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| 鸿铭股份(301105)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商，主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，公司按照不同分类指引下的行业所属情况如下：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（C35）项下的“其他专用设备制造（C3599）”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于高端装备制造产业-智能制造装备产业下的“重大成套设备制造”。
公司下游客户主要为印刷包装企业。由于公司机械生产的设备属于下游客户生产性固定资产的组成部分，公司产品销售、生产等经营模式受下游客户所处行业的行业特性及下游客户经营模式影响较大。
公司下游客户对包装机械设备的采购需求主要源于新工厂或新生产线的规划建设、为调整产品结构进行的设备更新升级、原有旧设备的改造更新等。除一般性设备升级外，下游客户对包装机械设备的购置往往伴随着主要固定资产投资，因此下游客户的设备采购需求及采购模式受其所处行业实际经营、竞争等情况影响较大。
（二）公司所处的行业地位
公司产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产。公司拥有在包装专用设备领域的研究开发、设计生产和销售一体化能力。通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已具有行业较高的技术水平。
为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于加快先进装备制造业发展的意见》(粤府办〔2014〕50号)，不断提高重大技术装备创新水平，加快推进首台(套)重大技术装备推广应用，广东省工业和信息化厅组织编写了《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》，2019年8月，公司产品入选上述指导目录。2019年12月3日，广东省科学技术情报研究所出具《科技查新报告》(报告编号：201912955)，公司研发的“双工位抱盒成型技术”、“快速换模结构及系统”、“封闭式钣金护罩结构”在已见文献报道中未见有相关内容报道。2020年1月，公司生产的HM-ZD6418全自动制盒机入选东莞市工业和信息化局组织评选的《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》。2021年10月，公司生产的HM-ZD350全自动制盒机入选东莞市工业和信息化局组织评选的《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》。
经过多年发展，公司目前已成为国内同行业领域内研发实力较强、产品类型丰富、产品质量优良的包装专用设备的供应商。未来，公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务产品的技术水平，开发出更具竞争力的产品，为客户提供更优质的产品和服务，巩固和扩大自身的竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度公司继续秉承“以客户需求为核心，全心致力于为客户提供精准的精品盒解决方案及设备”的发展理念，加大研发，积极开拓市场。公司2024年度实现收入为201,365,917.46元，同比上升15.17%；公司2024年度归属于母公司股东的净利润-977.09万，与去年相比，亏损额减少41.75%。
具体情况分析如下：
（1）2024年度营业收入增长主要是由于公司继续秉持以满足客户需求为依托不断推出符合市场需求的产品，同时加大市场开拓力度，一方面，深耕国内市场，通过加强品牌推广、优化客户服务体系，进一步巩固了在国内包装设备市场的地位。另一方面，将目光聚焦海外市场，积极参加各类国际包装行业展会，精准对接海外客户需求，拓展销售渠道。经过持续努力，海外市场业务增长了34.49%。然而包装设备下游市场需求恢复缓慢，产业链下游公司业绩尚未大幅反弹，包装设备行业市场竞争依然激烈，与往年相比公司的产品销售单价仍呈下滑趋势；
（2）由于募投项目转固，公司对应的折旧及摊销金额有所增加，是造成公司2024年仍亏损的重要原因之一；
（3）由于理财利率降低以及随着募投项目的投入增加闲余资金有所减少，公司理财及定期存款收益有所减少；
（4）计提的资产减值损失有所增加，主要是公司委外开发的软件未达到预期，计提对应的减值损失。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专用设备制造业 销售量 台 983 1,081 -9.07%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 22,184,359.01 18,145,396.41 22.26% 主要原因是募投项目转固，对应的折旧与摊销增加所致财务费用 -4,741,205.43 -9,424,542.83 49.69% 本期闲余资金购买理财产品，对应定期存款减少所致研发费用 13,295,801.41 13,380,400.46 -0.63%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响酒盒数字化连线生产的研究与开发 实现酒盒的成型、盖盒、围框、组装、打胶、贴卡等全自动高速生产。 小批量生产 实现酒盒的全自动高速生产，生产速度可达30Pcs/min,且生产稳定可靠，大幅降低酒盒生产的人力成本及设备与物料占用的空间成本。 在包装领域取得新的突破，可为包装厂家客户提供全自动酒盒生产解决方案，树立起公司在包装行业的标杆.多段式快速转移纸浆模塑成型机的研究与开发 主要目的为实现多段式纸浆模塑成型机中的快速转移，融合纸塑制造、造真空搬运、RV摆线针轮减速机精密传动等多种智能生产工艺，可针对不同的产品特性 样机测试 本技术实现了纸塑生产中一个成型工位,三个热压工位、一个切边工位间高效生产配合技术，解决了传统设备生产配合效率低下的问题 该项目旨在实现多段式纸浆模塑成型工艺，大幅提升纸塑自动化生产的速度满足纸塑包装市场日益上升的容量需求。为公司未来纸塑类项目的研发在原理，结构，制造等各方面进行模式切换。在纸塑料包装市场，提供给客户新的选择。 提供了有益的参考借鉴。天地盖并联式高速生产的研究与开发 为解决生产车间节省更多的占地空间，满足不同大小的天盒、地盒同时成型生产，并盖盒组装，出成品盒的高速自动化设备需求。 小批量生产 本技术实现集成一体机同时生产天盒与地盒，且两通道生产相互独互不影响，大幅降低工厂人力成本的同时也让工厂节约更多因生产设备，货物堆积，人员活动等占用的空间资源、 该技术致力于天地盒的高速生产，两通道可同时生产不同大小尺寸及形状的盒子，生产速度可达65Pcs/min,做盒稳定可行折叠盒智能化连线生产的研究与开发 能实现不同规格折叠盒的连线生产，提升生产效率，满足客户的需求 样机测试 综合伺服控制技术，真空吸取技术，PLC可编程技术、HMI人机界面、变频控制，气液传动技术和精密机械传动等技术来，对在生产过程中折叠盒动作进行组合，本项目技术与其他设备相比，其优势为：生产速度快。精度高，智能程度高，应用领域广，容易维护。在折叠盒连线生产领域中，适合自动连线生产。 伺服控制技术在生产中使用，真空吸料机构取料放料，PLC连接高速计数模块、输入模块和输出模块。工作参数可以通过触摸屏设置来改变电机速度，控制相应的运作。自动连线生产，减轻操作人员负担。全包围防安全开关，实现安全生产保护的要求。书套盒分段式自动化生产的研究与开发 能实现不同规格书套盒子的贴角，也能实现不同规格盒子的侧耳打热容胶，以实现对既深又窄书套的贴角或打胶，满足客户的需求。 小批量生产 本技术实现对深的书套盒打胶或贴胶等工艺自动化完成，对又深又窄书套盒打胶或贴角，解决深盒打胶或贴角等问题。采用自主研发的多位推机系统，实现既能打胶又能贴角功能，实现书套盒自动化生产。 行业内对又深又窄书套盒打胶或贴角，是采用人工方法完成，人工生产，生产效率低，又费人力质量还没有机器贴的好，贴的快。采用机器来做又深又窄盒，效率和质量有保证。纸塑低能耗快速成型的研究与开发 既能实现纸浆模塑制品精准，高效，节能的生产，同时又符合绿色环保相关法规，实现资源再生利用，降低对自然资源的需求，从而达到低碳环保的目的，满足生产企业高产能，低能耗的生产，为社会造福。 小批量生产 主要方向为纸塑的高速自动化生产，降低能耗，降低成本而研究。本技术实现整机：高产能，低能耗，节能50%以上，产能提升60%以上。在新型现代化包装市场，纸塑产品所占比将逐步上升。 智能的控制系统，全封闭生产，完善的故障保护功能，整机生产，工艺流程一键操作。智能温控系统：分区控制，节能，上下16区分区油加热。可根据产品的不同设置深浅腔的温度，热压工艺采用大批量下排气管道系统，分区控温，保证深浅受热均匀，整机全伺服控制，倍力机构可以断电保压，节能，模具上升配有平衡块，可减少马达负荷，倍力机构提供压力，合模速度快，准，移民，压力大，可大幅减少抛压时间，实现快速成型。多工位冷镦成型机的研究与开发 主要方向为实现冷镦机的高速自动化生产，提高产品精度，降低产品成本，大幅提升生产效率。随着生产的发展，冷镦产品多元化愈发明显，涵盖工业领域的方方面面，半自动生产无法满足其市场容量需求。 小批量生产 优化冷镦加工工艺，改善冷镦产品质量的同时，提升了生产速度。主要方向为高速高质量自动化生产，适应非标零件冷镦加工日益增长的需求。 整机速度更高，质量更稳定。提升了整机智能化程度，操作简单。优化了加工和装配工艺，降低了成本。纳米级超精细砂磨机的研究与开发 目前常用的分离技术为约翰逊筛网筛分，介质磨损后极易卡在筛网的间隙中导致堵网，影响分离效果，常规一到两个月需停机拆下清洗，影响企业的生产效率。
针对上述问题，我司决定组织立项，研发一款纳米级超精细砂磨机，以便完善我司产品的结构，提升我司的产品种类，增强市场竞争力，推动企业的转型升级 样机测试 本技术通过提升研磨介质的线速度、使用小拉径的研磨介质、高速离心分离技术等，实现了最终粒径能达到纳米级的所路设备。密封件使用氯橡胶包覆铁氟龙的新型结构，使设备能在酸、碱、有机溶剂等环境下正常工作。进料前通过板式换热器降温，以及研磨腔体冷却隔层的共同冷却，有效防止了物料因研磨高温导致的焦烧问题。 通过该项目实施，本公司研发出了一款纳米级超精细砂磨机，设用该设备研磨后的物料成品粒径小、粒径分布窄且产能效率高，设备具备免维护、可连续生产、不堵网、不漏介质等优点，能适应各种酸、碱、有机溶剂的工作环境，且能很好的控制物料的温度，防止高温破环物料结构，通过使用及检测，该设备各项性能优越，能投入到新能源、油墨、色浆等行业中使用.新能源材料分散研磨产线系统研究与开发 对新能源材料分散研磨产线系统研究与开发，从分散研磨单机设备向智能化产线EPC工程的转化，丰富我司产品结构，增强市场核心竞争力，为国家碳中和做出贡献，同时为公司在新能源领域创造巨大的经济效益。 样机测试 1、提高砂磨系统生产的自动化程度，减少人员劳动强度，解放劳动力，提高生产效率，降低生产成本：2、系统通过PLC自动控制，减少配料错误的风险：3、系统无尘投料、密闭输送，配备除尘系统，有效控制配料粉尘，避免粉尘扩散对环境的污染，改善操作人员的工作环境4、各工艺模块的有序连接，解决的工艺与工艺之间不连续的问题，使产品的性能更加稳定可靠：5、整套系统工程采用PLC模块化控制，同时每个关键工艺节点预留信号传输接口，具有控制简单、操作方便等特点：整套系统设置纠错报警装置，有效的预防了安全事故的发生。 通过该项目实施，本公司研发出了一套新能源材料分散研磨产线系统，单条产线年产量1.25万吨，整个系统粉尘浓度能有效控制，降低了粉尘对人体的危害。产线自动化程度高，能实现自动配料、研磨、转运，有效节约了人力投入。产线对于金属异物及磁性物都有严格的把控，能有效解决研磨产品的异物污染，提升产品的纯度及质量。该产线高效、稳定，产品粒径能达到纳米级。通过使用及检测，该设备各项性能优越，能投入到新能源、油墨、色浆等行业中使用.全自动精品天地盖盒高速线的研究与开发 全自动精品天地盖盒高速线具有高速化、自动化、智能化等多生产环节协同工作的功能，其主要研发目的提高精品盒生产效率、提高良品率和降低人工成本。 小批量生产 该项目为全自动精品天地盖盒高速线：制盒机采用双通道，转盘丝印机上胶，双机器人定位四头成型机动作分解完成包边成型，后段线均采用双通多生产环节协同工作，完成压泡，喷胶，装围条，装纸托，天盒丝印顶卡压泡，最后将天地盒组装，整线多段配有CCD品检机，监控品质，其主要研发目的是提高精品盒生产效率、提高良品率和完成后段自动化降低人工成本. 智能的控制系统，全封闭生产，前后段设备协同工作，工艺流程配方管理，一键操作。制盒机首次采用直线电机取料，面纸CCD校正后上胶，上胶采用丝印转盘四工位循序上胶，定位部双机器人定位，多相机检测定位，成型部包边动作分解，解决行业内天地盖盒空边问题，成功提高精品盒的生产良率，后段线压泡，喷胶，装围条，装纸托，丝印顶卡，天地盒扫码，贴标，组装，打包，全面实现高速双通道自动化。一体式围框包边成型的研究与开发 行业内传统设备对大尺寸围框产品的成型效果普遍不理想，且出现带有防伪锁扣组装再包边围框成型等新型围框产 小批量生产 高精度图像定位技术、内围条快速成型技术、纸盒的快速除泡技术、酒盒的高速围边成型技术。与行业技术水平的比较： 对于行业内包装方式、结构的不断更新迭代，出现不同往的包边围框方式，传统设备对大尺寸围框产品的成型效果普遍不理品，成型速度低，无法匹配前端制盒速度，导致自动化连线生产效率极低。该技术主要针对大尺寸围框的高速围边成型，实现多样性围框成型，在保证速度可与制盒机匹配的同时，大幅提升其外观质量 想，且成型速度低，具有较大的局限性，无法匹配前端制盒速度，导致自动化连线生产效率极低。该技术主要针对大尺寸围框的高速围边成型，在保证速度可与制盒机匹配的同时，大幅提升其外观质量。
5、现金流
1.本期经营活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要是本报告期公司加大催收力度，销售商品提供劳务收到的现金增加所致；
2.本期投资活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要原因是本期赎回的理财产品金额大于本期新购买的理财产品所致；
3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要原因是上期进行了分红及归还了银行借款，本期无此事项所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
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