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| 中矿资源(002738)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济运行整体呈现回升向好态势。我
国产业创新动能持续增强，新产业不断发展壮大，其中与公司主营业务相关的航空航天器及设备制造业、锂离子电池制造业增加值同比分别增长22.9%和 29.7%，增速明显。报告期内，公司上下统一思想、主动作为，在生产经营、项目建设、公司治理等方面取得了较好的表现，打开了公司高质量发展的新局面。公司始终坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备稀有金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。报告期内，公司实现营业收入 360,175.58万元，比上年同期增长5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润150,240.55万元，比上年同期增长13.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,044.74万元，比上年同期增长16.97%；实现基本每股收益 2.2107元，比上年同期增长6.63%。截至2023年6月30日，公司总资产1,584,228.29万元，比上年度末增长37.97%；归属于上市公司股东的净资产 1,161,879.36万元，比上年度末增长54.72%。报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
（一）建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高
公司所属津巴布韦 Bikita矿山自2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势，截至报告期连续完成了两次增储
工作，锂矿产资源量由 2,941.40万吨矿石量增长至 6,541.93万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由 84.96万吨增长至 183.78万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。目前矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯钽型)伟晶岩体，根据公司制定的《2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案》，公司地勘团队正进一步扩大对于 Bikita矿区的勘探工作，Bikita 矿区部分地段仍具有较好的找矿潜力。此外，收购完成后公司加大生产力度，原有 70万吨/年选厂实现满产，同时启动了“Bikita锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”。报告期内，面对建设期间各种不利因素的挑战，中矿人不畏艰辛、迎难而上，在保质保量的基础上如期完成了两个项目的建设。2023年 7 月初，津巴布韦“Bikita 锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，标志着公司正式进入锂矿全面自给时代，符合公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年 2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。公司现有年产 2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5万吨高纯锂盐项目。报告期内，公司加大建设力度、全力缩短工期，预计将于2023年四季度建成投产，届时公司将拥有合计
6.6万吨/年电池级锂盐的产能。
2.5 投产 电池级碳酸锂/氢氧化锂
3.5 建设中 电池级碳酸锂/氢氧化锂
注 2：Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）选厂处于投料试生产阶段。
报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量 7,391.46 吨，创造了公司锂盐板块半年度历史最高
自有矿销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5万吨/年产线和建设中的 3.5万吨/年产线均可使用透锂长石和锂辉石作为生产原料，极大的丰富了公司锂盐业务的原料来源。公司锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由2022年19.43%提升至 75.88%，随着津巴布韦共计 400万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给，进一步体现公司在锂电新能源原料业务上的竞争优势。
（二）铯铷业务量价齐升，应用市场持续拓展
报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 5.33亿元，同比增长47.15%；毛利 3.53亿元，同比增长
53.44%，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。细分领域中，铯铷盐精细化工业务应用场景持续拓展，市场规模与销售价格不断提高，2023年上半年销售总量 445.79吨，同比增长30.81%；实现营业收入 3.34亿元，同比增长61.01%；毛利 2.46亿元，同比增长62.95%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务，2023年上半年实现营业收入 1.99亿元，同比增长28.55%；毛利 1.08亿元，同比增长35.41%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在铯铷盐行业的优势将更加明显。
（三）主动应对价格波动，积极调整经营策略
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司采取积极主动的应对策略，降低市场波动带来的经营风险，
维护股东和投资者的切身利益。公司采用以销定产的经营策略，主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量。公司凭借出色的产品品质积极拓展海外客户，获取更有价格优势的海外订单，报告期内氢氧化锂、碳酸锂海外订单营业收生产线，公司根据市场特点和客户需求的变化，及时调整产品。利用价格阶段性底部的时期，积极开展全年设备检修工作，主动调低当月产量。公司主动应对价格波动，积极调整经营策略，锂盐销售取得了较好的收益。
（四）战略融资圆满完成，助力主业稳定发展
2023年上半年，受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响，新能源产业链进入短暂调整期。2023年3月10日上午，
公司启动了2022年度非公开发行股票簿记工作，成功获得全场 1.86 倍认购额，各类型市场头部机构均参与了报价，充分展现了市场对于公司长远发展的坚定信心。本次公司募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64元，新增股份已于 2023年 4月 12日在深圳证券交易所上市。募集资金净额将投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产 3.5万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布韦 Bikita锂矿 200万吨/年建设工程；（3）津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。上述项目完成后，公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的市场规模和行业地位，增强核心竞争力和可持续发展能力，为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。
（五）年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利
在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理
要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了2022年年度权益分派实施工作，以截至2023年5月18日公司总股本 509,426,327股为基数,向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金，共计派发现金总额 509,426,327.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产规模 所在
地 运营模式 保障资产
安全性的
控制措施 收益状况 境外资产
占公司净
资产的比
重 是否存在
重大减值
风险
中矿国际
勘探（香
港）控股
有限公司 公司
投资
设立 269,175,467.85元 香港 投资、国际贸易 财务监督、内部审计 -326,782.72元 2.31% 否中矿（香港）稀有金属资源有限公司 公司投资设立 5,276,529,146.41元 香港 轻稀金属的生产、销售 财务监督、内部审计 648,407,986.35元 45.31% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
3.5万
吨高
纯盐
公告
编
号：
2022-
017号
津巴
布韦
Bikita
锂矿
120万
t/a改
扩建
工程 自建 是 基础
化学
材料 318,39
8,125.
76 405,03
2,577.
33 自有
资
金、募股资金 61.00常进行2022年05月24日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
公告
编
号：
2022-
057号
津巴
布韦
Bikita
锂矿
200万
t/a建
设工
程 自建 是 基础
化学
材料 224,50
5,169.
15 363,70
8,148.
87 自有
资
金、募股资金 28.56常进行2022年05月24日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
公告
编
号：
2022-
057号
合计 -- -- -- 744,087,969.99 1,002,337,69
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
利息扣除手续费后尚未使用的募集资金 1,799,364,470.92元存放在募集资金专户中。由于公司正在建设中的津巴布韦 五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将原募投项目 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200万吨/年，在原投资额 36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资 29,974.40万元，项目投资总额增加至 66,395.40万元。）由津巴布韦Bikita 公司投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行（RBZ）申报，影响了募集资金的使用效率，目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议，以及配合完成相关募集资金监管。因此上述两个项目均用自筹资金投入，待项目完成后以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述两个项目的募集资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
春鹏锂
业年产
3.5万吨
高纯锂
盐项目 否 81,000.0
0 81,000.0
0 33,099.7
7 33,099.7
韦
Bikita
锂矿
200万
t/a建设
工程 否 98,000.0
0 98,000.0
0 2023年07月07日 0 否 否
津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程 否 32,920.00 32,920.00 2023年07月06日 0 否 否发行费用 否 2,627.88 2,475.22 2,475.22 94.19% 0 不适用 否补充流动资金 否 88,080.00 85,452.11 85,452.11 85,452.1资项目小计 -- 300,000.00 299,999.99 121,027.10 121,027.10 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 300,000.00 299,999.99 121,027.10 121,027.10 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益增加，将会达到预计效益。（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产 3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为 18,444.69万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 存放在募集资金专户去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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