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| 西子洁能(002534)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展状况
公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务，以余热利用和超低排放、熔盐储能、多能联储等技术储备为客户提供节能环保装备和能源利用整体解决方案。
1、传统行业余热能源利用情况仍需提高，设备更新改造需求较大
锅炉制造作为工业体系中的关键一环，其转型发展受政策的影响较大。2023年 2月，国家发展改革委等九部门发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，要求到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率，与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5 个百分点和 0.5个百分点。2023年 3月，国家发展改革委、市场监管总局《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》指出，在工业领域加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进。2023年12月，国家发展改革委等五部门出台了《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》，制定了锅炉更新改造发展的行动方案，深挖节能降碳减污改造潜力。2024年 1月，国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，支撑重点领域节能改造。该目录在2022年已明确能效水平的 20种产品设备基础上，增加含工业锅炉在内的 23种产品设备或设施，基本实现重点用能产品设备全覆盖。2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业、农业、建筑等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。
目前，我国各类锅炉年消耗能源约 20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量 40%，是我国能耗量最大、碳排放量最多的耗能设备。近年来，我国大力实施煤电结构优化和转型升级，积极推进燃煤工业锅炉节能环保综合提升，锅炉生产制造技术和节能环保运行水平显著提高。但总的看，部分工业和电站锅炉系统能效、碳排放和污染物排放控制水平仍有提升空间，节能降碳减污改造潜力较大。加快推动锅炉绿色低碳高质量发展，对积极稳妥推进碳达峰碳中和具有重要意义。
2、清洁能源产业发展快速，“光热+熔盐储能”应用面打开
公司清洁能源板块主要包括生物质发电设备、核电设备、光热发电中储能关键部件（吸热器、蒸汽发生系统等）、用户侧储能以及多能联储等综合解决方案。
2023年我国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势。根据国家能源局官网发布的数据，截至2023年 12月底，全国可再生能源发电总装机达 15.16亿千瓦（其中全国并网风电和太阳能发电合计装机规模2023年底达到 10.5亿千瓦），占全国发电总装机的 51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近 40%；2023年全国可再生能源新增装机 3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的 82.7%，占全球新增装机的一半；全国可再生能源发电量近 3万亿千瓦时，接近全社会用电量的 1/3；全国主要可再生能源发电项目完成投资超过 7697亿元，占全部电源工程投资约 80%。根据中国电力企业联合会发布的《2023—2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机，占总装机容量比重上升至 40%左右。2023年，重点调查企业电源完成投资同比增长30.1%，其中非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达89.2%。太阳能发电、风电、核电、火电、水电投资同比分别增长38.7%、27.5%、20.8%、15%和13.7%。在新能源形式中，太阳能发电增长较快，而集发电和安全储能于一身的太阳能热发电迎来新一轮的发展机遇，对助力构建以新能源为主体的新型电力系统起到积极的推动作用。
基于光热电站自带储能的特性，通过微网技术，其可与光伏、风电组合，提升国内可再生能源的并网比例，进而形成了“光热储能+多能互补”的全新形式，从而促进风电和光伏的随机性波动性电源的消纳，弥补国内目前可再生能源利用率的问题。按照国际能源署预测，中国光热发电市场到2030年将达到 29GW 装机，到2040年翻至 88GW 装机到2050年将达到 118GW 装机。而光热发电作为安全、清洁且兼具调峰电源和储能的双重功能，具有调峰和基础性电源的潜力，可实现新能源调节、支撑新能源，为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段。目前国内已投运的光热熔盐储能项目装机容量达 500MW，应用于商业化光热电站中的熔盐储热系统最长储热时长高达 15小时。2023年，光热发电行业掀起新一轮发展热潮，与其配套的熔盐储能也开始爆发式增长。除了已投运的项目外，目前正在推进的光热发电项目中，全部配置了熔盐储能系统，累计装机达 2.85GW。
2023年 4月，国家能源局发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，指出光热发电兼具调峰与储能的双重功能，产业链长，其规模化利用将成为我国新能源产业新增长点。通知要求内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门积极推进光热发电项目规划建设，统筹协调光伏、光热规划布局，合理布局或预留光热场址，在本地新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到 3GW左右。同时要求当地电网公司对配置光热发电的基地项目在并网和调度方面给予优先支持。鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财政、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套政策，提前规划百万千瓦、千万千瓦级光热发电基地，率先打造光热产业集群。根据目前建设光热电站投资情况，300万千瓦规模的光热电站预计会带来 450亿-500亿的投资空间。2023年 7月，青海省能源局发布《关于推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知》，从规划布局、竞争配置、要素保障、电价支持、参与市场、项目管理、调度运营、生态效率八个方面对省内光热规模化发展作出了制度化安排。未来两三年太阳能光热发电熔盐储能+光伏、风电多能互补的新型电力系统进入快速发展期，也给公司光热发电熔盐储能业务发展带来了较好的发展契机。
2024年 1月，浙江省发展和改革委员会发布《关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》，浙江省将分季节精准划分峰谷时段，差异化设置季节间峰谷电价浮动比例。
例如，在供需相对紧张的夏冬季（1月份、7月份、8月份、12月份），设置每日 4小时尖峰时段，相应峰谷电价浮动比例进一步拉大，推动用户主动削峰填谷。夏冬季大工业电价用户的尖峰电价从原来上浮 80%调高到 98%。电价价差是决定用户侧储能经济性的重要因素，多地峰谷分时电价差拉大，服务用户灵活高效用能，广东、浙江等省工商业用户储能迅速发展。工商业储能作为用户侧储能的典型应用迎来发展机遇。
2023年，由公司承建的浙江省最大的用户侧熔盐储能项目——绍兴绿电熔盐储能项目在柯桥区绍兴天圣集团天实低碳产业园成功送电。据测算，在熔盐储能助力下，该项目年供蒸汽量将达到 42万吨。该项目是公司多年自主研发的熔盐储能技术在用户侧储能的示范应用，也是继西子航空零碳智慧能源工厂后该公司打造的首个绿色零碳产业园项目。该项目相较于其他熔盐储能项目最突出的两大优势就是利用了来自西部地区的风电光伏，利用低价谷电进行储能。公司从2010年开始，就致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统的研究，公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，同时具备丰富的项目建设和运营经验。依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用。本次绍兴绿电熔盐储能项目的建成，是公司在探索新型储能发展领域上迈出了坚实的一步。
3、适应新型电力系统，火电灵活性改造进行中
“双碳”目标战略的推进，能源领域是主战场，除了大力推进新能源开发外，挖掘存量火电机组的调节潜力也是重要的举措。我国“富煤缺油少气”的资源禀赋决定了燃煤机组的主导地位，当前煤电机组存量较大，随着风光并网增多，实现煤电机组灵活调峰将对提升电力系统灵活性、促进新能源电力消纳起到重要作用。按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造 2亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。而在火电灵活性改造的各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势，将占有重要地位。公司提出综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力，能解决传统电厂的调峰填谷能力。依托抽汽蓄能的技术解决方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，公司将大力推进灵活性改造项目。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出 10周年。2024年能源领域新老机会并存，紧抓传统能源市场及大型风电光伏发电基地建设光热电站储能配套，以及用户侧储能消纳项目建设的市场机遇，力争实现快速发展、有序发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”战略规划的关键之年。公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，坚持稳中求进、进中提质，全力以赴谋发展、促转型、控风险。公司积极应对行业环境变化，强化优势业务，持续深化提质增效，不断加大技术创新投入、提升精益化管理水平，加快绿色发展转型的步伐，力争实现高质量发展的目标。报告期内，公司实现营业收入 807,909.72万元，较上年同期增长10.01%，实现归属于母公司的净利润 5,458.19万元。公司营业利润保持稳定，但受到资产减值以及上年同期包含处置长期股权投资收益较大的影响，公司净利润下滑较大。公司将针对性加强经营管理，主动应对市场形势变化，深化提质增效，促进盈利能力提升。
1、节能降碳，新老能源融合发展
报告期内，公司持续聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域，并积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外，捕捉可再生能源、新能源（光热、光伏、液流电池等）、固废处理、火电灵活性改造、用户侧储能等清洁能源发电和储能市场机会，创新行业能源解决方案，并以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。
基于公司在传统能源深耕积累与熔盐储能等储能领域的实践积累，公司多方位布局储能、太阳能发电等领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变。目前已落地多个零碳项目，包括国内首家航空零碳工厂——西子航空零碳工厂（获欧洲空客颁发的“全球可持续发展奖”）、西子洁能崇贤零碳工厂（入选《浙江省“十四五”新型储能示范项目计划》）、顾家家居零碳工厂，并承接了浙江天圣控股集团首个零碳产业园项目——绍兴绿电熔盐储能示范项目（国内最大规模的用户侧熔盐储能项目）。报告期内，公司承接了厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目一期，该项目是公司探索的首个锂电行业多能联储综合能源示范项目，通过能源高效利用集成创新及储能，实现冷、热、气等多种能源供给，促进锂电行业能源高效利用提升，该项目入选福建省重点项目。公司将持续进行技术创新、模式创新、新应用领域的探索，为实现零碳钢厂、零碳电厂、零碳园区提供最有价值的整体解决方案。
在光热领域，截至目前为止，已建成和完成相应设备招投标光热项目共 31个，西子洁能在 14个项目中获取订单，其中青海中控德令哈、青海共和、鲁能海西州已建成项目 3个，另有金塔中光 100MW光热等 10余个在建项目，在执行光热项目超过 1GW。
2023年，公司实现新增订单 68亿元，其中余热锅炉新增订单 19.5亿元，清洁环保能源装备新增订单 11亿元，解决方案新增订单 32亿元，备件及服务新增订单 5.5亿元。截至2023年底，公司实现在手订单 65.5亿元。
2、技术创新，锻造新质生产力
公司实施“创新合作”战略，坚持创新驱动发展，以自主创新为主，通过与高校和行业研究所合作、与国内外行业专家合作等方式，建立有创新能力的新产品研发体系，并加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力和投入产出比。报告期内，公司研发投入 41,987万元。“新型炉排 1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉”荣获国内首台套，自此公司连续 6年获得国家首台套。2023年11月19日，在浙江大学、西子洁能联合主办的第四届零碳高峰论坛上，举行了浙江大学西子联合研究院揭牌仪式。浙江大学发展委员会副主席、能源高效清洁利用全国重点实验室主任、固废能源化清洁利用技术与装备国家工程研究中心主任严建华被聘为浙江大学西子联合研究院院长。浙江大学西子联合研究院将依托能源高效清洁利用全国重点实验室的首席科学家、院士和雄厚的科创团队，推动产学研深度融合，力争加快突破清洁能源装备核心技术，打造能源创新发展新优势，锻造更强大的新质生产力。
3、以精益为本，挖掘质量金矿
近年来，公司以精益为本，从完善内部管理入手，优化业务链条，打造有成本竞争力的供应链。精益让我们拥有了质量和效率，精益也已经成为西子管理系统 XOS的重要组成部分。同时秉承“质量是金矿”的宗旨，坚持用“零点一丝不苟”、“万万无一失”的理念做产品，树立公司高质量装备品牌，提升产品整体竞争力。公司先后获得省市区政府质量奖，报告期内，公司通过了第五届中国质量奖提名奖公示，另外通过了国家工业企业一级安全生产标准化管理体系验收。
2023年公司推进实施“精益智造战略”及数字化战略的指导下，公司上榜“杭州市十大低碳应用场景”，荣获浙江省智能工厂、杭州市未来工厂（智能工厂）、浙江省制造转型示范项目、浙江省绿色工厂、杭州市未来工厂（链主工厂），浙江省科技领军企业等多项荣誉。
4、完善公司治理，牢筑规范运作根基
公司着力实现公司治理体系和治理能力现代化，持续完善现代企业治理体系，建立健全内控和合规体系。报告期内，公司完成第六届董事会、监事会换届，实施了“外大于内”董事会运行机制，公司董事会外部董事人数超过董事会全体成员的半数。并且董事会成员除总经理外，其他董事均独立于管理层。公司董事会成员背景多元化，董事的知识结构和专业领域既具有专业性又互为补充，保障了董事会决策的科学性。公司外大于内董事会运行机制，将推动公司治理观念创新，从独立地位、专业视角出发，及时研判和提出决策风险及防范措施，有效提升公司董事会的独立性、风险管理和控制能力，为公司高质量发展提供有力保障。
5、牢记使命，推进绿色低碳转型
报告期内，西子洁能作为杭州亚运会第 19届亚运会、第 4届亚残运会官方清洁能源产品及服务供应商，以绿色能源高效利用为基础，为主媒体中心南侧近 1300 平米引导标识，提供清洁光储一体化解决方案，积极助力亚运“绿色”办赛。
公司凭借已获得在清洁能源领域的技术研发与产业布局先发优势，力争形成较强的市场竞争能力。公司将继续秉承“为人类改善环境”的使命担当，打造与产业共建、共赢、共生的生态圈，锚定未来高端装备与清洁能源双剑齐发的方向，为实现绿色低碳转型发展作出应有贡献。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.合并范围增加
公司名称 股权取得方
式 股权取得时点 出资额 出资比例
杭州西洁新能源有限公司 新设2023年4月25日 100.00%浙江西子新能源工程技术有限公司 新设2023年1月4日 20,100,000.00 67.00%新昌众能能源有限公司 新设2023年4月14日 60.00%沈阳西洁新能源有限公司 新设2023年6月13日 100.00%万宁星灿光伏科技有限公司 新设2023年10月13日 100%2. 合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点国科西子（杭州）科技创新发展有限公司 股权转让2023年 7月湖北蓝尚新能源有限公司 注销2023年6月20日河南蓝尚新能源有限公司 注销2023年6月26日
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
1、传统能源提效
公司继续深度研究高效节能锅炉技术，提高传统能源的利用率，降低能源消耗，加强环保型锅炉的研发，提升锅炉能效水平，优化燃料结构，减少污染物排放。在传统锅炉提质增效改造、超低排放改造、锅炉参数升级以及余热深度利用等方面加强研发和推广。
2、新能源
公司坚持创新合作，积极向多元化清洁能源、新能源制造与服务企业转型。结合国家“3060”双碳目标和市场需求，将保持对新能源领域的研发投入，加快在光热太阳能发电、多能联储、系统融合、工业园区供热发电等方面的研发和应用推广，推动能源结构的优化升级。
3、新老能源融合
公司持续促进新、老能源融合发展，将传统能源和新能源进行优化组合，逐步实现化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化，推动能源生产供应结构转型升级。在实践过程中，公司同时将新能源成果运用到传统应用场景，如：煤气炉+储热技术，干熄焦余热锅炉炉+储热技术等，打造面向行业的优秀解决方案，稳步走好绿色发展之路。
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于熔盐储能零碳产业园技术与系统的研究与开发 以“清洁能源+储能”为主体的传统能源替代方案 首个示范项目落地实施，绍兴绿电熔盐储能项目 用“清洁能源+储能”模式实现对传统化石燃料的替代 开拓储能新领域，拓展公司的产品线二氧化碳捕集及利用技术 支撑公司向节能降碳领域进军，对碳捕集等负碳技术进行技术储备 已完成 CCUS核心设备与系统的研发，积极参与 CCUS项目的工程示范 掌握具有独特优势的碳捕集工艺，为客户提供具有领先技术和成本优势的 CCUS方案 完善公司节能降碳板块拼图，进一步提升公司在低碳技术领域的竞争优势探索“零碳钢厂”相关技术路径及系统工艺方案 通过能源高效利用，新型储能技术与传统工艺的融合等方式，实现钢厂的节能降碳 在钢铁企业寻找合作伙伴，进行项目示范准备 提升能源利用效率、节约运营成本、提升钢铁企业竞争力 扩展零碳产业布局，形成新的市场增长点
5、现金流
（1）经营活动现金净流量较上年同期增长384.01%，主要系本期销售回款增加所致； （2）投资活动现金净流量较上年同期增长47.16%，主要系本期取得子公司支付投资款较上期有所减少；
（3）筹资活动现金净流量较上年同期下降86.32%，主要系本期新增银行贷款较上期有所减少；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见财务报告附注七 79现金流量表补资料
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
中光股权所致
项目转为固定资
产，包括杭锅能源装备环保制造产业基地、诸暨项目等在建工程 290,847,128.63 1.82% 405,053,419.42 2.54% -0.72%租赁协商解除所致银行保证借款合同负债 2,089,808,265.43 13.10% 2,414,398,727.25 15.13% -2.03%转出至一年内到期的非流动负债租赁协商解除所致交易性金融资产 0.00% 25,046,389.60 0.16% -0.16% 同比下降100%，主要系理财产品到期所致长期应收款 271,783,831.95 1.70% 0.00% 1.70% 同比增长100%，主要系本期出售中光股权所致能源公司商誉减值所致北京赫普股权转让款所致交易性金融负债 0.00% 18,421,867.42 0.12% -0.12% 同比下降100%，主要系本期兰捷能源公司收购其子公司阿帕尼剩余股份所致一年内到期的到期转入差异境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）杭州临安绿能环保发电有限公司因二期一般工业废弃物无害化处置热电联产项目建设需要，向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 3.5亿元，借款合同号：2020年字 01224号，同时与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订《不动产抵押合同》（合同号：2021年抵字 0080号），将杭州临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61平方米和 39966平方米土地使用权（产权证 2021临安区不动产权第 0068001号）抵押给中国工商银行股份有限公司杭州分行，最高抵押金额为 4685万元，最高抵押期间为2021年12月3日至2030年12月28日。在2020年 12月28日-2021年12月31日期间，已到位贷款 3.48亿元。采用分批还款方式，2023年已归还贷款 2000万元，剩余贷款 3.28亿元。预计2024年6月21日和2024年12月21日分别还款1500万元。
（2）无锡市东方环境工程设计研究所有限公司（以下简称“东方环境公司”）涉及以下诉讼导致货币资金冻结：江阴天德环境工程有限公司（以下简称“江阴天德”）于2021年5月16日向宁夏回族自治区银川中级人民法院提起诉讼，要求：判决东方环境公司支付原告工程款 1800万元、资金占用费 565791.78元（以 1800万元为基数，从东方环境公司收到之日即2020年8月1日起按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日，暂计算至2021年5月26日为 565791.78）法院受理该案并裁定冻结子公司账户1870万元，目前法院驳回江阴天德的起诉，江阴天德提起二审，并变更诉讼请求，将诉讼请求从 1870万元降低为 1004.4921万。二审裁定发回重审，重审一审已判决，东方环境不承担责任。江阴天德提起二审，二审已开庭，结果未出。资金冻结持续中，金额未变。
（3）西子（诸暨）新能源装备有限公司因“年产清洁能源装备 300台套、锅炉辅机 200套项目”建设需要，向中国建设银行股份有限公司诸暨支行申请贷款 2亿元，借款合同号：HTZ330656300GDZC2023N001，同时与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订《最高抵以南，丰北路以东的公司厂房和 96912平方米土地使用权（产权证 2021诸暨市不动产权第0037792号）抵押给中国建设银行股份有限公司诸暨支行，最高抵押金额为 30,900万元，最高抵押期间为2023年1月10日至2028年1月9日。截止2023年12月31日，已到位贷款 1.30亿元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期实际收益 906.11万元。套期保值效果的说明 稳定经营成本衍生品投资资金来源 自有报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 针对热卷期货套期保值业务，公司建立了风险控制制度，根据业务实际需要，公司投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷期货套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项），对可能出现的价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险以及技术风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。善了相关业务审批流程，内控程序健全；董事会审议该议案程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益，一致同意该事项。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
3.85 截至2023年12月31日，公司尚
未使用的募
集资金将继
续用于投入
公司承诺的
募投项目。 0
合计 -- 111,000 109,630.18 16,337.募集资金总体使用情况说明截至2023年12月31日，公司2023年度使用募集资金人民币 16,337.78万元，累计使用募集资金总额人民币 40,066.67万元，尚未使用募集资金余额人民币 69,563.51万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 75,003.85万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 5,440.34万元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息收入净额人民币 5,440.34万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末累
计投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新能源
科技制
造产业
基地
（浙江
西子新
能源有
限公司
年产
580台
套光热
太阳能
吸热
器、换热器及导热油换热器、锅炉项目） 否 103,000 101,6308 32,066.67 31.55%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 111,000 109,6308 40,066.67 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 111,000 109,6308 40,066.67 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）行业竞争格局
①市场竞争日趋激烈及不断延伸
作为市场充分竞争的行业，市场竞争日趋激烈，同时随着公司不断的开拓海外市场，公司面临的市场竞争也开始从国内延伸到国外。
②行业的不断整合
随着市场竞争的日趋惨烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，在余热锅炉的细分产品市场最终将会体现为少数竞争者的状态。
（2）行业发展趋势
①行业需求依然相对旺盛
根据中电联预测，2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。
电力供应方面，在新能源发电持续快速发展的带动下，中电联预计2024年全国新增发电装机将再次突破 3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到 32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电 14.6亿千瓦，其中煤电 12亿千瓦左右，占总装机比重降至 37%。非化石能源发电装机合计 18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至 57%左右；其中，并网风电 5.3亿千瓦、并网太阳能发电 7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至 40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。
双碳目标对我国能源结构的调整提出了新的要求。东部发达地区的能源紧张局势、节能降碳要求以及大气污染问题，因此清洁环保能源装备领域的行业需求依然相对旺盛。
②行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显
余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。具备余热以及能源利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才以及项目管理优势，最终将会转换为市场份额的提升。③海外市场竞争力开始显现随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被市场所认可，结合国家一带一路策略，不断增加海外布点，结合海外市场的需求，开发适应海外市场的产品，公司产品在海外市场的竞争力不断上升，开放后海外市场已经成为公司增量的重要部分。
2、公司发展战略
面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将坚持精益制造和创新合作战略，充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位、组织变革等优势。坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，同时适时介入新的领域，探索能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。巩固国内优势产品市场的同时，积极拓展海外市场，逐步成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。
公司在投资发展上顺应能源转型的全球发展趋势，未来在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，逐步适度向产业链纵向延伸，向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行扩张，逐步成为综合能源集成服务商。
3、经营计划
针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2024年，公司主要做好以下工作：
（1）持续推进绿色低碳转型
公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在能源利用、降碳减排方面积极探索，创新能源利用方式和行业能源解决方案。目前已成功打造用户侧储能-绍兴绿电熔盐储能示范项目，成功拓展了熔盐储能技术的在不同场景的应用，将公司在熔盐储能领域的先发优势、技术优势转换成竞争优势。
（2）数字化转型、精益制造提升
以智能制造为主攻方向有序推进数字化转型，打造以精益数字化为核心竞争力的清洁能源装备“链主工厂”。打造“1+3+N”的产业链生态模式，以供应商协作平台为核心，实现供应商全生命周期管理和采购业务全程数字化管理。
（3）市场拓展、客户风险控制及应收账款管理
密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域，同时抓住海外市场机会，提升公司承接新能源订单及海外订单的占比；积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。通过内部数字化升级、管理改进、工艺创新、效率提升，推动公司产品成本（4）坚持创新驱动发展，加大新产品的研发力度
实施“创新合作”战略，着力推进自主创新、合作创新，浙江大学西子联合研究院将依托能源高效清洁利用全国重点实验室，力争在能源利用、热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废处理、储能、火电灵活性改造等领域取得更大技术及市场突破，推动公司业务持续发展。
4、资金需求及筹措
公司目前资金相对充裕。2024年，公司通过继续加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并、重大投资产生的资金需求。
6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）持续推进绿色低碳转型
公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在能源利用、降碳减排方面积极探索，创新能源利用方式和行业能源解决方案。目前已成功打造用户侧储能-绍兴绿电熔盐储能示范项目，成功拓展了熔盐储能技术的在不同场景的应用，将公司在熔盐储能领域的先发优势、技术优势转换成竞争优势。
双碳目标加快推进国家能源结构转型，报告期内，公司抓住机遇，确定“能源高效利用与新能源+储能”的双轮驱动战略，明确了在“传统能源+提质增效”、“新能源+储能”、“能源综合解决方案”等领域加大创新力度，积极推进公司向清洁能源制造与综合能源服务业转型。
公司已取得了光热发电市场关键系统及装备的批量订单突破，已建成和完成相应设备招投标光热项目中，公司在 14个项目中获取关键设备订单，其中已建成青海中控德令哈100MW、青海共和 100MW、鲁能海西州 50MW 3个项目，另有金塔中光 100MW光热等10余个在建项目。报告期内，公司承接了厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目一期，该项目是公司探索的首个锂电行业多能联储综合能源示范项目，通过能源高效利用集成创新及储能，实现冷、热、气等多种能源供给，促进锂电行业能源高效利用提升。公司将持续进行技术创新、模式创新、新应用领域的探索拓展，为实现能源高效利用提供最有价值的整体解决方案，推进绿色低碳发展。
（2）数字化转型、智能制造提升
以智能制造为主攻方向有序推进数字化转型，打造以精益数字化为核心竞争力的清洁能源装备“链主工厂”。打造“1+3+N”的产业链生态模式，以供应商协作平台为核心，实现供应商全生命周期管理和采购业务全程数字化管理。
报告期内，公司采取数字化、网络化、智能化三化并行推进、融合发展的策略，以“管理数字化、产品数字化、业务数字化、服务数字化”为目标，推进智能制造体系新模式，规划“12（ 12 大系统） +1（1 大数据管理平台）”信息化平台。公司打造以精益数字化为核心竞争力的清洁能源装备“链主工厂”，提升公司在供应链中核心企业的能力，降低供应链的整体成本。2023年，公司荣获浙江省智能工厂，杭州市未来工厂（智能工厂），浙江省制造转型示范项目，浙江省绿色工厂，杭州市未来工厂（链主工厂）。公司在行业内率先探索未来工厂的建设模式，建立数字化研发平台；建立“1+3+N”的产业链生态模式，以供应商协作平台为核心，实现供应商全生命周期管理和采购业务全程数字化管理。通过管理数字化，纵向打通数据，横向拉通产品，向外连接供应商及客户，实现三位一体的智能制造发展，全面提升公司整体的管理体系的数字化能力。
（3）市场拓展、客户风险控制及应收账款管理
公司密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域；继续发力海外市场，提升公司承接海外 OEM订单能力；积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。通过内部数字化升级、管理改进、工艺创新、效率提升，推动公司产品成本降低，提升市场竞争力；加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。
报告期内，公司在余热锅炉行业中继续保持领先的地位，深入挖掘国内外、各行业潜在的市场机遇，尤其在光热市场、余热锅炉取得突出的业绩，大大支撑公司新增订单，部分工业锅炉也处于行业隐形冠军。此外公司密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能及储能领域，绍兴绿电熔盐储能示范项目成功运行，西子洁能崇贤基地智慧储能电站落地，为用户侧储能市场提供了可借鉴的经验。通过内部数字化升级、管理改进、工艺创新、效率提升，推动公司产品成本降低，提升市场竞争力；加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。针对应收账款形成，内部加强控制体制，公司组成了专业的应收账款管理团队，明确责任应对应收账款带来的风险进行提前预防,并且制定完整的内部管理奖惩政策，促进了长账龄应收账款的回收，改善现金流水平。
（4）坚持创新驱动发展，加大新产品的研发力度
实施“创新合作”战略，着力推进自主创新、合作创新，浙江大学西子联合研究院将依托能源高效清洁利用全国重点实验室，力争在能源利用、热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废处理、储能、火电灵活性改造等领域取得更大技术及市场突破，推动公司业务持续发展。
报告期内，公司始终坚持创新驱动发展的核心价值观，保持对研发的高投入，近两年研发投入超 4亿元。经过持续稳定的高投入，公司在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利 32项，其中发明专利 3项。“高效传热倒齿鳍片应用分析研究”项目通过杭州市企业科技成果转化项目验收，公司成功通过2023年国家高新技术企业认定、2023年浙江省科技领军企业认定；自主研发的“新型炉排 1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉”荣获2023年度浙江省国内首台（套）重大技术装备。
公司持续推动传统产品余热锅炉的技术优化升级。燃机余热锅炉产品线在保持技术领先的基础上持续优化模块结构，提升模块生产制造效率。在流化床产品线，开发了多个超高温超高压流化床以及高温高压固废产品，丰富了产品系列，提升竞争空间。在干熄焦产品线，成功开发单超带再热干熄焦项目和双超干熄焦项目，提高工业生产的能源利用效率，降低相关单位能耗，有效实现余热余能回收利用，具有广阔的市场空间。乌兹 MTO 3x190t/h天然气 L型角管锅炉是公司首次将完全拥有自主知识产权的角管锅炉出口至海外一带一路国家，打破海外锅炉制造商对该类型锅炉的垄断地位，为公司海外市场的开拓打下了坚实的基础。目前公司技术平台已经启动钢铁行业技术升级，对于低氮燃烧、波动性余热利用进行技术储备性研发，为未来的节能减排提供有力支撑。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月17日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2022年度业绩说明会的广大投资者2022年度业绩说明 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）2023年05月17日 公司会议室207 实地调研 机构 投资者 公司基本面情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）2023年11月14日 公司会议室209 实地调研 机构 投资者 未来发展光热订单情况及海外市场 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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