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| 葵花药业(002737)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
医药健康行业是关系国计民生和国家安全的重要产业，行业整体呈现弱周期性特点。随着社会经济水平提高、公众
健康意识提升，市场刚性需求攀升，叠加产业政策供给持续强化，产业规模效益稳步提升，促进医药健康行业稳健发展。近年来，国家医药卫生体制改革深入推进，医保、医疗、医药“三医”协同发展和治理成为主旋律，医疗方面，持续建立并加强有关临床重点专科；医保方面，进一步健全全民医保制度；医药方面，深入拓展药品耗材集中采购的广度和深度，修订完善医保药品目录，完善基本药物制度。而随着医保基金监管政策趋严、DRG/DIP 支付方式改革迅速推进、带量采购覆盖面进一步扩大、配套监管规则逐步完善，监管方式不断优化、迭代等具体举措的持续落地，医药行业面临诸多挑战。另一方面，从政策导向上，药品审评审批环节将加快临床急需短缺药、儿童用药、创新医疗器械注册上市，叠加人口老龄化趋势，国民医疗保健意识增强，推动医疗需求提升，行业发展面临新的机遇。细分领域，中医药作为中华民族的瑰宝，中医药事业成为我国医药卫生事业的重要组成部分。党的十八大以来，政府对中医药高度重视，党的二十大提出“促进中医药传承创新发展”，为中医药事业高质量发展带来了新机遇。而随着《中华人民共和国中医药法》的实行，保障政策落地的配套制度日趋完善，国务院建立国家中医药工作部际联席会议制度，召开全国中医药大会，加强对中医药法实施的指导、督促和检查，部署推动中医药传承创新发展；2021年相关部门启动建设国家中医药综合改革示范区，鼓励在中医药服务模式、产业发展、质量监管等方面先行先试；2023年，国家启动中医药振兴发展重大工程，加大了支持促进力度，明确推进中医药振兴发展的基本原则；《中药注册管理专门规定》发布并实行，明确对临床定位清晰且具有明显临床价值的中药新药等的注册申请实行优先审评审批，中药注册管理政策升级，行业迎来新利好。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是公司创建 25 周年，也是“五五”规划收官之年。五年中，公司在董事会“战略高位推动，品牌传承焕新，
前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能”总体战略部署下，于变局中开新局，观大势、顺势而为，抓大事、谋定后动，凿山破冰、夯基筑台，落子布局、勇毅前行。面对五年来内外部诸多挑战，公司经营管理团队高位预判形势变化，动态调整经营策略，调结构、控节奏，强化执行落地，过程考核、数字阅兵、结果验证。把不可控变为可控，抓确定性的增长。五年来，公司以自我诊疗为核心，作为家庭常用药产品提供商的定位更加清晰，做老百姓的好药的品质理解更为深刻，小葵花儿童药领先地位进一步筑牢，黄金单品群进一步壮大，品类布局进一步延伸，黄金大单品梯队结构更加清晰，上下游共建共生模式进一步深化，公司行业地位进一步提升，2023年米思会公布2022年度中国中药企业TOP100排行榜，公司排名攀升至第14位。截至2023年末，公司总资产688,191.26万元、归母净资产476,344.03万元；2023年，公司营业收入570,028.67万元，较2022年增长11.89%；实现归母净利润111,914.20万元，较2022年增长29.05%。报告期内，公司主要经营举措综述如下：
（1）新品研发取得突破、老品提规持续推动
目前，公司已组建北京儿童制剂技术研发平台、北京研究院、哈尔滨研究院、益生菌联合研发中心及各生产企业研
发团队，形成四院一体、研产共进的态势，公司坚持“买、改、联、研、代”既定的研发领域总体方针，围绕儿科、成人消化及妇科产品为中心，获得适应症闭环的产品组合，丰富公司重点领域产品管线，满足公司整体未来发展需求。历经3年沉淀，2023年公司在新品研发方面取得突破，聚乙二醇3350散、布洛芬混悬液、布洛芬混悬滴剂及磷酸奥司他韦干混悬剂4个品种提交CDE并获得受理通知书。同时，2023年公司护肝片和小儿肺热咳喘口服液完成香港注册申报，阿莫西林颗粒获得通过一致性评价，化药9个产品和中药3个产品完成中试批生产，1个化药产品和1个中药产品验证批生产，1个化药产品完成BE试验。获得发明专利授权2项。同时，引进市场畅销单品蒲地蓝消炎片，依托公司资源优势，未来有望持续上量。目前，公司自主开展化学仿制药一致性评价2项；在研化药项目32个，主要聚焦在儿科、成人消化及妇科治疗领域；在研中药项目7个，主要集中于经典名方研发；在研保健品项目97个，主要集中于普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康领域；储备功能性食品项目36项。同时，2023年公司聚焦优势品种升级，通过重塑主品技术工艺，提升质量标准等构建技术竞争壁垒，通过口味、剂型、规格、外观等持续优化、提升用户体验、满足市场需求。
（2）黄金单品集群持续放大，护肝片实现历史性突破
公司坚定实施“品种为王、黄金单品为王中王”策略，坚定打造黄金大单品、持续扩容黄金单品集群，强化品牌形
象、提升行业地位。2023年公司充分发挥“品牌、品质、组织、模式、网络”核心优势，起家品种护肝片年度发货金额历史首次破10亿元大关，跻身行业黄金大单品第一梯队，以此向公司25周年、五五规划收官献礼。
2023年度公司深度谋划老年慢性病用药领域黄金单品“胃康灵胶囊/颗粒”再次焕新，儿童药领域黄金大单品集群中，小儿肺热咳喘口服液/颗粒市场份额持续领先，小儿柴桂退热颗粒、小葵花露、小儿氨酚烷胺颗粒、芪斛楂颗粒等品种在高区位持续增长，有效带动各品类、品种集群的整体增长，保持小葵花儿童药领域的领跑地位。
（3）强化品牌拉力，提升品牌曝光与品种关注度
2023年公司创新媒介传播策略，结合热点性事件，实践性应用品牌快反传播模式，推动跨界品牌营销活动落地，持
续提升品牌流量和曝光度。针对黄金单品的明显淡旺季特征，采用差异化的品牌、品种推广策略。通过梯队式、组合式、广域式多种用户链接方式，形成对终端客户、终端用户的有效触达，强化品牌认知、品种认可。
2023年公司强化护肝大讲堂、小葵花妈妈课堂等企业IP打造，通过知识及内容传播形式，构建自媒体矩阵，拉升终端客户与用户的数量，提高客户与品牌的粘性，进行学术科普，链接客户心智，从引流、留存、互动、裂变四个维度提升影响力。
（4）实施模式领先，推动产业链共生共赢业态
随着医药行业各项政策落地实施，新技术、新模式不断涌现，行业形势发生深刻变化，产业链上下游相互影响、相
互渗透，零和博弈不再是主旋律。2023年，公司分区域、分层次、分方式运作，着力推动上下游重点合作伙伴的合作，实现互信、互利、互惠，共生、共建、共赢，成为命运共同体，共同为社会、为客户、为消费者创造更多的价值，共同推动行业良性、稳定、正向发展。同时，2023年公司充分发挥自建渠道、自主推广、自控终端的优势，梳理黄金大单品、黄金单品集群、潜在黄金单品群，一品一策、动态调整、强化执行，确保公司的模式和策略有效触达终端客户。公司主动拥抱新业态和新技术，开发在移动电商平台的大健康产品，深入研究药品在新业态的增长策略。公司探索并实施直播、电商等多元营销形式，通过系统思考和推演进行深入策略规划，完善各类产品的营销路径。同时打通营销前端及B2B、 B2C、O2O间的数据链路，在实践中不断优化产品增长策略。
（5）推动组织变革，划小单元释放组织活力
公司始终奉行“品种为王”理念，坚定打造黄金大单品、黄金单品集群，驱动品类发展，推动品种、模式、组织、
营销网络协同。2023年针对行业形势变化，加快推动组织变革、组织裂变，固化精品儿童药、精品成人药、常用药、大健康等五龙治水格局。依据品种特色、模式特点重塑组织内部细分，实现品种、模式、组织的高度匹配，充分释放组织及个体活力，让听得见炮火声的人做决策，强化过程追踪、执行落地，确保公司决策高效、战略落地、执行到位。
（6）精益管控提质、智能优化升效
公司恪守“做老百姓的好药”之宗旨，抱一守终。好药，即疗效好、口碑好、用得起，经得起岁月洗礼的产品。公
司坚持用精品药十步法，用心做药。2023年公司在保障质量稳定可靠的前提下，针对物价上涨、中药材价格波动较大等不利形势，通过战略储备、优化渠道、加强周转、联合带量等方式控制原料成本；通过优化工艺、集约排产、控制损耗与能耗等方式控制单位制造成本；通过信息化和数字化手段进行过程追踪分析，提升智能化的装备水平。提升效率，降低单位成本，确保公司在面对诸多不利因素情况下，2023年总体成本可控。同时，公司将“工匠精神”进行常态化项目管理，2023年持续推进生产系统全链条岗位资格体系认证，推进标准化作业及传帮带机制，拉通12家生产企业之间产能协同和经验交流，持续推动生产质量管理提档升级。
（7）内控合规稳健提升、共生共赢文化落地
公司奉行“共生共赢”的阳光文化与“底线规则”的法制文化并行，以规则意识、底线思维的法制文化护航“与奋
斗者共生、与贡献者共赢”的阳光文化。
2023年，公司根据内控监管法规及企业运营现状，对规章制度、业务流程进行系统梳理，排查隐患、查缺补漏、防微杜渐，并结合组织重塑、运营需求，渐进式对制度流程进行调整与完善。运用法律手段划定底线与红线，敢于亮剑，保障公司行稳致远、久久为功。运营管理领域，公司持续优化OGSM管理工具实施方式，实现业务聚焦战略、资源匹配策略，公司－组织－个人的目的、目标、策略、动作有效分解、联动，促进公司战略的有效承接、落地。财务管控方面，2023年公司推动财务职能在战略支撑、运营分析等方面提升，继续强化预算管理、费效管理、成本管理，充分利用信息化、专业化、集中化、标准化等手段，持续推动业财融合，流程优化，降低沟通成本，提高服务效率，提升公司资源配置和使用效率。文化落地方面，公司倡导“与奋斗者共生、与贡献者共赢”的共生、共赢阳光文化。2023年持续与奋斗者、贡献者共享企业发展红利，两期员工持股计划陆续解禁；任职资格体系建设持续推进；朝阳计划、云课堂、各模块内部培训与演练同步开展，发现、储备、赋能、提升员工能力，有效落地培训是员工最大的福利，保持组织的健康与活力，保障组织有序、健康运行。社会责任方面，2023年，公司累计向社会捐助超1100万元、其中现金捐助超800万元。2022年度公司现金分红58,400万元，自2014年上市后累计现金分红金额超28亿元,超公司上市募集资金总额的2倍，公司以实际行动积极响应国家政策导向，加强投资者回报、积极承担社会责任。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医药制造 销售量 盒、瓶 816,798,369.00 761,858,762.84 7.21%生产量 盒、瓶 880,196,479.51 727,278,015.69 21.03%库存量 盒、瓶 90,449,002.97 27,050,892.46 234.37%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要系同期产品市场需求旺盛，产品库存较低,本期为保证市场需求，增加了库存。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
研发费用 128,647,229.20 94,614,417.97 35.97% 主要系本期新增研发项目，加大研发投入所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响阿莫西林颗粒 化学仿制药一致性评价 己获得批准通知 通过一致性评价 达到与原研产品质量和疗效一致，提高公司己有产品质量。聚乙二醇3350散 化药注册申报 提交CDE，并获得受理通知书 获得药品生产批件 增加公司消化及代谢系统-便秘治疗药物的产品管线。布洛芬混悬液 化药注册申报 提交CDE，并获得受理通知书 获得药品生产批件 补充公司儿童产品管线。布洛芬混悬滴剂 化药注册申报 提交CDE，并获得受理通知书 获得药品生产批件 补充公司儿童产品管线。磷酸奥司他韦干混悬剂 化药注册申报 提交CDE，并获得受理通知书 获得药品生产批件 抗病毒药，补充公司儿童产品管线。护肝片 香港注册申报 提交香港卫生署，并获得受理通知书 获得香港中成药注册批件小儿肺热咳喘口服液 香港注册申报 提交香港卫生署，并获得受理通知书 获得香港中成药注册批件盐酸非索非那定口服混悬液 化药注册申报 完成BE实验，准备注册申报 获得药品生产批件 抗过敏药，补充公司儿童产品管线。KHYF2004 化药注册申报 完成验证批生产，进行稳定性研究。 获得药品生产批件 补充维生素药，补充公司儿童产品管线KHYF2017 化药注册申报 完成验证批生产，进行稳定性研究。 获得药品生产批件 妇科用药，补充公司妇科产品管线羚羊角颗粒 补充申请 完成验证批生产，进行稳定性研究。 获得药品生产补充批件 老产品合规性生产KHYF202202 化药注册申报 完成验证批生产，进行稳定性研究。 获得药品生产批件 增加消化系统及代谢-治疗肝胆疾病药物的产品管线。乳双歧杆菌XLTG11新食品原料申报 申报新食品原料，并在使用范围中纳入婴幼儿人群，从而推进该菌株被列入《婴幼儿可用的益生菌名单》，解决应用受限等问题 完成新食品原料申报，取得行政许可申请受理单 获得新食品原料批准 打造自有明星菌株一株预防或治疗结肠炎的乳双歧杆菌及其应用 申报美国发明专利，扩大自有菌株保护范围 完成两次审查及答复，美国国知局进行最后第三次检索，等待批复 获得专利授权 打造自有明星菌株
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 46,963,767.59 3.47% 主要系本期购买银行理财产品收益所致。 否
公允价值变动损益 -16,388,444.95 -1.21% 主要系本期持有的非流动金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 -978,226.09 -0.07% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 2,594,108.73 0.19% 主要系本期确认无法支付的款项所致。 否营业外支出 14,650,286.98 1.08% 主要系本期对外捐赠及资产报废损失所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司受限资产总额为1,304,213.65元，系子公司建筑质量保证金及子公司因诉讼冻结金额。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月12日 线上 其他 机构 安信证券等多家机构投资者 通过电话会议形式与投资者进行交流，帮助投资者了解公司2022年度经营情况。 巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn
2023年05月04日 线上 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司通过全景网“投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会，在线上与投资者进行互动交流。 巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn
2023年05月15日 线上 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司通过全景网“投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会，在线上与投资者进行互动交流。 巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn
2023年08月25日 綫上 其他 机构 健顺投资等多家机构投资者 通过电话会议形式与投资者进行交流，帮助投资者了解公司2023年半年度经营情况。 巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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