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林洋能源(601222)经营总结 | 截止日期 | 2023-12-31 | 信息来源 | 2023年年度报告 | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司围绕致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略目标,紧跟国家政策及行业发展动向,加强产品和技术研发投入,坚定不移地推进三大业务板块高质量发展。在报告期内,公司实现营业收入68.72亿元,同比增长39.00%;归属于上市公司股东的净利润10.31亿元,同比增长20.48%;扣非后归属于上市公司股东的净利润 8.67亿元,同比增长23.61%;截至报告期末,归属于上市公司股东的净资产为154.87亿元,同比增长4.74%,总资产231.86亿元,同比增长8.85%。 1、智能板块:积极布局在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案。 智能板块业务时刻牢记董事会提出的“市场第一、客户至上”的八字经营理念,力求以技术研发效能为驱动优势,不断提升产品及服务质量,为海外市场开拓保驾护航。报告期内,公司一方面持续强化国内市场布局,稳定国、南网中标份额,同时积极开拓新市场、新产品、新业务,在配网、智能AI管理单元、导轨表以及华为项目上均有突破;另一方面紧抓海外配用电市场发展机遇,聚焦重点客户、重点区域,深化战略布局,业绩持续高增;此外,努力优化内部成本,在大宗物资价格波动情况下,保证供货渠道畅通及时,有效实现降本增效。 报告期内,公司在国网2023年电能表(含用电信息采集)招标采购中,合计中标金额约 6.26亿元;在南网2023年计量产品框架招标项目中,中标金额约2.99亿元。同时,公司极为重视科研体系搭建,在电力企业参与基于信息透明化的“思路系统”低压设备管控体系建设项目中,获得中国设备管理协会颁发的《2023 电力行业设备管理与技术创新成果》;子公司南京林洋参与的《新一代用电信息采集系统关键技术及应用》获得国家电网科学技术进步一等奖;《面向海量分布式灵活性资源接入的虚拟电厂互动运行智能调控装置项目》获得中国仪器仪表学会、南方电网电力科技主办的“丝路”物联网操作系统生态应用创新创业大赛新产品开发赛道一等奖;参与国网公司级指南科技项目《新型电力负荷管理系统用户侧终端及控制回路智能检测关键技术研究与装置研制》;3个新产品通过省级鉴定,获得“国际先进”认定;同时,新加入中国电力企业联合会电力集成电路标准化技术委员会、全国电力需求侧管理标准化技术委员会,并担任委员。 作为国内最大的智能电表出口企业之一,公司始终坚持以“质量是林洋人生命” 的八字经营原则为前提,在全球智能电表市场中确立了良好的品牌形象和竞争实力,目前公司产品已覆盖全球30多个国家和地区。报告期内,公司智能板块依托严谨高效的研发能力、强数智化的制造水平及稳健安全的供应链优势,与全球各类合作伙伴一起不断拓展市场空间,实现海外销售业绩快速增长。其中,公司与全球表计行业龙头企业兰吉尔展开全方位合作,着力扩大西欧和亚太市场市占率;通过全资子公司EGM 立足中东欧区域,以本地化策略积极打通前端技术壁垒,提升产品竞争力,于波兰市场多个电力局获得中标份额,年内已全部履约发货,市场份额占比超过 30%,同时积极培育拓展罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等新兴市场,形成以立陶宛、波兰为中心的中东欧市场格局;在中东区域,与当地知名企业 ECC 以战略投资形式拓宽合作维度,保持市占率超 30%的同时,积极辐射周边阿曼、科威特等其它中东国家市场;在亚洲区域,智能电表市场累计交付超 100万台,主要通过与长期合作伙伴持续业务拓展,且紧跟央国企出海步伐,首次突破印尼市场,实现规模性批量交付,并将进一步辐射马来、泰国、越南等周边东南亚市场。在全速推进海外业务的同时,公司面对部分地区的边缘政治、武装冲突、航运受限等各类不确定因素,以多种举措提前防范、有效规避相关风险,严控应收款,确保公司产品、货款和交易安全,推动海外业务合法合规的良性可持续发展。 报告期内,公司积极参与IEC 相关国际标准、国家标准及国南网技术规范的编制工作,提前开展相关领域的新技术研究和新产品平台的研发。继续重点开展面向多个国家的智能电能表、信息采集和智能交互系统的研发项目。坚持以技术研发为市场营销抓手,瞄准高端高毛利目标市场。基于IEC和ANSI技术标准,结合当地用户习惯,公司成功开发了全系列智能电能表、通信终端和主站采集及售电系统等产品,并通过IR46、KEMA、IDIS、MID和STS等多项国际权威认证,成功实现与当今世界主流主站系统解决方案商(如兰吉尔、施耐德电气、Trilliant 及国电南瑞等厂家)的对接和互联互通。同时,公司对多种通信技术(如HPLC+HRF载波和无线双模高速通信、G3/PRIME载波、WISUN、NB-IoT、CAT-1/4/M LTE及WMBUS等)进行应用研发,实现了在智能电能表、通信终端和系统解决方案上的大规模实际部署应用,提升公司产品的核心竞争力,为客户提供更多的解决方案选择。 2、新能源板块:N型TOPCon高效光伏电池生产基地全线贯通,新能源电站开工并网快速增加,智能化新能源运维规模突破12GW。 N型 TOPCon高效电池相较 PERC电池在转换效率、双面率、衰减率及量产性价比等多方面具有明显优势,近年来逐步被行业企业采纳。2022年 TOPCon 从各项技术路线中逐步脱颖而出,产能规模爆发式增长。目前从技术、产能供给以及市场需求三方面来看,未来 3-5年 TOPCon 成为继 PERC之后的下一代主流技术路线已经是市场的共识。2023年9月底,公司高效N型TOPCon光伏电池生产基地一期项目第一阶段6GW 顺利竣工,实现全线贯通,为打造公司新能源板块核心竞争力及业绩增量做出积极努力。 报告期内,因新能源产业链价格下跌、指标到期、国家土地政策进一步明确等因素,光伏、风电电站加速开工、并网。2023年,公司建设中的项目超1000MW,并网规模超600MW,除光伏项目外,2023年首个风电项目并网。 为进一步巩固公司在新能源电站投资、运营及系统集成领域的竞争优势,2023年公司陆续落地多项重磅项目合作:1)2023年 2 月,与中交产业投资控股有限公司签订战略合作协议。双方将充分发挥各自优势,围绕高速公路光伏、海上光伏、港口码头光伏等特定“大交通”场景下的光伏解决方案进行充分沟通,在技术支持、前期设计优化、电站发电效率提升、源网荷储等方面开展合作,并在新能源项目、综合能源管理项目、共享储能项目等多元化应用场景及国际业务等领域资源共享,互利共赢。2)2023年 5 月,与鄂州市鄂城区人民政府、国家电投集团湖北公司于湖北省鄂州市签订合作协议,计划开展光伏项目和储能产业投资项目等。3)2023年 6 月,与大唐山东发电有限公司、滨州新能源集团有限责任公司于山东省滨州市签订战略合作协议,计划共同竞配参与基地项目以及投资建设相关产业化生产基地。4)2023年11月,与沙特Energy Care Company合资签约,双方将以沙特市场为“核心”辐射周边区域,围绕智能、储能、新能源等业务领域展开全面合作。 截至2023年底,林洋签约运维的电站项目装机量突破12GW,运维容量同比增长50%。林洋运维服务客户以“五大六小”等央国企为主,业务开发能力和盈利能力稳步提升。公司中标全球最大水光互补电站雅砻江柯拉光伏电站(1GW)运维项目,服务片区继续向西北部扩展。公司运维业务类型多样,除光伏、风电、储能运维业务外,成功开拓智慧运维云平台部署和电站预试技改等专项服务,满足客户全方面需求。此外,林洋运维获得高新技术企业认证及多项专利授权,并成功落地多个合作科创项目,包括AI智能监控、气象大数据应用等,科技创新能力不断加强。 在建立全国统一电力交易市场和碳排放权交易市场的背景下,公司以自持平价电站为基础,持续探索绿色能源消费市场体系和新能源项目环境价值。报告期内,公司连云港灌南百禄飞展45MW平价上网光伏发电项目与阿特斯智汇能源有限公司、江苏苏新电力有限公司、大唐江苏售电有限公司进行绿电交易,2023年共计交易 5675万千瓦时,每度电较脱硫煤标杆电价高出 7.5分钱以上;公司安徽濉溪永辉 50MW 平价上网光伏发电项目与安徽能惠售电有限公司进行绿电交易,2023年共计交易3845万千瓦时,每度电较脱硫煤标杆电价高出6.5分钱,显著增加电站的综合效益;未来公司新增的风光项目均将享受绿电交易等收益,有效提升风光项目投资回报。 3、储能板块:完善的产业链布局,营收增长超2.5倍,系统交付超2GWh,各类储备项目超6GWh,大储&工商业储能齐发力。 公司持续通过合资、合作等方式,不断完善储能上下游产业链布局。储能上游电芯环节,公司参股合资的江苏亿纬林洋储能技术有限公司年产能10GWh储能专用磷酸铁锂电池生产基地项目,目前已全面达产。在大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案中,公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议,共同研发打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能高安全、高性价比系统解决方案。此外,随着公司储能业务的积极拓展和落地,报告期内,继江苏启东储能电池模块(PACK)及直流侧系统制造基地二条全自动化柔性智慧储能 PACK 生产线投产后,2023年底,在河北平泉产业基地建设的第三条全自动储能PACK生产线也顺利投产。目前,公司储能PACK及系统年总产能达6GWh。 公司紧抓新能源配套储能及电网侧储能市场的爆发性增长机遇,全力推进储能业务高速发展。 报告期内,控股子公司江苏林洋储能技术有限公司顺利完成多个储能项目供货及并网,交付超2GWh的储能设备及系统产品,实现销售收入同比增长超2.5倍。其中,规模化项目华电灵武一期123MWh共享储能电站项目、湖南宁远100MW/200MWh共享储能项目、国家电投新疆阿图什100MW/400MWh储能项目、林洋安徽五河风光储一体化基地配套储能一期 100MW/200MW项目成功并网。依托在电力能源行业的综合优势以及储能行业全产业链布局,公司成功入围中核集团新华水电3.2GWh磷酸铁锂电化学储能系统集采中0.5C、0.25C两个储能系统采购标包;成功入围中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集采中二标段1.2GWh 0.5C储能系统、三标段2GWh 0.25C储能系统等。 报告期内,公司持续加大研发投入,加快产品和技术创新,围绕打造“高安全、高可靠、高性价比”的储能产品和系统解决方案,推出了能量密度更高、安全性更优的储能专用PACK和直流电池舱产品。其中,公司研发的新一代Power Atlantic液冷储能直流舱采用一体化设计方案,内部集成3S融合终端,可灵活用于集中式和组串式系统集成方案。基于用户侧新型储能市场的发展机遇,报告期内,公司研制的 Power Key系列工商业液冷柜产品线正式发布并批量销售,为工商业储能产品市场开拓打下坚实的产品基础。 为提高产品运维保障能力和系统可用率,公司研发Easy Storage端到端的储能系统数字化云平台,打通了电芯、PACK、系统集成和测试、储能电站全生命周期运行数据链路,具备了数字化、智能化储能系统运营支撑能力。随着数据库的不断丰富和智能分析算法的持续迭代研发,Easy Storage储能云平台将成为提升公司储能业务竞争力的核心要素之一。公司研发的新一代 i²EMS 微电网能源管理系统和Easy Storage储能云平台可满足发电侧、电网侧和工商业用户侧储能的典型应用需求,平台可以实现远程监控和数字化运维。同时公司持续加大实验和测试能力建设,在江苏启东投资建设了面积超5000平米的储能系统全性能测试及实验中心,配备了行业先进的测试设备和仪器,可以实现从电芯、PACK 到工商业储能柜和集装箱储能系统的关键性能测试,可满足 5MWh 级储能直流舱的满载测试,测试中心处于申请CNAS认证阶段。 报告期内,公司持续加快产业链深度合作,在山东、新疆、江苏、安徽、湖北、内蒙古、广西、甘肃、贵州、河北等地加速储能项目布局和推动,签署多项储能合作协议,成功获批近1GWh共享储能项目,累计储备储能项目资源超6GWh。其中,公司与多个行业合作伙伴签订战略合作协议,重点项目如下:1)公司与普洛斯新能源(上海)有限公司签订战略合作协议,在太阳能光伏电站、共享储能及工商业侧储能等领域进行合作。双方计划未来3年内将滚动开发建设合计1GWh的电网侧共享储能电站,滚动开发建设200MWh的工商业储能项目,同时以储能为基础联合开发800MW风光新能源电站。2)公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作协议,围绕智能组串式储能系统解决方案深化生态合作,共同打造智能组串式储能系统示范项目。共同研究探索打造“源、网、荷、储”一体化示范项目,共同推动绿色智慧能源的发展,围绕未来2年内的大型地面电站&基地项目加深合作。 3)公司与国家电投集团湖北电力有限公司、新源智储能源发展(北京)有限公司、中国电建集团江西省电力建设有限公司、北京能源国际控股有限公司、德力西电气有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、安徽晶昊新能源有限公司等多家行业合作伙伴签订战略合作协议,建立全方位的长期战略合作关系,深化务实合作,实现互利共赢,解决用户侧储能项目落地和运维问题。特别是通过与海通恒信国际融资租赁股份有限公司的深度合作,推动公司用户侧储能项目又好又快发展。 公司战略布局新能源制氢核心装备业务,报告期内,由子公司林洋创业投资(上海)有限公司与上海舜华新能源系统有限公司合资成立的清耀(上海)新能源科技有限公司完成了适合大电流制氢工况的中试试验平台升级,完成高电流密度制氢电极与隔膜材料的测试验证和技术升级,持续迭3 代和优化面向工业化应用的 1000Nm/h 及以上高电流密度电解槽,技术能力和产品竞争力得到进一步提升。此外,合资公司还积极进行制氢工程实践探索,完成多电源耦合制氢综合能源示范项目建设,可对制氢装备与新能源电力系统耦合运行的多种模式进行测试验证,对制氢装备优化、系统集成、制氢装备性能检测、绿氢项目建设与运营等提供示范引领和技术支撑。同时,合资公司积极扩展产品系列,完成用于乘用车的制氢加氢一体化智能供氢舱的设计、制造和调试工作。报告期内,合资公司成功申报上海市浦东新区科技和经济委员会《实现氢能源车大规模应用的高效电解水制氢装备研究》课题,积极开拓加氢站制氢加氢一体化应用场景。截至目前,合资公司共申请25项专利,已获得授权10项。未来合资公司将在氢能产业链积极探索,进一步加快业务布局,推出更多系列化产品,为市场提供智能、安全、高效的制氢设备和氢气制、储、运、用一体化的整体解决方案。子公司林洋创业投资(上海)有限公司围绕智慧能源、高端制造、新材料等战略新型产业板块,捕捉行业高成长、产业协同性强的投资机会。通过前瞻性投资,紧密服务于智能电网、新能源、储能领域三大主营,为公司创新发展提供助力,巩固市场领先地位,实现经营业绩稳健增长。林洋创投拥有深根于新能源产业、投资经验丰富的专业人才,依靠精准投资的策略和严格的项目筛选,成功投资了多个领先行业水平的项目,例如拉普拉斯、一道新能源、北京索英等企业,有效发挥产业协同性,促进公司长期的资产增值。布局未来,林洋创投积极进行国际化拓展,牢牢抓住科技制造业升级和能源结构转型机遇,发掘海外新兴市场的投资机遇,从而进一步扩大在光伏、储能及智能电表三大领域的投资规模,助力公司创造更大价值。
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