|
| 蔚蓝锂芯(002245)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、锂电池行业
随着全球数字化、智能化的加速发展，作为底层支撑的电动化要求催生出了越来越丰富的锂电池应用场景。锂离子
电池作为万物互联的关键部品，正在深刻改变人类的生产和生活方式。目前，锂电池行业仍处于快速发展的战略机遇期，未来市场空间广阔。根据功能及应用领域差异，锂离子电池的下游主要应用市场可分为消费类电子产品市场、动力锂电池市场和储能市场。公司现有锂离子电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、清洁电器、智能出行（电踏车/电摩）等市场，同时 BBU模块(数据中心后备电源)、eVTOL、AI机器人等新应用场景的出现，支撑未来整体市场容量不断扩大。电动工具：伴随锂电池技术不断发展，无绳化、小型化、轻量化使得电动工具更加便捷，电动工具需求保持快速增长。同时，国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距日趋缩小，在品质、性能、服务、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国，锂电池国产替代进程明显加速。根据EVTank数据，
2022年全球电力工具出货量达4.7亿台，全球市场规模达521.6亿美元，预计到2026年全球电动工具出货量将超过7亿台，市场规模或将超过800亿美元。根据村田公告的相关预测数据，2018-2025年电动工具锂电池出货量不断攀升，预计到2025年全球电动工具锂电池出货量达 44亿颗。
2023年，电动工具市场继续受到海外通胀等因素影响，电动工具需求整体下滑。工具品牌大客户继续消化21年、22年上半年因为电芯供给不足、原材料上涨等因素垒高的成品、电池包、电芯库存。同时，随着地缘冲突的加剧，全球化不断受到区域化、友岸外包冲击，电芯国产化替代进程受到扰动。国产电芯海外产能的布局将会更好的支撑工具品牌大客户更有竞争力的供应链的选择。同时，随着下游大客户库存回归正常水平，叠加美国通胀回落，加息周期步入尾声，以及电动工具进入替换周期，行业将迎来新一轮的发展契机。清洁电器：采用锂电技术的无绳化充电式吸尘器在便携程度、噪音大小及多场景适用等方面相较于有线式吸尘器都具有显著的优势，逐渐成为吸尘器市场上的热门产品，整体吸尘器市场正在加速锂电渗透，有线式吸尘器存量市场将逐渐被无线式新型吸尘器所替代。同时，扫地机器人和洗地机等创新清洁电器的日益普及，扩大了整个赛道的电芯需求。根据 EVTank预测，到2025年全球清洁电器用锂离子电池将达到 12.5亿颗。智能出行：兼具“休闲健身+通勤”属性的电踏车在欧洲、北美和亚太等国外市场蓬勃发展，带动锂电池需求增长。2013-2022年，欧洲电动两轮车销售量由91万辆增长至550万辆，CAGR高达22.1%，逐年呈现高质量增长，根据CONEBI测算，2025年欧洲电踏车销量达到650万辆。而因为基础设施、购买力等因素，东南亚、南亚、印度等区域具有良好的两轮车文化，其中主要为燃油摩托车。根据 ASEANstats 数据，东南亚目前约有 2.5亿辆的摩托车保有量，电动摩托的渗透率还非常低。随着燃油车带来的空气、噪音污染以及日益增加的能源消耗和碳排放等问题，在禁摩令、油换电激励政策、电商及线上餐饮服务业的发展的共同推动下，海外的电动摩托车市场进入起步加速阶段。根据沙利文预测，到2026年高速电摩锂电池用量超过10亿颗。BBU（后备电源）电芯市场：随着算力中心、数据中心越来越多的采用分散式后备电源方案，BBU也成为圆柱锂电池的一个重要应用领域。2023年全年预估伺服器的需求将为1500万台，按照5%的渗透率计算，电芯需求将达到3亿颗，随着伺服器需求和BBU渗透率的提升，预计到2025年电芯需求将达到7-8亿颗。eVTOL市场：随着城市化的发展和新的特大城市的出现，拥堵问题将在全球范围内恶化，各国都在积极研究新的交通方式-电动垂直起降（eVTOL）飞机，eVTOL这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式，具有较高的颠覆性和可替代性。不少第三方机构对此抱有类似的积极预期：MarketsandMarkets在2022年报告网页《eVTOL Aircraft Market Size, Share, Industry Report, Revenue Trends and Growth Drivers》中认为，全球eVTOL市场规模将从
2023年的12亿上升到2030年的234亿美元，CAGR 达52%。目前该领域还处于初步阶段，提前布局的电芯同行，未来有望分享行业高速成长的成果。AI机器人：在SkyQuest发布的人形机器人报告中提到，该类型机器人市场规模预计将从2022年的21亿美元增长到2030年的349.6亿美元，预测期（2023-2030年）的复合年增长率为42.1%。 在高盛研究公司（Goldman Sachs Research）分析师、中国工业技术研究部负责人杰奎琳·杜（Jacqueline Du）在报告中提到，到2035年，人形机器人的总目标市场预计将达到380亿美元，比之前预测的60亿美元增长六倍多。对机器人出货量的估计在同一时间段内增长了四倍。高盛分析得出，工业用途的机器人将先行于消费类机器人，而消费类机器人的销量将在未来十年迅速增长，在短短十年内每年超过100万台。随着全球各大科技公司纷纷布局人形机器人，2023年10月，工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。2024年1月，工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见，国内企业也不断进入该领域。优质可靠的可充电电池也是人形机器人的重要组成部分，未来有望形成巨大的市场需求。
2、LED行业
LED，即发光二极管，是一种新型固态半导体器件。LED产业链包括 LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和 LED应用五个主要环节，一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为 LED产业的上游，封装视为中游，应用
视为下游。LED应用领域主要为照明及显示领域。全球 LED芯片行业重心不断向中国迁移，经过十余年高速增长，目前中国LED芯片产能已稳居全球第一。报告期内，国内LED芯片行业整体竞争格局保持相对稳定。传统LED照明领域的增长速度逐步放缓，根据TrendForce集邦咨询研究，早期开始使用的LED灯具，已陆续在2023年起达到寿命极限，带动二次替换的需求占比逐年上升，预计会成为未来五年照明市场成长的主要驱动力。至2025年，二次替换需求将会超过一次替换以及新装需求，成为LED照明市场关键主力；而至2028年，将有约78%的LED照明需求来自二次替换。在MiniLED应用领域，根据相关研究数据，MiniLED电视2023年销量达到92万台，较 22年增长超过140%，随着终端品牌Mini LED电视产品不断推出，Mini LED电视渗透率预计将快速提升，带动MiniLED芯片的销售快速增长。同时，其他各种LED新型应用诸如植物照明、紫外LED、车用LED、红外LED等应用市场渗透率也在逐步提升，这些新兴领域凭借着高技术门槛带来的较高毛利也吸引了众多 LED企业争相布局，具有和保持领先的资金实力、技术研发能力与良好的管理水平以及优秀的客户结构等竞争优势至关重要。
3、金属物流配送行业
经过二十余年的发展，本质作为工业服务外包的中国金属物流配送行业已经形成了一定的规模。目前，我国的金属
物流配送企业主要分布在长三角、珠三角、中西部等制造业集聚地区。我国的产业政策积极引导物流行业和汽车制造业（特别是新能源汽车制造）、信息与通信技术产业（ICT）的发展，下游制造业产业政策为金属物流业配送的发展创造了良好的外部条件。随着市场竞争的加剧，下游制造业企业将会越来越倾向于将金属物流配送业务外包。金属物流配送行业将有效提高制造业的综合竞争实力。同时，制造业的发展也将有力推动金属物流配送行业的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入522,185.53万元，比上年同期下降16.92%；实现营业利润17,310.73万元，同比下降61.31%；净利润19,985.64万元，同比下降50.86%；归属于上市公司股东的净利润14,081.75万元，比上年同期下
降62.78%。
1、锂电池业务
2023年度是公司锂电池业务面临着较大挑战的一年，公司锂电池业务继续受到2022年下半年以来的海外通胀、地缘冲突、国际品牌客户去库存等因素影响，主要大客户采购恢复缓慢，面对种种不利因素，公司积极应对，多管齐下，
在积极拓展电动工具、清洁电器以外市场的同时，不断提高国内客户供应链中的份额占比，并着眼于未来，进行更多元化的应用场景布局，为实现小型动力应用领域扩展奠定了坚实基础。在管理层与全体员工的共同努力下，公司锂电池销售量呈现出逐季度增长的态势。报告期内，为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，公司坚定推进全球化战略，积极推动马来西亚锂电池投资项目建设，并将原拟投入淮安二期锂电池的募集资金变更为建设马来西亚锂电池项目。目前该项目已完成土地取得等前期工作，于2023年第四季度开始土建工程施工。作为全球小型动力锂电池优质产品的代表企业，公司持续看好电动化对人类生活的重大改变而带来的消费类锂电池应用发展前景，继续坚定推进各项战略布局。公司在坚持传统优势的高倍率电池优势领域的同时，积极挖掘具有市场潜力的其他应用场景，比如两轮车（E-B和高速电摩）、BBU模块电池、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、AI机器人等。从短期来看，公司正在积极拓展以电动摩托为代表的二轮车市场，已开发系列成熟产品，相关产品销售也在逐步增长。同时，公司也着眼未来，关注随着人工智能与高性能计算带来的服务器 BBU电池的增长潜力，关注未来交通出行的新模式，关注 AI机器人全面介入人类生产、生活的社会新生态，开发全极耳系列电芯，布局半固态/固态相关产品研发，为未来公司业务再度跨越发展蓄力。报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约 16.38亿元，同比下降35.93%。江苏天鹏实现净利润约为亏损 0.35亿元。
2、LED业务
报告期内，公司继续贯彻推动LED业务从普通照明领域向显示领域转型的战略发展规划，本着“预研一代、研制一代、量产一代”的研发理念，持之以恒、结构化的投入技术及产品研发，并取得了初步成效，在高端产品领域竞争力不
断提升。公司的银镜产品推出后一举成功，获得客户亲睐；MiniLED等背光芯片领域成功进入全球主要头部客户供应体系，取得了领先的市场份额；公司积极布局，领先推出了CSP特种封装产品，向市场推广；对于Micro LED产品研发立同时，2023年下半年以来，LED下游应用市场需求回暖迹象显现，MiniLED系列产品也开始逐步放量，整体市场环境转好。报告期内，LED业务扭亏为盈，整体营业收入约 12.40亿元，较上年同期增长约 10.04%。淮安顺昌实现了扭亏为盈，实现归属于上市公司净利润约0.04亿元。
3、金属物流配送业务
公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位。公司打造了以江苏澳洋顺昌为核心的业务平台，以
“提供领先的产品和创新的服务，成为全球主要客户最值得信赖的伙伴”为目标，积极推动数字化转型，不断挑战自我，持续提升服务响应速度与服务品质，竞争力不断得到提升。同时，公司积极探索业务扩展方式，在安徽及湖北武汉也尝试进行了业务布局。报告期内，公司金属物流配送业务继续保持良好的经营状态，利润贡献小幅增长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
锂电池行业 销售量 支 220,361,938 313,435,569 -29.69%生产量 支 189,810,199 375,007,714 -49.38%库存量 支 85,825,022 116,376,761 -26.25%LED行业 销售量 片 10,537,755 10,103,650 4.30%生产量 片 13,721,577 7,246,513 89.35%库存量 片 13,489,904 10,306,082 30.89%金属物流配送行业 销售量 吨 332,622.40 363,543.40 -8.51%生产量 吨 329,080.23 356,086.32 -7.58%库存量 吨 16,461.30 20,003.47 -17.71%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、报告期内，公司锂电池业务继续受到2022年下半年以来的海外通胀、地缘冲突、国际品牌客户去库存等因素影响，
处于去库存阶段，产量同比下滑较大。
2、2023年下半年，LED芯片下游需求回暖，公司生产量提升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内公司新设孙公司安徽澳洋顺昌金属材料有限公司，注销子公司江苏鼎顺创业投资有限公司，上述变动对公司经
营及业绩不构成重大影响。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
21700-4.0Ah全极耳超高功率圆柱型锂离子电池产业化项目 突破目前21700电池放电倍率天花板，满足创新类电动工具及吸尘器类客户高端产品需求 在研 采用全极耳结构的创新设计，有效降低电池内阻，提升电池功率，满足专业级工具和工业级工具超高功率、轻量化、小型化的应用需求 巩固公司在高倍率小动力细分市场的技术和产品领先，比肩国际标杆的地位。18650-3.0Ah全极耳超高功率圆柱型锂离子电池产业化项目 在现有18650紧凑型电池平台基础上，满足高端无绳吸尘器和电动园林工具类产品需求 在研 采用全极耳结构的创新设计，有效降低电池内阻，提升电池功率，满足专业级工具和工业级工具超高功率、轻量化、小型化的应用需求 巩固公司在高倍率小动力细分市场的技术和产品领先，比肩国际标杆的地位。21700-5.0Ah全极耳超高功率圆柱型锂离子电池产业化项目 布局21700最高能量密度倍率产品，满足创新类电动工具及吸尘器类客户高端产品需求 在研 采用全极耳结构的创新设计，有效降低电池内阻，提升电池功率和续航时间，满足专业级工具和工业级工具超高功率、轻量化、小型化的应用需求 巩固公司在高倍率小动力细分市场的技术和产品领先，比肩国际标杆的地位。18650-2.0Ah 备用电源BBU用锂离子电池产业化项目 应AI兴起带来的数据中心备用电源市场发展，布局海外高端BBU产品市场 在研 采用高可靠性材料体系，有效提升电池日历寿命，满足高端BBU备电市场需求 数据中心服务器备用电源属于倍率型产品的新兴增长市场，有望成为下一增长点21700-4.5Ah电动垂直起降飞行器(eVTOL)用锂离子电池 应城市空中交通发展，布局eVTOL用新兴市场 在研 结合eVTOL产品高安全、高可靠性、长寿命等产品需求，采用先进材料体系和结构满足产品应用 城市空中交通有望成为下一下新能源车级别市场，公司倍率型产品的潜在新兴市场产业化项目18650-3.5Ah高能量密度锂离子电池产业化项目 针对海外高端E-bike、数码类等市场，满足能量型客户产品需求 结案 满足高能量密度、长循环和快充性能，符合海外高端客户对于高安全、高可靠性的产品要求 能量型旗舰产品的推出，有效丰富了公司能量型产品矩阵，进一步拓展了能量型产品市场40135-20Ah大圆柱磷酸铁锂电池产业化项目 开发家庭储能、便携储和轻型车用产品，拓展公司全新产品市场 在研 采用高可靠性磷酸铁锂体系，满足储能类产品长寿命、高安全需求 全新大圆柱产品线将使公司进入更宽广的储能类产品市场，并提高公司市场覆盖度和品牌影响力一种超高光效产品开发 植物照明在近两年成为了LED照明行业最热门的话题之一。受益于海外工业大麻种植合法化在各国相继落地与疫情和农业智慧化所带动的植物工厂、垂直农场在全球范围兴起的建设热潮，植物照明迎来了前所未有的发展机遇。对我司产品结构调整及毛利有重要影响。 结案 针对客户需求开展定制化产品设计。采用最新外延及芯片工艺，实现性能满足客户的样品制作。实现量产品满足COW良率＞90%的稳定生产。 瞄准植物照明赛道，投资热情高涨，大力加码布局植物照明，在这片蓝海市场上抢占部分份额。一种大功率照明产品开发 在节能减排、技术进步驱动下，我国LED照明市场渗透率持续提升，2021年，LED照明在照明市场的比重增长至79%以上，目前LED照明已成为主流照明方式。根据用途分为大功率LED芯片、小功率LED芯片两种；大功率LED芯片一般分为40*40mil，45*45mil等，其中大功率产品运用在车载照明上，完善公司此类产品此类产品系列. 结案 根据车用客户终端，开立43mil、55mil，73mil等大功率产品；针对车载照明特点，优化焊盘电极，实现高可靠性多次回流；针对产品量产过程进行优化，实现产品良率＞85%，实现产品批量生产，推向市场。 大功率产品运用在车载照明上，而我国是全球汽车产销大国，汽车保有量几乎与美国持平，庞大的汽车市场，为车用照明行业发展提供了广阔的空间。也为公司整体产品结构和转向高毛利市场提供了新赛道。一种倒装产品SiN绝缘薄膜的应用 Ag具有极高的反射率和优异的导电性应用于LED芯片可以显著提高芯片的亮度和发光效率，但是Ag的性质极其活泼极易发生迁移对芯片的可靠性有极高的要求，常规的SiO2绝缘层性能不满足Ag在芯片上的广泛应用，提升Ag系列芯片更好的老化性能以及可靠性. 结案 SiN绝缘层沉积、黄光、刻蚀相关制程导入量产，相关Ag镜产品可靠性测试通过。 Ag镜产品在一些应用领域具有更加明显优势,SiN加入可以有效隔绝银镜和MESA 从而进一步提高产品的可靠性。提高公司产品的多样化以及相关芯片在同行的竞争力。一种cblmesh的高反射结构在Ag倒装上的应用 Ag镜芯片相较于ODR芯片具有结构相对简单，成本相对低廉，制程相对简单，Ag镜产品在一些应用领域具有更加明显优势。CBL Mesh的加入可以有效隔绝银镜和MESA 从而进一步提高产品的可靠性。 结案 CBL Mesh相关制程导入量产，Ag镜产品亮度显著提升，可靠性显著增强，产品已成功推向市场。 解决Ag镜产品的亮度问题，在Ag镜底层增加一层CBL Mesh作为增透膜可以显著提高Ag镜产品的亮度，显著提高Ag镜产品的优势以及应用范围，提高公司产品的多样化以及相关芯片在同行的竞争力。一适合湿法腐蚀的低成本金属结构在倒装产品的应用 湿法腐蚀绝缘层可以减低对ICP刻蚀的依赖极大提高生产产能以及降低生产成本，从而进一步提高公司产品的竞争优势。 结案 适合湿腐蚀的电极结构、黄光条件、腐蚀参数等相关制程已经验证完成并导入量产，芯片光电性正常。 可以用湿法腐蚀绝缘层的金属结构降低芯片的生产升本和提高产能。一种正装Mini 13306V/9V产品开发 在原有结构基础上，通过Layout优化，使芯片具有更好的电流传导，通过ITO层的优化，增加电流传导及电流扩展的均匀性，通过金属叠层的结构，提高芯片的整体抗静电能力，通过绝缘层制程的优化，使芯片有更高的可靠性。 结案 芯片BHM0N31A 冷热冲击老化336H通过，ESD人体模式±4KV通过，进行量产。 Mini LED芯片有更高的发光效率和抗静电能力，增强在Mini LED芯片应用过程尤其是电视背光应用领域的可靠性。挺高公司产品在mini市场的认可度。一种超级奈 为提高封装效率，采用在芯片 结案 生产线搭建，工艺调试； 行业内实现芯片锡膏出货率米钢网印刷技术 端直接正面刷锡技术，开发出高良率，高效率的印刷技术。 2、实现印刷良率＞90%；芯片灯珠实现批量生产 不到10%，我司率先抢占市场，争取竞争力。丰富我司产品结构。一种提升大电流TV背光产品亮度的外延结构生长方法的研发 TV背光市场由于LED芯片的技术门槛较高，目前国内仅少数几家可以满足头部客户需求并批量供货，产品毛利率较高，针对该电流密度下的应用专门开发外延结构来提升亮度，可以建立公司在该产品的竞争优势，获得更多多的利润 结案 TV背光芯片BPB0Z38全测亮度提升3%。 使公司在TV背光这个高毛利领域建立产品技术优势，获得更多的市场份额，成为公司利润的主要贡献市场。一种改善N层电流扩展提升光效的的外延结构生长方法的研发 现有的LED外延片结构在生长过程中存在如下问题:N型半导体层上做成芯片N电极时，由于Si掺杂浓度过高，长晶质量恶化，而导致后续的生长结构全部恶化。而目前较低的Si掺杂浓度，电流扩展不足，电阻率大，电极的欧姆接触差，而导致工作电压偏高，光效偏低，所以希望新的N型层的结构来改善接触的问题。 结案 改善外延片的N层的接触，与电流的横向扩展，数据上表现VF1降低，整体光效提升1% 通过技术开发使公司各主要外延结构导入新的N接触层进而使得公司各主流芯片可以降低VF1,提升光效1%一种通过调整3D生长方式来改善4寸外延片波长均匀性方法的研发 LED市场竞争激烈，客户对单片波长集中度要求越来越高，现阶段单片波长集中度偏低，需进一步提升波长集中度，提高选片比例，减少半成品库存，降低成品库存偏档产出，获取更高的效益。 结案 通过调整3D生长层生长模式的方式改善了波长均匀性，使std 从1.6下降到
1.5以下 。 透过此技术开发,可应用于
公司各类高端LED产品, 提
升LED产品良率，降低公司成本，提高公司高产品竞争力。一种提升底层生长质量的外延结构生长方法的研发 高端芯片产品对结构的可靠性都有较高的要求。这就需要外延提升产品的生长质量，减少位错缺陷。而外延底层的生长是整个外延结构的重点，降低底层生长位错，有利于公司在高端应用市场的竞争。 结案 导入新的外延结构生长方法，通过XRD测试使得底层总位错密度下降15%，综合光效提升1% 通过导入新的外延结构生长方法，使得公司各外延结构的底层位错密度下降15%,光效提升1%。一种低折射复合材料衬底的研发 降低衬底材料的折射率是提升LED光效的有效办法，然而基于PECVD沉积方法实现SiO2薄膜的折射率稳定在1.45-1.48，如何进一步降低SiO2材料的折射率是目前产业界亟待解决的问题。 在研 通过采用旋涂SOG技术，在蓝宝石表面形成多孔微结构的SiO2薄膜，实现SiO2折射率在1.10-1.45可调控，以增强衬底与氮化镓界面的强反射作用来提升LED器件光效。 SOG低折射复合材料的衬底可应用在公司高端LED芯片上，有助于提升LED产品的综合竞争力一种基于纳米压印技术的复合衬底产业化项目 为进一步降低PSS的制造成本，同时开发大尺寸图形化复合衬底产品，常规的基于Stepper步进式曝光技术在产能与良率等关键指标上已不具优势，而纳米压印技术路线则具有低成本大面积的先天优势。 在研 通过引入量产型压印设备，针对PSS关键制程瓶颈点，开发出适配的工艺与技术，实现6-8英寸复合衬底的量产，单片制造成本降低10%，申请专利2项。 开发适配复合衬底制备的纳米压印技术的量产路线，有助于显著降低PSS制造成本，同时大尺寸复合衬底研发成功有助于进一步巩固公司在PSS行业的领先地位一种芯片级封装器件的研发 CSP技术是对现有封装技术进一步提升的过程中，将封装器件极简化的一种封装技术。通过特有的反射腔及芯片Cu柱结构，增强产品亮度和产品可靠性。它的主要优势是在性能不降低的情况下，做到更低的成本，更小的尺寸，在照明/闪光灯/车载/背光等领域都有广泛的应用前景，国际厂家都在积极布局CSP-LED产品的生产和推进。 完成 通过线体的搭建，工艺方案的调试，产品信赖性的完成，达成可以量产出货的状态。 对准差异化封装市场，拓展公司产品类型和新增长点，进一步提升在LED行业占有率。一种带反射腔结构白光 大功率陶瓷产品采用FC-chip+围白胶方案，蓝宝石侧面光无法取出， 完成 通过导入新的工艺流程方案，为客户最终封装亮度提 通过特殊的白光芯片结构，为客户带来亮度的提升，有芯片的开发 提亮手段单一，采用CSP工艺技术，可以把荧光膜和提亮度碗杯结构一起，做成白光芯片，可以为终端提高产品亮度、简化工艺流程、节约成本； 升＞3%的光效 助于提升我司芯片产品在市场推广的附加值，提升综合竞争力。
5、现金流
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出9,748.41万元，较上年同期减少流出166,933.67万元，净流出额
较上年同期下降94.84%，主要为上年同期锂电池项目建设及购买理财产品净额较大所致。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出9,010.80万元，上年同期为净流入105,891.43万元，主要为上年
度公司非公开发行股票募集资金总额约25亿元，报告期内无此事项。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大于本年度净利润，主要为公司去库存，耗用了部分上年度较大的库存，现金流入增大。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
报告期内进行的重大非股权投资情况见本章节之募集资金使用情况。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,622.50万股，发行价为每股人民币21.51元，共计募集资金250,000.00万元。坐扣承销保荐费2,145.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额121.42万元）后的募集资金为247,855.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用207.83万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额247,768.59万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-43号）。2023年度，公司使用募集资金6,207.28万元，利息收入净额3,205.47万元。截止2023年12月31日，累计投入募集资金154,048.35万元，累计利息收入净额3,458.80万元，本次募集资金余额97,179.04万元，其中17,179.04万元存放于募集资金专户，其余80,000万元为未到期的单位结构性存款。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产20亿AH高
效新型锂
离子电池
产业化项
目 否 100,000 100,000 100,06506月30日 -1,742.98 否 否高效新型锂离子电池产业化项目（二期） 是 100,000 2024年12月31日 不适用 否马来西亚锂电池项目 否 100,000 6,207.28 6,207.28 6.21%2025年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 50,000 47,768.59 47,775.项目小计 -- 250,000 247,7688 154,0481,742.98 -- --超募资金投向不适用合计 -- 250,000 247,7688 154,0481,742.98 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目自2023年6月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2023年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。根据第六届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，本公司于2022年度使用募集资金58,939.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，本次募集资金余额97,179.04万元，其中17,179.04万元存放于募集资金专户，其余80,000万元为未到期的单位结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
马来西亚
锂电池项
目 高效新型
锂离子电
池产业化
项目（二
期） 100,000 6,207.28 6,207.28 6.21%2025年12月31日 0 不适用 否合计 -- 100,000 6,207.28 6,207.28 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司始终坚持开发高端产品、服务高端客户的商业理念，公司电池业务海外销售占比持续增长，海外产能布局是为国际客户提供更优质服务的重要策略选择。同时，考虑到海外客户对供应链安全的关注，优先并加快马来西亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。2023年8月11日召开的第六届董事会第八次会议、2023年8月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目均发表了意见。详见公司于2023年8月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2023-033号《关于变更募集资金用途的公告》等相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；照明用灯具制造、安装 1,002,720,000 2,388,744,593.49 1,524,373,686.71 1,237,645,211.27 -1,432,268江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 子公司 金属材料的加工、仓储、销售 469,372,500 1,880,387,808.95 863,710,980.69 2,179,771,489.61 236,094,800.95 211,968,3
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月08日 公司 网络平台线上交流 其他 机构、十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|