|
| 格力博(301260)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、园林机械行业概况
（1）园林机械行业发展历程
园林机械行业最早起源于欧洲，距今已有超过百年的历史。1830年，世界上第一台以内燃机为动力的牧草割草机问世，标志着园林机械的诞生，此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具；20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入 21世纪以后，随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步，园林机械技术水平开始向更高层次发展。整体来看，园林机械行业的发展经过了手工工具、燃油和交流电动力、直流电动力三个阶段： 第一阶段：主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，需通过人工操作。第二阶段：汽油动力产品的出现提高了园林机械产品的生产力和便携性，替代了人工操作，同时，为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械的便携性相对较差，使得汽油动力产品仍为主流产品。第三阶段：随着人们环保观念的日益增强，园林机械市场对汽油动力产品的排放要求越来越高。由于产品改善和排放优化，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械。
（2）园林机械产品的介绍及分类
按照工作方式，园林机械产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式。其中手持式主要包括打草机、吹风机、链锯、修枝机等，步进式主要包括割草机、扫雪机、微耕机、梳草机，骑乘式主要包括大型割草车、农夫车等，智能式主要为割草机器人。按照动力类型，园林机械产品可分为燃油动力、交流电动力和直流锂电动力。其中，交流电动力园林机械产品利用外接电源作为动力来源，直流锂电动力园林机械产品利用便携式电池作为动力来源。目前，直流锂电园林机械产品的便携式电池主要为锂电池。
各种动力类型园林机械产品对比
动力类型 动力来源 应用场景 产品特点
优势 劣势燃油动力 汽油、柴油 主要适用于园林、道路等户外作业 动力强、便携性好、续航能力强 环保性差、噪音大、使用成本高电动（直流及交流） 外接电源 主要适用于花园、院落等小范围作业 环保性好、续航能力强 便携性差锂电池 适用于园林、道路、花园、院落等户外作业 环保性好、使用方便、运行成本低、噪音小 购买价格相对较高、续航能力相对较差
（3）园林机械行业发展现状
1）新能源园林机械成为产业发展新方向
近年来，随着全球变暖和环境污染的加剧，世界各国对环保问题日益重视，各国环保法律法规对园林机械产品的要求也逐步提高，如欧盟的欧 II排放标准、美国的 EPA标准等，园林机械产品面临更高的环保要求。传统的以燃油动力驱动的园林机械产品，能源利用率较低，热能损失严重，且由于缺乏尾气处理装置所产生的尾气对大气会造成严重污染。相较于传统燃油动力园林机械产品，基于锂电动力的新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等优良产品特性；随着锂电池技术不断取得进展，电池续航和制造成本限制逐渐被突破，新能源园林机械产品开始普及市场并取得各类终端用户认可，其市场占有率也在产业技术升级趋势引领下逐年递增。根据 TraQline统计数据，在北美地区的户外动力设备（OPE，Outdoor Power Equipment）领域，燃油动力园林机械市场份额已由2012年的 55.4%下滑至2022年的 32.8%，而新能源园林机械市场份额则由 13.4%快速增长至 44.9%。随着电动机技术对内燃机技术的逐步超越，新能源园林机械的优势更加明显，预计未来在除林场伐木、市政环卫等专业领域外的一般家用、商用领域，燃油动力园林机械市场份额将持续下降，新能源园林机械对燃油动力园林机械具有很强的替代性。2012-2022年北美户外动力设备市场结构变化情况
数据来源：TraQline
相较于交流电园林机械，新能源园林机械产品能够摆脱电源接口的限制，户外应用场景更为广泛、灵活，使用体验更佳。对于重视便捷性及使用体验的家庭使用场景，锂电动力的无绳园林机械能够更好地契合家庭用户需求。
2）北美和欧洲是电动园林机械的主要市场
园林机械产品未来的发展前景广阔，第一，园林机械产品属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品，随着全球经济的发展，人们生活水平的提高，对健康良好的居住环境和绿色生活的需求越来越大，未来电动园林机械的主要市场仍然是欧美国家。第二，随着发展中国家逐步对绿化的重视，加大了对市政园林、公路绿化建设的投入，增加了园林机械产品的需求，亚太地区新兴市场也在逐步兴起。美国是世界最大的园林机械产品的消费国，其消费主要来自于家庭园艺和公共绿化建设。独栋住房数量和园林设施数量的增长使得家用和商用园林设备需求增加，进一步推动了园林机械行业的增长。欧洲园艺业是一个活跃、不断增长的市场，很大程度上源于欧洲艺术的发展，园艺类电视节目、各大园艺展览都是推动园艺发展的重要原因。欧盟持续倡导绿化园林项目、增加绿地数量，也推动了欧洲园林机械产品市场需求的持续增长。欧洲公园和草坪数量的增加以及人们对于低噪音、无污染的绿色节能割草解决方案需求的不断增长，促进了欧洲电动割草机市场的快速发展。3）中国是全球园林机械产品的重要产业基地自改革开放以来，中国依托劳动力成本优势，吸引了大批世界级制造型企业在中国进行投资，中国逐渐成为世界产业基地。从 20世纪 90年代末开始，一些国际品牌的园林机械品牌商将生产制料、材料成型技术、自动控制技术等先进工艺伴随着产能的转移被带入中国，提高了国内园林机械行业整体技术水平及管理水平。同时，也有一些境外商超、品牌商与国内的生产商采用商超贴牌、ODM等业务模式合作，这些合作模式为国内的园林机械品牌商创造了良好的商业机会。国内制造商在与国外品牌商合作时，根据对方的要求进行产品质量管理和生产，国外品牌商定期对生产管理过程和产品质量进行检验，这有利于国内制造商向国际先进水平学习，极大提高了国内制造商的产品研发与生产管理能力，推动了我国园林机械行业的快速发展。
2、2023年行业发展情况
2023年，锂电 OPE行业遭遇了两大变化：一是北美高通胀阶段性抑制终端消费者对高单价耐用消费品的需求增长；二是美联储持续加息，增加了下游零售商的资金和流动性压力。这两大变化，导致了零售商开始转变经营策略，由 2020-2022年期间的持续增加库存改为去库存，开始减少
对供应商的采购，以改善资金流动性。 数据来源：同花顺 iFinD-金融数据终端
如上图所示，2022年以来，市场预期美联储采取加息等紧缩的货币政策，美国十年期国债收益率水平整体呈上升趋势。
The Home Depot、Lowe's和 Amazon作为美国三大 OPE销售渠道，大约占据了全美 OPE行业60%的销售份额，2020年至2022年，三家公司存货规模均呈逐年上升趋势。受北美高通胀及美联储加息政策影响，为改善经营性现金流，下游零售商陆续实施去库存经营策略，2023年报显示下游渠道的库存规模均呈下降趋势。
3、2023年公司在海外的布局情况
公司产品主要销往海外，其中美国又是重要的产品销售市场，因此公司极为重视中美关系变化，以免给企业运营带来风险。出于规避地缘政治风险的考虑，2018年，公司决定在越南选址设立生产基地，2019年公司在越南海防的工厂正式投入使用，2021年公司在越南太平购买了 20万平米的土地，2023年9月15日，公司召开股东大会，同意将募投项目一“年产 500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”移至越南进行。报告期内，公司在越南共计投入 14045.45万元，2024年一季度公司在越南投入人民币7400万元，公司自2019年开始投资越南，截至2024年3月31日，总计投入人民币8.09亿元。因 ODI审批原因，募集资金短时间内难以到达越南，故这部分投资大多以自有资金完成。2023年 1月，公司在美国的工厂投入运营，专门组装商用系列产品，同年公司越南太平基地一期建设完成，用于生产成熟的零部件和对美出口的部分高关税产品，以中国常州为核心，越南、美国基地为两翼的战略格局初步成型，在规避地缘政治风险的同时，公司将利用三地的比较优势进一步有效整合供应链体系，以降低生产成本。
|
|