|
| 楚天龙(003040)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况
公司所处的行业包括以智能卡为代表的嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业。近年来随着 AI与大模型、国密算法、区块链、量子加密等技术的飞速发展和数字中国建设的全面推进，公司所处行业正发生着深刻的变革。
1.1 嵌入式安全产品作为数字安全与数字化服务的载体，在数字经济发展过程中作用愈发重要 智能卡、eSIM、eSE等多种形态的嵌入式安全产品凭借其安全保障能力、广泛的应用场景支持以及适应数字化发展趋势的特点，成为了数字安全与数字化服务的基座，在推动数字经济发展、提升社会治理水平和改善民生等方面发挥着
重要作用。近年来随着芯片及 COS相关技术的飞速发展，嵌入式安全产品也在不断升级迭代，国内 5G超级 SIM卡、量子通信卡、第三代社保卡正处于发行阶段，支持国密算法和非接触功能的新一代嵌入式安全产品也进一步促进了行业发展。移动支付、电子身份认证等应用的普及，虽在一定程度上减少了实体卡的使用频次，但实体卡凭借其广泛的用户基础、成熟的安全体系和全球化的支付/通信能力，以智能卡为代表的嵌入式安全产品仍将作为安全介质长期存在，并且随着越来越多的创新应用以 eSE、eSIM、智能穿戴等产品形态涌现，丰富了嵌入式安全产品的应用场景，电子商务的发展和非接触式支付方式的推广增强了对银行卡支付的依赖，数字化转型的契机以及移动通信技术的普及也将推动嵌入式安全业务扩展至全球更广阔地区的市场。移动支付、电子身份认证等应用的普及，推动了安全芯片技术的持续升级，促使嵌入式安全产品向更高安全性、多功能集成和跨场景兼容的方向发展，使其呈现了智能卡、eSIM、eSE、智能穿戴等灵活多变的产品形态，广泛应用于金融、通信、社保、交通、医疗、教育等国民经济各个领域。金融领域，银行卡市场规模保持平稳发展态势，根据中国人民银行《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，全国共开立银行卡 99.13亿张 ，同比增长1.29%，人均持有银行卡 7.04张。通信领域，根据工业和信息化部《2024通信业统计公报》，移动电话用户规模持续提升，截至2024年底，全国移动电话用户总数 17.9亿户，全年净增4601万户，普及率为 127.1部/百人，比上年末提高 3.4部/百人。其中，5G移动电话用户达到 10.14亿户，占移动电话用户的 56.7%，比上年末提高 9.6个百分点。移动物联网用户快速发展，截至2024年底，三家基础电信企业发展移动物联网（蜂窝）用户 26.56亿户，全年净增 3.24亿户，超过移动电话用户数 8.66亿户，占移动网终端连接数的比重达 59.7%。社保领域，据人民日报报道，截至2024年 10月底，全国社保卡持卡人数达 13.87亿人，社保卡普及率达 98.4%，其中第三代社保卡累计持卡人数 4.87亿人，全国所有省份均已发行第三代社保卡。第三代社保卡的全面推广应用将带动制发卡与“一卡通”平台技术服务拓展。1.2 AI与大模型技术深刻变革智能硬件行业竞争格局，垂类应用领域加速落地2024年，AI与大模型加速迭代，深刻重塑智能硬件行业的竞争格局，其影响不仅体现在产品功能的升级，更在于行业价值链的重构和竞争逻辑的转变。随着 AI技术的不断发展，智能终端与 AI 的结合越发紧密，大模型 AI 与智能终端融合趋势进一步强化，智能终端的功能和应用领域也更加广泛，向更深层次的智能化、融合化发展，AI 已成为智能终端的核心竞争力和产品的重要卖点，大模型 AI向终端的延伸，标志着智能硬件发展进入了一个新的周期。智能硬件从“功能机”到“智能体”的范式迁移，多模态人机交互的需求推动智能硬件的架构重构，“硬件+大模型+云服务”的业务模式更能够得到行业客户的青睐。与此同时，数据要素的价值愈发凸显，数据的质量和规模直接影响 AI模型的性能上限，基础大模型的能力主要是基于公开数据，而非公开数据对于 AI应用有重要意义，在政务、金融、通信等领域，能够获取大量非公开优质数据的厂商，基于对行业客户需求及业务流程的理解，通过提供垂类行业 AI应用，结合智能硬件产品与技术服务，有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。继2024年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动后，2025年政府工作报告提出持续推进该行动，重点抓产业赋能、终端应用、场景培育三个方面，国家数据局也会同多部门出台了推进算力基础设施建设、做好高质量数据供给等政策，上海、深圳、广西、河南等多个省市也纷纷出台了本地“人工智能+”行动方案。在技术加速迭代与政策驱动下，与 AI深度结合的智能硬件市场空间广阔。
1.3 数字人民币试点稳步推进，智能合约与业务平台服务前景广阔
2024年，我国数字人民币试点工作稳步推进，试点范围保持 17个省份的 26个试点地区，交易规模与钱包开立数量
持续增长。根据人民银行公开信息，截至2024年 7月，数字人民币各类应用终端累计开立个人钱包 1.8亿个，试点地区累计交易金额达 7.3万亿元。应用场景持续拓宽，从个人消费领域延伸至薪资发放、普惠贷款、绿色金融等对公企业服务，以及公用事业、税收征缴等政务服务场景，此外香港金融管理局与人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果，扩大了数字人民币在香港的试点范围。智能合约作为数字人民币的重要创新应用，能够依据交易双方商定的条件、规则自动进行支付交易，推动了业务模式的创新。在预付费消费领域，智能合约发挥了重要作用，截至 3月 14日，已有逾 1300 家商户发行“元管家”预付费消费卡，覆盖多个民生消费领域。在供应链金融方面，基于数字人民币智能合约技术的供应链金融解决方案能够为产业链上下游中小微企业有效处理融资难题。随着数字人民币试点的深入，智能合约与数字人民币业务平台服务的结合将催生更多创新应用，为客户提供更加定制化、高效的金融服务和解决方案，推动数字人民币在更广泛领域的应用和发展。
（二）公司所处行业地位
作为一家专注于提供数字安全与数智化服务、智慧政务一体化解决方案、系统平台及运营服务的行业领军企业，公
司深耕数字政府、社会保障、金融科技、交通出行、移动通信、信息安全等多领域，构建起以嵌入式安全产品为基础，以智能硬件、软件及服务综合解决方案为延伸的业务体系，业务覆盖全国 32个省、自治区、直辖市，以及东南亚等地区。不断巩固嵌入式安全产品行业地位。金融领域，公司是获得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内国际六大信用卡组织认证的金融科技企业，多年来为国有商业银行、全国性股份制商业银行、城商行、农信社在内的国内数百家金融机构提供借记卡、贷记卡、自助制卡设备以及智慧金融终端等相关产品及服务。社保领域，公司积极参与第三代社保卡发行及个人化项目，发卡量连续多年位居行业首位，近年来公司积极参与多个省市“社会保障卡一卡通”融合应用项目建设。通信领域，公司为中国移动等三家基础电信企业服务逾二十年，提供了包含通信卡、物联网卡等在内的多种产品与技术服务，中标率与中标数量均保持行业前列。持续推动政务服务领域综合解决方案能力提升与生态圈建设。公司以业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用， 打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数智政务综合解决方案 ，助力政务服务“微改革”，服务企业群众“大民生”。 同时注重智能硬件的国产化适配工作，完成多款智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产 CPU架构平台的生态适配工作，推出多款可选技术路线信创版本便携式制卡机、集成式办公一体机、自助服务终端等产品，在数智政务领域创新应用并规模化复制推广，助力数字中国建设。继续保持数字人民币领域的先发优势。公司深度参与我国数字人民币体系建设，参与了数字人民币相关产品与技术服务领域等技术标准的制定，是首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一，是“数字人民币产业联盟”理事单位、“数字金融创新发展联盟”首批成员单位。公司已与人民银行数字货币研究所以及数字人民币运营机构、众多商业银行、行业应用方建立技术和业务合作，成功落地多个全国首创、全国首批数字人民币产品及服务方案，参与了冬奥会、大运会、服贸会等众多大型体育赛事和展会活动，积极推动数字人民币生态体系建设。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
制造业 销售量 枚，台 349,067,567.00 418,864,951.00 -16.66%生产量 枚，台 349,868,270.00 420,326,754.00 -16.76%库存量 枚，台 10,556,475.00 9,755,772.00 8.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本报告期内注销全资孙公司湖北楚天龙大数据服务有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
海外通信产品研发 研发一款满足海外运营商通用需求的、高性价比的基础产品，为海外业务拓展和快速落地打基础。 正在进行中。 完成产品开发，达到商用标准。 拓展开发和支持海外运营商产品，快速响应国际市场的需求变化，加快产品迭代，开拓新兴市场，提升国际市场份额和品牌美誉度。海外金融产品（VISA\JCB\MCCS\MCDA\AME\Verve）项目研发及认证 丰富海外主流金融卡产品，在多款芯片上实现国际多家卡组织的应用。 已取得卡组织的 LOA 获取相应的 EMV产品资质。 进一步丰富海外 EMV产品资质，满足不同国家和地区的需市场求，为跨境支付业务提供产品与技术支撑，拓展海外业务版图。操作系统安全防护研究与开发 提升通信产品操作系统的安全防护能力，通过国家信息安全中心认证，取得 EAL4+证书。 已完成并取得资质。 通过认证检测，证明产品安全防护能力达到 EAL4+。 进一步丰富了公司在信息安全产品领域的产品资质，将增强公司在政府、金融等对安全性要求极高的行业中的竞争力，为公司带来业务机会。AI+RPA数字员工 依托机器人流程自动化(RPA)、人工智能(AI)、图像识别(0CR)等新技术，建设部署具备模拟人工自动办理、7*24小时不间断工作、无情感无差错、无需开发接口、快速配置部署、整体安全可控等功能的 AI数字员工系统，在受理、审核、经办、核查报表等众多方面帮助经办人员自动审核校验，实现人防变“技防”、人脑变“智库”，切实减轻经办人员的工作负担,规避“道德风险”，同时为企业群众提供精准便捷的服务。 已完成数字员工管理平台基础版本开发，已上线试运行，正在复制推广多个项目落地。 利用 OCR智能识别、政务服务场景化大模型、RPA流程自动化等技术，实现业务自动办理。解决业务量大，业务规则简单、标准化程度高事项业务经办人员人手不足的现状，有效提升业务办理数字化水平。 拓展公司业务产品线，为公司政务业务发展添砖加瓦，同时提升公司在人工智能（AI）领域技术水平，提升技术竞争力，助力公司在全行业 AI化浪潮下占据一席之地。政务咨询导办机器人 基于 2D/3D数字人形象、生成式 AI、ASR及知识图谱等技术，构造数字人基于语义的智能对话场景，在 C端为用户提供更加通俗、简易的交互方式。整合各种 AI智能识别、RPA、规则引擎能力，对业务系统进行升级改造，通过业务智能预审打通业务流程断点；业务流程自动化，打通业务堵点，最终实现业务秒批、秒办。 已上线华为云商店，并完成试点落地，正协同华为推广更多项目落地。 数字人全程为用户提供智能咨询、导引、帮办服务。从用户侧搜集信息，帮助系统锁定用户需求；办件环节通过智能对话交互，搜集办件信息，由系统进行自动填报，简化用户办件操作，提升用户体验。 基于虚拟数字人、生成式 AI等技术的应用在政务领域成功落地，可推广至更多商业领域，助力公司业务多元化发展。数字人民币综合业务平台 提供包括支付、智能合约、营销分账等功能的数字人民币全栈产品“一站式”接入系统服务。同时能与公司的数字人民币产品进行联动，打造数字人民币场景融合综合解决方案。 已与二层运营机构完成或正在进行数币产品对接；已在交通等场景实现项目落地。
目前平台已具
备对外提供数
字人民币支
付、智能合约、营销等产品能力的输出。 协助包括二层运营机构在内的商业银行完成数字人民币及其他金融产品在行业场景的联动。 通过建立统一、高效、标准的系统产品，发挥公司数字人民币产品矩阵优势，提供数字人民币一站式综合产品解决方案，助力数字经济蓬勃发展。数字人民币智能合约平台 针对数字人民币智能合约在预付零售、精准补贴、养老、供应链金融、边贸跨境等实际场景需求，提供基于数字人民币智能合约系统产 已完成开发和测试工作，已与合作银行推进相关行业场景商户的开发 基于数字人民币智能合约能力，帮助行业客户通过数字人民币解决行业场景中的实际问题的同时，助力 智能合约是未来数字人民币发展的主要应用方向之一，楚天龙数字人民币智能合约平台能为客户提供更专业、完善的数字人民币场景应品和技术服务 工作。 实现业务的降本增效。 用，建立资金流转“信任链”。公司本报告期内对北京、武汉及东莞三地研发团队进行了整合与优化，聚焦公司战略规划领域。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 38.06%，主要系应收账款、存货等下降，占用营运资金减少所致。
2、投资活动现金流入小计较上年增加 136.15%，主要系本期购买理财产品到期收回增加所致。
3、投资活动现金流出小计较上年增加 319.23%，主要系购买的保本型理财产品及固定资产、在建工程投入增加所致。
4、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 272.89%，主要系本期购买保本型理财产品及固定资产与在建工程投入增加
所致。
5、现金及现金等价物净增加额较上年减少 143.42%，主要是本期投资活动产生的现金流出较上期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用
本报告期，公司实现净利润 2,134.85万元，报告期经营活动现金净流入 22,367.91万元，差异 20,233.06万元，两者存在较大差异，主要原因如下：
（1）本报告期，公司加强了对应收账款催收工作，经营性应收项目减少 13,280.11万元。其中，应收账款账面余额下降
13,781.66万元；
（2）经营性应付项目增加 3,086.51万元，主要系应付账款增加 2,088.66万元； （3）本期公司固定资产折旧、使用权资产折旧和无形资产摊销等金额合计 4,100.34万元。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 12,963,222.09 12,963,222.09 质押 均系其他货币资金，包括：票据保证金 2,597,048.27元、保函保证金9,866,173.82元、履约保证金500,000.00元
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首次公开
支付完毕尚待
支付的工程尾
款后 0
截至报告期末，本公司募集资金累计使用情况为： 以募集资金直接投入项目的金额为 23,360.69万元，补充流动资金 8000.00万元 。截至2024年12月31日，公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳分行（账号：755916346310813）和中国建设银行股份有限公司东莞市分行（账号：44050177943800002024）募集资金专户中的募集资金按照规定用途使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。[注]实际投入金额超过承诺投资金额 941.14万元，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
IPO首次
公开发行
股票2021年03月22日 智能卡生产基地扩建项目 生产建设 是 17,805.88 17,805.88 5,864.3 18,747.02 105.29%2024年09月30日 不 未承诺效益 否IPO首次公开发行股票2021年03月22日 研发中心升级建设根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。根据公司2024年4月18日二届十七次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，同意公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道 9号正堂时代 3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86号汉街武汉中央文化旅游区 K3地块 1栋 39层 1-10室，募投项目的其他内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。根据公司2024年4月18日二届十七次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，同意公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道 9号正堂时代 3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86号汉街武汉中央文化旅游区 K3地块 1栋 39层 1-10室，募投项目的其他内容不变。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据公司2021年6月15日一届十四次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金结余的金额为 2.03万元，原因系募集资金产生的利息收入及理财收益结余所致。尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司2024年9月24日三届三次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将 2.03万元的节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
日净利润 5525.69元。
主要控股参股公司情况说明
具体见“第十节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月22日 通讯方式 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加的投资者 公司2023年度公司主要财务数据变动情况及主营业务进展情况 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）投资者关系活动记录表（编号 20240422）2024年05月10日 上证路演直播中心 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加本次业绩说明会的投资者 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）投资者关系活动记录表（编号 20240510）2024年08月28日 通讯方式 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加的投资者 公司 2024上半年度公司生产经营情况及主要业务进展 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）投资者关系活动记录表（编号 20240828）2024年08月29日 通讯方式 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加的投资者 公司 2024上半年度公司生产经营情况及主要业务进展 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）投资者关系活动记录表（编号 20240829）2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 以网络方式参加本次业绩说明会的投资者 公司基本情况 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）投资者关系活动记录表（编
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《市值管理制度》并于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度（2025年 4月）》。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|