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| 凯美特气(002549)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、废气回收发展循环经济
近年来，全球二氧化碳排放量保持着持续快速增长的态势。根据国际能源署发布的《2023年全球碳排放报告》，2023年全球二氧化碳排放量增加了4.1亿吨，增幅达到1.1%，全球碳排放在2023年达到了374亿吨的新高。我国对温室气体排放的监管愈加严格，2020年第75届联合国大会上，习总书记历史性提出中国的碳排放要力争在“2030年前达到峰值”、“2060年前实现碳中和”这一目标。2024年政府工作报告把“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”列为重点任务之一。在碳中和形势下，国家节能减排的产业政策对石化企业碳减排要求更加趋严，导致拥有高含量二氧化碳废气源的企业回收二氧化碳的意愿增强，上游行业的原材料供应增长。
公司从成立至今一直致力于石化废气治理行业，经过三十年的发展，公司成为了领先的以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。石油化工尾气(废气)火炬气回收利用既能够帮助产生废气的企业达到低成本的危废处理、节能减排的目的，同时也能够实现废气的循环利用，并创造经济效益。
随着“碳减排”、“碳中和”相关政策频出、二氧化碳的回收和应用的研究逐步深入，下游应用领域逐步拓展对二氧化碳行业长远发展均有积极影响。
2、电子特气国产化迫在眉睫
特种气体是随着电子行业的兴起而在工业气体门类下逐步细分发展起来的新兴产业，属于高技术高附加值产品。按应用领域划分，特种气体主要包括电子特气、医用气体、激光气体、电光源气体等，主要生产工序包括气体合成、气体纯化、气体混配、气瓶处理、气体充装、气体分析检测等。在下游半导体行业需求持续增加的影响下，特种气体中的电子特气尤受关注。电子特气是工业发展不可或缺的关键性材料，广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天等产业。电子特气贯穿半导体各步工艺制程，决定了集成电路的性能、集成度、成品率，是半导体产业的“血液”。
电子特气的纯度对半导体及相关电子产品的生产至关重要，水汽、氧等杂质组分易使半导体表面生成氧化膜，影响电子器件的使用寿命，含有的颗粒杂质会造成半导体短路及线路损坏，因此电子特气对生产环境和技术的要求都很苛刻，技术附加值较高。
特种气体尤其是电子特气国产化已迫在眉睫。国内电子特气市场，特别是高端电子特种气体国内自给率非常低。电子特气是半导体等高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料，电子特气的国产化将大幅降低中国芯片制造商的制造成本，提高中国芯片制造业的竞争力。此外，近年来国家相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》等指导性文件，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。因此，在技术进步、需求拉动、政策刺激等多重因素的影响下，特种气体国产化势在必行。
根据公司发展战略和产业布局，在巩固二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加速向全方位的电子特气领域延伸，形成行业内具有较大影响力的专业电子特气和混配气体研发及生产加工基地，聚焦电子特气的研发生产，顺应我国电子等新兴产业发展的历史机遇，不断填补高端电子特种气体领域的国内空白，打破国外垄断、逐步实现进口替代。
3、工业气体行业稳定发展
随着中国经济的快速发展，工业气体作为现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域，对国民经济的发展有着战略性的先导作用，被喻为“工业的血液”。
工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力。随着我国经济结构的升级，化工合成、冶炼工艺等传统产业对工业气体的需求稳定增长，同时来自于电子、食品、医疗、氢能源等新兴产业的气体需求增速显著，需求领域的日益扩大为气体行业的发展提供了保障。
4、加大氢能产业发展
氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。氢气广泛应用于化工、电子、冶金、油脂、轻工业、新能源等领域，市场规模增长迅速。《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》明确，加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。近年来，随着氢能利用技术逐步发展成熟，以及应对气候变化压力持续增大，氢能在世界范围内备受关注，氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。氢能产业基础设施是发展氢能产业的前置条件，能带动高端装备制造业快速发展、促进产业结构调整。
四、主营业务分析
1、概述
2023年营业收入较上年同期比减幅 32.97%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期比减幅-115.47%，主要原因是受市场环境及行业周期性的影响，市场预期芯片行业终端逐步去库存，特种气体价格从前期高点逐步回归等市场因素，收入同比大幅下降，其他部分产品因原油价格震荡，市场需求不振，销价下跌，导致收入同比下降；公司2022年 11月起实施2022年度股权激励计划，2023年公司确认的股权激励费用较同期增加，导致公司报告期内业绩同比下降。2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期比增幅10.15%，处于良好状态。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
二氧化碳 199,815,537.35 34.98% 245,342,408.58 28.79% -18.56%
空分气体 18,286,369.93 3.20% 28,427,395.84 3.34% -35.67%氢气 186,912,238.06 32.73% 170,864,418.78 20.05% 9.39%燃料类产品 141,320,618.05 24.74% 148,224,631.36 17.39% -4.66%特种气体 23,606,964.00 4.13% 258,406,865.97 30.33% -90.86%其他 1,226,591.00 0.22% 840,135.02 0.10% 46.00%分地区华东地区 241,120,996.21 42.22% 494,735,985.05 58.06% -51.26%华南地区 164,056,677.18 28.72% 201,413,437.74 23.64% -18.55%华中地区 149,260,743.08 26.13% 142,622,282.93 16.74% 4.65%其他 16,729,901.92 2.93% 13,334,149.83 1.56% 25.47%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生态保护和环境治理业 销售量 吨 346,247.39 430,984.16 -19.66%生产量 吨 339,070.75 433,797.02 -21.84%库存量 吨 13,288.27 12,540.31 5.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
直接材料主要系各种原材料成本，直接人工主要系计入成本的员工工资及股权激励费用，能源主要系水、电等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
稀有气体氪气、氙气纯化工艺优化研究 在现有设备基础上，消化吸收原装置技术，优化纯化工艺，对现有的氪氙精馏分离装置进行研究改进，进一步脱除原料中氧化亚氮，制备出纯度更高的高附加值氪、氙气体。 设计工艺路线确定，关键设备已订货制造，生产装置建设接近完成，生产试运行工作正在筹备中。 纯化工艺技术优化后，新增纯化设施技术指标，纯化器出口N2O指标达到后续装置进料要求。 降低氪氙混合气原料杂质，制备出纯度更高的高附加值氪、氙气体，满足高端市场不断增长的需求，使产品具有较强的市场竞争能力。一种溴素精制生产工艺的研究与开发 研究开发一种可控性强，产品质量稳定，易于规模化生产的溴素纯化工艺，运行简洁高效、产品收率高、产品品质达到后续HBr生产要求。 已完成工艺包的初步编制和审查，正在进行详细设计工作。 纯化后产品质量满足：溴素含量高，水含量大幅降低，达到进口溴素水含量指标要求。 选用国产的溴素原料，降低溴素原料成本；降低溴素原料杂质含量，为后续生产高纯电子级HBr提供高品质溴素原料，扩展公司特气产品种类，提高产品竞争力。一种五氟化锑生产工艺的研究与开发 研究开发一种五氟化锑生产工艺，具备可控性强、产品稳定性高、易于规模化生产的特点。该工艺运行简洁高效，产品收率 已完成工艺包的初步编制和反应安全风险评估，正在进行工艺包审查工作。 纯化后产品质量满足行业标准优等品指标要求。 扩展公司产品种类，提升公司市场竞争力。高，品质达标。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 243,268.63 243,268.63 质押定期存款
固定资产 15,853,427.22 12,304,231.80 尚未办理产权证合计 21,771,009.85 18,221,814.43
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 0合计 -- 70,000 69,317募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，每股发行价格为人民币9.77元，募集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入《福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢
项目》6,965.18万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,965.18万元。
（2）以募集资金直接投入《宜章凯美特特种气体项目》4,492.63万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目4,492.63万元。综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入11,457.81万元，尚未使用的金额为58,198.73万元（其中募集资金57,860.08万元，专户存储累计利息扣除手续费338.65万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、宜章凯美
特特种气体
2、福建凯美
特气体有限
公司30万吨
/年（27.5%
计）高洁净
食品级、电子级、工业级过氧化氢福建凯美特先期投入1,961.95万元，公司已于2023年9月18日以募集资金351.44万元置换先期投入的金额；宜章凯美特先期投先期投入的募集金额为3,181.53万元，公司已于2023年9月18日以募集资金3,181.53万元置换先期投入的金额；湖南凯美特本部为保证募集资金投资项目工作顺利进行，先行以自筹资金支付部分发行费用153.81万元，公司已于2023年9月18日以募集资金153.81万元置换先期支付的发行费用金额。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
二氧化碳和氢
气、戊烷、液化气 173830000 330,503,938.78 314,505,478.16 183,202,791.55 37,267,835.15 33,048,88惠州凯美特 子公司 生产提纯食品级二氧化碳 26000000 215,784,048.97 204,421,019.69 79,141,116.38 14,801,982.05 12,823,64海南凯美特 子公司 生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气 90000000 205,339,892.46 195,056,879.55 74,862,377.90 8,485,178福建凯美特 子公司 生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气 400,000,000.00 471,524,011.85 454,801,760.16 80,984,134.70 5,984,699
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年11月02日 远程（2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日） 网络平台线上交流 其他 其他 公司经营情况。未提供资料。 详见公司于2023年11月3日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年07月28日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司经营及项目发展情况。 详见公司于2023年7月未提供资料。 28日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月10日 远程（2022年度业绩说明会） 网络平台线上交流 其他 其他2022年度业绩情况。未提供资料。 详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月10日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司2022年年报、2023年一季报业绩交流。未提供资料。 详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 机构 公司2022年年报、2023年一季报业绩交流。未提供资料。 详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年04月28日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司2022年年报、2023年一季报业绩交流。未提供资料。 详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年03月28日 公司会议室 实地调研 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年03月23日 长沙 其他 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年02月16日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年2月19日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年02月09日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。
2023年02月02日 电话会议 电话沟通 机构 机构 公司经营及项目发展情况。
未提供资料。 详见公司于2023年2月6日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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