|
| 金字火腿(002515)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业是肉类产业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品，市场规模巨大。
近年来中国肉类消费整体增加，猪肉消费仍然是肉类消费的主流。我国肉制品消费呈现出逐年上涨态势，2022年肉
制品产量同比增长2.81%。国家统计局数据显示，我国肉制品中猪肉制品市场份额占比最高达到60％。因此，我国的肉制品加工业发展空间巨大。金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝，也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色，以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值，而成为深受国人喜爱的产品，也成为中华美食最为重要的调味品之一。中国火腿行业正处于转型升级阶段，从单一的产品生产向品牌建设、产品创新、市场拓展等多方面发展。随着消费者对健康、营养和品质的追求，行业正朝着高端化、品牌化、差异化的方向发展。此外，火腿行业具有一定的周期性特点，受原材料价格波动、消费者偏好变化、节假日消费需求等因素影响。公司作为中国火腿行业的龙头企业，在火腿行业中具有领先地位。香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者的认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场规模还将继续增长。特色肉制品行业正朝着更加健康、安全、环保的方向发展。自2018年8月非洲猪瘟爆发以来，猪肉价格呈现“过山车”式的波动。公司以打造品牌消费品为目标，所有原料都通过外采，然后进行生产销售，获得品牌溢价。公司自有大型冷库，原料可以通过国内、国外两个市场采购，猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，从而平滑原料价格波动，并且公司享有品牌优势，在火腿产品中具有较强的定价权。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对复杂多变的市场环境，公司立足自身实际，在总结以前工作经验教训的基础上，继续坚持“强管理、
提质量、降成本、创新品、拓市场、清资产”的工作方针，迎难而上，攻坚克难。在全体干部员工的共同努力下，公司实现了营业收入和利润的双增长，为未来发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入34,388.18万元，比上年增加3,018.14万元，增幅为9.62%，实现归属于上市公司股东的净利润6,217.30万元，比去年同期增加2,211.00万元，增长55.19%。
2024年主要围绕以下几个重点开展工作：
（一）推行阿米巴经营模式，探索管理创新路径。
为提升管理效能、推动管理创新，公司于2024年6月正式引入阿米巴经营模式。目前已完成前期业务梳理、调研、方案制定、组织单元划分及关键权限调整等工作。此外，公司同步开展了系列配套活动，包括读书会、阿米巴商学院培
训、《阿米巴变革领导力工作坊》以及《如何成为卓越巴长》等专项培训。经过半年的推进，公司在生产、销售等数据收集效率以及员工思想意识层面均有了提升，为项目的后续深化奠定了坚实基础。
（二）推进销售分公司改制，优化经营权限。
为有效防范经营风险，充分激发员工的积极性和创造力，公司对分公司进行了改制，将分公司调整为有限责任公司。
同时，公司对销售子公司的经营权限和收入分配权限进行了适度下放，赋予子公司更大的自主经营权。通过改制，公司
进一步理顺了管理关系，减少了内部矛盾，显著提升了子公司的经营活力和员工积极性。
（三）持续优化库存管理，库存结构显著改善。
通过一系列有效措施，公司库存结构得到了极大优化。同时在销售部门的积极推动下，库存消化工作取得显著成效。
（四）强化质量管理，筑牢产品品质根基。
为确保产品质量，公司从源头抓起，全面加强质量管理工作。在生产环节，质管部门每日对车间进行巡查，收集生
产批次信息并进行抽样检测。在出厂检验环节，对所有产品实行全覆盖检验。通过严格的质量管理，全年未发生重大质量事故，产品质量情况显著改善。
（五）新产品开发取得突破。
2024年，公司研发推出了涵盖系列火腿业态产品、火腿跨界新品、系列休闲肉制品、传统腌腊肉制品、罐头制品及
经典火腿名菜等5大系列共27款新产品，包含火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿小饼等创新产品。此外，智能化火腿上盐机研发取得重要突破，已获得两项发明专利和两项软件著作权。
（六）新工厂建设稳步推进。
新工厂建设项目有序推进，主体工程于2024年底顺利完工并通过竣工验收。全年完成投资11,947.43万元，为新工厂的全面投产奠定了坚实基础。
（七）重点客户销售大幅增长，带动销售业务全线增长。
今年销售工作逆势而上，全年实现营业收入34,388.18万元，比上年增加3,018.14万元，增幅为9.62%。在火腿、肉制品业务增长的同时，冷链业务在市场竞争加剧，服务价格疲软的情况下，通过提供优质服务，也实现了营业收入增
长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
火腿 销售量 公斤 1,958,884 1,647,642 18.89%生产量 公斤 1,989,485 1,795,595 10.80%库存量 公斤 648,700 618,099 4.95%特色肉制品 销售量 公斤 1,139,165 970,648 17.36%生产量 公斤 764,349 886,549 -13.78%库存量 公斤 363,884 738,700 -50.74%品牌肉 销售量 公斤 1,557,948 1,554,282 0.24%生产量 公斤 1,561,030 1,513,505 3.14%库存量 公斤 47,900 44,818 6.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，公司为优化产品库存结构，减少了香肠、咸肉、腊肉等特色肉制品的生产量，进而缩减期末库存量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例（%）
金字火腿（上海）有限公司 新设 2024/8/13 1,000,000.00元 100.00金字火腿（香港）有限公司 新设 2024/11/22 5,000,000.00港币 100.00
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响火腿自动上盐机 提高上盐比例准确性，减少劳动强度 样机已完成安装测试，每小时可上盐120条腿，该设备目前已获得两项发明专利、两项软著，市重点项目即将结题 根据腿重、部位控量精准上盐，降低技术难度、减轻劳动强度、减少用盐量，填补国内空白 提升火腿腌制质量，减少次品，减少用工系列火腿业态产品（火腿丁、火腿丝、火腿末、火腿粉、火腿汁） 拓展火腿应用场景 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿业态产品技术水平 拓宽火腿应用场景，增加火腿附加值，拉长产业链火腿八宝粥 火腿跨界产品，满足不同年龄段消费者对火腿的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿跨界产品研发技术水平 提高品牌知名度，增加火腿附加值，拉长产业链火腿冰淇淋 火腿跨界产品，满足不同年龄段消费者对火腿的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿跨界产品研发技术水平 提高品牌知名度，增加火腿附加值，拉长产业链火腿饼干 火腿跨界产品，满足不同年龄段消费者对火腿的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿跨界产品研发技术水平 提高品牌知名度，增加火腿附加值，拉长产业链火腿肉糜脯 休闲肉制品，携带方便，开袋即食 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿跨界产品研发技术水平 提高品牌知名度，增加火腿附加值，拉长产业链火腿午餐肉 休闲肉制品，携带方便，开袋即食 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司火腿跨界产品研发技术水平 提高品牌知名度，增加火腿附加值，拉长产业链手撕猪肉干 休闲肉制品，携带方便，开袋即食 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司休闲肉制品技术水平，拓宽销售渠道 提高品牌知名度，拉长产业链手撕牛肉干 休闲肉制品，携带方便，开袋即食 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司休闲肉制品技术水平，拓宽销售渠道 提高品牌知名度，拉长产业链手撕鸡肉干 休闲肉制品，携带方便，开袋即食 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司休闲肉制品技术水平，拓宽销售渠道 提高品牌知名度，拉长产业链麻辣香肠 满足消费者对不同地域特色腌腊肉制品的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司地域特色腌腊肉制品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链川味腊肠 满足消费者对不同地域特色腌腊肉制品的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司地域特色腌腊肉制品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链火腿风干鸡 满足消费者对不同地域特色腌腊肉制品的需求 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司地域特色腌腊肉制品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链火腿猪蹄冻 开罐即食，原汁原 已完成工艺配方包装 提升公司常温菜品技 提高品牌知名度，拉味，家庭常备的菜肴佳品 等工作，进入正式生产，已开始市场试销 术水平 长产业链火腿罐头 开罐即食，原汁原味，家庭常备的菜肴佳品 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司常温菜品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链酱麻鸭 开罐即食，原汁原味，家庭常备的菜肴佳品 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司常温菜品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链两头乌梅干菜肉 开罐即食，原汁原味，家庭常备的菜肴佳品 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 提升公司常温菜品技术水平 提高品牌知名度，拉长产业链“二十四桥明月夜” 复刻金庸武侠小说《射雕英雄传》中的火腿名菜，从小说到日常生活，满足消费者对传说中火腿名菜的好奇心 已完成工艺配方包装等工作，进入正式生产，已开始市场试销 增强公司火腿文化氛围 提高品牌知名度为加强技术创新与产品研发能力，公司将部分生产技术人员充实到研发队伍中。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长86.48%，主要系报告期内收到商品销售的现金增加及采购货物支
付的现金减少所致。
（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长95.16%，主要系上年同期支付浙江银盾云股权投资款及报告期内
收到浙江银盾云股权转让款所致。
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.41%，主要系上年同期收到特定对象发行股票款项所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 100,000,000.00 冻结，详见第十节七（1）
存货 【注】 国储肉[注]公司与各地政府签订《冻猪肉委托储备合同》，双方约定储备管理要求，公司需要在合同约定的储备期内储备一定数量的冻猪肉，并能够按照政府的要求进行指定投放，同时公司收取一定的储备费用。截至2024年12月31日，尚在储备期的冻猪肉合计数量为1,320吨。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 用募
集资
金总
额 用募
集资
金总
额
（2） 募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 变更
用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额比
例 募集
资金
总额 募集
资金
用途
及去
向 以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年08
月25
日 105,0
00 103,8
07.8 11,94
7.43 32,53
理。 0
合计 -- -- 105,000 103,807.8 11,947.43 32,53际募集资金总额为1,049,999,995.68元，扣除各项发行费用11,921,981.96元后，募集资金净额为1,038,078,013.72元。截至2024年12月31日，募集资金余额为73,584.35万元（包括累计收到利息净额2,309.23万元），其中存放于募集资金专户余额为33,584.35万元，购买银行大额存单40,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年度2023年08 年产5万 生产建设 否 94,707.8 94,707.8 11,947.4 32,5类、水产品需求。近年来，金华及周边地区冷库市场竞争日益激烈，陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用，对金字冷冻城现有的冷链业务产生一定的冲击。同时，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑。公司现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，上述募投项目原有方案已不适应公司冷链业务的发展。因此，公司基于市场环境情况与实际经营情况考虑，认为现阶段建设该募投项目面临着较大的经营压力，且不符合公司实际需要。根据第六届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，公司决定终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”。该项目募集资金尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。超募资金的金额、用途及使用进展 不适用资项目的自筹资金15,901.23万元及已支付的发行费用93.86万元，以上置换总额为15,995.09万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金中33,584.35万元存放于募集资金账户中，40,000.00万元进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计 披露日期 披露索引公司贡献的净利润（万元） 润占净利润总额的比例 划实施，应当说明原因及公司已采取的措施共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙） 浙江银盾云科技有限公司2024年11月11日 42,80
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|