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| 创新医疗(002173)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）医疗服务行业总体状况
2023年，医疗服务行业逐步恢复到正常水平，并呈现增长趋势。国家卫生健康委统计信息中心于2024年1月9日发布的《2023年1-8月全国医疗服务情况》显示，2023年1-8月：全国医院总诊疗人次27.5亿人次，同比增长3.0%，其中：公立医院23亿人次，同比增长2.6%；民营医院4.5亿人次，同比增长5.2%。全国医院出院人数16,192.4万人，同比增长18.7%，其中：公立医院13,254.5万人，同比增长19.2%；民营医院2,938.0万人，同比增长16.2%。全国医院病床使用率为80.8%，同比提高6.7个百分点。
其中，公司下属建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗 5,067.6万人次，同比上升14.62%，出院420.4万人次，同比上升39.16%；公司下属康华医院所在地浙江省：医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%，出院791.2万人次，同比上升14.09%。
（二）医疗服务行业发展情况
2023年，医疗服务行业逐渐恢复常态，并且社会对健康管理的重视不断提升，这一趋势推动了医疗服务行业的精细化发展。在行业内部，公立医院快速扩张，医共体、医联体加快落地，使得民营医院面临着日益加剧的生存竞争压力。政府部门在2023年度对医疗卫生服务体系的完善和发展提出了明确的工作目标和方向。
在政府文件中，国家卫生健康委、国家中医药管理局于2023年5月29日联合印发了《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》，对二级以上医疗机构提出了具体措施和专项行动，旨在持续改进医疗质量、保障医疗安全。行动计划提出了包括基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度在内的 28 项具体措施和 5 个专项行动。
为深化医药卫生体制改革，国家卫生健康委员会等多个部门联合于2023年7月21日印发了《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》，2023年下半年医改工作包括六个方面 20 条具体任务，如促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、推进医药领域改革和创新发展等。同日，国家卫健委等10部门联合召开会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。
针对医院管理工作，政府也出台了相关通知，如国家卫生健康委员会等多个部门联合于2023年12月18日印发的《医院巡查工作管理办法（试行）》，强调了重点巡查医院管理工作有关法律法规落实情况，现代医院管理制度与医院高质量发展等相关国家和省份政策措施落实情况。同日，国家卫生健康委办公厅《关于印发大型医院巡查工作方案（2023―2026年度）的通知》，强调了围绕医院高质量发展，重点巡查现代医院管理制度等相关国家政策措施落实情况。
总体而言，在激烈的市场竞争中，民营医院既面临机遇也面临挑战，需要明确市场定位和发展战略，适应政策变化，加强内部管理，提高服务水平，以保持稳健的发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见“报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
具体情况详见“九、主要控股参股公司分析”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 145.12%，主要系本期经营活动现金流入大于流出，并且上期子公司建华医院支付宝信租赁融资和解款项及利息，而本期无相关事项。
2、投资活动现金流入小计较上年同期下降99.85%，主要系上期理财产品到期赎回，投资活动现金流入大幅增加，本期无相关事项。
3、投资活动现金流出小计较上年同期上升 170.67%，主要系本期部分货币资金在定期存款存放，投资活动现金流出较上期大幅增加。
4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降190.29%，主要系本期部分货币资金在定期存款存放，投资活动现金流出大幅增加，而上期因理财产品到期赎回，投资活动现金流入大幅增加。
5、筹资活动现金流入小计较上年同期上升35.48%，主要系本期子公司新增短期借款。
6、筹资活动现金流出小计较上年同期上升39.13%，主要系本期子公司偿还短期借款。
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降67.40%，主要系本期子公司偿还短期借款。
8、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降194.61%，主要系本期部分货币资金在定期存款存放，现金流出大幅增加，而上期因理财产品到期赎回在货币资金存放现金流入大幅增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
净利润 -34,288,293.70加：信用减值损失 2,711,985.09资产减值准备 624,506.01固定资产折旧 88,966,417.09使用权资产折旧 10,316,820.31无形资产摊销 7,374,687.46长期待摊费用摊销 6,357,262.31处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -1,059,985.19固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,257,629.50公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -78,554.10财务费用（收益以“－”号填列） 3,647,536.92投资损失（收益以“－”号填列） 1,916,659.76递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,633,325.86递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -523,415.87存货的减少（增加以“－”号填列） 6,823,691.93经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -49,066,960.03经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,387,342.80其他 -37,703,018.65经营活动产生的现金流量净额 11,030,985.78
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
具体内容详见本报告合并财务报表项目注释（十四、1）。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司以前年度已使用募集资金118,886.92万元，以前年度收到尚未使用的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额12,764.61元；2023年度实际使用募集资金43,874.86万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额697.17万元。累计已使用募集资金162,781.78万元 （其中13,461.78万元，系扣除手续费的利息收入及现金管理收益）。截止2023年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金项目已全部完工，并投入使用。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.建华医院内科门诊综合
楼建设项目 是 62,600 3,820.79 3,820.79 100.00% 不适用 否
2.齐齐哈尔老年护理院建设项目 是 30,400 11,587.34 11,587.34 100.00%2019年12月 578.20 否 否3.投入募集资金用于补充流动资金项目 否 8,300 8,300.00 8,299.00 99.99% 不适用 否4.康华医院二期工程建设
6、永久补充流动资金 1 否 18,812.66 18,812.66 100.00% 不适用 否
7、永久补充流动资金 2 否 30,000.00 30,000.00 100.00% 不适用 否
8、永久补充流动资金 3 否 28,779.21 41,275.87 41,275.87 143.42% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 149,300 149,300.00 43,874.86 162,761.78 -- -- 631.60 -- --
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 报告期内公司医疗业务在逐步恢复过程中，但受前期不确定因素的影响，募投项目经营效益仍不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案 》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，本年实际使用41,275.87万元。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末实
际累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
齐齐哈尔老年护理院建
设项目 齐齐哈尔老年护理院
建设项目 11,587.34 11,587.34 100.00%2019年12月 578.20 否 否永久补充流动资金1 齐齐哈尔老年护理院建设项目 18,812.66 18,812.66 100.00% 不适用 否康华医院二期工程建设议案》，公司的独立董事对上述议案发表了同意意见，公司的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期内公司医疗业务在逐步恢复过程中，但受前期不确定因素的影响，募投项目经营效益仍不及预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
随着人口老龄化加深、公众健康意识增强及医疗服务需求不断扩大，医疗服务市场将持续扩张，医疗需求与相应学科的多元化将是推动行业发展的主要力量。从政策主导方向来看，国家卫生主管部门出台了一系列政策以规范行业发展、提升医疗服务质量等，旨在推动分级诊疗、中医药医疗、医养结合、康复医疗、特需医疗、远程医疗、互联网医疗等领域发展；从市场需求来看，老年医学、消费医疗、康复医疗、智能诊疗、心理疾病医疗，都是今后具有深耕价值的医疗细分领域。从医疗供给来看，竞争日益激烈，公立医院扩张、专科医院发展、医联体建设等加速推进，对医院的管理水平、医疗技术、设施设备、质量控制等提出了更高要求。未来，医疗服务行业的发展将依托于把握政策导向和市场需求，提升管理水平和医疗实力，以迎接市场竞争的挑战。
（二）公司未来发展战略
一方面，公司将继续加强现有医疗服务业务管理，优化供应链以提高生产和运营效率，从而提升经营业绩；另一方面，公司还将紧扣“创新”二字，对新技术、新服务在医疗领域的应用保持高度关注。
公司参股企业——博灵脑机的主要产品目前已进入工程样机阶段，博灵脑机与浙江大学、南湖脑机交叉研究院共同申报的“基于脑机接口的感知觉、运动增强与康复系统研究-脑机融合的多模式上肢运动功能重建与感知觉增强技术研究及应用”项目，已成功入选浙江省科技厅2024年度“尖兵领雁+X”研发攻关计划第一批项目。公司将继续积极支持脑机接口项目在医疗领域的应用与创新，推动相关产品早日实现商业化落地。
同时，随着近年来人工智能技术（AI）的飞速发展，公司认为目前人工智能技术已初步具备在医疗领域应用落地的可能，这将有助于更好提升医疗技术水平，提高医院经营效率，并提高患者满意度。公司将与时共进，积极探索人工智能技术在医疗领域的应用与发展，充分利用现代先进技术来提升医疗服务质量。
此外，公司将通过技术引进、流程优化、数字化、人才培养、成本控制和学科建设等方面的持续改进和创新，发展新质生产力，提高医疗服务质量、效率和市场竞争力。公司还将继续关注市场动态，在确保稳健发展的同时，积极寻找适当的并购机会。
（三）公司2024年经营计划
2024年，公司将继续围绕既定目标，把握政策调整方向，抓住市场发展机遇，以特色科室和新兴科室的建设为重心，结合个性化的服务与精细化的运营，通过品牌建设、成本管控、绩效考核、供应链整合等管理手段，切实有效得提升经营业绩，并积极探索医疗科技领域，与公司现有医疗业务互相补充，协同发展。聚焦主业、多措并举，力争实现主营业务扭亏为盈。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
2023年11月28日 创新医疗杭州分公司会议室 实地调研 机构、其他 易股私募基金：傅夷；四叶草资产管理：
林海伦；中信证券：袁隽懿；英伯力投资：应保军；益恒投资：徐冠华；金河投资：夏丹、徐立岩。 公司的经营发展情况 《创新医疗管理股份有限公司投资者关系活动记录表20231128》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
2023年12月13日 创新医疗杭州分公司会议室 实地调研 机构、其他 长信基金：朱松；湘财基金：房天浩；兆天资产：郑奇威；和谐汇一资产：凌晨；
湘禾投资：林小伟；博时基金：于福江；
德邦证券：陈进；浩期资产：杨兆媛。 公司的经营发展情况 《创新医疗管理股份有限公司投资者关系活动记录表20231213》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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