金圆股份(000546)_经营总结

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金圆股份(000546)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）危（固）废资源化利用及处置行业情况　　“十四五”时期，在“双碳”“循环经济”等政策引领下，我国生态环境综合治理取得新成效，污染防治攻坚工作持续推进，减污治污成效日益彰显。我国固体废物零进口如期实现，无废城市建设稳步推进，危险废物得到有效控制，新污染物和固体废物治理防治不断加强，固危废综合处置行业规模呈现稳步扩展，技术水平持续提高。2024年《“十四五”循环经济发展规划》进入中期考核阶段，各省市加大固废资源化目标考核力度，重点推进建筑垃圾、工业固废等细分领域治理。国家发展和改革委员会公布的数据显示，2024年我国报废机动车回收量达到846万辆，同比大幅增长64%；全年废旧家电规范化拆解数量同比增长超过20%；废钢铁、废有色金属等10种主要再生资源回收利用超过4亿吨，同比增长7.2%；大宗固体废弃物综合利用量约39.7亿吨，综合利用率达到59%。2024年，国家相关部委就再生资源及固体废弃物资源化利用、节能降碳等继续出台一系列政策。2024年1月，国务院关于《全面推进美丽中国建设的意见》进一步提出目标：到2027年，“无废城市”建设比例达到 60%，固体废物产生强度明显下降。2024年2月国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出：到2025年，废钢铁、废铜、废铝等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元。同月生态环境部印发《固体废物污染环境防治信息发布指南》，为地方做好固体废物污染环境防治信息发布工作、推动固体废物处理等提供行业标准。2024年 8月国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》明确包括固体废弃物处理处置利用设施建设水平提升行动等在内的 6方面重点任务，强调要积极推动固体废弃物处置及综合利用设施建设、加快构建区域性再生资源回收利用体系等。在国家实施的固废综合治理政策驱动下，各级政府持续加大固废资源循环利用设施投入，固废资源化综合利用产业将迎来整体的提质增效。　　随着国民经济的增长和城市化进程的深入，在环保政策的推动下，我国的固废处置行业呈现市场规模持续扩大、硬件设施及处理技术水平不断升级、资源化利用率持续提高的发展趋势。从国家统计局发布的《中国统计年鉴》数据来看，全国一般工业固体废物综合利用量从2020年的20.38亿吨增长至2023年的25.81亿吨，处置量则从2020年的9.17亿吨降低至2023年的8.89亿吨。综合利用量占当年固体废物产生量的比例从55.46%提升至60.44%，综合利用仍是一般工业固体废物处置的重要途径。同时，固废的综合利用量与当年固体废物产生量相比仍有较大增长空间。普华有策数据　　显示，我国固废市场预计2027年处理量有望达到130亿吨，2022-2027年复合增长率约为3.6%。2020-2023年全国一般工业固体废物产生量及综合利用量图（来源：国家统计局）固废资源化利用行业具有区域性的特征。固废资源化利用行业采用特许经营权模式，业务开展及行业监管存在区域　　性特征，固废资源化利用企业的营业收入分布也存在地域集中性。华东地区因为城市化进程较高、工业发展较成熟，固废产生量较大。根据国家统计局发布的《中国统计年鉴》数据显示，2023年固体废物综合利用量最高的为华东地区，占全国27.94%，其中江西省的综合利用量在华东地区占比为9.56%。　　危废处置行业当前正值转型阵痛期。在经历处理设施数量、处理产能及资质规模的爆发式增长后，出现了危废处置产能严重过剩、低端同质化竞争激烈、危废量价齐跌的局面。根据2024-2025年16个省发布危险废物利用处置能力建设引导性公告，其中危废产生量为7,250.35万吨，核准危废利用处置能力为15,671.34万吨，处置能力仍远高于危废产生量，危废处置企业面临盈利能力下降、技术转型升级的阵痛期。　　（二）锂资源行业情况　　在当今全球市场“绿色低碳”的大背景下，锂作为动力电池的重要原料，在新能源汽车、储能等应用领域的需求快速提升。同时锂也被广泛应用于生物医药、航空装备、新兴金属功能材料等产业，在各领域均具有长期和刚性的需求前景，锂矿作为各国战略资源的重要地位日益凸显。全球多个国家和地区在锂矿资源的勘探、开发上竞争激烈，储备充足锂矿资源已成为国家能源战略安全的基本保证。　　全球锂资源区域分布不均衡，全球化产业布局抢占先机。根据美国地质调查局（USGS）的统计，全球探明的锂资源量总计约1.15亿吨，分别以盐湖形式存在于玻利维亚、阿根廷、智利等南美国家，和以硬岩锂矿形式存在于澳大利亚、中国以及北美、非洲等地区国家，其中玻利维亚和阿根廷的锂资源量分别以占比居全球首位，玻利维亚和美国锂资源仍没有大规模开发。根据长江证券研究所的数据，2024年预计全球锂资源供应量为123.06万吨LCE，同比增长33.3%，其中澳大利亚、南美及亚洲的供给量约占全球锂资源供应量的89%，非洲预计供给11万吨LCE。因此，近年来各国政府和企业在澳大利亚、阿根廷、非洲等地区积极布局，全球锂矿勘探和开发正处于快速增长阶段。　　我国盐湖卤水锂矿储量丰富，大力开发盐湖提锂势在必行。根据美国地质调查局（USGS）的统计，盐湖卤水型锂矿的锂资源储量占全球各类锂资源探明总量的，是未来锂供给最大的增量来源。我国锂资源储量也主要以盐湖卤水形式存在，中国地质调查局的数据显示，盐湖卤水占中国锂资源总量的82%，主要分布在青海和西藏等地区。我国是全球最大的锂消费国。青海、西藏盐湖卤水锂矿虽储量可观，但受限于高镁锂比、锂浓度低等问题开发效率低。国内的主流提锂工艺仍以硬岩型锂矿为主，锂盐生产依赖进口锂精矿。所以大力开发盐湖卤水锂矿对保障我国锂资源供给安全具有重要意义。经过多年的工艺探索和技术革新，盐湖提锂行业取得了长足的发展，逐渐形成了多种技术并举、“一湖一策”的发展格局，盐湖提锂的技术路线不断完善，主要包括吸附法、沉淀法、萃取法、电渗析、纳滤和电化学等。随着　　盐湖提锂技术不断地发展和突破，预计未来盐湖卤水锂矿产量将实现较快增长。2024年全球锂资源量2024年全球锂资源类型分布数据来源：USGS 　　2024年由于供需两端增速放缓，主要锂化合物价格重心下移，总体呈现先扬后抑的走势。上半年受益于海外减产及　　处于高位，供需失衡使得价格持续下跌。第四季度由于国内新能源车换购补贴的利好政策，储能等下游企业接单表现稳　　健，有效消化现有库存量，锂化合物价格进入区间震荡，具体价格走势如下所示：2024年锂化合物价格走势图（元/吨）（数据来源：亚洲金属网）　　四、主营业务分析　　1、概述　　详见第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　固废危废资源化综合利用（主要产品为铜、金、8 2,601,501,368.7 　　1、报告期内，公司固废危废资源综合利用业务销售量及生产量大幅变动主要系江西汇盈2024年电解铜及含金物料产销量大幅上涨。同时，2024年铜及黄金的市场价格较2023年上涨，导致公司固废危废资源综合利用业务营业收入上　　涨幅度超过销量的上涨幅度。　　2、报告期内，新能源材料方面，革吉捌千错项目仍处于试验调试阶段，生产的产品未对外销售，导致期末库存增加。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　1、报告期内，新能源材料业务未对外销售产品，本期确认的营业成本系固定资产的折旧摊销。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是□否　　　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　成，本报告期固危废无害化处置业务收入下降对应销售费用下降。管理费用 174,240,340.45 172,476,187.05 1.02%财务费用 -29,391,156.74 -57,749,917.46 49.11% 本报告期浙江华阅归还部分欠款，对应利息收入减少。研发费用　 3,929,093.15 -100.00% 本期无研发投入。　　4、研发投入　　□适用 不适用　　5、现金流　　1、本期经营活动现金流入及流出较上期增加系本期采购及销售金额较上期有大幅上涨，经营活动产生的现金流量净　　额较上期下降主要系本期末存货及预付供应商货款较上期增加且预收客户货款较上期减少。　　2、本期投资活动现金流入较上期增加系本期收回浙江华阅的股权转让款及应付款较上期增加；本期投资活动现金流　　出较上期减少主要系本期购置长期资产的现金流出较上期减少。　　3、本期筹资活动现金流入及筹资活动现金流出较上期减少主要系本期取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金较　　上期减少。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用　　五、非主营业务分析　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他权益工具投资的其他变动系汇率变动引起的公允价值变动。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　户，已完成工商变更登日详见公司于巨潮资讯网披露的公告《关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的公告》（公告编号：　　号）　　合计 -- -- 101, 　　000, 　　000. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化报告期实际损益情况的说明本期套期保值产生投资收益-93.36万元。套期保值套期保值业务能有效降低大宗商品价格波动的风险效果的说明衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：1、市场风险及对策由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。2、资金风险及对策交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、信用风险及对策交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。4、技术风险及对策由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司控股子公司持有的铜、镍、锡、黄金、白银等套期保值业务的公允价值依据伦敦LME金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　□适用 不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引江西金叶聚兴新材料科技有限公司江西新金叶部分固定资产2024年01月16日 10,1对其的控制力和业务协同效应，整合内部资源、提高决策效率、降低管理成本，增强上市公司的持续盈利能力和 0.00% 第三方评估机构的评估价否不适用是是是2023年12月29日详见公司于巨潮资讯网披露的公告《关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的公告》（公告编号：　　　　　　抗风　　险能　　力。　　　　　　　　 -135号）、《关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的补充公告》（公告编号：　　号）　　　　2、出售重大股权情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引浙江华阅企业管理有限公司青海互助金圆水泥有限0%的股权2022年07月11日 172,4完成后,公司将调整产业结构及优 0.00% 参考评估价格公开挂牌市场定价是控股股东的控股子公司是是2022年06月24日详见公司于巨潮资讯网披露的公告编号为（含其控股子公司）　　　化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。　　本次　　交易　　完成　　后将　　有利　　于公　　司保　　持较　　好的　　持续　　经营　　能　　力，有效改善公司的资产状况。　　　　　　　 2022-号、2022-号、2022-号、2022-号、2022-号、2022-号的相关公告　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　报告期内，江西汇盈2024年净利润8,487.91万元，较2023年净利润-3,002.12万元增加11,718.48万元，主要系江西汇盈销售量及生产量大幅增长，2024年电解铜及含金物料产销量大幅上涨，同时，2024年铜及黄金的市场价格较　　2023年上涨。　　报告期内，江西新金叶2024年净利润-9,490.34万元，较2023年利润-3,194.37万元，亏损增加6,295.95万元，主要系江西新金叶电解铜业务向江西汇盈转移，且出租、出售了部分厂房，及存货与固定资产减值造成。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者本次业绩说明会采用网络远程方式举行，以文字问答方式进行交流，与投资者就公司业绩发展情况以及其他投资者关心的问题进行充分沟通。详见巨潮资讯网（http://wwwcn/）《2023年度业绩说明会投资者活动记录表》（编号：2024-001）　　2024年05月29日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他通过网络方式参加公司2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会的投资者本次业绩说明会采用网络远程方式举行，以文字问答方式进行交流，与投资者就公司经营情况以及其他投资者关心的问题进行充分沟通。详见巨潮资讯网（http://wwwcn/）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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