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| 首创环保(600008)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
近三年公司沿着“整合中求共识、共识中谋发展”的工作脉络，围绕“一个组织、一个目标、一致行动”总体目标，以战略升维和组织重构两条主线为牵引，融合中求发展，发展中启升维，释放集团化整合红利。报告期内，公司入围“双百企业”，下属科技型企业北京首创环境科技有限公司与北京首创大气环境科技股份有限公司双双入围“科改示范企业”，公司在构建战略规划、优化公司治理、推动组织变革、深化科技创新等推进企业管理能力现代化建设方面的成果得到充分认可。
2023年，公司聚焦“融合中求发展”经营主题，在“质提量增”总目标和“提质、增量、攻坚、创新”四大经营策略牵引下，运营质效持续优化、增量结构逐步调优、资产质量明显改善、创新发展加速突破，经营业绩稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入213.19亿元，同比下降3.82%，收入下降主要受公司从2022年6月10日开始调整京通快速路收费政策、2022年处置新西兰项目影响，剔除上述因素后，按照可比口径计算，公司2023年整体经营业绩呈现稳步增长态势，实现营业收入 213亿元，同比增长5.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.06亿元，同比下降49.09%，扣除非经常性损益的净利润15.48亿元，同比增长44.83%。
一、经营稳健释放整合红利，多元牵引培育发展新动能
报告期内，公司围绕“生态+2025”战略总体框架，进一步明确“进、退、守、试”业务组合，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。对应解决方案升级路径，将业务重新分类为资产类业务、服务类业务、技术产品类业务、其他业务，组成新业务组合，精准释放发展动能。
（一）资产类业务稳中有进，运营优势持续巩固
报告期内，公司通过投资运营模式进一步开拓以供水、城乡污水处理及水环境综合治理为核心的水务处理业务，以垃圾焚烧发电及有机固废处理、城乡环卫为核心的固废环境业务，以场地修复为主的土壤治理业务，以及市政及园区大气治理业务，工业废气、工业污水处理等工业服务业务，同时积极拓展节能双碳业务。公司资产类业务围绕“客户深耕”战略，持续强化业务根据地，经营业绩进一步夯实，“稳定器”作用彰显。报告期内，资产类业务的营业收入174.92亿元，同比增长0.90%，归母净利润 20.86亿元，同比增长22.66%。资产类业务中运营业务实现收入141.15亿元，同比增长5.54%，实现归母净利润16.83亿元，同比增长44.83%。
分业务板块来看：
水务处理业务业绩稳定，“压舱石”作用凸显；运营类业务运营效率持续提升，发展韧性更加强劲。其中，城镇供水运营实现营业收入42.24亿元，同比增长0.68%，归母净利润5.19亿元，同比增长17.56%。供水水处理业务产能利用率65.52%，较上年同期上升0.13个百分点。2023年售水量14.45亿吨，同比提升5.51%，综合水价1.92元/吨（含税），同比上升1.32%；全年完成转商运项目4个，涉及处理规模25.59万吨/日。同时，公司开展产销差分类、分级管理，针对重点项目开展专项评估并制定产销差专项方案，截至报告期末，供水水处理业务产销差率 13.14%，较上年同期下降1.25个百分点。
城镇和农村污水运营实现营业收入60.81亿元，同比增长8.12%，归母净利润9.02亿元，同比增长53.96%。污水水处理业务全年结算水量29.95亿吨，同比增长0.05%，综合水价1.75元/吨（含税），同比上升5.49%。报告期内，实现10个项目水价调增，涉及处理规模81万吨/日，预计每年增收7,676万元。污水水处理业务产能利用率83.49%，较上年同期上升0.48个百分点。
全年完成转商运项目13个，涉及处理规模53.43万吨/日。
水环境综合治理运营实现营业收入2.89亿元，归母净利润0.56亿元。公司水环境综合治理业务在手项目共29个，其中10个项目已进入稳定运营期，在手项目逐步转入运营阶段，运营质量进一步提升。
固废环境运营实现营业收入26.30亿元，同比增长12.22%，归母净利润1.31亿元，同比增长58.80%。其中垃圾焚烧发电运营业务实现营业收入20.41亿元，同比增长17.23%，归母净利润1.58亿元，同比增长11.84%。公司全年提供上网电量合计22.80亿千瓦时，较上年提升14.50%，主要因驻马店项目(设计规模1,800吨/日)、吉首项目（设计规模1,000吨/日）、唐河项目（设计规模800吨/日）等项目转运所致；吨入厂上网电量总体较去年同期提升2.51%，运营效率持续提升；在存量焚烧项目垃圾量提升方面，公司存量焚烧项目永济焚烧、南阳焚烧、遂川焚烧、睢县焚烧等18个项目，实现协同处置垃圾约1,972吨/日。
2023年大气综合治理业务调步伐、建体系，业务能力不断提升。在公司融合协同的大背景下，新疆石河子区域取得积极突破，先后落地2个大气污染防治服务项目；并在北京市经开区落地扬尘专项管控服务，服务获得客户高度认可。作为公司承建的首个煤化工行业全厂水系统处理项目，江苏晋控新恒盛项目于报告期内正式开工，项目工程建设顺利推进，加速了公司进军煤化工领域的步伐，是煤化工环保业务实现突破的关键里程碑。
二、精益管理推动提质增效，多措并举实现增收降本
报告期内，公司聚焦ROE拆解，围绕“做大收入、严控成本、优化结构”三大维度，深入开展提质增效专项工作。公司依托供水体量最大、生产运营管理复杂的徐州首创项目，引入“世界级制造”生产运营系统，并结合行业特性开发出 CWCI（首创水务持续改善系统）运营管理体系，在全系统内打造旗舰项目，持续推广精益运营管理体系，构筑城镇水务综合保障体系并持续提升资产运行效率。
挖潜增收方面，公司依托现有的焚烧项目，计划横向和纵向拓展 21类、23项衍生业务，大力开展“焚烧+供热/供汽”“焚烧+有机”“焚烧+工业垃圾”“焚烧+转运清扫”等项目衍生经营发展模式。报告期内，公司拓展了新乡、玉田供热业务，其中新乡焚烧供热项目合同期5年，预计合同期内供汽业务的营业收入约2.04亿元；睢县焚烧、西华焚烧、正阳焚烧等16个焚烧项目实现炉渣调价，多效增收。
多效降本方面，2023年公司充分利用良好的金融市场环境，推动多个存量项目实现了外部融资贷款利率的下调。公司总体外部贷款利率下降45个 BP，公司项目端外部贷款利率下降50个BP；报告期内，公司构建了统一的财务共享中心，已于2024年初正式上线运行，助力环保集团战略转型。采购管理端，公司修编了采购内部管理制度，并实现公司全程信息化管理。公司持续推动集中采购，扩大集采品类，货物品类累计集中采购覆盖率56.04%，集中采购结果广泛应用于公司全系统内新建与运营项目，采购成本较集采前下降15%以上。除公司内部联合集采外，公司联合5家行业企业开展联合集采，创新采购模式实现管理增效。
报告期内，公司牢牢把握现金生命线，持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作。公司应收账款增幅相比上年度有效改善，经营性现金流量净额达到34.22亿元，同比增长13.20%，保持行业领先。
三、金融资管驱动产融结合，构建“资金-资本-资产”良性循环
富国首创水务REIT上市以来已累计实施5次现金分红，其中2023年度以2023年6月30日为基准日进行了第四次分红，分红金额62,549,968.65元；以2023年12月31日为基准日进行了第五次分红，分红金额75,700,000.00元。2023年富国首创水务REIT凭借对优质资产的专业运营管理取得较佳的运营表现，底层资产运营业绩实现稳健增长，期间分红率高达99.97%。同时在扩募机制的推动下，公司结合自身发展情况，积极响应国家政策号召，开展长治项目的扩募工作。
公司资产端项目“开发-培育-盘活-再开发”的投融资良性循环通道进一步打开。
同时，公司投资的碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（证券代码：688671）已于2023年8月于上海证券交易所科创板上市，进一步加速公司构建横向业务多元化、纵向产业一体化的生态系统。此外，公司投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司（证券代码：301175）已于报告期内上市，公司通过二级市场顺利完成退出。公司通过金融资管能力，获得良好的投资回报，驱动业务发展。
公司按照“进、退、守、试”策略，加快对危废、拆解及填埋等战略收缩类业务的处置力度，坚定不移推动资产优化退出专项工作，进一步调优资产结构，提升资产运营效率，促进公司高质量发展。
四、快速发展新质生产力，引领产业转型升级
2023年公司持续加大技术研发力度和投入，推动技术、数据等新生产要素在业务环节的广泛应用，通过科技创新打造和提升企业核心竞争力，发挥科技创新在业务转型发展中的核心引领作用。
报告期内，公司进一步明确了十四五期间科技创新的研发方向与目标，制定并发布十四五科技创新规划，并围绕“系统化”“资源化”“数字化”“集约化”四个方向，制定了“70%科创型技改”“20%技术创新”“10%战略研究”的“721”科技创新路线。公司通过产学研合作，近七成的科技创新资源将用于提升传统业务效率，解决行业过去普遍存在的重建设、轻运营“痛点”。
公司积极探索“揭榜挂帅”机制在环保集团复杂场景下的实践应用，以焚烧发电业务为试点，筛选出 10个技术含量较高、痛点难点突出的技改项目，形成首批“揭榜挂帅”科技型技改项目榜单；同时，围绕资金使用、组织权责及奖励机制三大方面进行机制创新，不断激发员工积极性，激活科技创新活力。
公司近三年研发支出共计近6.7亿元。截至报告期末，公司在研科研项目84项；累计获得授权专利共计894项，其中发明专利118项，实用新型760项，外观专利12项，其他类型4项；参与标准编制数量23项。报告期内，荣获北京市科学技术进步二等奖、中华环保联合会科学技术奖二等奖等10余项科技创新相关奖项。未来，公司将以“突出专业价值、聚焦客户需求、强化技术驱动”为原则构建矩阵式产品系列，以科技创新主体体系、IPD产品开发导向的科研管理体系、科技创新人员管理体系三大支撑体系，有效支撑十四五科技创新目标的落地。
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