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| 盛航股份(001205)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区
各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局公布的数据，2024年全年国内生产总值 1,349,084亿元，比上年增长5.0%。根据中国石油和化学工业联合会“2024年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会”报告，2024年石化行业突出高质量发展，加快推进石化产业高质量发展和迈向新型工业化，全行业克服了下游市场需求不足、产品价格低位徘徊、企业效益明显下滑等不利因素的影响，石化行业经济运行基本稳定并取得新的突破。
（一）国内液货危险品运输市场
为加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场准入管理，促进水路运输安全绿色、健康有序发展，交通部实施“总
量调控，择优选择”方式宏观调控运力。在严格管控新增运力的背景下，为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力供给质量，积极引导船舶运力有序发展，行业总体运力将仍维持总量稳定并有序增长的趋势。根据交通运输部发布的《2024年国内沿海省际危险品船运力分析报告》，截至2024年12月31日，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计 291艘、160.1万载重吨，较2023年底减少了 1艘、但吨位增加了 10.8万载重吨，吨位增幅 7.3%。2024年新增运力 37艘、20.0万载重吨，共有 38艘、9.2万载重吨船舶提前退出国内沿海省际运输市场。沿海省际油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计 1096艘、1160.9万载重吨，较2023年底减少 56艘、7.9万载重吨，吨位降幅 0.7%。2024年新增运力 40艘、33.6万载重吨；共有 96艘、40.1万载重吨船舶提前退出国内沿海省际运输市场。沿海省际液化气船共计 87艘、32.3万载重吨，较2023年底艘数增加 2艘、0.7万载重吨，吨位增幅 2.2%。2024年新增运力 5艘、1.9万载重吨，共有 3艘、1.0万载重吨船舶提前退出国内沿海省际运输市场。根据上海航运交易所发布的《2024-2025年水运形势报告——液货危险品水运形势报告》，2024年，中国散装液体化学品水运需求仍保持一定增长，但考虑到中国经济尚处于复苏期以及化工装置上下游一体化进程逐步加快，大宗液体化学品下海货量增速有所降低，沿海散装液体化学品船市场或已逼近供需关系拐点，部分主流船东已开始将运力调至外贸航线。综合各方信息估算，全年沿海省际化学品运输量在 4,800万～5,400万吨。沿海散装液体化学品航线格局保持稳定，由华北到华东各港航线、华东到华南各港航线、华东各港内部航线和华南各港内部航线构成。主要装卸港口及码头格局与往年基本一致，包括浙江石化鱼山码头、宁波大榭万华化工码头、大连福佳石油化工码头、大连长兴岛恒力石化码头、上海漕泾码头等。根据中国石油和化学工业联合会“2024年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会”报告，石化行业就增量和存量看，当前的突出矛盾是供大于需。供给的现状是多年来我国 20多种大宗基础化学品和通用材料，其产能产量稳居世界首位，特别是“十三五”以来，新建炼化一体化装置集中建设、集中投产和化工园区的发展，产业集中度、行业整体竞争力不断提升，产能产量也快速增加，供给能力大大增强。当面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状时，“内卷”式竞争持续加剧，产品价格自2024年以来持续下行，众多企业和全行业效益严重受损。根据国家统计局数据，2024年石化行业实现营业收入 16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额 7,897.1亿元，同比下降8.8%；进出口总额 9,488.1亿美元，同比下降2.4%。由于液货危险品航运行业发展与化工产品的市场供需情况紧密关联，受石化行业市场需求偏弱以及石化企业成本传导，内贸液货危险品水路运输周转量及运价受到一定程度的影响。
（二）国际化学品运输市场
化学品船市场正步入供应紧张的时代，船队老化、新造船投资谨慎以及贸易格局的变化都将对行业前景产生深远影
响。根据 Drewry数据，全球化学品船运力增长1.9%，达到 1.3亿载重吨，年内共交付新船 119艘，拆卸 9艘。当前全球化学品船队普遍老化，大量船舶已超过 20年船龄。供应紧张的同时，化学品贸易需求却保持韧性。亚洲和中东等关键市场的化学品贸易流量依然强劲，新建石化项目推动了原料和成品的运输需求。亚洲化学品运输市场：2024年上半年，亚洲范围（包括东南亚，东北亚，印度）外贸化学品运输市场呈现良好状况。然而，从2024年 8月开始，外贸化学品运输市场从稳定发展转为初现疲软状态，主要原因为市场吨位供大于求。另外，大量船队正在集中进入老化阶段，受环保公约的日趋严格的限制，有效运力将逐渐减少。由于过去几年买卖船市场持续高价，不少意向淘汰老船的船东更加倾向于订购新造船。因此，造成了中、日、韩主要船厂新造船产能处于饱和状态。总体而言，国际化学品运输市场仍旧面临诸多不确定风险，比如，多变的国际局势，供求关系的变化，燃油价格的波动，汇率的起伏。这些因素都会不同程度的对化学品运输市场造成持续影响。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
① 公司2024年度直接人工、燃油成本、折旧及租赁费、港口费同比增长主要系公司内外贸水路运输业务规模持续
扩大，运营船舶数量不断增加所致。② 车辆通行费为子公司安德福能源供应链公路运输业务产生的成本支出，因合并范围变更所致。③ 除上述成本以外的其他成本，主要为修理、备件物料、保险等成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①2024年 1月，受让取得安德福能源发展 2%股权并纳入合并报表范围 公司于2023年9月8日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%
股权的议案》，同意受让陈伟持有的安德福能源发展 2%的股权。2024年 1月，安德福能源发展已完成本次股权转让的工商变更登记，公司已完成股权收购款的支付。本次股权受让前，公司持有安德福能源发展 49%股权，本次股权收购完成后，公司持有安德福能源发展 51%的股权，安德福能源发展纳入公司合并报表范围。②2024年 3月，以安德福能源供应链及安德福能源发展股权出资，安德福能源供应链及安德福能源发展不再纳入合并报表范围公司于2024年3月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案》。同意公司变更对安德福能源科技的出资形式为股权出资，并将所持安德福能源供应链51%股权以及安德福能源发展 51%股权，经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。本次股权作价出资前，公司分别直接持有安德福能源供应链、安德福能源发展各 51%股权，安德福能源供应链、安德福能源发展为公司合并报表范围内子公司。2024年 3月末，公司已全部完成本次股权作价出资的工商变更登记事宜，本次股权作价出资完成后，公司通过安德福能源科技分别间接持有安德福能源供应链、安德福能源发展各 48.55%股权，自2024年 4月起，安德福能源供应链及安德福能源发展不再纳入公司合并报表范围。③2024年 6月，收购盛航浩源控股权，盛航浩源纳入合并报表范围 公司于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权的议案》。2024年6月27日，第一期受让股份 51,598,092股（占海昌华总股本的 44.8679%）已全部完成深圳联合产权交易所过户登记手续。第一期股份受让完成后，公司合计持有盛航浩源 61,013,792股股份，占其总股本的53.0555%，盛航浩源自2024年 7月成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。④2024年 7月-12月，分两次受让盛航恩典股权，盛航恩典由公司间接控股变为 100%直接持股 本次股权受让前，盛航恩典为原控股子公司盛航时代上海 100%持股的全资子公司，公司通过盛航时代上海间接持有盛航恩典 51%股权。2024年 7月、2024年 12月，公司分两次合计受让盛航时代上海持有的盛航恩典 100%股权，本次股权受让完成后，公司直接持有盛航恩典 100%股权，合并范围由 51%变更为 100%。⑤2024年 12月，对盛航时代上海定向减资，盛航时代上海及其控制的子公司不再纳入公司合并报表范围 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，公司拟以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代上海（公司持股 51%）的投资。2024年12月26日，盛航时代上海完成本次定向减资的工商变更登记手续，公司将不再持有盛航时代上海股权，盛航时代上海不再是公司合并报表范围内子公司。同时，盛航时代上海控制的一级全资子公司盛航智慧航运、盛航时代香港，二级全资子公司盛航时代香港船管、盛航荣耀，因公司完成对盛航时代上海定向减资，公司亦不再持有上述主体股权，盛航智慧航运、盛航时代香港、盛航荣耀、盛航时代香港船管不再纳入公司合并报表范围。⑥2024年 12月，盛航浩源投资设立浩源安吉尔，浩源安吉尔纳入公司合并报表范围2024年12月24日，公司控股子公司盛航浩源投资设立浩源安吉尔，自浩源安吉尔设立之日起，其成为公司合并报表范围内主体。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
扩大，加大研发投入所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响盛航集团船管业务数字化分析平台 实现数据驱动管理转型，适应数字化时代的发展趋势，提升企业竞争力和持续发展能力 中试阶段 建立一套完整的数字化管理体系，通过船舶数据、运营数据、安全管理数据等多方面数据，实现对船舶运营全流程的智能化管理与优化，同时结合 AI等先进技术，学习和训练自研系统的各类数据，让数据“说话”，最终提高船舶营运效率、降低运营成本、提升公司管理水平，进一步强化盛航股份在危化品航运业务中的竞争力。 通过结合 AI推进船舶运营优化，安全能力提升，加速向智慧航运领军企业转型，提高企业的核心竞争力，实现以数据为核心的全面管理能力提升。盛航安全运输数字分析管控平台二期 实现全面提升船舶管理安全能力，减少事故和安全风险的发生。 中试阶段 平台可以更准确地监控和管理船舶的安全状况，及时发现和处理潜在的安全问题，降低人为错误导致的成本，进一步增强船舶安全管理能力 提升安全管理能力，各类事故率降低，形成安全方面更大的竞争优势。船员在线培训系统建设二期 实现标准化的培训与人才培养，持续性地提升人员技能2024年已完成 通过在线培训系统，提高船员培训效果和质量，降低培训成本和时间，确保按照船员的国际标准合规培训船员，提供灵活的学习方式和工作环境，提升安全意识和技能水平。 提升船员和岸基人员的技能与安全意识，降低培训成本，缩短人才成长周期，为公司未来发展夯实基础。基于环境保护的船舶能效管理系统 实现能效管控，满足国际和国内的环保法规对船舶能效和排放的要求。 中试阶段 通过有效的船舶能效管理，实时监控能源消耗和排放，遵守环保法规，促进可持续的航运发展。 增强公司的市场竞争力，满足客户对绿色航运的需求，塑造可持续发展的企业形象，为公司在未来低碳经济中赢得先机。
5、现金流
（1）投资活动产生的现金净流量2024年较去年增长59.44%，主要系收回投资收到的现金增加、购建船舶支付的现
金减少所致。
（2）筹资活动产生的现金净流量2024年较去年减少 103.19%，主要系2023年发行债券收到的现金、2024年公司提
前偿还借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
施，货币资金相应减少致。规模扩大所致。生变动导致存货增加；船舶数量增加导致燃润料及备品配件增加所致。致。源科技有限公司投资所致。固定资产 3,654,553,238.围发生变动所致。所致。并报表范围发生变动所致。规模扩大，短期流动资金需求增加所致。致。规模扩大，购置船舶融资增加所致。并报表范围发生变动所致。交易性金融资应减少。致销项税减少、建造船舶导致进项税增加，公司留抵税金增加所致。其他非流动资转在建工程所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
资产转为长期股权投资，50,362,800.31元系本期收购盛航浩源 70.1441%股份导致的企业合并增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、31、所有权或使用权受到限制的资产” 七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
一般项
目：
化肥销
售；肥料销售 收购 5,000,000.00 2.00% 自筹资金 陈伟 长期 液氨贸易经营 已完成工商变更登记和股权交割手续，且完成股权转让款支付。 0.00 4,103,517.28 是2023年09月09日 公告名称：
（1）《关于收购江苏安
德福能源发展有限公司
2%股权的公告》（公告
编号：2023-076）
（2）《关于收购江苏安
德福能源发展有限公司
2%股权的进展公告》
（公告编号：2023-
105、2023-132）
（3）《关于收购江苏安
德福能源发展有限公司
2%股权实施完成的公
告》（公告编号：2024-
004）
公告网址：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
江苏安德福能 企业管理；企业 新设 184,116,528.00 48.55% 以公司分 江苏天晏及自 长期 科技推广和应 公司、江苏天晏已全部 0.00 7,393,709.29 否2024年 03 公告名称：
（1）《关于以控股子公
源科技
有限公
司 管理咨
询；股权投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；
企业总部
管理。 别持有的安德福能源供应链及安德福能源发展各51%股权进行出资 然人刘鑫 用服务 完成本次股权作价出资的工商变更登记事宜，且自然人股东刘鑫已支付完成投资金额 1,895万元，安德福能源科技各股东方已全部出资到位。 月 21日 司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的公告》（公告编号：2024-044）
（2）《关于以控股子公
司股权作为对江苏安德
福能源科技有限公司出
资完成的公告》（公告
编号：2024-050）
公告网址：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
江苏安德福能源科技有限公司 企业管理；企业管理咨询；股权投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；
企业总部
管理。 增资 19,420,000.00 48.55% 自筹资金 江苏天晏及自然人刘鑫 长期 科技推广和应用服务 股东各方已按照协议约定完成本次增资的实缴出资，并完成注册资本的工商变更增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）
（2）《关于向联营企业
增资暨关联交易的进展
公告》（公告编号：
2024-180）
公告网址：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
盛航浩源（深圳）海运股份有限公司 港澳航线水路货物运输业务；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品 收购 371,506,262.40 44.87% 自筹资金 梁栋、赵勇等12名自然人 长期 成品油船、化学品船水上运输 自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第一期转让股份以及其他 56名股东所持盛 0.00 9,888,211.17 是2024年06月06日 公告名称：
（1）《关于收购深圳市
海昌华海运股份有限公
司 70.1441%股权暨签
署股份转让协议的公
告》（公告编号：2024-
097）
（2）《关于收购深圳市
油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。 航浩源股份合计51,598,092股（占盛航浩源总股本的44.8679%）已全部完成深圳联合产权交易所过户登记手续。 海昌华海运股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2024-105）公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）合计 -- -- 580,042,790.40 -- -- -- -- -- -- 0.00 21,385,437.74 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
轮，退一进一运力置换） 自建 是 交通运输业 34,186,891.09 83,545,237.40 自筹资限公司首次公开发行股票招股说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）5,500m³半冷半压式 LPG、NH3、VCM运输船建造（“盛航永乐”轮） 自建 是 交通运输业 21,964,385.02 137,913,698.80 自筹资艘 5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船的公告》（公告编号：2022-052）；
（2）《关于 5500立方
米半冷半压式 LPG、NH3、VCM运输船建成投入运营的公告》（公告编号：2024-137）。公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）7,450DWT化学品船建造（“盛航化16”轮） 自建 是 交通运输业 47,060,214.71 118,833,234.26 募集资金+自筹限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）6,200DWT不锈钢化学品/油船建造（“盛航发现”，退一进一运力置换） 自建 是 交通运输业 63,112,911.39 63,528,720.05 募集资金+自筹限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全资子公司盛航恩典航运建造一艘13,500DWT双相不锈钢化学品/油船（外贸化学品船舶） 自建 是 交通运输业 63,274,336.28 63,274,336.28 自筹资源建造一艘11,068.95DWT双相不锈钢化学品/ 自建 是 交通运输业 26,548,672.56 26,548,672.56 自筹资控股子公司盛航浩源建造一艘4,500DWT不锈钢化学品/油船 自建 是 交通运输业 434,752.27 434,752.27 自筹资“丰海 21”轮外贸化学品船舶；购置“丰海 29”轮内贸化学品船舶（上述三艘船舶陆续于2024年1-6月投入运营，部分船舶实际运营时间较短。） 收购 是 交通运输业 168,324,209.34 266,201,864.21 募集资金+自筹运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）；
（2）《关于购置化学品
船舶的进展公告》（公
告编号：2024-106）；
公告网址：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
购置“丰海 30”轮内贸化学品船舶（该船舶于2024年 6月投入运营，实际运营时间较短） 收购 是 交通运输业 109,129,298.69 109,129,298.69 自筹资运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）；
（2）《关于购置内贸化
学品船舶的进展公告》
（公告编号：2024-
100）；
公告网址：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
收购“涤海 15”轮49%船舶所有权份额 收购 是 交通运输业 46,484,955.75 46,484,955.75 自筹资
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首次公开
用完毕。 0
2023年 向不特定对象发行可转换公集资金总额为人民 0币2,127.91万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为 27.91万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为2,100.00万元。一、2021年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667万股，每股面值 1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币 49,670.13万元，扣除承销保荐等发行费用人民币 5,372.23万元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 44,297.91万元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字〔2021〕00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币 44,297.91万元，其中本年度投入人民币0万元。
公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资
项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司已将该募集资金专项账户结余的利息合计 1.36万元全部转入公司基本账户。公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币552.55万元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。另鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币17.43万元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，募集资金本金净额已全部使用完毕，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费后的净额，以结余募集资金的方式实施了永久补充流动资金，并完成全部募集资金专项账户的销户手续。二、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为 6年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行 7,400,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 74,000.00万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具验资报告（天衡验字〔2023〕00130号）对募集资金到账情况进行了验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币 70,543.68万元，其中本年度投入人民币 11,989.52万元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费后的净额为人民币167.82万元。鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，报告期内，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金，并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的 1%，且均低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 2,127.91万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为 27.91万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 2,100.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票并上市募集资金2021年05月13日 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 生产建设 否 37,500 37,500 0 37,500 100.00%2022年02月21日 2,213.3 12,761.55 否 否
2021年首次公开发行股票并上市募集资金2021年05月13日 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目 研发项开发行股票并上市募集资金2021年05月13日 补充流动资金 补流 否 6,398.6 5,297.91 0 5,297.91 100.00% 0 0 不适用 否
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月28日 沿海省际液体危险货物船舶新置项目 生产建定对象2023年12月28日 沿海省际液体危险货 生产建转换公司债券募集资金 物船舶置换购置项目
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月28日 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 生产建设 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00%2024年01月31日 2,570.58 3,105.97 否 否
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月28日 补充流动资金 补流 否 21,000 19,543.68 0 19,543.68 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 119,398.6 116,841.59 11,989.52 114,841.59 -- -- 5,141.22 16,224.86 -- --超募资金投向无合计 -- 119,398.6 116,841.59 11,989.52 114,841.59 -- -- 5,141.22 16,224.86 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2021年首次公开发行股票募集资金
（1）首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”预计项目年均净利润为 3,702.92万元，2024年度该投资项目实现的净利
润为 2,213.30万元，该募投项目效益的达成率为 59.77%，与预计效益的差异主要系2024年度部分船舶发生中间检验，检修支出超出原计划安排，同时岸基管理成本有所上升，另有船舶折旧超出原预算折旧金额，致使阶段性成本投入高于预算水平，未达募投项目的效益进度。
（2）危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。
（3）补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（1）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”，为新置一艘 7,450载重吨不锈钢化学品船舶，该船舶于2024年 9月建成投入运营，由于运营时间较短，故不适用预计效益评价。
（2）募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”，为新建一艘 6,200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞 1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。
（3）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”，为购置 4艘沿海省际液体危险货物船舶，项目预计第一年净利润为 3,505万元，2024年度该投资项目实现的净利润为 2,570.58万元，该募投项目效益的达成率为 73.34%，与预计效益的差异主要系部分募投项目船舶由内贸调整至外贸航行，外贸航线运输距离较长，停靠港口次数增多，且外贸港口收费高于内贸，燃料油消耗及港口相关费用相应增加；
同时，外贸航线船员工资高于内贸，人工成本亦相应增加，导致未达到募投项目的效益水平。
（1）2021年结余募集资金永久补流
公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司已将该募集资金专项账户结余的利息合计 1.36万元全部转入公司基本账户。
（2）2023年结余募集资金永久补流
公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币552.55万元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
（3）2024年结余募集资金永久补流
鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币17.43万元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。综上，公司首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币571.34万元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。报告期内，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金，并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的 1%，且均低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币 2,127.91万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为 27.91万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 2,100.00万元。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2021年首次公开发行股票募集资金截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金本金已全部使用完毕，募投项目亦全部结项，结余募集资金（均为累计收到的理财收益、银行存款利息）已全部用于永久性补充流动资金，所有募集资金专项账户已完成销户。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 2,127.91万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为 27.91万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 2,100.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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