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| 华安鑫创(300928)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，在电动智能技术带来的驾乘体验提升及出口增长的推动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，产销量同比分别增长11.60%和
12.00%。伴随汽车座舱智能化进程加速，汽车座舱电子细分领域对立体多模态交互需求增加，汽车座舱显示朝着多屏化、大尺寸、多样化布局，座舱域控制器加速落地，汽车座舱内软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离趋势已经形成；汽车产业竞争日趋白热化，整车厂对供应链的触达程度比以前更深，更多地参与到核心零部件的设计生产环节，以保证供应商提供的产品符合预期，与供应商耦合程度加深，垂直整合趋势逐渐明显。公司自年成立以来持续深耕汽车电子领域，至今产品主要包括智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等，公司的主要产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型，直接或间接服务了国内大部分整车厂。特别在座舱显示领域，为顺应汽车市场的快速发展，公司积极投建自主车载显示模组及智能座舱显示系统智能制造产线，致力于打造一体化设计开发和全链条生产制造能力，保证产品性能品质的同时实现更大程度的成本优势及更优的显示效果，以技术创新和模式革新为核心，为客户提供更可靠更增值的产品及服务。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，汽车产业竞争加剧带来的供应链垂直整合，为公司智能座舱终端业务带来机会，同时显示产业周期性变化导致的供需失衡带来行业毛利率整体下滑，公司面对机遇与挑战，始终坚持战略定力，坚定强化核心能力，紧密围绕
2023年年度工作计划，在加大技术研发投入、推进自主工厂建设、优化与拓展客户合作、加强人才队伍建设以及推进企
业数字化建设五个方面积极发力，公司向新型系统集成商的发展升级初结硕果。在加大技术研发投入方面：为确保公司持续处于细分领域领先地位，公司继续加大研发和自主创新力度，2023年研发费用支出 5,483.59万元，较上一年度增加 43.06%。为了进一步提升用户驾乘体验，公司完成了集成 In-cell、MiniLED 及屏下振动的一体化产品开发、融合膜内装饰技术的智能表面开发，同时为了提升中高端车型的用户体验，公司完成了采用“一体黑”技术的触控显示模组的定制开发以及触控一体显示模组高色度标准产品的定制开发，结合公司强大的面板资源和设计能力，公司还完成了市场需求愈发强烈的娱乐翻转屏的平台化开发，并为确保供应链安全，同步进行了中控前屏关键元器件国产化选型的工作；此外，在概念设计VR呈现、DLP大灯场景挖掘及HMI设计、座舱创新硬件产品定义、车载3D引擎场景化、新能源汽车座舱声场体验等方面均进行了研究探索；报告期内，公司汽车电子后视镜平台也进行了产品升级优化，并已进行客户装车测试。在推进自主工厂建设方面：公司聚焦全链条生产制造能力建设，加快推动南通智能生产基地的产能落地。一方面推动硬件建设，2023年公司持续加大对南通智能制造工厂的场地和设备投入，在建工程 23,407.32万元，占总资产的比重较期初增加 16.02%；另一方面完善软件配套，在年内对制造执行系统（MES）和仓储管理系统（WMS）进行了升级，升级后的系统具备完善的产品防错和追溯流程，并建立了研发质量管控、过程质量管控、供应商质量管理流程和质量持续改善机制。此外，南通生产基地已获得 IATF16949:2016、ISO9001、ISO45001、ISO14001 等产品体系认证。报告期末，南通智能生产基地实现首批核心设备搬入，截至本报告披露日，生产基地首条全链条产线已完成调试并成功进入试产。在优化与拓展客户合作方面：公司在保障传统业务稳健发展的同时，大力拓展智能座舱终端市场和车厂业务，并取得了较为喜人的成绩。2023年为快速抢占市场和加快智能制造基地建设，公司进一步扩充了销售和管理团队，报告期内销售费用和管理费用同比分别增长28.16%和69.07%，同期实现营业收入96,125.24万元，较去年增长7.95%。报告期内公司供货的核心显示器件产品应用于比亚迪、长城、吉利、长安、奇瑞、福特、上汽、赛力斯、领克、极氪、小鹏、理想等主流车厂的热销车型；在智能座舱终端业务拓展方面，公司与众多整车厂客户进行了深入的业务交流和技术探讨，并接受了来自长安、上汽通用五菱、小鹏等客户的审厂以及合作伙伴携东风本田、上汽等项目进行的考察并最终获得项目定点。截至本报告披露日，公司南通生产基地已开始对相关车厂部分项目进行试产或小批量生产；结合公司南通智能制造基地的建设，公司进一步通过与深天马的合资公司一起致力于新能源汽车客户的开拓，报告期内合资公司已完成核心团队搭建并进行市场耕耘，截止本报告披露日，合资公司已获取多个车厂的准入资格并定点，其中包含OLED显示总成项目，预期随着项目的陆续量产将会对公司业务形成正面影响；同时，在商用车客户方面公司电子外后视镜产品也实现了样车装车。在加强人才队伍建设方面：2023年公司根据战略目标和发展规划持续加强骨干团队和人才队伍建设。一是进一步优化了公司组织架构，并在此基础上结合属地引才留才政策，优化了公司薪酬体系及激励机制，重点完成了南通制造基地、惠州研发中心核心人员及团队的搭建；二是通过签订定向培养协议、组建智能座舱产业学院、共建智能座舱实验室、组建学生汽车电子兴趣协会等形式，积极与行业相关高校开展校企合作，人才队伍的后备力量得到进一步加强；三是进一步加强了人才队伍的培养和培训，选拔了一批有潜力的年轻员工充实到核心板块的管理及技术核心岗位，资助表现优秀的员工参加质量、安环、特种作业以及电子电路维修等方面的技能认证培训。在推进企业数字化建设方面：报告期内，公司致力于通过先进的数字信息技术提升经营效率和产品质量，为公司的可持续发展奠定了坚实的数字化基础。一是，公司大力推动企业资源规划（ERP）系统升级，与办公自动化（OA）系统优化，极大提升了公司内部运作效率；二是，公司积极进行制造执行系统（MES）和仓储管理系统（WMS）的建设和整合，推动了生产流程和物流管理的自动化和智能化，提高了生产效率和服务质量；三是，注重数字化团队建设和文化塑造，通过外部顾问培训公司数字化人才团队，提升了公司的数字化实施能力和创新能力，同时，通过推广数字化思维和实践，培育了积极的数字化文化，助力全员参与数字化建设。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车电子行业 销售量 片 2,160,846 1,643,113 31.51%生产量 片 31,514 25,020 25.96%库存量 片 186,976 154,184 21.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）2023年 7 月，本公司子公司桂林鑫创未来科技有限公司与桂林鸿源投资有限责任公司签订股权转让协议，将
持有的全资孙公司桂林鑫亿达科技有限公司 100.00%股权转让至桂林鸿源投资有限责任公司，并于2023年 10 月完成工商变更登记。自工商变更日起，桂林鑫亿达科技有限公司经营数据不再纳入合并范围。
（2）2023年 8 月，本公司与贺佳签订股权转让协议，将本公司持有的华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司25.00%股权转让至贺佳，并于2023年 10 月完成工商变更登记。自工商变更日起，华安鑫创（江苏）新能源科技有限公
司经营数据不再纳入合并范围。
（3）2023年 12 月，本公司出资新设华安鑫创（北京）汽车电子有限公司，自华安鑫创（北京）汽车电子有限公
司设立之日起，将其纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
作，销售活动增加。
管理费用 42,623,542.44 25,210,811.83 69.07% 主要系本报告期内大力推进南通智能制造基地的建设，管理成本增加。财务费用 -1,738,063.46 -4,906,325.19 64.58% 主要系本报告期内现金管理规模及收益下降。研发费用 54,835,874.33 38,329,346.41 43.06% 主要系本报告期内扩充研发队伍、加大研发投入所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响集成 In-Cell、Mini LED 及屏下振动一体化产品开发 形成屏幕高端技术集成化方案。 已完成 实现 In-Cell、Mini LED 及屏下振动集成化形态产品技术。 确保公司始终处于显示屏幕新技术发展的领先地位，争取更多高端车型项目机会。融合模内装饰技术智能表面开发 将传统按键表面变成集装饰、触控、灯光等多种元素为一体的智能表面。 已完成 满足更舒适的座舱体验，充满未来感的科技要素。 将新型使用场景展现出来，紧跟智能座舱概念发展前沿趋势。概念设计VR呈现方案研究 概念设计方案呈现方式探索。 已完成 提升方案评审汇报体验感。 探索 VR 技术在HMI 领域的落地方式，延展设计及产品开发的能力边界。DLP 大灯场景挖掘及 HMI 设计研究 灯光体验场景探索。 已完成 提升HMI用户体验。 挖掘灯光交互场景，延展设计及产品开发的能力边界。座舱创新硬件产品定义探索 探索座舱内创新硬件产品。 已完成 通过场景挖掘，发现更多座舱硬件配置可能。 在未来自动驾驶级别逐步提升的行业趋势下，挖掘出更多座舱产品机会。娱乐翻转屏平台开发 掌握翻转屏设计研发方案。 已完成，进行量产准备中 为客户提供有竞争力的娱乐翻转屏产品。 伴随汽车智能系统普及，后排配置娱乐翻转屏需求强烈，结合公司强大的面板资源和设计能力，创造更多市场机会。中控前屏关键元器件国产化选型 量产产品、新产品设计替代。 已完成 提高产品成本优势，规避缺芯的供应风险，同时响应主机厂关键器件国产化的需求。 降低产品成本，解决保供问题，提高公司在行业中的产品竞争力。汽车电子后视镜平台项目 开发汽车电子后视镜产品。 产品升级优化中。产品已在客户进行装车测试。 本项目研制的电子后视镜，具有更加宽阔的视野，自动实现光线补偿，有效降低风阻和风噪等。 随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出台了相关标准允许使用流媒体后视镜取代物理后视镜。我国于2022年12月29日颁布了国家标准号为 GB15084-2022 的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》。
在新标准中，新增了“摄像机-监视器系统”、“视镜和 CMS 双功能系统”等内容。新标准已于2023年7月1日正式实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。公司较早启动了相关研发，有利于占据先发优势。触控一体显示模组一体黑定制开发 一体黑提升用户的屏开/屏熄显示效果，满足高端车的用户体验 已完成，进入小批量量产 触控显示模组集成盖板的一体黑效果，达到车身与显示屏模组感官体验。 产品的发展趋势对单屏幕/多屏幕触控集成一体黑效果佳，目前已拓展多款车型采用此方案，是公司竞争的优势体现。触控一体显示模组高色度标准定制开发 提升显示屏色度一致性，满足高端车的用户体验 已完成，进入小批量量产 触控显示模组色度波动一致。
达到车身与显示屏模组多屏互
联及色度波动一致。 产品的发展趋势对单屏幕/多屏幕触控集成显示色彩一致性佳，目前已拓展 2款车型小批量量产，是公司竞争的优势体现。用户的驾乘体验。 已完成 利用 Unity3D 强大的实时 3D渲染能力，可以创建高度定制发展提供新的增长点。裸眼3D概念化探索项目 结合特殊的显示技术，如自适应屏幕和透镜阵列，以及对影像内容的优化处理，使观众能够在不同的角度和距离上感受到逼真的立体效果，提升用户提示，以优化用户体验。 通过概念化探索项目，公础。汽车 HMI 隔空手势交互研究的手势操作方式，实现了与汽车信息娱乐系统的直观、便捷互动，提升了驾驶员的使用体验和行车安全性。 已完成 汽车 HMI 隔空手势交互研究项目在于提升驾驶员的使用体验和行车安全性，通过直观、便捷的交互方式，增强驾驶员与汽车信息娱乐系统的互动，同时为汽车 HMI 系统增加新的功能性和科技感，适应未来科技发展趋 势，提升汽车品牌形象和吸引力。 隔空手势交互技术的应用不仅局限于汽车行业，还可以拓展至其他领域，如智能家居、智能穿戴等，为公司带来更广阔的市场空间和商业机会。新能源汽车座舱声场体验项目 通过创新设计提升用户体验，满足用户需求和期待，提高产品吸引力和竞争力。提供多样化的发动机声音选项，允许用户根据个人喜好和驾驶环境选择或自定义发动机声音，增强用户的参与感和个性化体验。 已完成 提升驾驶体验、展示性能、加强环境感知等方面发挥着重要作用。通过模拟引擎声音，驾驶员能够感受到动力释放的乐趣，同时在驾驶过程中更清晰地了解车辆的运行状态和环境变化。 公司在声场体验技术方面的研究和应用将提升公司的品牌形象和行业地位，增强公司在市场上的影响力和竞争力，进一步巩固公司的领先地位。HMI 新中式理念方向研究项目 满足功能性需求的基础上，通过巧妙的设计手法将中国传统哲学思想融入到交互流程和细节之中，体现“形神兼备”的设计原则。 已完成 通过提炼中国传统文化符号、色彩搭配及空间布局等元素，并将其融入到界面视觉设计中，实现了对中华优秀传统文化的传承与发扬。在保持新中式风格的同时，强调用户友好性和易用性，确保信息架构清晰、操作逻辑直观，让用户在体验中既能感受到浓厚的文化氛围，又能高效地完成交互任务。以中国美学的哲学，用数字化的方式表达，让用户能够透过它感受到大自然的美，从而内心获得愉悦。 公司通过新中式理念的研究和应用，将树立在文化创新和设计领域的良好形象，增强品牌的文化内涵和价值观念，提升品牌的认知度和美誉度。作为 HMI设计领域的先行者，公司的新中式理念研究将引领行业潮流，推动 HMI 设计朝着文化创新和情感共鸣的方向发展，为公司开拓未来的发展方向奠定坚实基础。地形仿生场景探索研究项目 这些仿生场景将模拟自然地形，结合人类视觉和感知特点，提供更直观、自然的界面体验。
同时，这些仿生场 已完成 通过模拟自然地形景观，结合人类视觉和感知特点，使驾驶者能够更准确地理解车辆所处的地形环境，提高驾驶的安全性和舒适性。同时，通过仿生设计的地形场景，更好地融合 通过开发逼真的地形场景，公司的汽车 HMI 产品将具备更加直观、自然的界面体验，从而提升产品的竞争力和市场份额。此外，通过增强用户的沉浸景还将增强用户的沉浸感和情感连接，提升用户的驾驶乐趣和满意度。
该项目旨在推动汽
车 HMI 技术的创新
发展，提升产品的竞争力和用户体验 地形特征与人类感知，为用户提供更加直观、自然的驾驶体验，增强用户的沉浸感和情感连接，提升用户的驾驶乐趣和满意度。 感和情感连接，公司将进一步巩固其在汽车行业的领先地位，助力其在行业内保持领先地位并实现长期发展。
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售回款增加以及收入增长所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期厂房建设投资、生产制造设备投入增加所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期取得银行借款收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额约为人民币 17,727.87万元，主要包括：1、资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、递延所得税资产减少及递延所得税负债增加等非付现费用影响，影响金额合计为人民币699.90万元；2、经营性应收、应付及存货等变动的影响，影响金额合计为人民币15,953.39万元；3、财务费用主要系借款及租赁负债的利息支出，投资损失主要系联营企业的投资亏损，资产处置损失主要系处置固定资产及其他长期资产损失，在编制现金流量表时均不作为经营性活动反映，影响金额合计为人民币1,074.58万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 -10,032,276.72 17.91% 主要系报告期内从事现金管理所获收益，及权益法核算的联营企业的投资亏损。 是资产减值 -721,768.01 1.29% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外支出 64,152.31 -0.11% 主要系各种非经营性支出。 否其他收益 3,483,148.30 -6.22% 主要系报告期内收到的各类政府补贴。 否信用减值损失 -8,186,520.44 14.62% 主要系计提的应收账款坏账准备。 是资产处置收益 101,354.00 -0.18% 主要系报告期内处置固定资产及租赁解约。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
采购计划，有效控制了库存水平所致。资增加。载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造募投项目的建设。的部分房屋到期所致。短期借款 2,510,000.00 0.19% 0.19% 主要系取得银行借款所致。的部分房屋到期所致。承兑汇票增加。金融机构承兑的汇票减少。产 12,330,000.00 0.93% 0.93% 主要系报告期内进行权益类投资所致。付的设备等长期资产采购款减少所致。采购计划，应付货款增加所致。收到政府补助3,000万元。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港华安科技 全资子公司 净资产折合人民币5,223.59万元 中国香港 公司统一运作管理，公司进出口物品、物流及外币结算中心 自主管理，委托外部审计 报告期内盈利折合人民币42.56万元 4.18% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 38.05元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年12月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报告》。截至2023年12月31日，累计已使用募集资金516,748,569.81元，累计已使用募集资金产生的利息12,599,166.25元，其中2023年度使用募集资金226,680,321.17元，使用募集资金产生的利息11,086,387.96元。截至2023年12月31日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为33,401,655.80元，其中2023年1-12月收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费7,033,565.24元。截至2023年12月31日，募集资金余额为银行活期存款人民币180,261,637.41元（含净利息收入和理财收益）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
因） 1、前装座舱全液晶显示系统研发升级项目：受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，于2022年4月14日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议中，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至2023年12月31日；但由于实际投入过程中受市场环境变化以及公司战略规划调整、实际经营情况等多重因素的影响，此项目的紧迫性和必要性与项目立项时已发生较大变化。
2、后装座舱显示系统研发升级项目：公司投建该项目是为了丰富后装座舱电子系统产品系列，以满足车主自主改装、升级座舱智能化改造的需求。自2018年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，汽车座舱电子发展速度超出公司预期，车厂已将中控、全液晶仪表等显示系统配置作为新车出厂标配，后装市场需求量减少，建设该项目的必要性与立项时发生较大变化。
3、座舱驾驶体验提升研发中心项目：公司投建该项目是为了利用收集的市场信息及技术储备进行产品趋势分析、前沿技术开发和体验基地建设等，为公司加快产品
开发及获取客户需求提供技术基础及软、硬件环境支持。自2018年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，通过近几年市场发展，消费者对座舱驾驶认知和体验变得日益深刻，建设该项目的紧迫性与立项时发生较大变化。针对项目1至3，公司经审慎研究分析：
（1）变更“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目” 的募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，
并经2022年4月6日公司第二届董事会第十二次会议及2022年5月6日公司2021年年度股东大会审议通过。
（2）变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目” 的剩余募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经2023年4月24日公司第
二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过。
1、公司超募资金的金额为人民币12,569.90万元，公司于2021年1月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,750万元用于永久补充流动资金。
2、公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资
设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资5,000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。截至2023年12月31日，公司实缴出资 550万元。2024年4月18日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户议案》，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设期截止时间调整至2025年12月31日，同时增加东方鑫创(惠州)汽车技术有限公司作为共同实施主体。
3、公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议、于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意公司将超募尚未明确用途的募集资金6,069.90万元同样用于新项目“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1 月15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币951.89万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2023年1月17日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，相关审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5,000万元的自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，有效期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并分别经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会，2022年4月6日公司第二届董事会第十二次会议及2022年5月6日公司2021年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司 出售股权 对整体业绩不构成重大影响。
桂林鑫亿达科技有限公司 处置孙公司 对整体业绩不构成重大影响。
主要控股参股公司情况说明
1、华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司：为本公司的重要子公司，主要经营车载液晶显示模组及智能座舱显示
系统智能制造业务，2023年处于南通智能制造工厂建设期，产生大量工厂建设相关的管理支出以及研发投入，净亏损同
比增加。
2、江苏天华汽车电子科技有限公司：为本公司的重要联营企业，主要经营中国自主品牌新能源汽车电子产品及元器
件的研发及销售，2023年仍处于核心技术团队组建、产品技术储备和项目技术对接和开拓期，产生人员薪酬等大量研发
和管理支出的同时尚未形成规模化收入，净亏损同比增加。
十、公司控制的结构化主体情况
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
目前，汽车座舱电子仍处于快速发展阶段，智能化、可视化、交互性趋势保持不变，在此基础上衍变成为更成熟的
智能座舱电子系统，具备以下特点：1）多样化，即以多屏融合（全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐+流媒体后视+透明A柱+内置外后视镜等）以及语音、手势、指纹、人脸识别、全息图像等方式实现人车交互，不断催生出新产品、新技术的开发需求；2）大屏化，即汽车屏幕尺寸在持续变大，10 英寸及以上的屏幕、多联屏成为新车主流选择，屏幕尺寸的提升以及配套系统的增加，使得下游市场容量持续扩大；3）高规格化，即车载显示屏作为座舱电子系统的显示载体，随着功能占比和使用频率的提升，消费者对屏幕的要求日渐提高，除了满足车规级高低温耐候性、高使用寿命外，在亮度、画质等方面不断提升，曲面、OLED、Mini LED、Micro LED 等技术逐渐运用到车载显示领域，对屏幕制造技术提出了更高的要求。在汽车智能化、电动化、网联化趋势下，汽车供应链的竞争格局也迎来了全新的挑战，带来了全新的机遇。终端竞争的白热化，使整车厂对供应链的触达程度比以前更深，更多地参与到核心零部件的设计生产环节，以保证供应商提供的产品符合预期，与供应商耦合程度加深，垂直整合趋势逐渐明显。因而，能够帮助整车厂进一步控制核心零部件成本、具有一定研发实力和技术壁垒、能够满足差异化产品开发需求，并拥有健全产业链、能够提供一站式服务和稳定供货能力的零部件供应商将在此产业变革中脱颖而出。与此同时，座舱智能化需求持续升级带来汽车座舱电子细分市场持续快速发展，立体多模化交互需求带来座舱显示朝着多屏化、大尺寸、多样化布局，随着座舱域控制器加速落地，汽车座舱内软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离趋势呈现加速，越来越多整车厂开始选择将主机和显示系统分包给不同供应商并与其共同开发，供应链格局逐渐从原来的垂直化转向扁平化，产业价值链条面临再分配。
（二）公司发展战略
公司将继续以技术创新为核心，完备的软、硬件服务方案为基础，为整车厂和系统集成商提供优质的汽车座舱电子
相关产品及服务。伴随着科技创新的不断实现，公司将继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，推动已定点项目早日量产，构建好横贯屏显系统、智能座舱和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系，致力于保持领先的技术水平，为客户提供差异化、高性价比的产品和一站式、稳定的供货服务，引领产品创新、服务创新的趋势，在巩固和深化上下游合作关系的基础上，更进一步拓宽与头部车厂在智能座舱终端产品上的直接合作，持续增厚公司价值，力争成为汽车座舱电子领域的核心参与者。
（三）公司2024年度经营计划
强化产品和服务质量：坚持以客户为中心，通过卓越的产品质量、专业的销售服务和周到的售后服务赢得客户的信
赖。公司将继续完善一体化生产制造流程，确保高质量的产品交付，实施全员质量管理，利用精益改进平台全面提升产品和服务质量。深入推进流程优化和精细化管理：公司将深入推进流程优化和精细化管理，对齐客户需求，实现降本增效。计划对关键业务流程进行全面审查和优化，通过流程再造降低冗余成本，提高流程透明度和可控性，具体包括结合公司数字化建设，利用先进的数据分析和信息技术工具，对销售、研发、生产、供应链和服务等核心流程进行优化，确保每个环节高效、精准响应市场和客户需求。此外，公司将通过技术创新、工艺改进、节能降耗等措施全员参与成本控制，提升公司经营效益和盈利能力。持续拓展客户和产品：为践行“让美好汽车生活触手可及”的公司使命，积极扩展市场领域和产品品类，深化对现有客户群的挖掘，同时探索新的客户和市场机会。重点发展智能座舱终端等新兴业务领域，进一步获取主流车厂的准入资格，同时深挖现有和新增车厂客户，增加项目获取。通过创新产品和解决方案来满足不同客户群体的需求，特别是在新能源乘用车、商用车市场以及国际市场上寻求更广泛的合作机会。通过产品和服务创新，实现客户基础和市场份额的双向扩张。着眼未来构建研发能力：为实现公司“成为国内一流的汽车零部件供应商”的愿景，致力于通过前瞻性的技术研究和市场分析，捕捉行业发展趋势，特别关注与汽车智能座舱领域相关的人工智能新技术、新趋势，整合内外部资源，强化在智能座舱领域的技术研发能力，进一步扩充座舱显示交互相关的产品线，并对与之相关的人工智能技术进行恰当的人才和技术储备。关注人才发展与价值实现：围绕公司“团队、诚信、包容、奋斗、专业和创新”的价值观，加快建设符合公司战略方向的高素质人才队伍。通过提供持续学习和发展机会，支持员工实现个人职业目标，同时促进公司的整体发展，进一步创建开放包容的工作氛围，鼓励团队合作、诚信互信、勇于创新和专业奋斗，实现组织与员工的共同成长和长期共赢发展。持续加强数字化建设：构建一个更加灵活、高效和智能的运营体系，确保数字化技术真正嵌入公司各业务流程中，为各级管理者建设和优化数据看板，提升管理效率和响应速度。此外，公司将积极探索人工智能技术在提高研发、生产和运营效率上的应用，包括采用自动化流程、数字人、大语言模型等工具。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月07日 电话会议、公司会议室 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年2月7日-2月23日投资者关系活动记录表》
2023年04月27日 电话会议 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年4月27日投资者关系活动记录表》
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台 其他 其他 投资者 参与公司2022年度业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年5月12日投资者关系活动记录表》
2023年07月14日 电话会议、公司会议室 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年7月14日-7月18日投资者关系活动记录表》
2023年12月05日 公司会议室、线上会议 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年12月5日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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