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| 万邦达(300055)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，是全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要一年，也是深入落实“双碳”战略、加快推动产业结构与能源结构调整优化、促进绿色发展的关键一年。在国家政策大力推动绿色低碳转型的大背景下，公司经过多年持续深耕与战略布局，已逐步实现业务格局的优化升级，从以工程和工业水运营为主，成功转型为以化工新材料业务为核心，工业水处理及危固废处理共为支撑的多元发展格局。
对公司主要业务所处的行业情况，分别介绍如下：
（一）化工新材料业务
2024年 7月，工业和信息化部等九部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》（简称《方案》），全面部署了有效供给能力提升、安全环保技术改造、创新体系完善、强企育才、产业布局优化、发展环境改善等六大重点任务，明确提出到2027年石化化工产业精细化延伸要取得积极进展。《方案》着重指出，需聚焦重点产业链供应链需求，以延链强链为导向，加大技术攻关力度，补齐产业链短板，增强优势产品竞争力，为石化产业精细化延伸和高质量发展指明了方向。
2024年，石化行业营业收入达 16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额为 7897.1亿元，较上年下降8.8%；进出口总额 9488.1亿美元，相较于上一年度下降2.4%。行业收入虽稳步增长，但利润明显下滑。其中化工板块营业收入 9.76万亿元，同比增长4.6%；实现利润 4544.4亿元，同比减少 6.4%，整个行业呈现“增收不增利”的态势。结合公司新材料业务产业链，从上游原材料情况来看，2024年全国乙烯产量达 3493万吨，同比增长2.3%。受宏观形势影响，乙烯需求增速放缓，除进口乙烷裂解路线外，国内主要生产路线面临较大亏损压力。石脑油裂解路线因上半年油价处于高位，成本持续攀升，下半年油价回调后亏损压力虽有所缓解，但全年亏损程度仍比上一年有所扩大。从下游产品需求来看，随着防疫相关物资库存逐步消化，包装材料需求回归常态，电商物流与日用消费品市场的复苏带动了热熔胶需求的回升；在“保交楼”政策推动下，房地产行业逐渐回暖，建筑开工率上升，拉动了防水卷材、涂料等建材的需求；消费升级背景下，食品、医疗等领域对卫生安全标准要求提高，高端卫材包装材料需求也随之增加。展望2025年，受国际地缘政治和贸易摩擦的影响，全球供应链区域化趋势加剧。国内政策大力推动高端树脂、特种橡胶的国产替代进程，叠加“新基建”“保交楼”政策对下游需求的有力支撑，行业结构性机遇将向高附加值、低碳化领域集中。
（二）工业水处理
2024年 1 月，国务院发布《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出深入推进长江、黄河等大江大河以及重要湖泊的保护治理工作，推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，因地制宜开展内源污染治理和生态修复，并建立水生态考核机制。
2024年 11 月 ，全国人民代表大会审议并通过《关于增加地方政府债务限额以置换存量隐性债务的议案》，该议案对未来 3 - 5 年的债务化解工作进行了规划，债务置换规模高达 10万亿元，力度空前，引起各级政府高度重视。部分企业欠费作为政府债务的一种形式，也被纳入化解范围，企业欠费参与化债迎来黄金窗口期。
随着政策要求持续提高，2024年工业废水治理行业发展迅速。各地政府积极推进工业废水处理体系的升级改造，大力推广先进的污水处理技术和设备。同时，工业污水的资源化利用和近零 / 零排放试点工作不断推进，浓盐水处理需求进一步增长。随着我国经济持续增长，环境问题愈发凸显，国家对环境保护和生态文明建设的重视程度将不断提升，水污染治理标准也会更加严格。产业将持续受到政策的强力驱动，资金投入、税收优惠等措施将进一步激励企业加大技术研发和设施建设力度。此外，日益严格的环保法规也将推动行业朝着规范化、标准化方向发展，助力行业迈向高质量发展道路。
（三）危固废处理
2024年 2月印发的《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出，到2030年要建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，使资源循环利用产业规模和质量显著提升，废弃物循环利用水平总体达到世界前列。2024年 8月印发的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步指出，要大力发展循环经济，到2030年大宗固体废弃物年利用量达到 45亿吨左右，主要资源产出率比2020年提高 45%左右。中央经济工作会议提出“协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型”，为循环经济带来新的发展契机。
固体废物综合利用市场正迎来良好的发展机遇。随着环境保护意识的增强和资源稀缺压力的增大，对废弃物处理和再利用的需求日益旺盛。固废处理行业未来的发展趋势是智能化、自动化以及绿色化、循环化。这种趋势不仅有助于提高固废处理效率、降低运营成本，还契合国家绿色、循环、低碳发展的战略目标，对推动固废处理行业的长期健康发展具有重要指导意义。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司实现营业收入 27.31亿元，同比下降3.21%，其中，石油化工新材料业务实现营业收入 22.47亿元，占公司本年度营业收入的 82.29%；实现净利润 4,492.82万元，同比上升 124.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,556.59万元，同比上升 118.60%；实现经营活动产生的现金流量净额 1.52亿元，同比上升 474.75%。
2024年，是国家砥砺奋进的一年，也是万邦达夯基蓄力的一年。报告期内，公司始终保持战略定力、坚定发展信心，以持续做大做强化工新材料业务为核心，精耕细作水务运营业务，大力扶持新能源业务，促进危固废业务在行业阵痛中逐步企稳。
(一) 高位赋能，重大项目实现加速跑
报告期内，公司紧抓发展关键期，全力推动投资及改造项目提速冲刺，各个重大项目建设按下“快进键”，进度条不断刷新。广东伊斯科公司一期项目基本完成工程建设，截至报告披露日，该项目已实现部分中交，标志着该项目已逐步由建设期转入生产准备阶段，二期项目正在快速推进中。该项目建成后将基本拼齐公司碳五产业链在华南的事业版图。惠州伊斯科公司与政策抢时间，积极筹划碳五产品提质转型路径，极大的缩短了从投资到现实生产力的转化周期。吉林万邦达公司完成生产装置升级改造，为明年节能降耗工作打下良好基础。江苏万邦达公司已基本完成高分子新材料生产基地的厂房及配套设施改造，具备投用条件。
(二) 攻坚克难，业务开拓实现新进展
报告期内，新材料业务板块在持续聚焦关键要素降本的同时，积极发挥战略与择机的结合与联动，抓住部分化工产品价格起底回升的机遇，以市场为导向优化生产排产计划，强化产销协同，千方百计降低原料成本，挖掘装置潜力，优先增产高效益产品，最终实现碳五装置主产品销售额同比大幅增加，有效的保证了企业效益最大化。公司自主研发的极性树脂产品实现量产和试销，切实把创新链实打实的做成产业链，科技转化能力迈上新台阶。
危固废业务板块积极开展综合利用技术研发和处置设备的运行优化，严控各项运行成本，有效提升经营效益。报告期内，吉林丙烯腈高难度废水处理项目运营的危废量同比增长。吉林固废公司成功取得废包装物综合利用资质。京盛华公司积极配合政府执法部门工作，成功签订大额处置合同，有效扭转量价齐跌的被动局面，销售毛利同比增长。
报告期内，水务运营业务以“抢水量、保利润”为中心，多措并举。宁夏车间处理单耗同比降低，有效增加运营利润。任丘分公司在原运营装置成功续约的基础上，拓展除盐水运营范围，运营收入同比增长。陕西水务公司积极克服上游业主生产负荷低导致的水量低、水质差等问题，严控各类生产消耗，有效确保毛利大幅增加。
新能源综合利用业务积极开展中高端化工新产品的产业化开发，着力打造一体化的化工装备定制化制造基地，为公司的多元化发展注入了新的活力。今年，江苏万邦达公司系统外的项目签约额超额完成计划目标，化工非标设备产值超亿元。晋纬公司建成提锂吸附剂生产线，并实现试运行。
(三) 前瞻谋划，资金管理实现稳支撑
元的项目贷款用
的执行、结算、工程及乌兰察布
(四) 持续投
报告期内，条件的新材料多为龙头、以项目深化与北京化工心向化工新材料
(五) 顺应发
报告期内，善，完成对内部计划管理的常态
2、收入与成本
（1） 营业收入构
营业收入整体情况 广东伊斯科建设项目，全年获批项支付及回款等情况进行全面梳目回款的跟踪及考核，成功回收，技术研发实现快转型司延续了对技术研发软硬件方面能实验中心，并通过大力引进材责人为主体、以项目开发员为基学、西安交通大学等高等院校在面转换，已实现在研项目中近 60，企业管理实现新升级了满足企业新发展阶段的实际需制管理手册的重新修订。同时对过程管控力度，管理效能进一步成 融资总额近 30亿元。同时，公司，着力解决工程项目遗留问题，同金超 2亿元。高投入。今年，投资建成具备研发及化工专业高素质人才，构建成一的“老、中、青”相结合的研发团工领域里的产学研用合作关系，积为新材料前沿项目。，公司组织对各项制度和流程进行分公司“三重一大”事项进行规范升。 所有工程项目加大对收尾测试、应用以专家顾问。公司持续推进研发重新评估和完管理，强化
（2） 占公司营业
司自律监管指引 下，公司最近 1第 3号——行业 按报告期末口径息披露》中的“化 整后的主营业务工行业相关业务” 数据披露要求
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
石油化工 销售量 吨 341,481 384,250 -11.13%生产量 吨 345,078 378,804 -8.90%库存量 吨 11,553 7,596 52.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用库存量增加 52.10%， 主要系惠州伊斯科2023年 11月-12月中旬停车检修未生产，销售的产品为之前的库存商品，导致2023年度库存量下降所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否 2024年2月4日，本公司之控股子公司惠州伊斯科和广东伊斯科与上海昃胜新材料有限公司出资设立广东邦盛新材料科技发展有限公司，注册资本人民币 4,000.00万元，其中惠州伊斯科和广东伊斯科分别认缴出资 2,400.00万元、800.00万元，分别占注册资本的 60%、20%；上海昃胜新材料有限公司认缴出资 800.00万元，占注册资本的 20%。截至2024年12月31日，惠州伊斯科和广东伊斯科尚未实缴出资，上海昃胜新材料有限公司实缴出资 800.00万元。 2024年12月31日，本公司出资设立青岛万邦达新材料科技有限公司，注册资本人民币 1,000.00万元，截至2024年12月31日，本公司尚未实缴出资。 2024年6月20日，本公司注销了控股子公司江西隐白高新技术有限公司。 2024年11月12日，本公司注销了全资子公司青海万邦达新能源技术有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响间戊二烯树脂新产品开发 由于碳五石油树脂自身非极性特征，限制了其应用领域及市场的进一步扩展。为提高碳五树脂的性能，本项目通过化学改 在间戊二烯树脂极性化改性小试实验结果基础上，进行了间戊二烯树脂极性化改性中试生产实验，并产出预期酸值的样品。 以树脂中的双键为反应改性位点，采用化学接枝的方式，实现间戊二烯树脂的极性化改性；采用中试优化工艺开发出 2-3个 该项目技术的开发可为公司惠州现有树脂装置提供新牌号，丰富产品线，使碳五树脂产品具有更广阔的应用领域，从而提高性，在原树脂结构中引入酸酐极性基团，提高树脂的相容性，扩大石油树脂的应用范围，并开发多个牌号的官能化树脂、丰富间戊二烯树脂产品谱系。最终实现高性能树脂的进口替代。 同时，根据市场需求开发出多个牌号的树脂改性新产品，并对公司产品相关项目工程现场提出技改方案及进行技术指导。项目年度新申请专利 4项。 牌号的改性树脂；根据客户意见调整结构设计和工艺，完成牌号定型，形成成熟的生产工艺技术，最终实现工艺技术的工程化转化。 公司后续产品的市场竞争力。苯乙烯-异戊二烯热塑性弹性体新产品开发 目前，国内 SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物）热塑性弹性体产品主要集中在中低端市场，竞争激烈，且产量增长呈现供需两弱的趋势。
本项目旨在现有的常
规 SIS牌号基础上开发
出差异化且性能优异
的产品，开拓新的下游领域应用市场，提高 SIS产品性能及市场竞争力。 根据确定目标产品性能，并对 SIS弹性体产品结构进行设计，并开展了初步合成工艺研究。通过对合成单体微观结构与序列结构调控，优化调整工艺参数,并开展了耐高温产品的合成试验，及后处理工艺的探索实验。 立足于产品差异化思路，在现有常规 SIS牌号基础上，制备出新牌号苯乙烯-异戊二烯弹性材料。将新牌号产品推广到下游市场进行应用验证，最终完成目标产品定型。 为公司揭阳新建项目提供 SIS新牌号产品，为其生产工艺优化提供基础数据支撑，使揭阳项目中产品具有更广阔的应用领域，从而提高公司后续 SIS产品的市场竞争力。共轭二烯烃与苯乙烯共聚物加氢新工艺的开发 目前国内 SBCs热塑性弹性体产能体量较大，竞争激烈。而SBCs全加氢后的烯烃聚合物，属于高端产品材料，国内市场尚无相应产品牌号，市场潜力巨大。该项目旨在制备出差异化且成熟的氢化共轭二烯烃-苯乙烯全加氢化共聚物，开拓公司材料业务在高端材料领域发展方向。 目前已完成目标产品的基本性能、光学性能、热性能、拉伸流变性能、耐溶剂性能等指标的分析测试工作。完成了全加氢聚合物前驱体开发，在此基础上进行前驱体加氢实验，并进行前驱体加氢工艺稳定性评价。 在 SBCs热塑性弹性体基础上，开展全氢化技术研究，开发出差异化共聚物产品技术成套工艺；与对标产品进行分析评价，指导示范工程项目工业化生产。 该工艺技术成果可直接转化于公司揭阳新材料项目，开展产品的中试及生产，丰富产品线。在传统 TPE产品上，开发出应用范围更广、价格优势新产品。惠州伊斯科碳五加氢及高效分离综合利用革新项目 本项目旨在依托现有碳九加氢装置建设基础，建设一套能处理公司碳五分离装置产出的各类戊烷发泡剂及碳六的综合型碳五加氢装置。开发出一套具有最优能耗的碳五加氢装置。 确定了分离及加氢工艺，并围绕 Ni系催化剂，优化催化体系，进一步提高分离效率与产品质量。已形成整体工艺流程，成功得到纯度戊烷发泡剂。目前项目处于方案设计完善中，成果转化中。 项目将充分利用碳九加氢装置的既有资产，通过发泡剂加氢分离出高纯度戊烷发泡剂，有力提升公司整体效益。装置氢气使用量降低 40%，操作难度下降，安全系数提升。 通过资源整合，扩展了公司产品种类及牌号，提升公司产品性能及附加值，为公司的资产保值增值贡献力量。高浓有机废水（液）成套处理工艺研究及应用示范 难降解废水的处理，是国内外水处理行业公认的难题。该项目旨在项目前期研发形成的预处理-高效分离-深度处理集成工艺包基础上，有针对性的突破不同来源及特点的高浓难降解有机废水卡脖子问题，实现整体技术工艺进行优 该项目形成了成熟的丙烯腈含氰废水处整体处理方案、兰炭废水处理方案。项目技术成果已成功转化应用于吉林丙烯腈项目现场，系统运行稳定达标；同时开展在新项目中的推广应用。
年度新增授权发明专
利 1项，实用新型专 通过小试及中试实验，对不同技术进行优化和组合，包括预处理工艺、分离工艺、深度处理工艺等，开发出一套针对高浓有机废水的成套组合工艺，可实现对典型高浓度有机废水的有效处理，并在此基础上，对该成套组 技术可推广应用于不同来源及污染程度的高浓度有机废水/液的处理，如石化、煤化工行业，为公司在高浓废水处理领域开拓新的市场，同时还可在精细化工、医药废水及农药废水等领域推广。化升级。 利 1项。 合工艺进行推广，在示范项目中进行应用验证。盐湖资源综合利用工艺开发及中试示范项目 盐湖中除锂资源外，还含有大量其他稀有元素，这些元素的提取具有重大的经济价值及战略意义。该项目旨在开发出高效率、高收率的盐湖锂提取工艺，及其他有价元素的提取工艺，并配套完成中试示范项目。 在前期卤水资源综合利用整体工艺方案及工艺路线开发基础上，完成了方案中试应用验证，及工艺参数优化及升级；目前该技术成果已应用在生产线建设项目中,本年度就工程现场技术问题进行对接；同时，开展项目用吸附剂的试生产加工工作。年度新申请发明专利 1项。 与盐湖所、化物所等机构开展产学研合作，进行盐湖锂吸附剂及处理工艺开发，形成盐湖锂资源综合利用方案，后续针对卤水中不同资源开发利用开展工艺研究及应用示范。 形成的盐湖资源综合利用的系列技术成果，有利于公司在新能源领域新业务拓展，并提高提锂业务竞争力。电子束辐照技术处理废水中试装置研发 项目旨在开发出以电子束辐照技术为核心，耦合传统污水处理技术的工业污水新型组合处理工艺，使其具有运行稳定、处理效果好、运行低成本的特点，最大限度的发挥电子束辐照技术在难降解工业废水领域的应用效用；同时开展中试装置试制工作，开发出具有可推广应用的成熟技术及设备。 该项目已完成了电子束辐照技术处理废水整体工艺开发，中试装置各单元设计制造、运行调试及装置验收工作。通过运营现场对聚甲醛废水、兰炭废水处理工程项目现场进行技术验证与工艺系统优化升级，最终形成了电子束联合处理中试装置设计工艺方案及煤化工废水整体解决方案。 通过不同废水及技术工艺组合试验，形成以电子束辐照技术为核心，结合不同技术及组合方式，形成对工业废水的整体处理工艺方案；形成一整套中试实验平台，并可实现不同工艺系统单元模块化组合，开展现场试验，验证整体方案的可行性及经济性。 该工艺的开发，有利于实现电子束辐照技术在工业废水处理领域应用的行业性技术突破；提升公司在高级氧化技术处理废水方面的技术储备。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 474.75%，主要系本报告期惠州伊斯科毛利率提升以及购买商品、接受劳务以现金支付的形式减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 867.96%，主要系去年同期收到转让锦泰钾肥股权转让款及本报告期购买理财产品支付的现金增加所致；
（3）现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期减少 316.18%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
和政府补助款所致。 否
信用减值损失 46,921,222.00 190.07% 主要系本报告期收回欠款导致信用减值损失转回所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
五项目工程进
度增加所致；
使用权资产 1,493,375.81 0.02% 2,412,376.37 0.03% -0.01%
短期借款 158,709,703.68 1.94% 100,026,301.37 1.39% 0.55%合同负债 120,750,705.06 1.48% 187,687,136.27 2.60% -1.12%长期借款 320,975,000.00 3.92% 135,000,000.00 1.87% 2.05%租赁负债 389,217.74 0.00% 1,388,967.42 0.02% -0.02%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流
动资产 438,811,355.64 438,811,355.64 质押 开立银行承兑汇票质押的大额存单
其他非流动资产 258,917,406.95 258,917,406.95 质押 开立银行承兑汇票质押的大额存单合计 2,982,112,198.58 2,619,386,659.50 — —
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特
定对
象发
行股
票2023年02月16日 34,899.04 34,196.21 2,680.16 34,35扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89元，实际募集资金净额为 341,962,081.13元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000018 号”验资报告验证确认。截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金 34,350.72万元，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年度向特定对象发行股票2023年02月16日 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期） 生产建设 否 34,196.21 34,196.21 2,680的建设期为2021年至2023年，期间受外部环境影响，建设进度有所延后。“丙烯腈含氰废水预处理装置”子项目于2023年 10月开始运营，截止2024年末，已稳定运行 12个月，受市场竞争及经济变动等因素影响，自2024年 10月份的处置价格存在一定下调；“园区工业污水处理装置”子项目于2024年 1月、7月分两期进行了污泥培养及联动调试，实现间歇性外排污水，于2024年 7月达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 适用公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十一次和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使投入及置换情况 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金金额 30,263.25万元，以及已支付发行费用的自筹资金金额 202.83万元，共计 30,466.08万元。上述募集资金已于2023年3月13日置换完毕。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进了专项审核，出具了“大华核字[2023]001783 号”《鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月08日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 内容详见价值在线“万邦达2023年度网上业绩说明会”。 万邦达：2024年5月8日投资者关系活动记录表（2023年度网上业绩说明会）（http://www.cninfo.com.cn）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
是 □否
公司于2025年4月16日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定公司估值提升计划的议案》，详见公司披露的《公司估值提升计划》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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