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| 致远新能(300985)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处行业属于金属制品业（C33）。
公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载 LNG供气系统、LNG 动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售。其中，车载 LNG 供气系统产品主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域；LNG 动力船燃料系统主要应用于内河船舶、海洋船舶领域；负极材料是锂离子电池的主要组成部分，锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，锂离子电池的终端主要应用于新能源电动汽车领域。
公司主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的研发、生产和销售，LNG 气瓶是一种替代汽车油箱，用以盛装、贮存、供给燃料（LNG）的低温绝热压力容器，是 LNG 汽车燃料系统的核心装备。LNG 气瓶生产遵循国家许可证管理制度，设计、制造，企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此，行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
车载 LNG 供气系统其功能相当于柴油油箱，主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域，LNG 作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业。因此，商用车行业、能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。
(2）中国天然气重卡行业发展情况
天然气重卡是指使用液化天然气（LNG）作为燃料源的重型商用车辆，主要用于长途货运、物流运输等重型作业，同时通过采用天然气作为能源，相较于传统的柴油重卡，能够在一定程度上降低环境污染，减少尾气排放，特别是减少一氧化碳、硫化物和颗粒物等有害物质的排放，符合现代环保要求。中国天然气重卡的发展经历了三个主要阶段： 早期探索阶段（2000年至2010年）：在这个阶段，中国开始探索天然气重卡的发展，一些重卡企业开始研发和生产以天然气为燃料的重型汽车，以满足环保和能源替代的需求。
初步发展阶段（2010年至2015年）：随着环保政策的加强和清洁能源的推广，天然气重卡逐渐受到重视。政府开始出台相关政策，鼓励和支持天然气重卡的发展。在这个阶段，一些重卡企业加大了对天然气重卡技术的研发力度，提高了产品的性能和质量。同时，加气站等基础设施也开始逐步完善，为天然气重卡的应用提供了更好的条件。
快速发展阶段（2015年至今）：2015年至今的快速发展阶段，在技术和市场需求的推动下，天然气重卡的产品种类越来越丰富，技术也越来越成熟。一些企业推出了更加高效、环保的天然气重卡产品，满足了市场的多样化需求。目前，大马力燃气重卡凭借其卓越的动力性、经济性和运输效率，占据了明显优势，特别是燃气重卡的经济性优势凸显。
经过几年快速发展，技术更新迭代较快，技术成熟质量稳定，大容积轻量化等更经济的产品不断推出，出现1350L和1500L为主的产品主导整个市场，甚至推出了3000L以上多气瓶组更大续航里程的供气系统。
近两年，天然气重卡市场表现出强劲的增长势头，2023年全年 LNG 重卡销量为 15.2万辆，全年月平均增速高达 385%。2024年，天然气重卡的销量达到了 17.8万辆，同比增长17.2%。（数据来源：第一商用车网）。天然气重卡的强劲增长主要得益于对环保要求的提升、天然气价格的优势以及产品技术的进步等因素。此外，天然气重卡在长途货运和物流运输等领域的应用也进一步推动了其市场发展。未来我国天然气载货重卡的市场渗透率会趋于稳中有升，燃油重卡、燃气重卡、新能源重卡三分天下，将会在特定区域根据运输场景不同呈现此消彼长态势。
（3）天然气重卡的周期性特点
近年来，中国天然气重卡行业呈现快速发展态势，主要受政策、油气价差、技术升级及市场需求等因素影响，展现出显著的周期性特点。
（3.1）政策驱动周期
受排放标准升级和环保政策影响，推动天然气重卡市场需求不断增加。2023年7月1日实施国家第六阶段机动车污染物排放标准和2025年 3 月交通运输部、国家发展改革委、营运货车报废更新，加快更新一批高标准低排放营运货车。对提前报废老旧营运货车、提前报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化补贴标准”等政策，推动天然气重卡销量激增；同时，国家实施的“蓝天保卫战”环保政策加速国三货车淘汰，2023年多地禁行国五天然气重卡，推动终端市场更新需求。
（3.2）油气价差周期
天然气价格波动直接影响经济性：自2021年起油价持续上行并维持高位；因2022年受俄乌冲突影响，进口 LNG 价格上行，LNG 进口量大幅缩减，2023年起进口量大幅增加，进口价格快速回落。2023年气价降至 3726元/吨（较2022年下降50%），油气价差扩大至 3元/公斤，运营成本优势显著。同时，冬季供暖季气价回升可能导致短期需求回落。
（3.3）基建与物流需求周期
重卡销量与基建、房地产投资强相关（如2010年、2019年增长高峰），但近年转向存量更新主导。2025年国家战略西移（中西部基建）或进一步拉动天然气重卡需求。
（3.4）技术迭代周期
燃气发动机技术故障率降低、轻量化、长续航等技术进步和加气站网络完善推动燃气车渗透率提升，形成长期增长趋势。
综上所述，随着环保政策日趋严格，国家对于清洁能源的使用和推广给予了高度重视，在产业政策上给予了大力支持。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级；2024年6月，国家发改委发布《天然气利用管理办法》也将LNG卡车列为优先支持对象；2025年3月，交通运输部、国家发展改革委、财政部印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，支持国三、国四排放标准营运货车报废更新。随着乘用车和重型商用车能量消耗量相关限制标准的升级，市场对高效、低排放车辆的需求将进一步增长。天然气重卡由于具有低排放、低污染的特点，将更受市场青睐。
（4）车载LNG供气系统产品的市场地位
公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载 LNG 供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。报告期内，公司又投入运营了工业化与信息化深度融合的车载 LNG 供气系领先于国内同行业其他企业，公司以先进的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理，获得了客户的高度认可与信赖。
2018—2024年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。
2.LNG动力船燃料系统行业发展情况、周期特点以及其所处的行业地位情况 （1）LNG动力船燃料系统行业发展情况
LNG 动力船燃料供气系统作为船舶动力系统的核心组成部分，近年来随着全球环保法规趋严和清洁能源需求增长而快速发展。LNG 动力船因其环保性能和经济效益逐渐成为航运业的发展趋势。随着技术的不断成熟和示范项目的成功，船用 LNG 燃料供气系统开始进入规模化应用阶段,目前，国内外已有一定数量的船舶开始使用 LNG 作为燃料，其中包括渡船、货船、集装箱船等各类船舶。国际上，韩国的三星重工、现代重工在 LNG 运输船和供气系统技术上处于领先地位。近两年，国际船舶呈现爆发式增长，同时基于国际海事对排放及节能减排的要求，航运业加快减排步伐，推动船舶向更清洁高效的方向发展，在世界航运业，新造海船使用 LNG 燃料船舶占一半以上，其中 LNG 船舶仍是主力需求。随着船舶大型化及技术提高，对大型化储罐的需求也相应提高，主要是1000方以上LNG动力船舶订单，500立方以下C型双层罐的需求主要集中在特种工程船，定点航线船舶上（PCTC，加油船等）。而这些船舶大部分都集中在中国和韩国的船厂制造，相应的 LNG 燃料系统和储罐大部分都在中国制造。苏州致邦可以承接 300 立方以下海船罐的制造和系统集成，设计和制造能力能满足 DNV、BV、CCS、RINA等船级社的要求。
2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》( 简称《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》) 等政策推动和沿海港口LNG加注设施逐步完善，LNG 动力船舶快速发展。报告期内，国务院《关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，逐步扩大液化天然气动力等新能源船舶应用范围；交通运输部、国家发展和改革委员会等多部门联合出台了 《交通运输大规模设备更新行动方案》《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实输船舶发展；支持新建新能源、清洁能源动力船舶等一系列扶持政策，LNG 燃料船以卓越的环保性能、突出的燃料经济性、可靠的安全性显著优势，开创“大载量+低成本+低污染”的航运新模式。并且，随着先进的智能控制系统、无人驾驶与自动调速及通信技术等智能化、数字化航行技术的应用，LNG 燃料动力船将成为引领航运业迈向绿色未来的先锋力量。
（2）周期特点
LNG 船用供气系统的发展受技术、环保政策和经济性、扶持政策等多重因素驱动，其周期性特点表现为与能源市场、法规强制力及产业链成熟度、扶持补贴力度等紧密相关。
未来随着全球脱碳进程加速，LNG 供气系统将向更高效率、更低成本的方向演进，但短期内可能因政策调整或能源价格波动出现需求波动。
（2.1）与能源价格和航运市场联动
LNG 船用供气系统的需求受全球天然气价格和航运业景气度影响显著。例如，天然气价格低位时，LNG燃料的经济性更突出，推动船东改装或新建LNG动力船。（2.2）政策法规驱动的投资周期受IMO的硫排放限制（如2020年“限硫令”）和碳减排目标（如EEXI、CII）直接刺激 LNG 供气系统的短期需求爆发。中国“双碳”目标和地方补贴政策（如 LNG 动力船建造补贴）及“交通运输大规模设备更新行动方案”也形成周期性投资高峰。（2.3）产业链配套周期伴随沿海港口 LNG 加注设施逐步完善，将形成“需求先行、供给跟进”的周期性波动特点，将吸引更多船舶采用LNG燃料进而促进行业发展。
（3）LNG动力船燃料系统等产品行业地位
公司的全资子公司苏州致邦已在 LNG 动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备等产品类型和项目上实现了较好的业绩和突破，具备了一定的市场知名度和认可度，具有基本的设计、生产体系和一定的专业能力，具备向更广泛和高端市场拓展的潜力。
苏州致邦通过年度供应商招标和供应商评审的形式，经历了业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程，成功入选了新奥集团，华润燃气、协鑫集团等集团客户供应商，且与厚普股份、重庆耐德等行业知名企业建立联系并开展业务合作。LNG 动力船燃料系统项目业绩得到一定认可，内河船罐和海船罐知名度有所提高，国内内河 LNG 动力系统成熟配套企业有 5-8 家企业，目前业内比较认可的企业有中国国际海运集装箱(集团)股份有限影响力以及产品服务口碑处于同行业前列。
3.锂离子电池负极材料行业发展情况、周期性特点
（1）行业发展情况
近年来，受益于锂离子电池下游持续增长，负极材料产销量逐年快速提升，特别是以动力电池、储能电池需求规模的爆发式增长，推动负极材料近年来持续处于高景气周期，行业发展存在“过热”现象，行业企业持续进行产能扩张，同时大量企业和资本跨界进入，导致行业在2023年以来出现白热化竞争局面，相关状况在2024年仍在持续。
当前，负极材料行业供需结构尚未出现明显反转迹象，但是，市场竞争环境出现了一些积极变化的迹象，从中长期来看，基于锂离子电池产业的快速发展前景，新能源汽车动力电池、储能电池等产品性能的持续提升以及相应产品迭代、技术迭代需求，应用场景的快速成熟，负极材料行业仍具备快速增长的市场空间，且随着市场竞争环境的良性改善，负极材料企业未来有望逐渐摆脱白热化竞争的局面，恢复平稳发展、良性竞争的共同繁荣局面。
随着锂离子电池市场的快速发展，负极材料市场容量随之增加，面对巨大的市场需求，负极材料头部企业凭借规模效应和客户、技术优势，在加大研发投入、提高产品性能指标的同时，通过在电费较低、政策优惠的地区布局一体化生产基地，降低生产成本，进一步提高市场竞争力和市场占有率，预计未来负极材料市场份额将会进一步向头部企业，行业集中度将进一步提升；此外，负极材料的一体化趋势也日益显著。
展望未来，人造石墨仍将是锂电池负极材料的主流选择。人造石墨负极材料不仅符合动力和储能电池对循环寿命和安全性的要求，还与新能源汽车市场和储能电池市场的蓬勃发展相契合。因此，预计人造石墨的出货量将持续增长，且其市场占比将维持在高位。
（2）周期性特点
明确行业发展技术规范，促进行业有序竞争。2024年 6 月，工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，并对锂离子电池行业企业的研发经费、独立生产、销售和服务能力、实际产能利用率、生产工艺、产品质量检测能力等方面提出较高要求，行业准入门槛不断提高。上述规范的推出，将进一步加强锂离子电池行业管理，推动行业转型升级和技术进步，促进行业的有序锂电池负极材料市场需求增速放缓。2024年工信部公布全国锂电池总产量 1170GWh，同比增长24%，负极材料总产量约为 200万吨，同比增长超过 20%，虽然需求在增长，但是，2023年和2024年增速从2021年和2022年100%的增速快速降低到20%-30%，需求的增速放缓以及近两年负极投资项目产能释放，导致负极材料市场整体开工率维持在 50%～60%之间，主流大厂开工高位，很多中小型负极企业开工情况较差，甚至停工停产，负极材料市场订单差异化明显，中小型企业订单量相对较少，为保持正常生产，场内订单抢夺仍旧不断，负极材料实际成交价格延续低位。负极材料市场集中度增加，竞争进一步加剧。随着供需关系变化，负极材料市场进入优胜劣汰阶段，中小型或工艺落后产能逐步淘汰，头部企业占有大量市场份额，订单较多，利用订单优势，头部企业仍在新增产能投资规划，包括在海外投资负极材料一体化项目等，不断扩大生产产能，获取更大的市场份额，因此2024年下半年头部企业的新建、扩建项目仍有投产计划，负极材料市场竞争将进一步加剧，总体产能消纳困难。从整体来看，2024年负极材料市场价格趋势稳中微降，但整体市场供应量有所增加，负极材料市场整体仍处在以价换量式的严酷市场竞争态势。2024年负极材料总体需求虽然在增加，但整体市场产能充足，同时头部负极材料企业石墨化自供率不断提升，导致独立石墨化企业代工订单有限，进而对石墨化代加工需求减少，负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈，下游持续压价，叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设，市场竞争加剧，负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调，较报告期初下调 1000元/吨，降幅为 10%。石墨化代加工费
用主流成交价在8000-10000元/吨。（数据来源：百川盈孚） （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
序
号 发布
日期 发布部门 政策文件名
称 对公司所处行业的影响内容
2024年
2月 工业和信息化部
国家发展改革委
财政部
生态环境部
中国人民银行
国务院国资委
市场监管总局 《关于加快推
动制造业绿色
化发展的指导
意见》
22024年
3月 国务院 《关于印发
〈推动大规模
设备更新和消
费品以旧换新
行动方案〉的
通知》（国发
〔2024〕7
号） 1.提出加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级。2.加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。32024年3月 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展。42024年5月 吉林省人民政府办公厅 关于印发吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案的通知 深入推进产业链固链、补链、强链。加快延伸新能源“三电”产业链。进一步做强锂电池隔膜、轻量化壳体等电池材料优势板块，强化正负极材料、电解液等产业链布局，加快固态电池、钠离子电池等新一代产品产业化，促进产业集聚引领发展。52024年5月 工业和信息化部办公厅交通运输部办公厅商务部办公厅 《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》 大力推动绿色供应链设计，优化物流组织模式，加快标准托盘、周转箱（筐）等物流载具推广应用和循环共用，提升清洁能源车船应用比例。62024年5月 交通运输部 国家发展和改革委员会 工业和行动方案》 1.支持老旧营运货车淘汰更新工作。鼓励引导道路货运经营者加快淘汰更新国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰更新国四标准营运类柴油货车。2.加快高能耗高排放老旧运输船舶报废更新。3.大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展。加快液化天然气（LNG）、醇、氢、氨等燃料动力船型研发，提升新能源船舶装备供给能力。支持新建新能源、清洁能源动力船舶。4.完善新能源清洁能源动力运输船舶配套基础设施。2024年6月 国家发展改革委 《天然气利用管理办法 》2024年21号令整。明确工信部负责全国锂离子电池行业规范公告管理工作92024年6月 江苏省交通运输厅、省发改委、工业和信息化厅、公安厅、财政厅、生态环境厅、应急管理厅 江苏省推动交通运输领域大规模设备更新实施方案 将以绿色、低碳、智慧为导向，以交通运输设备更新换代助推新质生产力发展，有效推动交通运输领域扩投资、促消费，全面实施城市客运新能源车辆推广、营运货车淘汰更新、营运船舶报废更新、港口设备提档升级、基础设施数字化转型五大行动，有序推进交通运输行业绿色低碳转型。102024年7月 国家发展改革委、财政部 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知（发改环资〔2024〕1104号） 支持老旧营运船舶报废更新。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展。112024年8月 交通运输部国家发展和改革委员会 《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》 1.支持老旧营运船舶报废更新。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发旧船舶报废更新。2.新建新能源清洁能源船舶，船舶主推进动力应当为液化天然气单一燃料、甲醇单一燃料、氢燃料动力、氨燃料动力、纯电池动力（不含铅酸电池动力）或燃油替代率 60%以上的液化天然气和燃油双燃料、燃油替代率50%以上的甲醇和燃油双燃料。2024年8月 国务院 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》132024年9月 工业和信息化部生态环境部应急管理部国家标准化管理委员会 关于印发国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）的通知 1.新标准的制定将显著提升锂电池行业的整体水平，为产业发展指明更为清晰的方向，并提出更为严格的技术要求。2.通过提高技术参数标准和环保要求，这一政策将引导企业加大技术研发力度，提升产品性能，推动产业向高端化、智能化方向加速发展。3.淘汰落后产能，优化产业结构，将进一步提升中国锂电池行业的整体竞争力，为产业的可持续发展奠定坚实基础。142024年10月 国家发展改革委工业和信息化部住房城乡建设部交通运输部国家能源局国家数据局 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》 1.加快交通运输和可再生能源融合互动。探索推广应用新能源中重型货车。有序推广车用绿色清洁液体燃料试点应用。2.统筹新基建和可再生能源开发利用。加强充电基础设施、加气站、加氢站建设。2024年1月—12月 山东省、吉林省、陕西省、四川省等地发展和改革委员会、交通运输厅等相关部门 山东省《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》吉林省《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》四川省《进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》等
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司的主营业务车载 LNG供气系统业务稳步发展，市场份额一直稳居国内领先地位。但由于行业领域的激烈竞争，从而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。
产能改扩建，随着行业扩产产能集中释放，导致供需失去平衡，市场竞争日趋激烈，受市场需求和部分产品销售价格下降的综合影响，主营产品车载液化天然气供气系统的收入和毛利同比下降；与此同时，随着报告期公司募投项目逐步投入使用，导致期间费用、折旧摊销等成本有所增加，进而对公司的业务收入和经营成果产生不利影响。
2024年内，负极材料行业市场竞争处于白热化竞争状态，相较于以前年度，行业产品价格水平处于相对低位，负极材料市场整体仍处在以价换量式的严酷市场竞争态势，行业总体盈利水平较低。2024年负极材料总体需求虽然在增加，但整体市场产能充足，同时头部负极材料企业石墨化自供率不断提升，导致独立石墨化企业代工订单有限，进而对石墨化代加工需求减少，负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈，下游持续压价，叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设，市场竞争加剧，负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调，较报告期初下调1000元/吨，降幅为10%。石墨化代加工费用主流成交价在8000-10000元/吨。
受上述不利因素影响，全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，公司聘请了天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司，以2024年12月31日为基准日，对全资子公司昊安新能固定资产的可收回金额进行了评估，根据评估结果，结合昊安新能目前经营情况、未来发展趋势及业务规划实现预期，基于谨慎性原则，公司结合专业机构的评估结果对锂电池负极材料石墨化相关资产组计提减值准备 14,071.16万元。
2024年度公司实现营业收入 115,162.37万元，比上年同期减少 35.18%；归属于上市公司股东净利润 -19,190.97万元，比去年同期减少 441.22%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -20,999.34万元，比上年同期减少 477.75%；截至2024年末，公司总资产222,727.95万元，同比减少 12.21%；归属于上市公司股东的净资产 97,167.35万元，同比减少 21.17%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
车载LNG供气系统 销售量 台 40,499 52,290 -22.55%生产量 台 40,999 58,498 -29.91%库存量 台 5,841 6,688 -12.66%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用无
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
合并范围增加：
公司名称 股权取得方
式 股权取得时
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 17,243,611.17 13,745,417.61 25.45% 销售人员数量增加，导致职工薪酬增加；
外垖主机厂增加仓储
面积导致仓储费用增
加
管理费用 66,089,433.69 49,085,491.41 34.64% 由于致博工厂投入运营，对应折旧及修理费用增加；同时项目咨询费有所增加财务费用 25,681,186.08 23,317,147.05 10.14%研发费用 34,546,287.49 45,979,535.88 -24.87%2023年部分研发项目结题，2024年没有费用发生。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响LNG气瓶超长保温性能研究与应用 提高气瓶真空保持能力，打造致远LNG气瓶品质品牌 正在进行真空度影响因素相关测试 完成5年内气瓶夹层漏放气速率指标和5年内气瓶夹层真空度指标 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。车载液氢瓶开发 开发液化储氢气瓶，提高质量储氢密度，为氢燃料电池及内燃机提供燃料 气瓶强度及低温测试开发完成，下一步进行实际充氢试验 1.完成液氢瓶结构设计；2.进行可靠性与低温性能试验验证；
3.B样品研制成功。 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。外置带泵HPGS高压直喷供气模块研究与应用 解决高压直喷气瓶国外卡脖子技术，为高压直喷技术发动机提供动力源 A样（台架试验）开发已完成，下一步进行B样（路试）测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。LNG气瓶外壳用201材料的研究与应用 采用201材料，开发防腐新工艺，保证气瓶耐腐蚀性能，降低气瓶生产成本 正在进行防腐工艺开发 实现201材料替换304材料在气瓶外壳上的应用，防腐性能满足客户需求。降本增效。 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。LNG气道路瓶耐久性能提升 公司为树立LNG供气模块品牌，对气瓶提出耐7g振动强度不出现功能性问题的质量提升目标 正在进行方案验证工作 完成设计优化及可靠性验证 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。液氢用汽化组件开发 匹配液氢供气系统使用，实现给燃料电池提供适宜温度和压力的气体 方案开发完成，下一步进行汽化能力测试 完成方案设计与设计验证工作 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。新材料轻量化框架开发 研制新材料框架，目标较传统铝合金材料框架可降重30%，提高我司产品在同行业中的竞争优势。 正在进行样件开发测试 完成方案设计与设计验证工作 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。2000L气瓶开发 零件选型及性能测试系统方案开发可靠性验证 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。车载高压氢供气系统总成 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。410L高压氢瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。750L气瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。600L气瓶开发 结构设计及传热计算、汽化量测试、市场小验证 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。一体式汽化器缓冲罐开发 批量生产 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。气瓶外壳轻量化设计 单瓶降重30kg以上，批量生产 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。气瓶自动装瓶专机应用 提高产品一致性 方案正在推进，预计10月份落地 实现全自动无人装瓶 降本，提升产品质量。气瓶气压数据共享系统开发 实现致博致远2码合一，优化管理 致远搬迁，项目后期扩展 采用统一平台管理 降本，便于管理。自制附件开发与应用 实现液位组件附件属地化生产 部分产品已批量 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。新材料绝热纸应用 保温性能提升10%，批量生产 正在进行批量测试 批量供货 技术领先，提升产品性能、保温性能最优、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。高压氢瓶智能制造 匹配氢燃料电池重卡，抢占氢燃料电池重卡市场 正在进行型式试验取证 完成方案设计与设计验证工作 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。高强钢框架开发 采用新结构、轻量化高强钢材料，一体冲压成型方案，框架降重23% 试验验证完成 批量供货 技术领先，性能可靠、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。35MPa高压氢瓶优化 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，性能可靠、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。封头自动生产线开发 提高自动化程度，优化人员配置 方案正在推进，预计10月份落地 优化人员配置，提高产能、优化产品结构及提高产品质量稳定性 降本，提升产品质量。70兆帕四型氢瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行样件开发测试 批量供货 技术领先，性能可靠、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。气瓶防浪板自动装配焊接专机研究与应用 提高自动化程度，优化人员配置 方案讨论中 实现1人进行全工序生产 降本，提升产品质量。气瓶气室封头自动焊接专机开发与应用 提高自动化程度，优化人员配置 方案讨论中 实现2人进行全工序生产 降本，提升产品质量。液氢储罐开发 开发液氢储罐，验证工艺和设计 方案讨论中 完成方案设计与设计验证工作 技术储备，性能可靠。1000L侧挂气瓶开发 取得型式试验证书及产品批量供货产业化 正在进行型式试验取证 批量供货 技术领先，提升产品性能、轻量化、低成本、提高市场占有率。服务客户满意。卧式低温储罐内胆防旋结构的研发 解决传统设计中内胆旋转问题，提升低温 设计完善、产品定型、完成详细技术文 有效避免内胆旋转及热膨胀引起的结构破 能够满足国内外对低温储罐安全、稳定、储罐在极端环境下的稳定性与安全性，开发智能化监测系统。 件、项目总验收 坏，减少由于旋转产生的磨损和疲劳，延长储罐的使用寿命。 高效的需求。高强度船用罐防波板及定位机构的研发 增强船舶在恶劣海况下的安全性和稳定性。具备优异的抗冲击性能和耐腐蚀性。
能够快速响应并有效
控制防波板的运动状
态。 设计完善、产品定型、完成详细技术文件、项目总验收 完成防波板及定位机构的设计、制造和测试，确保其符合国际标准和行业要求。 进一步拓展市场空间。具有抽真空过滤机构的立式低温储罐的研发 提升低温介质的储存效率与安全性。提高操作安全性和管理效率 设计完善、产品定型、完成详细技术文件、项目总验收 通过采用新型绝热材料和优化的真空设计。开发高效的气体过滤系统。引入物联网技术提升储存过程的安全性和可靠性。 开发具有高性能、智能化的低温储罐将成为市场的主流趋势。
市场潜力巨大，能为企业带来显著的经济收益。移动式低温储罐防进液气相管组件的研发 解决现有气相管在运输和操作过程中液体意外进入的问题。降低气体泄漏和压力超限的风险。优化气相管的流动特性，降低资源浪费。 设计完善、产品定型、完成详细技术文件、项目总验收 设计防进液气相管组件。确保在极端温度条件下的稳定性。降低维护频率和运营成本。 具备良好的市场前景。
5、现金流
1、2023年度客户部分采取现金预付方式，2024年恢复为按信用期承兑支付，造成2024年经营活动现金流入减少；2024年经营规模同比2023年缩减，导致经营活动现金流入及流出均有所减少；
2、2024年公司分批购买理财产品总额度3亿元，当期赎回，导致投资活动现金流入及流出均比2023年度增加3亿元；2024年公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金减少1.24亿元，也导致投资活动现金流量净额增加；
3、2024年筹资活动现金流出同比2023年增加的主要原因为企业偿还吉林银行项目贷款1.55亿元、股利分配0.53亿元以及股份回购支付现金0.15亿元等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
元，昊安新能资产组减值损失1.41亿元 否营业外收入 1,605,046.82 -0.88% 否营业外支出 1,260,060.90 -0.69% 否信用减值损失 -27,285,140.16 14.95% 否资产处置收益 -70,641.36 0.04% 否其他收益 12,848,177.99 -7.04% 政府补助 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行2021年04
月29
日 83,00
0.16 77,73
5.17 1,366
16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.90元。截至2021年4月23日止，本公司本次发行募集资金总额为830,001,660.00元，扣除发行费用52,649,960.38元后，募集资金净
额777,351,699.62元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000249 号”《验资报告》。截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入724,369,946.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目140,073,050.65元；于2021年5月19日至2024年12月31日期间使用募集资金人民币584,296,895.91元；本年度使用募集资金13,668,922.00元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为77,070,938.19元（含尚未使用的利息收入扣除手续费的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1）关于“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目 公司于2023年8月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”达到预定可使用状态的时间进行调整，同意公司将上述募投项目的实分项目说明 施期限由2023年06月30日延长至2024年6月30日。
未达到计划 报告期内，“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目生产线陆续投入使
进度、预计 用，生产线建成初期，产能未能完全释放。公司对募集资金投资项目的选定，基于当时的市场环境、技收益的情况 术发展趋势及公司的实际情况，前期根据国家相关产业发展方向和行业的发展规律，经过充分的市场调和原因（含 研和分析论证做出的决定。但，在募集资金投资项目实施过程中，面临着产业政策变化、市场变化、竞“是否达到 争条件变化以及技术更新等诸多因素，因此，公司提醒投资者注意该项目预计收益不及预期的风险。预计效益” （2）关于“氢能装备智能制造项目”选择“不适 公司于2024年1月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于用”的原 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，于2024年9月29日召开了第二届董事会第十七次会议因） 及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点及延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”项目名称变更为“氢能装备智能制造项目”；实施期限由2024年1月31日延长至2026年1月31日。
（3）关于“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”
项目)”
（4）承诺投资项目“营销网络建设”项目已终止，承诺投资项目“研发中心”和“补充流动资金”不单独核算经济效益。
1、年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地
由于受俄乌冲突、国内国际公共社会因素、极端高温天气以及各国碳减排政策实施等因素影响，全球能源供应持续紧张，天然气价格持续高位波动，LNG 重卡的燃料经济性优势消失；同时，由于受到产业政策变化影响，造成LNG重卡短期需求下降。鉴于“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建成投产后见效更快、综合优势更高，为集中资源保障该项目的顺利实施，公司拟用新项目置换原“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目中的‘年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地’项目”的部分募集资金，涉及变更募集资金用途金额为 22,000万元，以提高募集资金使用效率。
调整后原募投项目剩余募集资金及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将继续存放于原募集资金专户用于原募投项目建设使用。原规划的“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”将另行安排后期建设，不足部分所需资金改为公司自筹。
项目可行性 2、研发中心
发生重大变 公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对研发中心项目建设的设计方案进化的情况说 行了优化调整，在原有研发方向和研发内容的不变基础上，仅是调整了研发中心的办公场地，由原来单明独新建研发中心大楼改为利用长春致博已经建成的办公楼作为研发中心的办公场地，整合公司资源，提高资产利用率。因此，公司将原计划投资 5,525.10万元的“研发中心”的建筑工程费调整至新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”（氢能装备智能制造项目）投资额度，从而更好地提高了募集资金使用效率。
3、营销网络建设
因公司调整营销战略，公司采取了与各地汽车服务站签订 LNG 气瓶售后服务协议，只检测和更换气瓶，不需要专业人员和专业设备投入，维修服务快速便捷，并且终端客户更希望及时更换气瓶，及时运营；同时，因工艺技术成熟和严格的质量控制，近年来公司因 LNG 气瓶真空度而收到的不良质量投诉下降了约 80%，气瓶真空度返修售后服务的需求并不大。因此，为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此终止“营销网络建设”项目建设,将原计划投资 4,350.79万元的“营销网络建设”的建筑工程费调整至新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”（氢能装备智能制造项目）投资额度。
超募资金的
金额、用途
不适用及使用进展公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块募集资金投总成智能制造项目”中的“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目变更资项目实施为“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。本次变更的新项目实施地点为吉林省大安市。地点变更情公司于2024年9月29日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通况过了《关于变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点及延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。将“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”项目名称变更为“氢能装备智能制造项目”；实施主体由公司变更为公司全资子公司吉林省致远新能源氢能科技有限公司；本次变更的新项目实施地点为吉林省洮南市。募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用公司于2021年6月10日召开的第一届董事会第十九次会议审议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投募集资金投项目的自筹资金 14,007.31万元。公司独立董事及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项均发表资项目先期了同意意见。投入及置换公司于2024年3月14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了情况《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司使用 1.24亿元募集资金置换募投项目“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”前期自筹资金投入。公司独立董事及保荐机构长用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。公司项目实施出于2021年首次公开发行股票投资建设的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基现募集资金地”“研发中心”“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，结余的金额“营销网络建设”项目已变更、 “补充流动资金”项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用及原因效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将以上募投项目节余募集资金合计 399.53万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金用 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。途及去向公司于2024年2月22日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对长春致远新能源装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（吉证监决〔2024〕11 号（以下简称“《决定书》”），《决定书》主要内容如下：2022年9月13日经股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地项目”中部分募集资金用途变更为“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”（以下简称“昊安项目”）。2022年9月26日，公司与吉林银行长春卫星支行、长江证券承销保荐有限公司(以下简称保荐机构）、“昊安项目”子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司（以下简称昊安公司）签订《募集资金四方监管协议》,新设吉林银行募集资金专户，同日，变更募集资金到账。2022年10月9日至10月28日，公司累计以1.24亿元募集资金置换“昊安项目”前期自筹资金投入。但前述1.24亿元募集资金置换自筹资金事项，未经董事会审议通过，会计师事务所未出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构未发表明确同意意见，且上述事项未履行信息披露义务。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管募集资金使理和使用的监管要求》第十一条相关规定。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网用及披露中（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会[infaith91] 吉林监管局行政监管措施决定书的存在的问题公告》(公告编号：2024-011）。收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，对照有关法律法规及公司相关管理制度的规定，针对《决定书》提出的问题制订了整改方案并落实了整改措施。具体整改情况如下：公司针对上述子公司于2022年使用募集资金 1.24亿元置换先期投入自有资金的具体情形进行了核查，并根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号）等法律法规，补充履行了相关审议程序，于2024年3月14日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，对相关募集资金置换事项补充履行了审议程序，会计师事务所已出具鉴证报告，保荐机构已发表明确同意意见，并按要求予以了披露。具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) )/(1) 期
(1) 变化
1、“研发中心”和“营销网络建设项目”调整至“氢能装备智能制造项目” （1）变更原因：公司在实施原募投项目过程中，为更好地整合资源，提高资产利用率，进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此进行相应调整。公司拟实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”，项目总投资 9,875.89万元，本项目建设是公司成为中国新能源装备行业龙头企业发展战略的需要，将进一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，密切关注新能源汽车最新的研究成果和发展动向，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。
（2）决策程序：公司于2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十次会议，于2022年3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2、“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”调整至“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”
（1）变更原因：在国家“碳达峰、碳中和”、“十四五”规划和2035年远景目标纲要等一系列政策出台的背景下，新能源行业保持高速发展。目前大力发展新能源汽车行业已经上升到国家战略高度，我国已提出了电动车发展方向、主要任务、战略目标及相关变更原因、决策程序及信息
配套政策措施，新能源汽车行业发展正面临巨大的历史机遇；而锂离子电池中不可缺失披露情况说明(分具体项目)的负极材料，同样拥有不可估量的光明前景。负极材料作为新能源汽车动力电池的核心材料之一，对新能源汽车的最终性能起着至关重要的作用。公司站在时代的高度，用战略的眼光迎难而上开发新型负极材料及配套技术，积极发展具有优势的产品领域，科学合理调整自己的原料结构、产品结构和技术结构，保持企业的先进性，是企业做大做强的有力保障。鉴于“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建成投产后见效更快、综合优势更高，为集中资源保障该项目的顺利实施，公司拟用新项目置换原“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目中的‘年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地’项目”的部分募集资金，涉及变更募集资金用途金额为22,000万元，以提高募集资金使用效率。
（2）决策程序：公司于2022年8月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十二次会议，于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司将“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产 8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目的部分募集资金用途予以变更，投入到由公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司实施的“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。
公司的全资子公司昊安新能源从事锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场未达到计划进度或预计收益 的发展状况密切相关。
的情况和原因(分具体项目) 2024年内，负极材料行业市场竞争处于白热化竞争状态，相较于以前年度，行业产品
价格水平处于相对低位，负极材料市场整体仍处在以价换量式的严酷市场竞争态势，行业总体盈利水平较低。2024年负极材料总体需求虽然在增加，但整体市场产能充足，同对石墨化代加工需求减少，负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈，下游持续压价，叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设，市场竞争加剧，负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调，较报告期初下调 1000元/吨，降幅为 10%。石墨化代加工费用主流成交价在8000-10000元/吨。受上述不利因素影响，全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。受到上述不利因素影响，年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度实现的预计效益未达预期。变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；
吉林省昊
石墨及碳
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
表》。
说明会 001）。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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