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| 云鼎科技(000409)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
公司所处行业属于国家战略性新兴产业新一代信息技术行业中的软件和信息技术服务业。近年来，国家出台了《“十四五”国家信息化规划》《质量强国建设纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，明确了以数字经济与实体经济深度融合作为构建现代产业体系的引擎，推动实体经济高质量发展，助力构建现代产业体系。同时，习近平总书记提出“新质生产力”的重大概念，指出积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。在此背景下，以战略性新兴技术和未来产业为代表的新制造，以高附加值生产性服务业为代表的新服务，以全球化和数字化为代表的新业态将形成新的聚合体，为现代化产业体系注入强大发展动力。能源是经济社会发展的基础支撑，能源产业与数字技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引擎，对提升能源产业核心竞争力、推动能源高质量发展具有重要意义。报告期内，国家能源局发布了《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，要求推动数字技术与能源产业发展深度融合，加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设，释放能源数据要素价值潜力，强化网络与信息安全保障，有效提升能源数字化智能化发展水平，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。数字经济是新质生产力蓬勃发展的重要支撑，人工智能是数字经济的核心引擎。2023年12月，中央经济工作会议聚焦科技创新，提出要加快推动人工智能发展；2024年1月，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)，提出推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成；2024年2月，工信部发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》，提出围绕5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术在工业低碳领域的应用创新，加快相关标准研制，以数字化、智能化赋能绿色化，培育壮大低碳发展新动能；2024年3月，政府工作报告强调要制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。随着数字经济和产业政策不断助力，围绕煤矿、电厂、新能源等场景的数字化、智能化需求不断提高，同时市场竞争也日趋激烈。云鼎科技将把握能源行业数字化升级发展机遇，加快建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。报告期内，云鼎科技荣获“2023煤炭行业信息技术企业20强”、山东省软件工程中心、山东省一企一技术研发中心等资质荣誉，牵头《系统与软件工程开发运维一体化能力成熟度模型》国标编制，参与并发布《智能化矿山数据融合共享规范》31项行业标准，行业影响力显著增强。公司将加大相关产品研发和推广力度，通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式补强业务链条和发展要素，增强核心竞争力；同时紧跟技术前沿，加强技术创新，积极打造智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台“五元一体”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力。
四、主营业务分析
1、概述
公司坚持以科技创新和产业经营双轮驱动，持续完善“科技+专业”赋能体系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，加快构筑能源行业新质生产力，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，公司盈利能力不断攀升。报告期内，公司实现营业收入11.41亿元，同比增加5,036.06万元，增幅4.62%；实现利润总额1.32亿元，同比增加5,401.54万元，增幅69.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,178.46万元，同比增长3,668.59万元，增幅146.17%。
（1）夯实发展之基，核心能力培育迈出新步伐。智能矿山靶向发力，生产动态管控系统整体上线68对煤矿、260个采掘工作面，实现采掘进尺的实时采集与数据管理。GIS平台系统完成13对首批重点矿井图纸更新上传及49对矿井推广培训。人员定位系统、高精度形变监测系统等核心产品从井工煤矿到露天矿、选煤厂、电力行业，实现跨行业推广应用；智能洗选示范引领，承建潘集选煤厂智能化建设二期、五举选煤厂智能化建设等重点项目，研发选煤数字孪生平台、重介系统闭环智能控制等系统，“基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发”被列为科技领军培育企业重大创新项目。
采用快速灰化原理，自主研发简易、精密、无人值守智能化快速煤质灰分监测产品，实现选煤厂减员增效；智慧电力新能源成果丰硕，打造智慧工程管控、智能光伏运维、电力生产管理3款产品，报告期内已在灵台电厂、盛鲁电厂、鄂尔多斯风电场等生产单位上线应用。其中智能光伏运维和智慧工程管控2款产品获得开发伙伴证书；数字运营攻坚突破，高质量交付山能集团智能法务升级、电商平台等项目，完成山东玻纤、地勘集团等企业ERP上线运行，持续优化一体化经营管控平台。扩展非SAP系统产品，积极应对信创带来的冲击，ERP及周边产品实现外部市场零突破。
（2）厚植发展之力，人工智能技术打造新优势。公司与山能集团、合作伙伴联合建成基于盘古大模型的人工智能训练中心，着力推动人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术融合应用。基于人工智能训练中心，公司快速具备计算机视觉、预测等大模型独立开发能力，累计开发煤矿9大专业63个应用场景，在山能集团内部28对矿井先行推广复制应用，并借势借力积极开拓外部项目，陆续落地5个外部AI项目。打造集“算法+算力+硬件+软件”一体化的AI应用产品及解决方案，实现“
2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,141,436,797.38 100% 1,091,076,150.62 100% 4.62%分行业信息技术服务 1,086,818,658.59 95.21% 1,010,582,498.75 92.62% 7.54%专业技术服务 46,548,723.11 4.08% 75,113,818.45 6.88% -38.03%其他 8,069,415.68 0.71% 5,379,833.42 0.49% 49.99%分产品智能矿山产品及解决方案 459,369,708.10 40.24% 456,924,444.98 41.89% 0.54%智能洗选产品及解决方案 347,358,217.50 30.43% 210,267,709.80 19.27% 65.20%ERP实施及运维服务 171,439,598.90 15.02% 225,618,862.00 20.68% -24.01%工业互联网平台产品 61,773,901.95 5.42% 91,416,708.60 8.38% -32.43%智能电力新能源产品及解决方案 24,075,983.70 2.11% 20,449,240.27 1.87% 17.74%煤气化专业技术实施许可及解决方案 46,548,723.11 4.08% 75,113,818.45 6.88% -38.03%其他 30,870,664.12 2.70% 11,285,366.52 1.03% 173.55%分地区华东地区 723,210,985.42 63.35% 652,985,150.80 59.85% 10.75%西北地区 200,200,390.14 17.54% 143,855,323.65 13.18% 39.17%华北地区 170,800,318.15 14.96% 248,617,362.64 22.79% -31.30%华中地区 41,413,583.79 3.63% 34,497,521.56 3.16% 20.05%西南地区 4,295,752.21 0.38% 8,745,583.16 0.80% -50.88%华南地区 1,434,729.93 0.13% 2,133,084.92 0.20% -32.74%东北地区 81,037.74 0.01% 242,123.89 0.02% -66.53%分销售模式直接销售 1,141,436,797.38 100.00% 1,091,076,150.62 100.00% 4.62%注：结合公司业务发展情况，为更加清晰展示公司产品构成，公司2023年对产品类别进行了调整，为确保数据具有可比性，公司一并调整了2022年“分产品”数据。（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1.制造费用变动原因：公司报告期内智能矿山产品及智能洗选产品产销量增加，导致当期制造费用增加。
2.专业技术服务人员费用、专利费减少的原因主要是：公司报告期内专业技术服务业务减少，人员费用及专利费均相应减少。
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与
成本构成 本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重原材料、服务 546,572,411.51 80.18% 588,460,382.33 83.80% -7.12%人员费用 126,898,595.18 18.62% 108,737,963.21 15.49% 16.70%制造费用 8,222,624.94 1.21% 4,984,344.14 0.71% 64.97%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
员，相应人力资源费、差旅费、促销费等同比增加；（2）公司于2022年11月完成收购德通电气57.41%股权，合并报表范围同比增加。管理费用 161,375,384.98 150,312,120.81 7.36% —财务费用 -9,814,752.47 3,868,959.28 -353.68% 主要由于银行存款利息增加所致研发费用 77,854,009.07 64,904,503.13 19.95% —
4、研发投入
适用□不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响安全生产与技术协同研究与应用 全面覆盖各管理层级安全、生产、调度、应急、技术管理业务范围，促进安全生产领域信息自动感知、模型智能驱动、产业整体协同、应急快速精准、价值充分挖掘，实现安全生产数据的全流程贯通和多产业链衔接，推动安全生产高效管控、助力企业数字化转型。 已结项 建成“一体管控、融合共享、高效协同、迭代创新”的安全生产技术综合管控平台。 为公司形成一套安全领域覆盖更加全面和有技术竞争力的产品，提升公司在安全领域的产品竞争力和市场拓展能力。湖仓一体化技术研究与应用 基于大数据管理架构发展技术，打造湖仓一体化平台并沉淀适用于能源行业的数据治理体系。 已结项 构建数据管理体系和数据治理标准体系，制定数据标准规范，构建数据资产管理平台，实现数据存储、数据计算、数据治理、数据分析挖掘、数据开发于一体的管控平台。 形成一套在能源领域的数据治理特色产品和服务，提高公司数据服务、产品建设的能力。煤炭工业互联网人工智能AI 服务平台研究与应用 构建AI服务平台的矿端分析平台，完善云边协同机制，实现业务统一管控。研究图网络大模型智能计算技术在选煤行业的应用。 已结项 完善人工智能云边协同机制。研发基于图网络大模型算法模型在选煤厂生产领域的应用，构建自学习重介密控的预测模型，实现重介密控关键参数的智能预测。 具备对图网络大模型算法的典型应用能力，进一步提升公司洗选产品的技术竞争优势。职工健康数据分析管理系统 基于现有职工健康系统，扩展数据接入，通过职工体征、体检数据综合分析，结合数据评估计算模型，研发职工健康评测相关功能。 已结项 通过职工健康评测，提升系统价值，从而服务于职工健康管理。 提高公司现有职工健康系统应用推广价值，提高产品竞争力。智能通风管理系统关键技术研究 形成公司在通防专业的整体智能化解决方案。 已结项 实现以通风控制目标为引导的智能化通风决策分析，具备高效实时解算能力，能够为通风业务管理提供智能辅助决策服务。 符合当前煤矿行业智慧化建设的需求，提高产品竞争力。生产动态管控系统 实现采掘工程平面图在线查询，生产动态图驱动更新，图纸数据 已结项 通过GIS技术、UWB定位技术、物联网及大数据分析技术，对矿井生产情况进 研发出区别于现有市场的全新产品形态，标准化管理。实现开采监督管理新机制。 行动态的、全时全域的监管。解决煤矿单位图纸与生产数据监管难题。 形成短时间竞争对手难以模仿的产品生态。矿井高精度地质模型是其核心目标是保证矿井设计、开拓掘进、安全回采、煤炭利用等涉及地质工作准确、高效、安全地进行。
项目立足煤矿地质保障需求与现
实技术水平，采用最新前沿技术，大幅提高煤矿地质保障的智能化水平。 已结项 地质模型构建算法水平达到国内先进程度。 提升煤矿地质分析的精度，在隐蔽致灾分析中能更精准进行预测，实用性大幅提升。保障煤矿网络对外通信的安全性和纯净度。 已结项 通过研发煤矿工业信息安全装备，可对煤矿不同安全区域的边界进行安全隔离，实现安全影响范围最小化，可有效防止信息安全隐患在整个工业环网迅速蔓延。 提高公司在工业企业网络安全综合防护方面的产品竞争力。在设备在线温振传感器采集数据的管理系统基础上，增加设备的采购、维护、润滑、备品备件管理等全方位管理系统，实现对机电设备的温度、振动、电流、维保、润滑等数据的分析，对其健康状态进行预警。 已结项 完善机电设备管理系统，打造MES平台内的设备全生命周期管理模块。 提高机电设备数据对接便利性，提升公司选煤厂MES生产管理平台中机电管理方面的技术水平。通过研发与多喷嘴对置式水煤浆气化炉配套的辐射废锅系统，回收气化炉高温合成气的显热，生产高品位的高压蒸汽，使整个生产装置的综合热效率得到有效提高。 已结项 建成工业示范装置，形成集成创新的辐射废锅流程多喷嘴对置式水煤浆气化成套技术；通过示范装置运行优化，实现装置安全稳定运行；1500吨级煤处理能力的废锅-激冷流程气化炉副产高压700kg/1000Nm3(CO+H2)；综合能效较全激冷流程水煤浆热壁炉提高2%。 形成集成创新的成套技术，进一步加强了多喷嘴对置式水煤浆气化技术的优势和市场竞争力。深部矿井精细探测及“全息数字化三维地质模型”构建关键技术研究与应用 解决煤矿生产设备与三维地质模型相融合的问题，实现煤矿透明开采。 准备验收 将高精度惯导、三维地质坐标系转换等技术与煤矿生产相结合，构建精细化开采即时定位协同交互仿真平台。 提高公司在煤矿生产设备与三维地质模型融合方面的竞争力。选煤技术管理的适用性研究 开发一套基于选煤工艺流程建模、可选性数据管理、工艺过程预测和评价的选煤厂技术管理系统。 研发中 贴合智能化选煤厂通用技术规范要求，实现符合工艺理论的技术管理系统，完善智能分选系统的预测和评价功能，具备工艺流程快速建模、工艺参数预测优化，产品结构优化等技术能力，实现智能生产过程控制。 提高公司MES平台在选煤厂决策管理方面的核心竞争力。工业互联网平台V3.0 研究与应用 迭代升级建设平台3.0版本，升级数据采集网关，支持煤炭、化工、电力等多场景设备数据采集。升级边缘计算平台，构建边缘侧高可靠工业数据能力。升级容器云平台V3.0版本，完善远程交互、应用商店、多集群管理模块。研发低代码平台，具备零代码和低代码能力，实现应用快速构建。 研发中 由省级双跨平台升级为国家级跨行业跨领域工业互联网双跨平台。 建成具有能源行业特色的PAAS平台，为信息化项目的快速高质量交付提供数字底座，可明显降低项目交付成本，提高公司产品竞争力。基于全时空多粒度关联关系分析的安全监控位置服务平台开发 研发定位监管时空底座，实现不同类型的定位数据接入，降低终端与平台业务层关联程度，提高定位类产品适应性，形成一套满足多场景、不同用户需求的安全监控位置服务平台。 研发中 设计开发多源融合定位引擎、基于算法模型、时序时空数据库、数据关联分析算法等技术，将终端层的位置解算移植到服务平台，降低终端的复杂度，节约终端开发成本。 形成具有融合多终端定位数据接入能力的产品，为公司拓展露天矿、化工厂、换流站等定位场景产品提供更优的技术方案，提高产品竞争力。露天矿三维GIS基础平台研发 研发基于露天煤矿地理、地质时空数据管理平台，建立基于GIS位置服务的数据综合处理平台，构建露天矿区三维数字地面模型。 研发中 实现矿区“统一开采、统一监管、矿石统一配置、储量统一分配”的矿产资源统一管理模式。 完善GIS产品序列，具备井工矿、露天矿的综合二三维技术能力，形成对公司智慧矿山产品的全面技术支撑底座。基于矿鸿OS的分布式边缘计算设备研究 研发搭载矿鸿OS的智能边缘计算设备样机，用于建立动态的、智能化的、边缘计算处理局域网系统。 研发中 完成环境感知、标志识别、图像采集、精准定位模块和传感器的选型和适配工作。 根据需求搭配适当算力的深度计算模块，完成矿鸿边缘计算设备的研发，提升公司技术能力，增强市场竞争力。SRA-815型快速煤质监测系统的研究 采用快速灰化原理，研发一款简易、精密、无人值守的智能化快速煤质监测系统。 研发中 采用新的温度控制技术，提高整体稳定性及安全性；对整体研磨设备进行研究和改造，降低现场粉尘对环境的影响问题；研究并改造机械臂控制系统，提高机械臂的精度和生产效率。 提升公司灰分监测产品的技术水平，可直接对接洗选煤厂多种智能化控制系统，提升了智能洗选领域解决方案的市场竞争力。AI 辅助煤流运输系统控制平台 通过视觉、红外热成像、激光、雷达等感知设备，对皮带运输进行多维度的全面分析监测，打造一套AI辅助煤流运输系统控制平台。 研发中 在视觉基础上，研究红外热成像、基于激光的皮带撕裂等非视觉场景，进一步完善皮带监测解决方案，形成一整套面向皮带运行监测的AI辅助煤流运输系统控制平台。 综合运用感知设备，开创性地提供胶带保护新的解决方案，提高公司产品竞争力。注：根据中国证券监督管理委员会2023年11月24日发布的《监管规则适用指引—发行类第9号：研发人员及研发投入》规定，公司2023年调整了研发人员统计的标准，为确保数据具有可比性，一并调整了2022年研发人员数据。
5、现金流
投资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司2022年度支付收购德通电气57.41%股权70%对价款，2023年度支付收购德通电气57.41%股权10%对价款，2023年度投资活动现金流出较2022年度大幅减少。
筹资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司2022年度完成向山能集团非公开发行股票募集资金，2023年度未发生筹资活动现金流入。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
公司名称 公司类
型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
北斗天地 子公司 信息技术服务业务 11,000.00 70,709.00 30,660.39 46,115.18 5,918.17 5,259.59国拓科技 子公司 煤气化技术推广业务 5,000.00 18,854.92 14,861.16 4,654.87 429.93 494.60山能数科 子公司 ERP实施与运维 1,500.00 17,343.36 8,308.01 17,191.85 3,186.88 2,817.54德通电气 子公司 选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售业务 6,800.00 51,143.24 34,690.38 30,801.48 5,441.11 4,591.16主要控股参股公司情况说明：德通电气上表列示数据为经调整的公允价值口径后的数据。德通电气单体报表数据为：营业利润6,715.39万元，净利润5,674.30万元。
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