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| 苏常柴A(000570)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
本公司属于通用设备制造业中的内燃机及配件制造行业。按照使用燃料分类，内燃机主要可分为柴油机和汽油机。公司的柴油机和汽油机产品主要应用于收割机、拖拉机、植保机械、小型工程机械、船机等非道路移动机械领域。
（1）行业基本情况
内燃机是我国制造业产业安全、能源安全和国防安全的重要支撑，是国民经济和国防建设的重要基础产业。内燃机是功率密度最大、热效率最高、应用范围最广的热机动力装置。
为落实国家节能减排、转型升级的总体发展战略，内燃机工业、农机工业将强化自主创新研发、加速共性基础技术平台建设、优化上下游产业链建设、实施智能化制造、积极开展国际交流合作、加快实现产业技术升级。
（2）行业发展格局与趋势
从政策面来看，提倡把节能减排作为重点工作，加强绿色循环低碳环保、节能、减排、可靠性成为内燃机发展的主旋律。内燃机产业正逐步向绿色化、智能化转型，通过优化燃烧技术、排放控制及智能化监测等手段，降低环境影响，提升运行效率。
近年来，国家出台了一系列支持农机市场发展的政策，包括农机购置补贴政策、报废更新补贴政策、农机流通行业扶持政策等。2025年中央一号文件锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国的目标，提出推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备研发应用，推进老旧农机报废更新；支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。这一系列部署为农业机械领域带来了新的发展机遇，同时也对技术创新和产业升级提出了更高要求。
2024年单缸机市场农用需求持续下滑，总体仍处于下降通道中；多缸机国四产品全面进入市场。农机总体市场表现平稳，但受畜牧养殖、农副产品、粮食等价格的低迷、作业收益下降、补贴调整等原因造成购买力偏低，需求明显不足，传统农机行业整体处于下降趋势，但细分新市场和新领域仍然保持增长势头，中高端产品需求增加，头部企业竞争优势愈加明显，行业集中度也进一步提高。从行业发展态势来看，技术创新驱动产业升级，政策支持助力市场扩容。随着人工智能、大数据、新能源和节能环保技术等的快速发展，农业机械正从传统机械化向高端化、智能化、数字化、绿色化方向转变，推动了农机产业新一轮结构转型，农机企业同步进入高质量发展阶段，节能减排、智能制造、提质增效方面的先进技术、产品加快发展和应用。在国家战略部署、加快转型升级过程中蕴含着新的发展机遇，农机市场发展具备广阔空间。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球经济态势持续下行，国际地缘政治紧张，全球贸易关系复杂；国内经济运行态势稳中有进，但供需结构矛盾、有效需求不足等问题仍然存在。随着非道路国四产品全面市场化，受粮价低迷、补贴调整等因素影响，市场需求减少、竞争激烈，形势总体稳定但有小幅波动。传统农机行业处于降速运行通道，细分新市场和新领域仍然保持增长势头，行业向高质量发展不断迈进，市场前景依然广阔。公司围绕发展战略和年度经营方针目标，根据市场情况积极运营，全体员工团结一致推进各项工作，实现了平稳有序、健康发展的态势，保持了公司在农机小柴行业龙头地位。报告期内，公司销售各类柴油机、汽油机及机组60.46万台，共实现销售收入24.16亿元，较去年同期增长12.07%。
在产品研发和配套方面，公司围绕市场需求，持续优化主力产品，加强非道路国四多缸机产品与主机企业新品的搭载配套工作，轻型柴油机配套量同比实现较大增幅。公司加快产品开发，推动产品线的延伸拓展，国四单缸新品柴油机加快量产步伐，批量进入市场并得到用户的认可，多缸产品开发配套工作取得阶段性进展。同时加码技术储备投入，稳步推进混合动力产品研发项目，D25舷外机产品取得船检证书并完成生产配套。
在销售及服务方面，内销市场多举措稳固主要市场、多领域做强优势产品，巩固了公司在传统农机市场的份额，同时加快工程、植保、机电、低空、船用等新领域、新市场的拓展；外销市场优化布局，在中坚、新兴市场的销售比重大幅提升。内外销市场相互借势，优化客户网络，加强服务资源调配和市场服务协作，进一步提升服务质量。拓展新媒体应用，多渠道提升营销工作的质量和流量。
在质量管理方面，针对市场质量问题，落实零部件改进切换、生产工艺完善等各项措施，加强与供方关于技术、质量等方面的交流，深化实施质量工程，有效推动整体质量水平的提升。持续实施供应保障工程，做好供应链强链、补链、延链工作，着力打造稳定高效可靠的供应体系。通过优化生产流程和管理模式，降低生产成本和运营成本，不断提高生产经营效率。安全教育培训、风险辨识、隐患整改、应急演练、职业健康等各项工作均纳入常态化制度管理，环保管理体系运行有序受控。报告期内公司通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系的外部审计。
在内部管理方面，公司进一步强化对子公司的管理，全面完善内部控制体系建设，多举措进行降本增效，提升公司经营效率和治理水平。锻造企业人才队伍方面，加强干部培养锻炼力度和年轻化建设，完善考核激励机制，激发员工的积极性和创造力，提升企业活力。开展安全教育培训、消防演练等活动，加强检查和隐患整改力度，为企业平稳健康发展夯实安全基础。组织各项文体活动，打造安全稳定、凝心聚力的工作环境和企业氛围。对外加强企业形象及产品宣传，提升企业品牌影响力。
报告期内，全资子公司常柴罗宾通过整体吸收合并的方式，承继全资子公司厚生农装全部资产、负债、业务及其他权利和义务，截至2025年2月，厚生农装已注销独立法人资格，两家全资子公司合并事项完成。报告期内，公司以“债权转资本公积”的方式向全资子公司常柴机械增资29,183.59万元，增资金额全部计入资本公积。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
柴油机 销售量 台 477,592 478,280 -0.14%生产量 台 473,719 513,177 -7.69%库存量 台 95,891 99,764 -3.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
4H11V16柴油机开发项 开发更高性能、符合排放要求的 进展中 优化柴油机性能，满足非道路国四排放标准的要求。 项目实施后，升级后的柴油机满足非道路国四排放标准目 柴油机 的要求，产品拥有广阔和良好的市场应用前景。4H13V16柴油机开发项目 开发更高性能、符合排放要求的柴油机 进展中 优化柴油机性能，推动节能减排的实施。 项目实施后，产品满足非道路国四排放标准的要求，推动公司非道路产品技术的进一步成熟和发展，产品拥有广阔和良好的市场应用前景。4G36V16A柴油机开发性能，满足市场需求 进展中 提升产品性能，达到国外同类产品的先进水平，满足排放要求。 项目实施后，产品满足市场需求，符合非道路国四排放标准，未来市场前景广阔。4G33TC柴油机开发项目 开发更高性能、节能减排的柴油机 进展中 优化柴油机性能，实现高效输出和节能减排的目的。 项目实施后，满足非道路国四排放标准的要求和市场需求。L22国四柴油机开发项目 开发符合排放要求、满足市场需求的国四柴油机 进展中 提升产品性能，达到国内同类产品的先进水平，满足排放要求。 项目实施后，产品满足非道路国四排放要求，产品具有广阔的市场前景。L24国四柴油机优化开发项目 开发更高性能、节能减排的柴油机 进展中 提升柴油机性能，节能减排，使柴油机性能和可靠性达到国内同类产品的领先水平，满足非道路国四排放要求。 项目实施后，产品符合非道路国四排放要求，满足市场需求，产品具有广阔的市场前景。390增压柴油机开发 开发更高性能、节能减排的柴油机 进展中 提升产品各项指标，达到国外同类产品的先进水平，满足非道路国四排放要求。 项目实施后，产品满足排放要求，具有明确的目标市场定位，有着广阔的市场前景。4L88国四柴油机开发 开发高效环保、满足排放要求的柴油机 进展中 产品满足非道路国四排放标准的要求。 项目实施后，产品满足原有配套领域要求，市场应用前景广泛。矿用皮卡发动机开发 开发更高性能、满足排放要求的矿用皮卡发动机 进展中 提升产品性能，满足非道路国四排放法规和相关要求，指标都达到国内领先水平。 项目实施后，进一步拓宽公司产品系列，产品满足排放要求，具有广阔的市场前景。178FA风冷国四柴油机开发 开发高效节能、符合排放要求的柴油机 进展中 提升产品各项指标，达到国外同类产品的先进水平，达到非道路国四的排放要求。 项目实施后，产品将满足市场需求，符合节能环保政策，有着广阔的市场前景。L12水冷国四柴油机开发 开发高效环保节能型单缸柴油机 进展中 提升产品的可靠性，节能减排，排放指标满足国四排放法规要求。 项目实施后，将拓宽公司产品搭载配套领域，丰富产品储备，符合国家政策，满足市场需求。3M82柴油机开发项目 开发更高性能、满足排放要求的柴油机 已完成 提升产品性能，达到国外同类产品的先进水平，满足非道路国四排放要求。 项目实施后，产品满足非道路国四排放要求，市场前景广阔。173FA风冷国四柴油机开发 开发高效节能、符合排放要求的柴油机 已完成 提升产品各项指标，节能减排，达到非道路国四的排放要求。 项目实施后，产品将满足市场需求，符合节能环保政策，有着广阔的市场前景。机械泵单缸 开发更高性能、 已完 提高产品性能和使用寿命，排 项目实施后，产品排放指标柴油机非道路国四开发规要求。 满足非道路国四排放法规要求，满足市场需求。4G29柴油机开发项目 开发更高性能、符合排放要求的柴油机 已完成 提升柴油机各项性能指标，达到国内先进水平，满足非道路国四排放标准的要求。 项目实施后，产品符合非道路国四排放标准的要求，推动公司产品技术的进一步成熟和发展。摩三轮专用柴油机开发成 提升产品性能，达到国外同类产品先进水平，满足国四排放法规要求。 丰富公司产品，进一步开拓动力市场，满足排放法规要求。
5、现金流
五、非主营业务分析
金管理形成的理财收益所致。 是
公允价值变动损益 -65,938,196.89 -429.38% 报告期内，公司持有的江苏厚生新能源科技股份有限公司股权公允价值下降、全资子公司厚生投资持有的江苏联测机电科技股份有限公司和凯龙高科技股份有限公司的股票价格较期初下降所致。 否资产减值损失 -14,403,371.83 -93.79% 否营业外收入 2,838,603.42 18.48% 否营业外支出 886,507.69 5.77% 否资产处置收益 304,377.71 1.98% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
主机配套单位，账期相对较长，同时因产品排放升级，报告期内公司加大市场拓展力度，适度赊账，导致应收账款增加较多。存货 819,201,998.42 15.22% 789,220,185.68 15.30% -0.08%投资性房地产 37,740,844.55 0.70% 39,837,558.11 0.77% -0.07%固定资产 615,414,505.40 11.43% 675,596,920.95 13.09% -1.66%在建工程 3,376,866.69 0.06% 4,275,622.18 0.08% -0.02%的银行承兑汇票，上期无此类活动所致。合同负债 31,640,879.59 0.59% 33,352,877.66 0.65% -0.06%境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
公司“以债权转资本公积”的方式向全资子公司江苏常柴机械有限公司增资291,835,919.91元（包含尚未支付的借款利息4,958,090.18元），增资金额全部计入资本公积。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
1、截至报告期末，本公司对镇江四洋持股比例为49%，为第一大股东。其他股东较为分散，镇江四洋董事会成员7席中本公司派出占4席，董事长为本公司派出，本公司为镇江四洋实际控制人，构成合并条件。
2、2024年6月，公司受让厚生投资持有的厚生农装25%的股权，截至报告期末，公司直接持有厚生农装100%的股权。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月23日 网络会议 网络平台线上交流 其他 投资者及社会公众 公司经营业绩、盈利能力、发展建设、投资理财等情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），000570苏常柴A投资者关系管理信息20240423
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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