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| 航天发展(000547)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
近年来，我国国防建设正加速向信息化、智能化方向转型，以信息技术、大数据、人工智能等为核心，推动军事装
备和作战效能的全面提升。国家明确提出“机械化、信息化、智能化融合发展”的规划，将军工信息化列为国防现代化核心任务，重点发展军工通信、电子对抗、卫星互联网、数据链等领域。随着算力与芯片技术的突破，将支撑复杂战场环境下的实时决策，推动军事装备从单一智能向全链条渗透，智能化技术将逐步融入态势感知、指挥决策、对抗和训练演习等环节，军事智能化将向“系统重构”演进，有关成果转化形成订单尚需一定时期。2025年政府工作报告强调要推动商业航天安全健康发展，并推进“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”，空间信息应用业务当前虽受政策赋能，但行业内多数企业仍面临盈利模式模糊、发射运维成本高企、研发投入压力大及市场竞争激烈等挑战。公司数据安全业务所属的大数据产业发展较快，虽然相关业务呈现稳步增长态势，但收入规模和占比相对较小。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，履行强军首责，坚持科技创
新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。1.蓝军体系及装备大力开展数实一体蓝军装备体系论证和联合训练系统研究，积极参与客户“十五五”规划论证，着力打造蓝军标准、数实融合环境构设系统以及基于数字化射频技术内场仿真测试系统等基础平台产品，着力形成体系级示范推广项目及综合解决方案能力。完成装备性能鉴定综合试验保障和重大演训任务，为装备体系能力评估建设提供核心手段。完成了大型复杂推演系统的顺利交装，多次保障重要任务，得到客户高度肯定，为后续任务拓展奠定了坚实基础。微波暗室业务平稳发展，拥有国内最大吸波材料研发生产基地，微波暗室系统集成能力较强，全年高质量实施并交付20余项暗室工程建设任务。此外，公司中标山东、贵州、山西和湖北等 4 个省中大型应急无人机项目，相继开发智慧警务、物流运输、应急救援等典型应用场景，积极参与无人直升机运输投运力量建设试点任务，获得客户高度认可。2.新一代通信与指控装备多型通信节点和单装设备竞标成功，深入参与客户信息系统总体论证、试验试用，指控通信领域行业地位得到提高；实施总体能力提升专项工程，组织与客户、总体单位调研，掌握作战需求，强化体系建设，在通信系统总体设计、通信系统集成实施等能力方面得到进一步巩固；坚定履行强军首责，完成多个关键技术攻关和通信节点改造，支撑多次演习演训活动，充分发挥了网络综合保障作用，得到客户充分肯定；加强科研创新平台建设，获批重庆市卓越工程师基地和重庆市无线频谱创新中心 2 项省部级科研平台，获批国家自然科学基金、重庆市科技局重大专项、江苏省前沿技术研发计划等5个科研项目。3.空间信息应用为响应国家商业航天战略，服务于“全球监测、全球预报、全球服务”国家气象战略要求，公司积极布局天目一号掩星星座，不断提升卫星星座数据质量并得到官方认可。卫星数据成功获准进入中国气象局综合气象观测系统并实现业务运行，为公司后续的深度业务开展与高质量商业化运营奠定了坚实基础。积极融入国家部委、军队等重大专项与工程，持续延展数据产品科研与应用价值。深化与重庆、贵州、广西等地方气象局战略合作，积极融入区域精细化气象业务。积极开展国际业务合作与交流，持续推进星座数据融入全球业务模式与商业化应用。4.数据智能与安全持续推进公安大数据及网络安全领域样板工程复制推广，完成公安专业大模型训练，并在执法办案、公共安全预警国内首个智能交换箱项目应用。智能灾备管理平台全新上线，灾备云等 4 个平台产品全面升级，服务国家管网集团、海关总署等大型机构，顺利完成青海数据湖国资信创灾备云发布，宁夏广电灾备云投产，行业影响力持续提升。另外，公司持续推进国际化经营业务，海洋装备领域完成多用途船的建造、交付，实现大型铺缆船项目签约；发电机出口业务实现非洲、东南亚等新兴市场突破，中东、欧洲市场出口额同比实现增长，市场布局逐步向全球化发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
公司报告期内对产品类型进行相应调整，新划分了应用类和装备类产品 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入是 □否行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减防务装备产业 销售量 台/套 5,341 6,856 -22.10%生产量 台/套 5,343 6,877 -22.31%信息技术产业 销售量 台/套 123,781 118,149 4.77%生产量 台/套 122,434 125,632 -2.55%库存量 台/套 18,650 19,997 -6.74%装备制造产业 销售量 台/套 24,664 23,844 3.44%生产量 台/套 24,575 23,416 4.95%防务装备产业 销售量 平方米 76,244 72,218 5.57%生产量 平方米 73,632 82,354 -10.59%库存量 平方米 2,696 5,308 -49.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用防务装备产业（平方米）库存量减少超过 30%，主要因为加强库存管理，合理安排采购所致。公司部分产品为定制化产品，其销售、生产及库存量不具备可比性。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响三维界面呈现技术研究 基于国产化运行环境构建三维地理场景、呈现三维拓扑视图，构建三维视图呈现基础软件框架。 完成三维拓扑组件、三维地图组件、三维模型库研发测试，形成三维视图软件解决方案。 依托三维GIS、数据可视化、对象模型等技术，构建准确直观的数字沙盘，渲染生成三维立体态势场景视图。 为公司可视化相关产品提供高效的解决方案，有效支撑公司系统构建，大幅提升产品竞争力。2K模块技术研究 自研100%国产化2K模块，完成白盒测试。 已完成自研模块研制及白盒测试。 严格落实标准化规定，经过白盒测试验证功能性能指标，实现项目应用落地。 可替代公司部分外协产品，降低研制成本。数实一体化环境构设验证系统 融合实物、半实物模拟器及数字仿真模型，形成适应不同层次的复杂环境构设功能。 完成实施方案论证设计。 具备数实一体化场景构建能力，实时显示验证场景态势、记录验证过程数据并对验证结果进行分析评估。 可高效支撑体系化任务需求，为公司蓝军体系建设提供重要支撑。新一代射频仿真技术开发 模拟设备电磁环境，提高模拟电磁环境的逼真度、要素的齐备性及使用方便性。 完成部分方案论证设计。 重点解决电磁环境信号模拟的逼真性、系统可靠性和可重构性。 对提高公司射频仿真领域技术能力和核心竞争力具有支撑作用。低成本溶剂型电磁防护涂料研发 开发成本较低、吸波性能优秀的涂料，提高装备系统在复杂电磁环境下的作战能力。 完成低成本溶剂型电磁防护涂料的配方、工艺优化，样品各项性能指标满足要求。 争取在电磁防护领域中得到批量应用。 涂料具备耗材属性，未来可广泛应用于电磁防护领域，助力公司在电磁防护产业方向布局。K-AI开元大模型 定位人工智能生成内容业务，结合公司在政企方面的业务经验，实现数字政府、智慧党建、企业数字化等场景应用。 已完成项目需求设计、软件开发及测试工作。 通过构建知识数据基座，建立以大模型为核心的智能化能力支撑平台，形成内容生成理解、数据关联分析、任务理解调度、增强知识问答能力。 通过大模型产品建立公司大模型技术开发框架，形成支撑公司产品智能化发展的技术平台。数字化公文管理平台 开发无纸化会议、视频会议和政务会议为一体的会议解决方案，由标准化产品功能及客户化定制开发完成。该方案可以灵活适用于各级政府机构、党政机关、委办局等。 已完成项目需求设计、软件开发及测试工作。 建设会务一体化管理的服务标准，形成会务一体化解决方案的参考标准，提升企业在会务领域的核心竞争力。 打造成国内政务涉密会议领域专业能力，成为国内有竞争力的政务会议系统解决方案的提供商和政务会议产品提供商。面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统 基于国产自主可信软硬件基础平台，通过将壹进制NGCOP平台的基本灾备能力和云上多租户和资源分配管理机制相结合，实现灾备系统能力和资源的服务化交付。 已完成面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统软件研发，并在多个用户单位开展试用。 实现基于自主可信基础平台支撑的灾备服务平台的建设与运营。 探索公司服务化转型，引领公司业务由产品销售向服务化的发展转型。同时以适配国产软硬件的灾备服务化产品，丰富国产信创应用版图。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理，合理安排存货采购所致长期股权投资 808,012,670.58 7.13% 1,036,278,978.69 8.06% 下降0.93个百分点 主要是参股公司权益法核算及减值影响导致固定资产 1,018,614,346.18 8.98% 695,377,037.34 5.41% 上升3.57个百分点 主要是本年在建工程转固增加所致短期借款 680,508,374.75 6.00% 948,460,055.15 7.38% 下降1.38个百分点 主要是所属单位短期借款减少所致合同负债 1,053,075,825.94 9.29% 671,926,265.38 5.23% 上升4.06个百分点 主要是公司船舶预收款项增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 249,108,895.31 连江项目基建保证金；银行承兑保证金；保函保证金；司法冻结资金；七天通知存款按照定期存款利率计提的利息。应收账款 16,891,997.81 其他非流动负债质押固定资产 116,891,624.25 融资性售后回租租赁物合计 382,892,517.37说明1： 截至2024年12月31日，其他货币资金中所有权受限的金额为249,108,895.31元，其中：按定期利率计提利息的7天通知存款131,589,114.72元，南京长峰司法冻结69,270,652.15元，江苏大洋司法冻结1,000,000.00元，保函保证金及银行承兑汇票保证金29,840,171.42元，连江柴油机项目基建保证金14,505,757.02元，仿真司法冻结2,903,200.00元；说明2：银行存款应收利息 4,573,227.46元为7天通知存款按照定期存款利率计提的利息； 说明3：航天开元从航天科工资产管理公司资金拆借20,000,000.00元，质押资产为应收账款，质押应收账款余额16,891,997.81元；说明4：所有权受限制的固定资产为融资性售后回租租赁物：① 南京长峰与中铁建融资租赁有限公司签订编号为 CRCCFL-1-HZ-2024-082-01 的《融资租赁合同》，租赁期限为 12 个月。截至2024年12月31日，涉及售后回租的租赁物账面价值54,069,863.41元 ② 南京长峰与中国外贸金融租赁有限公司签订编号为WMJZZL-202024-0077的《融资租赁合同》，租赁期限为12个月。截至2024年12月31日，涉及售后回租的租赁物账面价值62,821,760.84元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2018 非公
开发
行人
民币
普通
股（A
股）2019年01
月17
日 30,00
0 30,00
存款 21,05
合计 -- -- 30,00
0 30,00
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01540002号《验资报告》验证。截至2024年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的金额为22,758.36万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
面向
云计
算和
大数
据的
自主
可信2019年01
月17
日 面向
云计
算和
大数
据的
自主
可信
备份 研发
2、
面向
信息
安全
的运
营云
服务
平台
建设
项目2019年01
月17
日 面向
信息
安全
的运
营云
服务
平台
建设
3、
中介
机构
相关
费用2019年01
月17
日 中介
机构
相关
费用 中介
机构
费 否 3,50
0 2,58
00% 0 0 不适
用 否
承诺投资项目小计 -- 80,000 30,098 1,634.98 -- --超募资金投向无合计 -- 80,000 30,098 1,634.98 -- --分项目说明未达到计划进度、预计分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。
2、截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未
投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 云灾备服务行业的市场需求变化较快，技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略方向而提出的，自2019年募集资金到位至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战略已发生较大变化，叠加近年来产品市场竞争加剧等多重因素的影响，导致云灾备业务模式盈利能力具有一定的不确定性。“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”于2023年4月22日公告暂缓实施。近年来，随着市场对云服务业务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，不符合公司整体战略规划以及发展需要。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 适用公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入及置换情况 支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 深圳证券交易所“互动易”平台 “云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 以网络方式参加本次业绩说明会的投资者 公司业绩情况、业务发展情况等 刊登于深交所互动易（http://irm.cninf
o.com.cn）《000547
航天发展业绩说明会
20240517》
2024年01月31日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券（陈鼎如）、方正证券（刘明洋）、中航证券（滕明滔） 公司业绩情况、业务发展情况等 刊登于深交所互动易（http://irm.cninf
o.com.cn）《000547
航天发展投资者关系
管理信息
20240201》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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