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| 中航成飞(302132)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.公司所处的行业发展趋势
报告期内，公司所处行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生根本性变化，但在技术革新与政策引导双重驱动下呈现加速发展态势，行业格局呈现以下新特征：航空军品：国防现代化建设进入“智能化、体系化”新阶段，空天一体、跨域协同作战需求推动新域新质作战力量的装备快速发展；成本管控进入“智能化降本”新阶段，全生命周期成本不断下降；航空防务新型装备项目竞争择优加剧，非航防务市场成为新市场机遇；“低空经济”产业应用场景不断拓宽至应急救援、物流投送等领域，市场规模持续增大。
传感控制：国际环境复杂多变，出口贸易的负面影响暂未出现明显转机，国产化替代持续加速，在高端传感器、医疗、环保等领域，存在进口替代市场机会。传统衡器企业倾向向工业测量及控制转型，国内厂家有升级需求，对中高端产品需求增加。随着“两新”政策持续落地，消费电子领域预计业务未来发展带来新机会。全球产业结构向以数字化、智能化为代表的高科技、高质量方向转型升级，数智产业已经成为推动未来经济社会发展变革的重要驱动力量。物联网、人工智能技术的发展推动工业智能化升级加速，机器人产业迎来“AI+机器人”革命，大模型赋能协作机器人产业，驱动多原理、多参量传感器发展，B端、C端都将迎来更多新的应用领域和场景，机器人用传感器将预期迎来发展新浪潮。随着全球人口老龄化加速的影响，国际市场对各类体外诊断和治疗设备的需求不断扩大，促使医疗企业推出更多医疗领域高端化、智能化的产品，传感器、电磁阀等产品预计迎来较大发展。
智能交通：车辆检测装备制造作为成熟行业，行业集中度不断提高，随着《新能源汽车运行安全检验规程》发布，新能源车辆检测市场机会显现；随着“两新”政策的持续落地，车辆流转业务出现迅猛增长，车管所的信息化建设及网络安全的国产化替代方面迎来发展机会。政府不断加强对报废汽车拆解市场的管理，该行业不断规范化，精细化拆解、流水线式自动化拆解成为发展趋势。农机国产化为农机检测市场迎来发展机会。
2.公司的行业地位或区域市场地位的变化
报告期内，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的严峻挑战，公司持续增强发展动能，加强战略管控，深入推进研发体系改革，提升运营管理效率，建立健全长效激励约束机制，不断提高核心竞争力，公司在行业内的领先地位进一步巩固。除此之外，公司行业地位没有发生其他的实质性变化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对市场有效需求不足、新旧动能接续不力，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的严峻挑战，公司持续推进深化改革工作，积极布局低空经济、战新产业发展，公司主要经济指标呈现回升。
报告期内，公司实现营业收入177,976.17万元，较上年增长6.11%；实现归属于上市公司股东的净利润11,230.88万元，较上年增长14.41%。
报告期内，公司年度主要重点工作的执行情况如下：
（1）研发投入成效渐显
报告期内，公司持续加大研发投入，2024年度研发投入强度超10%，年度新增专利、软著58项，省、市级科技项目批复立项2项，取得一系列创新成果。持续完善科技创新机制，开展科技创新管理体系研究论证，补齐技术活动流程短板。设立电子共性技术研究所。
（2）始终聚焦航空主业
报告期内，公司持续强化业务站位导向，全年竞争择优成功率稳步提升。4型产品实现重要非航市场突破。民机产业发展取得新进展，按期完成AG600鉴定试验和机载软硬件适航工作，稳步推进白鲸航线等重要民机型号研制交付工作。建设智能航空货运物流装备与技术实验室。
（3）稳步推进战新产业发展
报告期内，传感控制业务实现逆势增长，消费电子、医疗用传感器、高端传感器市场份额稳步提升，机器人全关节力控传感器解决方案获头部客户认可。数智产业业务成功推出系列尖刀产品，样板工程建设取得示范效用，累计订货实现翻番。传统产业稳步转型，智能交通业务新能源汽车检测产品在国内率先上市，车驾管信息化取得大额订单。
（4）全面推进数智运营
报告期内，公司全面推进一体化运营体系建设工程，推动数智规划落地，数字化档案馆、项目集管控看板等实现上线应用，孵化“AI知识助手”助力智改数转。构建测控园区智能物流体系（以“贴近生产高效流转”的理念，融合智能自动仓储、多元数字仓等技术）。智能交通、ZOS管理软件分别通过CMMI五级、三级（软件能力成熟度）认证。
（5）提升企业治理能力
报告期内，公司按期达成国企深化改革主体任务目标，收官“提高央企控股上市公司质量专项工作”。
重大资产重组项目顺利完成全部审批流程。持续优化公司治理体系，促进治理主体协调运转、良性互动。
（6）人才发展强健根基
报告期内，公司不断加强制度约束，开展干部集中轮训和专题学习，持续强化领导干部任事担当、履职尽责。高质量推进“墩苗计划”，落实高潜质优秀青年培养计划。聚焦重点发展领域和重点任务，引进专家级人才，补充适航管理、通用质量特性专业人才，有效弥补专业短板、增强专业力量。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 □
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
航空军品 销售量 套 12,720.00 13,822.00 -7.97%生产量 套 12,914.00 13,138.00 -1.70%库存量 套 1,933 1,739.00 11.16%传感控制 销售量 万片/万只/万套 10,475.08 8,827.04 18.67%生产量 万片/万只/万套 10,581.75 9,209.86 14.90%智能交通 销售量 台/套 2,179.00 2,074 5.06%生产量 台/套 2,198.00 1,998 10.01%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2024年2023年 同比增减 重大变动说明
销售费用 97,665,005.69 92,659,962.39 5.40%管理费用 210,669,166.41 197,661,581.02 6.58%财务费用 8,862,120.90 -3,060,194.80 389.59% 主要系本年公司利息费用增加及母公司汇兑收益减少所致。研发费用 182,509,013.52 168,703,288.17 8.18%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响运营管理系统（ZOS） 自主研制公司运营管理系统 功能持续优化和扩展 实现管理、生产的主价值链全线贯通。 提升公司信息化水平与运营效率，推动工业软件产业拓展。智能薄膜传感器技术研究 承接国家专项项目，提高交通基础设施结构健康检测、交通基础设施长期性能观测领域技术成熟度，形成示范工程 试验验证 满足专项项目在公路基础设施监测传感技术的需求，形成交通基础设施用智能薄膜传感器和测试系统。 进一步提升公司在智能传感测试数字模块方面的研制能力，拓展公司应变测试领域业务。抗冲击测力传感器技术研究 开展高可靠性抗冲击测试传感器技术攻关 试验验证 通过研究测力传感器的高抗冲击性、高可靠性、高稳定性等关键问题，提升传感器振动稳定性。 有效提升我公司抗冲击力传感器及动态传感器的设计、制造和检测水平。C6精度传感器用应变计性能一致性控制技术研究 提升传感器ZTC自补偿合格率 试验验证 自补偿合格率满足批量C6传感器制作需求 进一步扩大公司应变计市场份额；提高应变计在高端客户处影响力，巩固公司在行业内的领先地位。智能仓储配送系统V1.0 新产品研制 项目验收 用于航空军工智能制造场景智能仓储配送。 构建航空军工类智能仓储配送系统解决方案，解决关键技术问题，形成产品形态，对公司仓储产品发展奠定重要基础。多源数字仓2.0 新产品研制 项目验收 提升供电所库房管理效率、降低成本、提高安全性。 在电网智能仓储市场中占据一定的市场份额，并实现良好的市场前景和盈利空间。粉料用双螺杆失重秤 新产品研制 试验验证 针对锂电行业的SP导电炭黑物料设计一款失重秤，用于物料的连续精确配送，满足了作业现场对原料配给的精确计量功能以及实时性强的连续生产要求。 可拓展公司产品类型，开辟新的市场，增强公司产品多元性和经营稳健性。极致型DWS系统 新产品研制 详细设计 突破PLC控制技术及重量补偿技术上的，弥补目前电磁力称重技术的短板，实现在电阻应变技术下称重 对标国际同类产品，保持行业一流的目标。精度和称重效率的飞跃。汽车驾驶员模拟训练系统 新产品研制 项目验收 研发符合相关标准要求的汽车驾驶员模拟训练系统。 扩展新业务，以期带来新的业绩增长。
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-15,670万元，较去年同期减少28,684万元，主要系本报告期内部分业务
回款周期较长，销售回款较去年同期减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-7,774万元，较去年同期增加19,201万元，主要系本报告期内公司基建投资支出减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为13,187万元，较去年同期减少12,927万元，主要系本报告期内公司项目贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
动。 是
公允价值变动损益 53,430.48 0.05% 主要为交易性金融资产公允价值变动。 否资产减值 -22,919,379.00 -19.68% 主要是公司根据应收账款预期信用损失及存货减值迹象等因素确认的信用减值损失及资产减值损失，每期确认金额根据账龄结构、存货可变现价值等因素变动而变动。 是营业外收入 2,196,991.44 1.89% 主要是无需支付的应付款项、非流动资产毁损报废利得及客户违约金收入。 否营业外支出 1,304,301.97 1.12% 主要是非流动资产的毁损报废损失及对外捐赠支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币9,307,377.56元（上年末：人民币12,183,450.43元），为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金、被冻结的银行存款等。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
一航空电
子设备有
限公司 子公司 航空、航天相关设备制造 8,000,000.00 1,042,978,202.31 506,372,326.09 352,874,676.05 10,450,776.38 13,093,285.中航电测仪器（西安）有限公司 子公司 电子设备 180,000,000.00 857,325,628.02 462,427,037.80 650,417,135.19 63,030,117.09 58,940,348.石家庄华燕交通科技有限公司 子公司 交通安全、管制及类似专用设备制造 40,000,000.00 690,865,362.40 361,156,014.65 257,963,198.74 2,392,234.35 1,737,459.3上海耀华称重系统有限公司 子公司 其他仪器仪表制造业 30,000,000.00 216,856,752.15 101,575,336.40 206,048,956.70 2,106,666.56 3,145,949.3陕西华燕航空仪表有限公司 参股公司 航空、航天相关设备制造 700,000,000.00 2,492,322,505.19 1,164,127,527.78 602,159,114.28 36,130,715.37 36,192,265.汉中一零一2024年度实现营业收入35,287.47万元，较上年同期减少9.72%，实现净利润1,309.33万元，较上年同期增加107.59%，主要原因是汉中一零一本年处置闲置资产损益增加，利润有所增加。2.全资子公司：中航电测仪器（西安）有限公司西安中航电测2024年度实现营业收入65,041.71万元，较上年同期增长11.28%；实现净利润5,894.03万元，较上年同期增加29.94%，主要是由于承接了母公司部分销售业务所致。3.全资子公司：石家庄华燕交通科技有限公司石家庄华燕2024年度实现营业收入25,796.32万元，较上年同期增长8.43%，净利润173.75万元，较上年同期增加645.00%。主要原因是石家庄华燕受机动车检测相关政策影响，导致去年机动车检测业务收入与利润降幅较大；由于本年积极采取措施开拓新兴业务、增收节支、降本增效，盈利有所改善。4.控股子公司：上海耀华称重系统有限公司上海耀华2024年度实现营业收入20,604.90万元，较上年同期减少5.98%，净利润314.59万元，较上年同期增加53.37%。报告期内，公司从该公司取得分红收益59.81万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年06月19日 公司西安园区第二会议室 实地调研 机构 招商军工、川投君融基金、朋元资产、华源证券、粤财中垠、长江资管、招商银行 公司上半年经营情况、业务发展规划以及重大资产重组进展 http://www.cninfo.com.cn
2024年09月 公司西安园区 实地调研 机构 博时基金、国 公司前三季度 http://www.cni11日 第二会议室 金基金、人保资产、平安基金、中信资管、申万宏源、诺安基金 经营情况、业务发展规划以及重大资产重组进展 nfo.com.cn
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
公司高度重视市值管理工作，报告期内已拟定市值管理制度，建立健全公司市值管理体系。公司将结合顶层战略规划，综合考虑宏观经济形势、行业发展状况、资本市场趋势等因素制定合理的中长期市值管理目标，通过不断完善制度体系建设、优化业务布局、科学开展资本运作、畅通投资者沟通、增强信息披露质量、提升股东回报等举措，持续提升公司内在价值与市场认可度。市值管理制度待提交公司董事会审议通过并披露。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司已于2024年2月29日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司聚焦智能测控领域，大力发展航空防务、传感控制、数智产业、智能交通等业务，深化核心业务的新赛道探索，加大战略新兴产业培育力度，不断优化产业链布局；高度重视创新研发，持续加大研发投入，目前已达到10%的研发投入强度；夯实治理基础，健全内控制度，促进“三会一层”归位尽责；高度重视与投资者的沟通交流，提高投资者关系管理水平，保障投资者的合法权益；以投资者需求为导向，优化披露内容，提高信披质量。未来，公司将一如既往坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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