|
| 中胤时尚(300901)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业的发展阶段、周期性特点
随着互联网和工业技术的进步，时尚产品设计行业发展呈现如下态势：消费品愈加重视设计赋能给予的竞争优势，各细分行业对于设计环节的价值创造接受度提升；“快时尚”的流行趋势要求时尚产品设计者拥有满足各类消费者的量贩式设计能力；优秀的时尚产品设计并不等同于畅销产品，时尚产品设计与工业生产环节的衔接保证设计成果的落地是整个产业链效率提升的重要环节。在上述产业趋势下，公司作为稀缺的具备量贩式设计能力的时尚产品设计企业，结合鞋履行业的行业特征及产业集聚优势，以鞋履设计服务作为业务开展的立足点，图案设计作为公司新的盈利增长点，同时提供供应链整合服务更好的保障设计成果的落地。
1、时尚产品设计行业概述
在设计学科领域内，产品设计（ProductDesign）首先属于一个门类，与视觉传达设计和空间环境设计共同构成设计的全部内容，是协调产品与人之间的关系，实现产品人机功能和人文美学品质等目的之途径。在此，时尚产品及其设计即是其中的一个设计分支，以“时尚”要素为表达载体协调产品与消费者之间的关系。
目前大众时尚行业呈现的“快时尚”趋势，正在深刻改变着时尚产品设计行业的竞争格局。“快时尚”潮流下，传统的设计工作室已经很难满足大众品牌快时尚潮流下的设计需求，具有量贩式设计能力的设计机构逐渐成为时尚产品设计行业的中坚力量。
我国作为最大的鞋履生产国，在全球化产业分工的背景下，过去长期扮演着OEM生产者的角色，具有众多的鞋履生产厂商及贸易商。一方面，该部分企业设计能力相对缺乏，在产业升级过程中对于外部设计机构有较为急迫的需求；另一方面我国充足的鞋履生产厂商又为鞋履设计产品的成果落地提供了保障，能够满足大众品牌鞋企在“快时尚”潮流下对于设计成果及时落地的需要。
2、鞋履行业及鞋履设计产业链概况
鞋履作为日常生活必需品，整体行业规模巨大且维持稳定增长；从产业链角度来看，中国鞋业正逐步从单纯代加工走向自行研发设计、自有品牌的产业链环节和运营模式，产业升级趋势明显。
（1）作为日常必需品，鞋履市场空间巨大
作为日常消费品，鞋履消费市场规模巨大。从鞋履市场规模来看，据Euromonitor数据显示，2022年我国鞋履行业市场规模达4,502亿元，据Statista数据显示，2023年全球鞋履市场规模预计达到4,450亿美元。从细分领域看，全球女士鞋市场规模约占据全球鞋履市场规模的50%，为最大的细分市场；儿童鞋的增速高于男鞋市场增速，潜力同样巨大。
①中端和大众品牌占据鞋履市场份额较高
鞋履行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，参与企业呈现多而散的市场竞争格局。综合考虑目标群体、品牌定位、产品价格及营销渠道四方面因素，鞋履市场可以分为奢侈高端类、中端类、大众类三个市场层次。奢侈高端品牌市场主要由欧美知名品牌所占据，其具有品牌形象突出、价格昂贵、产品线广泛、满足消费者品牌消费需求等特征，品牌代表有Gucci、PRADA等。奢侈高端品牌由于价格高昂，所面对的消费者细分群体较小，市场空间总体上不如中端及大众市场。中端类市场主要以中端品牌为主，市场容量大且未来潜力可观。该层次市场参与者主要是一些定位于中端人群的品牌商，其兼具的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，企业的品牌竞争主要集中在研发设计技术、供应链管理、渠道建设管理、营销策略等方面。在“快时尚”潮流风向下，“时尚、多款、少量”逐渐成为中端鞋企抢占市场的经营新趋势，设计能力越来越成为其重要影响因素，中端类品牌代表有CCC、LadyStork、Deichmann、百丽、星期六、KISSCAT等，是近年来鞋履品牌的主要发展领域之一。大众市场企业呈现多而散的竞争格局，面对的人口基数最大，市场容量巨大。大众市场消费者主要关注产品实际使用价值、外观、舒适度、性价比等，对价格敏感程度高而弱化对品牌的关注。由于消费者对于价格和舒适性敏感度较高，大众市场商品兼具舒适性和经济性，近年来随着消费升级对于设计、时尚的追求也日益提升，由于面对的消费者基础大，多样化的消费偏好也对鞋履企业的设计多样性提出了挑战。同时，成本体系的精细管控与规模化的人工效能提升，成为大众市场企业竞争中最为重要的因素之一。②“快时尚”趋势加速鞋履市场迭代随着现代生活节奏的加快，追逐时尚、追求健康已经成为一种社会现象和消费文化，追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流趋势，鞋履企业在产品设计、工艺流程等环节，除了考虑鞋履传统的基础功能外，更加强调贴近流行元素和鞋履产品的功能性，以契合鞋履消费升级特征。“快时尚”已经成为鞋履行业显著的风格趋势，其具有快速周转、高附加值、高有效供给、低库存等特点。“时尚、多款、少量”逐渐成为鞋履企业抢占市场的经营新趋势，这要求企业具备很强的市场快速反应能力，如快时尚代表ZARA，其从鞋服款式设计到零售终端销售只需两周时间。对于品牌商而言，产品的快速上市既能保障企业收益的最大化同时也保证了产品的独特性，从而降低被竞争对手抄袭的可能性。鞋履行业的“快时尚”发展趋势，一方面在相同周期内要求上新更多的鞋履设计款式，另一方面要求设计时效及设计成果的落地效率提升，从而对于鞋履设计提出了更高的要求。③细分领域来看，女鞋市场规模占比最大、款式需求多、消费频次高；童鞋市场需求可观，增长迅速女鞋市场方面，据Technavio统计，女鞋市场规模占据全球鞋履市场规模的50%左右。女性人口基数以及女鞋相对高频的消费特征导致全球女鞋市场规模巨大，且保持稳步增长态势，是推动全球鞋履行业增长的重要细分市场之一。女性的鞋履消费购买行为更易受鞋履本身的美观度、品质、时尚等的影响，对单一款式的粘性低，款式需求多，市场空间大。童鞋市场方面，根据国家统计局数据，2023年末，我国15岁以下儿童数量为2.48亿人，童鞋市场消费需求巨大；另一方面，受益于国家对三孩政策的全面放开以及人们对孩子服饰质量的关注和需求，对童鞋市场的长期利好，行业呈现飞速发展的态势，童鞋市场容量不断扩大。
（2）鞋履设计产业链概述
①鞋履产业价值链分布
鞋履产业链包括鞋履研发设计、生产制造及品牌渠道运营等环节，研发设计和品牌渠道运营占据整个产业链的高端，经济附加值最高，生产制造环节位于产业链最底端，是低附加值环节。对于衣服鞋包饰品行业总体而言，其产业价值链利润分配结构一般是：研发设计占40%左右，生产制造占10%左右，品牌渠道运营占50%左右，该价值链环节总体适用于鞋履，鞋履产业价值链呈现“微笑曲线”。
②“快时尚”潮流及产业分工催生规模化鞋履设计公司
随着近年来大众消费者审美需求的提升，传统大众品牌鞋企的同质化产品难以满足消费者多元化的需要，“快时尚”趋势对鞋履设计提出了设计翻新快、款数多、符合潮流的新的要求。传统模式下品牌鞋履企业内设的设计团队及小型设计工作室已然无法应对上述行业发展情况，除具有强大资金实力的企业可逐步培养自身设计团队外，更多的中端及大众鞋履品牌商可借助设计外采的模式，在激烈的竞争中保持并提高核心竞争力，因而设计外采已经成为大众鞋履企业的发展趋势。专业鞋履设计公司既可以服务于大型鞋企以降低其创新成本又可以稳定地为中小鞋企提供专业化设计服务，以规模效应提高产业创新投入效率。因此，该等旺盛的设计外采需求及产业链进一步分工的发展诉求推动了以公司为引领者的专业鞋履设计公司的崛起。
（3）鞋履设计的市场规模预测
据Statista显示2023年全球鞋履市场规模预计达到4,450亿美元，按研发设计环节占鞋履价值链利润比为40%左右计算，2023年全球履设计行业的理论市场价值容量为1,780亿美元左右。
3、鞋履供应链整合行业
鞋履生产企业对于设计款式的理解是鞋履设计产品能否实现成果落地的关键因素，因而部分客户除了采购公司提供的设计服务外，还委托公司进行组织生产，以确保设计成果的完整呈现。针对上述情况，公司通过整合上游鞋履生产厂商或者利用自有产线生产，通过质量管控、生产监督等方式向客户提供鞋履供应链整合服务，确保客户所选择的设计成果最终转化至具有商业效用的终端消费品上。
目前中国鞋业呈现产业集群式发展状态，主要集中在华东、华南、西南地区并形成了四大制鞋基地为代表的鞋业集聚格局。温州、东莞、晋江、成都等地是我国制鞋业发展最早也是最发达的产业集群区，其中东莞等地主要为高档鞋履代工，温州主要生产中档及大众品牌鞋履，成都主要集聚了女鞋鞋企，晋江则以运动鞋为代表，“四大鞋都”经历了二十多年的品牌代工制造，积累了丰富的OEM经验，在鞋履生产环节具有较强的竞争优势。
公司地处我国的鞋业集聚地温州，利用区位优势形成了鞋履行业的快速响应能力，确保其设计产品都能迅速落地以符合“快时尚”潮流的趋势需求。尽管供应链整合业务的毛利水平较低，也并非是公司的核心驱动业务及盈利的主要来源，但是其作为公司设计业务的辅助业务，对于公司设计产品的成果保质保量落地具有关键意义，公司通过建设温州智能生产基地、新疆生产基地等，进一步完善供应链整合业务的服务能力。
4、图案设计行业简述
现代时尚产品设计已经由过去的“形式追随功能”单纯的功能主义，转变为“形式追随情感”，成为提高生活质量及生活品位的一门艺术。人们对生活兴趣和审美观的变化，以及人们对产品的外观情感化的强烈趋势，使企业和设计师对产品外观图案设计日益重视。市场需求的各种差异按年龄、性别、文化、价值观划分目标市场是现代企业的新策略，其中产品图案作为一种可以最为明确表达产品定位的功能要素，具有至关重要的使消费者认同其附加值的效果。图案设计的应用领域相当广泛，如包装设计、服装设计、平面设计、广告设计以及室内空间设计等都与图案设计息息相关。
根据IBISWorld的相关数据预测，图案设计市场在2023年将达到540亿美元的市场规模。
从国内视野出发，随着我国经济的发展及产业结构的调整，企业对于产品的图案设计重视度日益提升，图案设计市场逐渐兴起，国内已经出现了知名的图片设计师社区如视觉me、站酷网等并获得了一定的发展，公司利用成熟的设计师团队逐步拓宽其时尚产品设计能力的应用领域，图案设计业务成为公司新的盈利增长点，为公司的成长提升了空间。
5、专业设计企业的设计赋能可引领产业升级，有利于我国提升传统制造产能以我国为代表的新兴经济体，在全球化产业分工的背景下，过去长期扮演着OEM生产者的角色。
但是随着我国劳动力成本的加速上涨，传统制造行业呈现逐步向东南亚、南亚地区转移的趋势，外部环境的变化提高了自主创新的紧迫性。
专业设计机构的出现，在产业升级背景下，可通过输出设计提升传统制造产能，化解其存在的生存和发展问题：一方面，制造业长期发展积累的产业链集群优势为公司的研发设计提供了大批量运用及落地的技术工艺基础；另一方面，广大中小制造企业、贸易企业可通过购买专业设计方案提升产品竞争力，巩固市场份额。
2021年工信部发布《国务院印发促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》，提出“推动大中小企业协同创新。引导龙头企业、高等院校、科研院所发挥创新带动作用，向中小企业开放技术、人才、数据等创新资源。”；“提升工业设计附加值。推动工业设计赋能，提升中小企业产品附加值；鼓励设计服务方式创新，激发设计成果转化动力和活力”等措施，以设计带动中小企业发展。
公司始终坚持以设计为核心，为全球时尚产业的各大品牌商、制造商、贸易商、渠道商等提供时尚产品发展的综合性解决方案。
（二）公司所处行业地位
时尚产品设计领域细分行业众多，各参与者专注于不同细分领域，由于各细分领域之间存在较大的产品差异，因此不同领域的时尚产品设计参与者并不构成直接竞争，公司主要专注于鞋履设计这一细分领域。
鞋履设计市场的竞争参与者主要包括：品牌鞋履企业的内部设计部门、提供规模化、量贩式设计服务的第三方专业鞋履设计企业、小型鞋履设计工作室或独立设计师、部分具备基础设计能力的ODM企业。
随着“快时尚”消费趋势的盛行，企业对流行趋势的把握难度增大，相较于其他三者，提供规模化、量贩式设计服务的第三方鞋履设计企业有其独特的专业优势、规模优势。大型鞋履品牌由于采用多品牌或者多产品线策略，自身设计部门顾及旗下所有品牌的成本较高，具有对外部设计的采购需求以丰富自身的款式多样性；小型鞋履设计工作室或独立设计师主要依靠设计师本人的经验及对时尚潮流的把握，每个设计师均有不同的设计风格，较难形成规模效应以满足快时尚潮流下量贩式的设计需求；ODM生产企业通常仅具备基础设计能力，设计的潮流性及规模性难以达到，专业性有所欠缺。
专业化鞋履设计企业拥有规模化的设计师团队和流程化的设计体系，能更好的把握时尚潮流趋势、紧贴市场，可根据时尚潮流和客户需求提供风格多样且数量众多的设计款式，为鞋履企业以设计进行差异化市场竞争提供有效支持，减少企业前导时间，更好的适应“快时尚”趋势。因此，越来越多的品牌鞋履企业选择将设计环节外包，或将对外采购设计服务作为内部设计的补充，保证其产品风格和流行元素的多元化，具有量贩式设计能力的专业设计机构优势明显。
公司以设计为先导，打造了纵向整合鞋履行业前端价值链的业务模式，积极介入产业链中高附加值设计环节。集中化的高效采风、标准化的研发设计流程及规模化设计能力是公司拓展市场的基石，截至2023年末，公司共拥有研发设计相关人员100人，具备了年均近10,000款鞋履设计能力，是目前行业内少有的具备规模化、集中化设计能力的企业，其量贩式独立设计能力在市场中具有稀缺性，公司拥有显著的先发领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，全球经济仍存在着诸多不稳定因素，消费萎缩、市场需求低迷。在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，围绕着“技术加艺术形成真正的工业设计能力”、“设计成果规模化能力”、“设计成果快速产品应用能力”，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步向建设另一高附加值的品牌渠道运营能力方向探索。2023年公司协同外部股东优势资源，成立控股子公司，向电商、品牌建设探索业务发展方向。
公司始终坚持既定的发展战略，努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断优化研发设计团队，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，进一步稳定了年近10,000款鞋履设计款式的能力；公司持续推进和扩大与院校等外部机构的合作，进一步加强公司研发能力，促进公司创意艺术与科技的结合发展，截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权21,000多项，持续激发公司创新能力。
公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，同时，基于国内外经济环境的变化，公司积极优化客户结构，降低企业经营风险。报告期内，公司实现营业收入49,050.71万元，同比有所下降。2023年是公司夯实新业务的基础年，公司积极探索在产业链上新零售、新业态模式的发展渠道，新增了电商领域的相关业务，由于相关业务处于起步阶段，存在一定的亏损。这一年，公司新租赁了2处产业发展基地，用于新业态业务的发展，目前大部分场所尚处于装修阶段，该2个项目将以温州产业资源为依托，建设成以直播为核心的数字化生态产业链基地，2023年租金的摊销对公司净利润造成了一定的影响。
此外，受汇率波动影响，公司汇兑收益较上一年出现较大幅度的下降，造成公司2023年净利润进一步下滑。报告期末，公司资产总额为129,002.95万元，较期初增加6.27%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专业技术服务业 销售量 双 9,968,502.00 11,133,074.00 -10.46%生产量 双 904,690.00 1,351,185.00 -33.04%库存量 双 81,230.00 14,607.00 456.10%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
（1）生产量较上年同期下降主要系本报告期鞋履生产业务下降，产量减少。
（2）库存量较上年同期上升主要系根据客户订单生产但尚未发货的存货增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
产品分类
其他业务中存在本年新增业务，因此直接人工上年无同期对比数据。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
与上一个报告期相比本报告期新增合并单位4家，原因为：本期新设4家一级或二级子公司。
本期新纳入合并范围的子公司
名称 期末净资产 本期净利润
温州胤向网络科技有限公司 -2,024,090.86 -2,024,090.86
温州胤如品牌服务有限公司 39.15 39.15广州胤元品牌管理有限公司 2,031,581.58 -318,418.42温州徜意居酒店管理有限公司 494,151.25 -5,848.75
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中客户 为新增客户。前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、费用
财务费用 -13,289,709.66 -48,583,764.86 72.65% 主要系受汇率变动影响，汇兑收益减少。
研发费用 9,243,423.59 10,682,251.24 -13.47%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
一种矫正扁平足人弓软骨鞋研究 通过对矫正鞋的研究，对于特定人群，实现特定功能的升级迭代，提高产品的科技含量与保健功能 第一阶段：收集资料，项目可行性论证，拟定总方案，对工艺进行设计，完成第一次样品试制；第二阶段：产品试产，优化生产工艺参数，制定生产工艺规程，小批量试产、改进；第三阶段：产品规模化量产、项目验收、技术资料整理 研发高附加值专利产品，提升鞋类产品功能，实现产业化，提升品牌附加值。 打造具有“中胤健康”设计理念的系列功能性产品，打造设计+创新的产品开发新模式，提升竞争力;为消费者提供时尚、科技、安全、舒适的新产品。一种智能控温远红外加热雪地靴筒鞋研究 通过对雪地靴的研究，增加智能控温系统，为寒冷地区的人民，再外出行时，增强脚部的保暖。 第一阶段：收集资料，项目可行性论证，拟定总方案，对工艺进行设计，完成第一次样品试制；第二阶段：产品试产，优化生产工艺参数，制定生产工艺规程，小批量试产、改进；第三阶段：产品规模化量产、项目验收、技术资料整理 研发创新性产品，拓展现有销售品类，主动发掘市场需求，提升产品附加值。 提升公司在新技术、新工艺、新产品上的研发能力，使得公司鞋类产品向更加的专业化、人性化、功能性的方向探索发展，实现以用户需求为着力点，打造适应市场的特色产品。
5、现金流
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司应收账款收回、银行承兑保证金到期收回所致。
（2）报告期内投资活动现金流量净额较去年同期减少主要系募投项目、新建项目投入所致。
（3）报告期内筹资活动现金流量净额较去年同期增加主要系股份回购完成以及收到员工持股计划股权认购款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
联营企业产生的亏损。 否
公允价值变动损益 5,400,832.74 22.55% 主要系远期结售汇业务导致。 否营业外收入 570,907.43 2.38% 否营业外支出 342,695.63 1.43% 否信用减值损失 -6,565,152.39 -27.41% 主要系公司应收账款预期信用损失等因素确认的信用减值损失。 否其他收益 2,924,965.06 12.21% 主要系收到的政府补助。 否资产处置收益 230,696.25 0.96% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所延长。
2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例存货 12,638,982.44 0.98% 12,994,773.82 1.07% -0.09%在建工程 10,241,589.29 0.84% -0.84% 主要系报告期内在建工程转固所致。短期借款 1,569,884.71 0.12% 0.12% 主要系报告期内信用贷款所致。境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 28,140,024.47 银行承兑汇票保证金，不可随时支付
货币资金 447,135.05 保函保证金，不可随时支付合计 28,587,159.52
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
31日，公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币164,136,236.10元，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中。 10,047.34
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307号”《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公
司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。
（2）报告期内，公司累计使用募集资金总额为10,215.40万元，直接投入募集资金投资项目10,215.40万元。
（3）报告期内，公司募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减支付银行手续费后的净额为737.45万元。
（4）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为16,413.62万元，其中使用暂时闲置募集资金投资理财产品的累计余额为0.00万元，募集资金专用账户余额为16,413.62万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
1、设计、展示、营
销中心建设项目 否 26,873.05 16,446.02 9,148.74 15,347.97 93.32%2024年06
2、年产200万双鞋
履智能化生产基地建
设项目 否 10,678.63 15,178.63 1,066.66 13,060.78 86.05%2022年10目 2否
4、补充营运资金 否 10,000 6,000 - 6,000 100.00% 0 0 不适
用 否
不适用
分项目说明未达到计
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、公司于2022年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，并进行内部投资结构的优化调整并变更实施地点：
（1）公司募投项目“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”实施主体为公司全资子公司温州中胤鞋服有限公司，由
于物流及人员流动受一定影响，导致该项目房屋主体已经竣工，但尚处于竣工验收备案阶段，同时设备采购安装、调试、验收工作延缓，致使项目进度无法到达预定状态。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年6月30日延期至2022年10月31日。
（2）公司募投项目“设计、展示、营销中心建设项目”原计划在温州、上海、东莞、杭州、成都五地设立设计、展示、营
销中心，其中温州、东莞、成都主要以鞋履设计为主，杭州、上海主要以图案设计为主。由于省际人流、物流受到较大限制，当期情况下跨省展开项目选址、建设面临较大挑战。
结合行业现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投资风险，提高资源配置效率，公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，“设计、展示、营销中心项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，其中温州主要以鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。后续公司将根据业务发展需要并结合行业情况，使用自有资金在其他地方实施建设设计、展示、营销中心。公司计划通过在产业发展优势地及时尚潮流聚集地建设设计、展示、营销中心，作为公司主要产品及价值输出口及业务营销平台。根据相关信息，杭州未来科技城将围绕电子商务、互联网等主导产业，集聚丰富的电商、仓储物流、直播等产业资源，具有较为明显的产业集群效应。为能够合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，有效推动公司自身业务的长远发展，公司对建设地点的区位优势、房屋类型和结构、价格等进行了多次对比论证后，拟在杭州未来科技城区域内购买办公楼，用于杭州地区设计、展示、营销中心的建设。由于意向购买的房产将于2024年3月完成交付，故决定将“设计、展示、营销中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年6月30日。
2、公司于2022年12月27日召开2022年第三次临时董事会和2022年第二次临时监事会，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整：
公司募投项目“研发中心建设项目”拟建设成为集鞋楦制作、人体脚型研究、材料性能检测、数据存储、鞋类产品检测等功能为一体的前沿研发中心。研发设计人才是研发中心得以顺利发展的重要前提之一，为此公司计划引进境内外优秀研发设计人才。但境内外人员流动均有所受限，对此公司积极采取各种措施应对经济下行的负面影响，包括与各大院校展开合作，为公司研发设计工作引进新技术、新材料的同时挖掘优质校园人才以持续推进公司的前瞻性研发工作，但总体而言公司核心骨干研发设计人才的引进、招聘、到岗均受到影响。为确保研发中心建设项目的有效实施，公司在核心骨干人才未顺利引进的情况下暂缓建设进度，导致募投项目的整体进度有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对公司募投项目“设计、展示、营销中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并进行内部投资结构的优化调整并变更实施地点，具体情况请见上文。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币164,136,236.10元，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。注：1公司“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”已于2022年10月陆续投入使用，截至报告期末，该项目相关的建筑工程已经完工并投入使用，尚有部分募集资金未投入完成主要系根据工程项目合同尚未支付的尾款，公司将按照承诺投资金额继续投入。2根据公司2024年3月29日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“研发中心建设项目”变更为“自有品牌运营及推广项目”及补充流动资金，具体变更原因详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
温州胤向网络科技有限公司 投资新设 对本报告期经营业绩不产生重大影响。
温州胤如品牌服务有限公司 投资新设 对本报告期经营业绩不产生重大影响。
广州胤元品牌管理有限公司 投资新设 对本报告期经营业绩不产生重大影响。
温州徜意居酒店管理有限公司 投资新设 对本报告期经营业绩不产生重大影响。
主要控股参股公司情况说明
杭州元起点科技有限公司财务报表未经审计。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 以网络方式参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司介绍及行业情况 公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
|
|