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| 西部材料(002149)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
稀有金属因其性能优良，广泛应用于航空航天、新能源、电子、海洋工程、石油化工等领域。稀有金属材料的生产水平和应用程度体现一个国家综合实力的水平。在我国当前经济已经由高速增长阶段转向高质量发展的新阶段，随着国家发展新质生产力、扩大内需等一系列稳增长政策逐步显效，稀有金属材料行业将迎来新的需求拉动和市场机遇。
钛、锆及其合金加工材产业是国内高端钛合金材料的主要研发生产基地，同时也是国内工业级锆材主要生产企业。军工钛材市场稳步推进，航空航天钛合金材料订货持续，兵器、船舶等行业订货明显增长；工业用锆材市场持续增长，行业优势地位得到进一步巩固,“工业级锆及锆合金加工材”获得第八批制造业“单项冠军”企业。
层状金属复合材料产业是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一，拥有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”，产品广泛应用于化工、冶金、电力、环保、航空航天、新能源、海洋工程等领域，先后引领多个应用领域实现复合材料的国产化和示范化效果。2023年 7月公司入选工信部第五批国家级专精特新“小巨人”企业，2023年“天力复合”登录北交所，成为“爆炸复合材料第一股”。
稀贵、钽铌金属材料产业主要产品包括核反应堆堆芯关键材料、稀有难熔金属材料（钽、铌等）和贵金属材料（金、银、铂、钯等）三大类，广泛应用于核电、航天、航空、超导、舰船、军工、化工、半导体等领域，为“神舟”、“嫦娥”、“长征”、“天宫”、“ITER”、“华龙一号”等重点工程提供大量配套产
品。公司通过多年的研发，成功实现核电用银合金控制棒的研制，打破了国外厂商对该部件的垄断，是国内该材料的唯一供应商。公司生产的中子吸收体材料在核动力装备中也有应用。核级不锈钢及镍基合金通过公司多年的研发最终也实现了国产化，已全面应用于国内核电机组，为多个核反应堆提供主要架构材料。2023年国家新批核电项目 10台机组，对于公司控制棒产品的需求增加。另外核动力相关项目陆续启动，对于核动力堆用中子吸收体材料，高精密管材的需求增加。金属纤维及制品产业从金属纤维到金属滤材，过滤元器件，形成了完备的金属纤维多孔材料全产业链，技术处于国内领先、国际先进水平。在化学纤维领域，公司稳居市场领导者的位置；在环保领域，开发的高温烟气净化用金属纤维元件实现了烟气的余热回收及超低排放，带动了我国高温烟气高效净化技术的发展；在氢能、航空航天、核电等关键领域，开发的 PEM电解堆用钛基扩散层、高精度纤维滤材解决了该领域依赖进口的“卡脖子”问题，展现出了巨大的市场潜力，品牌知名度得到有效加强。钨钼材料及制品产业技术水平国内先进，钨钼产品压力加工方面经验丰富，具备从厚到薄的钨钼产品生产能力，在钨钼粉末冶金方面积累了丰富经验，在靶盘、复合片、钨铜等新品开发方面具有自主知识产权，技术国内领先。民用消费品产业结合自有技术开发设计产品，多款新品获国际相关奖项。近年来加大新品开发力度，加强渠道建设，2023年新品销售量大幅增长。精密智造产业主要服务于航天、兵器、核电、氢能源等领域，公司坚持以科技创新为驱动，积极开发研制钛合金型材等产品。目前，已积累了丰富的特种材料成型加工制造开发经验，掌握了稀有金属、轻金属等材料成形、精密加工和装配的产业化成套技术，生产了多种类多规格的钛合金型材。未来几年，是国家实施产业结构调整、推动制造业转型升级的关键时期。航空航天装备、新一代信息技术、海洋工程和船舶制造、新能源等领域的发展，为公司相关产业提供了广阔的市场空间。公司将紧紧把握历史机遇，加紧部署，进一步健全相关产业研发及生产体系，力争在关键材料有所突破，同时优化产品结构，提升产业保障能力，为中国制造实现由大变强积极贡献力量。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）报告期公司的经营情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。
2023年，公司克服经济形势下行压力，聚焦生产经营各项目标要求，进一步深耕市场挖掘潜力，积极推进资本运营工作，全力推动研发体系建设，着力优化人才结构，进一步深化公司内部管理，全面提高公司实现营业收入 32.26亿元，同比增长9.69%；归属于上市公司股东的净利润 1.96亿元，同比增长5.96%，公司整体经营实现持续增长。
1.积极推进生产经营重点工作
（1）产品结构进一步优化。2023年度，航空航天及高端民品收入稳中有升，公司盈利能力持续增强，行业优势地位得到进一步巩固。
（2）持续完善加工手段，补齐产业链短板。高性能低成本钛合金熔炼生产线全面达产，公司铸锭产能提升到 2万吨/年，合金铸锭产能突破万吨大关。海洋工程用大规格低成本钛合金生产线项目全面启动，力争早日建成投产。
（3）贯彻双碳战略和绿色发展理念，积极推进各项节能减排工作，取得良好效果。顺利完成2023年的节能目标，全年节能总量 1400吨标煤。西部钛业、天力复合、西诺稀贵获评国家级绿色工厂，公司国家级绿色工厂增加至 4家。积极推进屋面光伏建设，新增装机容量 7.87MW，预期每年光伏发电量 800万度。
（4）高度重视合规经营风险的管控，着力实现经营工作高质量发展。通过严格的目标要求、持续的检查落实、因地制宜的分类管理指引等方式，有效降低应收账款和存货中的经营风险，实现了经营活动产生的现金流量净额的大幅提升。
2.着力加强创新研发工作
（1）继续加大研发投入，公司全年投入研发经费 1.70亿元，占营业收入的 5.26%，获得国家、省市等科技收入支持突破 1亿元。
（2）新获批层状金属复合材料创新中试平台、陕西省稀有金属装备共性技术平台等 3个省级平台，公司创新平台累计达到 31个。
（3）积极推动对外技术交流合作。全年外部合作项目 46项，充分发挥国家级平台的作用，加强与国内相关领域顶尖专家的沟通交流。
3.加强干部及人才队伍建设
（1）着力优化人才结构，为公司高质量发展激活新的动能。持续加强干部队伍建设，着力培养一支懂技术、会管理、宽视野、善经营的优秀青年干部队伍。公司全年对 32个岗位 27人进行了岗位调整，干部队伍年轻化、专业化、知识化趋势凸显。持续加强高素质人才引进培育。全年新签博士 18人，硕士 30人。推荐 11名优秀研发、管理人员攻读在职博士。
（2）积极发挥平台优势，持续加强高素质人才的“育”“留”工作，为公司高质量发展提供可靠的人才保障。发挥国家博士后科研工作站等平台优势，积极申报各类人才，全年共 65人次获各类人才项目、4.大力推进资本运营工作
（1）顺利完成天力复合北交所上市工作。2023年3月31日，天力复合获得北交所上市委员会审核通过；6月 16日取得证监会注册批复；7月 12日，天力复合在北交所上市。
（2）持续推进西诺稀贵北交所上市工作。2023年7月11日，西诺稀贵完成辅导验收工作；8月30日，完成上市申报工作；11月 8日，完成反馈意见答复。
5.继续推进数字化平台建设
继续实施 MES系统建设项目，对生产过程进行全流程管理，有效提高信息传递效率和准确性。持续优化可视化 BI系统，有效提高了数据统计和分析能力。实施智慧园区项目，有效提升了职工园区就餐、乘车、访客管理等工作生活效率。开展两化融合试点工作，获得西安市两化融合试点单位。
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四、主营业务分析
1、概述
公司主要从事稀有金属材料研发与生产，产品广泛应用于航空航天、新能源、节能环保、海洋工程、电子、石油化工等领域。航空航天装备、新一代信息技术、海洋工程和船舶制造、节能环保、新能源等领域的发展，为公司相关产业提供了广阔的市场空间。公司将紧紧把握历史机遇，加紧部署，进一步健全相关产业研发及生产体系，力争在关键材料有所突破，同时优化产品结构，提升产业核心竞争力，以更高品质和更优质的服务来不断满足客户需求，赢得市场。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
钛制品 销售量 销售量（吨） 8,278.00 6,185.52 33.83%生产量 生产量（吨） 8,473.00 5,968.00 41.97%稀有金属复合材料及制品 销售量 销售量（吨） 24,131.00 23,243.00 3.82%生产量 生产量（吨） 29,055.00 23,379.00 24.28%库存量 库存量（吨） 8,091.83 3,167.83 155.44%金属纤维及制品 销售量 销售量（平方米） 193,102.45 314,080.00 -38.52%生产量 生产量（平方米） 328,274.17 315,032.00 4.20%库存量 库存量（平方米） 234,256.72 99,085.00 136.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用1.钛制品销售量和生产量同比发生变动30%以上主要为当期订单较上年增加所致。2.稀有金属复合材料及制品库存量同比发生变动30%以上主要为期末发出商品增加所致。3.金属纤维及制品当期销售量减少库存量增加主要是由于产品结构变化所致、期末库存增加部分产品期末未到合同交付期所致。4.难熔金属制品期末库存量增加主要是按照销售计划进行备料所致。5.贵金属制品期末库存量增加主要是部分合同未到合同交付期所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
公司坚持科技创新驱动战略，持续不断开发新产品，推广新技术，开拓新市场，实施产业转型升级，走高端化、差异化、特色化发展道路。公司持续完善研发体系建设，制定研发考核目标，建立健全研发投入考核机制，全年研发投入 1.70亿元，占营业收入的 5.26%。开设研发课题 60余项，涉及航空航天、核电、舰船、氢能等领域，多项产品取得突破性进展。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
因） 1.2018年8月22日第六届董事会第十八次会议审议通过，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。2.2019年3月27日第六届董事会第二十一次会议审议通过，截至2018年12月31日，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资金 6,693.89万元，目前投资实施进度 19.13%，该项目原计划于2018年12月31日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目于2019年9月30日达到预定可使用状态，主要是设备选型问题导致延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000万元，使用募集资金 28,000万元，项目已完成固定资产投资 500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。2.公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000万元，完成投资额 13,814.94万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资 11,814.94万元，铺底流动13,814.94万元（其中，铺底流动资金由 8,000万元缩减为 2,000万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的21,185.06万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，以非公公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式的方案，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称“西北院”）所持西部新锆 8.478%股权（对应实缴注册资本 2780万元），成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为 1.02298元/注册资本，转让价款为 2,843.88万元，公司以募集资金支付 2,835.53万元，剩余 8.35万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入的募集资金金额保持不变，均为 2,835.53万元，仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。募集资 适用金投资项目先期投入及置换情况 1.公司于2016年8月11日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。2.2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 3,105.40万元证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59亿元用于暂时补充流动资金。
使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59亿元募集资金已到期归还。
2.2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过 12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2018年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。3.2018年8月22日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，2019年8月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。4.2021年2月3日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022年2月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。5.2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.6亿元全部“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计投入金额 11,635.04万元，专户尚节余 2,191.00万元募集资金。
相对应的募集资金专用账户：华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 11454000000495641及华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行账号为 11454000000497332。具体原因如下：1.因未达到支付条件，募集资金专户尚余部分合同的尾款、质保金等款项。2.公司按照相关规定，将募集资金存储在专户中产生的利息。3.公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金，部分支出有所减少。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新锆 8.33%股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕，相对应的募集资金专用账户：中国民生银行股份有限公司西安文景路账户管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续。目前，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额145.07万元已全部转入基本户永久补充流动资金，公司及子公司与中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司西安文景路支行、交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。2.因募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已实施完毕，因该项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，对募集资金专户尚余的因未达到支付条件的部分合同尾款、质保金及存款利息等款项全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。公司及子公司对上述募集资金专户办理了销户手续。截止2023年12月31日，销户手续已办理完毕，上述账户利息收入余额 2,191.00万元已全部转入一般户永久补充流动资金，公司及子公司与华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。3.因募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”、“西部材料联合技术中心建设项目”实施接近尾声,因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司于2023年12月19日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金 8,674.19万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。 该事项业经公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，共转出节余募集资金 8,690.26万元用于永久补充流动资金。募集资金专户华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行11454000000814807、中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行 61050175380000001103、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 8111701012400606472、成都银行西安经济技术开发区支行1221300000844166均已办理完注销手续，平安银行西安经济技术开发区支行 15636683970022正在办理注销手续。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金 能源环保
用高性能
金属复合
材料生产
线建设项
目 27,500 29,021.88 105.53% 否 是
永久补充流动资金 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目 21,185.06 22,071.58 104.18%2019年09月30日 否 是合计 -- 48,685.06 0 51,093.46 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1.鉴于外部市场环境发生较大变化，公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000万元，使用募集资金 28,000万元，项目已完成固定资产投资 500万元，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。详见2018年4月17日公司披露于《巨潮资讯网》2018-019 号公告《关于变更部分募投项目的公告》。2.公司根据市场情况对“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资进行了缩减，实际建设完成的生产线及研发中心能够满足目前公司发展及国家自主化核电堆芯关键材料国产化的需求，公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000万元，完成投资额 13,814.94万元（包括已签订合同应付未付部分，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资 11,814.94万元，铺底流动资金 2,000万元。公司对该募投项目作中，铺底流动资金由 8,000万元缩减为 2,000万元）；（2）拟将该项目达产后剩余的 21,185.06万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。详见2019年10月31日公司披露于《巨潮资讯网》2019-048号公告《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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