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| 西安旅游(000610)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济社会发展主要目标任务顺利实现。内需潜力有效激发，经济循环
逐步改善，市场信心明显提振，新质生产力稳步发展，发展动力潜力不断激活。旅游业作为我国国民经济战略性支柱产业，依托国家经济大势实现稳定增长，也呈现出一系列行业新趋势、新特征。1.战略支柱日渐显著，国内旅游美好共享
2024年，中央首次在京召开全国旅游发展大会，促进旅游消费、优化旅游供给、推进融合发展的政策文件密集出台，极大激发城市居民的出游意愿，有效提升了旅游市场信心。旅游业已经成为日渐显著的战略性支柱产业，也是具有鲜明时代特色的民生产业、幸福产业。同时，从全国范围来看，观光旅游依然是基础需求，旅游景区和度假区仍然是典型的旅游空间。在出游频次和旅游花费增长的同时，旅游行为和消费结构也正在发生显而易见的变化，反向旅游、平替旅游、白牌旅游、特种兵旅游等新概念的提出，标志着旅游经济正在进入一个多样化、个性化和品质化并存的理性消费时代。2.政策效应持续释放，出入境游加速复苏
2024年，各级政府针对外籍人员入境出台了一系列便利措施，签证和支付便利化政策效应持续释放，我国已与26个国家互免签证，对38个国家实施单方面入境免签，对54个国家实行过境免签。同时，过境免签停留时间延长到240小时，对外开放口岸增加至60个，政策适用省份增加至24个，免签入境游客可在允许停留活动区域内跨省域旅行。金融部门实施的“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”支付便利化措施，有效提升了外国入境旅游者的消费体验感。数据显示，全年入境游客数量实现了超预期增长，入境游客13190万人次，增长60.8%，入境游客总花费942亿美元，增长77.8%。同时，出境旅游市场也呈加速复苏态势，内地居民出境14589万人次，其中因私出境14015万人次，赴港澳台出境9712万人次。一、二线城市旅客出境游走得更远、花得更多、出行频次更高，欧洲、澳新等长线目的地更受欢迎，三、四线城市旅客出境游机票订单增速超一、二线城市，同比增长超过130%。3.科技驱动产业升级，消费体验向新向深
2024年，科技应用、文化创造、艺术创作等代表性新质生产力，引领传统业态加速创新，消费体验迭代升级，情绪价值持续放大。同时，在人工智能、先进制造和产业转型的加持下，一些旅游与科技融合的新赛道正在形成，更多的投资机构、科技企业和市场经营主体跨界而来，一批数字化成长的链主企业正在孕育。随着更多社会存量资源的激活，众多小而精、小而美、小而暖的文化新空间和旅游新场景得以创造出来，旅游业显示了前所未有的创新活力和发展潜力。
四、主营业务分析
1、概述
（一）品质旅居
万澳酒店规模持续扩大，新拓加盟店31家，累计达到81家。同时，积极应对当前酒店市场环境，通过品牌联盟等方式实现业务拓展，有效实现西旅万澳品牌影响力持续扩大，也为品质旅居盈利能力提升奠定基础。西旅万澳品牌全年
影响力显著，根据迈点网的综合评估，“西旅万澳”酒店品牌已连续进入西北区域前三名。西旅万澳先后斩获第十六届五洲钻石奖“2024年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”、CHBA饭店业“卓越发展潜力酒店集团”“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球峰会2024卓越典范奖”等多项奖项。
（二）畅游旅行
全年聚焦业务复苏，积极抢抓入境政策利好，扩大营收规模，全年接待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复，先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项目，西安海外获得了澳大利亚旅游KPD及ADS
签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌，与省内外百余所学校建立良好合作关系，新拓入陕研学线路30余条，国际研学线路30余条，全年实现研学收入超过5100万元，同比上年增长23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游示范单位”称号，西安海外成功斩获2024年西安市导游大赛二等奖，实现经济效益和品牌影响力双增长。
（三）创新发展
创新发展持续加速营收规模跃升，全年新投入运营城墙餐饮配套等多个创新发展项目。其中，西安城墙餐饮配套项
目自投入运营以来，取得较好经济效益和品牌影响。红旗书屋项目以红培会展会务为主营业务寻求营收增长，全年成功举办“雷锋精神主题展”“红旗飘扬迎国庆”等活动150余场次，接待参观学习人员8500余人次，荣获“西安市中小学生研学实践教育基地”称号。1.营业收入：本期营业收入58,215.59万元，较上年同期增加3,233.31万元，增幅5.88%，主要原因系本报告期随着文旅复苏，公司旅行社板块出入境业务收入增长所致。2.营业成本：本期营业成本56,866.23万元，较上年同期增加4,103.97万元，增幅7.78%，主要原因系公司营业收入增加的同时带来的成本增加。3.销售费用：本期销售费用4,775.53万元，较上年同期增加991.08万元，增幅26.19%，主要原因系报告期公司旅行社业务规模增加导致职工薪酬增加，酒店业订房佣金增加及子公司西旅睿德装修摊销费增加所致。4.管理费用：本期管理费用6,157.45万元，较上年同期减少851.00万元，减幅12.14%，主要原因系报告期公司租赁费及使用权资产摊销的折旧费减少影响所致。5.财务费用：本期财务费用4,219.76万元，较上年同期增加309.61万元，增幅7.92%，主要原因系报告期公司贷款规模增加导致利息支出增加影响所致。6.其他收益：本期其他收益182.25万元，较上年同期增加32.73万元，增幅21.89%，主要原因系2024年度公司取得各类政府补助增加所致。7.投资收益：本期投资损失2,861.16万元，较上年同期增加损失2,891.54万元，变动幅度9,519.25%，主要原因系公司以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。8.公允价值变动收益：本期公允价值变动损失142.13万元，较上年同期减少损失127.23万元，变动幅度47.23%，主要原因系报告期公司所持参股子公司的公允价值变动影响所致。9.信用减值损失：本期信用减值损失4,176.72万元，较上年同期增加损失1,655.09万元，变动幅度65.64%，主要原因系报告期公司依据各项应收款项的风险特征，运用预计信用损失模型计提相应信用损失准备影响所致。10.资产减值损失：本期资产减值损失3,405.74万元，较上年同期增加损失2,673.26万元，变动幅度364.96%，主要原因系报告期末公司存货及部分资产存在减值迹象，计提存货、无形资产及合同资产减值损失影响所致。11.营业外支出：本期营业外支出65.85万元，较上年同期减少577.13万元，减幅89.76%，主要原因系上年同期公司所属子公司扎尕那康养置业公司计提延期交房等费用影响所致。12.所得税费用：本期所得税费用1,523.89万元，较上年同期增加1,518.25万元，增幅26,946.94%，主要原因系递延所得税费用变动影响所致。13.净利润：本期净利润-26,441.78万元，较上年同期增亏9,291.79万元，增亏幅度54.18%，其中：归属于母公司所有者的净利润-26,033.68万元，较上年同期增亏10,640.72万元，增亏幅度69.13%。每股收益-1.0996元，较上年同期减少0.4494元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
酬增加，酒店业订房佣金增加及子公司西旅睿德装修摊销费增加所致。管理费用 61,574,512.09 70,084,524.66 -12.14% 主要原因系报告期公司租赁费及使用权资产摊销的折旧费减少影响所致。财务费用 42,197,642.37 39,101,505.12 7.92% 主要原因系报告期公司贷款规模增加导致利息支出增加影响所致。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
资产减值 -34,057,444.94 13.63% 其中存货跌价损失25,054,411.79元，无形资产减值损失8,407,225.92元，商誉减值损失339,365.45元，合同资产减值损失256,441.78元 否营业外收入 432,483.51 -0.17% 否营业外支出 658,540.92 -0.26% 否资产处置收益 1,294,199.95 -0.52% 使用权资产处置形成 否其他收益 1,822,524.65 -0.73% 稳岗补贴226，562.92元，税费减免456,293.29元，社保减免2,163.57元，个税手续费3,891.87元，胜利饭店项目重建补助30,000.00元，市级旅游发展专项奖金100,000.00元，曲江财政局老字号发展奖励50,000.00元，2024年陕西省入境旅游及宣传营销奖励449,500.00元，2024年省级文明旅游奖励50,000.00元，2024年服务贸易提质增效230,000.00元，对外开放公厕补助9,113.00元，2023年促进消费增长若干政策措施补助奖金200,000.00元，其他奖励15,000.00元 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末其他货币资金为按照规定专户存储的旅游保证金572,872.99元，担保保证金9,383.12元，涉诉被冻结资金101,264.06元，上述货币资金使用受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
营、销售；土地开发项目投资、土地流转，物业管理，装饰装修工程施工；酒店投资，商业运营管理 40,000,000.00 448,140,918.09 -43,844,052.24 -35,740,732.36 -35,789,810.10迭部县扎尕那景区运营管理有限公司 子公司 景区管理 10,000,000.00 12,999,443.96 5,931,501.71 -477,152.98 -509,432.73西安盛博商务会展服务有限公司 子公司 会务服务 1,000,000.00 999,070.37 616,130.20 2,207,510.00 5,344.67 4,715.14西安旅游生态实业有限公司 子公司 农产品生产、销售；农副产品销售 30,000,000.00 68,646,164.57 -38,692,939.56 26,550,912.08 -44,682,177.29 -45,244,781.09西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司 子公司 酒店管理、企业管理 50,000,000.00 569,980,634.10 -158,371,465.77 88,936,922.00 -60,633,407.56 -62,648,666.73成都市西旅万澳酒店管理有限公司 子公司 酒店服务、酒店管理 10,000,000.00 119,348,875.10 -36,554,466.50 22,678,120.15 -4,373,349.15 -5,446,129.57西安西旅会议展览服务有限公司 子公司 会议及展览服务 5,000,000.00 1,792,235.96 1,560,259.22 4,641,443.64 127,232.75 128,249.27西安西旅万澳酒店管理有限责任公司 子公司 品牌管理、酒店管理 7,500,000.00 18,314,602.08 4,683,933.14 17,322,425.67 1,145,564.01 1,244,096.37西安西旅睿德教育运营管理有限公司 子公司 教育咨询服务 40,000,000.00 10,118,317.35 -1,702,089.85 -2,773,684.59 -2,773,684.59陕西阳光天地酒店有限公司 子公司 酒店服务 10,000,000.00 27,318,439.12 5,399,162.12 5,933,938.33 589,766.23 582,379.47西旅创意（西安）城乡文化发展有限公司 子公司 文化艺术业 20,000,000.00 3,485,109.99 313,687.19 4,500,494.14 -4,505,065.79 -4,587,546.25西安西旅文化旅游发展有限公司 子公司 公共设施管理业 10,000,000.00 873,536.49 -53,067.28 306.14 306.14西安万澳住卓科技有限公司 子公司 应用软件开发 5,000,000.00 9,397,534.07 2,064,957.61 3,367,365.43 143,063.65 153,957.61西安红土创新投资有限公司 参股公司 投资 39,000,000.00 37,043,635.78 27,043,635.78 -6,362,322.31 -8,762,248.14西安西旅创新投资管理有限公司 参股公司 投资管理 1,000,000.00 6,715,362.97 5,345,468.13 6,507,132.40 2,177,182.39 2,060,502.94该公司注册资本600万元，公司持有其100%股权，截至2024年末，该公司总资产420.98万元，净资产-986.40万元。报告期内实现营业收入61.47万元，净利润-102.36万元。2.西安海外旅游有限责任公司该公司注册资本500万元，公司持有其100%股权。截至2024年末，该公司总资产4,739.05万元，净资产-789.25万元。报告期内实现营业收入25,354.53万元，净利润15.11万元。3.西安中旅国际旅行社有限责任公司该公司注册资本600万元，公司持有其99.9%股权。截至2024年末，该公司总资产6,455.72万元，净资产-4,417.81万元。报告期内实现营业收入14,887.77万元，净利润-1,382.45万元。4.迭部县扎尕那康养置业有限公司该公司注册资本4,000万元，公司持有其85.30%股权，截至2024年末，该公司总资产44,814.09万元，净资产-4,384.41万元。报告期内实现净利润-3,578.98万元。5.迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司该公司注册资本4,000万元，公司持有其51%股权，截至2024年末，该公司总资产25,094.54万元，净资产1,671.69万元。报告期内实现营业收入888.59万元，净利润-31.33万元。6.西安盛博商务会展服务有限公司该公司注册资本100万元，子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司持有其99%股权，截至2024年末，该公司总资产99.91万元，净资产61.61万元。报告期内实现营业收入220.75万元，净利润0.47万元。7.西安西旅会议展览服务有限公司该公司注册资本500万元，子公司西安海外旅游有限责任公司持有其65%股权,截至2024年末，该公司总资产179.22万元,净资产156.03万元。报告期内实现营业收入464.14万元，净利润12.82万元。8.西安旅游生态实业有限公司该公司注册资本3,000万元，公司持有其51%股权，截至2024年末，该公司总资产6,864.62万元,净资产-3,869.29万元。报告期内实现营业收入2,655.09万元，净利润-4,524.48万元。9.西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司该公司注册资本5,000万元，公司持有其85%股权，截至2024年末，该公司总资产56,998.06万元,净资产-15,837.15万元。报告期内实现营业收入8,893.69万元，净利润-6,264.87万元。10.西安西旅万澳酒店管理有限责任公司该公司注册资本750万元，公司持有其40%股权，截至2024年末，该公司总资产1,831.46万元，净资产468.39万元。报告期内实现营业收入1,732.24万元，净利润124.41万元。11.陕西阳光天地酒店有限公司该公司注册资本1,000万元，公司持有其100%股权，截至2024年末，该公司总资产2,731.84万元，净资产539.92万元。报告期内实现营业收入593.39万元，净利润58.24万元。12.迭部县扎尕那景区运营管理有限公司该公司注册资本1,000万元，子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司持有其100%股权，截至2024年末，该公司总资产1,299.94万元，净资产593.15万元。报告期内实现净利润-50.94万元。13.成都市西旅万澳酒店管理有限公司该公司注册资本1,000万元，子公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司持有其100%股权，截至2024年末，该公司总资产11,934.89万元，净资产-3,655.45万元。报告期内实现营业收入2,267.81万元，净利润-544.61万元。14.西安西旅睿德教育运营管理有限公司该公司注册资本4,000万元，公司持有其51%股权，截至2024年末，该公司总资产1,011.83万元，净资产-170.21万元。报告期内实现净利润-277.37万元。15.西旅创意（西安）城乡文化发展有限公司该公司注册资本2000万元，公司持有其80%股权。截止2024年末，该公司总资产348.51万元，净资产31.37万元。报告期实现营业收入450.05万元，净利润-458.75万元。16.西安西旅文化旅游发展有限公司该公司注册资本1000万元，公司持有其60%股权。截止2024年末，该公司总资产87.35万元，净资产-5.31万元。报告期实现净利润0.03万元。17.西安万澳住卓科技有限公司该公司注册资本金500万元，公司持有其52%股权。截止2024年末，该公司总资产939.75万元，净资产206.50万元，报告期实现收入336.74万元，净利润15.40万元。18.西安红土创新投资有限公司该公司注册资本3900万元，公司持有其50%股权，截至2024年末，该公司总资产3,704.36万元，净资产2,704.36万元。报告期内实现净利润-876.22万元。19.西安西旅创新投资管理有限公司该公司注册资本100万元，公司持有其30%股权。截至2024年末，该公司总资产671.54万元，净资产534.55万元。报告期内实现营业收入650.71万元，净利润206.05万元。注：子公司的财务数据已按照公司的会计政策进行了重述。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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