|
| 喜悦智行(301198)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业概况
在商品生产制造和消费流通的过程中，优质的包装不但可以有效保护商品，还有助于吸引消费者注意力、传导产品质量信息，提升产品销量。随着世界经济的发展，特别是制造业、商业、物流业等产业的快速发展，包装行业在全球范围内持续稳定增长，产业规模不断扩大。目前，包装行业已成为国民经济的重要组成部分，与现代社会各个行业均存在广泛密切联系。
根据材质的不同，包装可分为塑料包装、纸包装、金属包装、木材包装、玻璃包装等。目前，纸包装是包装中使用最广泛的包装材质，塑料包装其次。近年来，各类包装制品的生产正逐步向经济化、规模化、环保化、循环化方向发展。中国包装产业从单纯追求数量发展逐步向追求高质量方向发展，产业发展的核心竞争力进一步增强。
（二）行业政策信息
节减量包装、使用可降解包装。
2019年 5月 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 《绿色包装评价方法与准则》 针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求，规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式。2021年 4月 交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门 《关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知》 决定在全国推广应用标准化物流周转箱，以加快推进物流包装绿色转型，着力构建现代物流体系。2021年 7月 国家发展改革委 《“十四五”循环经济发展规划》 明确快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动生产企业自觉开展包装减量化。2021年 9月 中共中央、国务院 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。2021年 12月 国家发展改革委、商务部和国家邮政局 《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》 决定于2022年 1月至2023年 12月组织开展可循环快递包装规模化应用试点。汽车2017年 5月 工业和信息化部、国家发展改革委、科技部 《汽车产业中长期发展规划》 推荐汽车领域绿色供应链建设、生产企业在设计生产阶段采取环境友好的设计方案，确保产品具有良好的可拆解、可回收性。逐步扩大汽车零部件再制造范围，提高回收利用效率和效益。2020年 11月 国务院 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。行业 日期 部门 名称 内容2022年 3月 国家发展改革委、外交部、生态环境部、商务部 《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》 加强绿色交通合作，推广新能源和清洁能源车船等节能低碳型交通工具。加强绿色产业合作，鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，推动“走出去”企业绿色低碳发展。物流2022年 1月 国务院 《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》 推动集装箱、标准化托盘、周转箱（筐）等在不同运输方式间共享共用，提高多式联运换装效率，发展单元化物流。发展专业化物流服务。推动大宗货物储运一体化，推广大客户定制服务。推进快递包装减量化、标准化、循环化。2021年 12月 国务院 《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》 加快标准化物流周转箱推广应用。全面推广绿色快递包装，引导电商企业、邮政快递企业选购使用获得绿色认证的快递包装产品。家电2022年 1月 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，加强超高清电视普及应用。2022年 7月 商务部等 13部门 《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》 开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视等绿色智能家电消费。统筹举办家电消费季、家电网购节等各类消费促进活动。酒水2021年 4月 中国酒业协会 《中国酒业“十四五”发展指导意见》 明确了“十四五”中国酒类产业的 13个主要目标。预计2025年，中国酒类产业将实现酿酒总产量 6690万千升，比“十三五”末增长23.9%。2022年 1月 工业和信息化部 《关于加快现在轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》 针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。商超2019年 12月 商务部办公厅、国家发展改革委 《绿色商场创建实施工作方案（2020-2022年度）》 通过创建打造一批提供绿色服务、引导绿色消费、实施节能减排、资源循环利用的绿色商场，深挖流通业发展潜力，促进绿色消费，践行低碳环保，推动绿色发展。
（三）行业市场规模
1、可循环包装行业
2023年，全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成营业收入 1,623.03亿元，同比增长0.18%。增速比去年同期提高了 5.48个百分点。全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成利润总额 88.61亿元，同比增长12.59%。增速比去年同期提高了 29.29个百分点。（数据来源：中国包装联合会） 随着物流体系中可共享使用的可循环包装供应链的成熟，可循环塑料包装行业将迎来新的增长点，环保可循环塑料包装材料的可应用领域将进一步扩大。
2、新能源汽车行业
据中国汽车工业协会统计，2023年，新能源汽车产销量分别达 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%。新能源汽车出口 120多万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位。
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年 12月，汽车出口 45.9万辆，环比下降12.3%，同比增长36.1%。其中，新能源汽车出口 13.6万辆，环比下降10.7%，同比增长21.5%。汽车出口延续快速增长态势。未来，可循环包装在新能源汽车领域的市场将进一步扩大。
（四）可循环包装行业特点和发展态势
随着下游消费市场的不断升级、社会环保意识的不断增强，我国可循环包装行业的技术、产品进入了新的发展阶段。
1、可循环包装行业向经营服务一体化模式发展
随着经济全球化、行业分工专业化和产业链优化，下游行业高端客户对包装企业提出了更高的要求。供应商在被用户接受、进入客户备选供应商目录并成为长期合作伙伴之前，需要经过一系列严格的测试、评审和认证过程。该过程不局限于对产品质量的要求，还包含对企业包装方案优化、产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。可循环包装行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式，向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装服务一体化是行业未来发展的潮流和趋势。
2、可循环包装对一次性包装产品的替代
与其他类包装相比，可循环包装具有良好的特性：第一，密度小，单位质量的包装体积和包装面积较大；第二，具有良好的耐酸碱、抗氧化和耐化学性；第三，成型容易，所需成型能耗低于钢铁等金属材料；第四，具有良好的透明性、易着色性；第五，具有良好的强度，可以获得较高的包装得率，耐冲击，易改性；第六，成型工艺成熟，加工成本低；第七，绝缘性优，可防静电。因此，可循环包装产品上述特性使其具有良好的承载能力、防护功能和实用功能，应用广泛。
目前全球可循环包装材料逐步向高机能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展。循环经济与可循环包装也是我国包装行业发展的重点，大力发展循环经济和可循环包装既能充分利用和节约资源，又能起到保护环境的作用。可循环包装因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运输，应用于闭环物流，节省资源，降低单次使用成本，满足多个行业对绿色包装产品的需求。
随着国家大力倡导“绿色包装”产品及服务作为行业发展重点和终端消费的不断升级，低碳环保理念逐渐成为社会主旋律，环保型可循环包装材料及产品将逐渐取代一次性包装产品，在包装领域中占有率逐步上升，应用范围逐步扩大。
3、可循环包装的应用领域不断扩大
可循环包装重量轻，质量可靠、使用寿命长、运输方便、运输成本低，且具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料可循环包装在阻燃性能上也有一定的优势。近年来，基于塑料可循环包装的上述优势，通过对塑料材料性能改性、轻量高强度化的深入研究，可循环包装的应用领域不断扩大，并在制造业、消费品行业、物流行业等行业逐步形成对纸制品、木制品、金属制品的替代趋势，使得可循环塑料包装的应用范围不断扩大。
4、可循环包装中先进材料、高新技术、高端装备的运用逐渐增多
随着可循环包装产业研发工作的深入，如无胶复合、无菌包装技术、可降解塑料制造等技术在塑料包装行业中的推广运用，新材料、新技术、新设备不断涌现，塑料包装的各项性能进一步改善。同时，可循环包装在物流中的应用也逐渐向高性能、多功能、智能化方向转变。
随着国家物联网规划的实施，智能可循环包装应运而生。基于物联网（IoT）技术，智能可循环包装建立诸如无线射频识别（RFID）、近场通信（NFC）、蓝牙和智能标签，结合传感器动态交互信息、供应链管理以及大数据分析，配合识别终端及远程信息系统，以实现包装品的信息化管理，应用范围呈持续扩大趋势，市场前景广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务
公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解，运用定制化可循环包装整体解决方案，为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务，具有较高的市场知名度和市场认可度。
（二）公司的主要产品和服务情况
公司的主要产品如下：
1、组合成套类包装产品
组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。
顶盖单元和厚壁吸塑衬垫单元组合构成；
用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部件长途运输包装和生产周转，例如：变速器壳体包装、离合器壳体包装等；特点：采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材料改性、衬垫回收易分离防抱紧、衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件 Z轴自由度限位防跳动设计等多种技术；采用改性高分子材料，能对所承载的零部件起到保护作用，同时在回收时衬垫可叠放压缩，运输储存方便，可达 1:3的回收比料架组合包装产品 构成：主要由厚壁吸塑衬垫单元与可折叠铁质料架单元组合构成；用途：适用于体积较大、重量较重、有排序要求的运输物品。例如：变速器总成料架、前副车架料架、车门料架等；特点：采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件三维立体借位及仿形识别设计、零件 Z轴自由度限位防跳动设计等技术设计；
采用改性高分子材料，可充分利用吸塑衬垫单元的灵活性和铁架的承重性，装载承运大型、重型零部件，可达 1:3的回收比围板箱组合包装产品 构成：主要由托盘单元和顶盖单元、可折叠围板单元构成，也可搭配各种衬垫单元或其他内材单元；用途：适用于中大型零部件的长途运输包装、存储物流和生产周转，例如：发动机缸体壳包装等；特点：围板单元为高强度蜂窝板，采用围板碳纤维加热六道折弯、超声波高频振动熔接等技术，经德国大众指定测试机构 VDZ认证，抗压性强，使用寿命长，密封性好，防尘防水，自重轻，组合灵活，可折叠返回，操作方便，可达 1:5的回收比周转箱组合包装产品 构成：由配套的托盘单元、顶盖单元以及周转箱单元组成，内部可搭配各种衬垫单元或其他定制化内材单元；用途：适用于各类型包装物的长途物流运输和生产周转，例如：发动机缸盖包装、电池箱盖包装等；特点：采用高性能改性材料制备技术等材料设计、采用周转箱高效自动出模、周转箱高回收比可折叠等技术设计，洁净度高、耐酸耐碱耐油污；小单元化，便于人工直接搬取，符合单箱重量小于 15kg的人机工程；可折叠周转箱组合包装可达 1:4的回收比
2、厚壁吸塑类包装单元
部件长途运输包装和生产周转；
特点：
1、定制化仿形设计；
采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件三维立体借位及仿形识别设计、零件Z轴自由度限位防跳动设计技术、高效吸塑成型裁切一体化工艺等多项设计技术；
采用多种高性能改性材料制备技术；
2、具有防掉屑、韧性强等特点；
3、产品使用寿命长；
4、产品静载承重能力最大可达 2吨；产
品可嵌套回收，可达 1:5回收比
吸塑顶盖、吸塑托盘 用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部件长途运输包装和上线操作；特点：
1、采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材
料改性、高拉伸比吸塑成型结构设计、多工位厚壁吸塑高速一体化成型等技术设计；
2、产品使用寿命长；
3、吸塑托盘单张产品最高承重可达 3
吨，可达 1:3的回收比
3、薄壁吸塑类包装单元
件及各类小型零配件的包装周转。薄壁吸塑包装单元包括电子元件衬垫、工具衬垫、阀体衬垫等特点：
1、定制化仿形设计；采用抗静电材料改
性、零件三维立体借位及仿形识别设计等技术设计；
2、无尘车间生产，洁净度高；
3、精度高；
4、具有防静电、防掉屑等多种功能
4、周转箱类包装单元
转；
特点：
1、公司 VDA认证系列产品，
为欧洲通用标准；EU系列为国内通用型产品；
2、采用高性能改性材料制备
技术等材料设计；采用高效自动出模、周转箱高回收比可折叠等技术设计，精度高，可适用于自动化产线；
3、洁净度高、耐酸耐碱耐油
污；小单元化，便于人工直接搬取，单箱重量小于 15kg，符合人机工程学；
4、非折叠箱回收比 1:3，折叠
箱回收比 1:4
公司的主要服务如下：
公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务，具体如下所示：
1、动态租赁服务
公司在租赁期内，按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金，同时还能根据客户的不同需求，为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价×租用数量×使用次数。公司动态租赁服务如下图所示： 2、静态租赁服务公司在租赁期内，按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金，租赁期间客户自行管理租赁包装器具。静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价×租用天数×租用数量。公司静态租赁服务如下图所示： （三）公司主要经营模式
1、盈利模式
公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。
2、采购模式
公司采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。
公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况，综合考虑集中采购、错峰采购等因素，遵循适时、适质、适价、适量的原则，确定原材料采购数量并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。
在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。
采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和交期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订；中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期；后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式，一般情况下，在公司与客户签订销售合同后，根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。
生产过程中，公司根据订单情况，采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式，公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。
4、服务模式
公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。
5、销售模式
公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有：企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。
（四）业绩驱动因素
1、国家政策支持及市场驱动
可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料，其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业，享受行业增长带来的红利，未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装，在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例，目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商，未来在“双碳政策”的指导下，随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现，其使用范围和渗透率将进一步提升，有较大发展空间。
2、全产业链运包一体化服务能力
公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广，进一步降低客户使用可循环包装的门槛，提升公司的经营业绩和效益。
综上所述，公司充分抓住了国家推行“双碳政策”及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机，在管理层正确、前瞻的布局领导下，全体员工上下联动、凝心聚力，共同创造出生产经营向上、向好的发展局面。
。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司围绕董事会制定的经营目标积极开展销售工作，主动适应市场需求变化、优化产品结构、提升产品性能，凭借敏锐的市场洞察力、出色的产品创新力以及全面的服务能力，逐步提升产品核心竞争力与市场占有率。但受到下游传统汽车和新能源汽车行业竞争加剧的影响，当期可循环包装产品销售价格及产品毛利率有所下降，致使本报告期在销售数量增加的同时营业收入较去年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降45.13%。
报告期内，公司在白色家电及相关零部件制造行业的业务拓展取得较好的进展，该行业中公司租赁及运营服务营收额快速提升，但因部分项目属于初期投入阶段，项目的综合运营成本相应增加。
未来，公司将继续深耕汽车领域和白色家电领域，此外还积极开拓商超物流、果蔬生鲜、酒水饮料、医药化工等行业的替代应用，形成多行业多赛道的格局，以不断提升公司的毛利率水平和盈利能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
可循环包装产品 销售量 个、套 5,677,654 6,038,114 -5.97%生产量 个、套 5,847,802 6,189,173 -5.52%库存量 个、套 2,639,235 2,469,087 6.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
喜悦智行于2023年8月4日与贺军签订了《股权转让协议》，公司以自有资金1,984.00万元购买其持有的佳贺科技无锡有限公司 31%股权，并于2023年8月8日支付全部投资款，自此佳贺科技成为喜悦智行的联营企业（关联公司），
2023年度确认关联交易金额1,824.98万元。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
PP无卤V0阻燃材料的研发 研发一款用于吸塑成型的PP无卤 V0阻燃材料，适用于储能电池的箱体盖板等产品生产制造，提高电池的安全性能，缩短产品研发周期、降低产品的研发及生产成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 开发和制备一种新型 PP无卤高效阻燃剂，显著提升 PP无卤 V0阻燃材料的防火性能。这种材料将支持挤出和吸塑成型工艺，适用于多种应用场景。同时，在多道加热过程中，阻燃剂不会分解或析出，确保了产品的外观和品质。 研发这款 PP无卤 V0阻燃材料对公司未来发展具有积极影响，不仅能够提高产品的市场竞争力和安全性，还能促进公司技术创新和品牌形象的提升，同时带来成本效益和环境效益。
但也需要注意初期研发投入、生产工艺调整和市场接受度等挑战。酒瓶包装技术与材料的研发 研发一款新型酒水行业酒瓶专用注塑盘，应用于酒瓶上下线、运输等各个场景，同时适用于自动化生产，提高生产效率，降低生产成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 通过该项目技术及材料的研发，目的是要开创国内首个酒水行业循环包装，不仅实现酒业生产线的全自动化，还采用了 PP配方料及包装结构设计来确保在放置和运输高温酒瓶时的稳定性能。这种包装支持自动化生产，并能够在酒瓶上下线、运输等多种场景中得到应用。其标准化设计的广泛适用性有助于推动整个酒业包装行业同步工业4.0时代的需求，为公司带来生产效率和市场竞争力的双重提升。 研发新型酒瓶专用注塑循环包装将可能提升公司的市场竞争力，提高生产效率，降低成本，同时对环境友好。
这将有助于提升客户满意度，拓展多元化市场，增强品牌形象，并有潜力增加公司收入。但实现这些积极效果需要考虑市场接受度、技术挑战、竞争环境和法规标准等因素。G195水冷板包装结构的研发 研发一款缓冲性能好的包装产品，适用于电池水冷板产品的包装，确保水冷板产品在运输过程的质量，提高生产效率，降低生产成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 开发出一种新型包装方案，针对电池水冷板易变形的问题，设计出软性接触点以吸收冲击能量，防止产品在运输过程中变形。为了解决软性包装在多层支撑上的不足，在包装内部加入竖格栅，增强了多层支撑能力。通过材料改性，提高竖格栅 PP中空板的强度。通过这种创新的围板箱+软内衬+竖格栅的组合包装可以有效解决变形问题，而且由于材料的可回收性，可降低浪费和包装成本。此外，高回收返回比能减少返程运输成本，从而为客户节省包材总投入成本。 这款专门用于电池水冷板产品包装的缓冲性能良好的包装材料，可以增强产品在运输过程中的保护，提升市场竞争力，提高生产效率，降低成本，并满足市场需求。这将有助于提升客户满意度，增强品牌形象，并有潜力增加公司收入。然而，这些积极效果的实现取决于市场接受度、研发成果和成本控制等因素。家电压缩机包装技术与材料的研发 研发一款空调压缩机包装产品，适用于空调压缩机产品的可循环运输包装，替代一次性泡沫包装，减少环境污染和提高客户的生产效率，降低生产成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 设计一种具有半圆周边支撑结构的包装解决方案，该方案利用半圆定位原理进行约束形式设计，有效防止零件在运输过程中的滑动。材料通过使用 PE成核剂，如苯甲酸、苯甲酸盐、硬脂酸盐、己二酸盐、硅灰石等配方，确保包装的使用性和耐久性，减少运输过程中对料盒的磨损。
为了进一步加强包装的结构强度，采用三角加强限位方法来加固半圆限位。通过这些创新点可以提高包装材料的限位性能，增强整体的耐用性和防护能力。 研发可循环空调压缩机运输包装将有助于公司提升环保形象，增强市场竞争力，加深客户依赖，降低长期成本，创造新收入流，保持法规合规性，并可能开辟业务扩展机会。这些积极影响需要在市场接受度和成本控制等因素的考量下才能实现。方形电芯包装结构与材料的研发 研发一款适用于方形电芯的循环包装，降低生产的运输成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 开发一种 16点针阀式热流道系统来确保塑料的良好流动性，从而减少产品变形，提高托盘的质量，节约材料，降低成本并缩短成型周期。通过使用尼龙加玻璃纤维的材料，可以显著提高产品的拉伸强度、挠曲弹性、冲击强度和耐磨性。这种尼龙和玻璃纤维的共混材料不仅使产品具有更好的强度和耐磨性，而且材料成本也较低。这些创新可以使产品在生产效率和性能方面得到提升，与同行业竞品相比，具有更大的竞争优势。 开发适用于方形电芯的循环包装，以替代一次性泡沫包装，将有助于减少环境污染，降低长期成本，并提升生产效率。这一举措预期将增强公司的市场竞争力，提高品牌形象，并可能开拓新的市场机会。同时，它还将帮助公司遵守环保法规，增加客户忠诚度。然而，这些潜在好处的实现需要市场接受和成本效益分析的支持。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响STR器具项目技术的研发 研发一款 STR器具包装产品，为 STR产品配件在产线自动化的组装及运输过程中提供保护，提高生产效率，降低生产成本，满足市场需求。 小批量生产阶段 设计开发并研发一种新型的箱体，结合物理定位和视觉识别技术以实现在自动化生产线上的高精度定位。这种箱体利用卡扣限位与 TPU材料接触，以保护敏感零件。同时，STR零件的取件和放件通过机械手精准操作完成。为了保护电子元件，采用具有 ESD（静电放电）性能的材料。创新方面，箱体由 ABS-ESD改性材料制成，出色的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性和电气性能。内部限位和防刮材料则采用改性TPU-ESD材料，这种材料耐磨、耐油且具有良好的弹性。通过这两种材料的结合使用，既可确保生产线自动化的精确公差，又可以防止零件被刮伤。 研发 STR器具的可循环包装产品将有助于提高生产效率，降低成本，并增强市场竞争力。同时，使用环保材料将提升公司的环保形象，满足可持续发展需求，并可能增加客户满意度。这些创新举措展示公司的创新能力，有助于长期利润增长。电池模组循环包装技术研发 研发一款电池模组循环包装产品，包括模组包装结构及材料，适用于国内外长途运输的包装及自动化产线代替工装的要求。 结构设计阶段 设计研发一款结构先进的电池模组循环包装，该包装使用高抗冲改性 HDPE材料增强托盘和衬垫的主体耐用性，并具备出色的抗冲击性能。包装采用注塑底托、衬垫和双层顶盖的组合结构，确保电芯模组在运输过程中免受碰撞和损伤。底托结构经过加固，安全承载要求达到 1吨的动态负载。此外，包装解决方案支持自动化生产线运行和机械手夹取件，可大幅提高生产效率。在创新方面，包装采用了硅胶垫以实现衬垫与衬垫套叠时的缓冲和密封防尘效果，同时在电芯模组底部受力点使用耐磨防刮 TPU材料，可极大提升电池模组在运输过程中的保护性和安全性。 研发电池模组循环包装产品，能满足国内外长途运输和自动化产线需求，对公司未来发展具有积极影响。这包括提升市场竞争力、降低长期成本、提高生产效率、增强环保形象、增加客户满意度、确保法规合规性、提升公司品牌形象以及创造新的商业机会等。储能隔热板项目技术与材料的研发 储能隔热板项目技术与材料立项目具有重要的意义和价值，提高能源利用效率、降低环境污染，可以为国家的经济发展、环境保护、可持续发展和安全保障提供支持和推动。 小批量生产阶段 通过材料研发、结构设计创新和生产工艺创新共同构成了储能隔热板技术升级的核心要素，旨在通过研发具有更优热传导和隔热特性的新材料，设计结构更强、隔热效果更好的储能隔热板，以及采用高效率、低成本的生产流程，从而提升产品性能，增强市场竞争力，并降低制造成本。 储能隔热板项目技术与材料的研发对公司未来发展具有重要影响，它能推动公司技术创新，提供市场竞争优势，降低运营成本，增强环境保护责任，获得政策支持，并强化长期可持续性。通过这种方式，公司不仅能够促进经济增长和环境保护，还能在应对未来法规挑战的同时巩固其行业地位。环保型缓冲包装材料的阻燃性能提升的研究 环保型缓冲包装材料的阻燃性能提升立项的目的在于解决当前缓冲包装材料领域存在的问题和挑战，推动环保型缓冲包装材料的研发和应用，促进经济发展和环境保护。 方案设计阶段 环保型材料研发、技术创新和应用创新是提升环保型缓冲包装材料性能和拓展其市场应用的关键。这包括使用可再生或可回收材料以减少环境影响，设计具有优异缓冲和阻燃性能的新型结构，并将这些材料应用于新能源等新领域。通过这些创新将有助于公司提高产品的环境友好性和市场竞争力，同时为可持续发展做出贡献。 环保型缓冲包装材料的阻燃性能提升项目将有助于公司抓住市场机遇，通过产品差异化和提高品牌形象来增强竞争力。同时，该项目能够促进成本效益，确保法规遵从，激发创新活力，并减少环境影响，对公司未来发展具有积极且多方面的作用。
5、现金流
详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 51、现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文）核准，公司于2021年 11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为 21.76元，应募集资金总额为人民币 54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14万元后，实际募集资金金额为 48,356.86万元。该募集资金已于2021年 11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,474.46万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、绿色可循环包装
租赁及智能仓储物
流建设项目 否 9,489.38 9,489.38 859.86 4,264.67 44.94%2024年
2、年产 230万套
（张）绿色循环包
装建设项目 否 25,865.17 25,865.17 7,493.1 14,973.87 57.89%2024年
3、研发中心项目 否 4,966.75 4,966.75 1,722.11 4,415.92 88.91%2024年
1、永久补充流动资
金 否 4,820 4,820 2,410 4,820.00 100.00% 0 0 不适用 否
2、未确定用途的超
计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截止2023年12月31日，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目、研发中心项目均在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元。公司于2021年12月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议、于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金；公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 4,820.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年1月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,961.60万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年6月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司于2023年6月15日将上述暂时补流资金全部归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 21,180.47万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 8,180.47万元，募集资金用于现金管理余额 13,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
来市场竞争力。
主要控股参股公司情况说明
报告期内，公司全资子公司宁波传烽供应链管理有限公司主要负责经营可循环包装的租赁和运营模式，随业务拓展各项指标稳健持续增长。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月03日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年1月3日投资者关系活动记录表》2023年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年1月10日投资者关系活动记录表》2023年01月12日 电话会议 电话沟通 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年1月12日投资者关系活动记录表》2023年02月24日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年2月24日投资者关系活动记录表》2023年04月28日 网络平台 网络平台线上交流 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年4月28日投资者关系活动记录表》接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月28日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年4月28日投资者关系活动记录表（二）》2023年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年5月17日投资者关系活动记录表》2023年06月01日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年6月1日投资者关系活动记录表》2023年06月05日 电话会议 电话沟通 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年6月5日投资者关系活动记录表》2023年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年6月6日投资者关系活动记录表》2023年06月16日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年6月16日投资者关系活动记录表》2023年07月26日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年7月26日投资者关系活动记录表》2023年09月15日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《2023年9月15日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|