保诚基金 郑伟、大成基金 岳苗、诺安基金 黄友文、友邦人寿 许敏敏、爱建信托 唐泰凌、宝盈基金 李巍宇、玄元私募基金吕伟志、中保投资 郭雷雨、银华基金 石磊、HarmonyCapital 王璨、国投泰康信托王之鑫、易知（北京）投资 王晓强、誉辉资本 郝彪、国金基金 范亮、诺安基金 李晓杰、汇添富基金 劳杰男、磐石投资 汪自兵、光大永明资管 蒋冰、中信证券 王伟、进门财经 王继昌、正圆私募基金 熊小铭、中国人保 黄振东、磐厚动量（上海）资管 孟庆锋、合煦智远 钟慧玲、长城财富资管 胡纪元、高盛工银 王圣杰、中信保诚 孙浩中、三井住友 胡雯矜、百年保险资管 李翘楚、腾业资本 丁开盛、景顺长城 李南西、汇泉基金 曾万平、东吴基金 张浩佳、沣京资本 李正强、东吴基金 朱冰兵、高毅资管 朱春禹、永赢基金 张海啸、远信（珠海）私募基金 袁迦昌、纵贯私募基金杨懿、中邮人寿 朱战宇、富国基金 汪孟海、广发基金 何钰威、光大保德信 林晓凤、国寿安保 祁善斌、尚诚资管 黄向前、盛世知己投资王浩、中信证券 黄哲、鹏扬基金 徐超、招商基金 李崟、长江养老 邓锐、华西基金 王宁山、国君投资 邓超贤。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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