|
| 国投资本(600061)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、 经营情况讨论与分析
国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的央企控股上市公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。公司全资或控股国投证券、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管、安信服务等公司，参股国投财务、国彤创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行、国投融资租赁。（组织架构图如下）注：公司于2023年11月退出锦泰保险股权。
（一）市场回顾
国际方面，2023年国际形势继续快速演变，全球经济形势持续复杂化，经济复苏缓慢且不均衡，地缘政治博弈日趋激烈，局部战争和武装冲突频发。国内方面，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在充满着动荡与变革的百年变局中，我国加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，稳步推进中国式现代化，经济企稳回升，高质量发展扎实推进。据国家统计局初步核算，2023年全年国内生产总值(GDP)1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。
2023年，股票市场经历了较大的波动，A股一级市场整体发行节奏明显放缓，年内上证指数跌幅3.70%，深证成指跌幅13.54%。我国资本市场正式迈入全面注册制新时代，金融监管体系迈入“一行一局一会”新格局；中央金融工作会议首提“金融强国”目标，切实提高金融监管的有效性，统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线；证券市场改革深入推进，多措并举服务实体经济高质量发展，不断激发资本市场的创新发展活力，为证券市场健康可持续发展奠定了坚实基础。
（二）公司主要经营情况分析
报告期内，受国际地缘政治复杂多变以及中美利差持续倒挂等因素的影响，资本市场震荡下跌，市场交易活跃度减弱，同时房地产市场、地方债务等风险攀升。面对外部不利形势，在公司董事会的领导下，国投资本攻坚克难，统筹做好经营发展和风险防控，尽最大努力推动重点工作落地见效。主要经营情况如下：
1.战略统筹引领，强化产业金融服务实体经济能力
报告期内，国投资本强化战略引领，优化发展思路，明确产业金融管理平台定位，着力提高金融企业服务实体经济的能力，努力成为产融结合示范者、风险防范引领者，提升金融业务的回报率、稳定性和抗风险能力。报告期内，国投资本积极推动自身业务向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业进一步倾斜，向创新驱动、区域协调发展战略进一步聚焦，大力提升产业金融综合服务能力。围绕金融服务实体经济的核心功能，国投资本及所属企业通过直接投资、提供资本中介服务等方式服务实体经济（不含房地产）规模超1800亿元，服务项目近700个。国投资本积极贯彻落实中央金融工作会议精神，努力做好“五篇大文章”。科技金融方面，国投证券服务百利天恒（生物医药企业）、鼎龙科技等8家高新技术企业上市，募集资金59.88亿元。绿色金融方面，国投证券完成首单牵头主承绿色企业债项目、首单独立主承绿色金融债项目，发行规模12亿元；中投保顺利完成亚行一期项目，累计带动社会投资超200亿元，预计每年减排二氧化碳426.4万吨；国投租赁分布式光伏绿电融资租赁案例作为唯一的租赁公司案例入选“浦东绿色金融发展十大案例”。普惠金融方面，国投泰康信托设立“国投公益”系列慈善信托（备案规模9750万元），是备案成立时国内规模最大的乡村振兴慈善信托；中投保电子履约保函案例入围“中国普惠金融典型案例（2023）”名单。养老金融方面，国投泰康信托以家庭信托账户为中心，为客户提供财产监护、医养监护等多层次的养老综合服务体系；国投瑞银基金全面布局低、中、高目标风险养老FOF产品线，完成平衡养老目标三年持有期FOF产品的发行。报告期内，权益市场震荡下行，面对外部环境带来的各种挑战，国投资本加强战略统筹，在服务实体经济的过程中推进业务转型，深度挖掘内部潜能，力争实现高质量发展。截至报告期末，公司（合并）总资产2801.14亿元，同比增长5.07%，归母净资产530.27亿元，同比增长3.55%；2023年度营业总收入174.59亿元，归属于母公司股东的净利润23.57亿元。公司下属主要投资企业经营业绩整体稳健，国投证券归属于母公司股东的净利润19.39亿元，国投泰康信托（单体）实现净利润10.13亿元，国投安信期货（合并）净利润2.55亿元，国投瑞银基金实现净利润3.46亿元。公司营业收入、归母净利润、资产结构等构成如下图:2.平台协同赋能，多措并举提升内生价值增长潜力报告期内，国投资本深入探索产融结合发展路径。持续优化管控体系，在增强管理水平和管理能力的基础上，向专业赋能转型，推动金融企业做强做优，塑造金融企业核心竞争力，打造综合金融发展合力，形成国投资本特色的差异化竞争优势，不断释放多层次以融促产效应。全年业务协同规模1381亿元，其中产融协同规模1024亿元，同比增长7%，多牌照协同优势进一步显现。一是深化协同机制，强化品牌赋能。2023年12月8日，原安信证券股份有限公司成功更名为国投证券股份有限公司，赋予国投证券央企新名片新形象，形成国投母子品牌协同合力，为国投证券引入国投集团产业链上下游、投资分布区域及战略合作伙伴等多方面协同资源，对其持续发挥一、二级市场服务商专业优势、巩固证券业务核心竞争力具有战略意义。二是突出业绩薪酬双对标，增强企业发展内生动力。公司健全人力资源制度顶层设计，大力推动激励约束机制调整优化，按照业绩分位决定薪酬标准、考核结果决定奖金兑现的优化思路，形成整体“统一管理框架、统一决定机制、统一配套措施”的高管薪酬决定机制；形成薪酬管控优化方案，推动企业“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。发挥考核指挥棒作用，增加量化、对标指标考核权重，全方位压实金融企业考核责任。三是强化市值管理职责，树立资本市场良好形象。报告期内，公司扎实履行上市公司市值管理职责，顺应监管导向、及时把握市场窗口期，稳妥启动和推进股份回购工作，适时守护公司价值；发布首份环境、社会及治理（ESG）报告，树立负责任的上市公司形象，相关ESG评级得到有效提升。持续跟进上交所信披规则要求，对公司定期报告、重大事项进行规范披露，连续四年获得上交所信息披露评价最高级A级。3.财富管理转型持续推进，管理资产规模和含财率创新高
2023年，国投证券顺应行业发展大趋势，坚持以投资者利益为核心，聚焦财富端买方投顾能力体系建设，促进财富管理从收入驱动的销售模式向客户驱动的顾问模式转型。通过不断完善和丰富产品体系，加强大类资产配置能力，报告期内，国投证券金融产品保有规模超800亿元，同比增长5%。年末公募股票混合基金保有规模279亿元，行业排名第17名，同比提升2名。公募基金投顾业务自2022年5月展业以来，客户覆盖率稳步提升，截至报告期末累计签约客户8.4万户，入金客户超7.6万户，累计签约资金超30亿元。私募买方投顾“安心选”搭建“龙腾”“龙跃”“龙享”三大组合，打造私财客户“1+1+N”服务体系，为客户提供全生命周期的陪伴式服务。国投证券积极布局机构理财业务，开发上线“易企赢”机构理财平台，为城农商行、上市企业、法人团体等机构投资者提供一站式综合理财服务，持续推动财富管理纵深转型。
2023年，国投泰康信托在财富管理业务领域加速布局，设置资产配置中心，增强高效资产配置服务能力；设置产品管理中心，重塑产品发行流程；强化品牌赋能业务发展。家族信托业务规模再上新台阶，2023年末存续规模突破350亿元，合作渠道数量超过70家，覆盖率稳居行业前列。保险金信托2023年新增规模超150亿元，新增单数超1900单，构建了业内覆盖面最广的保险金信托展业平台。
2023年，国投瑞银基金共斩获 26枚公司级、产品级行业奖项，是自成立以来获奖最多的一年。其中，凭借近年来优异的业绩表现和突出的整体实力，在第十八届中国基金业明星基金评选中荣获“明星基金公司成长奖”，再次彰显了业绩实力及行业认可度与美誉度。在经营业务发展的同时，国投瑞银基金树立和深化社会责任意识，将履行社会责任的意识融入企业价值观和企业文化中，建立和完善履行社会责任的体制机制，把履行社会责任纳入公司治理。国投瑞银基金年内发布 ESG白皮书《2023年中国资管行业 ESG发展研究报告》并拍摄制作 ESG主题系列对话栏目，通过推动负责任投资，坚持企业价值与社会价值相统一，促进金融和实体经济的可持续良性循环。由于一直以来在ESG领域的投入，国投瑞银基金在“2023福布斯中国·最佳雇主”评选中荣获“2023中国年度最佳ESG实践雇主”，是同行业唯一获此殊荣的雇主企业。4.强化风险防控，着力夯实高质量发展根基报告期内，国投资本切实发挥金融风险管控职能，全面启动风险管理体系优化和风险管理信息化建设项目，完善风险管理的基础设施建设，提升风险管理数智化水平；强化重点领域风险防控，基于业务实质从严把控风险，严守合规底线，对房地产风险、地方债务风险、消费金融风险等开展专项分析，进行有力督导，风险防控与合规管理取得明显成效。报告期内，公司旗下核心牌照企业均获得行业最高评级，公司整体风险可控在控，资产质量进一步夯实。
2023年，国投证券优化配置年度风险管理限额，强化业务实质风险研判，深化对子公司垂直穿透化风险管理，有力提升风险管理效率和成效；稳步推进风控数智化，建立覆盖全口径、多市场、境内外业务的全面风险管理系统体系，持续提升风险管理实力；加强重点领域风险管控，摸排风险管理隐患，建立城投债业务分类分级与风险管理联动机制；扎实开展创新工具研究，构建同一客户同一业务管理机制，推进经济资本深化应用，扩展升级场外衍生品模型库，实现风险的可控、在控、能控。
2023年，国投泰康信托优化全面风险管理顶层设计，健全风险偏好和内控管理体系，坚守风险计量模型，建立并上线了证券资管业务内部信用评级系统，有效提升了证券资格业务信用风险的识别、监测与管控能力，提升风险管理智能化水平。风控管理扎实有效，连续三年荣获“优秀风控信托公司”奖。
2023年，国投瑞银基金健全三道风险防线，提高金融风险防控能力，定期开展专项风险检查，提升投资内控有效性，落实更新管控措施，优化系统流程，查遗补漏；建立操作风险管理框架，编写操作风险管理手册；上线佳锐反洗钱系统并妥善完成数据迁移，反洗钱“风险为本”工作获得了较好的监管评级。5.加快推进数字化转型，助力管理效能提升和业务升级发展报告期内，公司加快推进数字化转型工作，赋能管理提升及业务发展。国投证券完成投研投资数字化平台、机构综合服务客户端等重点项目规划，推进核心系统上线运行和升级改造。国投泰康信托以“数字国投泰康信托”为目标，开展业务创新机制、科技治理机制等数字化机制建设。
2023年，国投证券信息技术工作围绕“提升客户体验、强化员工赋能、提高管理效率”三大1目标，高质量推进信息化建设工作。2023年信息技术相关投入10.91亿元，同比增长8.99%。完成信创私有云一期与分布式核心网络建设上线，推进基础设施能效提升，为数字化过程提供坚实保障。持续打造运维数字化平台，提升了平台的一站式、全流程、可视化的水平，全面保障业务连续性，持续巩固运营保障能力。努力打造具有国投证券特色的数字化平台并赋能业务，完成机构客户端、投研投资平台、员工赋能一体化平台各领域的数字化项目落地。持续完善全面风险管理信息系统，完成了磐石系统的上线，不断提升客户信息质量，有力地配合了反洗钱工作，财务与人力管理的数字化转型取得实效。牢守生产系统安全防线，安全生产零事故，核心系统安全运行率达到 99.9999%，全年网络安全零事件。积极稳步推进应用上云，全年支持90套系统快速构建和高效使用云资源，实现超过1万+API资产数字化管理，国投证券云原生平台能力和落地深度广度处于行业先进水平，为行业标杆示范单位。
2023年，国投泰康信托以数字化转型为抓手，持续推动业务模式创新和管理效率提升，在信2息技术方面投入8654.77万元，同比增长63%。坚持战略引领，推动治理结构和管理架构的持续变革，逐步形成总经理办公会、数字化战略委员会与数字化转型办公室、信息技术部与领域单元的分层管理架构，同时推进数字化人才团队专业化、职能化分工，打破传统单一协同体系，以客户和用户需求为牵引，推进中台专业化分工，打造团队深度，构建基于能力的新型管理架构，实现了数字化和科技治理机制的创新。聚焦实效，全面赋能业务高质量转型。围绕资管标品、普惠金融、财富管理、数据治理与应用等领域持续发力，体系化推进技术架构建设和能力提升，全面支撑各重点业务领域发展。广泛利用新工具、新手段促进新效能，推进专业工作流程的标准化、规范化。
2023年，国投瑞银基金持续推进数字化转型，不断完善基金运营管理平台和自动化估值，进3一步提升运营效率、降低运营风险。年内信息科技方面投入 7800万元。基于自主研发的基金运营管理平台，国投瑞银基金累计完成90余项业务功能的开发，包括实时头寸系统管理、产品生命周期管理、营销材料自动化制作等;加强数据安全及办公移动化，全面落地业务云桌面及办公云桌面，终端交付效率提升近50倍，终端能耗降低67%，管理运维成本降低50%左右。2024年国投瑞银基金数字化转型主要是两个方向，一是数据化，通过灵活高效的数据服务更好地支持业务；二是自动化，通过数据处理及业务处理的自动化实现降本增效。
2023年，国投安信期货积极推进数字化转型，取得了多项实质进展。2023年公司信息技术投4入6,144.61万元，占营收比重8.66%，同比增幅11.26%。数据仓库项目（一期）完成了数据仓库产品底座层、基础层以及应用层通用功能的部署；数字化印控系统项目于一、二季度完成需求分析与设计，三、四季度由证券信息委开发实施，已初步实现了劳动合同、三方备忘录、账户计息确认函等多个业务场景在印控系统内部的应用；智能外呼项目完成“居间客户年度回访”、“一般法人客户新开户回访”等4个回访类智能外呼场景建设、测试及上线工作，并结合已上线的智能外呼场景，完成3个回访类智能质检场景的建设、测试及上线工作。公司持续开展学习培训，2023年国投证券信息技术投入=信息系统建设资本性支出+费用支出+信息技术人员薪酬*120%。信息技术投入统计口径依据中证协发﹝2018﹞51 号文件计算。2023年国投泰康信托信息技术投入=信息科技支出+信息科技人工成本 32023年国投瑞银基金信息技术投入=信息系统建设资本性支出+信息技术费用支出+信息技术人员薪酬 42023年国投安信期货信息技术投入=信息系统建设资本性支出+IT费用+IT人员薪酬。信息技术投入统计口径依据中期协发﹝2023﹞加强与母公司的交流联动，以月为单位组织开展数字化转型专题培训，本年度共计组织培训10场，总学时2941.5小时，人均学时5.73小时。
|
|