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| 顺钠股份(000533)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况及发展阶段
本公司所在的输配电设备行业，其发展与宏观经济环境、电力工业发展、国家基建投资的规模以及工业企业的投资
力度息息相关。2023年国家经济全面复苏，国内生产总值实现了5.2%的稳健增长，第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%，凸显了新动能的成长壮大和经济结构的优化升级。在电力行业发展方面，2023年的数据展现出一幅繁荣的图景。全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%，这不仅体现了新能源发电领域的迅猛发展，也预示着绿色能源转型的坚定步伐。电网智能化进程的不断加快和新能源发电的广泛并网，为电力变压器等相关设备市场注入了新的活力。与此同时，储能市场的蓬勃发展也带动了储能配套变压器需求的显著增长。
2024年随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，国内新型电力系统建设加速发展，可再生能源装机规模持续增长，电网智能化进程不断加快，我国电力装备市场需求持续增长。“一带一路”倡议的持续深化，将为电力装备行业开拓更加广阔的国际市场，带来更多的增长潜力。在我国产业政策持续扶持的背景下，我国输配电设备行业预计将继续保持稳健增长的势头，同时可以预见的是，市场竞争也将随之加剧，企业需不断提升技术创新能力，优化产品结构，提高服务质量，以适应市场的变化和需求，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。
2、行业地位
公司自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的输配电设备供应商，
主要产品广泛应用于新能源行业（风能、太阳能、储能等）、高端装备体系（国内外多个城市的轨道交通、数据中心等）、高效节能领域（光伏能源发电站、核电站、水电站、海上风电等）等电力和配电系统。
（1）干式变压器
公司专业制造干式变压器，具有较强的产品研发与定制能力，先后推出共计16代产品。公司研发制造的核电用配电
变压器，是国内最早进入核电领域的国产化设备，于1993年在深圳大亚湾核电站运行；2001年1000kVA变压器通过60年整机加速老化试验、抗震试验和鉴定；2004年，核电1E级干式变压器在秦山核电核岛运行；2017年公司获得了“中国民用核安全设备设计许可证和制造许可证”。公司研发制造的轨道交通牵引整流变压器，从技术原理上领先进口技术，在行业内率先使用24脉波整流方案，将整流系统谐波下降一半，供电可靠性提高一倍。公司承担的国家“九五”重大项目科技攻关—三峡工程左岸电站水轮发电机“环氧浇注干式励磁整流变压器研究”课题，成功解决大型水电用干式励磁变的技术与生产难题，全面实现国产化平行替代，为三峡电站励磁变压器设备国产化以及三峡工程建设作出了重大贡献。海上应用环境的容量最大已达20000kVA。公司在干式变压器研究上不断取得突破，已制造并投入运行产品的最大容量达33800kVA（空气自冷）、最高设备电压72.5kV，设计变压器容量最大可达50000kVA/110kV。
（2）预装式变电站和组合式变压器、液浸式变压器
公司专注于研发与生产预装式变电站和组合式变压器（以下简称“箱变”）以及液浸式变压器。公司产品线广泛，
涵盖了美式箱变、华式箱变以及专为风电机舱设计的液浸式变压器。凭借三十余年的技术积淀与持续不断的研发投入，公司以卓越的产品品质和全方位的服务赢得了客户范围内的广泛赞誉。此外，公司还针对工程机械行业的特殊需求，为客户量身定制了盾构机专用预装式变电站。该产品凭借多项创新设计，荣获了多项专利证书，并被评为中国机械工业科学技术进步三等奖。至今，我们已经成功供货400多套，获得客户的高度认可。公司紧密配合国内外风电整机制造厂，研发了机舱用液浸式变压器。经过严格的型式试验、短路试验和振动试验验证，公司的机舱变产品展现出了卓越的性能和稳定性，已顺利通过各项测试，这将为产品质量的实际运行验证提供有力支持。至今，机舱用液浸式变压器已批量供货。在新能源领域不断探索与创新的过程中，公司成功研发了储能一体式箱变，该产品集成了储能变流器及传统的箱变功能，为电力系统的稳定与高效提供了新的解决方案。为众多客户提供了可靠的电力供应，同时也进一步巩固了公司在新能源领域的地位。同时,公司分布式储能一体机柜已完成样机相关的型式试验，意味着公司将分布式储能一体机柜产品走向商业使用领域。
（3）中、低压开关成套设备
公司研发生产的中、低压开关成套设备涵盖40.5kV及以下电压等级主要产品类别和型号，其中低压开关成套设备获
得39个3C认证单元、电流等级可达6,300A，中压开关成套设备获得23项型式试验报告。公司与国际知名品牌电气企业均有深度技术及销售合作，2003年获施耐德BlokSeT预智低压成套设备技术授权和销售，2017年获施耐德MVnex预智中压成套设备技术授权和销售，2023年获ABB公司MDmax数字化低压开关柜技术授权及销售；公司累计已有超过30,000面高品质授权柜应用于各领域和行业。公司为委内瑞拉、越南、菲律宾、尼日利亚、泰国等多个国外电厂和矿山提供超过3,000面中、低压开关成套设备。积极响应国家双碳政策，公司BlokSeT和GCK两个系列产品于2023年取得产品碳足迹认证证书。
（4）干式电抗器和接地成套产品
公司研发生产的各种类型电抗器和接地成套产品多年来应用于国内电网、国家级重点实验室、核电、地铁、钢铁、
能源等各行业30,000台/套以上，出口超过3,000台/套。特别在特种电抗器的定制上，公司具备较强的研发能力，其中紧耦合电抗器、铸造式调节电抗器、加强型全防护干式空心电抗器等产品质量可靠，运行安全，解决了电抗器工业应用中的一系列难题，得到广大用户的赞誉。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司业务的拓展、经营性现金流的改善、单位资源回报率的提升和降本增效等重点工作得到了全面有序
的推进，同时智慧工厂和厂房楼顶分布式光伏等项目建设进展顺利，在战略规划、市场开拓、技术研发、生产供应、可持续发展等方面都取得了可喜成果。
2023年，公司实现营业收入20.67亿元，同比增长16.53%；实现营业利润12,926.73万元，同比增长235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6,437.41万元，同比增长104.31%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为7,211.36万元，同比增长760.63%。报告期内，公司主要利润来源为输配电设备业务，由顺特设备负责运营，具体经营情况如下：（1）市场开拓取得良好成果报告期内，公司营销部门积极洞察行业变化、梳理市场潜在机会，主要业务取得较好的销售。2023年公司在巩固优势市场的基础上，持续深耕新能源、半导体等新兴市场，推动产品在细分市场的应用，在开发新市场、新客户方面不断取得突破。公司加强与高端战略客户的业务合作，积极开发船舶、风电主机等业务领域，实现66kV产品批量交付的市场突破；同时，公司不断深耕国际销售市场，全面恢复了马来西亚市场，进一步巩固了在海事和油气业务合作的战略布局。公司电力工程业务以“产品+服务”的模式拓展公司利润增长点，智能电源产品业务中标了风电大客户的年度框架项目，在智能电源产品领域也开始崭露头角。顺特设备在全面达成年度经营目标的基础上保持了良好的发展势头，全年取得订单同比增长15.12%，销售同比增长17.78%。
（2）保持技术研发持续创新
目前公司拥有6个专业研究室、300多名研究开发人员以及国家人事部批准的博士后工作站，研发实力雄厚。顺特设备坚持自主研发，至今已拥有输配电、轨道交通、核电、风电、太阳能等清洁能源领域授权专利和著作权约150项。
2023年，公司再次顺利通过国家高新技术企业的认定，肯定了公司在科技水平、人员组成、研发投入、成果转化等方面
的高质量发展。公司积极协办变压器能效提升绿色低碳创新发展研讨会，旨在推动变压器能效提升，倡导绿色制造、智能制造理念；作为中国电机工程学会会员单位协办中国电机工程学会励磁分组学术研讨会。2023年公司完成了国内首台66kV风水冷树脂绝缘干式变压器样机，并通过了第三方试验，性能达到国际领先水平。今年公司“高效高防腐干式变压器关键技术研究及产业化”、“超导储能用大电流干式整流变压器研究及应用”、“高效节能树脂绝缘干式变压器”和“加强型全防护干式空心电抗器”项目经申报和专家评定，均获行业科技奖，其中“高效高防腐干式变压器关键技术研究及产业化”项目荣获中国机械工业科技进步奖。
（3）精益制造水平不断提升
2023年，公司重点关注生产各环节，提升改善5S现场管理水平，并持续深化精益运营体系建设，精益生产水平和作
熟度。运营支持部门构建起了有效的供应梯队，提高设备可靠性，扎实做好生产支持工作。公司上下通力协作，员工精益生产理念不断加强，积极建言献策，全年收集有效提案557条，共完成专项VSM价值流课题7个，精益成熟度同比2022年提升5%，并圆满完成2023年生产任务。
（4）安全质量稳步提高
2023年，公司积极落实生产安全各项工作，提高公司的安全生产治理能力，强化了员工安全隐患排查和应急处置能
力，确保公司经营生产平稳可控。全年，公司开展了“安全生产月”和“质量月”活动，对设备操作员工进行安全培训，增强危害因素识别能力，组织了火灾高风险岗位员工和新进员工消防培训，提高应急能力。全公司开展隐患自查自纠工作，遏制安全事故发生，圆满完成全年安全生产目标，确保了公司经营生产的平稳运行。报告期内，公司从物料供应源头紧抓质量管控，推动QC、FMEA、8D分析等各项质量工具学习及落地，对重点项目进行全过程质量管理，跟踪落实801项质量改善措施。
（5）智慧工厂项目进展顺利
目前项目的土建工程已基本完成，主要关键产线设备已就位，安装调试工作正在有条不紊地推进，意味着公司在数
智制造的道路上迈出坚实的一步。
（6）培训赋能体系持续推进
2023年，公司为提高销售新人成长，启动了“销售新人育成体系”项目，优化销售梯队建设，促进公司业务发展。
报告期内，公司组织了“项目管理”“电力工程施工项目管理”“质检人员基础知识”等多个主题的培训，促进了员工
业务和技能水平的双提升，为公司的战略发展提供人力资源保障。此外，公司还开展“新型学徒制培训”，探索校企合作新模式，获得职业技能认定资质。
（7）降本增效成效明显
当下国际形势的不确定性和复杂性深刻考验着全球制造业的稳定性和韧劲。确保安全和质量前提下的降本增效是制
造业的不懈追求，也是修炼企业经营内功的具体体现。报告期内，公司密切关注硅钢等原材料价格走势，采用了分月分段采购、分季度招标等模式，有效控制了采购成本，积极开发大宗物料供应的新渠道，有效控制供应风险；在确保产品品质安全的前提下，技术部门优化设计、创新工艺，生产部门厉行节约，全面形成齐抓共管的良好局面，超额完成了公司既定的降本增效目标。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
输配电行业 销售量 台 12,765 10,874 17.39%生产量 台 12,950 10,788 20.04%库存量 台 1,345 1,195 12.55%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
说明：报告期内，销售收入增加，工业原材料、人工成本增加，导致主营业务成本增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
2023年4月27日，杭州万家乐网络科技有限公司控制权已移交清算管理人，该子公司不再纳入合并范围。
2023年9月25日新设立顺钠（香港）科技发展有限公司，由顺钠（广州）投资有限公司出资港币10,000.00元，占比100%。
2023年12月12日新设立顺特（广东）新能源科技有限公司，由顺特电气有限公司出资人民币1,500.00万元，占比100%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
不适用。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
分布式储能一体机 提供在工商业储能、光储充、孤网等多应用场景的储能产品。 完成200kWH样机制造 标准分布式储能柜（风冷）产品试制；研发自主的集控系统和云平台，分布式液冷产品研发及系列化。 产品量产后，公司可提供在工商业储能、光储充、孤网等多应用场景的储能产品，具备电力电子产品技术能力。海上风电机舱型干式变压器产品开发 开发更大容量11850kVA的机舱用空气双循环冷却/气液双冷干式变压器。 已完成 1.IP54整体箱变耐长久疲劳振动；
2.研究空气双循环冷却和气液双冷冷却方式的散热效率，进一步提升使用寿命。 为未来开发风电更大机型变压器做技术储备。66kV电压等级海上风电风水冷干式变压器 开发风电用66kV变压器，开拓66kV风电市场。 已完成 解决大容量、高电压产品的绝缘设计、均匀散热、风机持续振动引发的机械疲劳及特殊环境免维护问题，使产品具有高可靠性。 满足海上风力发电的未来发展需求，助力公司跻身行业领先阵型，开拓国内外先进市场。核电用大容量励磁变开发 为世界最先进的第三代先进压水堆(AP1000)核电站配套提供大型大容量励磁变压器。 已完成 完成研发与核电机组配套的，性能可靠的励磁变压器，需要解决谐波发热、耐受过电压，变压器噪声抑制、大电流及涡流发热、大容量产品结构增强等技术问题。并完成产品试制和通过相关的第三方试验和技术鉴定。 奠定和强化了公司在核电领域的技术优势，为公司抢占核电站相关市场份额提供了有力支撑。三相四柱干式变压器（全新型） 研制通过特殊结构实现低谐波含量的干式试验变压器，用于大容量风机试验平台单相电压跌落试验和两相电压跌落试验测试项目。 已完成 产品实现既能输出不对称电压，谐波含量也能满足用户试验要求。 为未来大容量海上风电机组并网试验平台项目的大批量应用打下了坚实的基础。大容量层式双分裂油变 开发35kV、5000~7000kVA层式轴向双分裂电力油变。 已完成 完成6300kVA样机研制并完成突发短路试验。 满足市场需要，完善防护等级，提升了产品市场竞争力。箱变全封闭低压室散热研究 解决箱变的低压室为全密闭工况下的散热问题。 已完成 为了解决箱变的低压室为全密闭工况下仍能良好地散热的问题，寻找适合的散热方案和设备，并按模拟条件要求设置箱变样品。在箱变样品设置发热体和安装空气/空气热交换器，给箱内发热体和热交换器通电后，测试空气/空气热交换器的散热能力是否满足全封闭低压室的散热需求。 为箱变在风沙雨雪等恶劣环境下的可靠运行提供解决方案。强风冷却紧凑型铁芯平波电抗器 研发用于燃机SFC项目的大电流强风冷却铁芯平波电抗器，实现国产替代。 已完成 研制出满足项目需求的燃机SFC项目所用大容量、紧凑型铁芯平波电抗器，满足客户对体积小，大电流间歇频繁工作工况下温升、噪声的要求，并完成所有参数的验证，申请产品专利。 实现特殊场合用电抗器的国产替代，扩宽了公司电抗器产品的应用领域。能在细分领域建立防护墙，加大品牌影响力。低压柜Mdmax引进及开发 丰富国际品牌柜产品；在已有施耐德BlokSeT授权柜基础上再引进ABBMDmax授权柜并开发。 已完成 消化MDmax授权柜的技术资料，完成工厂化设计，完成MDmxa低压柜的样机生产并获取型式试验报告及完成3C自我声明。 满足中、高端市场的需求，有利于进一步丰富开关产品布局和满足客户不同品牌需要。研发技术团队队伍年轻化，技术能力增强，活力得到提升，提高了公司发展潜力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
报告期，主营业务销售收入增加使得相关的经营活动现金流入增加、同时支付与经营有关的现金增加，持续实施调
整产品销售结构，优化营销政策及加强与上游供应商战略合作等管理措施，使流入资金增幅大于流出资金增幅，经营活动产生的现金流量净额同比增加1.06亿元,增幅115.06%；投资活动产生的现金流量净额同比减少600.76%，主要为智慧工厂项目投入；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要为偿还借款本金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
债务结构，偿还短期借款合同负债 87,537,227.90 3.29% 81,996,733.98 3.21% 0.08%长期借款 34,825,612.60 1.31% 25,538,250.00 1.00% 0.31%租赁负债 0.00% 186,188.35 0.01% -0.01%
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节/七/31、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
不适用。
5、募集资金使用情况
不适用。
八、重大资产和股权出售
不适用。
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
公司持有顺特电气有限公司100%股权，顺特电气持有顺特电气设备有限公司75%股权。公司2023年度的主要业务是输配电设备业务，由控股孙公司顺特设备全面负责运营。顺特设备2023年度的具体经营情况见本节“四、主营业务分
析”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年度 公司 电话沟通 个人、机构 投资者 公司经营情况、业务领域拓展、业绩情况等。 无十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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