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| 濮耐股份(002225)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位
2023年耐火材料行业运行情况总体平稳，受下游需求疲软的影响产量略有下滑，2023年全国耐火材料产量 2,292.70
万吨，同比下降0.36%。总体上看，行业经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存在，根据耐火材料行业协会多年对行业数据的统计，行业集中度持续不断向头部优势企业集中。白刚玉、棕刚玉、镁砂等原料生产企业库存水平较高，选择停产、限产企业数量较多。价格方面，同质化竞争较为激烈，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得不进一步压缩利润空间，受上下游产业的供给侧结构性改革影响，耐火材料行业同业竞争加剧，行业内大多数企业利润明显下滑。本公司作为行业内头部企业，拥有从自有矿山开采到产品研发、生产、销售、服务等全产业链布局，可以为客户提供一揽子耐火材料系统解决方案，目前已为世界钢铁百强中的 70多家提供优质产品和完善服务，2023年公司出口贸易额继续排名全行业第一，出口龙头地位不断加强。
（二）行业重要政策及对公司的影响
2023年 11月国家发展改革委等部门发布《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，明确提出到2025年、2030
年国家层面分别出台 50个、200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，主要产品碳足迹核算规则、标准和碳标识得到
国际广泛认可。面对国内外碳管理压力，公司及时关注碳经济相关政策文件及“碳足迹”相关的立法、标准及政策变化，积极参与了耐火材料单位产品碳排放限额标准的制定，谋划开展碳足迹核算，根据未来的政策和市场需求完成碳足迹核算及认证。国家发改委2023年12月1日发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该目录中涉及到耐火材料的内容包括：
1、鼓励类：建材行业，玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命（12年及以上）无铬碱性高档耐火材料列为；2、限制类：
钢铁行业，含铬耐火材料；3、淘汰类：钢铁行业，燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线。公司今后将重点发展功能、
高效、节能、复合、长寿高温材料及轻冶金用关键材料等高温新材料，推动服务集成，降低成本、提高质量、科技创新、拓展应用领域等方面做好各项工作，为高温工业低碳绿色高质量发展做出更大的贡献。
（三）行业竞争格局及公司竞争优势
我国耐火原料及制品规模以上企业近 2,000多家，长期处于无序竞争的状态，生产企业多、小、散是造成行业无序
竞争的主要因素。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，中小型耐材企业生存空间越来越小，平时项目竞标过程中入围整体承包招标范围的供应商大幅减少，具有产品、技术、价格、服务等方面综合优势的大型企业优势明显。目前市场逐步走向规范化，龙头企业在市场竞争格局下能获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。本公司作为行业内头部企业，拥有从自有矿山开采到产品研发、生产、销售、服务等全产业链布局，可以为客户提供一揽子耐火材料系统解决方案，通过多年积累，公司已经建立起优质的全球化客户网络与渠道，除在国内有 37个办事处外，还在美国、韩国、印度等国家设有 9个分子公司及办事处，拥有较强的全球化营销能力及深厚的市场基础，目前已为世界钢铁百强中的 70多家提供优质产品和完善服务，2023年公司出口贸易额继续排名全行业第一。公司十分重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究为主的濮阳技术中心，同时还有在建的上海研发中心，公司技术研发实力雄厚、创新成果显著，对现有产品进行改进的同时不断推出适应市场需求的新产品，提高产品稳定性与可靠性。公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平，替代了进口产品。公司不但注重产品的生产和销售过程，做精做专是公司的发展基础，还有一系列贴心的售后服务，不断提高营销团队和服务团队的整体素质。公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料基地，确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应，2021年公司投资设立的上海银耐联运行后有效降低了原料采购价格以控制成本。同时公司的生产、检测设备居国内领先水平，2023年新建和升级了多条国内外全流程智能化生产线如：年产 15万吨国内全智能化镁碳砖生产线，年产 1万吨转炉挡渣板全自动化生产线。这些智能化生产线不论从产品质量稳定，效率提升，节能环保，还是自动化，信息化，数字化，智能化方面均处于国际先进水平。
（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性
耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地
拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿资源储量大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的 85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也形成了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材料生产企业生存发展的主要手段。
（五）主要产销模式
公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户签订的销售合同转化为销售计划，
生产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最大化。公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体承包，即公司承包客户的整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品，有利于公司不断创新服务模式和提升公司服务水平，有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。
（六）公司产能情况及进一步调整计划
随着公司原材料事业部各条产品线的投产，截至2023年底，公司钢铁事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产
能为 69.80万吨，原材料事业部所辖各生产基地原料产品的年设计产能为 46.50万吨，环保耐材事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为 27.00万吨。公司整合各方资源加快生产统筹能力，做好工序产能平衡匹配，提升了整体产线效率。2023年公司荣获河南省工信厅颁发的《河南省智能标杆企业》，挡渣板车间通过了 20223年河南省智能车间的评审。公司在美国及塞尔维亚所建工厂均已投产，是公司海外发展战略的重要一步。美国工厂设计年产 2万吨镁碳砖产能，目前产品获得美国客户的一致好评，订单不断增加。塞尔维亚工厂一期设计产能 4万吨，其中镁碳砖产能 3万吨，不定形产品产能 1万吨。随着美国和塞尔维亚工厂连续投入生产，为公司的海外业务提供了坚实的基础，应对海外运输等多变的国际环境。公司继续推进自动化升级改造，提高效率，提升产能，对郑州汇特、柳屯分厂等生产线做进一步的自动化改造，提升公司的生产效率。
（七）主要产品的原材料和能源情况
公司主要产品原材料分为以下几类：（1）电熔镁砂、烧结镁砂等镁质耐火原料；（2）刚玉类、铝矾土、氧化铝微粉
等铝质耐火原料；（3）尖晶石、橄榄石等复相耐火原料；（4）树脂类、水泥类结合剂；（5）石墨类碳质耐火原料。2023年度树脂、镁砂、石墨等材料价格整体下行，棕刚玉价格持续上涨。公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料基地，确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。公司始终严格按照“定时、定点、保质、保量”的八字方针深入开展原料保供工作，充分发挥集团集中采购优势，统筹集团资源集中招标，提升了公司的议价能力，通过优化战略采购模式有效降低了主要原材料的采购价格，子公司上海银耐联的贸易业务开展进一步有效降低了原料采购价格。公司积极参与省工信厅组织的《耐火材料单位产品能源消耗限额》及《耐火材料单位产品碳排放限额》（标准草案）的学习交流，掌握了碳排放计算方法及在计算过程中应该注意的有关问题。公司主要能源为天然气和电，2023年公司共消耗电能 11,648.89万度，消耗天然气 3,180.13万立方米。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施，如太阳能发电、窑炉节能改造技术、空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现2023年能源消耗下降。
二、报告期内
报告期内公司
公司主营业务
设计安装、施工服类、座砖类及透气挡渣板类、电炉顶域的行业。图示如 公司从事的主营业务、主要为研制、生产和务等整体承包业砖类；（2）定型类；（4）其他类下： 要业务产品及其用途销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领产品板块 产品类别 主要用途功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。透气砖类 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。定型耐火材料 钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包工作衬、出铁沟等部位。冲击板及挡渣板类 中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
注：本报告期由于公司客户西宁特殊钢股份有限公司破产重整，公司及子公司上海银耐联、郑州汇特根据裁定的西宁特
钢破产重整方案合计应获偿*ST西钢股票 3,246,497股，2023年12月18日公司证券账户收到郑州汇特应收 24,331股清偿股票，以*ST西钢报告期末收盘价 3.33元/股计算，该部分金融资产金额 81,022.23元。剩余公司及子公司上海银耐联合计应收 3,222,166股于2024年2月7日收到。其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第 0022号《验资报告》。截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 38,875.03万元，募集资金专户余额7.55万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年产 4万吨预制
件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目 否 22,119.48 22,119.48 1,099.15 16,545.96 74.80%2021年10月31日 3,398.83 是 否
2、年产 1万吨转炉
系统用高
性能环保
挡渣板智
能制造项
目 否 13,298.67 13,298.67 1,214.96 7,815.6 58.77%2021年10月31日 579.36 否 否
3、上海研
发中心建
设项目 否 13,220.88 13,220.88 1,006.5 1,387.67 10.50%2024年12月31日 不适用 否
4、补充流
动资金 否 14,000 14,000 13,125.8 93.76% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 62,639.03 62,639.03 3,320.61 38,875.03 -- -- 3,978.19 -- --超募资金投向不适用合计 -- 62,639.03 62,639.03 3,320.61 38,875.03 -- -- 3,978.19 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 年产 1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目受宏观经济形势影响，市场拓展较慢，产能尚未有效释放，本报告期未达预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。详情请见《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-045）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司2021年6月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为 15,924,39万元，符合置换条件并拟置换金额为 13,475.53万元，另公司已用自筹资金支付发行费用 80万元，本次拟置换 80万元，两项合计置换 13,555.53万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：
2021-040）。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 适用
公司2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 33,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。2022年6月10日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 27,500万元暂时补充流动资金，详见2022年6月11日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。2023年5月19日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 25,000万元暂时补充流动资金，详见2023年5月20日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 22,902万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 22,909.55万元，其中已使用闲置募集资金 22,902万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额 7.55万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月25日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与濮耐股份2022年度业绩网上说明会的全体投资者 探讨公司发展战略、财务状况、投资事项等，解答已披露信息中的相关事项 详见巨潮资讯网《002225濮耐股份业绩说明会、路演活动信息 20230426》2023年04月26日 公司四楼会议室 实地调研 机构 大成基金黄万青、国泰君安樊中豪、国泰君安杨雷霆、国盛证券沈猛、华安证券杨光、华泰证券张艺露、山伦咨询郝海宁 探讨公司发展战略、财务状况、投资事项等，解答已披露信息中的相关事项 详见巨潮资讯网《002225濮耐股份投资者关系管理制度20230427》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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