|
| 道氏技术(300409)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，业务布局已从单一陶瓷材料业务发展形成当前“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的新格局。近年来，公司不断深化细化集团化管理，提升组织效率和战略协同，持续推动研发创新和国际化战略，推行事业部总经理负责制，探索“ AI+材料”的运用，提升研发和生产效益，在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，公司深度布局新能源电池材料迭代技术和前沿产品，具备在固态电池需用的单壁碳纳米管、硅碳负极、固态和半固态电解质、高镍三元前驱体、富锂锰基前驱体等材料上的产品优势，正朝着“固态电池全材料解决方案提供商”的目标稳步发展。碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务，公司将大力发展各业务板块在海外的市场，做好国内、国外两个市场，同时，布局 AI芯片作为战略发展的新方向。
（一）公司所处行业概况
1、锂电池行业概况
受益于新能源优质车型投放、充换电基础设施数量增长、消费者对新能源车接受度提高等因素，全球新能源车市场需求持续增长。2024年，全球新能源汽车市场保持快速增长态势，中国作为全球最大的新能源汽车市场，其表现尤为突出。根据中国汽车工业协会数据，2024年，我国新能源汽车产销累计完成 1288.8万辆和 1286.6万辆，同比分别增长34.4%和 35.5%，连续十年位居全球销量第一。新能源车销量增长带动动力电池需求持续增长，根据 SNE Research数据，2024年全球动力电池装车总量为 894.4GWh，同比增长27.2%。
数据来源：中国汽车工业协会
根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2024年中国锂电池出货量 1175GWh，同比增长32.6%，预计2025年全年锂电池出货量有望超 1400GWh。2022-2025年中国锂电池出货量及预测（单位：GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）
根据起点研究院（SPIR）统计数据显示，2024全球锂电池出货量达 1501.9GWh，同比增长26.0%。
2021-2025年全球锂电池出货量及预测(GWh) 数据来源：起点研究院（SPIR）
2、碳材料行业概况
公司碳材料产品主要为碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂，由于单壁碳纳米管是硅基负极规模化应用所必需的核心材料，公司依托于深厚的技术积累与沉淀，将业务延伸至人造石墨负极材料，加快推进硅碳负极材料产业化。导电剂上游原材料主要包括 NMP、天然气、丙烯等化工品，下游应用主要是锂电池领域，涂覆于锂电池正极材料和负极材料，可以增加活性物质之间的导电接触，提升锂电池中电子在电极中的传输速率，从而提升锂电池的倍率性能和改善循环寿命。受益于新能源汽车市场快速扩容带动锂电池出货量快速增长，近几年中国碳纳米管导电浆料出货量呈现快速增长的态势。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2024年中国锂电池用导电剂（折合为粉体）总出货量 5.2万吨，同比增长13%；导电浆料（主要是新型导电浆料）出货 17.7万吨，同比增长31%。其中，导电浆料中碳纳米管浆料出货同比增长33%，主要系锂电池用导电剂加速碳纳米管对导电炭黑替代所致。根据 QYResearch的调研统计数据显示，全球锂电池碳纳米管导电剂市场规模预计到2030年将达到664.1亿元，2024-2030期间年均复合增长率将达 39.6%。单壁碳纳米管的理化性能更优，导电性能更好，抗拉强度、韧性弹性等表现更出色，且添加量也更少。单壁碳纳米管可以同时应用于锂电池的正极和负极材料中，对电池的能量密度、倍率性能、循环寿命、安全性等方面的提升效果更为显著，且更适用于硅基负极材料中。根据起点研究，2024年全球单壁碳纳米管导电浆料市场规模大约 16亿元，预计到2030年有望达 178亿元，未来 6年年均复合增长率接近 50%，单壁碳纳米管的前景广阔。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2024年中国锂电负极材料出货量 208万吨，同比增长26%，其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为 181万吨、26万吨。随着新能源汽车市场快速发展，基于对锂电池的高能量密度、快充性能需求，锂电池负极材料正在加速向硅基负极渗透。根据中商产业研究院，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达 300亿元。
数据来源：EV Tank
3、三元锂电正极行业概况
公司锂电材料产品主要包括三元前驱体及钴盐等，上游主要为镍钴锰等原材料生产商，下游行业为三元锂电池正极材料行业。在全球新能源汽车市场快速发展的背景下，三元锂电池凭借其高能量密度优势，占据重要市场地位，镍系三元前驱体正加速向高镍化迭代。
固态电池因其高能量密度、高安全性被视为下一代电池技术的重要方向，而高镍三元前驱体是固态电池正极材料的关键组成部分；在增程式电动车领域，高镍三元材料凭借单位体积能量密度优势，成为满足长续航要求的优选方案；低空经济崛起，无人机、eVTOL飞行器等对电池能量密度和轻量化要求极高，高镍三元是目前较为成熟的技术路线。多场景应用下，将为三元前驱体市场带来新的增长动力。
高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2024年中国正极材料出货量 335万吨，同比增长35%，其中三元正极材料出货 65万吨。
根据上海有色网数据统计，2024年 1月至 12月，中国三元正极材料（含 NCM、NCA、镍的氧化物及 NC）累计出口 180,926吨，同比减少 26%。2024年 1月至 12月，中国三元前驱体累积出口量为 137,968.21吨，同比降低 25.16%。从海外前驱体出口国家来看，主要是韩国、日本等地。
根据 ICC鑫椤锂电测算，2025年中国和全球的三元前驱体产量将分别达到 89.4万吨和102.5万吨，同比分别增长5.1%和 6.4%。
4、陶瓷材料行业概况
公司陶瓷材料业务的上游主要为长石、石灰石、高岭土等矿山开采行业，还有生产氧化镨、氧化锆、氧化锌等化工行业。公司所用的原材料绝大部分为天然普通矿物和普通化工产品，分布广泛，市场供应充足。公司陶瓷材料产品主要为陶瓷墨水和陶瓷釉料，下游为建筑陶瓷行业。
受房地产下行周期影响，建筑陶瓷市场整体承压，分化加剧，根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2024年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为 59.1亿平方米，较2023年下降12.18%，中小型陶企加速出清，行业集中度显著提高。市场需求方面，建筑陶瓷的使用场景已经从传统的住宅装修拓展到公共建筑及多元化空间。尤其是存量房装修和老旧小区改造的政策支持，将为该行业创造新的增长机会。此外，随着消费者对产品品质和个性化的不断追求，新型材料如陶瓷板材迅速兴起，以满足市场的多样化需求。
据海关相关数据统计，2024年，我国陶瓷砖进出口总额为 32.92亿美元，其中出口总额为 32.10亿美元，同比下降27.80%，菲律宾、印度尼西亚、韩国占据我国陶瓷砖出口额前三。2024年，我国陶瓷砖出口量 5.99亿㎡，同比下降2.11%，陶瓷砖出口市场整体呈现量稳价跌的态势。
公司陶瓷材料下游客户主要为行业知名大型优质客户且公司积极开拓东南亚、非洲、印尼、欧洲等海外市场。
（二）公司所处行业的行业地位和竞争格局
1、碳材料业务
公司以石墨烯导电剂为起点，于2014年开始批量将石墨烯导电浆料用于磷酸铁锂电池，是国内最早将石墨烯批量应用的企业之一，并于2017年成功开发出用于三元锂电池的碳纳米管导电剂浆料，进一步巩固了在导电剂领域的领先地位。经过十年的技术积累与创新，公司在单壁碳纳米管的制备技术上取得了突破性进展，有望打破国外长期的技术垄断，同时将产品线延伸至石墨负极材料和硅碳负极材料，未来单壁碳纳米管和硅碳负极有望成为公司新的业务增长点。
技术团队方面，最初以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢教授为核心逐步搭建，发展至今，已成功吸引了来自北大、中科院、华南理工等重点高校的博士、硕士研究生，组建起一支高层次人才团队，这些精英凭借深厚的专业知识与前沿的科研视野，在生产工艺、设备设计、配方优化等多方面持续钻研创新，为公司积累了大量专利技术，有力推动着公司在行业内不断迈向新高度。
公司在产销规模，客户认可度，研发能力等方面都处于行业第一梯队。未来，公司将继续加大研发投入，深化在单壁碳纳米管及硅碳负极材料等领域的技术布局，进一步提升市场竞争力，巩固行业地位。
可比公司概况：
股票代码 公司简称 概况
688116.SH 天奈科技2019年9月25日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等，产品广泛应用于锂电池领域。603659.SH 璞泰来2017年11月3日在上海证券交易所主板挂牌上市，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石等。835185.BJ 贝特瑞2020年7月27日在北京证券交易所挂牌上市主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块。
2、锂电材料业务
公司拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的镍、钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产业链布局优势凸显，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品及三元前驱体供应商之一。
公司坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会 CNAS认证。公司拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术，其钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品。
锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链和消费类电子市场。公司三元前驱体已经大批量供应全球头部动力电池客户，未来，随着公司与外企积极合作，加快出海速度，公司在锂电材料业务的市场份额将逐步递增。
可比公司概况：
股票代码 公司简称 概况
300919.SZ 中伟股份 于2020年12月23日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴002340.SZ 格林美 于2010年1月22日在深圳证券交易所主板挂牌上市，主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业，在新能源领域，公司制造动力电池用三元前驱体和三元正极材料以及 3C数码电池用四氧化三钴材料603799.SH 华友钴业 于2015年1月29日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工，产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域
3、陶瓷材料业务
公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力雄厚，是国内唯一的全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商。陶瓷墨水作为公司的核心产品，技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与广东东鹏控股股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东新锦成陶瓷集团有限公司、新明珠集团股份有限公司、马可波罗控股股份有限公司、广东金意陶陶瓷集团有限公司等诸多著名陶瓷企业建立了长期的战略合作关系。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。
可比公司概况：
股票代码 公司简称 概况
300285.SZ 国瓷材料 于2012年1月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料、建筑陶瓷材料（陶瓷墨水、釉料）、电子金属浆料、催化材料，其建筑陶瓷材料主要由其控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司经营。
4、战略资源业务
公司战略资源业务主要依托非洲刚果（金）MJM基地和 MMT基地。刚果（金）钴产量一直占全球总产量的 60%以上，是全球最大的电池级钴生产国，全球超过四成的钴资源都分布在刚果（金），也是世界上第二大铜生产国，在钴铜上游供应链中起不可或缺的作用。然而我国铜钴资源匮乏，尤其是钴资源储量占全球钴资源不足 2%，因此，公司战略性在刚果（金）布局上游钴铜资源，以满足国内需求并提升资源保障能力。
MJM已在刚果（金）从事湿法炼铜十多年，拥有成熟可靠的生产设备、工艺技术及管理经验，2021年，公司通过增资方式新建 MMT基地，加大对上游钴中间品和阴极铜产能的布局。
可比公司概况：
股票代码 公司简称 概况
300618.SZ 寒锐钴业 于2017年3月6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，总部位于南京市江宁区。业务涵盖钴铜矿山勘探运作、矿石开采、选矿、冶炼、新能源、新材料，以及铜钴系列产品的生产和销售。
（三）行业政策信息
自2024年发布至今，公司业务所处行业涉及的主要法律法规和行业政策中对公司影响较大的为：
发布时间 发布机关 政策名称 政策内容2024年2月2日 发改委 《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》 1、新能源汽车关键零部件制造包括新能源汽车电池及锂电正极材料、电机及其控制系统、电附件、插电式混合动力专用发动机、机电耦合系统及能量回收系统等新能源汽车关键核心零部件装备及主要材料制造。
2、充电、换电和加气等设施建设和运营包括分布式
交流充电桩、集中式快速充电站、非车载充电机、汽车换电设施、电动船舶充换电设施、汽车天然气加注站、船用天然气等清洁燃料加注设施、城市公共充电设施、城际快速充电网络等基础设施建设和运营。以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000元。
2024年 5月 日 工业和信息化部、发改委等 5部门 《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》 选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。2024年6月20日 工业和信息化部 《锂离子电池行业规范公告管理办法》（2024年本） 规定了行业规范公告的发布机构、发布内容、发布频率等要求。2024年7月31日 工业和信息化部、国务院国资委 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 推广低碳交通运输工具。大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。2024年12月24日 工业和信息化部 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》 优化技术指标体系、更新完善标准规范、新增电动自行车锂离子电池相关要求、强化产品质量管理和企业选址等要求。2024年12月28日 发改委、生态环境部 关于印发《产品碳足迹核算标准编制工作指引》的通知 要求车企公示全生命周期碳排放数据，纳入“双积分”考核体系。
四、主营业务分析
（一）概述
2024年全年，公司实现营业收入 775,182.38万元，比上年同期增加 6.25%，其中海外业务营业收入占比超 65%；归属于上市公司股东的净利润 15,685.73万元，比上年同期增长662.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 12,075.46万元，比上年同期增长333.47%。
公司2024年年度经营业绩扭亏为盈主要原因系：（1）报告期内，公司三元前驱体和阴极铜出货量同比去年有所提升。（2）公司持续聚焦国际化战略的落地，积极拓展海外市场，报告期内，公司海外市场出货量占比增长，出口业务收入持续增加。（3）报告期内，公司主要铜、钴产品产能释放，产量实现增长，综合规模效益显现：阴极铜产量40,883吨，同比增长约 32%；钴中间品产量 1,743吨金属量，同比增长约 227%。报告期内，金属铜市场价格维持较高水平，公司刚果（金）子公司 MJM和 MMT处于满产满销状态，为公司业绩做出重要贡献。（4）报告期内，公司计提存货跌价准备较去年同期有所减少。
报告期内，公司重点工作情况如下：
（1）聚焦固态电池材料领域，同时探索 AI+材料的运用
报告期内，公司聚焦固态电池材料领域：投资新设广东道氏固态电池技术有限公司开展固态电解质材料开发、优化、产业化等业务；通过整合现有单壁碳纳米管、硅碳负极、固态和半固态电解质、高镍三元前驱体、富锂锰基前驱体等材料上的产品优势，以及布局金属锂负极，公司将形成固态电池的全材料解决方案，推动固态电池行业的发展。
同时，公司在人工智能驱动的研发（AI for Research & Development）方面与湖南大学刘杰教授团队已形成战略合作，投资新设的子公司广东图灵道森技术有限公司主要从事研发与生产范式智能化变革，参股的广东芯培森技术有限公司专注于设计、生产、推广面向原子级科学计算的“非冯·诺依曼”架构专用 ASIC芯片，应用市场潜力大，是新质生产力代表之一。基于公司长远发展规划，公司将 AI芯片作为战略发展的新方向，通过 AI算力提升研发效率、提高制造工艺的同时，增加新的利润增长点，实现多元化发展，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力。
（2）积极践行研发驱动
报告期内，公司重点发展单壁碳纳米管和硅碳负极的研发制备工作，其中，单壁碳纳米管方面，公司已通过日韩头部动力电池客户相关测试，已完成国内 3C和动力电池客户送样测试，部分客户已实现供货；硅碳负极方面，公司已送样涵盖头部数码类、动力类和消费类电芯厂，部分消费类电池厂已实现供货。
公司基于单壁碳纳米管、硅碳负极、高镍三元前驱体等高性能材料优势组建固态电池研究院，布局固态和半固态电解质、锂金属负极和 AI for Science，全力构建固态电池全材料解决方案，为公司的长期发展做好技术和产品储备。截至2024年12月31日，碳材料业务板块：已授权专利 64件，其中发明专利授权 25件，实用新型专利授权 39件；正在申请中发明专利 7件。锂电材料业务板块：已授权专利 222 件，其中发明专利授权 120 件、实用新型专利授权 102件、正在申请专利 64件(含 2项 pct)；登记著作权作品 2项，参与出版书籍 1本；发表论文 97篇，其中 SCI论文 20 篇、国内期刊 77 篇；参与制定标准共计 75项。陶瓷材料业务板块：已授权专利104件，其中发明专利授权 98件，实用新型专利授权 6件；正在申请发明专利 11件。
（3）稳步推进产能建设
报告期内，公司根据各业务板块的经营情况以及所在行业的发展趋势，制定了积极稳健的产能建设计划，具体情况如下：碳材料方面：公司已形成“青岛+江门（古井和恩平）+龙南”三大导电剂生产基地，共
6.5万吨浆料产能，其中青岛基地已形成年产 2万吨导电浆料产能，江门基地已形成年产
4.5万吨导电浆料产能。 锂电材料方面：公司已形成“英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。其中英德基地已形成年产 4.4万吨三元前驱体产能，龙南基地已形成 5万吨三元前驱体产能，芜湖基地已具备 3万吨三元前驱体产能。
战略资源板块：报告期内，公司持续推进阴极铜产能的扩建，随着工艺的不断改进和完善，截至2024年底，刚果（金）现有 6万金吨阴极铜和 0.3万金吨钴中间品产能，其中MMT阴极铜产能 4.5万金吨，MJM阴极铜产能 1.5万金吨。目前还在继续产能扩建与配套设施建设，预计到2025年年底，刚果（金）基地将有 7-7.5万金吨阴极铜产能。 （4）深化业务发展布局公司构建国内国际双循环相互促进的协同发展格局，秉承勇于进取的精神，利用中国制造的优势，拥抱全球和拓展海外市场，实现立足国内覆盖全球的市场目标，2024年海外销售收入51亿元，同比增长超18%。碳材料业务方面，目前已覆盖日本、韩国和欧洲等市场，海外客户导入工作顺利进行中，将有助于公司进一步扩大在全球市场的份额。锂电材料业务方面，三元前驱体出口超过 3万吨，同比增长52%，行业排名前列，同时，配合海外头部客户进行产品导入进展顺利。陶瓷材料业务方面，海外出货量持续增加，公司仍将加大在非洲等新兴市场的开拓力度，以满足这些地区日益增长的需求，为公司的长远发展提供新的增长点。战略资源板块，非洲刚果（金）阴极铜产量 40,883 吨，同比增长约 32%，产量创历史新高；钴中间品产量 1,743 吨金属量，同比增长约 227%，金属铜市场价格维持较高水平，产品处于满产满销状态，为公司业绩做出重要贡献。
（5）深化大客户合作
碳材料业务方面，新增的核心客户取得成效，公司继续稳固行业头部客户的核心供应商的地位，保持市场竞争优势。
锂电材料业务方面，公司在稳固海外战略客户的基础上，配合海外头部客户进行产品导入，进展顺利。这不仅加强了公司与国际客户之间的合作关系，也为公司在国际市场上的进一步发展打下了坚实的基础。
陶瓷材料方面，作为公司传统优势业务，早已形成较好的客户结构，较好的客户结构加强了公司的市场竞争力，有利于公司新产品推广，将为公司维护在釉面材料行业的领先地位发挥巨大作用。在稳定国内市场的同时，公司快速反应开拓海外市场，未来可期。
（6）全面推进信息化建设
为匹配公司持续发展与战略进阶需求，公司全力深化信息化建设，新建现代化机房并完成硬件升级，大幅增强数据处理及存储能力，同步实施安全加固保障数据安全。深度优化现有业务系统，引入并部署 CRM、人力资源等系统，实现客户、供应链、人力管理的全面线上化与智能化，打破信息壁垒，助力精细化管理与科学决策，有效推动业务流程数字化转型，提升运营效率、降低成本。
（7）多元化回报股东
公司构建多元化股东回报体系维护公司价值及股东权益，报告期内，公司以自有资金1.09亿元（不含交易费用）回购公司股份 11,418,368股，占当时公司总股本的 1.96%。同时，公司实施2024年半年度利润分配，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 1.03亿元（含税），积极维护资本市场形象，切实增强投资者获得感。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司与POSCO CHEMICAL CO.,LTD签订高镍NCM前驱体《购买合同》，合同期限为三年（自2023年1月1日至2025年12月31日）。报告期内，公司海外销售收入主要为前期长单合同的陆续交付，主要业务地区的经营环境未发生重大
变化，境外客户回款情况正常。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 适用 □不适用锂电材料业务板块公司依靠多年来对锂电池正极材料前驱体行业的投入，打造了完备的产业化平台，目前已经建立现代化的自主研发体系。公司拥有优质小颗粒单晶高镍产品，单晶工艺晶体结构控制技术国内领先；具有成熟的连续法、半连续法、间歇法工艺技术用于多系列前驱体制备，且对高镍前驱体形貌和微观孔隙率控制技术具有独创技术。公司具有单晶、中低镍/高镍为代表的前驱体技术集成包，联合韩国研发团队，拥有多个高质量技术发展平台，并掌握多项核心技术： （1）镍钴锰三元素原子级均相共沉淀技术：通过营造铵盐缓冲溶液体系，精确控制三元前驱体中镍钴锰三元素的络合速度和络合数量，实现均相共沉淀，极大的降低了镍钴锰三元素的偏析概率，制备的前驱体球形度好、振实密度高、一次颗粒均一、粒度分布窄，可有效降低正极材料在充放电过程阳离子混排严重、晶格畸变的风险。
（2）独特的前驱体形貌协同优势晶面取向设计技术：通过设计前驱体材料内部和表面颗粒的微结构，控制其优势晶
面生长取向和结晶程度，实现晶体定向生长控制，形成高稳定性的优势晶面，从结构设计上减少三元正极材料充放电过
程的体积膨胀，减少二次颗粒内部裂纹的产生，提升了一次颗粒之间的晶界强度，确保正极材料在循环中的颗粒结构稳定性。
（3）单晶高压实小粒径前驱体制备技术：通过采用单釜间歇法制备前驱体，在晶种制备和晶种生长过程中精确控制
前驱体颗粒一次晶粒的形核与生长，所得产品粒度分布窄、形貌规整、振实密度高，已突破高倍率、长循环小颗粒单晶
技术壁垒。解决了小粒径商业材料长循环带来的颗粒粉化严重、循环稳定性差、比容量小、安全性能等问题。该工艺产品能同时兼顾高电压、高容量、高压实、长循环、高倍率、低直流内阻等特点。
（4）高容量长循环正极材料模型反馈调节前驱体技术：通过控制前驱体颗粒一次颗粒堆积形态及晶面优先生长方向，
所得前驱体内部结构为一次颗粒呈辐射状排列定向生长且粗细可控；减少后端制备的三元正极材料的体积膨胀，减少二
次颗粒内部裂纹的产生，提升了一次颗粒之间的晶界强度和充放电循环中的颗粒结构的稳定性；另外通过研究正极材料烧结工艺，使具有高比容量、长循环性能以及高功率等优点，最终反馈调节前驱体生产工艺参数，在保持了高容量的特性同时还显著地提升了材料的循环性能。
（5）掺杂及包覆定制化生产及共沉淀调控技术：具备控制多种元素均相掺杂和均相包覆技术，此技术可以通过单元
素掺杂、多元素共掺杂、单元素包覆、单元素/多元素掺杂＆包覆等改善高镍产品和中低镍高电压产品循环寿命、续航里
程和安全性能。
（6）新型自动化工程技术装备研发及制备工艺匹配研究：围绕高性能制造设备、高性能在线监测设备、高质量装配
技术等前驱体制造过程中所必须的关键装备技术开展工作，研究反应釜设计、前驱体制造的数字化和智能化技术，研究
装备集成过程中各种条件的影响规律，提升前驱体制造过程装备的水平和质量。可稳定生产出一致性好，粒度、比表、振实高度可控的高性能镍钴锰三元前驱体。
（7）多步共沉淀技术制备大粒径三元前驱体：采用间歇法工艺，针对反应过程中颗粒的内外生长特性，设计多步的
共沉淀工艺，调控前驱体颗粒的微观结构、一次颗粒形貌及孔隙度的逐渐转变，解决大颗粒正极材料烧结过程中锂化反应不一致及材料应力，使得该工艺系列产品具备高容量、高结构强度、低阻抗等特征。碳材料业务板块作为行业领先的碳材料供应商，公司始终致力于技术创新和产品研发，以满足市场对高性能导电剂日益增长的需求。公司拥有一支由资深科研人员组成的研发团队，配备先进的实验设备和技术平台，确保研发工作的高效开展。在产品研发方面，我们专注于碳纳米管的性能提升和应用拓展。通过对碳纳米管的壁数精准调控、结构度保留、长径比控制，显著增强碳纳米管材料的导电性能和分散性能。此外，在客户合作方面，公司与电芯头部客户交流密切，同时积极与固态电池客户、磷酸锰铁锂材料客户、硅负极材料客户、导电塑料客户合作，拓宽导电剂的使用场景。在生产工艺方面，我们采用先进的催化化学气相沉积（CCVD）技术，实现了单壁碳纳米管、少壁碳纳米管的大规模生产。该工艺具有高效、环保的特点，能够稳定生产出高质量的产品。公司在碳纳米管制备及分散领域掌握多项核心技术： （1）单壁碳纳米管的宏量制备工艺技术：第五代单壁碳纳米管完成从实验室小试到中试量产的工艺开发。量产制备的单壁碳纳米管，直径 1-3nm,长度≥50μm，比表面积≥800㎡/g，纯度≥98.5%，粉体性能可完全对标国外客户技术指标。同时开发的自研油系分散剂单壁碳纳米管油系浆料及自研水系分散剂单壁碳纳米管浆料可进一步提升导电剂的导电性能和加工性能，满足客户对高端锂离子电池导电剂的需求。
（2）少壁碳纳米管及其浆料制备技术：第四代少壁碳纳米管，直径 4-7nm，长度≥5μm，比表面积≥450㎡/g，纯
度≥99.2%。通过精准调控碳纳米管壁数的生长，少壁碳纳米管的壁数仅4-7层，远低于多壁碳纳米管。少壁碳纳米管在0.2%添加量下可达到常规使用需求，可有效降低导电剂的使用，提高电池的能量密度及倍率性能。少壁碳纳米管制备的
（3）高流动性、高浓度细管浆料产品制备技术:通过优化分散剂的结构、优化浆料制备工艺及引入新型分散设备，
制备得到固含大于 7%的细管导电剂浆料，所得浆料具有高固含、低粘度、高稳定性的优势，有效降低客户使用成本及加
工难度。该款产品主要应用于三元动力电池领域，有效提高电池的倍率性能和安全性能。
（4）适配磷酸铁锂快充体系的复合导电剂浆料产品制备技术：碳纳米管与炭黑、石墨烯等碳材料进行复配，此技术
可以通过优化各组分间比例，优化制备工艺等改善磷酸铁锂快充体系。在保证铁锂循环寿命、 （5）高纯碳纳米管低能耗连续纯化技术开发：通过连续高温纯化工艺实现了碳纳米管粉体的低能耗、环保、高效提
纯。相较间歇高温纯化，连续纯化条件温和，碳纳米管在高温环境处理时间更短，降低高温对碳纳米管结构破坏，碳管导电性得到保留。相较酸洗工艺，连续高温纯化减少酸性试剂使用，降低设备损耗。连续高温纯化保留碳管结晶度，降低碳管金属杂质可适配动力电池的高端领域需求，兼具规模化量产与经济性优势。占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
陶瓷材料 销售量 吨 122,544.00 218,885.00 -44.01%生产量 吨 115,675.00 208,507.00 -44.52%库存量 吨 7,304.00 17,157.00 -57.43%锂电材料 销售量 吨 47,810.00 36,159.00 32.22%生产量 吨 52,287.00 36,630.00 42.74%库存量 吨 4,867.00 3,920.00 24.16%碳材料 销售量 吨 41,487.00 40,702.00 1.93%生产量 吨 41,742.00 41,868.00 -0.30%库存量 吨 3,707.00 3,452.00 7.39%战略资源 销售量 吨 39,671.00 31,124.00 27.46%生产量 吨 40,925.00 30,937.00 32.28%库存量 吨 1,781.00 476.00 274.16%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司以销定产，生产、销售及库存相应变动。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期新设子公司广东道氏固态电池技术有限公司、广东图灵道森技术有限公司和香港道氏新材料有限公司；本期注销子公司江西佳创新材料科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响钠电-新品NiMn系列 针对规模化储能系统，可移动式充电桩和低速电动车等新能源领域开发的单晶二元产品。 已完成产品百吨级试产，客户正处于放量测试期 开发单晶型二元产品 推动公司在单晶型二元产品市场竞争力、提高公司在无铁类前驱体产品市场份额钠电-新品NiFeMn系列 针对规模化储能系统，可移动式充电桩和低速电动车等新能源领域开发的高容量、低成本三元产品。 研发认证阶段 开发高振实、晶体结构致密型三元产品 满足客户对高振实三元产品需求，提高企业竞争力钠电-新品NiCuFeMn/NiZnFeMn系列 针对规模化储能系统，可移动式充电桩和低速电动车等新能源领域开发的低成本、高安全性四元产品。 研发认证阶段 开发高振实、元素均相分布型四元产品 紧随市场多元型/掺杂型产品需求，提升公司硬实力多元-新品Ni60系列 针对数码3C、电动工具、电动自行车市场开发出高容量类长循环多元低钴产品 在国内外数码、电动工具、电动自行车等市场供不应求，产能进一步扩张 开发第三代中镍低成本多元产品 提高公司在数码3C消费类电子、电动工具等市场用低钴前驱体产品市场份额多元-新品Ni67系列 针对中端电动汽车市场开发的单晶高电压 在国内外中端电动汽车市场大批量供应， 开发升级款、高强度高压实单晶型高电压 提高产品市场份额主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高压实高强度多元产品 产能进一步扩张 中镍多元产品多元-新品Ni83系列 针对高端电池汽车市场开发的大单晶高镍多元产品 已进入国际高端动力电池客户供应量、产量步入高速提升期 开发大单晶高镍多元产品 推动公司的国际化进程和市场影响力多元-新品Ni88系列 针对高端电池汽车市场开发的高功率高容量高镍多元产品 已完成稳定量产工作，新增产线步入验证期，通过后可快速放量生产 开发特殊结构设计的、高功率高容量高镍多元产品 特殊结构设计的高镍产品将会提升公司在国内外高端电动汽车用多元材料前驱体市场占有率多元-新品Ni90系列 针对高端电池汽车市场开发的高容量长寿命高安全系列高镍多元产品 已完成产品开发，吨级产品已通过客户验证 开发高容量长寿命高安全系列高镍多元产品 开拓镍钴二元产品市场，提高企业的在多元化动力电池市场竞争力多元-新品Ni92系列 针对高端电池汽车市场开发的高容量长寿命高安全系列高镍多元产品 已完成产品开发，吨级产品已通过客户验证 开发单晶高镍多元产品 提升公司在高端动力电池市场的市占率多元-新品Ni94系列 针对高端电池汽车市场开发的高容量长寿命高安全系列高镍多元产品 已完成产品开发，吨级产品已通过客户验证 开发单晶高镍多元产品 推动高安全高容量电动汽车行业发展少壁碳纳米管的研发与产业化 针对高端锂电产品，开发具备较优的取向性的少壁碳纳米管产品并实现产业化 可批量生产，客户小批量导入中 开发出管径4-7nm,壁数为3-6层，且具有较优良取向性的少壁碳纳米管。 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率单双壁碳纳米管的工艺与设备开发 针对高容量硅碳负极领域，开发单/双壁碳纳米管的制备工艺与设备 中试量产阶段，客户评测中 开发吨级单/双壁碳纳米管粉体制备工艺及相关设备 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率高结构度碳纳米管的开发及产业化 通过提高碳管的结构度，开发导电性更优异的碳纳米管 小试研发中 与相同管径的碳管相比，导电阈值降低50%以上 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率高纯碳纳米管低能耗连续纯化项目 降低高端产品纯化所需能耗，显著降低纯化过程中污染物产生量 中试量产阶段，应用评测中 纯化效率提高200%,高纯碳纳米管纯化能耗降低50%,需处理的污染物量减少80%,实现贵重金属的循环利用 降低公司高端产品的能耗水平，提高公司产品的全产业链的环保水平耐高压分散剂的开发 开发应用于耐高压正极领域所需的碳纳米管浆料分散剂 已完成开发，客户批量应用 制备与高压正极活性材料(>4.5V)匹配的新型碳纳米管浆料分散剂 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率高流动性、高浓度细管浆料的开发 针对高端动力电池领域，开发高碳含量细管浆料 已经完成小试验 针对管径小于12nm的碳管，开发粘度低(≤8000CP),固含量高(≥7%)的细管导电剂浆料 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率高固含水系和油系单壁管浆料的工艺与设备开发 降低客户的使用成本（制程费用，包装和运输费用） 可批量生产 （1）水性单壁管浆料的碳含量由0.4%提升0.8%；（2）油系单壁管浆料的碳含量由0.4%提升1%； 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率适配磷酸铁锂快充体系的复合导电剂浆料 针对快充型磷酸铁锂体系，开发适配4-5C 中试量产阶段，客户评测中 电芯的ACR较上代降低5-8% 提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响的工艺与设备开发 快充体系的复配导电剂 占率墨水-新品1 水性颜料墨水的研发与产业化 已完成水性颜料墨水的研发工作，喷墨打印性能测试良好 研究出一种环保型的水性颜料陶瓷墨水 提高公司在国内墨水市场研发及应用推广的优势地位墨水-新品2 全新一代低油性高稳定性系列墨水 已在推广应用阶段，后续根据客户应用场景进一步优化 研究出一种更好满足客户快速、大墨量的生产要求的墨水 提高公司在国内墨水市场研发及应用推广的优势地位墨水-新品3 全新一代下陷爆花墨水 已在推广应用阶段，产品效果优异 研究出一种线条效果好，无底色，且环保不含铅的墨水 提高公司在国内功能墨水市场研发及应用推广的优势地位工艺-新品4 红色金砂干粒的研发及产业化 目前完成中试开发应用，新品效果理想 升级金砂干粒新技术，开发新品，推向市场 引领金砂干粒新工艺及新材料的行业发展新方向材料-新品5 玉石干粒的研发及产业化 目前完成中试开发应用，新品效果理想 开发玉石干粒新品并产业化推广 提升公司的研发实力及市场应用的领先地位材料-新品6 珠光冰晶干粒的研发与产业化 持续产业化升级推广应用，产品效果优异 大规模产业化推广 提升公司在国内新产品及新材料市场应用的占有率
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长105.93%，主要系加快销售回款所致； （2）投资活动现金流入小计较上年同比增长1,646.65%，主要系本年处置股权投资所致； （3）投资活动现金流出小计较上年同比增长185.45%，主要系公司购买子公司少数股东股权及购买理财产品所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额同比下降139.90%，主要系报告期购买子公司少数股东股权及购买理财产品所致；
（5）筹资活动现金流入小计同比下降50.41%，主要系上年发行可转换债券资金到账所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.40%，主要系上年发行可转换债券资金到账，本年融资规模相对下降所
致；
（7）现金及现金等价物净增加额同比下降152.03%，主要系本年投资增加及筹资规模下降所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额67,270.98万元，本年度净利润19,202.79万元。本年度净利润低于经营活动产生的现金流量净额48,068.19万元，主要原因如下：
（1）非付现项目影响：报告期折旧摊销34,017.04万元、资产减值损失-10,814.34万元，减少净利润但不影响现金流；
（2）财务费用影响：银行贷款及可转换债券产生的利息费用19,364.60万元，减少净利润，但不属于经营活动。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资产减少，对应的递延所得税负债减少所致券转股所致外币报表折算差额增加所致股东股权所致境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险MACROLINKJIAYUANMININGSARLU 非同一控制下企业合并 1,840,796,998.57 刚果（金） 独立经营，自负盈亏 公司内控制度约束及内外部审计监督 盈利 12.86% 否MINERALMETALTECHNOLOGY SARL 非同一控制下企业合并 2,234,186,072.63 刚果（金） 独立经营，自负盈亏 公司内控制度约束及内外部审计监督 盈利 15.61% 否JIANA HKLIMITED 非同一控制下企业合并 2,880,010,314.89 香港 独立经营，自负盈亏 公司内控制度约束及内外部审计监督 盈利 20.12% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三元
前驱
体项
目
（一
期7万吨
三元
前驱
体及
配套
3万
吨硫
酸
镍） 自
建 是 锂
离
子
电
池
材
料 203,270,183.21 511,728,943.90 募集资金及自有资金 27.95% 255,737,500.00 0.00 该项目于2024年5月建成2022年07月11日 详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网披露的《道氏技术向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》合计 -- -- -- 203,270,183.21 511,728,943.90 -- -- 255,737,500.00 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特定
对象发
行股票2021年03
月05
定对象
发行可
转换公
司债券2023年04
月25
户，继续用于募投项目建设 0经中国证监会“证监许可[2021]1833号”文核准，公司于2021年2月向特定对象发行95,238,095股人民币普通股（A股），发行价格为12.60元/股，实际募集资金总额为1,199,999,997.00元（含发行费用），募集资金净额为1,187,795,917.84元，已于2021年2月10日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第ZI10029号《验资报告》。经中国证监会“证监许可〔2023〕224号”文同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行了2,600万张可转债公司债券，债券简称“道氏转02”，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额2,579,209,811.32元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164 号）。截至2024年度，公司对上述募集资金投资项目累计使用募集资金246,980.27万元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额156,339.70万元（含利息收入并扣除手续费）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
的影响，原材料价格仍处于下降状态，而主要原材料成本的下跌幅度滞后于产品价格下调幅度。
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是
2、“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”未达到预期，是因为该项目于2024年5月建成。
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
3、“道氏新能源循环研究院项目”延期至2025年12月31日，因其募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修，项目建设地点位于道氏技术研究院
因）大楼，道氏技术研究院大楼已建成，正在进行整体配套设施安装中。项目可行性发生重大
1、经公司第四届董事会2019年第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券持有人会议审核批准，
公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及
“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5,500万元。募集资金投资项目实
2、经公司第四届董事会2021年第2次会议、第四届监事会2021年第1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准，
公司终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
3、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会2021年第8次会议，2021年11月1日召开2021年第四次临时股
东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000
吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新
4、经公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第3次会议及第五届监事会2022年第2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点
和实施主体的议案》，同意公司将“年产30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东
省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。适用以前年度发生
1、经公司第四届董事会2019年第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券持有人会议审核批准，
公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及
“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5,500万元。
2、经公司第四届董事会2021年第2次会议、第四届监事会2021年第1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准，
募集资金投资项目实
公司终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
3、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会2021年第8次会议，2021年11月1日召开2021年第四次临时股
东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000
吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产10,000吨阴极铜项目”、“年产5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
4、经公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第3次会议及第五届监事会2022年第2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点
和实施主体的议案》，同意公司将“年产30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东
省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。适用募集资金投资项目先
2023年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为19,015.99万元。2023年10月11日，公司第五届董事会2023年第7次会议及第五届监事先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述金额差异系公司部分银行承兑尚未到期所致。适用公司于2024年1月5日召开第五届董事会2024年第1次会议及第五届监事会2024年第1次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至该次暂时补充流动资金的闲置募集资金归还到期前，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金（详见2024年12月30日公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。适用公司于2024年7月5日召开第六届董事会2024年第3次会议和第六届监事会2024年第3次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节项目实施出现募集资余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”已建设完毕并达到预定可使用状金结余的金额及原因尚未使用的募集资金报告期内公司尚未使用的募集资金全部在专户存储、现金管理及临时补充流动资金。用途及去向募集资金使用及披露
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 金额 (2) 状态日 生重大变
效益
1、经公司第四届董事会2019年第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券持有人
会议审核批准，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属
量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元。
2、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会2021年第8次会议，审议通过《变更部分募集资
金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”
变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产10,000吨阴极铜项目”、“年产5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
解决方案等。 系管理信息
20241114》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
2024年12月21日，经公司第六届董事会2024年第11次会议审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》，公司根据相关法规要求制定了《市值管理制度》并报备监管机构。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|