|
| 英特集团(000411)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展时期承上启下之年，药品流通行业进入变革的关键转折
之年。“三医联动”改革深入推进，各种政策组合出击，提质与监管并重，持续支持并规范行业发展；受政策影响，医药行业进行了系列整顿、整改、调整，但医药市场总体规模平稳增长，医药流通行业集中度持续提升；国民用药需求不断增长，在审评审批提速、政策鼓励的背景下，创新药成果不断落地、市场前景广阔。
（一）“三医联动”改革持续深化
2023年，围绕医保、医药、医疗的“三医联动”改革持续推进。医保方面，集中带量采购常态化、制度化推进，其规
则得到不断优化和完善；新版医保目录调整持续推进，规则优化利好创新药发展；零售药房医保统筹支付政策正式实施，已应用到 14万家定点药房；医保基金监管呈高压态势，以点、线、面相结合的方式推进基金监管常态化。医药方面，CDE发布新规鼓励研究和创制新药，加快审评审批速度，并鼓励高质量创新，促进附条件批准上市后药物的监督；发布临床试验机构监督检查办法，进一步提升临床质量；建立严谨的药品标准，以保障药品安全、有效和质量可控；加大力度扶持中药发展，利好政策频出，加速煎药产业发展并开启配方颗粒发展新阶段。医疗方面，分级诊疗深化，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，逐渐实现“大病不出县”；合理用药、公立医院改革等方面发布系列政策，明确改革举措；全国部署开展医药领域腐败问题集中整治，对医药行业开展全链条、全领域、全覆盖的系统治理，旨在持续推动“健康中国”战略实施，净化医药行业生态。
（二）医药行业整体稳中向好发展
国家统计局数据显示，2023年，全年国内生产总值为 126.06万亿元，比2022年增长5.2%且增速提升 2.2个百分点，
国民经济回升向好。在“健康中国”建设全面推进、国家医药卫生投入加大、人口老龄化刚性需求增加、人民健康意识和健康消费水平不断提升等因素驱动之下，中国医药市场持续扩容。根据商务部于2023年 8月发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，2022年全国药品流通市场销售额 27516亿元，同比增长6.0%，其中药品零售市场销售额5990亿元，同比增长10.7%。米内网数据显示，2023年上半年我国三大终端六大市场药品销售额达 9655亿元，同比增长 10.4%，其中公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端分别增长9.0%、12.4%和 13.7%。
（三）药品流通企业加快转型升级
随着医药卫生体制改革不断深化，带量采购、医保谈判、两票制等政策施行，医药流通行业集中度稳步提升，同时，
人工智能、大数据、云计算等数字技术被广泛应用，数字化创新、差异化发展成为企业竞争力的关键要素，流通企业加快转型升级步伐，逐渐向精细化、数字化、网络化和规模化发展方向转变。信誉度高、规范性强、终端覆盖广、服务能力强的企业份额加快提升，行业资源向大型企业集中，龙头企业更能够发挥规模化效应、巩固行业地位，集约化程度继续提高。同时，医药流通龙头企业加快布局医药零售、医疗器械等高毛利业务，销售占比持续提升，业务结构不断优化；大力发展创新经营服务、开拓细分赛道、打造多维生态等，总体上保持高于行业平均的增长，推动行业集中度进一步提升，不断促进医药流通行业高质量转型。
四、主营业务分析
1、概述
坚持创新引领，践行客户导向。2023年是公司实施“十四五”规划的承前启后之年，公司围绕机制激活、业务升级、
能力提升、价值跃迁“四个突破”，变革重塑，提能砺为，在医药产业政策和市场环境快速变化的大背景下，始终保持战略定力，经营发展态势稳中有进、进中提质。2023年，公司实现营业收入 320.52亿元，同比增长4.68%；归属于上市公
（一）圆满完成重大资产重组，实现英特药业全资化
月圆满实施收官，标的资产英特药业 50%股权已完成过户，新增股份已于2023年4月12日在深圳证券交易所上市。本
次重组是公司发展史上的里程碑式事件，积极响应了深化国有企业改革和提高上市公司质量的政策导向，提升了国有资产证券化率，实现了核心子公司全资化，提高了上市公司的资产质量和盈利能力，有利于公司进一步实施内部资产业务整合和组织结构优化，推动上市公司快速做强做优做大。
（二）有序推进对外战略合作，完成系列重大项目
2023年，公司成功收购百善医疗 51%股权，加速构建体外诊断领域（IVD）核心经营平台；抢抓机遇布局院内药房，
收购抗癌科技 100%股权；与以色列全球仿制药和生物制药领域的领军企业梯瓦达成业务战略合作，迈出跨国战略合作的第一步；与江苏、山东医药商业龙头企业三方达成业务战略合作，共同推进华东地区医药业务协同发展；台州英特成功引入战略投资者黄岩交旅产业公司，有力拓展政企合作深度并提升属地市场份额。
（三）加快实施“第一战略”，药品板块品种驱动经营创新
加强区域母子联动，全面推进杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局。坚持品种驱动，突破重点品
牌厂商，加快系列创新药品引进，深入拓展准入分销项目，不断提升上游核心供应商服务能力。开展经营创新，打造销售中心级采购体系，建立共享品库巩固资源优势。开拓创新业务，苼苼医美诊所成功开业，探索拓展医美业务，优化客户服务。
（四）大力推进批零协同，新零售板块重点业务增量提速
深度拓展全国市场，通过全国合作项目的开发，延伸全国市场网络，实现多城市多定点覆盖。发展批零协同，承接
医院处方外流，进一步完善院线布局，实现品种渠道归拢。新设英特旗舰门店与怡兴综合门诊部，开创省内首家无陈列式药房，推动品牌内涵再升级。电商业务突破传统合作模式，线上渠道业务快速发展，整体销售稳健增长。
（五）有效丰富产品资源，器械板块业务经营扩容提力
成功并购英特百善，实现公司在体外诊断领域（IVD）的战略布局。加速新品引进，引进腔镜、骨科、专机专用类等多条新产品线，创新开展强生平台项目，不断丰富品类、优化结构。扩面客户覆盖，以产品线为中心增强价值链各节
点合作、助力渠道建设，借助平台项目引入丰富客户资源，进一步深化与区县以上主流医疗机构的合作。
（六）稳步深耕专业市场，中药板块品牌竞争力提升
加速布局浙江全省煎药中心，稳步推进全省智能煎药服务体系建设，金华煎药中心已落地投产，杭州智能煎药中心
项目加快建设，持续提升服务能力。强化全省医疗机构网络布局，与多家公立医疗机构达成中药业务合作协议，助力医疗机构销售快速增长。深化品牌建设，开展线上线下品牌推广，为亚运会外宾提供自主设计的香囊，向世界展示“英特中药”文化。
（七）加大提升保障能力，物流板块协同运作机制提效
建设数智物流体系，搭建数字指挥中心和应急指挥中心，提升医药物流运作能力，B2C仓库建设荣获中国医药商业协会“数字化转型标杆案例”荣誉。提升冷链服务能力，高质量承接浙江省疾病预防控制中心疫苗储配业务。提升高峰期
作业能力，深化两仓协同机制，通过高峰期库区改造和应急预案实施，提升出入库效率。
（八）不断开拓新业务新赛道，强化创新驱动主业发展
公司加速推进英特创新型 CSO业务模式转化，以英特数智公司为载体，不断探索全新发展空间，完成线上线下、院
内院外相结合的专业营销推广团队组建及多样化渠道覆盖；以重点区域、重点产品为纽带，做精做细品牌运营，做深做广合约推广，做大做强总代总销。苼苼医美诊所成功开业，补全公司医美赛道版图。商保业务合作深化，协助上游供应商完成惠民保准入。
（九）持续提升管理激发活力，护航企业高质量发展
在数字化建设方面，积极探索数字赋能，深化内控管理提效能，通过数字平台工具等支持前端业务、中台运营以及
后台管理，推动公司加快转型升级。在人才建设方面，加强干部队伍建设、不断激活员工队伍，强化“能上能下”用人导向；优化分配激励，有序开展股权激励解锁，推动首次授予限制性股票第一期的顺利解禁，调动干部干事创业积极性。在风险防控方面，建强合规监督体系，夯实质量安全底线，坚守廉洁自律红线。在创新机制方面，开展创新领军项目年度评审及奖励工作，夯实创新工作体系，借助数字化工具，实现敏捷管理，加快创新成果的转化与落地。
（十）全面加强党的领导，夯实巩固双融共促
主题教育走深走实，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五项重点措施贯穿始终，成效显著。
夯实巩固全企一体、双融共促，全面实施“188强基工程”2.0，升级党委品牌“红心闪药”，强化基层党组织建设；深化“融
药与共”党建联建；深耕“1+1+X”联创联建。廉洁文化入脑入心、见行见效，推动“药清莲”廉洁文化浸润基层“最后一米”，短视频《你的名字》获浙江省清廉国企短视频大赛“最佳教育奖”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医药销售行业 销售量 万元 3,184,031.77 3,047,370.00 4.48%生产量库存量 万元 357,294.56 346,562.00 3.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2023年03月14日，子公司英特药业取得浙江抗癌科技开发有限公司 100%股权，已完成工商变更手续。
2、2023年05月05日，公司取得浙江英特百善医疗设备有限公司 51%股权及其全资子公司杭州迈德瑞医疗供应链服务有限公司 51%股权，已完成工商变更手续。
3、2023年06月12日，子公司英特药业出资设立杭州怡兴综合门诊部有限公司，注册资本 1,000万元，已在杭州市
拱墅区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330105MACM6JW31T的《营业执照》。
4、2023年12月25日，下属公司英特药材出资设立浙江英特乾元中药有限公司，注册资本 5,000万元，已在杭州市
富阳区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330183MAD8B7XD3U的《营业执照》。
5、2023年12月26日，子公司英特药业取得杭州康晟大药房有限公司 100%股权，已完成工商变更手续。
6、2023年12月27日，子公司英特药业取得宁波英明大药房有限公司 100%股权，已完成工商变更手续。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响冷链研发项目 实现疫苗冷链物流“生产-运输-贮存-使用”端到端全过程、可追溯的实时精准监管 正在开发 实现冷链物流全过程不断链 实现运网运力资源与疫苗冷链运输任务间的高效适配光诱导型纤维蛋白原自组装凝胶项目 促成日常学术交流，探索搭建“商业-院校-工业”信息沟通平台，协同合作方完成数据建设 正在开发 实现三方信息沟通平台的搭建，完成基础数据收集及搭建，协助合作方实现相关机理研究 通过信息沟通平台，提升公司知名度及影响力，加深产业链上下游的粘合度客户关系管理系统 CRM2.0 在客情资料收集完善的基础上，针对财务、质量、运营、一线业务方面，提供业务管理工具支撑，并为业务人员与管理人员提供相应的数据支撑 正在开发 实现财务、质量与业务的询证函、证照、应收预收逾期、质量复查、质量回收等管理功能；并搭建一套针对一线业务数据中台，提供有力数据挖掘与支撑 优化业务流程，提升职能效率，并建立起高效的数据中台赋能业务人员
5、现金流
（1）投资活动现金流入小计同比增加 13,453.29万元，增幅 552.46%，主要系本期收到拆迁补偿款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 10,079.38万元，主要系本期收到拆迁补偿款所致。
（3）筹资活动现金流入小计同比增加 145,118.97万元，增幅 42.64%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 168,739.46万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
（5）现金及现金等价物净增加额同比增加 182,229.61万元，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
借款所致
致
长期应付职工
薪酬 23,166.80 0.00% 系本期应支付的辞退福利减少所致致资本公积 1,987,881,381.致限售所致10%计提当年度的盈余公积所致未分配利润 1,645,143,657.归属于母公司股东权益 4,253,450,158.公司少数股权所致少数股东权益 527,735,782.48 3.79% 1,795,539,247.公司少数股权所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
第二期款项已按约定支付，第三至第五期股权转让款以百善医疗 2023-2025年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条
款后支付，系或有对价，本公司将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为交易性金融负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权利受限情况详见附注第十节“财务报告”之七-31“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益
股票简称 初始投资金
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，英特集团获准发行面值总额为人民币 60,000万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限 6年。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为人民币 594,811,320.75元，均已汇入英特集团募集资金账户。经中国证监会《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]309号）核准，公司向康恩贝发行人民币普通股（A 股）48,899,755股，发行价格为 8.18元/股，募集资金总额为 399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币 4,528,301.89元后，募集资金专户实际收到人民币 395,471,694.01元，均已汇入英特集团募集资金专户。截至目前已全部用于支付对价和补充流动资金等。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
响，导致部分工程环节延期，项目整体建设进度未达预期。为确保项目建设质量，公司根据目前募投项目实际建设进度，经2023年8月25日九届三十二次董事会议审议延期至2024年 12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年2月5日，公司八届五十一次董事会议、八届二十九次监事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资[2021]563号)。截至2021年12月31日，公司已完成上述预先投入募投项目的自筹资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据2021年1月7日绍兴市上虞区商务局《关于转发省发改委下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》，公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金 8,680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞〉医药产业中心工程，项目款项于2021年9月30日前全部收到，并全部投入项目建设，故募集资金最终产生节余。2023年11月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项后的节余资金 8,407.46万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。同时，公司在节余资金转出专户后，已注销相关募集资金专户。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 “英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目”截至期末募集资金投资进度为 54.89%，主要系公司优先使用医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金 8,680万元，具体详见本表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”之说明
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
751,500,010.73元，实现净利润 554,900,920.25元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月13日 公司会议室 实地调研 机构 财通证券、中信建投、国泰基金、中金公司、贝莱德基金、农银汇理基金、富国基金、运舟资本、惠升基金 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年3月13日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023年05月11日 公司会议室 实地调研 机构 德邦基金、东方红资管、长江养老、中欧基金、兴业证券、财通证券、银华基金、东方证券、德邦证券、奥博资本、惠升基金、人保资管 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年5月11日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023年05月17日 深圳证券交易所上市大厅及深交所“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与本次活动的线上线下投资者 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年5月17日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 国信投资、兴业证券、永安国富、盛元智本、睿郡资产、融通基金、中信建投、奥博资本、国诚投资、德邦证券、招商证券、湘财证券、中庚基金 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年5月19日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023年06月08日 上海 实地调研 机构 德邦证券、广发基金、东方红基金、东证资管、农银汇理基金、工银瑞信 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年6月8日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023年09月01日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、德邦证券、信达证券、兴业证券、东北证券、永赢基金、申万资管、泰康资产、光大证券、国诚投资、山海皆可平资管 主要了解公司基本情况、经营情况等 信息名称：2023年9月1日投资者关系活动记录表；披露网站名称：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|