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| 成飞集成(002190)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明
显。2023年,我国汽车产销量首次突破 3,000万辆,分别完成 3,016万辆和 3,009万辆，同比增长11.6%和 12%，创历史新高。其中,新能源汽车产销量分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%。根据中国汽车工业协会预测，2024年中国汽车销量预计同比增长3.3%，其中，新能源乘用车销量有望达到 1,150万辆，同比增长22.3%。同时，消费升级趋势持续，新势力带动高端品牌扩容，高端品牌和车型的销量占比将持续提升。面对行业态势，2024年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，我国汽车总体形势稳步增长，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文混改后开发了沃尔沃、路特斯等新客户，新签订单大幅增长。航空产业：据国家统计局公布的数据，2023年的军费达到 1.55万亿元，同比增长7.2%，2024年军费预计达到 1.6万亿元，同比增长3%以上。同时，航空零部件制造向规模化、系列化、专业化方向发展，主机厂由以工序外协为主向部组件采购方向发展。根据中研普华产业研究院相关统计预测：2024年我国航空零部件行业市场规模预计将达到 719亿元。
2023年，公司成功进入核心客户部装供应商名录，正式承接装配订单，获得西飞军机供应商资质。目前航品业务已由单一客户拓展为多客户，持续承接成飞公司、成飞民机、中航复材、西飞等客户订单，新客户订单量逐步增长。公司将进一步扩大航空零部件业务的现有优势，坚定做强做优做大航空零部件业务。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入 208,061.65万元，同比增长36.49%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售
量同比增长，带动公司营业收入增长。实现利润总额 7,341.29万元，同比下降30.71%；实现归母净利润 1,352.83万元，同比下降76.84%；主要原因：（1）航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。（2）子公司集成吉文模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成本增高，利润同比大幅下滑。（3）因应收账款规模增长及部分模具项目出现客户信用风险而单项计提减值，使得减值损失同比增加 1,843万元。本报告期，公司毛利率为 11.01%，较上年同期下降2.42个百分点，其中： （1）航空零部件业务毛利率 17.81%，同比下降7.04个百分点，主要系重要客户在本报告期内释放需求减少，竞争加剧，导致订单较预期大幅延后、下滑，且订单价格有所下降。同时，公司新都航空产线建设于当期全部建成转固，使得固定成本增高。航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 2,753万，其中由于销售收入减少导致毛利贡献减少 2,067万，由于毛利率下降导致毛利贡献减少 686万；以上原因导致当期航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。
（2）工装模具及汽车零部件毛利率 10.20%，同比下降1.16个百分点，主要系受汽车模具行业竞争加剧，为满足客
户需求，原材料和交付成本都有增高；同时，子公司集成吉文模具订单不足导致分摊的固定成本增高，其工装模具毛利率大幅下滑，以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
一对一营销 2,080,616,514.1
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
一对一营销 2,080,616,514.19 1,851,475,59公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 件 96,810,311 59,371,800 63.06%生产量 件 100,504,813 60,678,450 65.64%库存量 件 6,924,191 3,229,689 114.39%航空零部件 销售量 件 8,758 16,326 -46.36%生产量 件 10,423 16,326 -36.16%库存量 件 1,665相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、本期工装模具业务产销存量同比下降，主要系集成吉文模具因订单不足导致产销量下滑所致。
2、本期汽车零部件业务产销存大幅增加，主要系本期承接客户车型的市场销量大增，带来公司零部件业务产销大幅
增加。
3、本期航空零部件业务产销量大幅下降， 主要系重要客户在本报告期内释放需求减少，竞争加剧，导致订单较上
期大幅减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
本期直接材料同比增长48.24%，主要系材料占比高的工装及汽车零部件业务收入同比增长48.13%，而属于来料加
工的航空零部件业务收入同比下降46.08%，故直接材料成本占比同比增长较多。本期工装及汽车零部件业务成本同比增长50.06%，航空零部件业务成本同比下降41.03%，主要是由于各业务收入变动所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 6,100,903.82 4,364,063.19 39.80% 主要系本期借款增加，导致财务费用利息增多。
研发费用 82,161,082.88 64,996,043.06 26.41%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响激光淬火在拉延模具中的应用技术研究 缩短模具制造周期 已完成 可以减少数控加工时间及钳工研配量。 可以减少数控加工时间及钳工研配量，缩短模具制造周期，提升模具品质。波浪刃口在铝板修边模中的应用技术研究 减少铝屑，降低压机吨位需求 已完成 能有效降低压机设备吨位需求， 减少铝屑的产生，提高产品品质等优点。 能有效降低压机设备吨位需求；减少铝屑的产生，提高产品品质等优点。数控转台的开发与应用研究 使三轴机床能加工中小件的摆角内容，以减轻3+2机床的产能压力 已完成 三轴机床组配自动化转台，实现中小件的自动找正及摆角加工。 能提高加工过程的自动化、智能化，可以有效保证数控加工精度，提高加工生产效率、节约人工成本。玉米刀在数控加工中的应用研究 提高立面粗加工的加工效率 已完成 立面粗加工采用玉米刀。 能有效提高加工适用范围和加工效率等。新型树脂材料在检具 缩短加工时间，降低 已完成 可以减少加工余量，降低检 可以提高树脂材料的利用中的应用研究 加工成本，严重材料性能。 具重量，节约成本等。 率，降低检具材料成本，减少加工余量，提高加工效率，降低加工成本，并满足环保要求。热成型料叉在水道生产中的应用技术研究 减少料叉因高温导致变形，对产品质量产生不良影响 已完成 能提高成型料叉的使用寿命。和适用范围，降低产品因产品变形引起的走料问题，减少料叉的更换频次，提升效率。 能提高成型料叉的使用寿命和适用范围，提高生产效率等优点。夹具设计在激光切割件的要求。 已完成 达到快速提供样件。成本低，周期短。样件质量稳定。 能有效缩短零件开发周期，提高产品切割稳定性等优点。HFQ零部件技术研发验阶段推向量产阶段 进行中 节约成本，提升材料利用率，提高生产效率。 节约成本，提升材料利用率，提高生产效率。高精度侧围板冲压成型模具的研发 降低成型模具的制造成本，提高产品的质量。 进行中 减少研合调试时间，降低制造成本，提高了人均效率及产品质量。 降低制造成本，提高产品质量。覆盖件内外板组合模具的研发 减少加工和研合调试时间，提高效率 进行中 减少加工和研合调试时间，提升效率，节约成本。 降低制造成本。复杂板模具快速成形技术的研发 提高板件快速成型有助于提高板件成型质量。 进行中 减少板件容易出现起皱和叠料的缺陷，减少调试整改周期，提高效率，减少成本。 降低制造成本，提高产品质量。前地板总成活动式定位机构研发 实现不同车型前地板总成共线定位焊接，节约工装开发费用 进行中 通过更换或移动定位机构，可实现不同车型前地板总成共线定位焊接。 1、减少新项目前地板总成工装夹具开发费用；
2、减少工装夹具占地面积
及产线面积。
自焊接零件手持工装
定位机构的研发 节约了工装开发费用，提高劳动效率。 进行中 节约了工装开发费用，提高劳动效率，降低成本。 节约了工装开发费用，提高劳动效率。零件激光定位焊接尺寸保证工装的研发 提高工装定位复杂性，从而减少工装开发套数。 进行中 减少工装开发套数，提升效率，降低成本。 降低工序套数，提高效率。汽车覆盖件拉延模首次着色率提升研究 节约拉延模达到首件状态研配工时 进行中 节约拉延模达到首件状态研配工时。 通过提升拉延模首次着色率，减少钳工研配工作量,节约调试时间和成本。基于数字化车间的信息系统集成技术研究 提高蓝光扫描的应用性，提高检验工作效率 已完成现场初步验证 建立以关节臂、三坐标测量机和蓝光扫描为主的公司质量检测闭环系统。 提高检验工作效率。模具数控加工效率提升技术研究 提高机床使用效率和数控加工效率 已完成现场初步验证 建立起菲迪亚数控系统伺服电机电流监控系统。 提高机床使用效率和数控加工效率。航空结构件柔性自动化生产线应用研究 提高航空零件生产效率 已完成现场初步验证 提高航空零件生产效率。 减少零件单机操作工步，提升零件自动化生产率，缩短零件生产周期；降低刀具费用。
5、现金流
1. 受营业收入增长和相应的生产投入增加影响，经营活动现金流入同比增长35.67%，经营活动现金流出同比增长
46.71%。经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.96%，主要系：（1）本期新开发汽车零部件项目垫资工装和试制、量产投入增多；（2）航空收入大幅下降导致现金回流减少。2. 投资活动现金流入同比减少 86.32%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产量减少。投资活动现金流出同比增长111.76%，主要系：（1）本期投资新设合资公司安徽吉文集成支出 3,150万元；（2）集成瑞鹄购入土地支出4,210万；（3）汽车零部件业务本期新增产线投资。3. 筹资活动现金流入同比增长192.01%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降853.63%，主要系：（1）本期固定资产投资规模增大，借款增加；（2）集成吉文汽车零部件项目垫资工装和试制、量产投入增多，导致借款增加。4.现金及现金等价物净增加额同比增加 146.66%，主要系借款大幅增加使得筹资活动产生的现金流量净额同比增长所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 5,301.29 0.01% 1、银行承兑汇票贴现损失；2、安徽吉文集成尚处于投建期，产生暂时性投资损失。 否公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 -15,411,387.17 -20.99% 主要系存货和合同资产计提减值形成，因本报告期出现客户信用风险而对在制项目单项计提减值较大。 是营业外收入 1,131,234.54 1.54% 主要系收取供应商的违约罚款收入。 否营业外支出 1,422,979.45 1.94% 主要系支付客户赔偿款。 否其他收益 23,091,087.87 31.45% 主要系政府补助及增值税进项税加计扣除。 否资产处置收益 -83,384.50 -0.11% 主要系处置报废、闲置设备而产生的损失。 否信用减值损失 -8,436,636.22 -11.49% 主要系本期末应收账款增加对应减值损失增加，及因个别客户出现信用风险而全额计提应收款减值所致。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川成飞
集成吉文
汽车零部
件有限公
司 子公司 模具、零部件生产与销售 150,000,000 454,316,150.19 206,891,617.72 128,795,51.子公司集成瑞鹄营业收入和净利润2023年度同比增长较多，主要系汽车零部件业务销量增加所致。2.子公司集成吉文营业收入略有增长，净利润同比下降较多，主要系模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成本增高，毛利率大幅下滑。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月30日 成飞集成 书面问询 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度经营业绩情况、主营业务规划、一季度订单等方面内容。未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com成飞集成2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2023年09月06日 成飞集成 实地调研 机构 顺诚资产管理有限公司 公司本部主营业务情况、在职人员人数、未来发展前景等内容。未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com资者关系活动记录表》
2023年09月15日 成飞集成 书面问询 其他 参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 公司近期发展状况。未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com成飞集成2023年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2023年10月17日 成飞集成 实地调研 机构 海通证券刘一鸣 公司子公司集成瑞鹄历史沿革、业务发展情况，集成吉文业务及二期混改情况等内容。未提供相关资料。 巨潮资讯网（cninfo.com投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案□是 否
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