|
| 东土科技(300353)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
（一）公司概况与行业背景
公司长期致力于工业互联网底层根技术的研究，专注于构建工业智能神经网络平台技术。历经 10年研发，成功发布 AUTBUS国际标准，并孵化出全球首颗 AUTBUS总线芯片和国内首颗 TSN交换芯片，成功构建了我国完全自主可控、实现 IT/OT融合并支持人工智能发展的宽带工业神经网络体系。此外，公司自主研发的鸿道（Intewell）工业操作系统——被工信部指定为国家新型工业化统型操作系统，与公司完全自主研发的智能控制（MaVIEW）工具软件深度融合，研发出我国第一款工业智能机。通过软件定义控制和与AI大模型的功能融合，公司成功实现了我国首个由 AI驱动具身机器人的方案，使得具身机器人无需依赖传统 PLC和工控机也能高效运作。
自2013年起，公司围绕工业互联网承载人工智能、实现软件定义工业的战略，系统性地制定了相关的国际标准和国家标准。在世界首届人工智能大会上，公司荣获全球性软件定义控制创新奖。目前在智能制造（机器人、半导体、数控机床）、轨交、传统电力及新能源等行业已逐步接受并应用公司智能控制的理念及产品。
十几年来，东土科技专注于工业神经网络和工业智能控制底层技术的研究，而今终于迎来人工智能全球大发展的历史契机。让我国工业领域低成本、高效率地应用人工智能，让我国工业使用安全可靠的人工智能，是公司长期的经营战略。
当前，工业自动化向智能化加速升级，越来越多的制造企业开始全力拥抱智能化浪潮，持续加大数智化投入。新的产业空间正在被不断地创造。工业互联的边界持续扩展，智能装备、开放自动化、云原生工业软件及工业智能等新兴产业正在加速崛起。人工智能、大数据、数字孪生、边缘计算、5G等新技术与产业的融合不断加深。根据中国互联网发展报告，在近万家已建成的数字化车间和智能工厂中，已培育 421家国家级智能制造示范工厂，人工智能、数字孪生等技术在 90%以上的示范工厂得到应用。
新一轮的工业革命蓄势待发，工业自动化向智能化升级，既是新质生产力培育的强大动力，也是新型工业化的重要抓手，对推动经济高质量发展意义重大。中国在工业智能化领域已出台多项重磅政策文件，随着融合应用发展趋势深化，叠加政策助力，公司所处的工业智能化赛道将迎来蓬勃发展。
（二）重点行业发展状况
1. 智能制造
智能制造是以新一代信息技术为基础，贯穿产品全生命周期的先进制造模式，应用智能制造技术能够有效提高企业生产效率、产品性能、并降低生产成本。智能制造对工业控制技术及工业网络要求较高，控制要求精准、灵活且具备自适应能力，网络须具备高带宽、低延迟、高可靠性和实时性，确保设备间数据高速传输和指令即时响应，以实现生产过程的自动化、智能化。智能制造应用广泛，公司基于自身优势，重点拓展具身机器人，半导体装备，数控机床领域；同时在汽车、航空航天、电子通信、机械制造、3C等多个领域做积极布局。
（1）机器人，近年来工业自动化向智能化升级发展，带动各类机器人需求增长。其中国际机器人联合会的报告数据显示，2020年至2023年，中国工业机器人安装量的年均复合增长率达到 24.2%，2024年中国工业机器人市场规模超过 726亿元。中商产业研究院预测，2025年中国工业机器人销售额将超过 900亿元。随着人工智能、物联网等新技术的快速发展，工业机器人的发展步伐将显著加快，朝着更高层次的具身智能化方向迈进。具身智能机器人具备多模态感知能力（如视觉、触觉、听觉等），能够通过学习和反馈持续优化行为，具有更强的自主感知、决策与适应能力，能够灵活应对复杂多变的环境，完成多样化任务，而不仅仅是执行预设的固定程序。根据中国机器人产业发展报告显示，2025年具身智能机器人市场规模在 200亿-300亿元人民币；到2030年，市场规模将有望突破1000亿元人民币。具身智能机器人技术的发展为实现通用人工智能（AGI）提供了重要基础。
（2）半导体装备，半导体装备是指用于半导体制造过程中的一系列高精度设备，涵盖光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备、测试设备等，用于实现从硅片制造到芯片封装测试的全流程生产。半导体装备是半导体产业的基石，其技术水平和供应能力直接决定了芯片制造的质量和效率。2024年中国半导体装备市场规模约 300亿美元，其中前道设备占比 85%，后道设备占比 15%。半导体装备的自主可控是保障国家信息安全和科技自立自强的关键。近年来，随着产业政策发力和技术的突破，中国半导体装备整体国产化率已达 35%，预计到2025年将提升至 50%。根据 SEMI报告，2025年中国半导体设备市场规模预计为 363亿美元。半导体零部件国产化，是未来半导体设备领域自主可控的攻坚环节，其中，半导体设备智能控制器具备爆发式增长潜力。
（3）数控机床，数控机床是制造业的核心基础设备，是衡量一个国家工业制造水平的重要标志。当前，制造业正朝着精密化、高端化的方向快速发展，对高端装备的加工精度和效率要求不断提升；与此同时，智能化、多功能化趋势日益显著，如五轴联动机床、复合加工中心等高端装备不断涌现，有效满足了复杂零件一体化加工需求。在这一背景下，数控机床对工业软件的要求愈发高，尤其是高端数控系统，其技术复杂度且对可靠性要求严苛，须具备高速高精度加工、多轴联动、智能补偿等功能。近年来，我国数控系统国产替代进程加速，中低端市场已基本实现国产化，但高端市场国产化率不足 10%，未来在国家政策支持和产业升级的推动下，国产高端数控系统有望实现突破，国产替代空间巨大。
根据券商研报数据显示，2025年数控系统国产替代市场空间有望达到 167亿元。
2.轨交行业
轨道交通在国民经济中发挥着至关重要的作用，是保障人流、物流畅通，保障产业链、供应链稳定的基础产业。2024年轨交行业增长稳健，全国铁路完成固定资产投资 8506亿元，同比增长11.3%，国内新增城轨交通运营线路 953.04公里；根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》报告，预计 2024-2025年每年投资完成额将超 8000亿元。随着数字信息技术的快速发展，智能化成为轨道交通的新引擎，轨道交通行业正逐步实现智能化和高效化运行。物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动了无人驾驶技术、智能调度系统、远程监控等智能化应用的普及。这些技术不仅提高了运营效率和安全性，还为乘客提供了更加便捷、舒适的服务。根据华经产业/中研普华产业研究院的市场数据，2024年中国轨道交通智能化市场规模达到 650亿，年复合增长率（CAGR）约为 12%，2025年中国轨交智能化市场规模有望突破 800亿元，其中智能列车与控制系统占比约 35%。
中国中车、中国通号等企业在智能化产业链中占据主导地位。轨道交通智能化市场在未来将保持快速增长态势，技术进步和市场需求的双重驱动将为行业带来广阔的发展空间。
公司为轨交行业提供高性能的工业通信设备、列控系统以及智能化的解决方案，应用场景涵盖高铁、地铁的列车 TCMS系统、AFC系统，车载信号系统以及轨旁信号安全云平台。
3.电力及新能源行业
电力行业是现代社会运转的基石，为各行各业的正常运转提供不可或缺的支持，并在2024年展现出了快速发展的态势。根据国家能源局数据显示，2024年 1月至 10月，全国主要发电企业电源工程完成投资 7181亿元，同比增长8.3%；同时电网工程完成投资 4502亿元，同比增长20.7%；新型电力系统投资占电网总投资比例超过 55%，这凸显了新型电力系统在电力行业中的重要地位。发展新型电力系统能够应对新能源的间歇性和波动性，确保电力供应的稳定可靠，同时运用智能化和数字化技术，能提升电网的灵活性和调节能力，从而更好地满足社会对电力的需求。据中电联此前预测，2024年-2026年新型电力系统总投资规模约 1.5万亿元。在电力行业的快速发展中，公司的网络通信产品在发电环节得到了广泛应用，涵盖火电、水电、核电 DCS以及风电 SCADA；同时，电力服务器产品也在输电、变电、配电以及储能等各个环节发挥着重要作用。
新能源行业是实现能源结构优化、推动经济高质量发展的核心驱动力，太阳能和风能正在逐渐替代传统的化石燃料，成为能源供应的重要组成部分。2024年风电新增装机容量达到了 79.25GW，光伏新增装机更是高达 277.57GW；同时，新型储能也迎来了快速发展，新增投运装机规模达到了 43.7GW/109.8GWh。根据市场机构中金/集邦咨询预测，2025年国内风电新增装机容量将攀升至 110GW，光伏新增装机也将保持在 265GW的高位。同时，清洁能源转型加速，根据国家能源局的数据显示，2024年水电新增装机容量为 1378万千瓦，同比增长33.25%，水电装机容量快速增长也推动了智能化、信息化的智慧运维需求。
在新能源领域，公司产品专注于提供通信和控制的整体解决方案，应用场景涵盖风电辅控、光伏发电监控系统、储能电池管理、风机检测等多个环节；在清洁能源方面，公司针对水电行业推出了国产化的通信模块升级方案，助力水电行业的信息化建设和技术升级。
4.智能建造
建筑业是我国的支柱产业，长期以来，碎片化、粗放式发展模式距离高质量发展要求有差距。传统建筑业向智能建造升级是大势所趋，英国，日本等多国在“十四五”期间已相继发布建筑业发展战略，均强调建筑业应通过工业化、数字化、智能化等方式增强产业竞效率低下、安全隐患大等问题。塔吊未来发展的趋势将向无人化、智能化方向升级，通过集成避障感应、信息感知、路径分析规划技术，实现自动驾驶功能，从而极大地提高装备使用效率，大幅度降低人为失误和安全事故风险，减少综合运营成本。智能建造装备是提升行业整体竞争力，发展智慧城市的重要基础。根据中商产业研究院数据，2025年中国智能建造市场规模突破 1.5万亿元人民币。其中智能建造装备约占 30%-40%。公司在智能建造领域重点拓展智能塔吊，用无塔司方式替代传统驾驶方式，实现智能化施工。
四、主营业务分析
1、概述
2024年全球宏观环境复杂多变，地缘局势博弈加剧。在此背景下，中国经济展现出强大韧性，在迈向高质量发展的进程中，面临着产业结构调整以及有效需求进一步释放等多重挑战。面对形势变化，公司坚定自主可控的发展理念，紧抓工业智能化产业趋势，积极谋划并布局各项业务。报告期内，公司实现营业收入 102,913.75万元，虽然同比下降11.52%，但实现扣非归母净利润 923.44万元，同比增长108.52%。其中，公司工业操作系统及工业软件业务长期战略布局效果显现，该部分业务实现收入增长25.8%；同时，公司持续深化工业网络通信业务的全球化战略，新增开拓拉丁美洲、中东等友好市场，报告期内，海外市场重点区域收入增长50%。在国内市场，公司重点围绕国产化、智能化战略，深耕大客户，巩固长期合作伙伴，在半导体装备、轨交智能化、智能建造等领域培育新的增长点。
在客户服务方面，公司采取系列创新举措，整合营销体系，紧密围绕行业大客户的核心需求，提供全栈式网络控制一体化服务，该举措显著提升了经营效率。报告期内，公司销售费用同比下降8.32%。在管理方面，公司实行供应链精益管理，通过后端运营及交付流程的优化，提升生产运营效率，叠加业务结构优化，综合毛利率增加 7.84%。财务管理上，公司通过实施精细化的资金管理策略，利用各类融资工具及贴息政策，减少财务费用30.76%；同时提升资金周转效率，加大回款力度，合理利用供应链金融工具，实现经营现金净流转正。
在信息化与数字化建设方面，亦取得进展，公司自主研发的工厂 MES系统以及全自动化装配线的投入使用，实现了订单信息的快速传递与精准对接，提升了对市场需求快速响应能力和售后服务能力。通过多方面的努力，公司的利润结构发生积极变化，为未来发展奠定了坚实的基础。
①操作系统及相关软件服务
工信部高度重视工业操作系统和工业软件的技术升级与应用，2024年9月20日，工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知，要求在2027年完成 80万套工业操作系统和 200万套工业软件更新换代任务，明确的更新任务目标有望加速国产替代进程。2024年，公司紧跟产业政策，承担了国家新型工业化操作系统和嵌入式操作系统重要攻关任务。
报告期内，公司加大工业操作系统核心技术投入，面向工业 AI，鸿道（Intewell）工业操作系统完成了 3.0版本升级迭代。新版本的鸿道（Intewell）工业操作系统支持 AI芯片，提升了对工业设备海量异构数据的高效处理能力，具备云边协同特性，确保实时任务的响应速度与计算资源的平衡，巩固了系统的可靠性与安全性。公司面向半导体、机器人、数控机床、能源电力、航空航天、轨道交通、汽车电子等领域持续推进国产操作系统的规模化应用，目前已与 40多家相关行业头部企业达成合作意向，与其中 20家企业签订了规模化应用协议。
在机器人行业，公司的方案不仅成功实现国产替代, 还显著提高了控制系统的确定性、高实时性、高可靠性，并通过显智控一体化的优势获得头部客户的高度认可。报告期内公司已与机器人头部企业签订适配和采购许可合同。
在数控机床行业, 公司的方案满足高实时、高速高精、数控系统一体化等 CNC数控系统最核心的需求。报告期内, 公司操作系统已实现数控机床领域的商业应用, 并与精密数控头部企业完成了国产化替代适配验证。精密数控机床是高端装备产业体系的根基，与头部企业的合作标志着公司在高端装备领域具备国产替代的技术实力与竞争力。在轨交行业，公司已与铁科院、中车、中国通号等行业龙头企业建立应用合作关系，业务范围覆盖大铁、城轨，应用场景涉及车载安全计算平台、列车网络控制系统、信号系统安全云平台等。
②智能控制器及解决方案
在工业智能化和数智化的大背景下，工业控制的发展趋势呈现出多业务融合的特点。
智能控制器采用软件定义控制的理念，能提升设备的应用多样性，降低设备的维护和升级的成本。2024年，公司对 MaVIEW智能控制软件平台进行持续升级和迭代，智能控制器产品的运动控制能力、协议的互通性、易用性等方面进一步提升，为用户提供了更便捷的体验。具体而言：运动控制能力实现了质的飞跃，通过提升多伺服轴系统的实时响应能力，确保了更精细、更稳定的控制精度，满足高端制造领域的严苛需求；协议的互通性得到了全面升级，特别是对 EtherCAT协议的深度整合与优化，不仅降低了在国产替代过程中的技术迁移与适配成本，还显著增强了产品与其他系统的兼容性，促进了智能化解决方案的广泛应用；易用性方面，公司对 MaVIEW IEC-61131编程环境进行了重大革新，设计出更加直观友好的用户界面，极大地简化了编程流程，提升了开发效率。
公司在 3月份推出了与大模型结合的 AI控制器，该系统内嵌了鸿道（Intewell）工业操作系统和 MaVIEW工业软件，集成 AI大模型推理引擎，为具身机器人提供融合的智能与实时控制平台。AI控制器能够将人类自然语言指令转换成机器人的运动命令，简化了复杂的运动控制流程。报告期内，公司研发了用于具身智能机器人的工业软件 MaVIEW Robo，该软件能大幅降低工业机器人装配调试复杂度，缩短装配时间，提高生产效率。
MaVIEW Robo适配国内外主流的机械臂伺服驱动器以及人形机器人关节电机，能实现视觉感知、AI、机器人控制深度融合，主要应用于分拣码垛、喷涂、焊接、装配等场景。目前，MaVIEW Robo已与高端装备、航天航空领域龙头企业达成合作意向。报告期内，公司智能控制器及解决方案业务与多家大客户建立了深度合作关系，在半导体设备、智能建造、3C、冶金等领域取得重要突破。在半导体领域，智能控制器产品和方案在某行业龙头关键设备领域已实现了批量应用，不仅降低了设备机电的硬件成本，提升了维护效率，还为半导体装备自主可控提供了有力保障。在智能建造领域，公司推出了无人塔吊解决方案，该方案深度融合了网络和控制技术、人工智能应用以及多重安全的感知系统，能够实现塔吊路径自我规划、自适应运行，用无塔司的方式替代传统驾驶方式。
目前，公司已在全国 11个城市落地了标杆项目。通过数据比对，该方案比传统塔吊人工作业效率提高 15%以上，显著提升了建筑工地数字化水平和运行管理效率。 在冶金领域，公司与某钢铁集团落地控制系统国产化移改，软硬件国产化解决方案适应钢铁行业复杂且恶劣的工控环境，支持当前绝大部分主流工控网络通信协议。该项目的落地，为钢铁行业工控方案规模化国产替代提供了有力支撑。在 3C领域，公司控制器产品及解决方案已成功应用于 LED焊灯机。依托公司软件定义控制的智能控制方案，可实现前后工序的无缝整合，不仅提高了焊接精度，还增强了产线工艺的完整性，能够满足柔性生产需求。随着公司智能控制及解决方案业务在多行业的广泛推广与落地，公司的产品兼容性及生态系统能力得到进一步增强，实现了更为迅速的市场渗透与推广效果。③工业网络通信报告期内，公司紧跟政策和产业趋势，一方面继续深化轨交、能源、智能制造等重点行业应用，另一方面加速 TSN工业网络产品在电力、新能源等领域应用落地，把握技术创新升级的市场机遇。报告期内，公司工业交换机产品成功进入新能源汽车龙头企业供应链，标志着公司在智能制造领域成功拓展了具有行业代表性的重要客户。在电力领域，公司与国家电网公司合作，推动 TSN技术在电力行业的新应用，圆满完成了标杆项目建设，在该项目中，电力时间敏感网络交换机在浙江嘉兴微电网场景成功部署与应用。在新能源领域，亦取得重要进展，公司携手某风电龙头企业打造了国内第一个应用 TSN技术的风电场——华能山东白彦风电场，该项目应用 TSN技术能有效解决 SCADA和 PLC之间的通信确定性问题。上述标杆项目的成功实施，将加速公司 TSN工业网络产品在新能源领域的推广步伐，为公司培育出新的业务增长点，进一步拓展其市场影响力。在海外市场方面，公司与施耐德、霍尼韦尔、阿塔其等知名欧美电力自动化企业扩大合作范围，共同推进亚太、中东和拉美市场基于 IEC61850通用网络通信平台的变电站自动化系统升级。这标志着公司在电力自动化领域的技术实力和行业影响力进一步得到了国际主流企业的认可。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；
注： 报告期各产品收入及毛利率变动原因如下：
1、工业网络通信业务通过优化产品结构，加大网管型产品销售，并且强化成本管理及提升供应链效率，报告期工业网络
通信业务在收入减少 3.87%情况下，毛利额增加 9.62%，毛利率增加 6.26%。
2、智能控制器系列产品及解决方案业务的总收入较上年同期下降了 37.43%，由于公司主动缩减毛利率较低的网络优化
业务，收入规模下降。同时，公司聚焦重点行业及客户，加大在垂直行业的产品研发与业务导入，基于智能控制器的产
品解决方案表现出色，毛利率同比增长了 9.59%。
3、工业操作系统及相关软件服务实现显著增长，营业收入较上年同期增长25.80%，毛利率同比增长12.67%。该项业务
包括操作系统定制化服务和授权费，操作系统在完成前期定制验收后，后期收取授权费且很少发生其他成本投入，故产品的毛利率较高。报告期公司在半导体、机器人、数控机床、能源电力、航空航天、轨道交通、汽车电子等领域国产操作系统的应用初见成效。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
工业网络通信 销售量 台 398,035.00 521,478.00 -23.67%生产量 台 401,293.00 493,050.00 -18.61%库存量 台 25,524.00 22,266.00 14.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
由于公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，因此智能控制器及解决方案中外包费用、其他项目实施费均较去年同期
明显下降。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节“九、合并范围的变更”说明。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
及特定民用客户的国产化产品需求。在防务专用装备市场，具备网络交换芯片研发能力的国内公司较少，且关联方 D及
其子公司作为持续稳定的芯片供应商，了解公司的技术和产品，谈判和沟通以及履行合同效率较高，与公司具有良好的产业链协同效应。因此，公司从关联方 D及其子公司采购自主可控网络交换芯片及相关技术服务。
3、费用
1,350.13万元，同比减少 8.32%，主要原因是：公司对业务员进行费用考核，人力成本及业务费用减少。管理费用 150,870,283.00 128,339,994.27 17.56% 本报告期较上期增加2,253.03万元，同比增加 17.56%，主要原因是：本年公司进行了架构调整和优化，支付的员工补偿计入当期管理费用。财务费用 24,806,323.92 35,824,640.56 -30.76% 本报告期较上期减少1,101.83万元，同比减少 30.76%，主要原因是：公司调整融资结构，有息负债融资成本下降。研发费用 194,430,607.89 190,993,929.13 1.80%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响工业互联网操作系统 Intewell操作系统优化升级 商业化应用 以市场为导向，健全智能工业操作系统的南北向生态，扩大智能控制行业的装机量，提升操作系统易用性。丰富 Intewell-Win/Lin实时扩展构型，满足智能+控制场景更多的应用场景需求。 开拓公司操作系统在汽车电子、轨交、电力等市场应用全自主可控交换机 研制适用于轨交行业的车载交换机 商业化应用 基于国产 TSN芯片，研制适用与列车ETBN网络及 ECN网络的 TSN交换机及板卡， 全面支持 TSN功能。 实现 TSN技术在列车网络内的应用落地，巩固公司在 TSN技术的行业领先地位。新一代工业以太网交换机 研制国产万兆核心交换机新产品 商业化应用 基于国产芯片，研制三层万兆模组化核心设备，与其他产品组成完整的轨道交通解决方案，全栈支持ipv6协议族，支持万兆 nat功能特性，应对更多应用场景。 丰富公司产品系列，巩固现有市场地位，并开拓公司在轨交、电力、煤炭等行业新市场AUTBUS接入，通信转换，IO产品开发 研制基于 AUTBUS终端接入设备，通信转换设备，IO设备 市场推广 推出基于 AUTBUS标准的通用工业产品，补齐 AUTBUS产业链，推广 AUTBUS智 推广全自主可控AUTBUS工业总线系统应用，解决工业总线领域卡脖子问题，能制造，流程工业，新能源行业应用 推广工业系统数字化智能化升级，实现AUTBUS协议的生态高质量发展。工业互联网+数智化工安全生产管控平台 研发以分级管控为核心的“工业互联网+数智化工安全生产管控平台”，搭建企业端、园区端、政府监管端“多层布局、三级联动”的全栈式解决方案 商业化应用 采用人工智能、大数据等技术，增强人员管理、设备全生命周期管理、双重预防机制、重大危险，源管理的可视化、可预测性能力，提升企业、园区、行业监管的安全风险管控数字化、网络化、智能化水平。 扩展公司应用市场的覆盖领域，增强公司在工业市场的行业竞争力，为未来深度参与数字化转型、智能化升级做好应用场景准备和技术经验积累。AI边缘控制器NEWPRE300X 研制面向智能制造行业应用的 AI边缘控制器 NEWPRE300X系列产品 商业化应用 基于公司 Intewell操作系统及 MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的 AI边缘控制器。 满足 3C、锂电等行业用户的产品需求，推进公司边缘控制器在在智能制造行业客户拓展。车载边缘 AI控制器 研制面向智能工程机械设备的 AI控制器新产品 商业化应用 面向特种工程车辆提供集人工智能系统和控制系统于一体的一体化车载边缘 AI控制器。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在工程机械行业应用。智能起重机控制系统 研制智能起重机远程控制系统、电气控制系统和人员安全分析系统新产品 市场推广，迭代升级 面向起重机行业提供全套智能控制解决方案，助力传统起重机向智能化、无人化起重机发展。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在工程机械行业应用。风电一体化辅助控制系统 研制风电一体化辅助控制系统新产品 批量供货，迭代升级 研制集风机传动链状态监测系统（CMS）、叶片振动监测系统（BMS）和塔筒及基础状态监测系统（TMS）的数据采集、处理及计算于一体的智能风电辅助控制系统。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在风电行业应用。国产化边缘通用控制器 研制国产化边缘通用控制器 Newpre5100 市场推广，迭代升级 采用龙芯平台研发边缘通用控制器，结合公司 Intewell操作系统及 MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的 AI边缘控制器。 丰富公司智能控制产品线，拓展产品应用领域边缘通用控制器 研制边缘通用控制器Newpre230x 商业化应用 采用 ARM平台研发边缘通用控制器，结合公司 Intewell操作系统及 MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的 AI边缘控制器。 丰富公司智能控制产品线，拓展产品应用领域数字工厂智能控制解 打造一套以智能边缘 小批量供货，迭代升 通过结合已有的实时 推进公司边缘控制器决方案项目 计算平台和智能边缘控制器为核心的针对工厂场景的智能化边缘控制解决方案，推进工业人工智能和半导体装备领域的应用。 级 操作系统和工具软件，以上先进技术可以迅速在新项目中落地，为工业生产提供智能化、自动化的解决方案。 及相关操作系统和工业软件在数字工厂的运用，提升公司的创新能力和盈利能力数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 适应于工地环境的边缘超脑系列产品、装备机械智能控制系统、智能建造边缘管理平台及配套软件，实现智能边缘控制技术与大数据、人工智能算力、算法的融合，打造数字建造的大脑，赋予建造技术与装备智能化属性，推进数字建造和建筑工业化协同发展 小批量供货，迭代升级 为建筑工地提供一套实时智能化调度与控制现场装备设备的控制系统，通过基于BIM 模型与项目管理信息系统，与现场装备嵌入控制器方式，实现远程操控或一定条件下无人控制自动化完成现场的建造工作的实时智能化调度与控制系统。 推进公司边缘控制器及相关操作系统和工业软件在工地领域的运用，提升公司的创新能力和盈利能力。程度的提升，新产品需求增长明显，具备资本化条件的项目增多，研发支出资本化金额较上年同期有所增加。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加 19,435.13万元,原因是:公司本年加强应收款管理，长账龄客户回款速度加快，此
外公司本年收到的政府补助增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少 31,452.16万元,原因是:公司本年新增其他权益工具投资 2亿元，以及购买的理财产品年底尚未到期。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 64,938.38万元,原因是:公司上年向特定对象发行股票募集资金，收到融资款 8.75亿，本报告期无此事项。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用受折旧摊销、存货、财务利息费用及经营性应收应付项目的变动影响，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
等减值损失。 是
营业外收入 83,050.95 0.19% 零星收入等 否营业外支出 5,293,583.27 12.30% 主要为企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性存货报废损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
采购计划，存货余额下降。赁的办公楼，转为公司自用。化。化。在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 未发生重大变化。化。要，新增银行借款。化。长期借款 0.00% 10,000,000.00 0.27% -0.27% 本期偿还长期借款。化。其他权益工具参股公司。操作系统、网络、控制技术及产品面向关键基础行业的应用开发，开发支出金额较上年同期有所增加。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚
未
使
用
募
集
资
金
总
额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2022年01月17日 16,000 15,471.11 2,294.11 15,52金。 02023 向特 2023 87,50 87,50 8,313. 37,25 42.57 5,000 5,000 5.71% 50,9 截至 2024 0年 定对象发行股31日，尚未使用的资金中，除用于暂时性补充流动资金25,000.00万元，用于现金管理9,000.00万元，剩余募集资金存放于专项账户中。合计 -- -- 103,500 102,971.11 10,607.96 52,77股，募集资金总额为 159,999,995.60元，扣除总发行费用 5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52元。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》。公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金 156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额 15,524.51万元，未使用完毕的募集资金金额为 0.00万元。注 2：经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70元/股，募集资金总额为 874,999,990.00元，扣除发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额 37,251.64万元，未使用完毕的募集资金金额为 50,979.59万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
工业
互联
网通
信设
备研
发升
级建
设项2022年01月17日 工业互联网通信设备研发升级建设项 研发未达到计划2022年12月26日公司召开了开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因硬件设施采购未能及时到位、委托研发的项目建设周期进度、预计预计达到可使用状态的日期延期至2023年6月30日。延期事项不存在变相改变募集资金投向和对公司生产经营产生重大影响的情形，项目可行性未发生重大变化。截至2023年6月30日，公司信息化升级项目已达到预定可使用状态并已结项。公司募集资金投资项目工业互联网通信设备研发升级建设项目、数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，信息化升级项目为公司信息系统建设相关投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项目的实施地点由北京市置变更为房屋租赁方式。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月29日,本公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司对2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目，在募投项目实施期间使用募集资金置换预先投入募投项目1,773.41万元及已支付发行费用的自筹资金 230万元，合计置换金额 2,003.41万元。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项无异议，并出具了《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了 XYZH/2023BJAG1F0417《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。2024年3月19日，公司将上述 20,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。公司于2024年3月20日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年12月31日，2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目已达到预定可使用状态并已结项，结余金额低于该项目募集资金净额的 5%，用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 （1）2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目：截至2024年12月31日，项目已达到预定可使用状态并已结项，结余金额低于该项目募集资金净额的 5%，用于永久补充流动资金。
（2）2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目：截至2024年12月31日，尚未使用的资金
中，除用于暂时性补充流动资金 25,000.00万元，用于现金管理 9,000.00万元，剩余募集资金存放于专项账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、偿还银行借款和补充流动资金、泛在互联的工业操作系统项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、工业互联网通信设备研发升级建设项目因使用部分利息支付，实际投资进度超过 100%。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2023年
向特定
对象发
行人民
币普通
股的募
集资金
议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）上海东土致远智能科技发展有限公司
注册资本： 53388.4058万人民币。
法定代表人：李平
股东构成：本公司持股 84.6626%。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电子产品销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；图文设计制作；工业控制计算机及系统销售；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，该公司总资产为 105,020.60万元，净资产 46,062.35万元，报告期实现营业收入 46,475.41万元，净利润 4,198.39万元。
（2）东土惠和科技有限公司
注册资本： 24,590.7475万人民币
法定代表人：李平股东构成：本公司持股 100.00%经营范围：互联网信息服务；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；云计算中心（PUE值在 1.4以下）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，该公司总资产为 34,892.32万元，净资产 13,857.15万元，报告期实现营业收入 13,292.69万元，净利润-2,244.10万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年10月14日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券研究所 纪涵宇；湘财证券北京分公司 鲍铮；明世伙伴私募基金 何德健；匀丰基金合伙人王春宇；亿纬控股 陈钰涛；
望水泉私募投
资基金 石晓
晶；香港京山华山一国际QFII 李学峰； 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《300353东土科技投资者关系管理档案20241015》山西证券 许道滨；久银大医基金张丽馨 2024年12月18日 公司会议室 实地调研 机构 地泽投资 黄龙；中邮证券孙业亮、丁子惠 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《300353东土科技投资者关系管理档案20241220》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|