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| 北斗星通(002151)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业是卫星导航与位置服务。
公司所从事的业务涵盖卫星导航和无线通讯两个行业领域，历经20余年发展，公司“因北斗而生，伴北斗而长”，
是我国卫星导航产业首家上市公司，也是最早从事导航定位业务的专业化公司之一。公司紧扣我国卫星导航系统的建设和产业化推广，推动了“北斗一号”向民用开放，自主研发的卫星导航定位芯片、模块、板卡、天线等基础器件/部件基础产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务，全力打造全球领先的“位置数字底座”。
1、北斗三号规模化应用为公司发展带来历史性发展机遇
北斗三号开通以来，系统运行连续稳定可靠，服务性能世界一流。实测表明，北斗三号系统全球定位精度优于 5 米，
亚太地区性能更好，服务性能全面优于设计指标。产业链安全稳健，基础持续夯实，已形成北斗芯片、模块、天线等系列基础产品完整型谱，软件、算法等完全自主研制。在产业化发展方面，北斗坚持在发展中应用、在应用中发展，不断夯实产品基础、拓展应用领域、完善产业生态，持续推广北斗规模化应用，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局，促进北斗应用产业健康发展，为经济社会发展注入强大动力。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5,007亿元人民币，较2021年增长6.76％。目前，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业，加速融入电力、金融、通信等基础设施，赋能各行各业提质升级，北斗应用的标配化、泛在化发展趋势业已形成。2021年3 月12 日，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确将北斗产业化列入重大工程，提出建设北斗应用产业创新平台，在通信、金融、能源、民航等行业开展典型示范，推动北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域市场化规模化应用。国家市场监管总局于2022年 7 月出台的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》提出，“十四五”期间将推动北斗基础产品认证的拓展应用，促进基础零部件、元器件质量提升，促进产业基础能力提升，服务制造强国、质量强国建设。随着“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用的不断发展，北斗越来越多的与其他技术实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合，北斗三号规模化应用进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段，迎来了卫星导航产业发展的黄金期。面临此机遇，公司将进一步夯实根基，持续开发芯片、模块、天线等系列基础产品，加速迭代北斗基础产品的融合定位技术，加强供应链建设。研发卫星导航与惯性导航、移动通信等多种手段融合的基础产品，增强应用弹性；加大自主研发力度，加强定位解算、模型开发、数据分析、设计仿真等共性基础技术软件化和工具化，推动应用基础软件可用好用。
2、北斗系统多技术融合，推动应用市场的多元化
北斗+5G：北斗系统能实现全球时间的精确同步，可在广域甚至全球范围内，通过 5G 将导航、定位、授时这些自然
界的生物智能赋给机器和网络环境。在北斗导航系统提供高精度定位以及报时、传信等功能的同时，5G 凭借其“极高速率、极大容量、极低时延”的特征，为智能化时代应用落地提供了高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量、大规模设备连接等高性能。北斗与5G相互赋能、彼此增强，可以产生感知、学习、认知、决策、调控五大能力，让广域或全球性分布的物理设备，能在感知的基础上具有计算、通信、远程协同、精准控制和自治等功能。北斗+物联网：未来，北斗还将与物联网低功耗广域网技术、人工智能技术等领域深度融合，不仅助力手机、汽车、机器人和物联网终端实现自动地图生成、智能路径规划、自动环境识别、远程平台监控等功能，还将打造资产跟踪、人卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显著变化，产业生态正处于从卫星导航与位置服务阶段的高速增长期向综合 PNT 与时空服务阶段的融合发展期的过渡时期。在这一时期，技术创新和应用服务需求的转变直接推动了产业生态的衍进，产业正在彻底转变其单一北斗技术创新与应用推广的发展方式，各行各业主动“＋北斗”创新与应用渐成主流，北斗与其他技术领域，以及各行业的深度融合发展成为大势所趋。在这一时期，以北斗提供的时空信息为核心的泛在化、高精度、智能化应用将愈加普及，尤其在物联网和互联网发展推动万物互联的过程中，北斗等导航定位授时技术所提供的位置信息和时间数据将成为连接“虚拟”和“现实”世界的核心关键。到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5-10亿个/年的芯片及终端市场规模，复合增速达19.6%。综上，北斗在各个行业应用正逐步展开，随着单位和个体逐步通过北斗应用受益，叠加政策自上而下推进，北斗行业应用市场渗透率有望快速提升。
3、北斗星通发展面临良好行业机遇
从2021年到2030年的十年，是中国高科技发展的黄金十年，是中国卫星导航事业的黄金十年，是北斗星通的黄金
十年。百年未有之大变局、中国对高科技产业从未有过的渴求、行业从未有过的分化，凸显公司的优势，造就了“百年未有之大机遇”，推动高质量发展，主要表现在以下方面：
（1）卫星导航业务在行业内的优势进一步加大。新一代基于 22nm 制程的高精度芯片已量产应用，正在加大消费类
和物联网市场的开拓，继续保持技术领先优势，进一步提升市场占有率；在高精度芯片优势的基础上，满足市场需求的变化，加大高精度数据服务的云平台建设，构建“云+芯”一体化的商业模式。芯片与天线在割草机、无人机市场方向开展协同，实现芯片、天线一体化产品方案和客户交流的联动。
（2）陶瓷元器件业务稳步提升。通过募投项目的条件建设，LTCC 陶瓷元器件年产能大幅提升，巩固现有行业客户
的基础上，加大消费类市场的开拓并开始批量交付，市占率持续提升。
（3）公司顺应用户需求与商业模式变革、技术融合发展等趋势，推动芯片、云服务、天线、惯导联动发展，加速打
造“云+芯+天线”一体化的业务模式，采取多技术融合手段，构建全球领先的“位置数字底座”。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司上下紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实“坚定信心 稳中求进 夯实基础 强化优势”十六
字方针，在严峻的形势和复杂的环境下，各项重点工作稳步推进，经营基础得到进一步夯实，芯片、天线等优势业务进一步增强。2023年是北斗星通高质量发展“黄金新十年”跃升期的收官之年，公司整体实现收入40.82亿元，同比增加2.66亿元，增长6.97%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润 1.61亿元，增长10.96%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元，同比下降631.93%。 业绩变动的主要原因是：（1）投资收益较上年增加4.1亿元，主要是公司出售了北斗智联股权所致；（2）战略性投入持续增加：为了顺应用户需求及商业模式变更，多技术融合发展等趋势，打造“云+芯”业务模式，构建位置数字底座，在云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向持续加大战略性投入，报告期较上年同期新增投入 4,712万元,影响归母净利润 2,206万元；（3）新兴市场出货量未达预期，致使芯片及数据服务业务收入下降2.5亿元；（4）基于谨慎性原则，结合市场情况判断和会计准则要求，公司2023年计提信用减值损失及资产减值损失合计2.99亿元，较上年增加2.3亿元,减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元 。
（1）芯片与数据服务业务
报告期内，芯片及数据服务业务收入为 7.22亿元，同比下降25.71%。主要由于新兴市场出货量未达预期，公司高
精度导航芯片销量有所下降。市场营销上，芯片业务探索新的开放合作模式，深度满足客户需求，构建了更加紧密的客户合作关系；高精度模组市场占有率继续提升，基于自主研发的N4芯片的系列模组成为了公司高精度主力产品，无人机、测绘等多个应用领域市场占有率居于行业首位，优势明显；高精度芯片通过了车规认证，完成了双频导航产品开发，已经导入了智能驾驶领域的头部客户；经过两年研制出的行业领先的超低功耗定位芯片 CC02，已导入了消费类头部客户。
2023年 9 月发布了萤火虫——CC11 系列定位芯片, 在功耗、性能和尺寸方面取得了显著的改进，拥有更小的尺寸，更高的性能，更低的功耗，使其在物联网、消费类应用领域中具备了出色的潜力。数据服务方面，2023年完成了中国区 NRTK 高精度定位服务建设并商用发布，“云芯”一体化模式框架形成。
（2）导航产品
报告期内，实现收入 6.37亿元，同比下降10.85%。天线业务收入同比增长16.68%，尤其是高精度天线产品，测量
测绘主要大客户逐步放弃自研天线，公司顺利完成“客户自研”替代，出货量和出货额同比均显著提升；拓展了割草机器人业务并实现大批量交付；车载天线市场开拓成效显著，推动完成多个 OEM 和 Tier1 定点，整体保持了良好的增长势头。代理业务受国际形势和国产化替代影响，收入同比下降17.08%，顺应形势变化，代理业务积极探索新方向，开发出国内代理新资源，推动该业务从销售国外产品向销售国内产品转变。
（3）陶瓷元器件
报告期内，实现收入 1.29亿元。同比下降10.63%，主要由于5G 基站建设不及预期所致。陶瓷元器件业务正逐步减
少对大客户的依赖，通过拓展特种、消费类等业务，非大客户收入规模呈上升趋势。通过募投项目建设，产能规模和装备水平大幅提升，巩固了国内行业第一梯队地位；消费类产品开始批量交付，市场占有率持续提升，交付能力与技术能力获得行业头部企业认可，品牌效应开始显现；重点推进低轨卫星应用市场。
（4）汽车电子
报告期内汽车电子业务实现收入 25.94亿元，为进一步聚焦主业，2023年9月20日，公司发布了经第六届董事
会第三十三次会议审议通过的《重大资产出售报告书（草案）〉》，以 25,290.00万元交易价格出售所持有的北斗智联15%的股权，2023年11月17日，2023年度第四次临时股东大会审议通过重大资产重组事宜，北斗智联2023年12月份开始不再纳入公司合并报表范围，汽车电子业务完成剥离。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
芯片及数据服务 销售量 万元 32,496.25 35,603.93 -8.73%生产量 万元 40,808.52 43,434.70 -6.05%库存量 万元 37,123.09 28,810.81 28.85%导航产品 销售量 万元 41,525.50 43,784.45 -5.16%生产量 万元 42,012.37 44,215.55 -4.98%库存量 万元 22,242.11 21,755.24 2.24%陶瓷元器件 销售量 万元 10,118.31 9,905.64 2.15%生产量 万元 9,095.50 8,713.98 4.38%库存量 万元 6,456.92 7,479.74 -13.67%汽车电子 销售量 万元 235,477.93 176,967.90 33.06%生产量 万元 171,433.19 194,988.17 -12.08%库存量 万元 64,044.74 -100.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用汽车电子收入增加 30.67%，主要原因为新能源车辆销量增加带动汽车电子业务增长；系统应用收入降低 34.2%，主要由于装备业务受外部环境影响较大，收入不及预期；西南地区收入较上年增加 61.29%，主要是因为汽车电子收入增加；汽车电子因为北斗智联不再纳入合并报表范围，库存量不再统计。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年5月，卢森堡公司完成注销手续，不再纳入合并报表范围。
2023年11月，通过重大资产重组处置北斗智联科技有限公司15%的股权，丧失控制权，导致北斗智联科技有限公
司及子公司深圳市徐港电子有限公司、徐港科技（香港）有限公司、北京远特科技股份有限公司、 北斗智联（南京）科技有限公司、 江苏北斗星通汽车电子有限公司、 北斗智联（重庆）软件有限公司不再纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
期银行贷款减少，利息支出减少所致。研发费用 486,282,335.91 436,849,751.69 11.32%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响研发条件建设（募投） 拟投资计划在北京构建公司专属的研发及测试环境条件，为前沿核心技术预研、技术攻关做好基础支撑；完善公司导航产品研发和核心技术的创新体系同时，形成业内一流研发条件、达到国内领先水平的导航产品研发中心和测试验证环境。 1.进行了两个技术方向预研：复杂环境下抗干扰高精度定位技术、面向典型需求的可信定位技术，开展了初步调研分析和编写报告。2.环境实验、可靠性测试部分仪器设备进行招标采购和调试试用。 1.建设满足高精度性能测试、综合性能仿真、环境及可靠性试验等方面需求的试验场所。2.进行相应信息化管理系统建设，实现数字化检测流程管理。3.进行5个前沿技术方向预研，为公司“云+IC”、“位置数字底座”构建和产品迭代提供技术支撑。 通过投资进行研发环境场地购置及装修、测试仪器设备及软硬件工具购置、信息化管理系统建设、及研发人员的招聘等，建设研发和测试环境条件，为公司技术预研、技术攻关和产品验证测试提供条件支撑，进一步提升公司的竞争力和行业领先地位。面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化（募投） 拟针对全系统标准精度应用、低成本高精度应用、复杂环境下定位授时等市场应用领域，研制面向国家综合PNT应用的GNSSSoC芯片，集成新一代北斗/GNSS卫星定位功能的同时，满足多源融合PNT算法能力；研制满足泛在高可靠（抗干扰、安全可信）、低成本应用需求的模组、板卡等基础产品和解决方案。 进行全系统标准精度芯片设计，全掩膜流片制作；低成本高精度芯片关键技术及IP研制；完成复杂环境下定位授时应用的技术和方案研究，优化抗干扰方案已加入芯片设计并进行仿真验证。 1.研制面向综合PNT体系及下一代北斗的低轨增强系统的北斗/GNSS SoC芯片，并进行量产应用。2.基于该芯片，研制满足泛在高性能（抗干扰、安全可信）、低成本应用需求的系列模组、板卡等基础产品和解决方案。3.产生相应的IP、技术专利、软件著作权。 通过项目实施，公司将紧跟以北斗/GNSS为核心的国家综合PNT系统的发展趋势，面向全系统标准精度、低成本高精度和复杂环境下定位授时的应用需求，提供面向国家综合PNT系统、满足微PNT终端要求、可接收多种信息源参与解算、可兼容和适配多种传感器、适用于智能时代多种应用场景下的导航定位解决方案；通过芯片、模组等系列产品的研发及产业化，推动北斗产业规模应用，提升公司技术和市场竞争力、影响力。车载功能安全高精度北斗/GNSS芯片研发 建立满足ISO 26262ASIL-D要求的汽车功能安全管理体系和车载应用需求，研制符合ISO 26262功能安全标准的高性能、高可靠性车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 项目处于研发初期，进行产品定义和关键技术预研，已开始车载功能安全相关流程体系建设，并通过了功能安全标准ISO26262 ASIL D体系认证。 通过项目实施，公司将建立满足ISO26262 ASIL-D要求的汽车功能安全管理体系，面向高级别自动驾驶领域，研制符合ISO 26262功能安全标准、高性能、高可 通过项目实施，研发产品符合ISO 26262功能安全标准，有助于公司充分把握智能网联汽车和自动驾驶领域的发展机遇，加强前瞻性业务布局，在产品和技术应用层芯片，占据市场先发优势，拓展在智能驾驶车辆应用领域市场机会。 靠性的车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片，并以此为基础开发系列高精度模块产品。 面获取市场先发优势；通过下游客户愈发严格的产品功能安全认证，有利于公司不断提升公司水平，深化与主流车企的供应合作，获取更多的市场准入机会。工规/车规级双频芯片和产品研发 面向车载、智能物联网等行业应用需求，研制高性能GNSS 芯片和产品，具备基带射频一体化、抗干扰、高灵敏度等特点。 完成四款高性能定位模组产品的开发和发布。完成工规、车规级第三方产品认证，实现工规、车规级芯片量产销售。 1.研制一款22nm四系统双频的低成本、高性能GNSS芯片。2.相应开发车载应用模组系列产品，并进行车规级相关认证。3.产生相关知识产权。 芯片及模组系列产品可为位置服务、公共交通、测绘应用、授时同步等应用市场提供高性能低成本的GNSS产品，重点在车载和智能物联网市场为公司实现量产规模和经济效益的突破。高精度UM系列模组开发 主要面向高精度定位市场需求，基于Nebulas-IV芯片开发高精度UM系列模组产品，并实现量产和推广应用。 完成多款模组产品的增量设计、开发和发布，已实现量产交付，满足新增市场的应用需求。 1.研制低功耗，高性能，高集成度以及高可靠性的模组产品；
2.在功能、性能上均有不同程度的提高，保持产品技术优势；
3.形成相关知识产
权。 率先推出高精度、低功耗、小型化、低成本的高性能RTK定位/定向模组，在满足原有市场客户降本、升级需求的同时，也为打入新兴高精度民用市场奠定坚实的基础，有助于提高公司行业竞争力。高精度数据服务平台开发 面向智能驾驶、智慧农业、物联网、无人机等高精度定位及智能应用行业需求，提供厘米/分米级高精度定位服务数据产品及解决方案，搭配公司自主产权的高精度定位芯片/模组类产品，形成云+芯一体化解决方案。 已完成NRTK厘米级服务的商用版本发布；
PPP-RTK服务通过开
发测试。 1.完成高精度定位服务基础平台搭建，并承载更多定位数据服务业务；2.实现高精度数据服务产品规模化商用的落地；3.构建云+芯一体化产品解决方案。 作为公司的重点业务方向之一，通过项目实施，实现高精度定位数据服务业务能力建设，为全球海量客户提供高精度定位服务及解决方案，为拓展公司后续更多领域应用数据服务奠定基础。超低功耗高集成度双频导航芯片平台研发 面向持续增长的消费类和物联网海量市场应用需求，利用公司低功耗和GNSS技术积累，基于先进工艺，研发和推出具有一定竞争力的单双频芯片解决方案。 已顺利进行Fullmask芯片的研发验证和量产建设工作，开始陆续进入量产出货阶段。 1.研发形成具有国际先进技术水平的算法、IP，及芯片和配套软硬件解决方案。
2.导入从芯片到终端
客户，建立具有影响力的产业链国产化替代方案。 通过项目实施，利用公司导航技术积累和国产替代的市场机会，推动公司逐步在消费类占据一定市场份额，并通过消费类海量市场逐步建立上下游供应链合作关系及稳定客户基础。低功耗&低成本高集成度单频导航芯片平台研发 面向低成本资产追踪类、物联网应用类、低端手表类、消费类无人机类等应用市场需求，利用低功耗和GNSS技术积累以及单频市场客户资源，研制一款具有成本和性能竞争力的单频产品和解决方案 进行了Fullmask 芯片的研发验证和量产建设工作，陆续进入小批量供货阶段。 1.研发形成具有国内先进技术水平的算法、IP，及芯片和配套软硬件解决方案。
2.建立从芯片到终端
的客户，及到供应链完整的上下游产业链。 通过项目实施，利用公司之前单频市场地位和机会，进一步巩固和扩大单频市场占有率，并通过物联网&消费类海量市场，逐步建立上下游供应链合作关系和稳定客户基础。高精度组合导航系统 针对组合导航技术与 已完成硬件平台、驱 1.针对用户的主流共 该项目实施可充分发与系列惯导产品平台研发 MEMS惯性技术应用领域的主流共性需求，开发兼容性较强的产品硬件平台和软件算法平台，针对定制化需求实现产品快速开发和交付。 动软件及算法软件开发；并针对车载、机载等领域开发出多款惯性技术产品。已获得1项技术专利和8项软件著作权。 性需求，完成硬件平台、驱动软件平台及算法软件平台开发。
2.针对车载、机载等应用领域形成代表性产品。3、形成系列化产品，具备快速定制化产品开发能力。 挥惯性技术和产品研发平台化的优势，加快新产品研制进度，节约开发成本，形成系列化和多品种的矩阵式产品线，有利于提升公司惯性产品的性价比和综合竞争力。新一代空气介质通导一体化高精度天线研制 针对测量测绘、监测一体机、农业等传统高精度应用领域需求，开发低成本、高性能、高集成的高精度天线产品，满足市场低成本、小型化、轻量化等实际需求，形成新一代通导一体化产品。 已完成初步方案设计，demo样机指标基本满足需求，并进一步优化迭代。 形成空气介质天线系列产品，争取获得测绘、机器人行业头部客户订单，实现年出货量10万套以上。 通过项目实施，能够实现高精度GNSS 天线有效降本、小型化、多功能设计，缩短开发周期，有效推动RTK接收机升级换代、降本增效、提高集成度，有利于提升北斗产品技术进步，并在海外市场中进一步提高产品和技术的竞争力。极小型全频高精度定位车载天线研制 为了适应目前中高阶自动驾驶对于全频高精度定位天线的使用需求，同时基于目前车身可用于天线安装空间越来越受限，对现有高精度定位天线进行极小型化方向的技术突破。 已完成技术和结构设计，进行了产品开发及量产工作，申请3项实用新型专利。 通过对现有高精度定位天线进行极小型化方向的技术突破和升级，实现市场上最小尺寸的全频段高精度定位天线。 通过项目实施，充实了公司车载天线系列产品的选型库，为客户提供更多的选择空间，同时极大地增加了公司在车载高精度天线领域的竞争力。多合一天线/三叠层天线产品开发 面向车载和其他高精度定位行业需求，研制能同时提供多个不同频段和功能的一体化天线。 集成多媒体卫星天线三层合一以及高精度导航集成卫通天线的仿真设计，已完成初步两款产品，样机的仿真指标获得客户认可。 研制出功能性强、成本低、空间占地小的三合一天线，推动天线产品的多样化和一体化；产生相关技术专利。 通过开发、研制三合一天线，提高公司天线方面整体科研能力和创新水平；率先推出三合一天线，满足客户多样化需求，抢占市场先机，提升公司市场竞争力。5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设（募投） 基于佳利电子在5G通信射频元器件用微波介质陶瓷材料系列化开发与优化、射频元器件开发与设计以及规模化制造与应用等方面已具备的基础能力，聚焦5G基站、Wi-Fi6、终端等市场应用，进一步推进低介电高频LTCC材料以及系列化高频低介电微波介质陶瓷材料的开发与优化，并进一步开展小型化、高频化系列化器件产品研发，同时创建符合5G通信用微波介质陶瓷材料和射频元器件测 突破了低介电高频LTCC材料以及系列化高频低介电微波介质材料等自研陶瓷材料的核心关键技术，完成了四大系列LTCC材料自主开发，形成了11款LTCC材料体系；研发出了LTCC射频元器件及陶瓷介质元器件等系列化产品，实现了5G基站和终端器件、毫米波LTCC器件等方面应用；新建并扩建了两大系列元器件生产线，形成具产业化能力的量产线6条，新增实现 1．对现有陶瓷介质元器件产品线进行自动化改造，提高产品良率，提升生产效率，稳定年产4000万只5G通信用陶瓷介质滤波器生产能力。2．扩建现有LTCC射频元器件产品线，新增年产12亿只5G通信用LTCC射频元器件生产能力。3．建成微波介质陶瓷材料和射频器件测试验证平台，满足5G通信基站设备与终端整机客户需求，推进5G产业链核心射频器件国产化进程。 通过项目实施，已建成符合5G通信市场需求的规模化生产能力，建成微波介质陶瓷材料和射频器件测试验证平台。相关产品已获国内头部通信设备厂商在基站和终端侧大规模应用，元器件产品技术指标水平与量产能力达到了国内领先、国际先进水平，实现对进口产品的国产化替代和技术自主可控。试验证环境能力。 了12.25亿只LTCC器件、4050万只滤波器的生产能力；基站和手机侧均导入了知名厂商的供应链。同时推进了频率元器件检测分析测试平台建设，提升了材料与器件可靠性验证和分析能力；已获得授权专利39项。 2024年2月已结项，已完成验收评审。高频高Q值LTCC材料开发及器件应用 面向新一代移动通信、网络通信以及毫米波技术等领域对LTCC元器件及基板产品需求，开发系列化的高频高Q值LTCC介质材料并进行应用研究，为产品设计开发和新品预研提供材料支撑。 开发的典型材料得到行业头部客户认可，并已小批量出货；正推进系列化的材料开发及器件产品应用技术开发，并逐步拓展其他客户。 1．开发出系列化高频高Q值自主LTCC材料配方，性能指标接近或达到国际先进水平。2．突破LTCC材料工程应用技术瓶颈，实现材料批量制备及产品批量应用。
3．形成材料及应用技
术的知识产权。4．建立和完善材料高频特性测试平台。 通过项目实施，已开发出系列化的高频高Q值LTCC材料，并实现批量产业化应用，材料性能指标接近或达到国际先进水平。
本项目实施将使得公
司在高频无线通信等
领域新产品的升级换
代中建立自主材料优
势，提高竞争力和市场份额。低介电微波介质陶瓷材料开发及器件应用 突破材料制备关键技术，开发满足需求的微波介质陶瓷材料和器件产品，为高端路由器设备厂商提供国产化射频器件配套应用，核心技术指标达到国际先进水平，实现国产化替代。 已研发低介电微波介质陶瓷材料，材料低损耗达到国际先进水平；采用该材料已实现多款器件的制样、测试验证，获批量出货，器件核心技术指标满足要求；大批量应用头部客户实现国产化替代，并获优秀质量奖。 1.重点突破介质材料精准制备、小型化射频元器件设计和制造等关键技术；2.开发低介电微波介质陶瓷材料，并开发出器件产品，达到量产供货，实现国产化替代。 通过项目实施，充分发挥佳利电子在介质陶瓷材料研发与生产、滤波器设计与制造优势，可为国内行业客户提供关键器件国产化支撑；通过完善介质器件多领域多系列迭代创新，进一步提升公司品牌介质器件在同行中的核心竞争力，为企业创造更大经济效益。北京北斗星通导航技术股份有限公司全资子公司重庆北斗于2023年11月向华瑞智联出售北斗智联15%的股权。本次交易完成后，北斗智联不再纳入上市公司合并报表范围，导致2023年末研发人员减少。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
现金流说明：投资活动产生的现金净流量较上年减少36,737.39万元，降低106.22%，主要是（1）2023年购买的理
财中有6.1亿元未到期减少投资活动现金净流量（2）收到了处置北斗智联股权款2.52亿元。筹资活动产生的现金净流量较上年增加124,915.12万元，增加752.89%，主要是（1）2023年收到募集资金9.3亿元
（2）上年同期回购股票支出1.5亿元和偿还少数股东借款1.2亿元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
经营性现金流和净利润差异大的原因：主要是受外部环境影响回款不及预期，芯片及数据服务业务增加备货量两方面因素对经营性现金流产生负面影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
15%股权后，北斗智联不再纳入报表范围，剩余18.21%股权计入长期股权投资。固定资产 565,381,509.范围。在建工程 149,003.32 0.00% 139,408,721.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
受限的资产为保证金及定期存款等货币资金，金额为 58,835,988.86元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
目；
车载功
能安全
高精度
北斗
/GNSS
SoC 芯
片研制
及产业
化项目
；研发条件建设项目 0合计 -- 170,199.98 167,710.1 35,108募集资金总体使用情况说明1.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19元/股，本次发行共募集资金人民币 756,999,826.75元，扣除相关承销保荐费和其他发行费用后，合计募集资金净额为人民币 746,025,096.23元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601 号《验资报告》。截止2023年 12 月31 日，公司募集资金已使用金额61,111.17万元。2.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于2023年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，发行价格为 30.12元/股，本次发行共募集资金人民币 944,999,970.12元，扣除相关承销保荐费和其他发行费用后，合计募集资金净额为人民币931,075,896.25元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。截止2023年 12 月 31日，公司募集资金已使用金额29,954.66万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
5G 通信
用核心
射频元
器件扩
能及测
试验证 否 34,000 34,000 5,153.99 20,508.66 60.32%2023年12月31日 不适用 否环境建设项目智能网联汽车电子产品产能扩建项目 是 27,000 8,221.7联汽车电子产品研发条件建动资金 否 29,000 22,380.合 PNT应用的北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目 否 23,157.72 23,157.72 1,603.7 1,603.7 6.93%2026年06月30日 不适用 否车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目 否 13,567.34 13,567.日 不适用 否研发条件建设由于募集资金到位晚于预期，且全球物流受阻，叠加原物料及核心部件交期延后的影响，导致设备交付周期拉长，安装调试人员行动受限；目标市场需求放缓一定程度上影响了项目产品测试验证与规模化应用进程，项目整体建设进度受到影响；同时，消费类市场需求下降。公司出于审慎考虑，拟以分步形式推进项目生产能力建设，2022年10月25日经公司董事会、监事会审议，同意将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整至2023年12月31日，截至本报告期末项目已完成建设。本项目在报告期内属于建设期间，不适用“是否达到预计效益”。
2、智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目,由于乘用车增速放缓和
“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，2021年11月经公司董事会、股东大会审议，同意终止两个项目。计效益”选择“不适用”的原因） 3、面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目,当前属于建设期，不适用“是否达到预计效益”。
4、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目,当前属于建设期，不适用“是否达到预计效
益”。
5、研发条件建设项目,当前属于建设期，不适用“是否达到预计效益”。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目：由于乘用车增速放缓和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，公司经审慎判断，于2021年11月12日、2021年11月30日分别召开第六届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议决定终止项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年11月25日，经第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目的自有资金 1,007.39万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2020]008552 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。2020年12月2日公司完成了上述资金置换。2023年9月11日，经第六届董事会第三十二次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金896.07万元进行募集资金置换，大华会计师事务所(特殊普通合伙)专门出具了大华核字[2023]0014611号鉴证报告《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核査意见》。2023年9月14日、2023年9月15日公司完成了上述资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年11月25日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议同意公司使用闲置募集资金3.9亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2020年11月26日从募集资金专户转出3.9亿元用于暂时补充流动资金。2021年11月1日公司已将上述募集资金3.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户。2021年11月12日，经公司第六届董事会第十次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2021年11月15日从募集资金专户转出1.5亿元用于暂时补充流动资金。2022年11月9日公司已将上述募集资金1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。2022年11月17日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，中信证券出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2022年11月25日从募集资金专户转出1.2亿元用于暂时补充流动资金。2023年11月13日公司已将上述募集资金1.2亿元全部归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年12月31日，该募集资金账户余额13,872.53万元（含利息及已签订合同但尚未支付的项目款项），来源于5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目节余。5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目出现募集资金结余的原因是：1、因工艺改进、产品升级、市场增量未达预期而降低设备仪器采购量，因国产替代和商务谈判节省设备仪器采购额；2、因厂房适应性改造和环保工程差异降低项目工程投资；3、因自研部分信息化软件（SCM、能耗管理系统、填报系统等）以及部分硬件差异，降低信息化费用。尚未使用的募集资金用途及
2、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目
3、研发条件建设项目
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 披露日期 披露索引施北京华瑞智联科技有限公司 北斗智联科技有限公司15%股权2023年12月07日 25,29担。
本交
易为
公司
贡献
投资
收益
约
4.4亿元 273.5
3% 市场
法，协商定价 否 无 是 是2023年12月08日 《关于召开2023年度第四次临时股东大会通知的公告》公告编号：
2023-
099，《关于重大资产出售的进展公告》公告编号：
2023-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
差异化市场竞争力。
主要控股参股公司情况说明
1、和芯星通收入4.7亿元，净利润1,749万元，同比去年同期分别下降31%和90%，主要由于新兴市场出货未达预期、
研发投入加大所致。
2、华信天线收入2.1亿元，同比去年同期增长17%，主要由于测绘行业巩固提高大客户市场份额，高精度业务整体
持续提升。净利润338万元，同比去年同期下降89%，主要由于单项计提了信用减值损失和参股公司亏损所致。
3、重庆北斗收入26.2亿元，同比去年同期增长32%，主要由于汽车电子业务收入增加，净利润2.08亿元，同比去
年同期增长365%，主要由于出售北斗智联产生的投资收益所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月12日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 机构 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年年度报告业绩网上说明 www.cninfo.com.cn投资者关系信息
2023年09月 北斗星通大厦 实地调研 机构 国信证券袁文 公司汽车电子 www.cninfo.c26日 翀，中邮人寿孟东辉，建投自营罗泽兰，华西证券陆洲、林熹、刘硕，长江证券于海宁，国泰君安杨天昊、黄龙，中信证券魏鹏程，申万菱信吴琼，华夏财富创新程海泳，招商银行刘子睿，创元汇资本候建，招商证券战泳壮，中泰证券陈宁玉，中泰证券杨雷，天风证券高静怡，国联证券黄楷，中信资管李品科，远惟投资王晨昭，博时基金肖达、证券时报王小伟，证券日报李乔宇，全景网吴锐 业务重大资产重组的情况 om.cn投资者关系信息十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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