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| 渝开发(000514)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
2024年的房地产政策是充满转折与亮点的一年，在“止跌回稳”基调下，房地产政策应出尽出。围绕“稳楼市”“要促进房地产市场止跌回稳”，住房和城乡建设部会同财政部、自然资源部、人民银行、金融监管总局等部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套“四个取消、四个降低、两个增加”组合拳，随着存量和增量政策的有效落实，全国新房销售面积、销售额和房企到位资金等多指标同比降幅持续收窄，有效推动房地产市场从低谷稳步回升，迈向更加稳健的发展道路。
2024年也是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年，为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，促进房地产市场平稳健康发展，重庆市对房地产交易政策进行调整优化，调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定标准、支持住房“以旧换新”、加快存量商品房去化、加大住房租赁市场发展力度。
陆续出台了多子女家庭购房补贴政策、住房公积金支持政策、金融支持政策、限售政策调整、取消普通住宅和非普通住宅标准后相关土地增值税、增值税政策等系列举措。
根据铭腾机构数据显示：2024年重庆中心城区商品房供应585万方，同比下跌11%，成交1122万方，同比下跌19%，成交均价9262元/㎡，较2023年同比上涨1%，但仍处于万元以下低位水平。
公司将加快存量销售去化，努力拓宽销售渠道，积极完善项目配套，全力推动存量销售。不断完善公司治理体系，提升治理效能，聚力打造主责清晰、服务中心、创新驱动、治理完备和市场竞争力强的一流现代企业，擦亮“渝字号”知名品牌。
四、主营业务分析
1、概述
1、2024年度，公司实现营业收入 388,432,708.98元，较上年同期下降70.79%；营业利润-157,760,767.87元，较上年同期下降219.98%；归属于母公司所有者的净利润-113,883,500.19元，较上年同期下降207.71%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-156,025,942.13元，较上年同期下降269.90%。营业收入 388,432,708.98 1,329,659,341.22 -70.79% 主要系本期房地产结转规模减少所致。营业成本 299,479,632.98 842,922,246.25 -64.47% 主要系本期房地产结转规模减少所致。税金及附加 24,103,254.03 15,708,421.17 53.44% 主要系整合优化子公司，缴纳相关税金所致。财务费用 53,286,143.27 38,950,399.99 36.81% 主要系项目竣备借款利息费用化和存款利息收入减少所致。公允价值变动收益 59,100,000.00 16,500,000.00 258.18% 主要系年末重庆农商行股票收盘价格较年初大幅上涨，交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。信用减值损失 8,800,415.23 -28,746,747.82 130.61% 主要系收回项目农民工保证金转回已计提的坏账准备所致。营业外收入 6,214,851.00 1,223,612.95 407.91% 主要系确认南樾天宸三期总包投标违约金收入所致。营业外支出 19,367,146.20 541,090.86 3479.28% 主要系捷兴公司与项目一期总包工程合同纠纷败诉，确认工程延期损失和资金占用利息所致。利润总额 -170,913,063.07 132,175,560.54 -229.31% 主要系房地产结转规模减少所致。所得税费用 -41,777,727.52 37,810,329.13 -210.49% 主要系利润总额大幅下降，可抵扣亏损增加所致。净利润 -129,135,335.55 94,365,231.41 -236.85% 主要系房地产结转规模减少所致。归属于母公司股东的净利润 -113,883,500.19 105,730,824.17 -207.71% 主要系房地产结转规模减少所致。经营活动产生的现金流量净额 200,381,182.32 -189,955,616.17 205.49% 主要系本期收到南樾天宸二期高层房款销售回款增加和工程款支付减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -45,408,609.55 -791,272,539.91 94.26% 主要系上年同期支付江北嘴项目竞拍土地款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -81,864,024.89 554,438,176.46 -114.77% 主要系上年同期集团借款净额增加和少数股东借款（支付江北嘴项目竞拍土地款）增加所致。
2、公司报告期主要销售及结转的项目为南樾天宸一期别墅、贯金和府一期、山与城 1.2期及缘香醍三期项目，本期确认收入
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
房地产 销售量 平方米 26,081.90 110,359.80 -76.37%生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
2024年销售结转面积较2023年大幅下降，主要系:1、2023年结转南樾天宸二期高层团购项目，面积63400.57㎡2；2、2023年南樾天宸一期别墅和山与城1.2期竣工交付，集中结转累计预售面积15806.29㎡和15861.59㎡。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用□不适用
11.3万㎡；
由于产品类
型及甲方需
求原因10号
楼（拟售建
筑面积约
1.93万㎡）
销售具有不
确定性。 重庆经济技术开发区征地服务中心（更名为：重庆经济技术开发区土地利用事务中心） 125,757.63 101,457.92 27,000 24,299.71 是 115,373.97 27,000.00
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见第十节.九、5
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用不适用
5、现金流
贷款所致；
筹资活动产生的现金流量
净额 -81,864,024.89 554,438,176.46 -114.77% 主要系上年同期集团借款净额增加和少数股东借款（支付江北嘴项目竞拍土地款）增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
确认的长期股权投资收益。 否
公允价值变动损益 59,100,000.00 -34.57% 系交易性金融资产股价上涨导致公允价值增加所致。 否资产减值 -142,197,232.83 83.17% 主要系根据账龄计提坏账准备和计提存货跌价准备。 否营业外收入 6,214,851.00 -3.64% 主要系违约金收入。 否营业外支出 19,367,146.20 -11.33% 主要系工程延期损失和资金占用利息。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
过户，从预付账款转入投资性房地产所致。长期股权投资 807,607,761.17 10.40% 812,304,388.17 10.08% 0.32%固定资产 598,661,708.92 7.71% 562,965,951.42 6.99% 0.72%在建工程 0.00% 55,309,479.10 0.69% -0.69% 主要系达到可使用状态，转入固定资产所致。使用权资产 0.00% 0.00% 0.00%短期借款 0.00% 0.00% 0.00%合同负债 62,888,893.04 0.81% 41,375,239.76 0.51% 0.30%换公司债所致。交易性金融资产 181,500,000.00 2.34% 122,400,000.00 1.52% 0.82%过户，转入投资性房地产所致其他应收款 63,500,526.36 0.82% 69,557,064.11 0.86% -0.04%其他流动资产 204,810,008.14 2.64% 146,135,240.51 1.81% 0.83%无形资产 122,059,524.52 1.57% 151,640,939.86 1.88% -0.31%产 171,310,900.72 2.21% 105,361,364.46 1.31% 0.90%其他非流动资产 35,000.00 0.00% 35,000.00 0.00% 0.00%应付账款 732,223,730.74 9.43% 798,554,416.44 9.91% -0.48%预收款项 6,014,047.53 0.08% 6,829,879.54 0.08% 0.00%应付职工薪酬 10,300,068.89 0.13% 23,391,625.97 0.29% -0.16%应交税费 22,672,248.09 0.29% 101,489,380.78 1.26% -0.97%其他应付款 1,301,370,524.16 16.76% 1,484,791,048.33 18.43% -1.67%一年内到期的非流动负债 200,873,725.27 2.59% 457,449,152.98 5.68% -3.09%其他流动负债 4,994,980.39 0.06% 3,019,190.62 0.04% 0.02%应付债券 330,000,000.00 4.25% 330,000,000.00 4.10% 0.15%递延所得税负债 100,144,415.76 1.29% 86,739,701.12 1.08% 0.21%其他非流动负债 2,626,208.92 0.03% 2,116,709.69 0.03% 0.00%境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解朗福公司诉讼情况，未提供资料 不适用
2024年01月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解股东大会相关情况，未提供资料 不适用
2024年01月15日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司业绩预告相关情况，未提供资料 不适用
2024年01月24日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司业绩预告及经营相关情况，未提供资料 不适用
2024年01月31日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司业绩预告及经营相关情况，未提供资料 不适用
2024年02月01日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2023年业绩情况，未提供资料 不适用
2024年02月01日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司技术创新情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年02月06日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司是否有计划参与城中村改造项目，未提供资料 详见深交所互动易
2024年02月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司股价异动原因，并提 不适用出建议，未提供资料
2024年02月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司股价异动原因，并提出建议，未提供资料 不适用
2024年02月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司股价异动原因，并提出建议，未提供资料 不适用
2024年02月07日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司及控股股东全面贯彻落实国资委相关工作部署情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年02月07日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司股价异动原因，未提供资料 详见深交所互动易
2024年02月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年02月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年02月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解国企改革和一季度经营情况，未提供资料 不适用
2024年02月08日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司如何提升投资价值，未提供资料 详见深交所互动易
2024年02月26日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司基本情况，未提供资料 不适用
2024年02月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司市值相关情况，未提供资料 不适用
2024年02月29日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司 ESG披露情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年03月12日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司转型情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年03月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年03月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司诉讼、经营及渝加颐项目情况，未提供资料 不适用
2024年03月21日 公司 书面问询 个人 投资者 询问公司是否建立财务共享中心，未提供资料 详见深交所互动易
2024年03月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票及渝加颐项目情况，未提供资料 不适用
2024年03月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司江北嘴项目情况，未提供资料 不适用
2024年03月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票情况，未提供资料 不适用
2024年03月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年04月01日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司财务及定增情况，未提供资料 不适用
2024年04月07日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司会展中心地上建筑物的资产权属问题，未提供资料 详见深交所互动易
2024年04月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司财务及经营情况，未提供资料 不适用
2024年04月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司再融资及经营情况，未提供资料 不适用
2024年04月12日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司再融资及土地储备情况，未提供资料 不适用
2024年04月12日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营及分红情况，未提供资料 不适用
2024年04月15日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营、再融资及分红情况，未提供资料 不适用
2024年04月16日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年04月17日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司定增发行价格，未提供资料 不适用
2024年04月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票情况、项目及分红情况，未提供资料 不适用
2024年04月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司是否会退市，未提供资料 不适用
2024年04月19日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司会展中心房屋建筑及土地产权问题，未提供资料 详见深交所互动易
2024年04月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司相关情况，未提供资料 不适用
2024年04月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票价格及定价情况，未提供资料 不适用
2024年04月24日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司业务发展情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年04月25日 公司 书面问询 个人 投资者 了解重庆国际博览中心展会情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年04月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东及资产减值情况，未提供资料 不适用
2024年05月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司江北嘴项目及增发进展，未提供资料 不适用
2024年05月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票具体内容，未提供资料 不适用
2024年05月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司发展及业绩说明会情况，未提供资料 不适用
2024年05月15日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司技术研发及业务发展情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年05月15日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司石黄隧道经营权相关情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年05月20日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司江北嘴项目进展及转型情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年05月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股价异动原因，未提供资料 不适用
2024年05月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司是否收购商品房，未提供资料 不适用
2024年05月23日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司土地储备情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年05月24日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司是否收购商品房，未提供资料 不适用
2024年05月24日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司批量收购商品房情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年05月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司转型发展情况，未提供资料 不适用
2024年06月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司转型发展情况，未提供资料 不适用
2024年06月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司公告情况，未提供资料 不适用
2024年06月05日 公司 实地调研 机构 机构 了解公司经营发展情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年06月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年06月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司江北嘴项目进展及贷款情况，未提供资料 不适用
2024年06月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东大会参会情况，未提供资料 不适用
2024年06月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东大会参会情况，未提供资料 不适用
2024年06月24日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年06月26日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东大会参会情况，未提供资料 不适用
2024年06月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司投资者关系，未提供资料 不适用
2024年07月04日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司江北嘴项目招商引资情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年07月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司相关情况，未提供资料 不适用
2024年07月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司业绩预告相关情况及江北嘴项目进展情况，未提供资料 不适用
2024年07月10日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司江北嘴项目招商引资情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年07月18日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司控股股东如何解决与颐天康养的同业竞争问题，未提供资料 详见深交所互动易
2024年07月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年07月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票事项进度及江北嘴项目进展情况，未提供资料 不适用
2024年07月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况、向特定对象发行股票进展情况、江北嘴项目进展及股价异动原因，未提供资料 不适用
2024年07月22日 公司 实地调研 个人 投资者 了解控股股东对公司的支持情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年07月23日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司与颐天康养的同业竞争问题，未提供资料 详见深交所互动易
2024年08月22日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司资产相关情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年08月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票价格及大股东参与情况，未提供资料 不适用
2024年08月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票价格及半年度业绩情况，未提供资料 不适用
2024年08月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票价格、江北嘴项目情况及高管变动原因，未提供资料 不适用
2024年08月30日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司是否享受西部大开发税收优惠政策，未提供资料 详见深交所互动易
2024年09月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司向特定对象发行股票价格、江北嘴项目情况及新任董事长情况，未提供资料 不适用
2024年09月20日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司智能化相关情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年09月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司控股股东相关情况，未提供资料 不适用
2024年10月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司经营情况，未提供资料 不适用
2024年10月21日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司股票回购情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年11月08日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司是否进行了 AI问答驯化，未提供资料 详见深交所互动易
2024年11月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司控股股东董事长无法履职对公司的影响，未提供资料 不适用
2024年11月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解股东大会参会情况，未提供资料 不适用
2024年11月26日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司转型情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年11月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 查询股东人数，未提供资料 不适用
2024年12月02日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司三季度业绩说明会召开时间，未提供资料 不适用
2024年12月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司最近是否有投资者开放日，未提供资料 不适用
2024年12月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股价异动原因，未提供资料 不适用
2024年12月14日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司业务发展情况，未提供资料 详见深交所互动易
2024年12月31日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司经营发展情况，未提供资料 详见深交所互动易
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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