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| 津荣天宇(300988)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的电气、汽车精密金属制造行业以及新能源储能行业，最终广泛应用于能源管理及输配电、工业自动化及
智能制造、风光及分布式能源、云计算数据中心、轨道交通、节能汽车及新能源汽车以及储能等领域。在世界各国纷纷倡导节能减排、绿色低碳的背景下，如何实现能源的高效和可持续利用成为各国执行气候变化执政纲领的重要途径。
2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布，中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标，为我国能源结构转型和配套产业升级指明了方向。2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”概念，2021年4月国家发改委将“新基建”划分为信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三大类别，其中细分类别的数据中心、城际高铁和轨交、工业联网、5G基建和物联网的投资占比超过85%，成为近年来政策着力推进的关键领域，被视为当前政策“稳增长”的重要抓手。公司所处行业将重点在推进“新型电力系统和终端电气化系统”、发展“新能源汽车和汽车轻量化”领域以及“电化学储能系统研发及生产”领域，成为我国实现双碳目标和执行新基建政策的重要产业根基和推手。
1、电气领域
（1）低压配电系统
2023年，在双碳战略、智能电网建设、新能源、新基建等国家和相关配套产业政策的驱动下，新能源风、光、储、
充等新兴产业迅猛发展，随着各行业电气化进程的深入及脱碳目标的持续推进，各行业客户对低压电器集成产品和一体化电气系统解决方案提出了更高的要求。与此同时，电网也正在向能源互联网升级，逐步加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，加快电力系统信息采集、感知、分析处理、应用等智能化、平台化的建设，因此对于智能、环保类产品及其能源管理平台的需求正在迅速增长。我国变、配、充电产业正在朝着数字化、智慧化、系统解决方案方向转型升级，数字化的智能变、配、充电系统成为不断增长的发展趋势。给低压电器行业快速进展提供了千载难逢的机遇。
（2）中压能源管理系统
中压能源管理系统领域，全球气候正在面临着严峻的挑战，如何有效控制碳排放量，提升能源使用效率、降低能耗，
以实现“碳中和”目标，成为企业亟待解决的问题。达成碳达峰、碳中和目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系是第一要务。在能源转型的过程中，电力系统的安全性是保障中国能源安全的重中之重，为适应新能源的大规模接入，保障电力系统安全可靠，新型电力系统应运而生。如今，电网和大型电力用户（包括使用微电网的新兴能源社区）越来越多地转向使用绿色数字技术，以应对这一挑战。将去除电网中的六氟化硫温室气体与部署互联互通的数字化设备结合起来，可以推动电力“低碳化 +高效化”进程取得有意义的进展。传统气体绝缘开关设备中使用的世界上最强的温室气体——六氟化硫（SF6），其单分子的温室效应是二氧化碳的2.2万倍。全球SF6中有80%被用作环网控制柜的绝缘介质，其全球年排放量为约8,100吨，这相当于约1亿辆新车每年产生的二氧化碳排放量。秉承创新的“绿色能源管理”理念，我们所配套的能源系统环保气体绝缘中压环网柜，正是采用环保干燥空气替代六氟化硫气体，实现电网荷储一体化和多能互补挑战，同时降低转型成本，从而实现绿色、可靠、高效的能源管理目标。
（3）工业自动化设备市场
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和
过程控制的统称。工业自动化控制系统通常集电气控制系统、机械执行系统、传感器测量系统等于一体。其中，电气控制系统是工业自动化设备不可或缺的重要组成部分，是现代工业生产实现规模、高效、精准、智能、安全的重要前提和保证，应用十分广泛，例如：a、为了不断提高生产效率，企业中的管理人员可以将工业电气自动化系统的各项功能集中于一台设备或一个数据中心，在工业物联网中为管理人员提供更加准确的设备运行数据，方便管理人员进行科学管理；b、由于工业电气设备内部结构比较复杂，在一定程度上增加了维修难度，通过运用电气自动化控制系统，能够帮助维修人员更好的找到故障部位，保证设备故障得到有效处理，定期进行维护，降低设备的维修成本，不断提升工业生产效率和企业的经济效益；c、凭借互联互通的电气能源产品，工厂可实现生产及能源系统设计与运营的扩展，从而有效减少能源的消耗，在提高企业经济效益的同时，减少环境污染，促进工业企业的可持续发展。经过多年的发展，我国已基本实现工业机械化，但距离工业自动化还有很大差距。随着机器人、人工智能的升温，工业自动化越趋明显，未来发展前景日趋明朗。国家在《中国制造2025》战略中明确指出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为智能化、自动化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。智能化、自动化的工业设备是我国实现制造业转型升级、工业自动化的重要推手。
2、汽车领域
（1）新能源汽车
2020年10月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，该规划主要从发展愿景、提升技术创新能力、完善基础设施体系等方面进行战略布局，深化整车和电池所形成的“三纵三横”布局，提升技术创新能力，
提高关键技术供给能力。在大力发展中下游的同时，关注新能源汽车后期市场，完善基础设施建设，大力推动充换电网络建设，有序推进氢燃料供给系统建设。
（2）汽车轻量化
汽车轻量化是降低能耗、减少排放的最有效措施之一，同时可提高汽车行驶性能。据《汽车车身轻量化的研究和应
用现状》、《汽车轻量化及铝合金在现代汽车生产中的应用》等学术论文测试研究，在NEDC工况下，整车减重100kg将节油0.39L，可减少CO2排放8~11g/(100km)；汽车每减重10%，其燃油经济性可提高2%～4%，CO2排放量减少0.09g/km。同时汽车轻量化可降低动力和动力传动系统的负荷，提高汽车行驶平稳性和舒适性，使汽车在较低牵引负荷的状态下即可表现出同样或更好的性能，根据美国铝业协会测试，车重每减轻25%，就能够使汽车加速到96.56km/h的时间从原来的10s减少到6s。近年来，我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等相继出台一系列汽车轻量化行业的鼓励政策，明确提出引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费，同时相关轻量化材料应用被列入国家鼓励发展产业名单。政策大力推动下我们预计汽车轻量化趋势将进一步深化。当前续航能力问题是新能源车发展关键掣肘之一，平均来看，纯电动车的整备重量比内燃机车重约100-250kg，而汽车整备质量每减重10kg，在无制动能量回收的情况下，新能源汽车续航里程可提升2.5km。因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施，其中一体化压铸技术或将代替传统“冲压——焊接”工艺成为主流。
3、新能源领域
2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标，实现碳达峰和碳中和，最重要的就是能源供给侧实现能源替代——可再生能源发电。2021年3月18日，全球能源互联网发展合作组织举办中国碳达峰碳中和成
果发布暨研讨会。 根据方案，中国需要推进能源开发清洁替代和能源消费电能替代；实现能源生产清洁主导、能源使用电能主导;能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩。
2023年作为中国工商业储能快速发展的一年，离不开国家和各省市及地方的从规划、补贴等角度所制定的政策支持。据统计，2023年中国出台关于工商业储能的政策共计231条，其中 补贴政策共计32条，补贴手段主要分为放电补贴、容量/功率补贴和投资补贴，补贴政策已成为继峰谷套利后又一推动中国工商业储能发展的有力手段。清洁能源发电具有波动性、间歇性和不可预测性，其中因新能源发电具有随机波动性，故具有间歇性特点。因受到天气、环境等因素影响，故具有不可预测性。其中，风电发电随机性强、间歇性明显、波动幅度大，波动频率也无规律性；光伏发电具有间歇性、波动性和随机性特点。照在光伏面板上的阳光本身就间歇、波动和随机的。除去白天与黑夜的区别，还源于天气（如日照、风力）的不稳定。 电力系统“双高”“双峰”的特性明显，伴随着碳中和政策带来的更大规模并网，为电网安全稳定运行和电力电量平衡带来了极大考验。储能系统作为双碳背景下重要的灵活性调节资源，储能技术能够解决可再生清洁能源波动性与间歇性等瓶颈问题，在配电侧实现发电与负荷的动态平衡。同时储能作为新增的灵活性调节资源，将在高比例可再生能源的电力系统中发挥重要作用。储能可以整合可再生能源，实现连续、有效的能源利用，为能源生产转型的深入推进提供技术保障，伴随清洁能源装机推进成为建设重点。电化学储能技术成熟，受地域限制影响较小，适合大规模应用和批量化生产，产业化应用前景好。以电化学为代表的新型储能具有调节速度快、布置灵活、建设周期短等特点，已成为提升电力系统可靠性的重要手段。电化学储能在电网调峰调频中应用广泛，覆盖了电厂侧、电网侧和用户侧，运行控制简单，可以实现无人操作。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减电气 销售量 万件 129,420.04 130,345.54 -0.71%生产量 万件 131,566.32 131,646.55 -0.06%库存量 万件 9,178.85 7,032.57 30.52%汽车 销售量 万件 19,577.99 18,952.83 3.30%生产量 万件 19,403.88 19,369.08 0.18%储能产品 销售量 套 8,633.00 6.00生产量 套 8,707.00库存量 1套 4,170.00注：1 库存量加销售量大于生产量的原因系收购深圳优能导致期初库存量增加所致。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司电气产品库存量上升的原因：一方面由于客户需求上升，23年12月产量上涨明显，但销售稍滞后；另一方面印度津荣23年12月几款电气产品开始量产，当月销量低，24年1-2月销量大幅上升。公司储能产品销售量大幅增加的原因一方面系由于公司工商业储能产品量产及销售所致；另一方面系公司收购深圳优能，增加海外家储产品的销售所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
2022年公司新能源业务系公司以净额列示于其他收入的通过贸易方式销售的光伏及储能系统。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年1月，公司全资子公司香港津荣投资设立子公司墨西哥津荣，公司通过公司全资子公司香港津荣持股99%，通过
全资子公司香港津荣国际持股1%，公司自墨西哥津荣成立之日起将其纳入合并范围。
2023年3月，公司设立全资子公司广东津荣精密科技有限公司，公司自其成立之日起将其纳入合并范围。
2023年3月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司投资设立控股子公司广东津荣智慧能源技术有限公司，其注册资本为1,500万元，公司通过浙江津荣间接持有其51%的股权。
2023年5月，公司设立全资子公司浙江津荣机电，公司自其成立之日起将其纳入合并范围。
2023年9月，公司全资子公司浙江津荣通过增资、股权受让及合伙企业财产份额转让，公司直接及间接持有深圳优能的股权比例41.75%，控制深圳优能的表决权比例50.42%，公司自取得对深圳优能控制权之日起将其纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响印度Heater C2-TMD（4mmHeater）开发项目 1）4mmHeater顺送模结构研发；2）4mmHeater项目集成自动化量产OEE及品质达标；3）量产工艺参数固化 已量产 1. 施耐德C2-TMD项目涉及14个产品，其中5个为Heater产品；技术难点：模具为一出二，零件长度长材料厚，模具比较长，解决调平机和冲床对于模具影响；产品为复杂多工步弯曲顺送模具，通过改变连料方式和成型冲头快换等形式解决精度要求高和铆接双金部分要求无弯曲痕迹的要求 通过共模和换形方式降低了开发成本，提高了技术开发竞争力C1-heater自动化铆接项目 冲压冲速≥38SPM铆接效率800件/小时 小批生产中 1.提高冲压精度来保证铆接尺寸，将0.6公差由±0.05改为±0.032.针对不同材料及形 通过技术创新，自主研发，模具技术集成技术深度融合，品质效率技术达到行业领先水平状规定冲头角度及形状，保证0.6±0.03尺寸3.针对不同材料制定调平机调平标准，减小平面对弯曲变形影响4.增加自动化铆接影像识别，检测0.6尺寸施耐德C4触头座项目 7mm 厚铜材成型弯曲结构突破，齿型部位塌角及光亮带成型满足要求。 已量产 1.C4触头座项目是由7.0mm厚铜件冲压完成，该产品形状复杂，成型工艺复杂，产品精度要求较高。
为了保证产品精度，模具采用法式结构连续模具，该结构导向精度高，能够有效的防止向上的成型力造成卸料板倾斜，能保证模具冲压稳定，提升模具寿命2.该零件有多处“齿状”结构，且这部分有高光亮带及小塌角的要求，为了满足要求，模具设计时考虑了采用预冲+小间隙精修的成型方式。 7mm厚铜材顺送弯曲曲技术填补了公司动静触头类产品技术空白，增加了津荣的综合竞争实力，同时也能够得到客户的高度认可，为后续更多的新项目奠定坚实的基础。本特勒小米汽车底盘后桥系列项目 目前随着社会的需求从传统能源汽车逐渐转向新能源汽车，汽车底盘新发展也将集中在智能化，轻量化等相关行业，对汽车底盘各部件的材料以及工艺也有较新的要求，汽车底盘是汽车车身系统的关键零部件，零件结构复杂，材料厚，硬度高，且焊接装配精度高。针对本特勒小米MS11汽车底盘项目，我们立项的目的就是应对期盼轻量化，高强钢板冲压技术，优化加工工艺，节约成本。 已量产 1.845024 /845025该产品起鼓后对边线影响较大，因此务必先起鼓后再外切，保持边线的要求，圆弧部分R角较大，回弹较大，成型困难，因此成型冲头改为可替换组合件，减少修模新制成本；2.845031 /845032该产品成型面较大，成型角度也较剧烈且采取中间连料，需要反复做CAE,补偿回弹，冲头需要做PVD处理来保证其量产稳定性；3.845337该产品材质强度较高，边线的要求比较严格，因为需要先成型之后，采取侧面冲裁保线轮廓；4.845022/845023上起鼓与外侧成型部分较近，因此需先起鼓，外切后再成型外侧，整个外侧成型部 现阶段本特勒小米MS11项目已得到客户认证，并已进行多次小批量冲压生产。通过此项目开发，我们掌握了底盘产品制作工艺，增强了公司内部冲压与焊接集成的团队协作能力，为公司制作汽车底盘总成奠定了良好经验基础，力争在未来汽车底盘领域占据一定市场份额，为中国汽车制造业的发展做贡献。分较长，对外的力较大，为保证板子强度，分成2部分成型，冲头需要做TD处理。电装红旗汽车空调系列项目 汽车冷凝器主要特点是：1.结构紧凑，体积小，方便携带和安装；2.制冷效果好，效率高，可在高温条件下仍能正常工作；
3.维护和保养成本
低，使用寿命长；4.适配性强，能够适用于不同车型的空调系统。由于铝合金材料因具有密度小、比强度高、耐腐蚀等优点，已在国民生产中得到了广泛应用，但与一般材料相比（如不锈钢），其塑性低、成形性能差。我们立项的目的就是优化加工工艺，提高生产效率，进一步节约成本。 已量产 1.TY447685-0250该产品板料为铝材，材质强度较低，成型困难，故连续模中进行预成型和5次整形，并且成型镶块均需要做TD处理来保证产品表面质量；2.TY447682-8040该产品成型复杂，尺寸要求高，须通过多次调模控制尺寸，并且冲头需要做TD处理来保证其量产稳定性；3.TY447684-2030该产品材质强度较低，形状细长，成型时极易变形，且需要成型和冲断同时完成，冲头凹模形状复杂。 现阶段电装红旗项目已得到客户认证，并已进行多次小批量冲压生产。通过此项目开发，我们掌握了空调冷凝器产品制作工艺，增强了公司内部冲压与焊接集成的团队协作能力，为公司制作汽车空调冷凝器总成奠定了良好经验基础，力争在未来汽车座椅领域占据一定市场份额，为中国汽车制造业的发展做贡献。均胜 GEELY DX11 主气囊总成项目开发 所有的汽车上标配一个主气囊，所以没生产一辆车就对配套生产一套安全气囊装置，国内民用汽车2023年保有量将近
3.2亿，较上年同期
增长1752万辆，对主气囊壳体的需求量非常大。主气囊壳体是气囊组件的关键零件之一，零件结构复杂，冲压精度要求高，铆接要求高，我们立项的目的就是应对汽车轻量化，优化加工工艺，节约成本。 已量产 1.顺送模具结构,冲压工序为：冲外形—倒毛刺—产品轮廓折弯—向上成型—反向向下成型—整形；2.冲裁冲头采用特殊的镀层处理（TiAlN），材料选用Cr12MoV，提高冲头强度和寿命，由原来的1万冲次提高到2万冲次；3.成型冲头采用Cr12MoV材料，热处理硬度HRC58°-60°采用TD处理方式进行处理；4.为提成型后面轮廓度的稳定性，压料采用力学稳定易控的氮气弹簧；5.通过两侧连料的方式可以双边连料，送料稳定；6.模具使用抖料结构，废料可以自动排出，减少了停机时间； 气囊支架项目已通过客户品质认证，达到批量生产状态，质量精度稳定，能保证客户品质的要求。天津英泰座椅扶手焊接总成项目开发 每辆汽车都有座椅支架，国内汽车2023年保有量将近4.26亿， 小批生产中 1.顺送模具结构,冲压工序为：冲外形—倒角—成型—调整—冲 天津英泰493汽车座椅支架项目已通过客户品质认证，达到批比去年增长2760万量，根据近几年年增长超2000万辆的大趋势，汽车市场对座椅支架需求量巨大。座椅支架是汽车保证乘客乘车舒适性、安全性的关键零件之一，零件结构复杂，材料厚，硬度高，精度要求高，我们立项的目的就是应对汽车轻量化，支架冲压技术，优化加工工艺，节约成本。 孔—切断；2.为提高成型的稳定性，上型压料增加了8根重载荷氮气弹簧；3.为保证尺寸稳定性采用对称弯曲成型；4.模具增加侧面调整机构，保证侧面平面度合格；5.成型容易发生“抱料”现象，上下型均匀分布卸料顶杆及卸料托块，防止卸料困难；6.根据产品形状，中间连料增加托料机构，避免产品送料发生送料倾斜。7.产品侧面冲孔采用单冲形式，为配合焊接调试，增加调整平面工步。 量生产状态，质量精度稳定，能保证客户品质的要求。
5、现金流
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系报告期内公司 新版块业务扩张，前期对资金需
求较大。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资金；由于总资产增幅高于货币资金增幅，导致比重下降。应收账款 394,487,568.致。存货 411,853,720.及并购深圳优能增加库存导致，由于总资产增幅高于库存增幅，导致比重下降。长期股权投资 18,893,770.3股权投资导致固定资产 346,589,486.圳优能增加固定资产导致；
由于总资产增
幅高于固定资
产增幅，导致比重下降在建工程 141,017,980.致使用权资产 30,146,117.6用权资产导致短期借款 339,699,559.务拓展，增加运营资金投入带来的银行贷款增加导致合同负债 11,891,647.7长期借款 10,873,310.1资金贷款导致租赁负债 18,937,807.1赁负债导致境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险泰国津荣 购买取得 45,747,233.46 泰国 自主经营 自主统一经营管理 1,281,4463 印度 自主经营 自主统一经营管理 315,109.94.52 中国香港 自主经营 自主统一经营管理 -72,563.69 1.33% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
涛；
深圳
优能
实业
科技
合伙
企业
（有
限合
伙）
；深圳帝能能源科技合伙企业（有限合伙）；韩胜涛；
魏
娜；
广州 长期 股权 已完
成工
商登
记 -
3,52
0,03
6.75 否2023年09
月14
日 巨潮
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伙）
；青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）；宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）；华禹共赢（珠海）创业投资有限公司JINRONGMEXICOPRECISIONMACHINERY,S.DER.L. 电气和汽车精密金属制造 新设 15,757,56 100.00% 自有资金 无 长期 股权 已完成工商登记 -392,848.15 否2023年01月30日 巨潮资讯网（ww
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《天
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C.V. 密机械股份有限公司关于投资设立境外子公司的进展公告》合计 -- -- 120,576,499.78 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,912,884.90 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
项目。
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4,318.93万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额932.89万元），以银行活期存款形式存放。2023 向特定对象发行股票 14,400 14,23611 6,255.用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8,167.39万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 0185.93万元），其中3,000.00万元为本金保障型理财产品，5,167.39万元以银行活期存款形式存放。合计 -- 58,24525 4,086.募集资金总体使用情况说明经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A）股1,847.68万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.73元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。截至2023年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金24,808.90万元，以承诺投资项目资金永久补充流动资金854.30万元，以超募资金永久补充流动资金5,070.00万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目3,614.16万元，尚未使用的募集资金余额为4,318.93万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额932.89万元），其中：承诺投资项目的余额为4,318.93万元，超募资金余额为0万元。经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票731.34万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.69元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00万元，扣除各项发行费用人民币163.43万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币14,236.57万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月17日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2023]B008号”《验资报告》。截至2023年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金6,255.11万元，，尚未使用的募集资金余额为8,167.39万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额185.93万元），其中，3,000.00万元为本金保障型理财产品，5,167.39万元以银行活期存款形式存放。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
研发中
心建设
因） 研发中心建设项目不涉及预期收益，故不适用；精密部品智能制造基地项目受到2023年传统燃油车销量下滑的影响，汽车零部件市场竞争加剧，部分客户业绩增长不及预期；其余项目选择不适用原因为均未达到可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2021年首次公开发行股票：公司超募资金总额8,451.90万元。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金人民币5,070.00万元永久性补充流动资金；使用超募资金支付购买南浔土地使用权及前期建设投入3,614.16万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”，实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；
实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区。 2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生2021年首次公开发行股票：根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；预计可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资4,300.00万元。根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”；实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；
实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区；项目投资总额由5,232.15万元变更为10,000.00万元；拟使用募集资金由5,232.15万元变更为4,086.25万元；项目建设周期15个月，计划为2023年12月至2025年2月。2022年向特定对象发行股票：根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区，变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为6,000.00万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金3,357.89万元将继续用于精密部品项目建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年首次公开发行股票：2021年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币3,545.63万元；2022年度，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44万元。 2022年向特定对象发行股票：2023年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币485.99万元，已支付发行费用的自筹资金人民币15.78万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计501.77万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2021年首次公开发行股票：精密部品智能制造基地项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出，募集资金结余854.30万元。尚未使用的募集资金2021年首次公开发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4,318.93万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额932.89万元），均以银行活期存款形式存放。用途及去向2022年向特定对象发行股票：尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8,167.39万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额185.93万元），其中3,000.00万元为本金保障型理财产品，5,167.39万元以银行活期存款形式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年加工
24000台
环网柜气
箱项目 研发中心
日 0 不适用 否
情况说明(分具体项目) （1）变更原因：综合考虑原募投研发项目应用产品及市场增速放缓，公司现有电气低压类产品及研发已基本能满足客户及市场需求等因素，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，拟终止“研发中心建设项目”。“年加工24000台环网柜气箱项目”有利于提升公司核心竞争能力,该投资项目将加强公司对重要客户及其重点项目的开发与业务拓展，公司通过建设津荣天新“年加工24000台环网柜气箱项目”将重点服务于施耐德等公司战略合作伙伴，提升公司业绩水平及盈利能力。通过本项目的建设实施，公司将拥有更完善及全价值链的加工制造能力，包括：材料加工到原材料预电镀银锡材料卷带、金属零部件冲压加工、子单元零件自动化焊接及装配等，最终实现终端产品的总装及电气性能测试整体工业化解决方案，从而整体提升公司核心竞争能力。
（2）决策程序：公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十四次会议，于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”。
（3）信息披露情况说明：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息
披露义务，具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目变更的公告》及于2023年11月13日在巨潮资讯网上披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
紧固件；
销售：金
属材料
（不含贵
金属）、五金交电；
商务咨
询、会务服务；进出口业务 10,000,000 178,978,304.19 84,195,112.30 230,413,783.94 14,476,343.37 11,451,46东莞津荣 子公司 产销、加工：汽车零配件、电子元器件、模具、通用机械设备、金属制品；销售：金属材料、五金交电；
货物或技
术进出口 6,000,000 103,017,662.95 65,587,368.49 160,057,238.59 13,614,623.43 11,480,58武汉津荣 子公司 汽车零部件及配件 5,000,000 46,701,787.19 14,757,563.38 34,852,377.96 622,140.87 557,971.5制造；汽车零部件研发；金属材料制造；模具制造；电力电子元器件制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；五金产品研发；五金产品制造；电气设备修理；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；
机械零
件、零部件销售；
汽车零配
件零售；
模具销
售；金属材料销售；五金产品零售；汽车零配件批发；五金产品批发津荣天新 子公司 机电一体化、电子信息、新材料技术开发、咨询服务，机械设备、五金产品、塑料制品批发兼零售，模具、自动化设备、冲压件制造、销 60,000,000 115,547,045.43 68,683,759.07 72,812,285.99 7,733,570售，货物及技术进出口。泰国津荣 子公司 电子信息和机电，新材料的技术开发，生产、经营、进出口、咨询服务机械设备、五金和塑料制品以及各类自动化设备和精密模具 44,440,000 71,257,198.53 45,747,233.46 44,614,390.12 1,496,813津荣天晟 子公司 金属表面处理；普通货运。 10,000,000 28,427,539.67 4,143,8041.83 942,310.96 1,190,756香港津荣 子公司 投资、贸易 55,000,000.00 75,054,028.76 15,692,114.52 58,418,68术推广；
通用零部
件制造；
电力电子
元器件制
造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；金属制品研发；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；
电池制
造；电池 50,000,000 12,223,982.15 7,377,5204,695,4683,522,460销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售浙江津荣 子公司 新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；
通用零部
件制造；
电力电子
元器件制
造；金属制品销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
新能源原
动设备销
售；电力电子元器件销售；
在线能源
监测技术
研发；太阳能发电技术服 100,000,000 390,939,565.86 78,985,869.62 45,086,04务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；光伏设备及元器件制造深圳优能 子公司 电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；
电力行业
高效节能
技术研
发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营业执照依 2,073,305 87,221,743.37 37,626,441.29 71,597,41制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；
光伏设备
及元器件
制造。技术进出口；货物进出口。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网2023年5月12日披露的《投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯参与公司2023全景网“投资2023年半年度 网2023年9
2023年09月 网络平台线上 年半年度网上十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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